600379_2018_宝光股份_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

2018 年年度报告 1/146 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司陕西宝光真空电器股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天普华永道中天会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李军望李军望、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨宇杨宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝袁卫孝声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 38,465,510.23 元（合并报表）。提取法定盈余公积 3,305,563.18 元；根据 2018 年 5 月18 日公司召开的 2017 年度股东大会决议，公司以 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260股为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.25 元，共计派发现金 5,896,462.48 元；根据国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知（国办发201645 号）、财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知（财企200562 号）、财政部关于印发的通知（财资201631 号）、陕西省人民政府转发省国资委财政厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知（陕政办发20172 号）等文件要求，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本公司 2018 年将“三供一业”职能进行了分离移交，其中无偿移交资产账面净值为 2,868,694.67 元，承担资产改造费用5,783,105.60 元，共计 8,651,800.27 元。加上年度未分配利润 217,749,888.66 元，2018 年度可供股东分配的利润为 238,361,572.96 元。为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司拟定的2018 年度公司利润分配方案为：拟以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金 15,330,786.90 元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.86%。同时，公司拟以 2018 年12 月 31 日公司总股本 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股（含税）。剩余未分配利润结转下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3/146 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/146 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 2018 年年度报告 5/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 陕西宝光真空电器股份有限公司 控股股东或宝光集团 指 陕西宝光集团有限公司 西电集团 指 中国西电集团有限公司 西藏锋泓 指 西藏锋泓投资管理有限公司 陕技投 指 陕西省技术进步投资有限责任公司 陶瓷科技 指 陕西宝光陶瓷科技有限公司 进出口公司或宝光进出口 指 陕西宝光进出口有限公司 精工电器 指 陕西宝光精工电器技术有限公司 精密陶瓷 指 陕西宝光精密陶瓷有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西宝光真空电器股份有限公司 公司的中文简称 宝光股份 公司的外文名称 Shaanxi Baoguang Vacuum ElectronicApparatus Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BVEA 公司的法定代表人 李军望 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 原瑞涛 李国强 联系地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 电话 0917-3561512 0917-3561512 传真 0917-3561512 0917-3561512 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 公司注册地址的邮政编码 721016 公司办公地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 2018 年年度报告 6/146 公司办公地址的邮政编码 721016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝光股份 600379 不适用 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心 11 层 签字会计师姓名 郑嘉彦 赵贤达 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 849,346,060.30 804,883,947.15 5.52%696,057,727.01 归属于上市公司股东的净利润 38,465,510.23 36,041,222.74 6.73%36,144,482.