600084_2018_＊ST中葡_2018年年度报告（修订稿）_2019-05-31.pdf

2018 年年度报告 1/170 公司代码：600084 公司简称：中葡股份 中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 （修订稿）（修订稿）2018 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。已有详细说明，请投资者注意阅读。详见本报告第十一节“财务报告之审计报告”四、四、公司负责人公司负责人赵欣赵欣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人范宝范宝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈默陈默声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：2018 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-157,252,313.74 元，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-179,757,957.25 元，累计未分配利润-1,700,378,000.75 元,由于本报告期内公司母公司实现净利润为-89,905,123.34 元，累计未分配利润-953,617,949.93 元。鉴于上述情况，根据公司章程规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/170 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、运营成本上升的风险、暂停上市风险等，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 2018 年年度报告 5/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、中葡股份 指 中信国安葡萄酒业股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 国安集团 指 中信国安集团有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中信国安葡萄酒业股份有限公司 公司的中文简称 中葡股份 公司的外文名称 Citic Guoan Wine CO.,LTD 公司的法定代表人 赵欣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯伟 张顺 联系地址 新疆乌鲁木齐市红山路39号 新疆乌鲁木齐市红山路39号 电话 0991-8881238 0991-8881238 传真 0991-8882439 0991-8882439 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市红山路39号 公司注册地址的邮政编码 830002 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市红山路39号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市红山路39号四楼证券投资部 2018 年年度报告 6/170 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中葡股份 600084 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦15层 签字会计师姓名 丁文、黄冠伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 188 号 签字的保荐代表人姓名 张耀坤、王建设 持续督导的期间 2014 年 12 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 342,399,094.63 401,735,294.48-14.77 264,634,159.36 归属于上市公司股东的净利润-157,252,313.74-89,880,150.96 不适用 12,725,217.