600449_2018_宁夏建材_2018年年度报告_2019-03-20.pdf

2018 年年度报告 1/182 公司代码：600449 公司简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司宁夏建材集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司董事长董事长尹自波尹自波、总裁王玉林、财务总监总裁王玉林、财务总监周春宁周春宁及及财务管理中心主任财务管理中心主任周芳周芳声明：保证年度声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截止2018年12月31日末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。2018年公司资本公积金不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中，“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2018 年年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/宁夏建材 指 宁夏建材集团股份有限公司 中建材集团/中国建材 指 公司实际控制人中国建材集团有限公司 中建材股份/中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中材股份 指 中国中材股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 宁夏赛马 指 宁夏赛马水泥有限公司 青水股份 指 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 中材甘肃 指 中材甘肃水泥有限责任公司 天水中材 指 天水中材水泥有限责任公司 石嘴山赛马 指 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 中宁赛马 指 宁夏中宁赛马水泥有限公司 六盘山公司 指 固原市六盘山水泥有限责任公司 赛马科进 指 宁夏赛马科进混凝土有限公司 喀喇沁公司 指 喀喇沁草原水泥有限责任公司 金长城砼业 指 宁夏金长城混凝土有限公司 煜皓砼业 指 宁夏煜皓砼业有限公司 乌海赛马 指 乌海赛马水泥有限责任公司 青铜峡混凝土 指 宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司 中宁混凝土 指 宁夏中宁赛马混凝土有限公司 天水华建 指 天水华建混凝土工程有限公司 乌海西水 指 乌海市西水水泥有限责任公司 宁夏嘉华/嘉华固井 指 宁夏嘉华固井材料有限公司 嘉华股份 指 嘉华特种水泥股份有限公司 吴忠赛马 指 吴忠赛马新型建材有限公司 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 2018 年年度报告 5/182 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁夏建材集团股份有限公司 公司的中文简称 宁夏建材 公司的外文名称 NINGXIA BUILDING MATERIALS GROUP Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NXBM 公司的法定代表人 尹自波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武雄 林凤萍 联系地址 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 电话 0951-2085256 0951-2052215 传真 0951-2085256 0951-2085256 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 公司注册地址的邮政编码 750021 公司办公地址 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 公司办公地址的邮政编码 750002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁夏建材 600449 赛马实业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 向芳芸、王锋革 2018 年年度报告 6/182 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 营业收入 4,173,075,725.21 4,482,559,778.30 4,355,343,696.58-6.90 3,688,900,584.17 归属于上市公司股东的净利润 428,273,870.61 339,462,724.87 337,305,045.36 26.16 57,649,875.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 411,589,062.59 305,922,534.08 305,922,534.08 34.54 47,572,822.53 经营活动产生的现金流量净额 532,825,810.73 900,183,641.84 936,873,664.84-40.81 598,595,229.05 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,848,907,636.13 4,552,132,026.23 4,534,809,691.33 6.52 4,222,946,018.14 总资产 7,106,230,029.51 7,450,346,445.68 7,346,325,576.95-4.62 7,835,824,463.28 期末总股本 478,181,042 478,181,042 478,181,042 0.00 478,181,042 报告期，公司合并宁夏嘉华固井材料有限公司，鉴于公司与宁夏嘉华固井材料有限公司为同一控制下企业合并，根据会计准则的有关规定，公司对 2018 年年初资产负债项目及 2017 年度利润表项目进行追溯调整。