600532_2018_宏达矿业_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

2018 年年度报告 1/164 公司代码：600532 公司简称：宏达矿业 上海宏达矿业股份有限公司上海宏达矿业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/164 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。四、四、公司负责人公司负责人俞倪荣俞倪荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李存龙李存龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李存龙李存龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海宏达矿业股份有限公司2018年度财务报表审计报告，公司2018年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为11,176,866.38元（人民币，下同）；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-22,768,672.21元；母公司2018年度产生的净利润为-229,043,101.84元，加上年初未分配利润-1,496,922,121.94元，报告期末，母公司累计未分配利润为-1,725,965,223.78元。根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引 及 公司章程的有关规定，鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负，同时合并口径扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亦为负，公司决定2018年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案经公司第七届董事会审计委员会第三次会议、第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2018 年年度报告 3/164 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、立案调查风险、业务转型风险、环保风险、安全生产风险、股价波动风险等相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”相关内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的成本和风险控制能力，争取把相关风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行和健康可持续发展。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/164 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 普通股股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.164 2018 年年度报告 5/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上市公司、宏达矿业 指 上海宏达矿业股份有限公司（原山东宏达矿业股份有限公司、山东华阳科技股份有限公司）上海晟天 指 上海晟天企业发展有限公司 上海晶茨 指 上海晶茨投资管理有限公司 淄博宏达 指 淄博宏达矿业有限公司 东平宏达 指 山东东平宏达矿业有限公司 临淄宏达 指 淄博市临淄宏达矿业有限公司 潍坊万宝 指 潍坊万宝矿业有限公司 上海精银 指 上海精银医疗管理有限公司 深圳宏达 指 深圳宏达医疗管理有限公司 上海宏禹 指 上海宏禹矿产品有限公司 上海钧晟 指 上海钧晟供应链管理有限公司 粤晟石化 指 粤晟（舟山）石油化工有限公司 淄博宏禹 指 淄博宏禹矿业有限公司 鑫南矿业 指 淄博鑫南矿业有限公司 金鼎矿业 指 山东金鼎矿业有限责任公司 齐商银行 指 齐商银行股份有限公司 临淄农商行 指 山东临淄农村商业银行股份有限公司 宏啸科技 指 上海宏啸科技有限公司 悦乾投资 指 上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）CHINA ROBOTIC SURGERY GROUP 指 CHINA ROBOTIC SURGERY GROUP U.S.HOLDING,LLC.