600787_2018_中储股份_2018年年度报告_2019-03-21.pdf

2018 年年度报告 1/225 公司代码：600787 公司简称：中储股份 中储发展股份有限公司中储发展股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/225 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 董中浪 因公务出差 高冠江 三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩铁林韩铁林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨艳枝杨艳枝 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）盛盛在旺在旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2018年度实现税后利润456,922,402.20元(母公司),加年初未分配利润2,754,093,312.37元，本年度可供分配的利润为3,211,015,714.57元。根据公司法和公司章程的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金45,692,240.22元、提取25%的任意盈余公积金114,230,600.55元，已派发2017年度现金红利134,187,861.08元，本年度可供投资者实际分配的利润为2,916,905,012.72元。公司董事会决定，公司2018年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股扣除公司回购的股份后应分配股数为基数，每10股派发现金0.23元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。2018 年年度报告 3/225 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/225 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.225 2018 年年度报告 5/225 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中储股份/上市公司/本公司/公司 指 中储发展股份有限公司 中储集团 指 中国物资储运集团有限公司 中国诚通集团 指 中国诚通控股集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上证报 指 上海证券报 中证报 指 中国证券报 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中储发展股份有限公司 公司的中文简称 中储股份 公司的外文名称 CMST Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CMST 公司的法定代表人 韩铁林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭曦德 郑佳珍 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 电话 010-83673502 010-83673502 传真 010-83673332 010-83673332 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市北辰经济开发区开发大厦 公司注册地址的邮政编码 300202 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 6/225 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中储股份 600787 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市和平区解放北路188号信达广场52层 签字会计师姓名 侯杏倩、韩正萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门外大街28号民生金融中心 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 于春宇、苏欣 持续督导的期间 2015-2016 注：根据证券发行上市保荐业务管理办法第三十六条，主板上市公司发行新股的，保荐机构持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度。公司于 2015 年 12 月 9日完成非公开发行股票，持续督导期间为本次发行完成至 2016 年 12 月 31 日。同时，根据上海证券交易所上市公司持续督导工作指引第十三条，持续督导期届满，募集资金未全部使用完毕的，保荐机构应继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成。本报告期，本次发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构民生证券就募集资金存放和使用情况继续履行持续督导义务。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 营业收入 38,128,005,542.56 33,116,772,521.11 25,603,249,823.58 15.13 20,015,294,925.18 归属于上市公司股东的净利润 477,764,713.78 1,347,273,291.88 1,337,780,593.57-64.54 775,988,189.