600114_2018_东睦股份_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 1/149 公司代码：600114 公司简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司东睦新材料集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人芦德宝芦德宝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖亚军肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军肖亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。公司2018年年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、财务预算等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 1、宏观经济发展带来的市场风险；2、汇率风险；3、生产技术风险；4、原材料成本风险；5、竞争对手带来的风险。公司已在本报告中详细陈述了经营活动中可能存在的重大风险，请投资者查阅相关章节内容。十、十、其他其他 适用 不适用 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .4949 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5555 第八节第八节 公司治理公司治理 .6060 第九节第九节 财务报告财务报告 .6464 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 .149149 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、东睦股份、东睦集团 指 东睦新材料集团股份有限公司 天津东睦、天津东睦公司 指 东睦（天津）粉末冶金有限公司 山西东睦、山西东睦公司 指 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 南京东睦、南京东睦公司 指 南京东睦粉末冶金有限公司 长春东睦、长春东睦公司 指 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 长春新材料、长春新材料公司 指 长春东睦富奥新材料有限公司 广东东睦、广东东睦公司 指 广东东睦新材料有限公司 连云港东睦、连云港东睦公司、连云港新材料公司 指 连云港东睦新材料有限公司 浙江东睦、东睦科达、科达磁电公司 指 浙江东睦科达磁电有限公司 森腾电子公司、德清森腾电子公司 指 德清森腾电子科技有限公司 东睦投资、东睦投资公司 指 宁波东睦投资管理有限公司 东睦嘉恒、宁波东睦嘉恒、嘉恒投资公司 指 宁波东睦嘉恒投资管理有限公司 粉末冶金零件、粉末冶金产品、粉末冶金制品 指 将金属或合金粉末，通过成形、烧结等工艺过程制造的零件。软磁金属粉芯、软磁材料 指 一种软磁材料，是用金属或合金软磁材料制成的粉末，通过特殊的工艺生产出来的一种磁芯。中国机协粉末冶金协会 指 中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业分会 公司章程 指 东睦新材料集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 5/149 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 东睦新材料集团股份有限公司 公司的中文简称 东睦股份 公司的外文名称 NBTM New Materials Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NBTM 公司的法定代表人 芦德宝 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖亚军 张小青 联系地址 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号 电话 0574-87841061 0574-87841061 传真 0574-87831133 0574-87831133 电子信箱 johnwaypm- zhangxqpm- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号 公司注册地址的邮政编码 315191 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号 公司办公地址的邮政编码 315191 公司网址 www.pm- 电子信箱 zhangxqpm- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室、上海证券交易所网站 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东睦股份 600114 宁波东睦、G东睦 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼 签字会计师姓名 吕瑛群、皇甫滢 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 6/149 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,918,176,437.58 1,782,898,099.10 1,782,898,099.10 7.59 1,467,479,957.22 1,467,479,957.22 归属于上市公司股东的净利润 327,969,627.11 300,101,898.95 300,101,898.95 9.29 175,863,130.83 175,863,130.