600546_2018_山煤国际_2018年年度报告（修订版）_2019-05-08.pdf

600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 1/239 公司代码：600546 公司简称：山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司山煤国际能源集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 （修订版）（修订版）600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 2/239 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王为民王为民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟晓强钟晓强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程文珍程文珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018度合并报表中归属于母公司所有者的净利润220,105,428.20元。2018年度母公司实现净利润614,406,504.60元，加上年初未分配利润-1,971,886,579.28元，2018年末母公司累计可分配利润为-1,357,480,074.68元。根据公司章程的规定，由于报告期末母公司未分配利润为负，因此公司2018年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的行业趋势、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述,会受到合并报表范围变化、风险、不明朗因素及假设等因素的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了市场风险、安全风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四节公司经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 3/239 分的内容。虽然公司已审视及列出主要风险，并采取对应措施，但受各种因素限制，公司不能绝对保证消除所有不利影响，敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用不适用 报告期内，公司发生同一控制下企业合并将山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司纳入公司合并报表范围，公司对 2016 年、2017 年财务报表数据以及 2017 年煤炭产量、煤炭销量等指标相应进行了追溯调整。600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 4/239 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.31 第六节 普通股股份变动及股东情况.62 第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理.75 第十节 公司债券相关情况.79 第十一节 财务报告.82 第十二节 备查文件目录.239 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 5/239 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山煤集团 指 山西煤炭进出口集团有限公司 山煤国际、公司、本公司 指 山煤国际能源集团股份有限公司 中油化建 指 中油吉林化建工程股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 6/239 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山煤国际能源集团股份有限公司 公司的中文简称 山煤国际 公司的外文名称 Shanxi Coal International Energy Group Co.,LTD 公司的外文名称缩写 SCIE 公司的法定代表人 王为民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟晓强 韩鹏 联系地址 山西省太原市长风街115号 山西省太原市长风街115号 电话 0351-4645546 0351-4645546 传真 0351-4645846 0351-4645846 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 太原市小店区长风街115号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西省太原市长风街115号 公司办公地址的邮政编码 030006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山西省太原市长风街115号山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山煤国际 600546 中油化建 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦703 室 签字会计师姓名 肖勇、杨建利 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 7/239 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 38,142,770,166.71 40,921,820,057.59 40,937,016,036.62-6.79 49,555,299,855.97 49,159,759,541.25 归属于上市公司股东的净利润 220,105,428.20 415,048,276.10 381,268,597.65-46.97 339,873,907.75 307,680,268.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 507,043,647.18-1,191,159,643.65-1,228,857,573.20 -1,783,598,195.31-1,810,915,686.15 经营活动产生的现金流量净额 3,761,034,552.47 5,773,879,662.47 5,450,678,880.00-34.86 4,091,528,651.75 3,910,565,833.24 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,497,942,338.38 5,044,387,849.34 4,923,433,321.36 8.99 4,104,758,797.84 4,019,712,549.23 总资产 48,335,260,104.50 47,890,691,067.26 45,897,927,209.02 0.93 46,705,252,147.45 44,860,059,462.