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,749,113.67 51,257,578.80 53,254,533.25-49.77-27,281,418.80 经营活动产924,281,696.33 5,075,305,655.50 5,045,559,410.04-81.79-3,933,919,252.00 2018 年年度报告 7/225 生的现金流量净额 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 11,043,869,032.05 10,657,723,548.84 10,556,836,774.42 3.62 9,547,534,580.80 总资产 22,539,280,052.22 19,307,612,323.30 18,720,183,153.37 16.74 20,243,701,863.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.2172 0.6125 0.6081-64.5384 0.3528 稀释每股收益（元股）0.2172 0.6125 0.6081-64.5384 0.3528 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0117 0.0233 0.0242-49.7854-0.0124 加权平均净资产收益率（%）4.3361 13.1968 13.3479 减少8.8607 个百分点 8.2886 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.2348 0.5112 0.5314 减少0.2764个百分点-0.2970 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 47,776.47 万元与上年同期（134,727.33万元）相比，减少 86,950.86 万元，同比减少 64.54%。主要是由于上年同期转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司 100%股权，对上年同期归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 110,664.57 万元所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2018 年年度报告 8/225 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 7,168,480,848.07 10,310,224,363.43 9,934,928,955.01 10,714,371,376.05 归属于上市公司股东的净利润 24,281,269.97 63,429,445.47 -14,066,672.70 404,120,671.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,646,279.27 79,460,070.66 -22,563,656.90 -45,793,579.36 经营活动产生的现金流量净额-1,147,433,532.25 651,465,665.15 -169,067,061.85 1,589,316,625.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年 8 月，公司对中国诚通商品贸易有限公司完成同一控制下的企业收购，为使财务数据具有可比性，现对已披露的季报数据进行相应追溯调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 378,276.35-12,381,490.98-9,208,179.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,671,779.77 39,765,432.82 14,751,497.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,646,958.26 67,547,058.01 非货币性资产交换损益 1,458,885,730.84 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,187,012.80 12,142,745.46 8,666,293.76 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金-6,272,545.46 10,666,821.97 6,224,935.18 2018 年年度报告 9/225 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,510,920.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,974,446.05-110,162,701.65 10,619,676.