单位：元 币种：人民币(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.90 0.71 0.71 26.76 0.12 稀释每股收益（元股）0.90 0.71 0.71 26.76 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.86 0.64 0.64 34.38 0.10 加权平均净资产收益率（%）8.99 7.76 7.72 增加1.23个百分点 1.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.66 6.99 7.00 增加1.67个百分点 1.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7/182 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 345,239,478.32 1,344,637,376.86 1,357,210,973.66 1,125,987,896.37 归属于上市公司股东的净利润-86,837,083.31 229,606,374.26 205,127,819.12 80,376,760.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-96,231,011.16 222,245,208.72 203,033,356.29 82,541,508.74 经营活动产生的现金流量净额 92,384,181.03 126,801,180.04 51,301,167.89 262,339,281.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,892,933.04 772,456.11 2,235,353.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,266,253.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,587,843.26 52,799,998.54 11,162,345.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2018 年年度报告 8/182 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,298,736.80 4,315,359.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,000.00 2,055,631.10 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,391,640.59-24,570,350.02-2,954,874.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,238,887.12-2,013,739.34-140,751.45 所得税影响额-6,056,048.39-1,029,786.55-2,280,651.40 合计 16,684,808.02 33,540,190.79 10,077,052.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 1.主要业务：公司主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。报告期，公司主营业务未发生重大变化。2018 年年度报告 9/182 2.经营模式：公司属生产销售型企业，拥有完整的产、供、销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产工艺技术成熟，自动化控制水平较高，近年来公司通过技术改造和智能工厂建设，不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式，通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场，不断巩固公司区域市场占有率。3.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土、骨料的销售及各项成本费用的控制。（二）所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 1.公司所属行业发展阶段、周期性特点 近年来，国家以推动供给侧结构性改革为主线，以打赢三大攻坚战为重点，以支撑引领质量提升为着力点出台系列政策改善水泥行业产能严重过剩的局面。2018 年是去产能深化之年，国务院发布了 中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见，意见针对水泥等行业要求，继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。重点区域和大气污染严重城市加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度，实施大气污染物特别排放限值，重点区域采暖季节，对钢铁、焦化、建材、铸造、电解铝、化工等重点行业企业实施错峰生产。国务院印发的打赢蓝天保卫战三年行动计划针对水泥等行业要求，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅下发关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知，针对一些地方出现了新上产能项目的苗头性问题，通知明确要求认真落实中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见、国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见和国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见相关决策部署，坚决禁止新增产能；各地负责建设项目备案的部门要严格把关，严禁备案新增产能项目；各地省级工业和信息化主管部门要按年度更新并公告本地区水泥熟料、平板玻璃生产线清单，据此严肃认真审核产能置换方案；全面跟踪拟建项目动态，认真落实事前、事中和事后监管责任，确保产能置换方案执行到位。国家标准委 2018 年 2 月发布的关于印发2018 年全国标准化工作要点的通知要求，提升钢铁、水泥、化工、电解铝、平板玻璃、煤炭等传统产业质量标准水平，推动化解过剩产能。