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 228,013,557.44 240,259,011.90 240,259,011.90-5.10 165,946,195.18 165,946,195.18 经营活动产生的现金流量净额 276,558,509.11 194,490,921.89 181,475,954.89 42.20 310,063,554.46 305,323,554.46 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,700,696,684.60 2,560,996,192.57 2,560,996,192.57 5.45 2,279,874,423.42 2,279,874,423.42 总资产 3,436,059,478.05 3,302,716,595.62 3,302,716,595.62 4.04 2,830,854,200.88 2,830,854,200.88 股本 645,545,881.00 436,347,649.00 436,347,649.00 47.94 425,347,649.00 425,347,649.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.51 0.48 0.72 6.25 0.31 0.46 稀释每股收益（元股）0.51 0.47 0.70 8.51 0.30 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.36 0.39 0.57-7.69 0.29 0.43 加权平均净资产收益率（%）12.42 12.48 12.48 减少0.06个百分点 10.63 10.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.64 9.99 9.99 减少1.35个百分点 10.03 10.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2018 年 4 月 10 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，会议审议通过了关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案，同意以截至2017年12月31日公司总股本436,347,649股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 4.80 股。2、根据企业会计准则第 34 号每股收益有关规定，在实施资本公积转增股本后，为保持会计指标的前后期可比性，公司以调整后的股数对 2016 年和 2017 年的每股收益进行了重新计算。3、根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）及其解读和企业会计准则的要求，进行会计政策变更，并采用追溯法调整比较期数据。将实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，从而影响“经营活动产生的现金流量净额”。八、八、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 531,551,865.37 501,915,105.66 466,284,767.56 418,424,698.99 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 7/149 归属于上市公司股东的净利润 76,357,650.83 124,071,084.98 48,549,050.55 78,991,840.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,073,310.63 73,883,937.93 46,314,069.81 32,742,239.07 经营活动产生的现金流量净额 42,655,607.77 22,385,453.80 61,293,493.74 150,223,953.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-5,178,433.01 25,814,255.09-2,133,173.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,154,109.43 11,101,884.85 14,401,768.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,782,192.20 -2,188,190.53 716,873.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,791.52 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 8/149 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,446,496.89 -1,535,591.03-684,475.