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 479,415,319.49 258,698,945.15 1,038,157,527.29 少数股东权益影响额-466,978.60-1,191,504.87-984,533.43 所得税影响额-150,029,588.72-427,955,323.67-264,957,609.13 合计 452,015,600.11 1,296,015,713.08 803,269,608.64 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 2,565,845.00 230,150.00-2,335,695.00-6,421,396.59 可供出售金融资产 3,744,487.09 3,366,574.12-377,912.97 340,521.69 合计 6,310,332.09 3,596,724.12-2,713,607.97-6,080,874.90 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 中储股份是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业，为我国特大型全国性仓储物流企业。（一）公司所属行业的情况说明 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，同时也是现代物流业从起步到快速发展的 40 年。伴随着改革开放的进程，经过全行业共同努力，物流业已成为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。一年来，物流业主要经济指标处于平稳增长区间，运行结构进一步调整优化，社会物流运行质量和效益稳中有升。公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品流通的必不可少的环节。2018 年以来，受国际政治经济形势影响，我国宏观经济稳中有变，仓储行业发展也出现了新变化。中国物流与采购联合会和中储股份于 2014 年底联合建立了中国仓储指数，2016 年 1 月 6 日由中国物流与采购联合会正式公开发布。从中国仓储指数来看，2018 年，2 月份、6 月份和 7 月2018 年年度报告 10/225 份均处于 50%以下的收缩区间以内，其余各月均保持在扩张区间，而 2017 年仅有 7 月份处于收缩区间。2018 年全年该指数的均值为 51.3%，低于 2017 年 1.1 个百分点。如下图：总体来看，2018 年，同宏观经济“稳中有变”的大环境相应，国内仓储行业发展也是稳中有变，而在这种变化里面，也反映出了一些积极因素，特别是行业成本支出增速减缓，证明行业降成本取得一定的成效，加之随着国内相关政策出台，企业信心增强，预期良好，后期国内仓储行业稳中向好的基础仍较为稳固。2019 年国内宏观经济发展质量有望继续提升，仓储行业需求基础稳固，仍将保持平稳较快发展，特别是互联网+高效物流将会快速发展，在此背景下，我国仓储行业的运行环境将会继续优化，行业稳中向好的格局将会延续。（二）公司所从事的主要业务及经营模式 公司目前处于战略转型期，根据公司“十三五”战略规划，核心业务具体如下：1、期现货交割物流 中储股份是一家同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业。公司与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所建立了长期合作关系。目前，公司主要品类的交割库容分别为热卷 36 万吨，螺纹 35 万吨，线材 8.8 万吨，铜 39.06 万吨，铝 28.85万吨，铅 9.5 万吨，锌 9.5 万吨，纸浆 5 万吨，镍 2.4 万吨，橡胶 14 万吨，锡 0.5 吨，白银 0.1吨，白糖不低于 3 万吨，硅铁、锰硅各不低于 4 万吨，LLDPE、PP、PVC 合计 19.5 万吨，纤维板11000 平米，胶合板 14000 平米，是国内重要的期货交割库运营企业。截至 2018 年 12 月，公司控股子公司英国 Henry Bath&Son Limited 集团有色金属业务量在LME 排名第六，库存占 LME 全球交易 8%。凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和 LMEshield 系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗商品期货与现货转换提供支持，形成了一系列涉及金融衍生品的服务功能，能够为客户提供低风险、高质量服务。2、大宗商品供应链 公司正积极打造供应链物流、供应链金融、供应链生态三层结构的供应链一体化服务平台，形成链式供应链和圈式供应链两条业务主线，使其具备物流、贸易、金融、信息多种功能，为产业链各方提供充分整合、互利共赢的供应链生态环境。（1）圈式供应链 2018 年年度报告 11/225 以市场为基础，以线上交易系统为载体，倾力打造供应链生态圈，促进产业链上下游企业聚集、信息归集和交易资金周转。公司拥有钢材、有色、建材、木材等多种类型市场，总建筑面积 38 万，摊位总数近 7000个，是大宗商品生产企业全国分销的重要平台。（2）链式供应链 围绕产业链上下游核心客户，充分发挥自身资金、网络和物流优势，深度介入其产业链的产供销交易和物流环节，通过优化业务流程，为客户提供集采购、分销、仓储、运输、加工、配送等功能为一体的供应链服务。3、物流+互联网 公司高度重视信息技术的发展及对物流产业的革命性影响，以积极、开放的态度推动信息技术的引入和研发，并确立了技术创新引领模式创新、管理创新的目标，在打造新的核心竞争力的同时，降低社会物流成本，提高社会物流效率。