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-179,757,957.25-116,883,153.12 不适用-132,809,543.56 经营活动产生的现金流量净额-170,900,990.16-219,082,527.79 不适用-99,100,904.51 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,186,553,948.10 2,343,806,261.84-6.71 2,433,686,412.80 总资产 2,804,283,952.84 2,928,715,278.87-4.25 3,615,283,837.76 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）-0.1399-0.0800 不适用 0.0113 稀释每股收益（元股）-0.1399-0.0800 不适用 0.0113 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1600-0.1040 不适用-0.1182 加权平均净资产收益率（%）-6.9422-3.7626 不适用 0.5212 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.9357-4.8931 不适用-5.4392 2018 年年度报告 7/170 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 101,278,760.13 118,969,613.98 63,323,266.30 58,827,454.22 归属于上市公司股东的净利润-30,265,572.90-17,616,976.57-35,989,593.45-73,380,170.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-39,662,049.70-20,338,629.36-40,889,104.79-78,868,173.40 经营活动产生的现金流量净额-50,428,335.99-1,648,424.32-58,438,227.75-60,386,002.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 4,014,831.52 156,253.95 28,945,699.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,511,426.60 9,739,398.09 1,380,284.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 2018 年年度报告 8/170 营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 18,100,968.05 56,420,301.09 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 63,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,806,540.32 -192,392.74-4,023,984.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-292,271.57 -111,742.21-10,757.07 所得税影响额-534,883.36 -689,482.98-176,782.14 合计 22,505,643.51 27,003,002.16 145,534,761.30 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/170 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司是一家集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司属制造业-酒、饮料和精制茶制造业板块。报告期内公司主营业务未发生变化。2、经营模式（1）采购模式：公司酿酒原料采购模式为“公司+农户”的农业产业化经营模式，即公司与农户签订原料收购合同，公司为农户提供生产管理及技术指导服务，公司按照合同及严格的原料检验标准采购农户的酿酒葡萄原料。（2）生产模式：公司采用以销定产的基本原则，结合市场产销情况和设备运行状态，配合“销量+合理库存”的模式制定生产计划，生产流程主要为原酒的生产、加工和灌装包装环节。（3）销售模式：公司销售渠道按照区域进行划分，经销模式以经销商代理为主。同时公司通过品牌建设，不断加强和完善营销管理体系，目前已形成了能够覆盖全国省级地区的营销网络和客户服务体系。截止报告期末，公司在全国发展经销商近二百家，形成了以疆外及新疆地区为主的销售网络渠道。3、行业情况 2018 年，国内葡萄酒行业受国内经济增速下滑以及进口葡萄酒产品不断渗透国内市场的影响更甚。据国家统计局发布的数据，2018 年中国葡萄酒产量由 2017 年的 100.1 万千升下降至 62.9万千升，同比减少 37.2 万千升，同比下降 37.16%，国内葡萄酒产量连续五年呈下降趋势。同时，进口葡萄酒消费的快速增长不仅挤压了国内葡萄酒市场，也对国内整个葡萄酒产业链造成了冲击。至此，中国葡萄酒产业处于产品结构调整期，但是中国葡萄酒消费市场整体趋于平稳向好态势。在此行业背景下，国产葡萄酒尤其是公司葡萄酒将更专注于产品品质，尤其是进一步强化葡萄产地文化的建设推广，提高品牌意识，更加自信于优质独一的原料产区。