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 90,453,683.81 注 38,674,309.11 少数股东权益影响额-1,056,856.89 -899,036.01-176,419.75 所得税影响额-5,192,536.10 -11,124,744.43-2,207,636.86 合计 99,956,069.67 59,842,887.05 9,916,935.65 注:“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系理财收益 4,411,760.15 元，以及对联营企业嘉恒投资公司按照持股比例计提投资收益 86,041,923.66 元。重大非经常性损益项目说明：公司对联营公司嘉恒投资公司确认了投资收益 86,041,923.66元，考虑到公司本期对嘉恒投资公司确认的投资收益主要系其开发房地产项目取得的经营成果，与本公司从事的粉末冶金行业无直接关系，属于公司正常经营损益之外的偶发性收益，故本期将上述投资收益作为非经常性损益。十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,890,360.31 0.00-7,890,360.31-1,782,192.20 合计 7,890,360.31 0.00-7,890,360.31-1,782,192.20 十一、十一、其他其他 适用 不适用 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 9/149 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务情况 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和增值服务，通过新材料技术的不断创新、开发和储备，来引领传统产业升级、进口替代和新兴领域开拓。运用其雄厚的技术平台和先进制造工艺开发出来的产品，能广泛为大消费、新能源、高效电机、现代通讯等领域提供材料解决方案和增值服务，例如各类下游的精密结构部件、精密传动部件、高效功能部件、电机部件、5G 通讯零件、充电桩、太阳能等，并在全球逐步形成了显著的比较竞争优势。（二）公司的经营模式情况 公司的经营模式主要是根据客户提供的设计图纸或提出的性能要求，经过公司优化设计后，利用其专业的新材料技术、专用设备、模具技能、优秀的经营团队，进行订单式生产或配套，以及增值服务，来提供一整套完备的个性化材料解决方案。（三）公司所属行业情况 公司所属行业为新材料行业的子行业粉末冶金零件行业。东睦股份作为中国粉末冶金零件行业的龙头企业和本土品牌，在激烈的市场竞争环境中，逐渐确立了其竞争优势，形成了独特的品牌效应，其商业价值和社会价值也得以展现。粉末冶金是制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结等工艺，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术，与传统工艺相比，具有节能、节材、节省劳动力、环保、近净成型、个性化、一致性好等优势，其优点使它已成为解决新材料问题的钥匙，在新材料的发展中起着举足轻重的作用，属于现代工业发展的朝阳产业。从行业的技术发展趋势来看，我国粉末冶金未来的发展方向为：1、通过提高粉末冶金制品的密度，扩大粉末冶金件对传统锻件的替代范围。当前，一般企业的粉末冶金的密度为 6.27.4g/cm3，而东睦股份已开发多种致密化技术，可以把密度提高至接近全致密化（铁的理论密度 7.8g/cm3）。2、进一步提高粉末冶金制品的一致性、强度、精度，以及解决形状结构复杂件的设计等，为产业结构升级服务。此类方向主要以减少机械重量、节约能源消耗、减少排放及将设备小型化、民用化为导向。开发高强度、高精度、形状复杂、组合件的产品，有利于拓展粉末冶金的市场运用空间。3、进一步合金化，丰富材质，运用目标为满足轻量化和功能化性能要求。实现途径为拓展铝基、不锈钢、铁硅铝等材质的粉末冶金制造技术，从而更好地实现产品轻量化和功能化。4、提高粉末冶金制品的磁电性能，运用目标为对硅钢和铁氧体等材料的取代。以取向硅钢为例，硅钢的导电原理为加入硅等元素后，通过减少晶界等方式以降低铁损特别是取向硅钢，在导向方向即为一个单一粗大的晶粒。相对于取向硅钢的一维导电方向，粉末冶金制品可以实现任何方向的多维导电。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 （一）报告期内，因权益分派对资产的影响 2018 年 4 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了 关于提请股东大会审议公司 2017年度利润分配的预案，同意以公司总股本 436,347,649 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 10/149 税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计派发现金红利 130,904,294.70 元，转增209,446,872 股，转增后的公司总股本为 645,794,521 股。上述利润分配事项已于 2018 年 4 月 26日完成。公司及时办理了工商变更登记手续，并已于 2018 年 6 月 29 日收到宁波市市场监督管理局换发的营业执照。2018 年 8 月 20 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 2018 年中期利润分配的预案，同意以公司总股本 645,794,521 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 129,158,904.20 元。此次利润分配事项已于 2018 年 9 月 4 日完成。