600671_2018_天目药业_2018年年度报告（更正版）_2019-08-27.pdf

2018 年年度报告 1/195 公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司杭州天目山药业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告(更正版更正版)2018 年年度报告 2/195 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李祖岳李祖岳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周亚敏周亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞费丽霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于母公司股东的净利润为-888.17万元、母公司的净利润为-273.19 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-15,538.84 万元,公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第四节 经营情况的讨论与分析三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”章节部分，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/195 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和员工情况和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 2018 年年度报告 4/195 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 天目药业、本公司、公司 指 杭州天目山药业股份有限公司 长城集团 指 长城影视文化企业集团有限公司，本公司控股股东 汇隆华泽 指 青岛汇隆华泽投资有限公司，本公司股东 长城影视 指 长城影视股份有限公司（股票代码：002071），长城集团控股公司 长城动漫 指 长城国际动漫游戏股份有限公司（股票代码：000835），长城集团控股公司 长城一带一路 指 Great Wall Belt&Road Holdings Limited（中 文 名称：长城一带一路控股有限公司）（股票代码：00524），长城集团控股公司 黄山天目 指 黄山市天目药业有限公司，本公司全资子公司 天目薄荷 指 黄山天目薄荷药业有限公司，本公司直接和间接持股 100%公司 天目生物 指 浙江天目生物技术有限公司，本公司控股子公司 上海领汇、领汇创投 指 上海领汇创业投资有限公司，本公司参股公司 豪懿投资 指 杭州豪懿医疗投资有限公司 三慎泰门诊 指 杭州三慎泰中医门诊部有限公司，本公司控股子公司 三慎泰中药 指 杭州三慎泰宝丰中药有限公司，本公司控股子公司 文韬投资 指 杭州文韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）武略投资 指 杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙）银川天目山 指 银川天目山温泉养老养生产业有限公司，本公司控股子公司 长影增持一号资管计划 指 国投瑞银资管浙商银行国投瑞银资本长影增持一号专项资产资管计划 恒丰基金 指 恒丰基金管理（北京）有限公司 FDA 指 省级食品药品监督管理局 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 GMP 指 Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products的简称，即药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice for Pharmaceutical Products 的简称，即药品经营质量管理规范 药品批准文号 指 生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督管理部门批准，并在批准文件上规定该药品的专有编号，此编号称为药品批准文号。药品生产企业在取得药品批准文号后，方可生产该药品 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而颁发的法定文件 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 5/195 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 李祖岳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李祖岳 联系地址 杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼 电话 057163722229 传真 057163715400 