600184_2018_光电股份_2018年年度报告_2019-03-29.pdf

2018 年年度报告 1/132 公司代码：600184 公司简称：光电股份 北方光电股份有限公司北方光电股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/132 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 许国嵩 因工作安排 李克炎 独立董事 范国滨 因工作安排 张国玉 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长董事长李克炎李克炎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张沛张沛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓梅宋晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年度实现净利润19,529,000.33 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,952,900.03 元后，加上年初未分配利润 14,538,111.91 元后，减去 2018 年派发的 2017 年度红利 14,245,303.13 元，公司 2018年度可供股东分配的利润为 17,868,909.08 元。公司 2018 年度利润分配预案如下：公司拟以2018年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.35元（含税），共计派发现金 17,806,628.91 元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案还需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于“关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述，请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于军工涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。2018 年年度报告 3/132 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 2018 年年度报告 4/132 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、光电股份 指 北方光电股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 光电集团 指 北方光电集团有限公司 红塔创投 指 红塔创新投资股份有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 中兵租赁 指 中兵融资租赁有限责任公司 汇添富 1 号 指 汇添富基金光电制导 1 号资产管理计划 汇添富 2 号 指 汇添富基金光电制导 2 号资产管理计划 西光防务 指 西安北方光电科技防务有限公司 新华光公司 指 湖北新华光信息材料有限公司 华光小原公司 指 华光小原光学材料（襄阳）有限公司 天达公司 指 云南天达光伏科技股份有限公司 光学元件公司 指 西安西光光学元件有限责任公司 物资公司 指 西安西光物资有限公司 导引公司 指 西安导引科技有限责任公司 产业园 指 光电科技产业园，位于西安科技产业基地 兵工财务公司 指 兵工财务有限责任公司 年审会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 北方光电股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 上交所、交易所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北方光电股份有限公司 公司的中文简称 光电股份 公司的外文名称 North Electro-Optic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NEO 公司的法定代表人 李克炎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张沛 籍俊花 联系地址 陕西省西安市长乐中路35号 陕西省西安市长乐中路35号 电话 029-82537951 029-82537951 2018 年年度报告 5/132 传真 029-82526666 029-82526666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省襄阳市长虹北路67号 公司注册地址的邮政编码 441057 公司办公地址 陕西省西安市长乐中路35号 公司办公地址的邮政编码 710043 公司网址 、 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 陕西省西安市长乐中路35号公司证券管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 光电股份 600184 新华光 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 签字会计师姓名 曹阳、王娟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 2,422,314,540.07 1,886,034,907.22 28.43 2,211,423,148.23 归属于上市公司股东的净利润 57,952,939.73 44,406,567.21 30.51 29,609,212.