600070_2018_浙江富润_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

2018 年年度报告 1/180 公司代码：600070 公司简称：浙江富润 浙江富润股份有限公司浙江富润股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵林中赵林中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王坚王坚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王坚王坚声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 2018 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、浙江富润 指 浙江富润股份有限公司 富润集团 指 富润控股集团有限公司 惠风创投 指 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 印染公司、富润印染 指 浙江富润印染有限公司 纺织公司、富润纺织 指 浙江富润纺织有限公司 海茂公司 指 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 宏丰公司 指 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 丝绸织造公司 指 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 明贺公司、明贺钢管 指 浙江明贺钢管有限公司 富源公司、再生资源公司 指 浙江富源再生资源有限公司 富润屋公司 指 诸暨富润屋城东置业有限公司 贸易公司 指 浙江富润贸易有限公司 服饰公司 指 诸暨富润服饰有限公司 网络科技公司 指 浙江富润网络科技有限公司 泰一指尚 指 杭州泰一指尚科技有限公司 泰一传媒 指 杭州泰一传媒有限公司 泰一盘点 指 杭州泰一盘点信息技术有限公司 德嘉信息 指 浙江德嘉信息技术有限公司 泰一数据 指 杭州泰一指尚数据科技有限公司 泰一电商 指 杭州泰一电商科技有限公司 泰一德信 指 泰一德信科技（成都）有限公司 新能源公司 指 诸暨富润新能源科技有限公司 杭州联恒合纵公司 指 杭州联恒合纵电子商务有限公司 香港联恒合纵公司 指 香港联恒合纵电子商务有限公司 L.H.Z LTD.指 L.H.Z GERMANY LIMITED 量势数据公司 指 杭州量势数据科技有限公司 聚礼会公司 指 杭州聚礼会科技有限公司 国信泰一 指 浙江国信泰一数据科技有限公司 香港泰一电商 指 香港泰一电商科技有限公司 数码科技公司 指 浙江富润数码科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江富润股份有限公司 公司的中文简称 浙江富润 公司的外文名称 Zhejiang Furun CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Zhejiang Furun 公司的法定代表人 赵林中 2018 年年度报告 5/180 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢伯军 何滔 联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 浙江省诸暨市陶朱南路12号 电话 0575-87015763 0575-87780636 传真 0575-87026018 0575-87026018 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市陶朱南路12号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙江富润 600070 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 石斌全 王新华 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河北路大都会广场 2018 年年度报告 6/180 签字的财务顾问主办人姓名 朱东辰、蒋勇、程晓鑫、王振华 持续督导的期间 2017 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 2,766,960,706.03 1,927,233,695.71 43.57 879,341,835.79 归属于上市公司股东的净利润 216,789,524.07 166,157,684.52 30.47 100,648,686.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 166,462,097.51 91,903,929.48 81.13-27,311,233.87 经营活动产生的现金流量净额-51,398,448.45-4,597,928.11 不适用 46,618,810.61 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,361,998,830.87 2,300,674,633.38 2.67 2,115,185,467.21 总资产 4,147,498,627.84 3,604,815,845.44 15.05 3,657,109,598.52 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.42 0.32 31.25 0.28 稀释每股收益（元股）0.42 0.32 31.25 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.18 77.78-0.08 加权平均净资产收益率（%）9.23 7.25 增加1.98个百分点 9.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.09 4.01 增加3.08个百分点-2.