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,271,656.02 32,796,948.25 1.45%34,328,166.21 经营活动产生的现金流量净额 55,470,101.89 35,363,737.87 56.86%-39,807,905.72 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 520,147,923.85 496,067,724.06 4.85%470,945,411.03 总资产 790,475,384.81 707,719,523.77 11.69%696,604,718.67 2018 年年度报告 7/146(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.1631 0.1528 6.74 0.1532 稀释每股收益（元股）0.1631 0.1528 6.74 0.1532 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1411 0.1391 1.44 0.1455 加权平均净资产收益率（%）7.57 7.44 增加0.13个百分点 7.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.55 6.77 减少0.22个百分点 7.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 164,378,189.51 230,909,717.30 260,464,497.80 193,593,655.69 归属于上市公司股东的净利润 4,797,283.18 16,467,742.05 12,812,268.73 4,388,216.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,155,320.57 15,724,003.06 12,661,921.15-269,588.76 经营活动产生的现金流量净额 21,482,883.86 40,072,955.49-26,255,810.79 20,170,073.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适2017 年金额 2016 年金额 2018 年年度报告 8/146 用）非流动资产处置损益-793,517.99 固 定 资 产 报废 及 处 置 损失-514,219.62-2,491,920.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,724,964.27 计 入 其 他 收益 的 政 府 补助 4,037,345.75 5,110,863.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-22,235.00 公 允 价 值 变动额-6,023.00-26,800.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2018 年年度报告 9/146 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,223,067.80 其 他 营 业 外收支净额 273,564.66-477,353.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-938,424.87 按 15%、25%的税率计算-546,393.30-298,472.85 合计 5,193,854.21 3,244,274.49 1,816,316.69 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 101,640 78,690-22,950-22,950 合计 101,640 78,690-22,950-22,950 十一、十一、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内生产真空灭弧室的重点高新技术企业。经营范围为：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司以真空灭弧室产销为主要业务，产业布局涵盖电子器件、电气配件、电子陶瓷和国际业务四大板块。电子器件板块包括真空灭弧室、固封极柱和太阳能集热管等电真空器件产品；电气配件板块主要以操纵机构为主，其它高压电气配套产品、灭弧室零配件等产品为辅；电子陶瓷板块以生产电真空陶瓷为主；国际业务板块以真空灭弧室和固封极柱产品出口、金属化瓷壳进口为主，辅以电器配件出口等。“宝光”牌系列产品包括真空灭弧室、固封极柱、电真空陶瓷、太阳能集热管、高压电器配件、以及以操纵机构为核心的电气配套产品等七大类八百多个品种，具有标准化、系列化、小型化、长寿命、高可靠、专业化等特点。目前，公司已研发出 12kV，24kV，36kV，72.5kV,126kV电压等级在内的，从 0.66kV 到 126kV 的符合 GB、IEC、以及 ANSI 等相关标准规定的各种需求的全系列真空灭弧室,已经成为全球范围内真空灭弧室参数覆盖范围最广的企业。我公司专注于制造真空灭弧室 40 余年，具备真空灭弧室产品的设计、生产、销售全方位优势要素，拥有国内一流的技术装备和生产线，核心零件全部自制，专有技术严格控制，兼顾成本领先、差异化生产、目标集聚等模式的优势，灵活应对市场变化。2018 年年度报告 10/146 目前公司年产真空灭弧室80万只，已累计为全球市场提供了800万只性能优良的真空灭弧室，为国内乃至全球最大的真空灭弧室制造厂家，在品牌知名度、生产设备、生产的信息化、技术研发等方面具有引领行业发展的竞争力。公司在国内灭弧室行业处于龙头地位，连年产销量居行业第一。据中国真空电子行业协会不完全统计数据，2018 年 4 季度末我公司灭弧室国内市场占有率为 32.44%(该数据涵盖的生产厂家有限，为不完全统计数据，仅供参考。)持续保持市场占有率行业第一的地位，且远销海外十多个国家及地区。公司一直以智能化制造为目标，不断加大两化融合工作力度，为企业和广大投资者创造更大的价值而不懈努力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（1）技术资源优势 公司专注于真空灭弧室 40 余年，技术人员规模大、素质高、创新能力强，技术优势明显。