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司注册地址的邮政编码 311300 公司办公地址 杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼 公司办公地址的邮政编码 310030 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目药业 600671 ST天目 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 邢士军、刘蕾 2018 年年度报告 6/195 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 358,470,846.72 176,382,787.78 103.23 123,725,458.15 归属于上市公司股东的净利润-8,881,745.69 8,141,575.89 不适用 1,217,184.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,828,325.99-15,017,303.89 不适用-14,157,930.61 经营活动产生的现金流量净额 70,706,116.33 24,520,319.69 188.36 1,606,849.69 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 58,230,125.84 67,111,871.53-13.23 58,970,295.64 总资产 464,072,980.00 431,405,608.68 7.57 306,193,017.58 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）-0.07 0.07 不适用 0.01 稀释每股收益（元股）-0.07 0.07 不适用 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.21-0.12 不适用-0.12 加权平均净资产收益率（%）-14.17 12.91 不适用 2.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-41.21-23.82 不适用-24.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1）营业收入同比去年上升 103.23%，主要是 1、主要产品母公司阿莫西林克拉维酸钾片产品销量同比增加 30%、子公司黄山天目河车大造胶囊今年产品销量同比增加 113.08%、子公司黄山薄荷薄荷脑、薄荷油产品销量、售价同比有所增加；2、由于国家医药政策的改革，公司为适应改革方向和公司营销管理之需要，部分产品价格做了调整增加收入；3、新增控股公司收入的并入；4、母公司处置天工商厦，导致收入的增加。2）经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 188.36%，主要是本报告期内母公司 12 月份预收拆迁补偿款 3,000.00 万及控股子公司银川天目山收到政府征收土地补助 3,693.20 万元，及新增控股公司现金流的并入所致。2018 年年度报告 7/195 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 90,371,921.11 132,156,331.03 67,692,224.91 68,250,369.67 归属于上市公司股东的净利润-1,882,756.79 11,763,098.66-2,306,657.28-16,455,430.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,295,818.27-4,558,651.28-3,903,684.54-15,070,171.90 经营活动产生的现金流量净额 34,276,082.11-22,080,566.78 10,472,834.12 47,460,563.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 1、营业收入第二季度较其他季度上升较多，主要是在第二季度母公司处置天工商厦等，增加6635 万收入导致。2、归属于母公司上市公司股东的净利润第二季度 1,176.00 万，主要是处置天工商厦所致，第四季度-1,507.02 万元，主要是 1）对于母公司超青产品一致评价费用，因资本化条件不足，费用化，进行调整；2）年底母公司及黄山天目处理了一批退货等。3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第四季度较其他亏损较多，主要是 1）对于母公司超青产品一致评价费用，因资本化条件不足，费用化，进行调整；2）年底母公司及黄山天目处理了一批退货等。4、经营活动产生的现金流量净额：1）第一、四季度比其他季度上升较多，主要是一、四季度分别为银川天目山公司收到了政府补助，母公司预收到政府拆迁补助；2）第二季度为负，主要是第二季度各子公司各项流出较多。