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.11 0.21 0.19-47.62 0.17 0.16 稀释每股收益（元股）0.11 0.21 0.19-47.62 0.17 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26-0.60-0.62 -0.90-0.91 加权平均净资产收益率（%）4.75 8.67 8.50 减少3.92个百分点 8.16 7.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.62-29.90-33.41 增加40.52个百分点-42.82-63.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 8/239 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 10,314,814,865.60 10,314,554,978.46 15,310,962,854.71 2,202,437,467.94 归属于上市公司股东的净利润 82,373,166.95 248,423,630.74 72,678,535.71-183,369,905.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 83,177,508.67 243,780,482.63 54,692,856.36 125,392,799.53 经营活动产生的现金流量净额 393,432,812.72 385,639,083.99 429,831,236.62 2,552,131,419.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 报告期内，公司向控股股东山西煤炭进出口集团有限公司和山西中汇大地矿业有限公司购买其分别持有的山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 31%、20%的股权，合计 51%的股权，该煤矿已纳入公司合并报表范围，公司相应对报告期前三季度财务报表数据进行了追溯调整，由此导致公司分季度主要财务数据与已披露的定期报告数据产生差异。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 2,667,491.59 450,098.33-295,580.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,771,863.76 14,124,445.23 13,441,937.46 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 9/239 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,758,706.02 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 158,964,283.21 33,779,678.45 32,193,639.41 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-7,234,710.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-473,610,544.39 -193,523,944.79-170,184,453.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,704,727,266.38 2,247,882,813.43 少数股东权益影响额 18,197,155.95 33,405,733.51 4,909,540.16 所得税影响额 2,547,535.37 13,244,642.64-4,475,793.11 合计-286,938,218.98 1,606,207,919.75 2,123,472,103.06 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 10/239 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务 1、煤炭生产业务 公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤。公司下属煤矿位于大同、长治、临汾等煤炭主产区，煤种多以贫煤为主，具有低硫、低灰分、高发热量等特点，属于优质的配焦用煤和动力用煤，主要销售给山西、东北、四川、新疆等地的大型钢厂和山西、山东、河南、河北等周边地区的发电厂。2、煤炭销售和物流业务 公司煤炭贸易业务的产品包括山西地区北部动力煤、中南部炼焦煤、中部无烟煤及东南部无烟、半无烟煤，主要用于电力及冶金行业。公司从事煤炭贸易业务三十余年，在山西、陕西、内蒙等全国煤炭主产区建立了货源组织渠道，拥有发运能力逾亿吨，在主要中转地设立了港口公司，年港口中转能力约五千万吨，依托年运输能力上千万吨的自有船队，形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内、外贸运销体系。3、非煤贸易业务 公司为了应对煤炭周期性低谷行情，利用现有贸易和营销渠道，积极拓展业务发展机会，开展非煤贸易业务，拓宽产业领域，全方位增强可持续发展能力。公司非煤贸易的产品主要包括其他矿产品及钢材等。（二）公司主要经营模式 公司以自有煤矿为基础，以货源组织、运输仓储服务为保障，积极构建矿贸一体化模式，形成专业化生产与市场化营销相互支撑、共同发展的一体化经营模式。目前，公司业绩驱动主要来源于煤炭业务，煤炭利润源于原煤产销量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制。（三）公司所属行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是国家经济的重要支柱型行业，也是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，行业里的煤炭生产与消费企业分布较为分散，行业集中度偏低，属于典型的周期性行业，受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大。