600456_2018_宝钛股份_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

2018 年年度报告 1/194 公司代码：600456 公司简称：宝钛股份 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/194 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 雷让岐 有事 王文生 三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王文生王文生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韦化鹏韦化鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋宋朝利朝利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟以公司总股本430,265,700股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金红利43,026,570.00元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/194 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 2018 年年度报告 4/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西监管局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 公司、宝钛、宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司 陕西有色 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 宝钛集团 指 宝钛集团有限公司 宝钛新金属 指 陕西宝钛新金属有限责任公司 宝钛华神 指 宝钛华神钛业有限公司 中航特材 指 中航特材工业（西安）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宝鸡钛业股份有限公司章程 海绵钛 指 从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛 钛加工材、钛材 指 海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宝鸡钛业股份有限公司 公司的中文简称 宝钛股份 公司的外文名称 BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BAOTI 公司的法定代表人 王文生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦化鹏 任 鑫 联系地址 陕西省宝鸡市高新大道88号 陕西省宝鸡市高新大道88号 2018 年年度报告 5/194 电话 09173382333 3382666 09173382116 传真 09173382132 09173382132 电子信箱 WHP 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市高新大道88号 公司注册地址的邮政编码 721014 公司办公地址 陕西省宝鸡市高新大道88号 公司办公地址的邮政编码 721014 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钛股份 600456 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国 西安高新路 25 号 签字会计师姓名 赵琰、张炜 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2018 年年度报告 6/194 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 3,410,193,856.18 2,876,391,604.79 18.56 2,510,478,103.53 归属于上市公司股东的净利润 141,092,221.71 21,483,626.55 556.74 36,862,129.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,384,006.17-9,590,434.74 1,261.41-33,166,949.59 经营活动产生的现金流量净额 375,831,417.95 224,810,895.96 67.18-127,334,215.46 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,544,527,717.26 3,424,921,018.24 3.49 3,425,559,223.96 总资产 7,275,552,583.21 6,899,637,843.92 5.45 6,936,034,038.