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 13,227,205.12 -270,707.43-128,139.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 354,620.61 计入当期损益的政府补助，但与公3,268,705.28 23,377,781.43 2,065,435.12 2018 年年度报告 8/195 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 10,712,424.00 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 435,592.43 47,885.80 5,583,600.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 60,459.85 -131,026.74-1,183,835.60 所得税影响额-45,382.38 -219,673.89-1,674,369.27 合计 16,946,580.30 23,158,879.78 15,375,115.26 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/195 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务情况说明（一）主要业务情况说明 1、药品制剂业务 公司所属行业为中药制造行业，主营业务为药品及相关保健品的销售，主要产品为珍珠明目滴眼液、阿莫西林克拉维酸钾片、复方鲜竹沥液、河车大造胶囊、六味地黄口服液、薄荷脑、薄荷素油、铁皮石斛保健品，产品的核心销售区域为华东、华南地区。2、门诊业务 公司门诊业务集中在控股子公司三慎泰门诊，门诊开设西医内科；医学检验科；医学影像科：超声诊断专业；中医科：内科专业，妇产科专业，儿科专业，皮肤科专业，肿瘤科专业，骨伤科专业，针灸推拿科专业；中西医结合科等特色专科，秉承传承与创新的理念，为患者提供优质的纯中医诊疗服务，为传承、弘扬、发展中医药贡献力量。3、药品流通业务 公司控股子公司三慎泰中药主要经营各类中药材和中药饮片批发等相关业务。备有道地中药饮片 1000 余种、各类西药品种近 300 个大类，主营中药配方、中药饮片、鲜草等销售，并为顾客提供代客煎药、代客配送、切片、研粉等专业的医药服务。经营的中药材、中药饮片产品规格齐全，质量上佳，先后和浙江省内数十家三甲医院、药厂建立了良好的业务关系，产品销往华东、华南、东北等多个地区。（二）经营模式情况说明（二）经营模式情况说明 1、采购模式 为了加强公司各类物资的采购管理，降低生产成本、确保产品质量，公司出台了采购管理制度、招标管理制度。公司生产用各类主要原料、辅料、包装材料采用集中招标采购，每年组织相关合格供应商进行一次常规性的采购招标，重要原辅材料与供应商形成了长期稳定的战略合作关系、以确保质量的稳定；各类工程及设备采购均实行招标采购。2、生产模式 公司严格按照药品 GMP 管理规范组织生产、确保产品质量。公司实行以销定产管理模式，合理控制产品库存。公司下属各生产企业每月根据销售部门的月度销售计划及产品库存情况，制订下月生产计划、并做好原材料采购等生产准备，每月初生产管理部门根据当月产品生产量安排集中生产，以降低能耗等生产成本。3、销售模式 公司生产并销售药品及相关保健品。公司主要产品终端市场定价机制以政府招标定价为主，政府指导价为辅；公司产品在各区域投标，中标后由公司业务员在各区域通过医药公司进行医疗机构销售，按药品中标价格进行销售；同时，对于未能中标的产品公司进行二次开发加大对 OTC市场及第三终端的市场拓展，根据市场情况建立价格体系，拓展销售渠道及终端覆盖，严格区域管理及市场规范。（三）行业基本情况说明（三）行业基本情况说明 改革开放 40 年，我国医药行业实现跨越式发展。40 年，行业规模增长 400 多倍,目前，我国已经成长为世界第一大原料生产国和世界第二大医药消费国。2018 年是十九大之后的开局之年,我国医药经济的基本面总体向好，一系列产业政策的密集出台，给医药行业带来了重大利好，积极推动着中医药健康产业的发展，产业迎来发展时机，主要指标均有不同程度的提高。据公开资料，截止 2018 年 12 月底，我国医药行业规模以上企业数量达到 7581 家，其中亏损企业数量 1095 家，亏损面 14.4%，环比下降了 1.3 个百分点。据国家统计局数据显示，2018 年 1-12 月我国医药行业主要产品产量整体保持增长状态,全国规模以上工业企业实现主营业务收入 102.22018 年年度报告 10/195 万亿元、比上年增长 8.5%，我国医药行业营业收入达到 24,264.70 亿元、同比增长 12.4%，主营业务收入达到 23,986.30 亿元、同比增长 12.6%、高于全国规上企业平均水平 4.1%；全国规模以上工业企业实现利润总额 66,351.40 亿元、比上年增长 10.3%，医药行业实现利润总额达到3,094.20 亿元、同比增长 9.5%、低于全国规上企业平均水平 0.8%；全国规模以上工业企业主营业务成本率 83.88%，医药行业营业成本 14,163.10 亿元、同比增长 6.9%，主营业务成本 13,986.10亿元、同比增长 7.2%、主营业务成本成本率 58.31%。