600329_2018_中新药业_2018年年度报告_2019-03-29.pdf

2018 年年度报告 1/236 公司代码：600329 公司简称：中新药业 天津中新药业集团股份有限公司天津中新药业集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/236 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李立李立群群、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人牛胜牛胜芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李红李红梅梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2019 年度实现净利润按中国会计准则核算为576,443,700.08 元，公司年初累计未分配利润 1,891,178,962.04 元，2017 年年度实施利润分配共计分配股利 153,774,615.2 元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 2,313,848,046.92元。2018年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以2018年12月31日总股本768,873,076股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），派发现金红利总额169,152,076.72元”。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/236 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.75 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第九节第九节 公司治理公司治理.89 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.93 第十一节第十一节 财务报告财务报告.94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.236 2018 年年度报告 4/236 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中新药业、公司、本公司 指 天津中新药业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新交所 指 新加坡交易所 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 天津津联 指 天津津联投资控股有限公司 渤海国资公司 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 A 股 指 公司在上海证券交易所发行的股票 S 股 指 公司在新加坡交易所发行的股票 元 指 人民币元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评定国家认可委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津中新药业集团股份有限公司 公司的中文简称 中新药业 公司的外文名称 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 TZXP 公司的法定代表人 李立群 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦艳 谢希 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新大厦 天津市南开区白堤路17号中新大厦 电话 022-27020892 022-27020892 传真 022-27020926 022-27020926 电子信箱 2018 年年度报告 5/236 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市南开区白堤路17号 公司注册地址的邮政编码 300193 公司办公地址 天津市南开区白堤路17号 公司办公地址的邮政编码 300193 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市南开区白堤路17号公司办公地点 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中新药业 600329 S股 新加坡交易所-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 姜斌（合伙人）、刘涛 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 RSM Chio Lim LLP 办公地址 8 Wilkie Road,#03-08,Wilkie Edge,Singapore 228095 签字会计师姓名 Ng Thiam Soon 2018 年年度报告 6/236 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 营业收入 6,358,622,318.61 5,689,242,496.07 11.77 6,242,572,730.34 6,178,821,796.04 归属于上市公司股东的净利润 561,679,706.35 476,079,838.39 17.98 423,597,504.41 422,423,006.