600389_2018_江山股份_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

2018 年年度报告 1/184 公司代码：600389 公司简称：江山股份 南通江山农药化工股份有限公司南通江山农药化工股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/184 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人薛健薛健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶洪叶洪林林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陶涛陶涛声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年末公司总股本297,000,000股为基数，每10股派发现金红利4.0元（含税），共计派发现金红利118,800,000.00元（含税）。上述分配预案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的行业政策变动、主要产品市场波动、主要原材料价格波动、安全、环保、汇率等风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析第三项关于公司未来发展的讨论与分析中第（四）点可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/184 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 2018 年年度报告 4/184 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或江山股份 指 南通江山农药化工股份有限公司 中化国际 指 中化国际（控股）股份有限公司 南通产控 指 南通产业控股集团有限公司 福华科技 指 四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司 福华集团 指 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 福华通达 指 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）草甘膦 指 一种有机磷类内吸传导性广谱灭生性除草剂，纯品为非挥发性白色固体，常温贮存稳定。IDAN 草甘膦 指 一种草甘膦生产工艺路线，以亚氨基二乙腈为起始原料生产。甘氨酸草甘膦 指 一种草甘膦生产工艺路线，以甘氨酸、亚磷酸二甲酯、多聚甲醛为主要原料生产。敌百虫 指 一种有机磷杀虫剂，遇碱则水解成敌敌畏，是高效、低毒及低残留的杀虫剂。敌敌畏 指 一种有机磷类、速效广谱性磷酸酯类杀虫杀螨剂，对高等动物毒性中等，挥发性强，具有高效、速效、持效期短、无残留等特点。酰胺类农药 指 化学结构中含有酰胺结构的有机化合物，是一种选择性除草剂系列，主要品种有乙草胺、丁草胺、甲草胺等。氯碱 指 Cl2、H2 和 NAOH，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。烧碱 指 学名氢氧化钠，俗称烧碱、火碱、苛性钠。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南通江山农药化工股份有限公司 公司的中文简称 江山股份 公司的外文名称 NANTONG JIANGSHAN AGROCHEMICAL&CHEMICALS Co.,LTD.公司的外文名称缩写 JSAC 公司的法定代表人 薛健 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋金华 黄燕 联系地址 南通市经济技术开发区江山路998号 南通市经济技术开发区江山路998号 电话 0513-83558270 0513-83530931 传真 0513-83521807 0513-83521807 2018 年年度报告 5/184 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南通市经济技术开发区江山路998号 公司注册地址的邮政编码 226017 公司办公地址 南通市经济技术开发区江山路998号 公司办公地址的邮政编码 226017 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南通江山农药化工股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江山股份 600389 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 陈荣芳、陈正军 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 3,921,170,777.70 3,641,359,132.35 7.68 4,751,494,699.76 归属于上市公司股东的净利润 392,099,378.11 248,987,700.37 57.48 52,380,385.