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期基本每股收益按扣减截止2018年12月31日回购股份数量的加权平均股本数521,066,639股为基数计算。2018 年年度报告 7/180 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 473,610,381.93 593,487,666.18 652,232,022.27 1,047,630,635.65 归属于上市公司股东的净利润 18,856,835.55 56,659,266.41 66,468,152.29 74,805,269.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,356,697.75 55,165,226.53 42,398,703.60 55,541,469.63 经营活动产生的现金流量净额-104,332,536.64 2,864,254.59-26,962,637.77 77,032,471.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 32,234,475.01 -4,380.16 493,391.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,089,832.54 1,114,771.48 534,597.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,979,466.10 19,644,735.70 3,923,452.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 743,501.05 512,102.83 146,003.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2018 年年度报告 8/180 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,376,944.42 76,919,434.79 153,852,356.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,236,111.12 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 832,283.81 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,178,098.21 40,474.59-70,454.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,123,898.34 少数股东权益影响额-6,078,682.01 -2,686,081.59-2,418,494.37 所得税影响额-4,446,132.96 -22,119,586.41-28,500,933.84 合计 50,327,426.56 74,253,755.04 127,959,919.98 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性权益工具投资 9,863,187.71 5,852,510.00 -4,010,677.71-3,376,944.42 可供出售权益工具 505,440,000.00 438,880,000.00-66,560,000.00 5,200,000.00 合计 515,303,187.71 444,732,510.00-70,570,677.71 1,823,055.58 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/180 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务及经营模式 报告期内，公司主要从事纺织印染、无缝钢管的加工与销售，以及互联网营销、数据分析与服务业务。1、公司纺织印染业务主要由公司控股子公司印染公司和纺织公司实施，公司纺织印染采用的经营和盈利模式主要为来料加工和面料经销，来料加工即由客户购买原料，在公司进行染色、印花和后整理，公司收取加工费。面料经销则由公司购买原料，进行加工处理后销售给客户。2、公司无缝钢管的生产、加工与销售业务主要由孙公司明贺公司实施，无缝钢管的经营和盈利模式为订单加工，即公司根据客户订单采购原料、组织生产，再供应给客户。3、公司互联网营销、数据分析与服务业务主要由公司全资子公司泰一指尚及其下属公司实施，泰一指尚的经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务。（二）行业情况说明 1、纺织工业整体上属于成熟行业，印染行业是纺织工业的重要环节。公司产品以棉制品为主，市场定位为中高端，客户主要分布在浙江、江苏、广东、香港等地区。浙江是全国印染产能的集中地，印染产能占全国的 60%以上，而浙江的印染企业主要集中在绍兴、萧山。印染产能地域虽然集中，但企业较为分散。公司纺织印染的产能规模为 9500 万米/年，占全国印染产能不到 0.2%。2018 年度生产量为 9143 万米，产能实际利用率 96.24%，比 2017 年产能利用增加 1.38 个百分点，主要原因是受行业整治、环保升级等影响，部分中小企业关停，使公司订单有一定增加。2、无缝钢管是钢铁行业的重要分支，据不完全统计，国内无缝钢管总产能在 4300 万吨左右，企业有 200 多家，规模普遍较小。公司主要产品为中厚壁合金无缝钢管，尤其是 D/S 比值4.5的高难度合金无缝钢管，主要供应工程机械、汽车、石油钻具、机械加工、轨道交通等行业，市场定位以国内高端用户为主，同时积极开拓国际市场。客户主要分布区域：国内主要为长三角地区，国外主要为美国、墨西哥。公司无缝钢管的产能规模为 13.5 万吨/年，2018 年度生产无缝钢管 13.46 万吨，产能实际利用率 99.72%，比 2017 年增加 1.99 个百分点，主要原因系订单增加。