中技集团 指 上海中技企业集团有限公司 泰若科技 指 杭州泰若科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海宏达矿业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2018 年年度报告 6/164 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海宏达矿业股份有限公司 公司的中文简称 宏达矿业 公司的外文名称 SHANGHAI HONGDA MINING CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HONGDA MINING 公司的法定代表人 俞倪荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾铁军 高欣 联系地址 上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层 上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层 电话 021-50342280 021-50342280 传真 021-50342907 021-50342907 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市宝山区高逸路112-118号5幢203室 公司注册地址的邮政编码 200439 公司办公地址 上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏达矿业 600532*ST华科 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 签字会计师姓名 臧其冠、刘伟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 2018 年年度报告 7/164 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 2,642,434,408.31 514,103,190.64 413.99 254,235,000.43 归属于上市公司股东的净利润 11,176,866.38-78,965,525.04 不适用 114,631,182.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,768,672.21-81,898,021.26 不适用-84,210,057.84 经营活动产生的现金流量净额-743,733,337.76 15,861,927.98-4,788.80 102,846,994.36 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,838,343,660.51 1,827,533,692.40 0.59 1,907,001,455.43 总资产 2,919,266,964.47 3,025,834,749.27-3.52 2,715,185,872.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.02-0.15 不适用 0.22 稀释每股收益（元股）0.02-0.15 不适用 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.04-0.16 不适用-0.16 加权平均净资产收益率（%）0.61-4.23 增加4.84个百分点 6.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.24-4.39 增加3.15个百分点-4.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2018 年年度报告 8/164 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 133,523,017.14 785,630,268.08 408,237,920.14 1,315,043,202.95 归属于上市公司股东的净利润-15,198,524.57-25,879,993.29-5,589,406.45 57,844,790.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,774,594.71-24,847,690.13-5,195,513.80 25,049,126.43 经营活动产生的现金流量净额-502,151,081.53-304,125,510.90-77,001,660.29 139,544,914.96 注：1、2018 年第一季度，公司下属公司临淄宏达根据相关政府部门的减排停产要求暂停生产并于 2018 年 4 月恢复生产，具体内容详见公司 2018-017 号、2018-021 号公告。受临淄宏达临时停产影响，同时受到第一季度化工品等相关大宗商品价格处于相对低位的影响，公司第一季度实现营业收入相对较少。2、2018 年第二季度，公司完成实际控制人变更以及相关董事会及管理层的届内换选工作，新任董事及相关管理人员具有多年从事大宗商品贸易等相关经验，能准确进行市场分析和判断，及时把握市场波动契机。在公司增加主要经营范围后，新增的煤炭贸易业务为公司第二季度带来约 5.5 亿元营业收入，使得公司第二季度营业收入显著增加。3、2018 年第三季度，受到煤炭等需求量的季节性影响，公司相关贸易业务营业收入有所下降。