（四）（四）行业周期性的行业周期性的特点特点 医药行业的发展不可避免的受到国民经济发展情况和政策的影响，但药品的使用事关人类生命和健康，需求刚性较强，不存在明显的周期性变化。（五（五）公司）公司所处行业所处行业地位地位 公司股票于 1993 年 8 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，成为杭州市第一家上市公司、全国第一家中药制剂上市企业。目前，公司业务体系已涵盖药品生产与销售、药材种植与贸易、药房管理、医疗服务、温泉养老养生、大健康产业等医药产业链各环节，具有丰富优质的医疗健康产业资源；公司凭借优良的市场表现，荣获浙江省老字号企业协会颁发的“金牌老字号”荣誉，区域市场地位和影响力较强，因此，公司在行业内具有一定的影响力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司报告期内以 6,500.00 万元整体出售分公司杭州天目山药业股份有限公司临安天工商贸大厦房产。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 公司拥有“天目山”、“新安江”两大驰名商标，及始创于 1912 年的品牌浙江老字号“三慎泰”，意为“慎独、慎思、慎行”。控股子公司天目生物的天目山铁皮石斛为珍稀濒危名贵中药材，是国家二级保护植物，公司天目山牌铁皮石斛被国家质检总局认定为国家地理标志保护产品。公司申报的“天目山中药文化”被列为浙江省非物质文化遗产名录。2、产品优势 报告期内,公司主导产品珍珠明目滴眼液生产线顺利通过GMP认证，珍珠明目滴眼液是全国唯一一家采用天然冰片和淡水珍珠为原料的纯中药滴眼剂产品；复方鲜竹沥液，杞菊地黄口服液，百合固金口服液，六味地黄口服液，维血宁等产品已进入医保目录；心无忧片、复方野菊感冒颗粒、4:1规格阿莫西林克拉维酸钾片（超青片）均为全国独家品种；子公司黄山薄荷的国药准字号薄荷脑、薄荷素油占领国内近一半的市场份额；子公司黄山天目的国家级重点新产品河车大造胶囊为中成药全国独家品种,河车大造片新增进入安徽省医保目录；天目山铁皮石斛系列保健品等在市场上都享有一定的声誉、拥有一批忠实的消费者。公司拥有各类药品批准文号127个、保健品批准文号5个，其中列入医保目录品种66个。3、技术优势 公司拥有浙江省和安徽省两个省级企业技术中心，黄山天目、黄山薄荷公司系为安徽省高新技术企业。公司拥有现代化的药品生产技术和科研力量，以及通过国家 GMP 认证的标准生产车间和各类完善的质量检测设备。2018 年年度报告 11/195 公司曾前后获得浙江省高新技术企业、浙江省医药工业优秀企业、浙江省诚信示范企业、杭州市农业龙头企业、最具成长性企业、浙江省第二批老字号企业等荣誉称号。公司是浙江省中药材行业协会副会长单位、杭州市铁皮石斛协会主任委员单位。4、资源整合优势 公司业务体系已涵盖药品生产与销售、药材种植与贸易、药房管理、医疗服务、温泉养老养生大健康产业等医药产业链环节，具有丰富优质的医疗健康产业资源，努力将天目药业打造成集医药产品、医疗服务、营养保健、健康咨询等为一体的旗舰型企业。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018年是十九大之后的开局之年,改革开放40周年，我国医药经济的基本面总体向好，一系列产业政策的密集出台，给医药行业带来了重大利好，积极推动着中医药健康产业的发展，产业迎来发展时机。同时，两票制、药品零加成、一致性评价、“4+7 城市药品集中采购”、破除以药养医等政策贯彻实施，让行业面临新的机遇与挑战。面对密集的政策改革和外部经营环境的变化，公司在董事会正确决策和领导下，积极面对变革、及时调整适应，根据董事会确定的“大健康”战略规划，紧紧围绕年初制定的经营目标，抓管理、保生产、促销售，完善绩效考核，加强内部管理，切实有效降低成本，努力向管理要效益，集中精力做主业，并剥离非主业资产、不断提高公司资产质量，各项重点工作扎实有序推进。报告期内，实现营业收入35,847.08万元，同比增长103.23%，其中主营业务收入29,210.23万元,同比增长76.39%；归属母公司股东的净利润-888.17万元，同比下降209.09%。2018年公司主要工作有以下几方面：1、加强内部管理、完善绩效考核（1）公司董事会、监事会顺利完成换届，并聘任了新一届公司经营管理层，实现公司平稳过渡；（2）对各级管理层有效授权的同时，进一步强化公司规则制定权、人事管理权、财务控制权、审计监督权；（3）加强制度建设、规范管理，修订了公司章程、固定资产管理制度、药品发运与退货办法，并出台了信息系统管理制度等规章制度；（4）突出各单位考核重点，合理调整考核指标，特别设立了年度产品质量管理奖及安全生产管理奖两个专项奖励。2、全面完成GMP改造与认证、相关产品备案（1）公司本级制药中心于2018年2月9日取得了主导产品珍珠明目滴眼液生产线滴眼剂GMP证书，公司各项GMP改造全面完成；（2）完成珍珠明目滴眼液、复方鲜竹沥液等产品包装变更备案，为拓展销售奠定了基础。3、抓销售、拓市场 今年以来各地遭遇“药占比”、从严控制辅助用药的份额等药政考验，公司面临部分市场销售受到挤压，前期失去的部分市场尚未全面恢复，公司及时召开各市场销售经理会议，听取销售一线人员对市场遇到的问题反馈，及时采取应对措施。