3、大数据产业属于新兴产业，正处于早期高速发展阶段。根据产业链上、中、下游的分析，公司子公司泰一指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，所处的细分行业为互联网营销、大数据服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司主营业务之纺织印染、钢管加工为传统产业，市场竞争激烈，与行业其他企业比较，公司的核心竞争力主要体现在如下几个方面：2018 年年度报告 10/180 （1）技术设备优势。印染公司、纺织公司、明贺公司均为浙江省高新技术企业。印染公司有二十年的印花、染色经验，集开发、生产、销售高档印花面料为一体，设备先进，技术全面，是浙江省专利示范企业、国家知识产权优势企业。纺织公司具有三十年的专业生产精纺呢绒的经验，集开发、生产、销售高档精纺呢绒于体，拥有先进的生产设备、一个省级技术研发中心，完成过国家级火炬计划、省级重大科研攻关项目。明贺公司是华东地区最大的无缝钢管生产企业之一，为国内大口径中厚壁钢管首创企业及生产基地。明贺公司通过美国 API 认证、国际质量监督检验检疫总局颁发的最高级 TS 证书、ISO9001 质量体系认证和 IATF16949 证书，拥有德国米尔技术的 ASSEL180 机组，功能最齐全、自动化程度最高的热处理调质线，两台 90 精轧机，一台 400吨液压冷拔机等配套设施，技术力量雄厚，检测手段先进，质量体系完备，专业生产各种高精度、高性能中厚壁无缝钢管。（2）成本规模优势。印染公司、纺织公司为首批国家节水标杆企业。印染公司、明贺公司列入 2018 年浙江省“亩产效益”综合评价第一档企业。同时，印染公司还是全国印染行业 10 强，工信部印染行业准入企业，浙江省重点行业环保“领跑”示范企业，绍兴市首批绿色标杆企业，被国家工信部确认为清洁生产示范企业，评为“欧盟中国纺织印染业永续发展项目”最佳项目样板企业。纺织公司被评为浙江省绿色企业、浙江省工业循环经济示范企业、绍兴市环境友好企业。（3）质量品牌优势。公司多年来注重精细化、标准化管理，管理能力、质量水平处于行业领先，“富润”商标为中国驰名商标，“富润”牌印染面料、精纺呢绒为“中国名牌产品”。2、公司主营业务之互联网营销、大数据分析服务为新兴产业。公司全资子公司泰一指尚的核心竞争力主要体现在如下几个方面：（1）技术优势。目前泰一指尚的技术人员占员工总数的 50%左右，中高层管理人员在大数据、互联网、数字营销等领域从业多年，对国内外互联网产业发展有深刻见解，能够帮助企业在未来的发展中更精准的把握行业机遇，控制行业风险。泰一指尚先后被认定为浙江省“省级重点企业研究院”、“省级企业技术中心”、杭州市“市级企业技术中心”，还与浙江大学、北京航天航空大学、中国科学院计算机技术研究所等多所高校和研究院达成合作关系，共同建立“全媒体大数据分析技术联合实验室”等。目前泰一指尚拥有发明专利 9 项，软件著作权 35 项，逐渐打造出 DMP、DMR、DMC、DSP、Atlas 等多个软件平台，其中泰一指尚 DMP 数据聚合与管理服务平台获中国信通院“大数据星河奖优秀大数据产品奖”，泰一指尚的技术水平在行业内处于较为领先的位置。（2）产业链优势。目前泰一指尚拥有德嘉信息、泰一传媒、泰一盘点、泰一数据等子公司。德嘉信息主要从事大数据技术的研究与开发；泰一传媒主要从事互联网营销业务，包含投放策略制定、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的完整营销服务链条；泰一盘点主要从事媒体资源的对接与转售；泰一数据主要从事数据挖掘、分析及可视化研究；泰一指尚作为母公司则主要负责统筹、管理及部分研发工作，从而形成了大数据分析及互联网营销的全产业链服务，可为传统企业、品牌主、研究咨询公司、媒体及广告公司提供大数据管理系统、数据能力开放、数据2018 年年度报告 11/180 应用平台定制、用户标签管理、消费者研究、品牌研究、媒介研究、整合营销传播服务、数字营销平台定制开发等一体化的数字商业解决方案，具备完整产业链的竞争优势。（3）资源优势。目前泰一指尚已与数家传媒企业、通信设备企业、运营商等签署了战略合作协议，通过对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源网络，为未来的快速发展奠定了基础。泰一指尚在 2018 年中国国际大数据产业博览会上联合国内多家大数据企业发起“大数据不作恶同盟”，行业组织合作、资源整合优势较强。（4）行业地位优势。泰一指尚担任工信部指导下的数据中心联盟理事单位、全国信息标准化技术委员会大数据标准工作组成员单位、中国互联网协会理事单位；中国广告协会互联网广告委员会副主任单位、中国商务广告协会数字营销委员会创始理事单位；浙江省大数据应用产业技术联盟依托单位、杭州大数据产业联盟秘书长单位、杭州市云计算与大数据协会副理事长单位，连续两年入列大数据应用解决方案提供商 TOP100。泰一指尚在长三角三省一市经信部门的指导下领衔主编了首部 2018 长三角区域大数据产业发展报告，并连续三年获“中国互联网企业百强”，2018 年名列第 47 位，榜单名次再创新高。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司按照年初制定的“稳中求进，进无止境；蓄势谋远，远有方向”的指导思想，坚持传统产业和新兴产业两手抓、实业经营和资本经营两手抓、物质文明和精神文明两手抓，实施“大上海、大数据、大文化”战略，在复杂多变的国际国内环境下，在严峻的经济金融形势下，实现了稳中有为、稳中有进。报告期内，公司的主要工作：1、顺势而为提升传统产业。印染公司发展生态型、环保型、清洁型生产技术，占据产业链高端，获得国际知名品牌公司的订单，被命名为 2018 年度浙江省重点行业环保“领跑”示范企业，为全省印染行业唯一入选的企业，开发的“高品质全棉针织军品面料染整工艺研发及应用”获得2018 年浙江省优秀工业新产品（新技术）项目一等奖；明贺公司创业十年，成绩斐然，荣获“湖州莫干山国家高新区经济发展突出贡献奖”、“湖州市人民政府质量奖”、“德清县发展经济贡献奖”、“德清县企业做大做强考核奖”等多项荣誉；纺织公司按照“降能耗、控成本、稳质量、增效益”的经营方针，以创新为引领，开发女装面料，拓展内销市场，营收、利润均创历史新高。