同年，工信部、科技部、商务部、市场监管总局四部门印发 原材料工业质量提升三年行动方案（2018-20202018 年年度报告 10/182 年），到 2020 年，我国原材料产品质量明显提高，部分中高端产品进入全球供应链体系，供给结构得到优化，原材料工业供给侧结构性改革取得积极成效。方案针对水泥建材行业提出，建材部品化加速推进，水泥、平板玻璃质量保障能力大幅提升，矿物功能材料品种日益丰富，绿色建材在新建建筑中应用比重达到 40%。2.公司所处行业地位 公司是国家重点扶持的 60 户水泥企业之一，西部地区具有较强竞争力的建材工业企业，宁夏建材行业的龙头企业。公司产能分布在宁夏五市、甘肃天水及白银市、内蒙乌海和赤峰市，目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业。公司以其在资产规模、管理、技术、质量和品牌等方面的优势占据宁夏水泥市场近 50%的份额。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区，在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业；公司所属水泥熟料生产企业均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定发展的需要；公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏自治区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的赛马牌、青铜峡牌商标为宁夏著名商标，赛马牌商标被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标，助力公司销售市场的开拓。公司与区域内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。近年来，公司致力于利用“互联网+”的技术和思维将生产制造智能化、经营管理信息化、服务支持网络化三个层面的资源进行整合和融合，通过人工智能技术应用为企业优化生产组织提高劳动生产率、精细对标提升经营质量、降低生产成本、创新商业模式提供支撑，助推企业高质量发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司所处宁夏、甘肃、内蒙中西部地区市场需求大幅下滑，产能严重过剩矛盾突出，竞争激烈。面对复杂的市场形势，公司积极落实供给侧结构改革的要求，促进供需环境的改善，实施“价格优先”、“量价并重”的营销策略，提升营销质量。明确销售重点，紧抓重点工程和民用市场，巩固核心市场占有率。在高端产品方面，扩大低碱、抗硫、油井、固井材料等高性能高附加值产品市场份额，提升品牌价值。2018 年年度报告 11/182 持续在管理精细上下功夫，抓实“成本基础”，向管理要效益。细化成本对标，利用能效管理平台精准对标分析，持续开展月度对标，树标杆、抓落实、降能耗。持续推进集中采购，全面应用采购管理平台规范采购行为，发挥集中采购的降本优势。持续加强质量管控，以综合管理体系、质量对标为抓手，改进和提升质量水平，深入践行“质量强企”的发展理念。公司持续实施技术升级改造，实现节能降耗。加大骨料产能布局，形成新的利润增长点。扩大低碱、抗硫、油井、固井材料等高性能高附加值产品市场份额，推进产品高端化发展。继续利用“互联网+”的技术和思维，通过人工智能技术应用为企业优化生产组织提高劳动生产率、精细对标精准施策提升经营质量、降低生产成本、创新商业模式提供支撑。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度，公司销售水泥 1,325.11 万吨，同比减少 17.01%，商品混凝土产销量 133.01 万方，同比减少 20.48%，生产熟料 1,079.55 万吨，同比减少 12.15%；生产水泥 1,321.80 万吨，同比减少 17.15%；实现营业收入 41.73 亿元，同比减少 6.90%；实现归属于母公司股东的净利润 42,827.39 万元，同比增加 26.16%。公司经营业绩增加的主要原因为：一是受区域水泥市场供需环境改善，公司提升了营销质量，公司水泥销售价格同比上升；二是公司持续加强管理，成本费用得到有效控制，致使公司水泥产品毛利率上升，经营业绩同比增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,173,075,725.21 4,482,559,778.30-6.90 营业成本 2,660,704,238.54 3,073,817,360.01-13.44 销售费用 413,916,340.35 464,212,956.84-10.83 管理费用 402,025,414.45 391,384,689.88 2.72 研发费用 3,147,587.43 1,985,997.00 58.49 财务费用 37,829,099.64 65,599,669.29-42.33 资产减值损失 61,219,342.62 81,012,160.15-24.43 其他收益 57,773,449.75 111,262,467.81-48.07 资产处置收益 1,892,933.04 772,456.11 145.05 营业外收入 65,225,428.01 50,058,619.26 30.30 营业外支出 66,368,828.69 26,677,715.81 148.78 利润总额 568,586,848.68 463,129,805.98 22.77 净利润 479,483,954.13 382,593,015.51 25.32 归属于母公司股东的净利润 428,273,870.61 339,462,724.87 26.16 经营活动产生的现金流量净额 532,825,810.73 900,183,641.84-40.81 投资活动产生的现金流量净额-128,572,945.03-50,852,960.76 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-513,425,637.55-1,010,653,105.36 不适用 （1）营业收入变动的主要原因：公司水泥产品销量下降所致。2018 年年度报告 12/182（2）营业成本变动的主要原因：公司水泥产品销量下降相应结转的成本下降以及水泥制造成本同比下降所致。