重视并加强政府事务沟通，研究有关政策导向，并形成有效机制，充分享受医药政策红利。（1）药品板块：新增河车等十多个产品销售规格、适应市场需求；做好产品医保和价格的维护及申报，成功保留河车大造胶囊、新增河车大造片进入安徽省级医保；建立有序的价格体系：明目液按医院、OTC 两条线建立了价格体系，医院按中标价执行，OTC省外拓展完毕，除浙江省内因政策因素暂未调整外，其它品种价格体系基本确定；（2）薄荷原料药板块：在面临薄荷市场行情急速下跌的严峻形势下，薄荷销售人员千方百计拓展销售、抢占市场，取得了销售数量大幅增加的骄人业绩，全年实现无税销售11,940.00万元，薄荷脑、薄荷素油销售数量和销售收入双双突破历史记录；（3）保健品板块：在做好原有2018 年年度报告 12/195 产品销售的基础上，引进并推出了灵芝孢子粉、铁皮石斛西洋参粉等产品，天目生物公司全年实现销售1,372.00万元。4、持续开展降本增效（1）加强资金计划审批、严格控制预算外资金的使用；（2）公司专门成立采购询价小组，以“质优价廉”为原则，开展了新一轮的原材料采购招标，货比三家、有效降低采购成本；（3）积极处理历史遗留问题、取消不合理开支、精简岗位；（4）加强计划管理、合理调度、集中安排生产、减少浪费，把日常管理的细节真正落实到实处，取得了一定成效。5、处置非主业资产、集聚大健康产业。（1）以6500万元整体转让天工商贸大厦资产、剥离农贸市场业务，完成转让过户手续;（2）控股子公司天目生物与浙江优胜美地公司成为战略合作伙伴，投资启动天目山徐村仙草小镇项目建设，7月份开园迎客，到年底共接待游客2万余人次。6、坚持技术创新、积极研发新产品（1）2018年黄山天目、黄山薄荷分别取得高新技术企业证书；（2）黄山天目筋骨草胶囊制备工艺获得了安徽省科技厅颁发的安徽科学技术研究成果证书，河车大造胶囊制粒控制系统等11个项目申报软件著作权已获受理；（3）黄山薄荷在安徽省股权托管交易中心专精特新板成功挂牌，进一步促进权益融资及开展业务合作，实现提升企业价值和社会知名度；（4）珍珠明目滴眼液取得了国家食药监总局颁发的国家药品标准（修订）颁布件，是全国唯一一家以天然冰片和淡水珍珠为原料的生产厂家，将对今后珍珠明目滴眼液的销售产生积极的影响；（5）利用公司珍珠明目滴眼液的市场影响力，开发洗眼液、眼贴、眼罩等眼系列产品；（6）启动了超青一致性评价，完成以后有望新增一个产品规格。7、加强与政府沟通、争取拆迁补偿 临安区政府根据城中村改造需要，计划对公司临安厂区进行整体拆迁，公司抓住契机主动出击，阐明有利于公司的观点和诉求，在合理合法的前提下，争取拆迁补偿利益最大化。8、加强生产管理、确保产品质量 坚持质量致胜，严格按GMP规范组织生产，各生产企业顺利通过了各级监管部门的检查。黄山薄荷顺利通过国家级的药品GMP飞行检查，并荣获了2018年“首届屯溪区政府质量奖”。9、加强内部审计监督，控制化解风险 2018 年公司内审部门按照公司审计工作规定的要求和企业内部管理需要，主要完成了内控评价、公司内控及经济活动审计、招标监察、合同评审等工作，参与了固定资产、信息管理、药品发货等相应管理制度的修订，针对各被审单位和职能部门提出审计建议 38 条，促进公司规范经营、防范公司经营风险。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，实现营业收入 35,847.08 万元，同比增长 103.23%；归属母公司股东的净利润-888.17万元，同比下降 209.09%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 358,470,846.72 176,382,787.78 103.23 营业成本 221,699,749.11 105,202,108.39 110.74 销售费用 74,526,025.66 35,249,068.08 111.43 管理费用 38,232,882.35 32,387,559.63 18.05 研发费用 6,041,052.76 210,154.56 2,774.58 2018 年年度报告 13/195 财务费用 8,865,063.90 7,613,536.25 16.44 经营活动产生的现金流量净额 70,706,116.33 24,520,319.69 188.36 投资活动产生的现金流量净额-20,147,137.25-22,010,647.39 8.47 筹资活动产生的现金流量净额-4,631,457.09 8,276,280.47-155.96 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1、营业收入同比去年上升 103.23%，主要是（1）主要产品母公司阿莫西林克拉维酸钾片产品销量同比增加 30%、子公司黄山天目河车大造胶囊产品销量同比增加 113.08%、子公司黄山薄荷薄荷脑、薄荷油产品销量、售价同比有所增加；（2）由于国家医药政策的改革，公司为适应改革方向和公司营销管理之需要，部分产品价格做了调整增加收入；（3）新增控股公司收入的并入；（4）母公司处置天工商厦，导致收入的增加。