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,556,359.11 41,819,172.30 16.11 25,434,292.44 经营活动产生的现金流量净额 87,912,423.24-6,158,042.67 不适用-534,459,577.63 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,321,675,546.56 2,278,204,517.33 1.91 2,242,962,023.66 总资产 3,553,263,668.90 3,823,641,351.83-7.07 3,849,501,255.16 期末总股本 508,760,826.00 508,760,826.00 0 508,760,826.00 2018 年年度报告 6/132 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.11 0.09 22.22 0.06 稀释每股收益（元股）0.11 0.09 22.22 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.08 25.00 0.05 加权平均净资产收益率（%）2.52 1.97 增加0.55个百分点 1.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.11 1.85 增加0.26个百分点 1.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 近三年，公司营业收入从 2016 年度 22.11 亿元，2017 年度 18.86 亿元增长到 2018 年度 24.22亿元，归属于母公司净利润从 2016 年度 2,961 万元，2017 年度 4,441 万元增长到 2018 年度 5,795万元，经营活动现金净流量从 2016 年度-53,446 万元，2017 年度-616 万元增长到 2018 年度 8,791万元，基本每股收益从 2016 年度 0.06 元/股、2017 年度 0.09 元/股增长到 2018 年度 0.11 元/股，主要财务指标近三年来逐年增长，基本面得到了改善。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数年分季度主要财务数 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 543,700,844.69 332,802,951.83 278,528,085.87 1,267,282,657.68 归属于上市公司股东的净利润 3,221,246.10 21,636,104.47 19,820,343.05 13,275,246.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,219,625.15 21,502,269.48 19,946,084.60 3,888,379.88 经营活动产生的现金流量净额 203,454,344.61-120,200,298.77-477,337,129.33 481,995,506.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 7,912,286.22 -170,873.48 283,760.73 计入当期损益的政府补助，但与公4,450,574.29 七、63 1,963,100.00 3,120,296.00 2018 年年度报告 7/132 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 5,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 313,900.00 102,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-267,710.52 937,867.49-54,772.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,640,000.00 少数股东权益影响额 0-128,552.33 所得税影响额-2,698,569.37 -456,599.10-793,612.11 合计 9,396,580.62 2,587,394.91 4,174,920.29 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内，公司主要业务未发生重大变化，仍然专注于防务和光电材料与器件两大业务板块。防务业务板块：以大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备为代表的光电防务类产品的研发、设计、生产和销售。