试验装备、检测试验手段先进，有真空电器技术国家地方联合工程研究中心试验室 1 个，陕西省真空电器工程研究中心 1 个，重大科研设备主要有 500KV 工频检测系统、900KV 雷电冲击检测系统、6000A 温升实验系统、高压老练台等。拥有有效专利 66 项，多种产品被列入国家火炬计划和国家重点新产品计划，获得省优、部优和科技成果奖多项。2018 年公司共申报专利 12 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 8 项，获得授权的为 5 项。产学研成果转化取得新突破，TD34 系列固封极柱用真空灭弧室 项目获得国家机械工业科学技术奖二等奖，“铜铬复合触头的开发和应用”获得陕西省科学技术奖三等奖。“中高温太阳能集热管的生产及应用”、“高参数 EP880A/R 固封极柱产品研发”分别获得陕西省创新创业大赛的金奖和银奖。2018 年公司以产品研发更加贴近市场需求为导向，组织开展新品研发立项 24 个，为公司拓展市场储备能量。（2）装备及工艺优势 公司生产设备自动化程度高，掌握了灭弧室从原材料生产到整管封排的全套技术，是中国生产灭弧室企业中所有灭弧室零件实现自主加工为数不多的企业之一，从原材料采购检验，瓷壳、零件、封排成品严格把控，有力地保证了原材料的择优选取，杜绝不合格零部件、产品流入下道工序，确保了产品质量稳定可控。2018 年灭弧室的一次成品率达到 99.14%，固封极柱一次成品率达到 99.76%。（3）品牌优势 2011 年“宝光牌”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2013 年公司顺利通过了质量、环境和职业健康安全三个管理体系的认证，取得了质量管理体系确认证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。2016 年公司首次获得陕西省“质量信用A 级企业”荣誉称号。2017 年公司灭弧室产品在电子元器件行业内首家通过西安高压电器研究院有限责任公司输配电产品认证，市场对宝光品质的认可度进一步提升。2018 年安全生产标准化二级达标也顺利完成。2018 年年度报告 11/146 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是公司“十三五”战略规划承上启下的一年，也是实现十三五“9211”战略目标最关键的一年。围绕公司“十三五”战略目标，公司决策层和经营层制定了“贯彻战略思想，发挥规模优势；做实核心产业，实施转型升级；强化市场意识，创新营销策略；突显技术引领，实现降本增效”的工作主线，确定了年度经营方针，认真贯彻落实战略部署。在面对全球经济整体表现不佳，中美出现贸易摩擦，整个市场预期趋弱的背景下，公司经营层及时准确捕捉国内外市场变化，快速决策、实时响应，灵活调整销售策略，带领全公司上下齐心协力，攻坚克难，锐意进取，不仅较好的完成了公司董事会下达的各项任务指标，企业各项改革发展还取得了新的成绩。2018 年，公司真空灭弧室（含固封极柱）产量达到 80 万只，同比增长 14%，再创历史新高。国内市场灭弧室销售量突破 68 万只，同比增长 13%，市场占有率稳居行业第一；全年实现固封极柱销量同比增长 36.8%，创历史新高，有力的拉动了国内销售额的快速增长。国际业务、电子陶瓷、电气配件及太阳能集热管各板块均呈现高增速发展态势，对公司经营规模壮大起到了有力支撑。2018 年公司产学研成果转化取得新突破，TD34 系列固封极柱用真空灭弧室项目获得国家机械工业科学技术奖二等奖，“铜铬复合触头的开发和应用”获得陕西省科学技术奖三等奖。“中高温太阳能集热管的生产及应用”、“高参数 EP880A/R 固封极柱产品研发”分别获得陕西省创新创业大赛的金奖和银奖。管理方面，公司进一步明晰发展规划、根据企业运营发展现状及现有资源，深化机制改革，适时调整内部组织机构，多举措内部挖潜，提高管理、运行效率，提升产能，企业瘦身健体取得实效，为“十三五”战略目标落地提供有力支撑。公司成立了各降本专业小组，全年从设计、采购、质量、工艺、节能降耗、费用管控等方面取得了卓有成效的降成本效果，产品竞争力进一步提升。2018 年，公司灭弧室销售量 791,932 只，同比增长 10.50%；全年实现营业收入 849,346,060.30元，同比增长 5.52%，利润总额 41,652,405.10 元，同比增加 3.40%。实现净利润 38,465,510.23元，同比增加 6.73%。公司发展中面临的压力和存在的不足：围绕十三五发展目标，人均产值较低，成本较高的问题没有得到完全解决；主营业务上下游制造单元核心竞争力还未形成；核心人才发掘和培养不足；企业技术发展路径需要进一步梳理细化；工业化工作还需再提速。经营工作中面临的压力和挑战：公司灭弧室核心产业受市场需求结构变化影响，高速发展已出现承压，各板块业务发展与资源配置不均衡问题依旧突出。持续多年的工业化探索虽然取得了一定的成绩，但是仍有很大的提升空间。在深化企业改革发展方面也取得阶段性成果，但部分职能、生产单元人力资源配置问题依然存在优化的空间，老中青人员梯队建设还需进一步增强。持续提升人均效率和设备利用率，依然是今后内部挖潜、降低成本的主要方向。利用现有上市公司平台资源，激发企业活力的的途径尚需多方面尝试。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司践行习近平新时代中国特色社会主义思想，按照工作部署，在决策层和经营层的领导下，统一思想、提高认识、强化管理，贯彻执行年度经营方针。经过公司上下齐心协力，攻坚克难，多措并举，企业各项改革发展取得了新的成绩，实现了经营业绩的持续增长。（一）灭弧室产业实现稳定增长，其他业务经营规模增速明显。2018 年年度报告 12/146 2018 年面对外部竞争和多变的国际贸易形势及国内灭弧室市场需求结构变化的影响，公司灵活调整销售策略，优化产品销售结构，应对市场变化，不仅成功扭转一季度增量不增收的困局，国际业务还在新兴市场取得大幅增长，收入突破亿元大关。电子陶瓷、电气配件及太阳能集热管业务板块均呈现高增速发展，外部收入增速明显，对公司经营规模壮大起到有力支撑作用。