2、营业成本同比去年上升 110.74%，主要是本报告期收入的上升，导致成本相应上升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）药 品 226,181,493.95 137,839,895.06 39.06 56.50 53.63 增加 1.14个百分点 保 健 品 10,526,910.96 5,543,113.75 47.34 9.57 24.07 减少 6.15个百分点 其 他 55,393,942.62 33,317,264.76 39.85 383.29 339.54 增加 5.99个百分点 合 计 292,102,347.53 176,700,273.57 39.51 76.39 73.63 增加 0.96个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）明目液眼液 9,700,483.41 3,292,698.89 66.06-11.30-19.11 减少 13.17个百分点 复方鲜竹沥液 2,679,753.97 2,222,102.64 17.08 309.74 277.37 增加 7.11个百分点 竹沥合剂 1,027,455.00 77,779.19 92.43 心无忧片 439,375.91 220,225.64 49.88 89.70 146.53 减少 11.55个百分点 金匮肾气丸 2,987,453.35 5,371,510.75-79.80 124,732.48 57,181.69 增加212.04 个百分点 六味地黄口服液 2,428,733.90 2,528,300.25-4.10-13.25-3.20 减少 10.81个百分点 铁皮枫斗 3,736,107.28 2,419,041.62 35.25-33.67-13.66 减少 15.01个百分点 2018 年年度报告 14/195 阿莫西林克拉维酸钾片 46,407,865.92 5,964,288.34 87.15 105.71 12.40 增加 10.67个百分点 妇乐颗粒 397,925.04 325,078.94 18.31 153.38 164.93 减少 3.56个百分点 薄荷脑 104,894,082.99 90,367,282.93 13.85 32.24 41.95 减少 5.89个百分点 薄荷素油 14,201,411.52 14,871,888.80-4.72 39.09 56.82 减少 11.84个百分点 河车大造胶囊 38,039,283.59 8,568,159.80 77.48 262.64 114.15 增加 15.62个百分点 石斛面膜 824,818.03 438,117.59 46.88-64.80-54.28 增加 46.88个百分点 180灵芝破壁孢子粉 113,607.83 72,123.35 36.52 眼贴 1,686,162.54 389,765.82 76.88 铁皮石斛 西洋参粉 1,136,424.83 680,373.64 40.13 筋骨草胶囊 91,373.90 41,291.21 54.81 知柏地黄丸 334,838.79 559,303.74-67.04 杞菊地黄丸 336,528.44 638,103.02-89.61 养阴清肺糖浆 208,189.65 243,126.12-16.78 六味地黄丸（浓缩丸 452,844.82 837,552.11-84.95 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 182,286,380.33 122,831,524.56 32.62 77.91 88.86 减少3.91 个百分点 华北地区 22,504,379.81 5,335,951.27 76.29 239.67 56.70 增加27.69 个百分点 华南地区 21,004,211.12 15,682,227.33 25.34 21.69 13.49 增加5.40 个百分点 西北地区 8,798,849.24 3,216,249.90 63.45 152.90 138.80 增加2.16 个百分点 东北地区 6,681,719.60 3,576,624.63 46.47 135.69 168.59 减少6.56 个百分点 西南地区 25,420,961.00 14,135,527.58 44.39 34.84 40.04 减少2.06 个百分点 中南地区 25,405,846.41 11,922,168.31 53.07 80.36 77.05 增加0.88 个百分点 合计 292,102,347.53 176,700,273.57 39.51 76.39 73.63 增加0.96 个2018 年年度报告 15/195 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （一）、主营业务分行业情况：1、药品行业主营收入、主营成本比上年分别上升 56.50%、53.63%,主要是母子公司主导产品阿莫西林克拉维酸钾片销售较去年增加 2,384.00 万元，黄山薄荷主导产品薄荷脑、薄荷素销售较去年同期增加2,957.00 万元，子公司黄山天目主导产品河车大造胶囊销售较去年增加 2,755.00 万元所致。2、保健品行业主营收入、主营成本比上年分别上升 9.57%、24.07%，主要子公司天目生物拓展新的产品面膜、脑白金等系列，销售收入较去年同比上升 160%，成本上升 210%，主要是脑白金系列毛利率仅为 13%较低。3、其他行业主营收入、主营成本比去年分别上升 383.2