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.3279 0.0499 557.11 0.0857 稀释每股收益（元股）0.3279 0.0499 557.11 0.0857 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2589-0.0223 1,260.99-0.0771 加权平均净资产收益率（%）4.0509 0.6279 增加3.4230个百分点 1.0791 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.1980-0.2803 增加3.4783个百分点-0.9709 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 （1）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动的主要原因是公司公司产品销量增加，营业收入增长以及期间费用减少所致。（2）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期销售商品收到现金增加所致。2018 年年度报告 7/194 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 694,781,903.92 884,828,329.70 997,727,622.99 832,855,999.57 归属于上市公司股东的净利润-8,286,520.36 42,288,215.28 62,813,994.00 44,276,532.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,536,395.39 34,902,221.54 61,884,191.56 24,133,988.46 经营活动产生的现金流量净额-24,228,822.64 152,744,545.06-47,092,926.42 294,408,621.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,055,355.68 125,668.81-189,843.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,596,052.57 25,717,116.14 29,621,103.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,147,320.73 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2018 年年度报告 8/194 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-15.50 684,115.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,337,966.48 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,972,824.30 -970,231.60 46,483,290.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,001,811.36 -972,819.42-940,702.54 所得税影响额-968,541.55 -972,993.37-12,966,851.33 合计 29,708,215.54 31,074,061.29 70,029,078.79 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 703.50 813.00 109.50-15.50 合计 703.50 813.00 109.50-15.50 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/194 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 本公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。本公司的产品中钛材主要应用于以下领域：1、航空、航天、船舶方面：主要用作宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机壳件，航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂，飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等，舰船上的水翼、行进器等；2、石油、化工方面：主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器，氯碱行业中的冷却管、钛阳极等，电解槽工业和电镀行业，是电解槽设备的主要结构件；3、冶金工业方面：主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等；4、其他方面：如海水淡化工业中的管道、蒸发器，医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料（如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等），高尔夫球头、球杆等。