公司所在的山西省是中国第一产煤、输煤大省。凭借山西丰富的煤炭资源优势，公司建立了煤种齐全的煤炭生产基地，地区分布广、品种齐全、煤质优良，公司的煤炭资源覆盖了山西省长治、大同、临汾等煤炭主产区，出产煤种包括焦煤、肥煤、贫煤、贫瘦煤、无烟煤、气煤、长焰煤等，是我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业。600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 11/239 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 1、收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 51%股权 报告期内，公司以现金方式购买公司控股股东山煤集团和山西中汇大地矿业有限公司分别持有的山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 31%和 20%的股权，合计 51%的股权。该交易已经公司于 2018 年 6 月 1 日召开的第六届董事会第三十六次会议，2018 年 6 月 13日召开的第六届董事会第三十七次会议以及 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 7 月 18 日完成工商变更登记手续及资产交割手续。有关该交易的详细情况详见公司于 2018 年 6 月 2 日披露的 山煤国际关于收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 51%股权暨关联交易的公告（公告编号:临 2018-045 号）、2018 年 6 月 14 日披露的山煤国际关于收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 51%股权的进展公告（公告编号：临 2018-050 号）和 2018 年 7 月 20 日披露的山煤国际关于收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 51%股权完成工商变更登记的公告（公告编号：临 2018-060 号）。2、五家全资子公司协议转让 报告期内，公司将所持有的山煤国际能源集团天津有限公司、山煤国际能源集团青岛有限公司、山煤国际能源集团日照有限公司、山煤国际能源集团唐山有限公司、山煤国际能源集团华东销售有限公司五家全资子公司各 100%的股权及该等股权所对应的所有股东权利和权益以协议转让的方式转让给公司控股子公司江苏山煤物流有限责任公司。该交易已经公司于 2018 年 11 月 23 日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过，并于2018 年 11 月 30 日全部实施完毕。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、产品优势 公司所属煤矿分布于大同、忻州、临汾、长治、晋城等地，煤矿地区分布广、品种齐全、煤质优良、产品入洗率高，矿井采掘系统先进、人员少、管理水平高。公司目前已形成动力煤、焦煤、无烟煤三大煤炭生产基地，配有商品煤中心化验室，通过对各煤矿、选煤厂煤质管理工作严格考核，使公司煤炭产品长期保持高质量、低成本发展。2、市场优势 公司建立至今，依托于三十多年贸易业务的积累，在全国主要煤炭生产地都建立了煤炭贸易公司及发运站点，在主要出海通道设立了港口公司，形成了独立完善的货源组织体系和煤炭销售运输体系，与众多优质用户建立了长期稳定的合作关系。此外，公司是山西省唯一一家拥有煤炭出口专营权的煤炭企业，拥有出口内销两个通道，可以在国际国内两个市场配置资源。600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 12/239 3、管理优势 公司追求精益化管理理念，始终以创新为引擎，以建设高安全、高效率、高质量、高效益的现代化煤矿生产企业为目标，煤炭生产管控、安全生产管理在全省处于行业先进水平。一方面，按照“管理层次化、经营专业化、业务归口化、部门职能化”的原则初步建立了完善的运营管理体系，公司管理在安全生产、成本控制、渠道建设、财务管理等各方面均取得了显著提升。另一方面，通过外部引进和内部培养高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员，为煤矿生产经营、安全管理和公司后续发展提供了有力的人力资源支撑，打造了一支安全生产和煤炭营销的优秀团队。4、成本优势 公司推行成本领先战略，通过不断优化成本管控体系，加大成本考核力度，树立全员成本意识，突出可持续成本优势，全力保持行业成本领先水平。公司高度重视先进产能建设，通过技术引领和精益管理，千方百计释放先进产能，实现持续降本增效。一方面，公司大力推进矿井数字化、智能化、信息化、自动化建设，推广矿井无人值守、远程遥感技术，以技术进步推动降本增效；另一方面，全面实施财务成本管理，着力打造成本控制中心，通过成本倒算，将成本目标分解到生产经营的每项环节，将成本控制量化到每个岗位每位员工，切实做到成本领先。600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 13/239 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，是公司全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是集团决战决胜“三年三步走”目标任务的攻坚之年。面对艰巨的发展任务，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，勇担“两新使命”，狠抓“三基建设”，推进“五个全面”，砥砺奋进，攻坚克难，全年公司经济运行态势良好，运营管控能力持续提升，发展质量不断增强。2018 年，公司实现营业收入 381.43 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 2.2 亿元；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 5.07 亿元；总资产 483.35 亿元，较上年同期增长 0.93%；归属于公司股东的净资产 54.98 亿元，较上年同期增长 8.99%。报告期内，公司围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作：1.坚持安全为天，安全态势持续平稳 报告期内，公司认真落实“三个坚决防止”和“四铁要求”，牢固树立“安全为天”理念，持续加强隐患排查治理，建立领导干部分片包矿和重点煤矿安全包保责任制，严格执行安全目标责任考核，强化安全文化建设，全力推进安全动态达标。