（3）销售费用变动的主要原因：公司运输费用、包装费用及职工薪酬同比下降所致。（4）研发费用变动的主要原因：报告期公司加大研发投入力度，相应发生的技术服务费用及职工薪酬增加所致。（5）财务费用变动的主要原因：报告期公司归还银行借款导致利息支出减少所致。（6）资产减值损失变动的主要原因：报告期公司计提的存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备同比减少所致。（7）其他收益变动的主要原因：报告期收到的增值税即征即退的政府补助同比减少所致。（8）资产处置收益变动的主要原因：固定资产处置收益同比增加。（9）营业外收入变动的主要原因：报告期收到政府补助增加及核销部分无法支付的款项所致。（10）营业外支出变动的主要原因：报告期支付“三供一业”维修改造费用所致。（11）利润总额变动的主要原因：报告期公司水泥产品价格上涨，公司加大成本费用管控力度使得成本费用下降，毛利率上升所致。（12）净利润变动的主要原因：利润总额增加所致。（13）归属于母公司股东的净利润变动的主要原因：净利润增加所致。（14）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：报告期公司销售商品收到的现金及收到的税费返还金额同比下降所致。（15）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：报告期公司购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加所致。（16）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：报告期偿还债务支付的现金减少所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司所属区域市场需求下滑，水泥产品销量下降；公司积极响应国家供给侧结构改革政策，促进供需环境的改善，产品价格上涨，弥补了水泥销量下降带来的不利影响；公司持续加强内部管理，成本费用得到有效控制。报告期，公司实现营业收入 41.73 亿元，同比降低 6.9%；实现营业成本 26.61 亿元，同比降低 13.44%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情、分地区情况况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材行业 4,093,568,747.41 2,607,244,042.03 36.31-7.35-13.82 增加4.78个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成毛利率比上年增减2018 年年度报告 13/182（%）比上年增减（%）本比上年增减（%）（%）水泥及熟料 3,558,569,084.90 2,285,779,954.58 35.77-6.91-13.30 增加4.73个百分点 商品混凝土 432,362,560.09 267,562,008.90 38.12-17.53-23.86 增加5.14个百分点 骨料 102,637,102.42 53,902,078.55 47.48 43.63 43.39 增加0.09个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自治区内 1,761,205,571.58 1,165,046,330.57 33.85-35.13-39.60 增加4.91个百分点 自治区外 2,332,363,175.83 1,442,197,711.46 38.17 47.95 42.78 增加2.24个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）熟料 1,079.55 184.97 93.68-12.15 13.55-3.27 水泥 1,321.8 1,325.11 24.48-17.15-17.01-9.03 商品混凝土 133.01 133.01 0-20.48-20.48 0 骨料 542.66 517.00 20.13 43.73 38.85 172.03 产销量情况说明 上述主要产品销量为内部抵销前的数据，单位：万吨/万方。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建材行业 直接材料 824,518,024.98 31.63 910,707,807.73 30.10-9.46 建材行业 辅助材料 81,861,274.77 3.14 83,283,728.64 2.75-1.71 建材行业 原煤 611,168,281.41 23.44 700,406,285.38 23.15-12.74 建材行业 人工费用 112,931,073.13 4.33 127,099,789.02 4.20-11.15 建材行业 动力 405,994,878.99 15.57 529,874,537.85 17.52-23.38 建材行业 制造费用 570,770,508.75 21.89 674,008,221.37 22.28-15.32 2018 年年度报告 14/182 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水泥、熟料 直接材料 576,270,683.96 25.21 601,591,540.82 22.82-4.21 水泥、熟料 辅助材料 58,565,162.50 2.56 52,454,903.49 1.99 11.65 水泥、熟料 原煤 611,168,281.41 26.74 700,406,285.38 26.57-12.74 水泥、熟料 人工费用 99,100,737.50 4.34 110,642,056.58 4.20-10.43 水泥、熟料 动力 400,522,424.62 17.52 524,776,356.52 19.90-23.68 水泥、熟料 制造费用 540,152,664.58 23.63 646,522,213.53 24.52-16.45 商品混凝土 直接材料 212,798,361.30 79.53 281,191,394.40 80.02-24.32 商品混凝土 辅助材料 23,296,112.27 8.71 30,828,825.14 8.77-24.43 商品混凝土 原煤 -0.00 -0.00 商品混凝土 