（二）经营模式（二）经营模式 公司按照市场需求，生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品，主要经营模式为：1、材料采购 公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产（公司控股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求）和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划，按照比质比价、统一对外的原则择优采购，采购方式有招投标、询价比价、定点采购和零星采购等形式；公司重视供应商的评估和管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展，与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道，能够满足公司生产经营所需。2、产品生产 公司主要的生产模式为以销定产。公司生产、技术、质量等管理部门根据销售合2018 年年度报告 10/194 同的具体要求，制定切合实际的生产计划和产品工艺标准，并通过完备的质量管控体系组织生产，满足客户产品要求；同时，根据市场营销变化保持合理数量的现货库存，以备市场需要。3、产品销售 公司产品主要采用直接销售的方式。公司建立了较为完善的多渠道、市场化的营销网络体系，在产品营销过程中，着重做好分析研究，根据客户的需求不断调整和变化销售策略，满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求，增强市场竞争力，同时注重强强联合，积极与战略重点客户建立长期战略合作关系，签订长期框架协议（合同），巩固和提升市场占有率。（三）报告期公（三）报告期公司主要的业绩驱动因素分析司主要的业绩驱动因素分析 2018 年，公司加快推动改革进程，稳步推进“1+N”改革、薪酬体系改革和管理体制改革，各项举措落地见效，改革成效显现，生产组织能力、市场反应速度、准时交货率和产品质量都得到优化提升，市场竞争能力显著增强；同时，按照“做精军品、做活民品”、“产供销一体、扁平化管理”的指导思想，积极拼抢市场，紧紧抓住航空市场需求增长和民用领域复苏机遇，全力以赴争取大客户、大项目、大订单，产品订货额和销售量均同比大幅增长，中高端产品比例明显提升，产业结构得到优化。2018年公司实现钛材销售量 10000.07 吨，营业收入 34.10 亿元。（四）行业（四）行业情况说明情况说明 1、公司所处的行业为钛行业，钛行业在国民经济发展中具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义，是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业，也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。我国极为重视钛行业的发展，钛行业受到国家和各级地方政府的支持，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。2、2018 年，全球钛行业市场逐渐复苏，国际、国内航空市场出现了较为明显的增长；同时，在国家持续推进供给侧结构改革和环保政策等多方面因素的影响下，部分落后产能、排放不达标钛加工企业相继退出市场，行业供给格局优化，钛行业运行呈现出稳中向好的发展态势，但钛行业结构性产能过剩、中低端产品竞争激烈、供大于求、同质化的矛盾依然突出，钛行业企业面临的生产经营压力仍然较大。随着国民经2018 年年度报告 11/194 济结构战略性调整以及产业转型升级，未来钛行业在航空、航天、船舶、核电、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、体育休闲、海水淡化、海洋工程装备、生物医药及高性能医疗器械等产业上仍有较大的市场发展机遇。根据公司产品转型升级的部署和安排，公司将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、兵器、信息技术、海洋、生物医药等领域的应用比例，进一步加大研发力度，建立项目专人跟踪、专人负责的机制，开展多项重点预研项目研究，为公司抢占高端市场、迅速占领行业制高点奠定基础。3、公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，2018 年公司实现钛材销售量 10000.07 吨，营业收入 34.10 亿元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”中资产、负债情况分析。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。2、公司在国内市场处于领先地位，是美国波音、法国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪、英国罗尔斯罗伊斯等公司的战略合作伙伴。公司所在地被誉为“中国钛城”、“中国钛谷”。3、公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术，是我国钛加工企业中首家被国家发改委、科技部等部委联合认定的“国家级企业技术中心”，曾出色地完成了 8000 多项国家科研课题，取得科研成果 700 余项，为国防现代化建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。公司研制的 4500 米载人潜水器“深海勇士号”钛合金载人球壳达到国际先进水平，并得到党和国家领导人的充分肯定和高度评价。