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 353,115,544.11 226,142,043.61 56.15 45,024,658.28 经营活动产生的现金流量净额 310,120,480.83 515,253,811.15-39.81 348,803,084.17 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%2016年末 2018 年年度报告 6/184 ）归属于上市公司股东的净资产 1,822,479,093.66 1,565,646,107.43 16.40 1,374,670,426.40 总资产 3,206,684,210.55 2,952,551,940.20 8.61 3,254,722,805.90 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）1.3202 0.8383 57.49 0.1764 稀释每股收益（元股）1.3202 0.8383 57.49 0.1764 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.1889 0.7614 56.15 0.1516 加权平均净资产收益率（%）22.76 16.83 增加5.93个百分点 3.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.49 15.28 增加5.21个百分点 3.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,010,355,458.11 975,719,104.57 857,065,932.51 1,078,030,282.51 归属于上市公司股东的净利润 84,703,402.99 98,525,767.26 76,286,940.52 132,583,267.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81,361,492.10 99,113,386.78 85,477,795.62 87,162,869.61 经营活动产生的现金流量净额 4,010,296.31 100,924,161.19 60,405,942.58 144,780,080.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7/184 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-13,163,873.62 -14,320,256.74-1,253,313.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,837,956.45 19,794,947.00 13,314,511.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 50,501,461.45 25,192,662.06-1,851,988.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 802,901.05 -206,476.64-401,573.51 少数股东权益影响额 所得税影响额-12,994,611.33 -7,615,218.92-2,451,909.16 合计 38,983,834.00 22,845,656.76 7,355,727.47 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 73,500,000.00 0.00-73,500,000.00 56,856,231.30 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 283,795.56 0.00-283,795.56 -145,795.56 合计 73,783,795.56 0.00-73,783,795.56 56,710,435.74 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8/184 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品，以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品，以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。公司产品包括农药、化工、氯碱、蒸汽等。农药品种有草甘膦、敌敌畏、敌百虫、甲草胺、乙草胺、丁草胺、氯噻啉、烯啶虫胺等原药以及制剂产品，制剂品种包括水剂、乳油、水乳剂、水溶性粒剂、水分散粒剂等；基础化工产品有烧碱、氯气、氢气、高纯盐酸、饮用水级次氯酸钠等；特种化学品有苯基胍、阻燃剂等；新材料有纳米粉体及纳米保温材料等；化工中间体有亚磷酸、亚磷酸二甲酯、亚磷酸三甲酯、三氯化磷、三氯乙醛、氯甲烷等。公司还开展相关商品的贸易业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）经营模式 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。公司研发机构设有研究院、博士后科研工作站等研发平台，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升，并与外部大专院校、科研院所建立广泛的合作关系。