报告期内，公司 5 座矿井通过了国家一级安全生产标准化验收，8 座矿井被评为特级安全高效矿井。同时，公司重点强化煤炭选洗加工、站台发运、船务运输等实体作业场所的标准化、规范化管理，建立了每日动态监管体系，确保沟通渠道顺畅，有效堵塞了各种隐患漏洞，持续巩固了安全生产的良好态势。2、优化生产组织，煤炭生产提质增效 公司坚持“安全为天，效益为本”的原则，加强生产组织与精益管理，一方面着力推进技术创效，提高单产单进水平，充分发挥先进产能煤矿的安全优势和效益优势，有效释放先进产能。报告期内，公司完成煤炭产量 3440.7 万吨，同比增长 29.98%。另一方面推行精煤战略规划及实施方案，推进煤炭相关产品的结构优化，加强洗选系统安全生产标准化建设，强化重点环节和特殊时段的管理，确保安全高效生产，矿井配套洗煤厂原煤入洗率达到 60%以上，精煤产率和商品煤效益稳步提高。3、拓展贸易营销，持续增强发展动力 2018 年，公司积极拓展优化营销布局，进一步提升营销创效能力。一方面，加大自有煤源的直销力度，实现了自产煤铁路直发到港新突破，打造了“山煤铺优”、“山煤隩良”品牌；另一方面，公司强化客户管理，坚持中长期合同制和大客户战略，进一步加强同客户合作的广度和深度，持续提升终端客户占比，海螺水泥、粤电等年度合同均超额兑现，企业的品牌形象实现重塑和提升。同时，公司通过煤炭统一销售，根据煤种特性合理匹配客户，进一步优化调整营销策略，提升了高质量的服务能力，增强了企业的核心竞争力。4、推动管理创新，稳步提升运营效率 报告期内，公司以“规范管理，依法治企”为目标，一方面推进契约化管理，引深管理会计运用，建立煤矿成本管理模型，企业管理向精细化、精益化转变。另一方面公司全力完善优化贸600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 14/239 易风险预控体系，推进失信企业信息数据库管理，开展存量和潜在风险梳理，建立审计问题整改机制，健全投资领域风险防控预警机制，公司风险防控体系建设不断完善，风险防控更趋系统化、专业化。同时，公司持续加强管控能力建设，优化管理组织架构，形成协调运作有效制衡的决策、执行和监督机制，企业运营管控能力持续提升。5、开展资本运作，优化公司资产质量 按照山西省委省政府“利用好上市公司平台，进一步提高资产证券化”要求，为提升上市公司盈利能力，优化资产质量，报告期内，公司以现金方式购买了公司控股股东山煤集团和山西中汇大地矿业有限公司分别持有的山煤集团河曲露天煤业有限公司 31%和 20%的股权，合计 51%的股权。通过本次收购大幅增加了山煤国际煤炭储量和煤炭产量，实现了公司整体经营业绩的不断提升。此外，报告期内，公司对港口公司进行了优化整合，将天津、青岛、日照、唐山、华东等 5家全资子公司 100%股权协议转让给控股子公司江苏物流公司，进一步优化了公司业务结构。6、坚持内外并举，着力推进企业改革 报告期内，公司不断深化内部改革，产能置换及减量重组为主的煤炭供给侧结构性改革，煤矿契约化管理改革，贸易风险抵押经营改革，贸易区域管控改革，“三项制度”内部改革，以利润中心的绩效评价考核机制改革等一系列改革举措相继落地，企业内在活力和动力明显增强。同时，公司积极深化股权多元化和混合所有制改革，引入外部先进机制和管理经验，激发企业内部活力，在子公司实行风险抵押和股权激励，3 家子公司被列入山西省国有企业混合所有制改革推介项目，向优质民企、央企和省外企业敞开了合作大门，启动了公司混改的新探索。7、扎实推进党建，引领企业健康发展 报告期内，公司坚持党的领导，加强党的建设，把政治优势转化为企业的创新优势和发展优势，认真学习贯彻党的十九大精神，扎实推进“党的建设统领、运营制度约束、监督执纪保障”三大保障体系建设，推动全面从严治党向纵深发展，并将党委决策事项、决策程序、党委书记职权、党委委员义务等内容纳入公司章程。另外，公司狠抓“三基建设”，严格落实“一岗双责”，执行党委研究讨论重大事项的前置程序，党建工作和业务工作齐抓并举，融合度不断增高，有力保障了生产经营水平的逐步提高。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司总资产 483.35 亿元，同比增加 0.93%；归属于公司股东的净资产 54.98亿元，同比增加 8.99%；累计实现销售收入 381.43 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 2.20亿元；煤炭发运量共计 3823 万吨，其中铁路发运 2306.78 万吨、公路发运 275.85 万吨，航运 1240.55万吨；原煤产量完成 3440.70 万吨，同比增幅为 29.98%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 38,142,770,166.71 40,921,820,057.59-6.79%600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 15/239 营业成本 30,502,109,765.62 34,585,410,510.02-11.81%销售费用 343,097,219.84 303,113,433.16 13.19%管理费用 1,258,843,491.58 1,060,187,983.61 18.74%研发费用 93,005,818.40 92,722,365.62 0.31%财务费用 1,424,812,139.43 1,500,826,331.36-5.06%经营活动产生的现金流量净额 3,761,034,552.47 5,773,879,662.47-34.86%投资活动产生的现金流量净额-4,782,180,757.60-632,590,692.71 筹资活动产生的现金流量净额-1,769,033,673.66 990,638,717.27-278.58%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 详见下文各段落情况说明。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭生产 10,596,279,850.72 3,568,036,981.84 66.33 16.06 2.32 增加 4.52 个百分点 煤炭贸易 26,430,586,017.22 25,917,937,986.19 1.94-7.07-7.13 增加 0.06 个百分点 其他 1,115,904,298.77 1,016,134,797.59 8.94-66.68-68.14 增加 4.