2013 年以来，公司先后投资设立了中储恒科物联网系统有限公司和中储南京智慧物流科技有限公司，基本形成了“物流+互联网”的战略性业务板块。本公司控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司（以下简称“中储智运”）打造了大型“无车承运人”平台中储智运平台。中储智运积极响应国家高质量发展的号召与供给侧结构性改革的主线，将前沿现代物流管理理论与尖端物流数据分析相结合，利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术，搭建中储智运物流运力竞价交易共享平台，平台通过“运费竞价机制”以及完整和透明的交易结构，实现货主和司机的精准配对，最大限度地降低货运成本，打造精准物流服务生态圈，助推物流行业实现“降本增效”。目前，平台业务范围拓展至全国 328 个城市，涵盖运输路线近 8000 条，单日运输量超过 34 万吨，单月交易金额突破 12 亿元。2018 年，中储智运年收入突破 100 亿元。本公司全资子公司-中储恒科物联网系统有限公司的前身为郑州恒科实业有限公司。自 1984年进入衡器行业以来，恒科已成为行业领先者，负责起草了GB/T11883 电子吊秤国家标准，参与起草了 GB/T21296 公路车辆自动衡器 国家标准和 JJG555 非自动秤通用检定规程、JJG907动态汽车衡检定规程等检定规程，建立了省级企业技术中心、省级衡器实验室，是中国衡器协会副理事长单位。公司拥有一批核心自主知识产权，其中授权发明专利 8 项、实用新型专利 71项、外观专利 1 项，软件著作权 10 余项。恒科立足称重、深耕物联网，在智能工业、智能交通和智慧物流领域研发了一系列基于称重的物联网产品，完成了从传统制造商向物联网系统服务商的转型。无人值守汽车衡管理系统、工业计量网络系统、条形码物流管理系统等广泛应用于工业现场；集装箱超偏载检测称重系统、集装箱货场数字化管理系统、数字化仓库底层数据采集系统等广泛应用于铁路、港口和物流业；公路计重收费系统、不停车快速检测网络治超系统、公路超限非现场执法系统等广泛应用于交通领域。4、消费品物流 公司拥有超过 45 万平方米的现代化标准站台库，结合自有仓储物流平台和业务需求，建立了覆盖全国主要经济区域的干线运输网络和共同配送体系，能够为日化、食品饮料、酒类、零售、冷链、包装化工、医药保健品、工程产品等消费品提供仓储、运输、配送以及包装、质检、进口清关等服务；公司拥有一支素质高、经验丰富的业务团队，能够为客户提供个性化的增值服务；业务系统能够提供库存查询、在途跟踪、路线优化等功能，实现与客户系统的有效对接。公司主要客户包括宝马、西门子、格力、五粮液、中粮、可口可乐、伊利、沃尔玛、华润万家、京东、美团等。5、金融物流 2018 年年度报告 12/225 为有效解决中小企业融资难问题，公司于 1999 年在国内开展动产融资监管业务。十几年来，公司累计为超过 5000 家中小企业提供金融物流服务，累计融资额 6000 多亿元；融资业务品种涵盖黑色金属、有色金属、煤炭、木材、石油及制品、化工、农副产品、食品、家用电器等十六大类，一百多个具体品种；与全国 30 多家银行总行签订了总对总战略合作协议，与 20 多家地方银行建立了合作关系；开发的业务模式包括仓单质押、逐笔控制、总量控制等多种模式，满足客户不同的融资需求。目前，公司正在探索通过互联网平台拓展新的互联网金融物流业务模式，使银行可以找到安全的资金出口，使仓储客户可以获得快速的、低于市场利率的资金，使公司获取综合服务收入的同时带动仓储物流的收入，并提升公司整体的客户依赖度。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本报告期，诚通集团控股子公司-中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“国调基金”）对本公司控股子公司-中储智运增资3亿元人民币，其中增加中储智运注册资本1,428.5714万元。该事项已经公司 2018 年 5 月 21 日召开的七届三十九次董事会审议通过。本次交易已在报告期内实施完毕，中储股份持股比例由 60%降至 42%，国调基金持股比例为 30%。本报告期，公司受让中国诚通金属集团有限公司所持有的中国诚通商品贸易有限公司 98.58%股权及 6,583.52 万元债权，受让价格合计 18,198.30 万元。该事项已经公司 2018 年 7 月 19 日召开的七届四十二次董事会审议通过。本次交易已在报告期内实施完毕。本报告期，公司所属沈阳物流中心对所拥有位于沈阳市浑南新区、东陵区(现合并为浑南区)的地上资产进行拆迁，公司确认拆迁补偿收益 4.93 亿元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、资源优势 中储股份仓储网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等世界主要经济区域，在国内 20 多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区，形成了立足中国、服务全球的仓储物流服务能力，能够为中外企业的全球化经营提供物流支持。中国实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、山西、辽宁等地，拥有土地面积 600 多万平米，年吞吐能力 6000万吨。公司拥有近 50 条专用线，累计长度近 40 公里，具备公、铁运输转换的重要条件；公司天津、青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势，无锡、南京等地区分公司拥有货运码头，有利于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。