经过多年努力，公司依托新疆独特的产地优势，大力发展以酿酒葡萄为中心的特色产业，现有的玛纳斯、阜康、西域、伊犁、烟台五大生产（灌装）厂及徐州仓储物流中心，全套引进法国、意大利先进的葡萄酒酿造生产设备，拥有法国酿酒专家领衔的国际酿酒师团队，生产出西域、尼雅、新天等系列数十个品种的葡萄酒，是国内规模较大的葡萄酒生产企业之一。2018 年年度报告 10/170 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为国内领先的集葡萄种植、生产加工、贸易、科研为一体的大型葡萄酒上市企业，拥有尼雅、西域、新天等多个国内知名葡萄酒品牌。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：1、产地优势 公司坚持“倡导产地生态消费,引领品质生活”的企业理念，依托新疆天山北麓和伊犁河谷产业带得天独厚的原生态葡萄种植资源，成为小产区生态葡园建设的倡导者和践行者，规划建设了天池葡园、玛河葡园、昌吉葡园和伊犁河葡园四个精品小产区生态葡园，与同处北纬 44的美国加州和法国波尔多并称为“世界三大天堂级葡萄产区”。公司原生态的小产地生态葡园，多处于 1990 年被联合国教科文组织设立的“博格达人与生物圈保护区”范围内，基地所处地域光热资源丰富，日照时间长，积温丰富，日温差大，因此种植的酿酒葡萄含糖度高、酸度适中、色泽鲜艳、品质好，为酿造安全、健康、高品质的葡萄酒提供了优质的葡萄原料。产区的自然生态优势，从源头保证了酿酒原料的高品质。2、品质优势 公司先后引进赤霞珠、梅鹿辄、霞多丽、马瑟兰等 15 个世界酿酒葡萄名种，历经多年努力现有酿酒葡萄基地平均树龄在 15 年以上。绝佳的自然环境和优良名种决定了酿酒原料的基础品质。除了得天独厚的地理优势之外，公司拥有专业、高素质的生产、科研人员队伍。公司从种植标准、原料标准、酿造标准、陈酿标准、酿酒师等各方面，制定了严格的质量控制工序。公司全套引进法国、意大利国际先进的葡萄酒酿造生产设备，从除梗破碎，到真空气囊压榨、卧式旋转发酵、橡木桶发酵、全流程温控、硅藻土过滤、全自动灌装生产线等，实现了从葡萄原料种植、采摘、酿造到成品酒的灌装全流程一体化技术。3、技术优势 公司生产质量管理体系健全，已通过国际质量体系 ISO9002 认证，取得了中国质量认证中心的有机产品证书和中国绿色食品发展中心的绿色食品证书。公司现拥有法国酿酒专家领衔的国际酿酒师团队，遍布全国的产品营销网络初步建成，产品物流配送能力不断提升。“十三五”期间，2018 年年度报告 11/170 公司将加大科研投入，促进酿造技术与农业种植技术的结合。公司在 2017 年获得了新疆维吾尔自治区质量大会第三届自治区人民政府质量奖。3、品牌和文化优势 公司拥有良好的品牌形象，公司产品上市至今获得了不同地区、组织、消费者的认可和青睐。截止报告期末，公司累积获得金奖六十一项、银奖六十一项。在国际领域，公司旗下的尼雅品牌和西域品牌系列葡萄酒产品多年来在国际行业评比屡获殊荣，报告期内公司取得金奖 12 项、银奖23 项、其他奖项若干，其中包括全球具有权威葡萄酒赛事的“2018 柏林葡萄酒大奖赛（冬季）”、“2018 吉伯特&盖拉德(Gilbert&Gaillard)国际葡萄酒大赛”等各类国际知名比赛。在国内领域，公司尼雅品牌斩获“2018 RVF 中国优秀葡萄酒年度大奖赛”金奖等多个奖项，同时公司也是新疆首家获得“国家生态原产地保护”认证的葡萄酒企业，尼雅品牌葡萄酒和西域品牌葡萄酒均获得国家质检总局权威认定的“生态原产地”认证。在当地，公司所生产的尼雅品牌被评为“新疆维吾尔自治区著名商标”和“乌鲁木齐市知名商标”。公司产品特性扎根小产区，公司品牌建设更多依托新疆悠久的葡萄酒历史。近年来，公司以科学方法和详实数据来诠释“风土”，在产品特性上突出公司产品的小产区风土特性和典型性；同时，通过挖掘历史传承培育品牌影响力，根据我国西汉时期西域尼雅古国的葡萄酒酿造历史，传承中国西域两千年深厚的葡萄酒文化，树立了具有历史文化背景的生态消费理念，雕琢了深刻的产品文化优势，潜心打造尼雅、西域品牌，以培育企业长期竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在董事会的领导与支持下，围绕年度工作计划，积极应对各种市场风险和变化，努力化解运营风险，继续坚持质量第一、效益优先的原则，强化葡萄酒业务各业务单元管理，针对复杂、激烈的市场环境，在聚焦核心样板市场基础上，加强销售业务标准化管理，进一步提升管理和服务水平；生产系统牢固树立质量安全，品质保证观念，不断提高成本控制意识和管理水平。具体内容如下：1、围绕重点市场，持续深耕区域渠道建设 公司目前的销售模式和销售策略仍然以经销商代理和传统销售渠道为主，且公司仍处于市场开拓阶段，品牌的知名度及市场份额的占有率偏低，报告期内公司面对激烈的市场竞争在品牌宣传和营销体系建设方面的投入较大。2018 年公司着力打造核心样板市场，进一步强化销售业务标2018 年年度报告 12/170 准化管理，持续加强薄弱市场的渠道拓展和消费者粘性，努力开拓终端销量，公司销售系统全年围绕疆外区域，启动了核心分销商终端市场体系建设，积极协助分销商积极开发区内终端市场，不断提高县级市场经销商覆盖率和网点建设数量。