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 544,747,210.30 409,890,301.94 32.90 348,166,862.69 347,188,996.06 经350,144,366.53-3,972,631.78 8,913.91 417,773,835.39 419,901,909.66 2018 年年度报告 7/236 营活动产生的现金流量净额 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,926,990,477.02 4,476,757,551.23 10.06 4,182,728,866.76 4,139,628,553.80 总资产 7,105,306,204.62 6,621,804,787.64 7.30 6,443,784,086.92 6,360,677,714.86 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.73 0.62 17.74 0.55 0.55 稀释每股收益（元股）0.73 0.62 17.74 0.55 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.71 0.53 33.96 0.45 0.45 加权平均净资产收益率（%）11.93 11.05 增加0.88个百分点 10.30 10.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.57 9.51 增加2.06个百分点 8.47 8.53 2018 年年度报告 8/236 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,615,166,992.07 1,497,080,342.40 1,576,557,821.01 1,669,817,163.13 归属于上市公司股东的净利润 173,367,607.95 140,124,263.26 87,414,478.10 160,773,357.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 168,689,690.94 136,428,624.70 84,834,352.84 154,794,541.82 经营活动产生的现金流量净额 178,493,985.57 34,701,129.11 114,537,276.62 22,411,975.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 1、公司第三季度利润比其他三个季度减少的主要原因是营业收入的减少以及联营公司投资收益的减少。2、公司第二季度、第四季度经营活动产生的现金流量净额比其他两个季度减少的主要原因是第二季度支付的税金增加，第四季度支付职工薪酬及市场拓展、推广维护等费用的增加。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 3,782,247.82 39,072,186.72 17,029,844.05 计入当期损益的政府补助，但11,572,578.58 11,241,632.77 14,573,962.87 2018 年年度报告 9/236 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 -347,520.68 1,555,841.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,926,871.31 12,050,308.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,636,153.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 574,735.91 4,472,099.27 14,779,023.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,153,463.94 26,067,829.04 少数股东权益影响额-2,254,994.78 -947,095.30-1,022,059.30 所得税影响额-3,378,225.09 -6,382,101.58-9,604,108.58 合计 16,932,496.05 66,189,536.45 75,430,641.72 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 12,500,000.00 53,306,952.84 40,806,952.84 13,269,184.04 其他权益工具投资 153,443,049.06 142,085,807.49-11,357,241.57 1,488,159.41 其他债权投资 507,478,618.80 -507,478,618.80-11,096,194.44 交易性金融负债 234,356,733.51 -234,356,733.51-2,250,249.83 合计 907,778,401.37 195,392,760.33-712,385,641.04 1,410,899.18 2018 年年度报告 10/236 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 公司是以中药制造为核心，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域。