4、公司研发实力雄厚，是国家高新技术企业，设立有国家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作基地，依托完善的产、学、研体系和科研2018 年年度报告 12/194 平台，以及研究机构的技术优势、信息优势、人才优势，为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等提供了强大的技术支持，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。依托公司强大的研发优势，公司顺利实施完成多项国家重大科技专项、863 计划项目、国家重点研发计划、国家发改委海洋工程研发及产业化项目，航空、航天、深海空间站等预研项目有序推进，4500 米潜水器 TC4ELI 钛合金载人球壳制造技术荣获2018 年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖。5、公司拥有 2400KW 电子束冷床炉、15t 真空自耗电弧炉，2500t 快锻机、万吨自由锻以及钛带生产线 MB22-TI 型二十辊冷轧机等世界一流主体设备，代表了当今国际领先的装备水平。6、公司采用国际先进水平的技术标准和质量体系，获得通过了美国波音公司、法国宇航公司、空中客车公司、英国罗罗公司、欧洲宇航工业协会和美国 RMI 等多家国际知名公司的质量体系和产品认证，囊括了进入世界航空航天等高端应用领域所有的通行证，并成为国际第三方质量见证机构以及分析检测基地。7、公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标先后获得陕西省著名商标和中国驰名商标称号，在美国、英国、法国、意大利、瑞典等欧美 28 个国家和地区进行了登记注册，“宝钛”牌钛及钛合金加工材在国际市场上已成为“中国钛”的代名词。8、公司拥有国内一流的钛及钛合金加工的专家队伍和高素质的员工队伍，专业化人才占 45%，形成了国内一流的稀有金属专业化员工队伍。9、公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构和先进、科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力综合管理、生产安全管理、质量管理体系、技术开发管理、市场营销管理、信息管理、设备及备件管理、财务和审计管理等一系列管理制度和管理程序，确保了公司经营活动优质高效地进行。同时又具有上市公司体制创新、技术创新、规范透明的优势，建立重大信息内部报告管理、信息披露事务管理、投资者关系管理、关联交易决策等方面的系统管理制度。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是公司实施“十三五”规划的重要一年，也是公司全面深化改革的开局之2018 年年度报告 13/194 年，更是搭建改革框架的建设之年。一年来，面对国内外复杂多变的经济形势，公司以十九大精神为指引，按照“做精军品、做活民品”的发展思路，大力推进体制机制改革，努力抢抓市场好转机遇，多渠道开拓产品空间，坚持自主创新与科技进步，加快产业结构优化升级，持续提升经营风险防控能力，企业改革成效明显，发展活力得到释放，经营利润稳步增长，核心竞争力不断提升，公司保持了持续、健康、稳定发展，全年共实现钛材销售量 10000.07 吨，营业收入 34.10 亿元。公司围绕年度经营目标，重点做好了以下工作：1、全面推进深化改革，激发企、全面推进深化改革，激发企业发展活力业发展活力 改革是决定宝钛命运的关键一招，也是开启新征程的必由之路。2018 年，公司坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端，以提高发展质量和效率为核心，全面推进深化改革，以改革激发企业活力，以改革凝聚职工合力，以改革防控经营风险，以改革促进效益提升，为宝钛的健康发展持续注入动能。（1）稳步推进经营体制改革。）稳步推进经营体制改革。按照“一包、二改、三混合”的改革途径，结合单位实际情况，实行一企一策，分层分类稳步推进“1+N”改革。构建新型事业部管理模式，加快市场响应速度，优化生产组织能力，提升准时交货率，增强企业发展活力；试行模拟市场化运作，优化要素资源配置，促进要素的灵活运转；实施承包经营制，建立自主经营、自负盈亏、自主考核的经营模式，充分调动生产积极性。（2）优化创新管理体制机制。）优化创新管理体制机制。以提高效率为中心，稳步推进管理体制改革，合理规划部门设置，优化调整部门资源，有效突出规划发展、经济运行的职能构架；严格落实经济责任制，加大日常管理、重点专项工作考核力度，不断增强管理效能；坚持权、责、利紧密结合，实施产供销一体化，推进扁平化管理，建立科学化、系统化的管理体系；打破原有管理体制弊端，有效协调工序流程衔接，缩短管理链条传递层级、时间，提高执行效率和响应速度，提升市场化运作质量。（3）深化薪酬体系和用工制度。）深化薪酬体系和用工制度。坚持工作绩效导向原则，建立符合市场规律的现代化薪酬制度，以“五定”工作为抓手，将技能工资改革为绩效工资，充分体现能者多得、多劳多得的分配原则；积极推进人才工程建设，优化人力资源配置，健全干部评价管理标准，致力于建立公平、竞争、激励、高效的用人机制；建立健全人才培养激励机制，畅通管理、技术和技工的考评与晋升渠道，营造尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的良好氛围；打破员工身份界限，实现同工同酬，构建和谐的劳动2018 年年度报告 14/194 关系；深化用工制度改革，依托再就业人才管理平台，拓展操作工人补充渠道，激发基层职工的工作热情。