公司拥有固定式起重设备（龙门吊、行车、葫芦吊等）342 台，流动式起重设备 31 台（集装箱正面吊和汽车吊），叉车 373 台，运输车辆 297 辆，剪切生产线 18 条，装载机 13 台。多年来，公司积累了一定规模的客户资源，为业务的稳定和发展提供了保证。特别是中储智运的运作与原有仓储网络形成互动，为客户开发打下了良好基础。2、业务优势 公司拥有精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方案；公司是一家同时拥有国内外主要期货交易所交割库资质全牌照的企业，在国内期现货品种中，铜、铝、镍、白银、橡胶等均占有较高市场份额；截至2018 年年度报告 13/225 2018 年 12 月，公司控股子公司英国 Henry Bath&Son Limited 集团有色金属业务量在 LME 排名第六，库存占 LME 全球交易 8%。3、技术优势 公司能够紧跟市场的变化，不断对产品和业务进行创新与完善。中储智运积极响应国家高质量发展的号召与供给侧结构性改革的主线，将前沿现代物流管理理论与尖端物流数据分析相结合，利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术，搭建中储智运物流运力竞价交易共享平台，平台通过“运费竞价机制”以及完整和透明的交易结构，实现货主和司机的精准配对，最大限度地降低货运成本，打造精准物流服务生态圈，助推物流行业实现“降本增效”。“钢超市”是基于中储股份实体物流发展起来的线上线下相结合的钢铁供应链一体化服务平台。通过线上的交易链接，对钢厂、贸易商、次终端客户资源进行有效调度，并通过线下物流服务（仓储、装卸、加工、配送），使整个钢铁销售端供应链更加高效，渠道扁平。中储恒科所研制和生产的工业衡器、公路计重收费及超限检测系统、铁路集装箱超偏载检测系统等产品，部分国内市场占有率达 50%以上，拥有一批核心自主知识产权，其中授权发明专利 8项、实用新型专利 71 项、外观专利 1 项，软件著作权 10 余项。恒科立足称重、深耕物联网，在智能工业、智能交通和智慧物流领域研发了一系列基于称重的物联网产品，完成了从传统制造商向物联网系统服务商的转型。4、市场优势 公司以 50 多年的经验为基础，秉持“中国放心库”的诚信理念，诚信经营，获得市场广泛信赖。5、政策优势 为更深层次、更广范围、更大力度推动国有企业深化改革，国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业，在 2018-2020 年期间实施国企改革“双百行动”，中储股份已被纳入“双百企业”名单，正按照备案通过的综合改革实施方案扎实推进各项工作。6、人才优势 公司拥有经验丰富、积极进取的管理团队，核心管理层人员知识结构、专业素质、业务能力较为突出。公司一方面对核心管理人员建设有的放矢，另一方面加强对后备人才培养，注重梯队建设，通过内、外部有针对性的定期培训增强员工团队的专业素质。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，物流业主要经济指标处于平稳增长区间，运行结构进一步调整优化，社会物流运行质量和效益稳中有升。随着国务院常务会议推出简政、减税、降费新举措，部署推进物流枢纽布局建设，物流业政策环境持续改善，现代物流体系建设进入发展新阶段。本报告期，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，以“十三五”战略为指导，开拓市场，创新业务，着力信息技术研发应用，改革体制机制，夯实基础管理，向供应链先进企业转型取得一定成果。2018 年，面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流运行压力犹存的情况，公司实现利润总额（合并）62,214.17 万元，比上年同期下降 65.75%；净利润（合并）45,893.59 万元，比上2018 年年度报告 14/225 年同期下降 66.07%。由于中储智运业务快速发展以及供应链业务规模扩大，公司完成营业总收入3,814,450.26 万元，比上年同期增长 15.13%；发生营业成本 3,684,230.93 万元，比上年同期增长 13.24%。鉴于严峻的外部环境，和自身优势与不足，在“十三五”期间，处于战略调整期和机遇期的中储股份，秉持“中国放心库”的诚信理念，以改革创新为动力，着力完善仓储网络服务平台，大力拓展大宗商品供应链业务，积极培育物流+互联网的特色业务。2018 年，公司实现主营业务收入 3,800,874.67 万元，同比增长 15.10%。其中，仓储业务收入 77,883.99 万元，同比增长 12.65%；进出库收入 69,904.09 万元，同比下降 0.43%；配送运输业务收 1,045,913.12 万元，同比增长 74.61%；集装箱业务收入 6,554.34 万元，同比下降 15.61%；现货市场收入 21,598.25万元，同比增长 15.31%；金融物流收入 739.46 万元，同比下降 32.64%，商品流通业务收入2,532,962.40 万元，同比增长 2.00%。本报告期，主要工作如下：1、推进战略实施 公司组织“十三五”战略规划视频宣讲会，针对性地对天津、南京、无锡、青岛等单位进行战略宣贯；并指导各基层单位制定三年滚动规划。2、供应链业务快速发展 2018 年，公司积极推进中储“钢超市”项目的推广与业务扩张工作，新设武汉、襄阳、衡阳三个网点，网络已覆盖西安、武汉、衡阳、成都、兰州 5 个地区，平台客户已达 125 家，全年销售钢材 105.67 万吨。