公司产品资源丰富，拥有 17 个剂型，499 个药品批准文号，297 项专利和 1,222 件专利申请，含括心脑血管药、呼吸系统药、脾胃药、感冒药、肿瘤用药、妇科、儿科用药等多系列产品群。1、医药制造领域。公司医药制造领域形成了以隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、六中药四大中成药生产企业为核心，中药材、中药饮片生产、加工、经营企业中新药业药材公司为配套的中药生产企业群，知名产品包括速效救心丸、舒脑欣滴丸、紫龙金片、清肺消炎丸、藿香正气软胶囊、通脉养心丸、胃肠安丸、清咽滴丸、海马补肾丸等。公司还拥有化学原料药及制剂的生产企业中新药业天津新新制药厂、头孢菌素生产企业天津新丰制药有限公司以及通过合作建立的生物制药企业中新科炬和生物芯片等。2、医药商业领域。公司已建成立足天津，覆盖全国，辐射全球的医药商业体系。中新药业医药公司是天津市药品经销龙头企业，是公司市内商业的支柱企业。中新药业销售公司主营速效救心丸、舒脑欣滴丸等重点大品种，营销网络覆盖全国。公司以国际贸易部为实体，开展面向全球的中成药销售，公司连续多年位列全国中成药出口前四强。3、大健康领域。（1）营养保健品。以天津隆顺榕发展制药有限公司为主体，主营既包括灵芝孢子粉、蛋白粉、蜂胶等保健品，又有药食同源理念下开发的天然果干、蜂蜜等系类食品，还有深受大众喜爱的酸梅汤（梅味道、梅印象）等特色饮料。（2）中医药特色医院。达仁医院是公司投资建立的以中医诊疗项目为主，集医疗、预防、养生、保健、康复为一体的特色医院，在针灸、推拿、中医儿科、中医妇科及中医疑难杂症方面有较强的专家团队。（二）经营模式 1、坚定推进大品种战略，深化营销模式整合。注重产品的市场属性分析，明确产品定位，坚持以学术化、专业化推广为重点，加大临床品种的区域覆盖和终端覆盖，深化、细化、优化、强化市场终端服务和管理，提升营销质量。2、拓展“互联网+”营销思路，创新营销模式。努力探索中新药业特色电商运营模式。实现微信公众号全功能化运行。发挥电子采购平台和销售平台作用，实现药材全品种的电子化采购及系统内工业供应信息化。打造电商业务平台，提升销售。加强网络营销管理，实现网上宣传销售一体化。2018 年年度报告 11/236 3、强化集约管理，保持商业持续增长。商业公司坚持“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”的经营方针，确立大品种群，持续发挥商业大品种集群的规模销售优势，以维护好一线品种为基础，着手二线品种的市场调研、分析、策划和培养增量工作，加强产品覆盖，努力完成增量指标。4、围绕大健康核心产业，延展产业链。达仁医院立足弘扬传统中医特色，打造健康诊疗理念。隆顺榕发展制药有限公司以保健食品、功能食品和饮料为发展重心，力争以创新产品立足保健品行业。（三）行业情况 医药行业宏观环境：从宏观看，2018 年全球经济在动荡中前行，贸易保护主义抬头，主要经济体之间的贸易战造成全球经济动能趋缓。中国经济喜忧参半，下行压力依旧。2018 年中国经济总量突破 90 万亿元且 GDP 同比增长优于预期，高技术制造业、战略新兴产业、装备制造业增长较快，但投资持续下滑、出口增速放缓、工业震荡下行等造成经济增速下滑的局面。值得一提的是，2018 年国内最终消费支出对国内生产总值增长贡献率达到了 76.2，相较去年同期上升 18.6 个百分点。而医药产业作为最终消费的一大领域稳中有变，面临来自宏观经济、医药政策以及产业自身三大领域的风险，下行压力加大。中药产业：十九大报告提出，“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”。中药产业已经成为国家战略新兴产业的重要组成部分。近年来，中医药发展规划纲要（2016-2030）、中医药“一带一路”发展规划、“健康中国 2030”规划纲要、中医药发展“十三五”规划、中国的中医药白皮书等重要文件相继发布。2017 年 7 月 1 日，中医药法正式实施，以法律的形式明确了中医药事业的重要地位，坚持扶持与规范并重。国家对于中医药产业的扶持力度可谓空前。同时在中医诊所、中医医师准入、中药管理等多个方面对现有的管理制度进行了改革创新。中医药逐渐成为国民经济与社会发展中具有独特优势和广阔市场前景的战略性产业。预计到 2020年，我国中医药大健康产业的市场规模将突破 3 万亿元。2018 年，我国医药行业仍在深化改革中前行。2018 年，国家医疗保障局（国家医保局）成立。我国形成了卫健委、药监局、医保局三大全新的机构。其中，国家医保局将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，结束了以往“九龙治水”的局面，行政效率大大提高。