（二）报告期内，因股权激励对资产的影响 2018 年 6 月 11 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案，同意公司第三期股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁，共计 457.32 万股公司限制性股票于 2018 年 6 月 15 日上市。2018 年 6 月 20 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司第三期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第一次解锁的议案，同意公司第三期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第一次解锁，共计 31.08 万股公司限制性股票于 2018 年 6 月 26 日上市。2018 年 7 月 17 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的议案，同意公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁，共计为 566.10 万股公司限制性股票于 2018 年 7 月 23 日上市。2018 年 8 月 2 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司第二期限制性股票激励计划授予的预留限制性股票第三次解锁的议案。同意公司第二期股权激励计划授予的预留限制性股票第三次解锁，共计 35.52 万股公司限制性股票于 2018 年 8 月 8 日上市。截至本报告期末，公司第二期限制性股票激励计划全部实施完毕。2018 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于拟回购注销部分限制性股票的预案。由于公司第三期限制性股票激励计划激励对象中的 5 名激励对象已经辞职，不再符合股权激励条件，董事会同意公司以自有资金回购注销 5 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购股票数量共计 248,640 股，回购价格为 5.51 元/股，回购总金额为 1,370,006.40元。注销完成后，公司总股本相应减少 248,640 股。综上所述，报告期内公司共解锁限制性股票 1,090.02 万股，回购注销 248,640 股。（三）报告期内，因股权投资对资产的影响 2018 年 3 月 19 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于德清森腾电子科技有限公司资产处置的议案，公司董事会同意对德清森腾电子科技有限公司资产处置。报告期内，共处理森腾电子公司资产 2,499.71 万元。2018 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于拟转让德清森腾电子科技有限公司股权的议案，公司董事会同意待德清森腾电子科技有限公司清算完毕后，将其清算损益全部转给其股东浙江东睦科达磁电有限公司，同意不将其注销，再将其全部股权以人民币 1.00 元的总金额转让给柯昕个人。截至本报告期末，德清森腾电子科技有限公司股权转让等相关事项都已办理完毕。2018 年 8 月 2 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于拟清算并注销宁波东睦投资管理有限公司的议案，同意清算并注销宁波东睦投资管理有限公司，以实现公司在宁波地区资源的再整合。东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 11/149 2018 年 9 月 13 日，公司与中科院宁波材料所等共十三方签订了合作投资协议，决定在浙江省宁波市共同投资设立宁波磁性材料应用技术创新中心有限公司，注册资本为人民币 10,000万元，其中公司以现金出资 200 万元，占其注册资本的 2%。（四）报告期内，因技术改造和基本建设对资产的影响 报告期内，浙江东睦科达新厂区已建成投产并完成了搬迁工作，报告期内新工厂建设投入2,658.16万元。报告期内，长春新材料公司新厂区已建成投产并完成了搬迁工作，报告期内新工厂建设投入5,046.04万元。报告期内，天津东睦汽车齿套生产线已完成六条线的建设并投入试生产，报告期内建设投入5,725.60万元。（五）报告期内，因公司股份回购对资产的影响 2018 年 11 月 20 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案等议案，并于 2018 年 11 月 30 日披露了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书，公司首次以集中竞价交易方式回购公司股份，在回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含）的前提下，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）。截至本报告期末，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计数量为 3,550,700 股，占公司目前总股本的比例为 0.55%，成交的最低价为 6.21 元/股，成交的最高价为 6.45 元/股，累计支付的资金总额为 22,505,361.15 元（不含印花税、佣金等交易费用）。（六）报告期内，因处理历史遗留问题对资产的影响 2018 年 12 月 18 日，公司取得了宁波市国土资源局颁发的中华人民共和国不动产权证书（浙（2018）宁波市鄞州不动产权第 283374 号），至此，公司在浙江省宁波市的主要生产经营场所第一期工程土地及建筑物的相关权属文件已全部办理完成，至此，公司因鄞州区土地引发的历史遗留问题已彻底解决。