人工费用 13,131,948.11 4.91 15,139,157.87 4.31-13.26 商品混凝土 动力 2,246,288.74 0.84 2,845,588.55 0.81-21.06 商品混凝土 制造费用 16,089,298.49 6.01 21,390,335.39 6.09-24.78 骨料 直接材料 35,448,979.72 65.77 27,924,872.51 74.28 26.94 骨料 辅助材料 -0.00 -0.00 骨料 原煤 -0.00 -0.00 骨料 人工费用 698,387.52 1.30 1,318,574.58 3.51-47.03 公司优化骨料生产线岗位人员，使得人工费用同比下降 骨料 动力 3,226,165.63 5.98 2,252,592.78 5.99 43.22 骨料产量上升，相应动力成本上升 骨料 制造费用 14,528,545.68 26.95 6,095,672.45 16.22 138.34 骨料产量上升，相应制造费用上升 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 45,829.21 万元，占年度销售总额 10.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,381.97 万元，占年度销售总额 3.21%。前五名供应商采购额 63,801.87 万元，占年度采购总额 22.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 413,916,340.35 464,212,956.84-10.83 2018 年年度报告 15/182 管理费用 402,025,414.45 391,384,689.88 2.72 研发费用 3,147,587.43 1,985,997.00 58.49 财务费用 37,829,099.64 65,599,669.29-42.33 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,147,587.43 本期资本化研发投入 775,890.83 研发投入合计 3,923,478.26 研发投入总额占营业收入比例（%）0.09 公司研发人员的数量 9 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.28 研发投入资本化的比重（%）19.78 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 532,825,810.73 900,183,641.84-40.81 投资活动产生的现金流量净额-128,572,945.03 -50,852,960.76 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-513,425,637.55-1,010,653,105.36 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 经公司七届董事会八次会议决议，公司对部分资产计提减值准备共计 5,291.99 万元，本次计提减值准备导致公司 2018 年度利润减少 5,291.99 万元。（具体情况详见公司于 2019 年 2 月28 日在指定报刊及上交所网站披露的宁夏建材集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告）(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资上期期末数 上期期末数占总资本期期末金额较上情况说明 2018 年年度报告 16/182 产的比例（%）产的比例（%）期期末变动比例（%）预付款项 51,728,351.09 0.73 167,655,867.37 2.25-69.15 注 1 其他应收款 12,899,764.99 0.18 20,470,772.94 0.27-36.98 注 2 其他流动资产 22,742,202.36 0.32 51,697,441.67 0.69-56.01 注 3 可供出售金融资产 162,244,800.00 2.28 57,600,000.00 0.77 181.68 注 4 在建工程 44,066,348.48 0.62 21,404,341.66 0.29 105.88 注 5 长期待摊费用 2,445,981.69 0.03 6,835,974.34 0.09-64.22 注 6 短期借款 290,000,000.00 4.08 647,000,000.00 8.68-55.18 注 7 预收款项 119,488,087.77 1.68 240,486,026.71 3.23-50.31 注 8 应交税费 54,521,613.79 0.77 38,579,922.66 0.52 41.32 注 9 其他应付款 99,104,245.13 1.39 164,641,084.21 2.21-39.81 注 10 一年内到期的非流动负债 507,084,166.01 7.14 7,941,787.39 0.11 6,285.01 注 11 应付债券 -497,617,269.36 6.68-100.00 注 12 长期应付款 21,907,800.00 0.31 10,894,009.65 0.15 101.10 注 13 预计负债 14,766,529.65 0.21 5,114,838.86 0.07 188.70 注 14 其他综合收益-1,581,441.91-0.02-890,641.47-0.01 不适用 注 15 专项储备 2,977,004.99 0.04 10,113,636.02 0.14-70.56 注 16 注 1：预付款项变动的主要原因：2017 年度公司已支付预付款的部分技改项目在本报告期完工并转入固定资产所致。注 2：其他应收款变动的主要原因：主要是其他往来业务款项减少、计提坏账准备增加所致。注 3：其他流动资产变动的主要原因：待抵扣税金同比减少所致。注 4：可供出售金融资产变动的主要原因：报告期收购宁夏银行股份有限公司股权使得可供出售金融资产增加所致。注 5：在建工程变动的主要原因：报告期技术改造项目增加使得在建工程增加所致。注 6：长期待摊费用变动的主要原因：长期待摊费用在报告期进行摊销所致。注 7：短期借款变动的主要原因：报告期归还部分银行借款使得期末短期借款减少所致。注 8：预收款项变动的