另一方面，由于铁矿石价格有所回升，公司铁精粉产销量及毛利润较前两季度大幅提升，同时金鼎矿业为公司第三季度带来投资收益约 1,200 万元，较前两季度大幅增加，使得公司第三季度净利润的亏损额大幅减少。4、2018 年第四季度，公司营业收入和利润大幅提升的主要原因如下：（1）公司通过对大宗商品年底行情的合理预判，通过提前与相关上下游客户锁定价格，签订了相关供销合同，在第四季度煤炭和乙二醇需求量上涨时适时择机进行交割，为公司第四季度带来营业收入约 12.27 亿元，实现毛利润约 4,700 万元，盈利能力有所增长。（2）第四季度铁矿石价格持续上涨，公司下属公司铁精粉产销量持续提升，为公司第四季度带来营业收入约 7,300 万元，实现毛利润约 1,800 万元。同时，金鼎矿业为公司第四季度带来投资收益约 1,360 万元。（3）公司与泰若科技签订了股份转让协议，公司将所持有的临淄农商行 28,456,306 股股份以 6,850 万元转让给泰若科技，为公司带来投资收益约 2,500 万元。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 19,032,208.80 -256,157.33 250,000,000.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,000.00 110,300.00 215,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,460,205.22 2,783,018.86 7,428,819.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2018 年年度报告 9/164 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,202,750.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,528,705.40 231,627.43-799,068.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 892,419.17 63,707.26-59,206,361.92 合计 33,945,538.59 2,932,496.22 198,841,239.86 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10/164 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明况说明（一）报告期内主要业务 公司报告期内的主要经营范围包括：对采矿业的投资、开发、管理，矿产品销售，矿山设备及备件备品的购销，采选矿技术服务，供应链管理，金属材料及制品、橡塑制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟花爆竹）、机电设备及配件、食用农产品的销售，货物运输代理，仓储、装卸服务（除危险品），煤炭经营，从事货物及技术的进出口业务。报告期内，公司两家全资子公司上海宏禹、上海钧晟，三家下属公司临淄宏达、东平宏达、潍坊万宝以及一家参股公司金鼎矿业分别从事上述业务。报告期内，公司为了增加营业收入，寻求新的利润增长点，提高经营业绩，新增了相关贸易业务，主要涉及煤炭、天然橡胶、化工品等大宗商品。公司结合国内煤炭、天然橡胶、化工品价格以及相关客户的实际需求，通过对相关产品的价格走势进行预估和判断，以低价买入溢价卖出的方式获取利润。上述相关贸易业务为公司带来营业收入 245,539.81 万元，同比增加 830.10%。报告期内，公司的铁矿石选矿及铁精粉销售业务有序开展，虽然年内铁矿石指数较上年同期有所上涨，但受到国内铁矿石供给相对充足和国际高品位进口矿石的冲击等因素影响，全年生产铁精粉 23.52 万吨，同比减少 23.41%；销售铁精粉 23.13 万吨，同比减少 34.24%，实现营业收入14,778.53 万元，同比减少 25.57%。（二）报告期内经营模式 报告期内，公司经营模式以煤炭、天然橡胶、化工品贸易以及铁矿石选矿及铁精粉销售为主，具体如下：1、公司结合国内煤炭、天然橡胶及化工品价格以及相关客户的实际需求，通过对煤炭、天然橡胶及化工品价格走势的预估和判断，低价买入溢价卖出从而获取贸易差价。一方面，公司依托现有稳定的供应渠道，同时不断寻求新的优质供应商，以确保供应体系的稳定、高效；另一方面，公司通过与新老客户的密切联络和深度沟通，不断了解和满足客户的差异化需求，建立稳定的忠实客户群，保证了稳定的销售渠道。2、公司铁矿石选矿及铁精粉销售业务由供销部统一负责，子公司只负责生产和出货。公司的销售客户主要是周边钢铁企业和铁矿石贸易商，销售价格在综合考虑国内外铁矿石价格走势的基础上，主要参考同处山东地区的山东金岭矿业股份有限公司和鲁中矿业有限公司的报价，并根据铁精粉品位、杂质含量和客户关系等因素，和客户双方协商确定。公司对钢铁企业综合评价合作关系和信用情况后，确定是采用先款后货还是赊销的方式销售。（三）行业情况说明 1、贸易行业分析说明 国际方面，2018 年，中国外贸进出口总值达 4.62 万亿美元，增长 12.6%；其中，出口 2.48万亿美元，增长 9.9%；进口 2.14 万亿美元，增长 15.8%；贸易顺差 3,517.6 亿美元，收窄 16.2%。