国家医药政策频出，尤其是随着新医改政策的不断推进，两票制、药品零加成、药品注册、一致性评价、“4+7 城市药品集中采购”等政策贯彻实施，让行业面临新的机遇与挑战。（四）行业周期性特点 与其他行业相比，医药行业作为需求刚性较为明显的行业，属于弱周期性行业，与经济周期关联度较低。但是，医药行业却与区域性有着明显的关联，经济发达地区医药行业需求较为旺盛。2018 年年度报告 12/236 世界范围日益突出的人口老龄化问题，我国经济转型升级不断深入，城镇化率提高，国民收入水平提高以及人民健康意识的增强等因素居民对医药产品的需求将持续推动医药行业未来持续发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、具有完善的法人治理结构，境内外两地上市的融资平台 中新药业在新加坡和上海两地分别上市，依照境内外法律法规的从严要求，规范完善了法人治理结构，对外透明度高。两地上市的平台为公司提供了充分的资本运作和融资空间。2、具有全国领先的中药制药生产基地 中新药业不断引进新工艺和新的制造技术，拥有先进的滴丸制造和中药口服固体制剂产业基地，具备了强大的生产能力。通过生产程控化、输送管道化、包装机电化、检测自动化等，实现了中药生产的全程质量控制。3、具有研发、生产和物流一体的医药产业架构 中新药业技术创新基础好，现拥有 1 个国家级企业技术中心、5 个市级企业技术中心、1 个企业重点实验室、1 个市级现代化技术工程中心及国家人事部批准的博士后科研工作站，形成了自有的研发和产品转化平台。截止 2018 年 12 月 6 日，公司所属隆顺榕制药厂、达仁堂制药厂、乐仁堂制药厂、第六中药厂、中新制药厂通过新版 GMP 认证（复审），乐仁堂制药厂通过日本 PMDA现场核查，公司所属测试部保持中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可资质。商业企业严格按照新版 GSP 规范进行药品经营活动，公司具有从研发、生产到医药物流等较为完善的医药产业架构，助力企业发展。4、具有较高的品牌优势 中新药业拥有一批以速效救心丸为代表的一批国内外知名中成药，品牌价值凸显。公司拥有达仁堂、松柏、乐仁堂、隆顺榕、京万红和痹祺等六件中国驰名商标，以及隆顺榕、达仁堂和乐仁堂等三个中华老字号品牌，具备了很强的品牌优势。5、规模庞大的产品群 经过几十年不断地挖掘和开发创新，中新药业已具有丰富且治疗门类齐全的品种资源，拥有国家机密品种 1 个，国家秘密品种 1 个，中药保护品种 5 个，独家生产品种 94 个，75 个品种的中成药和化学药品及 601 种中药饮片收载于 2018 年版国家基本药物目录，216 个品种纳入国家医保品种。公司通过实施大品种战略，业已形成以速效救心丸和通脉养心丸等为代表的心脑血管用药，以清肺消炎丸和清咽滴丸等为代表的呼吸系统用药，以胃肠安丸和藿香正气软胶囊等为代表的胃肠用药，以紫龙金片和生血丸等为代表的抗肿瘤中药等系列大产品群，保障了公司持续、稳定、健康地发展。2018 年年度报告 13/236 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司坚定向“站位高、起点高、布局广、上量快”的工作目标迈进，公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升，较好地完成了既定工作目标。公司在经营运行方面取得的成绩主要体现在以下几个方面：1、创新营销模式，促进销量增长。2018 年，公司所属销售公司积极应对两票制，医疗市场增加标志性医院的学术推广深度，零售市场开发着眼于连锁药店的战略合作，增加终端覆盖，并通过加强患者服务获得患者认可，速效救心丸年销售收入超过 10 亿元。达仁堂坚持品质营销理念，划分 5 大板块打造营销新模式，清肺消炎丸实现年销售收入同比增长 35.33%；藿香正气软胶囊实现年销售收入同比增长 22.78%。第六中药厂加快自营品种盈利转型，强化与百强连锁的战略合作，自营品种累计实现年销售收入同比增长 52.1%。2、整合优势资源，搭建共享平台。公司一是搭建商业、终端平台，与国控长沙共同主办了二级经销商品牌控销峰会；组织营销团队赴陕甘宁地区与重点客户召开业务对接会，拓展西北地区市场。二是搭建会展平台，以统一形象参加了全国药品交易会、“西普会”等重要会议，展示了公司整体形象和综合实力。三是搭建宣传促销平台，与东道设计公司合作进行视觉识别系统的重新设计，升级公司对外展示形象；尝试电商运营，康爱多平台上“中新药业产品专区”已经实现线上销售。3、抢占市场先机，做强商业板块。公司积极应对“两票制”、“药占比”等政策带来的市场变化，配合供应商做好季度挂网议价工作，筛选毛利高、潜力大的优质品种并抢占配送资格；和供应商联合开展终端活动，工商合力，抢抓销售。同时，不断加大客户开发力度，2018 年，商业板块新开发供应商 326 户，新增后供应商数量超过三千户，新增配送品种 4,332 个，新增后品种数量超过五万个，新开发客户 329户，新开发后客户超过四千户，品种全、覆盖广、终端强的优势进一步扩大。4、强化科技创新，增强核心竞争实力。公司围绕科研“服务生产、支持销售、引领未来”的定位，筹建中新药业研究院并启动运行。一年来，公司共开展 20 个新品项目研究，其中补肺颗粒已启动期临床研究；开展 5 个品种的仿制药一致性评价工作；针对四个过亿大品种的 6 个二次开发项目已全部完成技术方案论证；按计划推进 17 项中药品种二次开发工作，项目研究成果进一步验证了产品的临床价值。