期间持续以“一桌式品鉴”模式，积极拓展餐饮、团购渠道的广度与深度，培养核心餐饮店，努力培育市场广度和深度。新疆市场充分挖掘区域品牌优势，深耕区域渠道建设，协助经销商积极制定符合各自区域特点的促销方案，通过开展品鉴及品牌宣传跟进等一系列手段，进一步强化尼雅品牌在疆内的区域优势。2、立足质量根本，持续提升技术创新能力 为确保企业持续健康发展，公司生产系统立足质量根本，从战略高度牢固树立企业安全发展观念，积极构建自身安全体系；同时以开源节流、技术创新为手段，持续强化成本控制主线，为今后降本途径，不断拓展新的发展空间。全年通过一系列制度完善和控制措施，形成了农业公司过程预防与酒业公司检测手段相结合的防控模式，有效提升了制度落实、事前控制、问题追溯的能力。为不断提升自身技术力量水平，公司加强与国内权威科研院所的技术合作，与中国食品发酵工业研究院联合发布了基于非目标核磁共振指纹图谱技术的产地和品种葡萄酒真实性鉴别和采用同位素内源标志物的葡萄酒掺水检测技术研究与应用两项新技术，不仅通过了中国轻工业联合会组织的新产品鉴定，而且还共同申报中国酒业协会科技进步奖，进一步奠定了公司在葡萄酒真实性研究领域的领先优势。3、深化品牌落地推广策略，不断提升品牌影响力和消费者认知度 公司品牌运营工作密切围绕旗下核心的尼雅酿酒师系列和区域主推产品，以“统一的形象，明确的卖点，清晰的目标人群和形象定位，简洁的价值主张，系列的产品结构”，持续提高传播力和产品知名度。在品牌传播层面，充分借助行业盛会之际，携旗下尼雅酿酒师系列产品亮相成都春季糖酒会、首届中国自主品牌博览会等，不断夯实尼雅酿酒师的大单品形象；同时积极借势社会热点，与有影响力媒体进行内容植入和活动植入，为重点销售区域营造良好的品牌氛围，有力推动品牌落地传播。报告期内公司取得金奖 12 项、银奖 23 项、其他奖项若干，其中包括全球具有权威葡萄酒赛事的“2018 柏林葡萄酒大奖赛（冬季）”、“2018 吉伯特&盖拉德(Gilbert&Gaillard)国际葡萄酒大赛”等各类国际知名比赛。在国内领域，公司尼雅品牌斩获“2018 RVF 中国优秀葡萄酒年度大奖赛”金奖等多个奖项。以上获奖产品原料均来自中国首个获得小产区认证的玛纳斯小产区生2018 年年度报告 13/170 态葡园，其出产具有地域风土特点的尼雅葡萄酒，在国内外葡萄酒赛事中的连续摘金，不仅是对公司产品品质的认可，也正体现了行业对公司深耕小产区葡园建设的高度认可。此外，公司自 2017 年启动了对青海中信国安锂业发展有限公司开展了重大资产重组工作。2018 年 6 月，鉴于资本市场环境变化及重大资产重组的客观情况，重大资产重组面临重大的不确定因素，继续推进重大资产重组的条件不够成熟，为维护公司及各方的利益。经重组各方审慎研究，公司股东大会以及相关各方一致同意终止重大资产重组事项。公司依规及时组织召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规及时履行了信息披露义务，并充分提示了风险。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 34,239.91 万元，较上年同期减少 14.77%，其中：主营业务收入为 33,594.07 万元，营业利润-16,071.41 万元，利润总额-15,750,78 万元，归属于上市公司股东的净利润为-15,725.23 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）研发费用 654,604.27 362,690.80 80.49 资产减值损失 2,095,753.34 199,899.17 948.41 投资收益 4,638,485.10 18,100,968.05-74.37 资产处置收益 88,269.13 156,253.95-43.51 其他收益 14,796,147.61 8,429,610.86 75.53 营业外收入 3,926,193.87 195,822.97 1,904.97 营业外支出 719,969.37 200,000.00 259.98 少数股东损益-1,460,974.84-521,969.43 179.90 投资活动产生的现金流量净额-33,987,614.64 750,473,747.59-104.53 筹资活动产生的现金流量净额 33,051,645.83-606,161,370.86 不适用 变动原因分析：1、研发费用同比增加 80.49%，主要是本期计入费用的研发费用同比增加所致；2、资产减值损失同比增加 948.41%，主要是本期计提的坏账准备同比增加所致；3、投资收益同比减少 74.37%，主要是上期确认有理财收益所致；4、资产处置收益同比减少 43.51%，主要是本期资产处置收益同比减少所致；5、其他收益同比增加 75.53%，主要是本期收到的政府补助大于上年同期所致；6、营业外收入同比增加 1,904.97%，主要是本期收到违约金所致；2018 年年度报告 14/170 7、营业外支出同比增加 259.98%，主要是本期有固定资产报废所致；8、少数股东损益同比增加 