报告期内，防务业务收入规模占公司总收入规模比例为 76%。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，所属行业为“C35 专用设备制造业”。光电材料与器件板块：专业从事光学材料、光电材料、元器件、特种材料、光学辅料等产品的研发、生产和销售，可提供 140 多种环保玻璃、镧系玻璃及低软化点玻璃，品种有 K、ZK、BaK、QF、F、ZF、ZbaK 类等，还有块料、条料、棒料、一次型件、二次型件等产品规格。根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），光学材料所属行业为“C3052 光学玻璃制造”。2、经营模式 报告期内，公司经营模式未发生变化。采购模式 防务业务的外购物资主要有电子元器件、原材料、辅料等，种类涉及面广，公司设有严格的供应商选择和评价程序，从供货质量、使用状况、供货及时性和服务等方面进行评价，对供应商实施动态管理。光电材料与器件业务原材料主要包括石英砂、纯碱等，通过大宗物资招标、零星采用比质比价的询价模式进行采购，根据订货需求量、订购批量、订购周期等综合因素，制定采购计划，原材料采购以国内为主，供货渠道稳定。生产模式 防务产品主要采用按销售合同生产的模式，同时严格按照国家军用标准对产品生产实行过程监督。2018 年年度报告 8/132 光电材料与器件产品的生产特点为连续不间断熔炼生产，原料经过配料工序后，进入熔炼炉熔炼，出炉后，经成型、冷却、退火、检验、包装产品入库。销售模式：防务主品根据供货合同发货、确认收入、开具发票、收取货款。光电材料与器件产品的销售订单主要来源于市场开发，光学玻璃应用领域专业性较强，因此以传统的直接销售为主要模式，产品直接销售给国内外各光学元件加工企业。3、行业情况说明 防务业务：十九大报告明确指出，实现中华民族伟大复兴，是中华民族近代以来最伟大的梦想，这个梦想是强国梦，对军队来说，也是强军梦，要努力建设巩固国防和强大军队。军方是防务产品的最终用户，军品市场的总规模基本由国防预算装备费开支决定，2019 年中国国防预算约1.19 万亿元（来自媒体报道）。光电材料与器件：随着全球经济的持续发展以及光电子、移动互联网、物联网等技术的快速进步，来自安防视频监控、消费电子、车载、工业镜头等领域对于光学镜头的需求仍将保持增长态势，同时视讯会议、智能家居、航拍无人机、AR 等新兴领域的兴起也将极大地促进光学镜头产业的发展。作为摄像头和光学雷达的核心元件光学玻璃器件，有一定的发展前景。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、防务业务板块 报告期内，公司重点科研项目均按计划完成，完成 13 个项目科研成果转化，专利申报 34 项（其中国防专利 2 项、发明专利 22 项、实用新型专利 10 项），4 项竞标项目取得成功，公司在防务领域的核心竞争力得到提升。防务业务三大领域：大型武器系统总装集成领域大型武器系统总装集成领域，在原有新研和准备接产武器型号的基础上，2018 年又争取到多项新的研制任务，进一步巩固公司在该领域的主导地位，公司大型武器系统总装集成正向着族群化和系列化发展。精确制导导引头领域精确制导导引头领域，2018 年订货任务持续增加，导引头产量稳居国内最大和世界前列，并拓展导引头军兵种应用领域，巩固了公司国内导引头科研生产基地的地位，某型号导引头项目在多家不同类型的竞标单位激烈参与背景下竞标成功，技术和市场竞争力经受住了考验。光电信息装备领域光电信息装备领域，在航空和地面光电领域的项目和产品得到进一步拓展，新研制的车载头戴显示器得到用户较高评价，公司头盔显示器向车载领域迈出关键一步。2、光电材料与器件业务板块 报告期内，氟磷玻璃产品形成系列化，大连熔生产线技术获得突破，红外材料与精密模压项目向前推进。产品在车载应用市场、欧系车载激光雷达应用、CCTV（闭路电视监控系统）市场均占据一席之地，成为 CCTV 镜头厂的主力供应商，高端光学材料销售继续大幅上升，客户、产品结构进一步改善，市场把控能力进一步提升，全球市场份额由上年的 12%稳步提升至 13%，市场份额占国内第二位，国际前四位。三项光学材料国际标准获批发布，成为我国在该领域第一个国际标准。公司在光学材料领域的产品、市场和技术核心竞争力得到进一步提高。2018 年年度报告 9/132 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是实施“十三五”规划承上启下关键一年，公司坚持稳中求进，稳中向好的总基调，坚持“向技术要地位，向质量要市场，向管理要效益，向创新要活力”的工作方针，始终聚焦主业，始终紧盯生产经营目标，在公司全体员工的共同努力下，全年实现营业收入 24.22 亿元，同比增加 28.43%；实现归属于母公司净利润 5,795.29 万元，同比增加 30.51%。防务业务板块：防务业务板块：2018 年，公司全资子公司西光防务全年实现营业收入 18.45 亿元，同比增加 29.39%；实现净利润 1,952 万元，同比减少 20.74%。造成收入增加、净利润减少的主要原因是产品销量和结构变动的影响。光电材料与器件业务板块：光电材料与器件业务板块：2018 年，新华光公司全年实现主营收入6.63 亿元（未抵消与华光小原公司的关联收入），同比增长 25.6%；实现净利润 3,296 万元，同比增长 38.35%，主要原因一方面是经营规模扩大，另一方面是当期土地处置收益。报告期内，公司圆满完成各项任务。一是创新战略引领，战略转型稳中有进。