贸易顺差大幅收窄的原因主要由于全球经济复苏进程放缓、中美贸易摩擦影响所致。世界银行在最新发布的全球经济展望报告中，下调了全球经济增长预测，预计全球经济增速从 2018 年的 3%下降至 2019 年的 2.9%。中美贸易、英国脱欧、美联储的货币政策以及美国的经济状况等，都有很大的不确定性及政策风险，这实际上将对全球贸易以及中国的贸易形势带来更大的挑战。国内方面，2018 年，我国宏观经济运行整体保持平稳，全年实现经济增长 6.6%。整体来看，在供需关系持续改善的情况下，大宗商品市场价格逐步提升，大宗商品流通企业效益有所改善，多项指标好于上年同期，整体利润总额同比明显回升。与 2017 年相比，市场平均价格呈上涨态势。2018 年全年，大宗商品累计平均价格较上年同期上涨 5.7%，较年初上涨 0.1%；库存指数均值为101.8%，较上年同期下降 3.1%，需求较上年有所上涨。2019 年，随着国内供给侧结构性改革持续推进，宏观经济运行将延续稳中向好态势。未来在营商环境持续优化，发展流通、促进消费等各项政策红利的刺激下，大宗商品市场将保持平稳发展，市场也将更加趋于理性。2、铁矿石行业分析说明 2018 年，国内外铁矿石价格整体窄幅震荡运行。全年价格运行可分为四个阶段：第一阶段为1-3 月份，价格高位盘整后回落，1-2 月主要因钢材低库存支持，市场对钢厂冬季限产后的补库预 2018 年年度报告 11/164 期较为乐观，但 3 月份非采暖季限产政策以及下游需求迟迟未见启动导致预期落空，价格承压下行，跌至年内最低点；第二阶段为 4-7 月份，由于四大矿山增量大幅增加，环保限产政策频繁，铁矿库存大幅增加导致价格处于低位运行；第三阶段为 8-9 月份，油价上涨导致海运费快速拉升，同时人民币汇率贬值造成铁矿石边际成本抬升，铁矿石价格有所上涨；第四阶段为 10-12 月，11月中旬前由于澳洲矿山事故导致发运量低位运行，钢厂高利润下对高品位矿石需求持续高位，港口高品位矿石库存跌至年内低点从而价格触及年初最高点。2019 年，我国钢铁行业需将进一步推进供给侧结构性改革，继续巩固去产能成果，钢铁产量继续大幅增长可能性较低，同时随着废钢用量增加，对铁矿石需求进一步减少，后期铁矿石价格也难以大幅上涨。（关于行业情况说明的相关参考资料：1、中华人民共和国海关总署统计数据；2、中华人民共和国国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司统计数据；3、国家统计局统计数据；4、中国宏观经济研究院对外经济研究所研究报告；5、Mysteel 网站统计数据；6、铁矿网统计数据；7、wind 资讯数据；8、中国产业信息网数据。）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）管理团队成熟，经营决策高效 公司目前拥有一支熟悉行业情况和公司状况的管理团队，核心管理团队不仅能针对当前的国际形势和国内政策制定出适合企业发展的正确决策，也能及时根据市场的情况和行业发展趋势对既定方针作出有针对性的调整。同时，公司培养了一支成熟的业务团队，在从事相关贸易业务时，能准确进行市场分析和判断，及时把握市场波动契机，并考虑下游需求情况，有针对性地对贸易策略进行及时调整，以实现贸易业务的稳定增长。（二）供应体系完善，客户群体优质 公司通过多年的积累，已拥有了一批稳定的供应渠道以及一批优质的客户群体。公司依托现有稳定的供应渠道，同时不断寻求新的优质供应商，以确保供应体系的稳定、高效；另一方面，公司通过与新老客户的密切联络和深度沟通，不断了解和满足客户的差异化需求，建立稳定的忠实客户群，保证了稳定的销售渠道。（三）健全管理体系，保证生产安全 报告期内，公司进一步健全和完善了相关内部控制制度，对定期存款制度、法律事务管理制度、公章管理制度等内部制度进行了梳理和重新修订，并对其中发现的问题及时进行了整改，确保公司能够按照各项规章制度的规定，规范治理和经营。同时，完善了供应商的管理和遴选机制，进一步加强了对供应商的资格审查、评价和档案管理等工作，提高了业务开展的有效性和科学性，保证了相关业务顺利有效进行。此外，继续严格把关安全生产工作，对下属相关公司涉及的重要生产环节、要素，重点监督、重点治理，积极开展、落实各项安全生产活动、安全文化活动，有效促进了公司整体安全管理水平，保障了公司全年安全生产无事故。（四）发挥平台优势，吸引优秀人才 公司利用良好的人才平台优势，吸引优秀人才，从完善岗位设置入手，构建良好的员工成长通道，充分调动每个员工的积极性；同时优化用人机制，始终坚持“专业的人做专业的事”，提高人力资源管理水平。建立综合管理梯队，抓好继续教育和培训工作，改进员工考核评价机制，逐步完善考核、评价体系。2018 年年度报告 12/164 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，我国对外贸易总体平稳，稳中有进，进出口规模创历史新高，有望继续保持全球货物贸易第一大国地位。据海关统计，2018 年，我国外贸进出口总值 30.51 万亿元人民币，比 2017年增长 9.7%。其中，出口 16.42 万亿元，增长 7.1%；进口 14.09 万亿元，增长 12.9%；贸易顺差2.33 万亿元，收窄 18.3%。与此相应，大宗商品市场运行趋势也出现了新变化，市场规模增速稳中趋缓，供需矛盾略有显现。