铝板块业务的铝锭期货仓单量为 13.78 万吨，占全国期货仓单量 22.34%；公司积极跟踪上游冶炼企业在各区域的投放、各区域对铝的需求情况，为仓库引入货源；同时，打通新疆到内陆的多式联运通道，提升了公司在新疆及河南地区的影响力。塑化板块业务，公司入围延长石油进出口货代服务商短名单，操作了公海联运业务；中标了中煤集团公铁水联运业务。煤炭板块业务，公司入围了大唐多家电厂合格供应商名单。中储股份及中储智运通过商务部等 8 部门审核，进入全国供应链创新与应用试点企业名单；中国储运“陆港一体”多式联运示范工程项目获批“全国第三批多式联运示范工程”，对公司转型升级以及供应链业务的市场拓展具有积极影响。3、交割库运营领先地位进一步巩固 2018 年，公司积极争取交割库资质和库容，为供应链平台引流。无锡物流中心铝交割库容增加 2 万吨；新增上海临港分公司为纸浆交割库，库容 5 万吨；新增新港分公司、塘沽分公司、天津陆通、南京滨江四家单位为硅铁、锰硅交割库，各单位硅铁、锰硅库容最低各 1 万吨。上海材料检验公司顺利通过 CNAS 监督评审、纸浆检测能力扩项评审。4、物流+互联网特色业务 2018 年是中储智运进一步坚定平台模式，加快向纵深发展的重要一年。中储智运坚持“物流运力竞价交易共享平台”模式，围绕为客户和社会降本增效，倾力打造“功能生态圈”和“服务生态圈”，提出了“精准物流 价值共享”的品牌定位，强化了培训体系与团队建设，加快了重卡租赁与后市场的开发，推进了智能匹配、精准推送、数据共享、互联互通等互联网大数据功能的实现与应用。本报告期，中储智运完成 B 轮融资引入国调基金，不仅为中储智运发展提供了资金支持，更能进一步优化中储智运股权结构，完善公司治理，增强市场信心。2018 年，中储智运共实现营业收入 100.39 亿元，同比增长 79.21%；利润总额 483.75 万元，实现净利润 320.03 万元；总成交额 114 亿元，总成交吨位 10352 万吨，总成交单数 244 万单，新增高级会员 221211 个。中储智运通过加盟、代理、招投标、自营托管、自主开发等方式，优化客户类型，促进业务拓展，全年新增货主 2259 家；新增了南昌、合肥、郑州、吉林、内蒙古策克口岸五个网点，已形成五大区、三级营销网络；平台业务品种由大宗商品向快消品、家居、家电用品等延伸，逐渐丰富；各类增值服务逐步上线。中储智运还通过、入围了“2018 年高新技术企业”“国家中小企业公共服务示范平台”及“2018 年工业互联网示范试点”等 15 个项目。2018 年年度报告 15/225 本报告期，公司投资设立了中储智源（北京）科技有限公司（持股 80%），搭建了汽车报废领域的首家央企绝对控股的互联网服务平台“中储智源汽车后市场互联网平台”,可为社会车主和公司等提供从车辆报废手续办理、补贴申领到新车置换的一条龙服务，车主通过平台可节省自身处理报废汽车的时间和效率，获得更合理的残值；同时还可提供报废汽车回收逆向物流服务。目前，该平台已上线运营。5、快消品物流资源进一步整合 本报告期，公司成立了快消品事业部，将专业优势和系统资源优势相结合，积极推动快消品业务向深度、广度发展，集陆海、公铁、公路运输、RDC 管理及 2 级配送为一体的全程供应链业务模式正在成熟。公司持续深化与珠海仁恒的合作关系，服务内容从成品物流延伸到厂内物流；积极对接京东物流，通过开展全国统一营销、统一运营，达成了与京东物流在天津、郑州、成都的合作。6、继续推动海外业务 公司通过收购 Impala 洋山保税仓库，扩大保税仓储面积，并通过吴淞、大场、闵行、临港，形成有色板块仓储资源集中管理，激发保税、非保税整体联动，完善功能，形成优势；成立“HB亚洲行政管理委员会”，突破快速双向交易的掣肘，形成有色金属板块在区域、功能、交割、融资等方面的统筹运作能力；在上海保税区完成了 1.8 万吨保税铜的标准仓单注册；继续深化发展中储/HB 为国内有色金属厂商贸易商参与 LME 交割提供的“走出去”和为国外贸易商参与 SHF 交割提供的“引进来”。公司“上海-海外”的业务框架基本形成，为下一步推广到全系统奠定了基础。为加速推进“一带一路”沿线地区 LMEshield 项目在中国落地，公司与伦敦金属交易所进行了一系列沟通，举办了“一带一路”健步走活动，入选并参与拍摄了我与一带一路人物故事，反响热烈。7、开展资产运营与业务运营分离 公司分析总结天津陆港、天津陆通试点情况，进一步清晰思路，形成分离工作实施方案，按照分类研究、分步实施，下发了试点施行资产运营与业务运营分离实施方案（第 1 类型资产：库房、办公楼及附属设施+组织结构完全分离）的通知,深化资产运营与业务运营分离工作。8、项目建设有序推进 2018 年，上海临港奉贤二期，天津中储陆港现代物流配送中心项目已投产，中储辽宁物流产业园一期二阶段、天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目、洛阳综合物流产业园、西部国际钢铁物流基地、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园正在施工建设；新港分公司港口仓储分拨中心项目、河北中储石家庄物流中心项目（一期）、中储山西综合物流园项目、中国储运（郑州）物流产业园项目、天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期处于前期阶段。公司与中国电建地产集团有限公司、南国置业股份有限公司共同投资开发的南京中储电建项目全年销售3 栋住宅，销售面积约 5.62 万平方米。9、不动产交储顺利进行 本报告期，按照沈阳市浑南区城市总体规划,公司所属沈阳物流中心土地及地上资产被纳入收储范围，该宗地权属公司控股股东-中国物资储运集团有限公司下属子公司-沈阳中储物流中心，系我公司所属沈阳物流中心租赁使用，地上建筑