2、探索创新营销模式，全力拼抢市场空间、探索创新营销模式，全力拼抢市场空间 2018 年，公司在认真分析市场形势变化的基础上，紧抓需求增长和行业复苏的机遇，全力拼抢产品市场空间，积极探索战略营销和品牌经营新模式，畅通内外部产品营销渠道，形成推广速度快、覆盖范围广、客户精准度高的营销价值体系；依托品牌信誉和资源优势，积极开展产品技术推介，深化产品结构布局调整，集中力量形成关键产品族群，保持公司在细分领域的优势地位，努力提升中高端产品市场份额；构建合同风险管理体系，健全用户管理和合同评审机制，提升合同交期保障和服务效能；精细化管理优质核心客户群，全方位深化与重点客户的沟通交流,建立长期稳定、诚信互信的战略合作关系,实现供需双方的互利与共赢；密切跟踪国内外钛行业发展趋势，高度重视市场供需变化,加强政策研究和市场研判,巩固和提高公司在国内外市场的竞争力和影响力。经过不懈的努力奋斗，2018 年公司在航空、航发、航天等领域市场订货稳步上升，民品市场订货大幅度增长，国际市场订货也取得了明显突破，实现钛材销售量 10000.07 吨。3、狠抓产品质量管理，筑牢质量安全防线。、狠抓产品质量管理，筑牢质量安全防线。公司始终以科技为动力，以质量求发展，牢固树立全员质量观，强化品牌质量意识，弘扬劳模精神和工匠精神，使工匠精神贯穿到生产的各个环节；实施工序质量闭环管理，强化全流程过程控制，充分发挥机制协调与支配作用，持续保障质量体系的有效运行；严把产品质量检验关，针对重点部位、重要工序、关键环节，实施全方位、全过程、全要素的质量监控；完善责任追究制度，严格质量考核问责，加大监督检查和问责处置力度，确保产品质量的稳定和可靠；扎实开展质量体系认证工作，2018 年完成了 Bohler（奥地利伯乐公司）、新版 AS9100、NADCAP（国际航空航天特种工艺）无损检测、赛峰实验室认证等 12 次重要审核；顺利通过装备承制和国军标“双证合一”审查；取得了 SNECMA（斯奈克玛公司）无损检测认证、NORSOK（挪威石油）管材认证、赛峰无损检测等重要特种工艺证书。4、增强科研创新实力，促进科技引领发展、增强科研创新实力，促进科技引领发展 科研创新是企业进步的灵魂，是企业发展壮大的不竭动力。实施科技兴企战略，积极推进自主创新和技术改造，是宝钛全面深化改革的重要举措。2018 年，公司密切2018 年年度报告 15/194 跟踪市场需求变化和国家政策动态，以科研立项、科技研发、创新平台建设为重点，多方面统筹科技资源，加大产学研合作，促进科研成果向现实生产力的快速转化；加大科研信息的搜集整理，提高信息的敏锐度和理解力，持续推进新材料、新工艺、新技术的调研、预研及应用，研制出箔材、带材、板棒材等一批新型加工材，项目涵盖航空航天、兵器舰船、海洋工程、轨道交通、医疗器械等领域；以客户需求为导向，积极开展专项应用研究和基础性研究，掌握新型工艺技术，丰富产品牌号和目录，部分成果顺利取得科研订单；坚持以科技创新为先导，针对科研项目和市场需求，解决关键技术难题，不断提升科研创新实力；以调动科研人员积极性为出发点和落脚点,完善科研创新激励机制，建立以创新和贡献为导向的绩效评价体系，充分释放科研创新活力，持续推进科研创新引领企业发展。2018 年，公司开展了载人球壳热处理及型位公差控制、高精度钛/锆挤压型材制备技术、钛合金耐压结构成型工艺对材料性能影响技术研究、高强高韧钛合金宽幅超厚板材制备及半球成型等国家重点科研开发及其他研发创新项目百余项，其中超百万科研项目 31 项，共计发生研发费用 10,068.97 万元。全年公司进行了 22 项国标和标准化研究，完成了某合金板材的转厂认证，新申请发明专利 8 项，实用新型 1 项，获批发明专利授权 1 项，获得了各级科技成果奖 10 项，荣获“2018 年有色金属工业科学技术奖一等奖”。5、切实加强管理效能，提高生产运营质量、切实加强管理效能，提高生产运营质量 基础管理是企业发展的根本,是提升核心竞争力的基石，是企业永恒的主题。2018年，公司围绕深化改革，创新发展模式，凝聚思想共识，合力攻坚克难，以强化企业管理为路径，向管理要效益，以管理促发展，扎实落实各项改革举措，有力夯实基础管理效能。（1）科学统筹组织管理，保障生产高效运转。）科学统筹组织管理，保障生产高效运转。科学统筹组织生产，以合同准时交付为核心，针对战略客户和重点合同，依托“专项计划”“绿色通道”等平台，提前谋划、精心布局，充分发挥精、准、快的生产协调优势；合力推进生产要素流动，有效解决生产瓶颈和制约，最大限度释放资源潜力；不断强化生产现场管理，加大现场监督、检查与考核力度，彻底消除无效劳动和浪费；加强生产组织过程管控，在生产进度信息收集、处理和传递上快速响应，以信息流带动物流高效运转，积极构建贴近市场、快速反应、无缝对接、精准高效型生产管理新格局。2018 年年度报告 16/194 （2）持续优化工艺标准，提升核心制造能力。）持续优化工艺标准，提升核心制造能力。工艺标准是企业制造生产的基础，是产品质量控制的有力保障。公司以提升生产效率和质量为中心，加强工艺标准体系建设，优化工艺体系结构，提高设备运转率和安全周期；严格执行工艺操作规程，提升工艺管控水平；认真分析生产过程的薄弱环节，深入研究和改善工艺设计，降低产品生产成本，提高产品工序质量；加快技改技措项目落实，积极推进设备更新改造，有效缓解瓶颈工序压力，不断提升企业发展质量。2018 年，公司荣获“全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖一等奖”、“钛锆及其合金标准研制创新示范基地”荣誉称号，完成起草国家、行业、协会标准 28 项，获批国家、行业、协会标准 12 项。（3）深入开展节能降耗，增强成本管控效能。）深入开展节能降耗，增强成本管控效能。