179.90%，主要是本期确认的少数股东损益大于上年同期所致；9、投资活动产生的现金流量净额同比减少 104.53%，主要是上期收回理财产品所致；10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 639,213,016.69 元，主要是本期新增银行借款所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期，公司实现营业收入 34,239.91 万元，较上年同期 40,173.53 万元减少 5,933.62万元，降幅为 14.77%，主要是本报告期公司出售徐州中信国安电子商务有限公司（以下简称“徐州电商”）部分股权后徐州电商不再纳入公司合并报表范围造成收入减少所致；营业成本21,101.71 万元，较上年同期 23,662.24 万元减少 2,560.53 万元，降幅为 10.82%，主要是本报告期公司出售徐州电商部分股权后，徐州电商不再纳入公司合并报表范围造成成本减少所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒业类 237,189,195.00 112,917,059.02 52.39-10.99 0.48 减少 5.44个百分点 电商类 93,436,157.80 91,743,576.83 1.81-22.79-22.46 减少 0.43个百分点 其他 5,315,393.28 4,696,591.16 11.64 17.43 10.84 增加 5.25个百分点 合计 335,940,746.08 209,357,227.01 37.68-14.30-10.88 减少 2.39个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）高档酒 53,190,445.85 16,479,410.46 69.02-34.01-23.55 减少 4.24个百分点 中低档酒 136,722,490.98 62,671,110.13 54.16-23.10-26.57 增加 2.16个百分点 原酒 47,276,258.17 33,766,538.43 28.58 485.93 517.32 减少 3.63个百分点 电商类 93,436,157.80 91,743,576.83 1.81-22.79-22.46 减少 0.43个百分点 其他 5,315,393.28 4,696,591.16 11.64 17.43 10.84 增加 5.252018 年年度报告 15/170 个百分点 合计 335,940,746.08 209,357,227.01 37.68-14.30-10.88 减少 2.39个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新疆地区 88,544,415.31 33,194,703.01 62.51-5.71 8.12 减少 4.79个百分点 华东地区 187,134,961.69 145,875,704.46 22.05-18.38-15.69 减少 2.48个百分点 其他地区 60,261,369.08 30,286,819.54 49.74-12.47-2.90 减少 4.95个百分点 合计 335,940,746.08 209,357,227.01 37.68-14.30-10.88 减少 2.39个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分行业：1、主营中酒类业务毛利率同比减少 5.44 个百分点，主要是本期毛利较低的原酒销售同比增长、高档酒收入同比减少所致；2、主营中电商类业务收入下降 22.79%，营业成本下降 22.46%，主要是本期合并范围发生变化，转让徐州电商股权，电商收入同比减少所致；3、主营中其他行业毛利率增加 5.25 个百分点，主要是其他业务的毛利率同比增加所致。主营业务分产品：1、本期高档酒及中低档酒的收入及成本同比降幅超过 20%，主要是本期成品酒销售收入同比减少所致；2、原酒收入增长 485.93%，成本增长 517.32%，主要是本期原酒销售收入增长所致；3、电商类收入下降 22.79%，成本下降 22.46%，主要是本期合并范围发生变化，转让徐州电商股权，电商收入同比减少所致；4、其他收入毛利率同比增加 5.25 个百分点，主要是其他业务的毛利率同比增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）成品酒 6,237.82 6,145.77 2,400.53-22.32-17.61 2.23 原酒 17,739.22 8,786.90 97,781.18 0.96 484.38 2.66 合计 23,977.04 14,932.67 100,181.71-6.34 66.60 2.65 2018 年年度报告 16/170 产销量情况说明 1、本期产销量情况说明：成品酒的生产量及销售量中包含少量的外购成品酒，主要是外购少量的葡萄蒸馏酒 6.57 千升，外购的原因为公司营销渠道应市场需求外购了少量葡萄蒸馏酒进行销售，后续随着公司相关产品推出将予以替代。