响应政府城市建设、产业整顿的号召，印染公司启动搬迁重建，已取得挂牌土地。2、积极有为发展新兴产业。2018 年度，泰一指尚实现营业收入 132,962.36 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润 13,195.78 万元，完成资产重组时的业绩承诺。与国家信息中心合资成立国信泰一，与华为公司签署战略合作协议，进入 2018 年浙江省电子信息产业百家重点企业名单，入列 2018 最具活力的大数据应用解决方案提供商 TOP100。泰一指尚管理团队追加 2019、20202018 年年度报告 12/180 两年业绩承诺，体现对未来发展的信心。3、有进有退进行产业整合。公司转让航民上峰、宏丰纺织公司、丝绸织造公司、富润置业公司股权，受让诸暨农商银行股权，资产结构进一步优化。4、应势而谋推进资本经营。公司第一期员工持股计划完成股票购买，推出股份回购计划，回购股份将用于股权激励。5、与时俱进提升党建工作。围绕纪念“枫桥经验”55 周年、“五星示范，双强争先”提升企业党建工作，经常性思想政治工作条例（六十条）完成第 9 次修订，公司被命名为全国纺织行业党建工作先进企业。同时，做好“千企结千村，消灭薄弱村”扶贫工作，做好安全生产工作，彰显社会责任。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 276,696.07 万元，与上年同比增 43.57%；实现利润 21,678.95万元，与上年同比增 30.47%；扣除非经营性损益的净利润与上年同比增 81.13%；基本每股收益0.42 元，比上年增 31.25%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 414,749.86 万元，较期初增加15.05%；净资产 236,199.88 万元，较期初增加 2.67%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,766,960,706.03 1,927,233,695.71 43.57 营业成本 2,235,509,043.45 1,495,640,751.38 49.47 销售费用 57,844,491.33 57,546,921.24 0.52 管理费用 80,837,187.99 91,475,515.75-11.63 研发费用 90,942,595.08 65,885,672.86 38.03 财务费用 20,269,033.48 15,400,148.91 31.62 经营活动产生的现金流量净额-51,398,448.45-4,597,928.11 不适用 投资活动产生的现金流量净额 60,569,623.12-125,970,582.89 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 95,618,593.24 59,978,947.36 59.42 税金及附加 12,675,340.13 17,914,871.35-29.25 资产减值损失 14,439,779.90 13,076,440.61 10.43 投资收益 62,951,006.24 80,985,323.65-22.27 公允价值变动收益-3,984,860.80-4,447,329.39 不适用 所得税费用 41,629,039.45 40,739,295.27 2.18 1、营业收入同比增长 43.57%，主要系泰一指尚营业收入增加 63852 万元、明贺钢管增加营业收入 12423 万元所致。2、营业成本同比增长 49.47%，主要系泰一指尚营业成本增加 58041 万元、明贺钢管增加营业成本 10664 万元所致。3、研发费用同比增长 38.03%，主要系泰一指尚增加研发费用 1789 万元所致。2018 年年度报告 13/180 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）营业收入变化的因素分析 公司 2018 年度主营业务收入 272,175.65 万元，同比增长 43.56，主要原因是公司杭州泰一指尚为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务本期增加主营业务收入 63,778.91 万元，占主营业务收入的 48.8。钢管销售及加工方面，本期钢材市场形势持续向好，明贺钢管公司钢管销售价量齐升，实现主营业务收入 75,733.98 万元，同比增长 19.03。纺织品销售及加工方面，受行业整治、环保升级等影响，部分中小企业关停，公司订单有一定增加，本期实现主营业务收入63,389.92 万元，同比增长 11.45。（2）毛利率变化的因素分析 报告期内，公司主营业务毛利率为 19.00，同比减少 3.33 个百分点，主要原因是信息服务业毛利率为 19.27，同比减少 9.38 个百分点，其中互联网广告业毛利率 11.75，同比减少 3.51个百分点；数据营销毛利率 67.02，同比减少 17.46 个百分点；电商业务毛利率 29.53，同比增加 8.64 个百分点。钢管销售及加工毛利率 17.06，同比减少 0.55 个百分点。纺织品销售及加工毛利率 20.73，同比增加 0.79 个百分点。