为有效提高成本管控能力，公司积极开展应收账款和库存的清理工作，分解压减“两金”指标，严格落实工作职责，针对重点疑难货款，建立账款清收台账，实行清收月报制度，大力提高账款回款率，有效防范财务风险；深入推进节能降耗工作，开展库存清理专项整治，提高物料流转速度，适度备料、科学投料，加强改制改交、残料回收，全面盘活库存余料，切实达到降本增效；积极做好市场研判，科学把握采购时机，强化供应链和供应商管理，努力降低采购成本，不断提高成本管控，实现科学采购和高效管理。（4）践行生态文明建设，积极做好安全环保。）践行生态文明建设，积极做好安全环保。认真落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，完善安全标准化管理体系，严格执行安全生产制度，持续开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，坚决纠正违规违章、排查治理隐患，为生产安全有序运行提供有力的保障；坚持尊重生态、尊重资源、尊重自然的发展理念，坚守“文明生产、清洁生产、绿色发展”的环保法则，加大绿色环保资金投入，注重环保设备升级改造，严格执行环保设施管理制度，规范环保设施运行及维护保养，有效提升安全环保运行效率。2018 年无重大劳动安全事故、重大设备事故发生，安全隐患整改率 100%。（5）稳步推进信息化升级，提高智能制造水平。）稳步推进信息化升级，提高智能制造水平。持续推进智能制造项目建设，培育新型生产方式，加强产能规划和资源布局，高度集成基础设备和生产资源，保障工序的无缝对接和信息共享，协同打造产品研发、智能制造、系统集成的先进生产体系，实现制造过程的信息化、智能化。2018 年，公司完成了实验室管理系统、工艺及质量管理系统、流程制造执行 MES 系统、安全管理智能化信息系统、人力资源系统二次开发以及工业控制系统信息安全等项目，提高了整体信息化水平,推动了公司产业结构的2018 年年度报告 17/194 转型升级。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 34.10 亿元，营业利润 20,046.00 万元，归属于上市公司股东的净利润 14,109.22 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,410,193,856.18 2,876,391,604.79 18.56 营业成本 2,733,609,888.62 2,334,987,968.35 17.07 销售费用 39,293,698.88 33,947,485.88 15.75 管理费用 181,940,394.04 179,392,001.02 1.42 研发费用 100,689,718.60 91,956,765.85 9.50 财务费用 96,315,823.98 131,432,636.38-26.72 经营活动产生的现金流量净额 375,831,417.95 224,810,895.96 67.18 投资活动产生的现金流量净额-46,961,221.83-32,357,819.12-45.13 筹资活动产生的现金流量净额 54,996,753.37-179,288,025.59 130.68 资产减值损失 61,972,051.60 44,161,446.07 40.33 投资收益-166,810.97-2,299,410.16 92.75 资产处置收益（损失以“-”号填列)1,055,355.68 125,668.81 739.79 其他收益 39,561,834.04 24,286,301.05 62.90 营业外收入 195,414.59 11,689,398.40-98.33 营业外支出 9,134,020.36 1,445,489.74 531.90 所得税费用 26,981,413.71 20,027,806.75 34.72 归属于母公司所有者的净利润 141,092,221.71 21,483,626.55 556.74 少数股东损益 23,447,754.08 13,440,371.10 74.46 说明：（1）经营活动产生现金流量净额变动主要原因是报告期销售商品收到现金增加所致；（2）投资活动产生现金流量净额变动主要原因是报告期支付湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司投资款及在建工程、技措技改项目建设同比增加所致；（3）筹资活动产生现金流量净额变动主要原因是报告期银行借款增加所致；（4）资产减值损失变动主要原因是报告期应收账款增加，计提坏账准备增加所致；（5）投资收益变动主要原因是报告期联营公司经营亏损减少所致；（6）资产处臵收益变动主要原因是主要是报告期处臵非流动资产的收益增加所致；（7）其他收益变动主要原因是报告期确认的与日常经营相关的政府补助增加所致；（8）营业外收入变动主要原因是报告期收到的与日常经营无关的政府补助减少所致；（9）营业外支出变动主要原因是报告期固定资产报废损失增加所致；（10）所得税费用变动主要原因是报告期子公司效益提高，应交所得税费用同比增加所致；（11）归属于母公司所有者的净利润变动主要原因是报告期产品销量增加，营业收入增长以及期间2018 年年度报告 18/194 费用减少所致；（12）少数股东损益变动主要原因是报告期子公司效益提升，利润增长所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年，公司实现营业收入 34.10 亿元，同比增加 18.56%，公司营业成本 27.34亿元，同比增加 17.07%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营