；原酒生产量中包含少量的外购原酒，主要为公司下属子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司应收北京智信向安营销公司（以下简称“北京智信”）货款，因其经营困难，经双方多次协商，北京智信于 2018 年通过蒸馏酒抵偿欠款，购入蒸馏酒 288.21千升。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒业类 原 料 成本 81,338,735.78 38.55 90,168,593.55 38.11-9.79 见下方说明 酒业类 人 工 成本 8,375,627.93 3.97 6,965,671.80 2.94 20.24 见下方说明 酒业类 折旧 18,590,445.33 8.81 10,855,208.28 4.59 71.26 见下方说明 酒业类 其他 4,612,249.98 2.19 4,384,971.73 1.85 5.18 见下方说明 电商类 91,743,576.83 43.48%118,311,516.72 50.00-22.46 见下方说明 其他类 4,696,591.16 2.23%4,237,170.11 1.79 10.84 见下方说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 高档葡萄酒 原 料 成本 14,134,486.85 6.70 19,173,679.04 8.10-26.28 见下方说明 高档葡萄酒 人 工 成本 621,950.36 0.29 747,597.59 0.32-16.81 见下方说2018 年年度报告 17/170 明 高档葡萄酒 折旧 1,380,478.77 0.65 1,165,045.92 0.49 18.49 见下方说明 高档葡萄酒 其他 342,494.48 0.16 470,621.41 0.20-27.23 见下方说明 中低档葡萄酒 原 料 成本 44,644,705.37 21.16 67,110,567.97 28.36-33.48 见下方说明 中低档葡萄酒 人 工 成本 4,781,212.98 2.27 5,720,714.76 2.42-16.42 见下方说明 中低档葡萄酒 折旧 10,612,300.23 5.03 8,915,084.16 3.77 19.04 见下方说明 中低档葡萄酒 其他 2,632,891.55 1.25 3,601,256.75 1.52-26.89 见下方说明 成本分析其他情况说明 适用 不适用 分行业情况：1、成本构成中人工成本同比增幅 20.24%，主要是本期原酒销量增幅较大所致；2、成本构成中折旧同比增幅 71.26%，主要是原酒营业成本项目的分配金额，依据上年度生产成本项目占比进行分配；成品酒营业成本项目的分配金额，依据当年成品酒生产成本项目占比进行分配。2017 年公司酒类营业成本平均千升酒折旧为 1,238.8 元/千升，2018 年公司酒类营业成本平均千升酒折旧为1,237.50元/千升，近两年营业成本中的折旧单位成本基本持平。2017 年原酒销量 1,503.62 千升、2018 年原酒销量 8,786.90 千升，原酒销售数量增加，酒业类成本中的业务折旧也相应增加，具有合理的配比关系；3、电商类业务收入和成本同比下降超过 20%，主要是本期合并范围发生变化，相应的电商类业务收入和成本有所减少。分产品情况：1、本期高档酒成本中原料成本同比降幅 26.28%，主要是本期高档酒销售收入减少。2、本期中低档酒成本中原料成本同比降幅 33.48%，主要是本期中低档酒销售收入减少。3、本期高档成品酒及中低档成品酒成本中其他同比降幅超过 20%，主要是本期成品酒销售收入减少。2018 年年度报告 18/170 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 7,279.94 万元，占年度销售总额 21.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 8,339.68 万元，占年度采购总额 35.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目科目 本期数本期数 上年同期上年同期 变动比例变动比例 财务费用 20,305,706.18 21,049,413.58-3.53%管理费用 69,702,600.03 60,204,022.84 15.78%销售费用 195,831,185.77 179,278,915.24 9.23%4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,141,958.35 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,141,958.35 研发投入总额占营业收入比例（%）0.33 公司研发人员的数量 22 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.7