2018 年，公司聚焦主业，编制完成公司“十三五”发展规划中期评估和调整。突出目标管理，形成了完整的分层分类的目标管理体系，建立了履约、科研、生产、配套的数据化考核模型；优化组织机构及职责，平稳完成光学元件公司清算注销；新华光公司准确把握市场需求，编制完成光学玻璃三年滚动规划，大力拓展非球面精密模压新兴市场领域。二是创新研发思维，技术发展硕果累累。2018 年，西光防务重点军品科研项目完成率 100%；民品科研项目 16 项，完成率为 93.75%。关键核心技术上均实现了不同程度的突破；新华光公司氟磷玻璃产品形成系列化，大连熔生产线技术获得突破；新华光公司三项光学材料国际标准获批发布，成为我国在该领域第一个国际标准。三是重视过程管控，生产管理改善提升。2018 年，西光防务承担的军品生产任务涵盖近十年来的所有产品品种，通过不懈努力，提前 10 天完成履约任务。新华光公司从工艺流程优化、物流改善、质量改进等入手，促进了生产环境改善和产品品质稳定。四是创新市场开拓，市场营销成绩斐然。2018 年，西光防务提前完成了大型武器系统的履约，争取到炸弹导引头等订货，拓展了新的市场领域；积极开展重大保障服务工作，圆满完成多项重大活动保障任务，实现了装备零故障。新华光公司实现逆势增长，营业收入与利润总额提前超额完成年度目标，市场份额达 13%，较年初增加 1 个百分点。五是狠抓三项制度，人力资源优化升级。围绕“能力为本、业绩至上”的工作导向，为公司转型升级创新发展提供了人才保障。开展人力资源结构专项调整，实现 750 余人的岗位优化；提升薪酬福利考核激励机制，建立了以岗级薪级晋升、科研项目奖励、新品生产试制激励和对外创收奖励为核心，交通补贴、企业年金为补充的多维度薪酬福利激励体系。六是狠抓基础管理，精益管理卓有成效。公司牢牢把质量、安全放在第一位，聚焦装备质量提升核心任务，稳步提升整体质量基础管理能力。在安全和节能环保方面，全面深入开展了环境污染隐患和安全风险排查工作，强化和规范危险作业点的日常管理，全年未发生重大安全事故，2018 年年度报告 10/132 全面完成年度节能减排目标。以提质增效、成本管控、“两金”压控及划小核算单元等专项工作为抓手，践行“让数据多跑路，让人员少跑路”的理念，不断提升公司精益管理水平。七是狠抓党建工作，干部素质不断提升。持续深入学习贯彻党的十九大精神，不断提高各级党员干部的思想素质和业务能力；持续抓牢“三大工程”，积极做好“固根聚魂”工程。八是狠抓企业文化，文化内涵持续升级。梳理完成企业文化理念体系；加强“一线工作法”、“走动式管理”，工作作风明显改进；逐步搭建起包括职工从入司关爱、生日祝福、新婚贺喜、生育祝贺、助学帮扶等全职业周期普惠关爱体制，持续推动幸福企业建设。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司实现营业收入 24.22 亿元，同比增加 28.43%。主要是公司两大业务板块中，防务业务板块同比增加 29.40%；光电材料与器件业务板块营业收入同比增长 25.6%。公司归属于母公司所有者的净利润 5,795.29 万元，同比增加 30.51%；每股收益 0.11 元，同比增长 22.22%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,422,314,540.07 1,886,034,907.22 28.43 营业成本 2,146,882,816.19 1,601,592,706.38 34.05 销售费用 12,768,095.26 11,891,686.99 7.37 管理费用 99,556,495.12 97,196,987.59 2.43 财务费用-2,946,914.11 838,969.91-451.25 经营活动产生的现金流量净额 87,912,423.24-6,158,042.67 不适用 投资活动产生的现金流量净额-80,533,200.79 41,090,284.06-295.99 筹资活动产生的现金流量净额-150,166,179.47 32,992,829.62-555.15 研发支出 121,403,812.89 113,906,253.30 6.58 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 2,394,164,919.09 2,127,162,224.56 11.15 28.36 34.40 减少 4 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）防务产品 1,828,286,107.16 1,659,675,981.87 9.22 29.42 35.77 减少 4.25 个百分点 光学玻璃 565,853,112.79 467,486,242.69 17.38 25.47 30.30 减少 3.07 个百分点 其他 25,699.14 0 100-98.26-100 增加 104.22 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入营业成本毛利率比上年2018 年年度报告 11/132 比上年增减（%）比上年增减（%）增减（%）国内 2,341,705,709.69 2,089,961,561.13 10.75 30.41 35.61 减少 3.42 个百分点 国外 52,459,209.40 37,200,663.43 29.09-24.52-10.43 减少 11.15 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 分行业：2018 年，公司防务产品确认总装产品外配套成件价差收入及成本（销售毛利为 0），光电材料与器件产品原材料采购价格上涨，综合影响公司整体产品毛利率同比降低 4 个百分点。