（七）报告期内，境外资产情况及影响 其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）公司的核心竞争力 公司作为国内粉末冶金机械结构零件生产和销售的龙头企业，其核心竞争力主要包括：1、优秀的管理团队和人才培养平台。公司拥有一支经验丰富的领导团队和新材料开发设计工程人员队伍。公司设立了博士后工作流动站、国家级企业技术中心、浙江省东睦粉末冶金材料重点企业研究院和东睦学院，并与国内著名高校建立了良好的校企合作关系，为东睦股份打造优秀高效的管理团队奠定了坚实的基础。2、知识产权。公司拥有一大批具有自主知识产权的专利技术以及非专利技术，能系统性地支撑新材料开发、专用模具设计制造、材料检测分析、生产管理等，为客户提供良好的材料解决方案。公司核心技术来源为独立自主的技术创新和产品研发能力，坚持“引进改造发展”的原则，走吸收、综合、创新的道路，具备了较强的技术吸收消化和再创新能力。通过技术上的自主创新和研发，使得公司的粉末冶金新产品不断向高端市场发展，不断拓展新材料运用领域。3、东睦品牌价值。东睦股份在国内及国际粉末冶金及相关产业界拥有较高的知名度和美誉度，使公司有能力获得更多的商业机会。东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 12/149 4、完善的生产布局和服务保障能力。公司拥有以总部为研发中心、营销中心、管理中心、高端产品生产基地的平台，以及为实施“专业化生产，就近配套”的战略布局，建立了分布全国主要经济发达区域的控股子公司，其作为生产基地和服务窗口，为客户提供了更加便捷、专业的优质服务。（二）报告期内公司核心竞争力的重要变化及影响 1、技术创新能力持续增强 公司建有的工程技术中心在 2014 年被认定为“国家级企业技术中心”，2016 年被评为“浙江省东睦粉末冶金材料重点企业研究院”，是公司自主研发的重要技术支撑和保障。报告期内，公司有两项新产品即“打击块”和“包胶进/排气凸轮轴定子链轮”在 2018 世界粉末冶金大会暨展览会获“WORLD PM2018 粉末冶金产品大奖”。报告期内，公司有五项新产品即“高精度变速箱双作用油泵叶片转子、定子、配油盘”、“进、排气定子带轮”、“进、排气转子”、“曲轴链轮总成”和“随机曲轴链轮”获得粉末冶金产业技术创新战略联盟颁发的“2017 年度产品奖”。报告期内，公司有三项新产品，即“随机曲轴链轮”、“曲轴焊接链轮”和“变速箱双作用油泵粉末冶金叶片式转子”，获得中国机械通用零部件工业协会颁发的“2017 年度粉末冶金行业自主创新优秀新产品特等奖”。报 告 期 内，公 司 有 两 项 新 产 品，即“HAMMER打 击 块 N354”、“行 星 齿 轮A1332/A1333/A1334/A1335”获得中国机械通用零部件工业协会颁发的优秀奖。报告期内，共计投入研究开发费用 9,860.16 万元，比上年同期增加了 3.32%。报告期内，公司有 18 项技术获得国家发明专利授权，有 38 项技术获得国家实用新型专利授权，另有 14 项技术正申请发明专利，以及 38 项技术正申请实用新型专利。截至报告期末，公司拥有国家发明专利70 项，实用新型专利 185 项，软件著作权 1 项，外观设计专利 4 项。截至本报告期末，公司拥有教授级高级职称人员 2 名，高级职称人员 24 名；拥有博士 5 名(外籍博士 1 名及归国博士 1 名)，硕士研究生学历人员 41 名，其中入选浙江省“千人计划”1 名，入选 2017 年宁波市领军和拔尖人才培养工程（第二层次）1 名。2、东睦学院有效运行，加强人力资源培训 东睦学院自成立以来，秉承“学而不已，善学善用，成就未来”的办学宗旨，持续推进员工的培训和教育工作，整合了集团内外各种有利资源，完善了培训体系，提高了员工专业技能和素养。3、核心团队稳定 公司具有良好的创新激励机制和企业文化，有利于稳定核心管理团队、留住核心技术人员和骨干人员，并积极调动他们的创造性和主动性。4、产能结构进一步优化 报告期内，随着浙江东睦科达磁电有限公司和长春东睦富奥新材料有限公司新厂区的建成投产并完成了搬迁工作，公司软磁材料方面和在东北地区的产能将大幅度提升，有利于完善公司产业布局和战略实施。5、继续保持行业领头地位 根据中国机协粉末冶金协会 2018 年 19 月的统计数据，公司 2018 年 19 月的粉末冶金制品销售收入占该协会统计范围内生产厂家销售总额的 27.88%，粉末冶金制品销量占该协会统计范围内生产厂家总销售量的 29.75%，继续排名在国内粉末冶金行业的前列，公司已连续多年在国内东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 13/149 粉末冶金行业中处于市场绝对领先地位。在国际公认的粉末冶金及相关产业界，作为优秀的中国粉末冶金机械零件专业制造商，东睦股份的品牌效应越来越大。东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 14/149 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司基本战略是“以科技和创新引领市场，提供材料解决方案；以做专做精的工匠精神，铸就百年东睦品牌；以分享共赢绿色的理念，实现企业基业长青”。公司立足新材料行业，坚持通过做专做精来做大做强主业，以精益的工匠精神，通过人才、科技、自动化和精益理念来推动公司永续发展。报告期内，面对错综复杂的国内外宏观环境和艰巨繁重的公司发展任务，公司在董事会的正确决策下，紧紧围绕公司发展战略积极拓展业务，挖掘内部潜力，扎实推动高质量发展，全年各项工作取得了新成效。（一）报告期内，积极拓展业务，狠抓新项目开发 2018 年，因宏观经济的不确定性和国内经济下滑，需求不足，以及国家光伏产业政策调整，导致公司许多项目暂停或延期，造成业务不足，特别是下半年的严重不足。