公司设有电化事业部、农一事业部、农二事业部、HSE 部、产业管理部等事业部和管理部门，负责公司产品的生产、安全与环保管理、质量控制。公司设有营销中心、江苏江盛国际贸易有限公司、南通南沈植保科技开发有限公司，负责原药、制剂产品的销售和客户服务。公司建立了合格供应商体系，保障采购产品的质量和稳定性。公司建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。（三）行业情况 农药是农业生产中重要的生产资料，对控制病虫草害、稳定和提高作物产量有着极其重要的作用。近年来，随着我国政府对农业支持力度的加大，现代化农业集约化经营、农业种植收益提高、农业互联网模式变革对农药的需求也稳步增长，带动了农药行业的发展。国内农药工业经过几十年，特别是改革开放以来的快速发展，已经形成了包括科研开发、农药原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。2018 年我国农化行业转型升级进入了一个全新的阶段，受环保压力增大、中小企业产能逐渐退出、农药减量化的影响，根据国家统计局数据显示，2018 年我国农药产量为 208.3 万吨，同比下降 9.5%，农化产品的总量得到了有效控制，我国农化行业持续推进供给侧结构性改革初显成效。在产业政策、环保压力、行业竞争、准入门槛等因素的推动下，通过兼并、重组、股份制改造等方式组建大型农药企业集团，国内出现了一批具有规模优势、产品结构合理、具备自主创新能力、符合环保要求及产业政策的龙头企业。随着产业集中度的提升，我国农药行业的产品结构和布局将更趋优化，产业分工和协作更为合理，能有效提升我国农药企业及行业在全球市场中的竞争力。2018 年年度报告 9/184 高质量发展的新形势，对我国农药企业提出了战略创新、技术创新、管理创新和服务方式创新等一系列新的挑战，企业的市场竞争更加剧烈，技术创新更加迅速，效率管理更加精细，安全环保更加严格，企业内生增长的压力和动力超过历史上任何一个时期。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司主要资产包括货币资金、应收票据及应收账款、存货、固定资产、无形资产，截至报告期末占公司总资产的比例分别为 10.92%、18.07%、17.42%、38.13%、5.13%，报告期内主要资产未发生重大变化。其中：境外资产 494,839,313.26（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 15.43%。境外资产是指子公司江山新加坡有限公司的资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、良好的品牌和产业基础 公司在行业内具有较强的影响力，是中国农药生产重点骨干企业、全国农药标准化技术委员会有机磷类工作组组长单位、中国农药工业乙草胺协作组以及草甘膦协作组组长单位。曾获得建国 60 周年中国农药工业突出贡献奖、农药行业责任关怀十佳企业、农药行业植保科技服务下乡十佳企业、中国农药行业 HSE 管理体系合规企业等称号。公司“江山”品牌在农药化工行业具有较高的知名度，是中国农药行业最早的驰名商标，是国家重点培育和发展的出口品牌（第一批）、中国最具市场竞争力品牌（第一批），被列入中国最具价值品牌 500 强。公司产品先后荣获中国名牌产品、国家级新产品、国家重点新产品、江苏省重点名牌产品等称号，产品质量深得客户信赖。公司是国内农药行业中较早完成整体搬迁的企业，为今后公司集中资源加快发展奠定了坚实的基础。通过搬迁新建，淘汰落后产能，技术、装备升级，公司产品生产线、公用工程设施、三废处理设施配套齐全，制造能力得到显著提升，产品更具竞争力。根据中国农药工业协会公布的农药销售收入排名，公司农药销售收入列“2018 中国农药行业百强”。根据中国贸易促进委员会统计的农药出口收入排名,公司农药出口收入列“2018 中国农药出口前 20 强”。2、公司核心主业产业链完整、配套优势明显 公司主营业务以农药、化工产业为主线，上下游建有电厂、水厂、万吨级长江码头、氯碱化工、农药及其中间体、农药制剂加工、三废治理等工业设施，产业链配套完善，在现有的供热稳定增长、“碱利氯亏”形势下，配套优势明显。公司农药业务稳定，热电、氯碱、化工也已经形成了稳定的利润贡献。3、具有丰富的生产管理经验和较强的技术研发实力 2018 年年度报告 10/184 公司有 60 年的农药生产历史，积累了丰富的农药生产经验，是国内最大的草甘膦生产企业之一，拥有草甘膦原药产能 7 万吨/年，其中甘氨酸路线产能 3 万吨/年，IDAN 路线产能 4 万吨/年。公司研制的 IDAN 法草甘膦生产工艺，产品质量位居行业前列。公司敌敌畏、敌百虫产品使用的清洁生产工艺路线国内领先。公司酰胺类除草剂生产工艺引进全套国外甲叉法先进技术，是国家推广的清洁生产工艺。公司研制的高效、低毒、低残留、绿色环保型杀虫剂氯噻啉、烯啶虫胺是国家农药创制及产业化示范项目，除虫效果优于同类产品。公司设有研究院，研究院负责新品研发、现有产品产业链延伸产品开发、三废治理技术、产品质量提升、工艺技术等研究以及农药剂型研发。全资子公司南通南沈植保科技开发有限公司设有制剂研究所，负责农药剂型研发。公司质检机构是中国石油和化学工业 A 级质量检验机构。公司建有博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、江苏省企业技术中心、江苏省绿色除草剂工程技术研究中心，是江苏省首批创新型试点企业。