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 37,026,865,867.94 29,485,974,968.03 20.37-1.45-6.08 增加 3.93 个百分点 标砖 2,377,329.65 2,374,727.09 0.11-77.65-83.10 增加 32.20 个百分点 其他矿产品 627,548,732.78 643,611,535.92-2.56-77.19-76.28 减少 3.91 个百分点 设备及配件 5,129,424.20 5,047,188.99 1.60 2,122.75 3,504.32 减少 37.72 个百分点 运输 432,337,867.09 321,445,129.28 25.65-16.44-17.37 增加 0.84 个百分点 其他 48,510,945.05 43,656,216.31 10.01-30.20-39.73 增加 14.23 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 27,284,923,033.65 20,085,614,280.30 26.39-12.47-20.49 增加 7.43 个百分点 华东地区 8,165,224,253.50 7,781,826,150.91 4.70 24.03 24.78 减少 0.57 个百分点 华中地区 893,919,798.30 880,473,098.66 1.50 89.83 89.59 增加 0.13 个百分点 西南地区 728,361,017.30 714,961,428.68 1.84-58.55-58.22 减少 0.76 个百分点 华南地区 574,717,423.44 555,467,405.10 3.35 53.32 53.16 增加 0.10 个百分点 东北地区 271,923,875.01 264,046,414.00 2.90-33.64-33.52 减少 0.18 个百分点 西北地区 223,700,765.51 219,720,987.97 1.78 43.81 44.69 减少 0.60 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 16/239 报告期内，随着煤炭供给侧结构性改革的不断深入，煤炭价格维持高位震荡，公司抢抓有利时机，大力推进煤炭清洁高效生产，煤炭生产板块实现营业收入 105.96 亿元，同比增长 16.06%，毛利率比上年同期增加了 4.52 个百分点，盈利能力维持在较高水平。煤炭贸易方面，公司继续加强所属贸易单位优化整合，减少高风险低效益贸易业务，煤炭贸易实现营业收入 264.31 亿元，同比下降 7.07%，煤炭销售毛利率较去年同期上升了 0.06 个百分点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）煤炭 3,440.70 万吨 11,228.75 万吨 300.73 万吨 29.98 12.86-23.50 产销量情况说明 报告期内，公司继续积极推进先进产能释放，提高单产单进水平，优化产销衔接，实施以销促产，实现了煤炭产量、销量双增长。公司全年共生产原煤 3440.70 万吨，生产量比去年同期增加 793.60 万吨，同比增幅为 29.98%；全年销售煤炭 1.12 亿吨，销量较上年增涨了 12.86%；煤炭库存较上年降低了 23.50%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 煤炭生产 3,568,036,981.84 11.70 3,487,047,853.16 10.08 2.32 煤炭 煤炭贸易 25,917,937,986.19 84.97 27,908,820,240.81 80.70-7.13 其他 其他 1,016,134,797.59 3.33 3,189,542,416.05 9.22-68.14 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 煤炭 29,485,974,968.03 96.67 31,395,868,093.97 90.78-6.08 非煤产品 标砖 2,374,727.09 0.01 14,049,459.11 0.04-83.10 非煤产品 其他矿产品 643,611,535.92 2.11 2,713,904,382.40 7.85-76.28 非煤产品 设备及配件 5,047,188.99 0.02 140,031.62 0.00 3,504.32 其他产品 运输及其他 321,445,129.28 1.05 389,011,735.21 1.12-17.37 其他产品 其他 43,656,216.31 0.14 72,436,807.71 0.21-39.73 成本分析其他情况说明 适用不适用 600546 山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年年度报告 17/239 报告期内，公司持续推进成本领先战略，千方百计降低生产成本，通过强化对标管理，优化生产组织与采掘衔接，加快矿井信息化、智能化、自动化建设等具体措施，向先进产能要产量，向低成本优势要效益，公司原煤完全成本控制在较低水平，继续保持全省行业领先。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 1,203,659.79 万元，占年度销售总额 31.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 1,045,664.07 万元，占年度采购总额 34.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 公司前五名销售客户名称、金额及占同期销售收入的比例如下：单位：元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)第一名 4,065,026,580.48 10.66 第二名 3,247,511,626.66 8.51 第三名 2,010,587,143.75 5.27 第四名 1,667,054,655.12 4.37 第五名 1,046,417,858.17 2.74 合计 12,036,597,864.18 31.56 公司前五名主要供应商名称、金额及占同期采购金额的比例如下：单位：元 客户名称 采购金额 占公司同期采购金额的比(%)第一名 4,017,857,017.09 13.17 第二名 2,477,889,007.34 8.12 第三名 1,826,806,309.42 5.99 第四名 1,092,991,835.32 3.58 第五名 1,041,096,500.46 3.41 总计 10,456,640,669.62 34.28 3.3.费用费用 适用不适用 报告期内，公司销售费用本期发生金额为 3.43 亿元，比上年同期 3.03 亿元增加 0.40 亿元，增幅为 13.19%，主要是本年度公司港口煤发运增加，港杂费增加所致；公司管理费用本期发生金额为 12.59 亿元，比上年同期 10.60 亿元增加 1.99 亿元，增幅为18.74%，主要是本年