分产品：2018 年，公司防务产品主营收入占总收入的 76.36%，主要是毛利率较低的总装产品当年确认外配套成件价差款收入及成本，同时销量同比增加，影响总装产品收入同比增长，受防务产品结构和销量影响，防务产品毛利率同比降低 4.25 个分点。光学材料与器件主营收入占总收入的 23.63%，同比增长 25.47%，2018 年原材料采购价格同比有所增长，为占领光学市场，并未提高产品售价。公司其他产品主营收入仅占总收入的 0.01%，其收入构成主要是光学元件公司为防务业务提供的配套及劳务，光学元件公司于 2018 年 5 月起不再纳入合并范围（详见公司于 2018年 5 月 11 日发布的临 2018-21 号关于合并报表范围变更的公告），2018 年 11 月底，光学元件公司完成清算及工商注销。分地区：2018 年，公司出口业务均为光学材料与器件产品，主营收入同比降低 24.52%，受原材料价格上涨影响，产品毛利同比降低 11.16 个百分点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）光电材料及器件 9,402 9,494 2,110 25.70 30.95-4.18 产销量情况说明 为稳定和拓展市场占有率，新华光公司通过持续调整产品结构、提升品质、缩短客户确认收货时间等措施，不断提高产品竞争力，扩大市场占有率，2018 年产品产量和销量同比均增幅较大。同时，新华光公司紧盯订单，合理采购，科学排产，在满足生产需求前提下，确保存货资金的合理占用，年末库存量同比降低 4.18%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 合计 2,127,162,224.56 1,582,703,885.85 34.40 直接材料 1,679,193,949.50 78.94 1,147,110,368.79 72.48 46.38 燃料动力 36,778,750.06 1.73 35,717,059.54 2.26 2.97 直接人工 159,280,762.27 7.49 148,513,715.69 9.38 7.25 2018 年年度报告 12/132 专用费用 97,661,571.41 4.59 111,984,567.71 7.08-12.79 废品损失 24,209,228.52 1.14 18,910,275.77 1.19 28.02 制造费用 130,037,962.80 6.11 120,467,898.35 7.61 7.94 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 防务产品 合计 1,659,675,981.87 1,222,379,798.96 35.77 直接材料 1,360,732,689.85 81.99 927,634,694.40 75.89 46.69 燃料动力 6,845,960.61 0.41 5,044,456.90 0.41 35.71 直接人工 99,383,472.16 5.99 92,903,141.42 7.60 6.98 专用费用 97,288,895.83 5.86 111,045,818.45 9.08-12.39 废品损失 2,383,644.64 0.14 1,949,233.64 0.16 22.29 制造费用 93,041,318.78 5.61 83,802,454.15 6.86 11.02 光学材料及器件 合计 467,486,242.69 358,786,382.60 30.30 直接材料 324,763,500.51 69.47 236,144,327.16 65.82 37.53 燃料动力 29,505,979.21 6.31 29,681,823.73 8.27-0.59 直接人工 56,912,282.03 12.17 46,317,365.85 12.91 22.87 专用费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 废品损失 21,825,583.88 4.67 16,961,042.13 4.73 28.68 制造费用 34,478,897.06 7.38 29,681,823.73 8.27 16.16 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年，公司产品成本同比增加 34.4%，其中：防务产品中的总装产品受价差影响，及制导产品和光电信息产品收入同比增加，影响防务产品成本同比增加 35.77%，其中：直接材料同比增加 46.69%，主要是总装产品价差影响；燃料动力、直接人工、废品损失及制造费用同比增长，主要是其他防务产品销量增加影响；专用费用同比降低 12.39%，主要是根据产品销量计提的技术转让费同比减少。民品光学材料及器件产品销量同比增加，综合影响主营成本同比增加 30.3%，其中：直接材料同比增加 37.53%，主要是销量增加，及原材料采购价格上涨影响；直接人工、废品损失及制造费用同比增加，主要是产品销量同比增加影响；燃料动力同比降低 0.59%，基本持平。(4).(4).主要销售客户及主要主要销售客户及主要供应商情况供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 164,365 万元，占年度销售总额 68.