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织业 633,859,236.37 502,487,002.50 20.73 11.45 10.36 增加 0.79个百分点 金属制造业 757,339,802.71 628,139,996.91 17.06 19.03 19.82 减少 0.55个百分点 信息服务业 1,328,339,746.60 1,072,386,593.98 19.27 92.36 117.65 减少 9.38个百分点 光伏电力 2,217,763.04 1,491,814.88 32.73 654.39 605.92 增加 4.62个百分点 合计 2,721,756,548.72 2,204,505,408.27 19.00 43.56 49.71 减少 3.33个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织品销售及加工 633,859,236.37 502,487,002.50 20.73 11.45 10.36 增加 0.78个百分点 钢管销售及加工 757,339,802.71 628,139,996.91 17.06 19.03 19.82 减少 0.55个百分点 光伏电力 2,217,763.04 1,491,814.88 32.73 654.39 605.92 增加 4.62个百分点 互联网广1,146,146,695.63 1,011,426,991.30 11.75 107.60 116.19 减少 3.512018 年年度报告 14/180 告 个百分点 数据营销 179,850,122.87 59,308,432.32 67.02 35.09 187.19 减少17.46 个百分点 电商业务 2,342,928.10 1,651,170.36 29.53-56.12-60.91 增加 8.64个百分点 合计 2,721,756,548.72 2,204,505,408.27 19.00 43.56 49.71 减少 3.33个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内销售 2,612,646,496.30 2,125,432,501.08 18.65 48.45 55.22 减少 3.55个百分点 出口销售 109,110,052.42 79,072,907.19 27.53-19.74-23.36 增加 3.43个百分点 合计 2,721,756,548.72 2,204,505,408.27 19.00 43.56 49.71 减少 3.33个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）印 染 产 品(万米)9,143 9,211 26 1.45 0.85-72.34 无 缝 钢 管(吨)134,617 134,743 11,101 2.04 3.09-1.12 精 纺 面 料(万米)317 314 43-3.65-5.99 7.50 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2018 年年度报告 15/180 例(%)纺织品加工及销售 直接材料 231,961,624.89 10.52 213,094,706.46 14.18-3.66 纺织品加工及销售 直接人工 109,348,418.23 4.96 105,952,498.42 7.05-2.09 纺织品加工及销售 外购动力 72,341,070.70 3.28 77,126,183.31 5.13-1.85 纺织品加工及销售 委外加工费 22,017,136.92 1.00 18,560,127.35 1.24-0.24 纺织品加工及销售 费用 66,818,751.76 3.03 55,343,925.29 3.68-0.65 纺织品加工及销售 小计 502,487,002.50 22.79 470,077,440.83 31.28-8.49 钢管销售及加工 直接材料 526,889,829.75 23.90 452,503,197.53 30.11-6.21 钢管销售及加工 直接人工 37,350,464.22 1.69 30,210,446.17 2.01-0.32 钢管销售及加工 外购动力 39,728,064.32 1.80 35,389,706.48 2.35-0.55 钢管销售及加工 费用 24,171,638.63 1.10 21,915,071.51 1.46-0.36 钢管销售及加工 小计 628,139,996.91 28.49 540,018,421.69 35.93-7.44 光伏电力 费用 1,491,814.88 0.07 211,328.56 0.01 0.06 互联网广告 媒介及服务采购成本 1,011,426,991.30 45.88 467,835,914.33 31.13 14.75 数据营销 数据技术服务成本 59,308,432.32 2.69 20,651,574.12 1.37 1.32 电商业务 外购商品成本 1,651,170.36 0.07 4,224,024.64 0.28-0.21 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 40,766.10 万元，占年度销售总额 14.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 61,255.98 万元，占年度采购总额 27.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因说明 销售费用 57,844,491.33 57,546,921.24 0.52 2018 年年度报告 16/180 管理费用 80,837,187.99 91,475,515.75 -11.63 主要系泰一指尚冲回 2016、2017 年度计提的奖励款 1312万元所致。财务费用 20,269,033.48 15,400,148.91 31.62 主要系公司及泰一指尚银行借款利息支出增加所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 90,942,595.08 本期资本化研发投入 研发投入合计 90,942,595.08 研发投入总额占营业收入比例（%）3.29 公司研发人员的数量 243 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.90 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-51,398,448.45-4,597,928.11 不适用 主要系购买商品及提供劳务所支付的现金增