圆满的完成了年度目标任务，实现了全年收入持续增长。（二）进一步明晰发展规划，深化体制改革，企业瘦身健体取得实效。2018 年公司制定下发了“2018 到 2020 年三年滚动规划”，明确了各业务板块目标和所需的资源、路径、实施方案及措施，保障规划能够按照预期目标实现。改革现有考核体系，发挥绩效考核的正面导向作用。推进制度改革，启动、实施第一阶段三定（定岗、定员、定编）工作，有效改善结构性冗员问题。制定有效分类措施，通过“管理单位-项目实施单位-项目负责人三位一体协同推进”的项目运行机制，督促加快项目实施与往期项目的验收转固，有效加速固定资产投资项目实施。根据企业运营发展现状，适时调整内部组织机构，提高管理运行效率。（三）筹划和实施重点项目，支撑企业战略目标落地。2018 年围绕战略目标，公司稳步实施技改项目，策划、启动灭弧室扩能、坚强供应链、人才战略储备等公司级重点项目，应用大数据、新媒体资源，为业务提升注入新活力，有力支撑、确保战略目标落地。（四）坚持创新发展，促进转型升级，技术、研发、质量工作取得新成果。2018 年公司坚持创新发展引领技术，产品研发贴近市场需求，产学研成果转化取得新突破，TD34 系列固封极柱用真空灭弧室项目获得国家机械工业科学技术奖二等奖。真空灭弧室防伪技术研究获得突破，可实现轻松扫码识别。全年组织新品立项 24 个，着眼未来市场，促进转型升级，新领域、新门类产品探索取得进展。灭弧室周期退货率同比大幅下降，固封极柱一次成品率同比提高 2%，产品质量的稳定、可靠有效地支撑市场需求，提升市场竞争力。（五）利用现有资源，内部挖潜，多措并举，提升产能效益，积极履行社会责任。2018 年公司高效利用现有资源，科学组织生产资源保障工作，不断内部挖潜，进一步释放产能。全年灭弧室炉前齐套率为 99.3%，采购物资准时交付率为 99.6%；基础管理、装备、动能保障能力进一步提升；全年主要设备故障率、关键生产设备故障率均未现大幅波动。积极履行企业社会责任，周密部署开展安全、环保工作，全年无重伤、死亡、火灾、污染事件发生，安全生产标准化二级达标也顺利完成，确保了生产经营正常有序实施。（六）运用精益管理理念，持续提高效率，降本增效，夯实竞争优势。2018 年公司经营层组织带队职能部门与生产一线面对面交流，针对在制占用、加工周期、流转效率等制造单元梳理的瓶颈问题，运营精益理念，群策群力，切实、高效的解决了生产一线实际问题，生产效率有效提升。公司根据 2018 年降本目标，成立了各降本专业组，围绕技术降本、研发降本、采购降本、节能降耗降本、职能业务降费实施各专业降本增效项目百余项次，成果显著，为公司年度经营目标的完成奠定了基础。（七）加强党建、群团工作与生产经营融合，助力企业健康、持续发展。加强“三基建设”，使党建和降本增效、技术攻关、市场开拓、生产保障等企业经营工作进一步结合；政研课题工作成绩明显，公司政研课题，获得中央企业党建思想政治工作研究会 2018年度优秀研究成果三等奖。聚焦监督，建立了领导干部、关键岗位从业员工廉政档案及信息台账，及时关心、提醒、教育干部及高风险岗位员工廉洁规范从业。大力开展年度“先进工作者”、一线先进典型、宝光工匠等典型宣传，鼓舞了广大职工的工作热情。广泛开展劳动竞赛、技术比武活动及“七大浪费提案改善”主题活动。推进企业职工文化建设，开展了“魅力宝光”主题系列文化活动、“中国梦 劳动美”及党的十九大精神主题演讲比赛等活动。2018 年年度报告 13/146(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 849,346,060.30 804,883,947.15 5.52 营业成本 673,400,892.65 632,608,268.88 6.45 销售费用 31,870,430.55 45,427,007.94-29.84 管理费用 69,391,173.84 63,297,581.07 9.63 研发费用 26,599,362.63 15,868,242.35 67.63 财务费用 1,064,479.47 3,452,518.68-69.17 经营活动产生的现金流量净额 55,470,101.89 35,363,737.87 56.86 投资活动产生的现金流量净额-16,995,700.87-16,848,358.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-11,494,508.55-12,898,164.53 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年全年实现营业收入 849,346,060.30 元，同比增长 5.52%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）灭弧室 482,290,414.07 398,553,009.95 17.96-1.65 4.16 减少4.01个百分点 固封产品 182,857,725.95 149,449,182.64 18.27 28.23 21.25 增加 4.7 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 2,830,638.69 2,289,453.19 19.12 15.40 6.70 增加6.59个百分点 华北地区 30,325,341.90 27,053,672.31 10.79 8.27 20.30 减少8.92个百分点 华东地区 165,829,337.46 139,823,067.84 15.68 3.42 2.54 增加0.72个百分点 西北地区 240,417,505.84 199,664,468.96 16.95 13.29 17.48 减少2.97个百分点 西南地区 2,097,579.78 1,642,888.40 21.68-7.50-11.26 增加3.32个百分点 中南地区 140,418,167.92 110,892,745.17 21.03-2.10 3.31 减少4.13个百分点 国外地区 83,229,568.43 66,635,896.72 19.94-1.25 1.32 减少2.03个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 