但与稳中有变相伴随的是变中有进，2018 年，大宗商品市场库存压力有所缓解，价格水平继续上升，企业效益有所改善，行业转型升级加快。2018 年，我国共生产生铁 7.71 亿吨，比上年同期增长 3.0%；国内铁矿石原矿产量 7.63 亿吨，同比下降 3.1%；铁矿石进口量 10.64 亿吨，同比下降 1.0%。年内铁矿石进口量和国内铁矿石产量双双下降，需求端同比略有增长；各大港口进口矿库存虽已呈下降趋势,但总库存量仍高达1.41 亿吨，市场供大于求的基本趋势仍未改变。面对上述情况，公司董事会及管理层带领全体员工坚持以“重主业，稳发展”为核心，围绕扭亏为盈、降本增效和安全生产的目标，团结奋斗、稳扎稳打，在生产经营、对外投资和公司治理方面，均取得了一定成效。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 291，926.70 万元，同比减少 3.52%；净资产 183,834.37万元，同比增加 0.59%；实现营业收入 264，243.44 万元，同比增加 413.99%；实现净利润 1,117.69万元，实现了扭亏为盈。公司主要经营情况如下：（一）报告期内，公司着力发展贸易业务，进一步拓展了新的客户群体、销售渠道和业务范围，增加营业收入，提高资金使用效率，公司下属相关公司新增了煤炭、天然橡胶、化工品等贸易业务，相关贸易业务为公司带来营业收入 245,539.81 万元，比上年同期增长 830.10%。（二）报告期内，公司铁精粉生产量为 23.52 万吨，同比减少 23.41%；销售量为 23.13 万吨，同比减少 34.24%，实现营业收入 14,778.53 万元，同比减少 25.57%。公司参股公司金鼎矿业报告期内实现营业收入 47,112.91 万元，同比减少 7.21%，为公司带来投资收益 3,490.82 万元,同比减少 29.00%；（三）公司下属公司临淄宏达于 2018 年 2 月根据相关政府部门的减排停产要求暂停生产，并于 2018 年 4 月恢复生产，具体内容详见公司 2018-017 号、2018-021 号公告。公司下属公司东平宏达和潍坊万宝 2016 年年初以来一直处于停产状态，随着铁矿石及铁精粉价格有所回升，在完成对相关生产设备及附件安全自查后，相关采选矿业务于 2019 年一季度恢复生产，具体内容详见公司 2016-003 号、2016-004 号及 2019-013 号公告。上述公司的恢复生产，有利于提高公司主营业务收入及对公司的利润贡献度。（四）2017 年 1 月，公司与悦乾投资共同对宏啸科技进行增资，公司以自有资金向宏啸科技累计增资人民币 8.1 亿元，持有宏啸科技 30%的股权。2017 年 1 月 17 日，宏啸科技等交易相关方签订了股份收购协议，通过宏啸科技收购美国 MIVIP HEALTHCARE HOLDINGS,LLC 公司 80%股权，交易对价预计为全额现金支付不超过 30,000 万美元。2018 年 1 月 9 日，宏啸科技完成了标的公司股权交割等相关工作。此次股权交割完成后，宏啸科技合计持有美国 MIVIP HEALTHCARE HOLDINGS,LLC 公司 80%股权，公司通过宏啸科技间接持有美国 MIVIP HEALTHCARE HOLDINGS,LLC公司 24%股权。2018 年 10 月，公司的参股公司宏啸科技的共同投资人悦乾投资向宏啸科技进行增资，本次增资后，宏啸科技注册资本将由 27 亿元增加至 47.47 亿元。其中，悦乾投资认缴出资额将由 18.9 亿元增加至 39.37 亿元，持股比例增至 82.94%；公司认缴出资额 8.1 亿元不变，持股比例为 17.06%。同时，双方签署了股权购买选择权协议，约定了公司在规定期间内享有优先购买悦乾投资持有的宏啸科技 12.94%股权的购买选择权。2019 年 4 月，公司考虑到目前的经营情况和发展计划，需集中资源投入到相关主营业务中，因此公司决定放弃行使宏啸科技 12.94%的股权购买选择权，该事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2017-001 号、2017-012 号、2017-046 号、2017-056 号、2018-001 号、2018-064 号及 2019-014号公告。报告期内，宏啸科技实现营业收入 83,587.09 万元，净利润 16,555.52 万元，为公司带来投资收益 3,532.02 万元。2018 年年度报告 13/164 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 291,926.70 万元，同比减少 3.52%；净资产 183,834.37万元，同比增加 0.59%。报告期内，全年生产铁精粉 23.52 万吨，同比减少 23.41%；销售铁精粉23.13 万吨，同比减少 34.24%；铁精粉的平均销售价格为 638.89 元/吨，同比上升 12.81%；煤炭、天然橡胶及化工品等贸易业务实现收入 245,539.81 万元；全年实现营业收入 264,243.44 万元，同比增加 413.99%；营业成本 252,292.96 万元，同比增加 457.59%；实现净利润 1,117.69 万元，实现了扭亏为盈。