先后承担 10 多项国家科技攻关计划、科技支撑计划和国家 863 计划项目。4、环保管理和三废治理技术行业领先 经过多年的研究和实践，公司已经初步建立起一整套三废治理技术组合，具有三废综合治理技术优势。近年来持续、超前的安全环保投入，为公司赢得了良好的生产经营环境，主要产品开工率均保持较高水平。公司积极倡导循环经济和绿色发展理念，不断提高资源综合利用、职业健康安全和环保管理水平。公司为全国万家节能低碳行动企业、江苏省循环经济示范单位。2013 年公司成为农药行业第一家全国清洁生产示范企业，2014 年公司成为草甘膦行业第一批通过环保核查的四家企业之一。公司积极践行责任关怀理念，扎实推进杜邦安全管理体系，以“有感领导、属地管理、直线责任、全员参与”为核心，全面提升 HSE 管理水平。公司是中国农药工业协会组织的农药行业 HSE审核首批通过认定的 12 家农药生产企业之一。5、公司治理完善，管理体系健全 公司建立了规范的上市公司治理结构、完善的内控制度，有效保证了各项管理与决策的科学性和规范性。建立了有效的绩效考评和激励约束制度。公司建立的全面预算管理制度以及完善的分层级授权流程，有效地提升了公司内控管理水平。公司不断完善人力资源管理，不断提高关键岗位员工综合素质和基层员工的岗位操作技能，满足公司发展的需要。公司已通过质量、信息安全、环境、职业健康安全、能源、测量等 6 大管理体系认证，并通过实施管理体系整合，实现管理体系运作与公司日常管理的有机融合。2018 年年度报告 11/184 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，从宏观环境来看，世界经济整体延续温和增长并呈分化态势，中国经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。从市场情况来看，行业景气度有所回升，草甘膦产品价格保持了相对高位，工厂开工率高，10 月开始国际油价快速下降，原料价格的下降导致草甘膦价格失去上涨动力；酰胺类产品受原料价格下跌和渠道库存较高影响，价格下降；烧碱受供需影响，延续了较好的行情。原料方面，煤炭受去产能去库存影响，价格保持高位；黄磷受电价影响，价格小幅波动整体相对平稳；甘氨酸受原材料涨价影响，价格大幅上涨高位运行。报告期内，公司以新一轮战略为导向，围绕“更高质量发展”要求，坚持在生产经营管理总体平稳和提升的基础上，继续寻求“产业+资本”双轮驱动发展取得突破。1、狠抓安全环保根基不动摇，持续开展“百日强基行动”，严格落实各级安全监管要求，压实责任，加大考核；同时强化工艺安全各项措施，不断提高公司本质安全度。2、深入推进精准营销理念，加强市场分析研判。加大海外市场战略合作推进力度，完成制剂销售平台搭建；严格客户授信管理，控制经营风险，保障公司利益最大化。3、加大研发投入，走科技创新的“长远”发展之路。研发围绕战略目标，加快两个进程：一是加快新品研发进程，二是加快研发成果的工程转化进程。4、以制度执行为管理提升的着力点，以现场提升工作为抓手，促进现场低标准问题整改，继续夯实基础管理。报告期内，公司总体上实现了安全平稳发展，产品结构持续优化，各项重点工作、重点项目有序推进。2018 全年，公司实现营业收入 39.21 亿元，同比增长 7.68%；实现净利润 3.92 亿元，同比增长 57.48%。酰胺类二期项目达产达效，已经成为稳定的利润增长点。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 39.21 亿元，其中：农药产品实现收入 24.81 亿元，同比增加1.95 亿元、增幅 8.51%；化工产品实现收入 9.99 亿元，同比增加 0.68 亿元、增幅 7.28%；蒸汽产品实现收入 3.84 亿元，同比增加 0.93 亿元、增幅 31.92%；贸易业务实现收入 0.11 亿元，同比下降 0.02 亿元、降幅 19.96%。从利润构成情况看，公司 2018 年实现销售毛利 8.06 亿元，比上年度增加 2.03 亿元，平均毛利率由上年度的 16.55%上升至 20.55%。其中农药产品实现毛利 3.71 亿元，同比增加 1.26 亿元、增幅 51.39%；化工产品实现毛利 3.06 亿元，同比增加 0.27 亿元、增幅 10.01%；蒸汽产品实现毛利 1.12 亿元，同比增加 0.43 亿元、增幅 61.93%；贸易业务实现毛利 69.67 万元，同比下降 3.12万元、降幅 4.29%。2018 年年度报告 12/184 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,921,170,777.70 3,641,359,132.35 7.68 营业成本 3,115,208,939.66 3,038,697,246.57 2.52 销售费用 59,291,651.16 68,688,945.40-13.68 管理费用 193,182,808.03 141,351,793.54 36.67 研发费用 104,895,366.76 32,381,555.63 223.94 财务费用-6,672,094.45 64,000,737.68-110.43 经营活动产生的现金流量净额 310,120,480.83 515,253,811.15-39.81 投资活动产生的现金流量净额 11,713,508.98-10,034,894.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-194,155,237.77-635,509,493.12 不适用 营业收入变动原因说明:主要是由于报告期内产品销售价格、销售量均同比上升所致。