为维持公司平稳发展，兼顾短期和中长期发展矛盾，有效应对外部环境剧烈变化，公司主动出击，积极拓展业务，狠抓新项目开发，以技术和创新为引领，全面落实业务开拓战略，制定了“稳住存量业务，加快新项目上量，积极开发新业务”三大方面策略，重点推进“短平快”项目，加强新品开发，推进了产品深加工，在逆境中稳住了业务订单，全年销售收入再创新高，达到了 18.95 亿元的销售额，其中软磁材料年销售收入首次突破 2 亿元，同比增长 25.81%。（二）报告期内，持续推进质量管理提升 2018 年，深入开展质量效益年活动，积极落实高质量发展要求，以质量改善永远在路上的思想，推动落实各项质量管理措施。通过优化内部质量管理的组织架构，建设质量管理团队，以推动质量管理水平提升。（三）报告期内，核心技术研发取得重大进展，并静待花开 报告期内，研发费用投入情况。公司坚持独立自主的技术创新，走技术多元化、丰富化、复杂化、复合化的道路，不断丰富新材料、新工艺、拓展新领域。2018 年研发支出 9,860.16 万元，比上年同期增加了 3.32%，占营业收入的 5.14%。报告期内，重点研发项目取得重大成效。汽车变速箱零件如单向离合器研发试验成功；使用粉末冶金产品连接包胶技术，使 45T 链轮包胶产品成功批量生产，并进一步研究平衡轴齿轮的内外环连接包胶；粉末冶金锻造工艺技术突破，粉末锻造单向离合器交样合格，粉末冶金锻造连杆试样完成；在粉末冶金注射工艺、烧结铝合金工艺、粉末冶金防锈技术、粉末粘接处理技术等方面均取得了重大进展。公司不断通过新技术新工艺的突破，不仅拓展了产品的运用领域，而且引领公司开发了新的潜在市场。报告期内，知识产权授权捷报频传。公司共有 18 项技术获得国家发明专利授权，有 38 项技术获得国家实用新型专利授权，另有 14 项技术正申请发明专利，以及 38 项技术正申请实用新型专利。截至 2018 年末，公司共获得国家发明专利授权 70 项，实用新型专利 185 项，共获得国家软件著作权授权 1 项，共获得国家外观设计专利授权 4 项。报告期内，参与技术标准制订情况。公司主持制定了一项浙江制造团体标准和两项行业标准：一项浙江制造团体标准为：汽车发动机用粉末冶金凸轮轴相位器总成（VVT）定子转子已经正式发布，并于 2018 年 11 月 30 日实施；另外两项行业标准为：车用刹车系统电子真空泵烧结盖板、定子和底板技术条件和车用燃油泵烧结内外转子技术条件，于 2018 年 11 月 18 日粉末冶金标准委员会评审中获得通过。东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告 15/149 报告期内，公司有两项新产品即“打击块”和“包胶进/排气凸轮轴定子链轮”在 2018 世界粉末冶金大会暨展览会获“WORLD PM2018 粉末冶金产品大奖”。报告期内，公司有五项新产品即“高精度变速箱双作用油泵叶片转子、定子、配油盘”、“进、排气定子带轮”、“进、排气转子”、“曲轴链轮总成”和“随机曲轴链轮”获得粉末冶金产业技术创新战略联盟颁发的“2017 年度产品奖”。报告期内，公司有三项新产品，即“随机曲轴链轮”、“曲轴焊接链轮”和“变速箱双作用油泵粉末冶金叶片式转子”，获得中国机械通用零部件工业协会颁发的“2017 年度粉末冶金行业自主创新优秀新产品特等奖”。报 告 期 内，公 司 有 两 项 新 产 品，即“HAMMER打 击 块 N354”、“行 星 齿 轮A1332/A1233/A1334/A1335”获得中国机械通用零部件工业协会颁发的优秀奖。（四）报告期内，重点项目建设有序推进 募集资金项目建设有序推进。报告期内，募集资金共计投入 13,040.36 万元，累计投入使用募集资金 54,547.83 万元，占该次募集资金净额 57,720.79 万元的 94.50%。母公司精益生产专线建设。报告期内，公司加快推进精益流畅化生产线的改造，推行标准化作业活动，建立了 TPM 专业保全模式和自主保全模式，精益生产已覆盖全集团，成效逐步呈现。重点装备投资。报告期内，公司进行了 1200 吨压机、粉末锻造、注射成型、包胶、机器人等一批重大装备的选型、采购、建设，以及安装调试等阶段性工作。子公司新厂区建设。2018 年，浙江东睦科达磁电有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司新厂区已建成投产并完成了搬迁工作，东睦（天津）粉末冶金有限公司的齿套项目已建设完毕。（五）报告期内，完善公司治理，维护公司价值 修订公司内部控制制度。随着公司经营规模逐步壮大，内部控制制度的有效运行显得越来越重要，2018 年，公司专门聘请外部中介机构对现有的内部控制制度进行了修订，结合公司实际情况重新编制了内部控制制度，在防范各种风险的同时更注重实际可操作性，进一步建立健全了公司内部控制制度。积极回购公司股份，维护公司价值。2018 年，公司基于对未来发展前景的信心，为维护公司价值和股东权益，公司首次以集中竞价交易方式回购公司股份，在回购价格不超过人民币 10.00元/股（含）的前提下，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 40,000万元（含）。截至本报告期末，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计数量为 3,550,700 股，累计支付的资金总额为 2,250.54 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。（六）报告期内，彻底解决历史遗留问题 2018 年 12 月 18 日，公司正式取得宁波市国土资源局颁发的 中华人民共和国不动产权证书，至此，公司现在宁波市的主要生产经营场所第一期工程土地及建筑物的相关权属文件已全部办理完成，截至本报告期末