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 74,214 万元，占年度销售总额 30.64%。单位：元 单位名称 主营收入 关联关系 第一名 901,310,190.33 非关联方 第二名 388,247,251.91 关联方 第三名 204,713,000.00 关联方 2018 年年度报告 13/132 第四名 94,672,044.00 关联方 第五名 54,512,206.90 关联方 合计 1,643,454,693.14 前五名供应商采购额 46,373 万元，占年度采购总额 26.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 42,210 万元，占年度采购总额 24.41%。单位：元 单位名称 采购金额 关联关系 第一名 169,088,000.00 关联方 第二名 92,730,800.00 关联方 第三名 88,889,600.00 关联方 第四名 71,394,295.00 关联方 第五名 41,632,000.00 非关联方 合计 463,734,695.00 其他说明 2018 年，公司前五名销售客户及供应商均为军品业务的客户和供应商，公司军品市场的关联方参与者是公司实际控制人兵器集团附属企业和控股股东光电集团附属企业。关联交易是公司军品业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规的规定，交易价格公允，不会损害公司及股东利益。3.3.费用费用 适用 不适用 2018 年度，公司各项费用发生情况如下：单位：元 费用项目 本期数 上年同期数 变动额 变动率（%）营业税金及附加 3,086,671.03 3,121,869.83-35,198.80-1.13 销售费用 12,768,095.26 11,891,686.99 876,408.27 7.37 管理费用 99,556,495.12 97,196,987.59 2,359,507.53 2.43 研发费用 120,889,577.21 96,044,814.64 24,844,762.57 25.87 财务费用-2,946,914.11 838,969.91-3,785,884.02-451.25 资产减值损失 5,506,743.88 43,485,238.39-37,978,494.51-87.34 所得税费用 2,157,594.27 1,667,662.10 489,932.17 29.38 2018 年度，公司发生的各项费用中，同比变动幅度较大的原因如下：营业税金及附加：本年度发生 309 万元，同比降低 1.13%，基本持平。销售费用：本年发生 1,277 万元，同比增加 7.37%，主要是新华光公司为拓展市场，销售费用同比增加影响。管理费用：本年发生 9,955 万元，同比增加 2.43%，基本持平。研发费用：本年发生 12,089 万元，同比增加 25.87，主要是公司当年加大科研投入影响。财务费用：本年度发生-295 万元，同比降低 451.25%万元，主要是公司当期借款的费用化利息支出同比减少 367 万元；受美元汇率影响，光电材料与器件产品出口收入形成汇兑收益同比增加 196 万元；当期收到财政贴息同比减少 173 万元。资产减值损失：本年度发生 551 万元，同比降低 87.34%，主要是公司上年度依据天达公司欠款的回收及诉讼进展情况，对应收其款项计提坏账准备 3,934 万元影响。2018 年年度报告 14/132 所得税费用：本年度发生 216 万元，同比增加 29.38%，主要是当期公司应纳税所得额同比增加影响。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 120,889,577.21 本期资本化研发投入 514,235.68 研发投入合计 121,403,812.89 研发投入总额占营业收入比例（%）5.01 公司研发人员的数量 358 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.84 研发投入资本化的比重（%）0.42 情况说明情况说明 适用 不适用 2018 年，公司科研开发投入 12,140 万元，占营业收入的 5.01%，同比增加 6.58%。为持续开拓军、民品市场，公司分析市场需求，按年初制定的军、民品科研计划，进行研发投入。5.5.现金流现金流 适用 不适用 2018 年，公司经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净流量情况如下：单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动额 变动率（%）经营活动产生的现金流量净额 87,912,423.24-6,158,042.67 94,070,465.91 不适用 投资活动产生的现金流量净额-80,533,200.79 41,090,284.06-121,623,484.85-295.99 筹资活动产生的现金流量净额-150,166,179.47 32,992,829.62-183,159,009.09-555.15 2018 年，公司经营活动现金净流出入 8791 万元，同比增加净流入 9407 万元，主要是公司加大货款回收力度，当期收到的的现金货款同比增加 40.74%；现金支付采购款