营业成本变动原因说明:主要由于报告期内原材料价格上升导致营业成本上升。销售费用变动原因说明:主要是由于报告期内海运费同比下降。管理费用变动原因说明:主要由于报告期内安全管理提升专项投入加大，修理费用同比增加。研发费用变动原因说明：主要由于报告期内研发投入加大，研发支出同比增加。财务费用变动原因说明:主要是报告期内汇兑收益增加，同时利息支出同比减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内收到的销售商品现金净增加小于购买商品支付现金的净增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内处置可供出售金融资产收回现金及收到联营企业的分红增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内实际净归还的借款小于去年同期归还借款的金额。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农药 2,480,546,520.14 2,109,399,269.45 14.96 8.51 3.35 增加 4.24 个百分点 化工 998,716,202.67 692,342,481.77 30.68 7.28 6.11 增加 0.76 个百分点 热电 384,356,664.29 272,547,516.26 29.09 31.92 22.59 增加 5.39 个百分点 贸易 10,669,445.59 9,972,789.83 6.53-19.96-20.87 增加 1.07 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利营业收营业成毛利率比上年增减2018 年年度报告 13/184 率（%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）（%）除草剂 2,228,650,153.44 1,903,659,282.32 14.58 9.13 3.70 增加 4.48 个百分点 杀虫剂 241,802,583.36 197,200,348.22 18.45 2.89-0.20 增加 2.53 个百分点 氯 碱 474,461,486.46 220,944,008.03 53.43-0.22-0.78 增加 0.26 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国 内 2,563,704,693.09 1,939,590,922.26 24.34 9.84 5.11 增加 3.4 个百分点 国 外 1,357,466,084.61 1,175,618,017.40 13.40 3.84-1.49 增加 4.69 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司氯碱、化工、农药为连续化生产，农药中间体所耗氯成本按实际成本结转。氯碱收入主要为烧碱、氢气、盐酸、次钠及氯产品外销部分收入。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）折百农药 141,467.60 134,188.73 15,366.84 36.65 29.72 90.00 折百氯碱 517,126.90 277,443.76 2,819.64 8.06 2.69 39.87 蒸汽 3,294,958.00 2,058,187.09 8.55 22.13 产销量情况说明 烧碱、蒸汽除销售外，部分自用。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农药 原材料费用 1,793,200,318.96 85.01 1,660,303,006.43 81.35 8.00 农药 能源 99,563,645.52 4.72 116,741,649.62 5.72-14.71 农药 人工 37,336,367.07 1.77 44,696,540.68 2.19-16.47 农药 制造费用 179,298,937.90 8.50 219,196,733.73 10.74-18.20 氯碱 原材料费用 59,544,410.16 26.95 57,449,552.29 25.80 3.65 氯碱 能源 129,406,905.50 58.57 130,285,787.00 58.51-0.67 氯碱 人工 4,882,862.58 2.21 5,923,093.38 2.66-17.56 氯碱 制造费用 27,109,829.79 12.27 29,014,250.63 13.03-6.56 热电 原材料费用 222,698,575.54 81.71 181,877,373.98 81.81 22.44 热电 人工 8,585,246.76 3.15 7,158,600.96 3.22 19.93 热电 制造费用 41,263,693.96 15.14 33,280,824.94 14.97 23.99 2018 年年度报告 14/184 成本分析其他情况说明 适用 不适用 上表中成本数据为当期销售成本口径，具体成本项目金额参照公司当期生产制造成本结构确定。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 100,761.40 万元，占年度销售总额 25.