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,642,434,408.31 514,103,190.64 413.99 营业成本 2,522,929,573.29 452,472,838.86 457.59 销售费用 3,182,698.72 22,518.44 14,033.74 管理费用 115,996,814.87 137,204,175.85-15.46 财务费用 61,449,513.61 48,467,589.86 26.78 经营活动产生的现金流量净额-743,733,337.76 15,861,927.98-4,788.80 投资活动产生的现金流量净额 66,172,041.53-551,364,422.61 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-74,282,862.58 218,480,241.40-134.00 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 264,243.44 万元，同比增加 413.99%；营业成本 252,292.96万元，同比增加 457.59%；实现净利润 1,117.69 万元，实现了扭亏为盈。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑色金属矿采选业 150,692,259.40 111,550,918.82 25.97-29.67-33.07 增加3.76个百分点 贸易 2,455,398,148.56 2,390,881,365.66 2.63 830.10 809.37 增加2.22个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑色金属 150,692,259.40 111,550,918.82 25.97-29.67-33.07 增加3.76个百分点 煤炭 1,995,303,575.88 1,940,181,732.02 2.76 不适用 不适用 不适用 天然橡胶 102,472,800.07 102,327,636.50 0.14 不适用 不适用 不适用 化工品 357,621,772.61 348,371,997.14 2.59 1,018.76 1,006.09 增加1.12个百分点 2018 年年度报告 14/164 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 167,431,026.95 164,650,312.06 1.66-23.45-24.46 增加1.32个百分点 省外 2,438,659,381.01 2,337,781,972.42 4.14 839.60 1,004.69 减少 14.32个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铁精粉 235,167.52 231,316.11 24,046.80-23.41-34.24 19.07 煤炭 3,704,791.00 3,704,791.00 0 不适用 不适用 不适用 天然橡胶 9,980.00 9,980.00 0 不适用 不适用 不适用 化工品 57,546.92 57,546.92 0 1,050.94 1,050.94 0 产销量情况说明 报告期内，公司进一步拓展了新的客户群体、销售渠道和业务范围，公司下属公司新增了煤炭、天然橡胶、化工品等贸易业务。上述表格中煤炭、天然橡胶、化工品的生产量即采购量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黑色金属矿采选业 材料费 96,840,402.23 3.84 147,665,964.14 32.64-34.42 本期铁精粉产量减少 采选人工费 2,562,704.51 0.10 4,002,147.48 0.88-35.97 本期铁精粉产量减少 燃动费 5,543,282.00 0.22 6,949,468.19 1.54-20.23 不适用 制造费用 6,604,530.08 0.26 8,048,346.08 1.78-17.94 不适用 贸易 库存成本 2,390,881,365.66 94.77 262,916,251.72 58.11 809.37 本期贸易业务大量增加 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黑色金属 材料费 96,840,402.23 3.84 136,086,136.83 30.08-28.84 不适用 采选人工费 2,562,704.51 0.10 3,688,302.80 0.82-30.52 本期铁精粉产量减少 燃动费 5,543,282.00 0.22 6,404,497.37 1.42-13.45 不适用 2018 年年度报告 15/164 制造费用 6,604,530.08 0.26 7,417,202.28 1.64-10.96 不适用 煤炭 库存成本 1,940,181,732.02 76.90 0.00 0.00 不适用 不适用 天然橡胶 库存成本 102,327,636.50 4.06 0.00 0.00 不适用 不适用 有色金属 库存成本 0.00 0.00 231