2018 年，速效救心丸、胃肠安丸、清肺消炎丸等品种入选 14 个临床路径、用药指南，为开展学术推广奠定了坚实基础。5、夯实精细管理，大力节约挖潜。公司开展特色集采，牵头组织酒精、蜂蜜、PVC、铝箔 4 种物料的集采工作，年节约采购成本百余万元；牵头组织 7 家所属企业以及宜药印务物流“打包”招标，年节约费用 230 万元。加强生产成本管控，通过对重点产品生产成本占比较大的要素的筛选和分析，为药材采购价格掌控提供数据支持，有效控制生产成本。结合本部各部门需求，推动办公用品采购平台项目、HR 信息化项目等项目建设。2018 年年度报告 14/236 6、加强财务管理，完善内控体系。公司制定结算中心管理制度、资金管理工作规范，规范资金流程，强化资金管控；对控股企业实行分级财务管理，有针对性地实施专业指导、监督，及问题整改督导；加大应收账款清理力度；聘请外部审计机构开展工程项目专项审计，增强内控管理的全面性和专业性。7、强化系统建设，确保安全稳定。公司尝试开展风险源点位辨识和量化分级，为安全工作实现体系化、分级化管理打好基础；建立健全环保档案的标准化管理体系，完善职业健康档案建设工作。全年组织开展各类安全检查93 次，查出隐患立即整改。8、加强企业文化建设，营造和谐稳定环境。公司积极开展选树先进典型，健民大药房党支部荣获市“先进基层党组织”、市国资委“先进党支部标兵”称号，系统共有 15 名同志被评为医药集团“医药销售好职工”和“金牌工人”；拍摄了公司新形象片，进一步彰显“品质中新”核心价值理念；深化走访慰问和服务营销促发展等活动，听取意见，帮助一线营销人员解决实际困难；坚持维护职工合法权益，通过慰问困难职工、畅通民主管理渠道、开展劳动竞赛等途径，让职工共享企业改革发展成果。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 71.05 亿元人民币，归属于母公司净资产 49.27 亿元人民币；2018 年，公司累计实现营业收入 63.59 亿元人民币，公司累计实现归属于母公司净利润 5.62亿元人民币。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,358,622,318.61 5,689,242,496.07 11.77 营业成本 3,722,833,751.98 3,480,047,412.73 6.98 销售费用 1,699,293,283.12 1,426,958,622.13 19.08 管理费用 299,633,380.36 288,297,163.28 3.93 研发费用 100,925,212.23 79,426,232.33 27.07 财务费用 5,473,560.68 5,614,261.55-2.51 经营活动产生的现金流量净额 350,144,366.53-3,972,631.78 8,913.91 投资活动产生的现金流量净额 381,951,558.43 197,404,856.84 93.49 筹资活动产生的现金流量净额-252,143,682.95-161,356,878.30-56.26 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期实现营业收入 635,862.23 万元；营业成本 372,283.38 万元。实现主营业务收入633,632.24 万元；主营业务成本 371,429.93 万元。2018 年年度报告 15/236 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药制造 3,796,055,792.21 1,475,034,873.08 61.14 17.37 14.10 增加1.11 个百分点 医药流通 5,425,048,718.03 5,134,541,591.43 5.35-4.03-5.05 增加1.02 个百分点 营养保健品 24,048,738.11 17,037,434.22 29.15-26.37-28.21 增加1.82 个百分点 中医药特色医院 28,131,305.09 24,647,566.62 12.38-5.91-7.48 增加1.49 个百分点 抵消-2,936,962,180.43-2,936,962,180.43 0.00 10.52 10.52 增加0.00 个百分点 合计 6,336,322,373.01 3,714,299,284.92 41.38 11.81 7.09 增加2.58 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中成药 4,199,609,323.69 2,036,386,845.60 51.51 15.09 20.07 减少2.01 个百分点 西药 1,774,234,912.97 1,438,308,928.14 18.93 19.00 6.38 增加9.62 个百分点 其他 362,478,136.35 239,603,511.18 33.90-31.28-42.99 增加13.58 个百分点 合计 6,336,322,373.01 3,714,299,284.92 41.38 11.81 7.09 增加2.58 个百分点 2018 年年度报告 16/236 