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 16,302.38 万元，占年度销售总额 4.16%。前五名供应商采购额 107,872.13 万元，占年度采购总额 37.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 前五名销售客户明细 单位：元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）关联关系 客户 1 588,456,363.73 15.01 非关联方 客户 2 161,579,098.56 4.12 非关联方 客户 3 94,554,729.76 2.41 非关联方 客户 4 82,933,334.74 2.12 关联方 客户 5 80,090,470.13 2.04 关联方 小计 1,007,613,996.92 25.70 前五名供应商明细 单位：元 供应商名称 本期金额 占公司采购总额的比例（%）关联关系 供应商 1 360,139,603.72 12.66 非关联方 供应商 2 218,391,063.96 7.67 非关联方 供应商 3 209,004,308.01 7.34 非关联方 供应商 4 150,146,003.93 5.28 非关联方 供应商 5 141,040,302.16 4.96 非关联方 小计 1,078,721,281.78 37.91 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 59,291,651.16 68,688,945.40-13.68 报告期内海运费下降 管理费用 193,182,808.03 141,351,793.54 36.67 报告期内修理费用增加 研发费用 104,895,366.76 32,381,555.63 223.94 报告期内加大研发投入 财务费用-6,672,094.45 64,000,737.68-110.43 报告期内汇兑收益增加，利息支出减少 2018 年年度报告 15/184 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 104,895,366.76 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 104,895,366.76 研发投入总额占营业收入比例（%）2.68 公司研发人员的数量 334 研发人员数量占公司总人数的比例（%）21.33 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同期增减率(%)变动原因 经营活动现金流量净额 310,120,480.83 515,253,811.15-39.81 报告期内收到的销售商品现金净增加小于购买商品支付现金的净增加。投资活动现金流量净额 11,713,508.98-10,034,894.97 不适用 报告期内处置可供出售金融资产收回现金及收到联营企业的分红增加。筹资活动现金流量净额-194,155,237.77-635,509,493.12 不适用 报告期内实际净归还的借款小于去年同期归还借款的金额。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 350,146,198.66 10.92 188,947,123.77 6.40 85.31 其他应收款 1,117,116.41 0.03 12,673,034.59 0.43-91.19 存货 558,550,597.78 17.42 408,619,210.13 13.84 36.69 其他流动资产 42,589,287.01 1.33 18,225,435.62 0.62 133.68 2018 年年度报告 16/184 可供出售金融资产 0.00 0.00 73,500,000.00 2.49-100.00 长期待摊费用 3,052,202.98 0.10 6,464,561.01 0.22-52.79 短期借款 200,000,000.00 6.24 312,869,700.00 10.60-36.08 递延所得税负债 28,126,562.58 0.88 19,383,871.80 0.66 45.10 其他综合收益-6,269,306.66-0.20 51,217,121.76 1.73-112.24 其他说明（1）货币资金期末较期初增加 161,199,074.89 元，上升 85.31%，主要原因是报告期末收到货款，银行存款增加。（2）其他应收款期末较期初减少 11,555,918.18 元，下降 91.19%，主要原因是报告期收到联营企业宣告发放的现金股利。（3）存货期末较期初增加 149,931,387.65 元，上升 36.69%，主要原因是报告期内公司根据市场环境等因素增加主要原材料的采购备货。（4）其他流动资产期末较期初增加 24,363,851.39 元，上升 133.68%，主要原因是报告期末留抵增值税金增加。（5）可供出售金融资产期末较期初减少 73,500,000.00 元，下降 100%，主要原因是报告期内出售全部可供出售金融资产所致。（6）长期待摊费用期末较期初减少 3,412,358.03 元，下降 52.79%，主要原因是报告期内正常摊销所致。（7）短期借款期末较期初减少 112,869,700.00 元，下降 36.08%，主要原因是报告期偿还到期的贷款。（8）递延所得税负债期末较期初增加 8,742