14/146(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）灭弧室 705,749 693,634 69,511 14.07 7.05 11.11 固封产品 96,007 98,298 11,864 26.30 42.99-31.33 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 灭弧室 直接材料 331,692,439.42 83.22 312,316,789.5 81.62 6.20 灭弧室 直接人工 17,083,921.33 4.29 17,984,426.74 4.70-5.01 灭弧室 动力费用 12,405,629.55 3.11 13,048,275.57 3.41-4.93 灭弧室 制造费用 35,457,965.20 8.90 37,308,119.3 9.75-4.96 灭弧室 其他 1,913,054.45 0.48 1,989,766.36 0.52-3.86 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,609 万元，占年度销售总额 26.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 14,186 万元，占年度销售总额 16.70%。前五名供应商采购额 23,983 万元，占年度采购总额 37.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 7,411 万元，占年度采购总额 11.72%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：人民币 元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末较上期期末变动比例（%）情况说明 研发支出 26,599,362.63 15,868,242.35 67.63 因研发项目增加，导致研发支出增加。财务费用 1,064,479.47 3,452,518.68-69.17 因汇率差异所致。资产减值损失 3,790,963.94 751,942.48 404.16 坏账损失计提较上年度多所致。2018 年年度报告 15/146 资产处置收益 1,389.98-514,219.62 不适用 去年处置废旧资产收益为负，本年产生少量收益 其他收益 4,724,964.27 2,158,759.79 118.87 收到的政府补助较上年度多所致。营业外支出 817,707.74 334,774.51 144.26 固定资产报废损失较上年度多所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 26,599,362.63 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 26,599,362.63 研发投入总额占营业收入比例（%）3.13 公司研发人员的数量 151 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.99 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 本年公司现金及现金等价物净增加额为 2,740.44 万元，上年为 517.47 万元。其中：（1）经营活动产生的现金流量净额为 5,547.01 万元，上年度为 3536.37 万元，同比增加2,010.64 万元，上升 56.86%。销售商品、提供劳务收到的现金为 49,714.19 万元，同比增加 10,266.03 万元，上升 26.02%,主要为销售商品回款中现金比例增加；收到的税费返还为 1,489.71 万元，同比增加 55.76 万元，上升 3.89%，主要为报告期收到的出口退税增加；收到其他与经营活动有关的现金为 472.99 万元，同比减少 2,570.36 万元，降低 84.46%，主要为上年度收回了重组期间支付给李朝阳等人的重组预付款；购买商品、接受劳务支付的现金为 21,629.23 万元，同比增加 4,643.51 万元，上升 27.34%，主要为采购原料等货款支出中现金比例增加；支付给职工以及为职工支付的现金为 15,477.44 万元，同比增加 800.31 万元，上升 5.45%，主要为本年职工工资、奖金增加。（2）投资活动产生的现金流量净额为-1,699.57 万元，上年度为-1,684.84 万元，同比减少14.73 万元，降低 0.87%。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 0.04 万元，同比减少 2.43 万元，下降 98.31%，主要为本年废旧固定资产出售较少；2018 年年度报告 16/146 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 1,699.68 万元，同比增加 12.33万元，上升 0.73%，主要为本年度有购建固定资产、无形资产和其他长期资产，且支出中现金比例较多；（3）筹资活动产生的现金流量净额为-1,149.45 万元，上年度为-1,289.82 万元，同比增加 140.37 万元，降低 10.88%。取得借款所收到的现金为 6,000 万元，上年 6,000 万元，无变动；偿还债务所支付的现金为 6,050 万元，同比增加 50 万元，上升 0.83%，主要为本年度到期归还的银行贷款较上年度多；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 850.63 万元，同比减少 539.19 万元，降低 38.8%。支付其他与筹资活动有关的现金为 448.82 万元，同比增加 248.82 万元，增加 124.41%，主要为自办票据保证金支出较上年度多。（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响为 42.45 万元，上年度为-44.25 万元，增加 86.7 万元，上升 195.93%，主要为汇率变动产生的汇兑收益。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 81,510,157.47