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 4,484,373,128.33 3,000,850,854.84 33.08 15.58 6.64 增加5.61 个百分点 华东地区 707,207,210.36 282,369,998.20 60.07 6.84 13.26 减少2.26 个百分点 华中地区 402,723,813.57 132,986,842.80 66.98 0.02 5.11 减少1.60 个百分点 东北地区 262,840,384.25 93,449,146.01 64.45 6.53 13.14 减少2.08 个百分点 华南地区 162,709,253.80 65,929,596.13 59.48 0.95 5.01 减少1.57 个百分点 西北地区 90,004,321.15 35,598,485.52 60.45-2.23 3.42 减少2.16 个百分点 西南地区 196,869,747.11 79,199,861.92 59.77 4.02 11.65 减少2.75 个百分点 境内合计 6,306,727,858.57 3,690,384,785.41 41.48 11.95 7.26 增加2.55 个百分点 境外 29,594,514.44 23,914,499.51 19.19-11.73-14.20 增加2.32 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）速效救心丸（万条）394.09 391.38 47.86 6.38 6.04 3.04 舒脑欣滴丸30.90 29.89 4.29 47.31 50.69 27.56 2018 年年度报告 17/236 （万条）紫 龙 金 片（万盒）65.77 72.16 17.33-25.86 2.95-15.83 癃清片（万盒）306.07 279.57 43.24 24.40 20.16 131.97 通脉养心丸（万盒）638.88 548.80 82.80 14.07 2.38 92.20 胃 肠 安 丸（万盒）565.71 529.84 76.01 5.00 1.12 77.59 清肺消炎丸（万盒）530.19 569.81 20.78 13.06 26.94-65.59 藿香正气软胶囊（万盒）1,058.54 1,028.31 251.63 34.91 27.63 13.65 清 咽 滴 丸（万盒）720.88 663.10 154.71 20.35 12.39 59.49 产销量情况说明 癃清片、通脉养心丸库存量增幅较大原因：2017 年年末这两个品种库存均不高（均为不到一个月的销量），基数偏小；2018 年末考虑到 2019 年 1 月销售旺季即将到来，需要有一定量的库存储备以保障市场供应（均为近二个月销量），因此这两个品种 2018 年库存增幅较大。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医药制造 直接材料 889,161,372.28 60.28 754,989,398.33 58.40 17.77 医药制造 直接人工 161,643,421.91 10.96 136,828,360.85 10.58 18.14 医药制造 制造费用 424,230,078.89 28.76 400,954,101.54 31.02 5.81 医药流通 营业成本 5,134,541,591.43 100 5,407,541,762.25 100-5.05 营养保健品 营业成本 17,037,434.22 100 23,732,070.38 100-28.21 中医药特色医营业成本 24,647,566.62 100 26,639,417.75 100-7.48 2018 年年度报告 18/236 院 抵消 营业成本-2,936,962,180.43 100-3,282,340,809.49 100 10.52 合计 3,714,299,284.92 100 3,468,344,301.62 100 7.09 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 中成药 2,036,386,845.60 54.83 1,695,988,309.71 48.90 20.07 西药 1,438,308,928.14 38.72 1,352,088,037.99 38.98 6.38 其他 239,603,511.18 6.45 420,267,953.92 12.12-42.99 合计 3,714,299,284.92 100 3,468,344,301.62 100 7.09 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 49,673.17 万元，占年度销售总额 7.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 8,929.09 万元，占年度销售总额 1.40%。前五名供应商采购额 55,815.16 万元，占年度采购总额 14.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 16,651.59 万元，占年度采购总额 4.30%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 同期数 变动比例