600059_2018_古越龙山_2018年年度报告_2019-04-02.pdf

2018 年年度报告 1/141 公司代码：600059 公司简称：古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/141 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱肖华钱肖华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人傅武翔傅武翔及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）任兴祥任兴祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以2018年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司2018年年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/141 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.141 2018 年年度报告 4/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司 鉴湖公司 指 绍兴鉴湖酿酒有限公司 上海沈永和公司 指 上海沈永和餐饮管理有限公司 生物制品公司 指 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 北京销售公司 指 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴酒业公司 指 绍兴古越龙山酒业有限公司 深圳酒业公司 指 深圳市古越龙山酒业有限公司 绍兴果酒公司 指 绍兴古越龙山果酒有限公司 上海专卖公司 指 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 古越龙山销售公司 指 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴专卖公司 指 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司 黄酒工程公司 指 绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司 原酒电子交易公司 指 绍兴黄酒原酒电子交易有限公司 浙江酒管家公司 指 浙江酒管家电子商务有限公司 古越龙山进出口公司 指 绍兴古越龙山进出口有限公司 女儿红酿酒公司 指 绍兴女儿红酿酒有限公司 上海女儿红公司 指 上海喜韵女儿红酒业有限公司 女儿红酒业公司 指 绍兴女儿红酒业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 古越龙山 公司的外文名称 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GYLS 公司的法定代表人 钱肖华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周娟英 蔡明燕 联系地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥 电话 0575-85158435 0575-85176000 传真 0575-85166884 0575-85166884 电子信箱 2018 年年度报告 5/141 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省绍兴市北海桥 公司注册地址的邮政编码 312000 公司办公地址 浙江省绍兴市北海桥 公司办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 古越龙山 600059 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 朱大为、郭云华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 签字的保荐代表人姓名 孙报春、苗本增 持续督导的期间 2013 年 12 月至今 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,717,030,271.80 1,637,301,754.03 4.87 1,535,223,216.91 归属于上市公司股东的净利润 172,054,106.10 164,344,378.11 4.69 122,126,683.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 142,620,564.92 147,126,831.52-3.06 108,234,894.55 经营活动产生的现金流量净额 290,517,784.70 320,865,741.37-9.46 217,862,332.49 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,069,331,950.23 3,978,402,826.77 2.29 3,894,666,441.13 总资产 4,802,066,501.49 4,643,168,284.08 3.42 4,567,329,385.52 2018 年年度报告 6/141 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.21 0.20 5.00 0.15 稀释每股收益（元股）0.21 0.20 5.00 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.18 0.00 0.13 加权平均净资产收益率（%）4.28 4.19 增加0.09个百分点 3.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.55 3.75 减少0.20个百分点 2.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 656,845,994.10 314,867,612.41 303,046,396.90 442,270,268.39 归属于上市公司股东的净利润 80,190,000.79 23,574,960.39 10,956,401.12 57,332,743.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 78,225,949.99 14,023,731.69 4,074,179.77 46,296,703.47 经营活动产生的现金流量净额-9,766,458.51 2,345,528.45 41,989,583.32 255,949,131.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7/141 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-463,800.77 -165,285.79 2,286,827.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,645,606.56 2,784,297.73 2,865,285.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,583,359.88 -252,765.72 574,770.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,950,463.82 理财产品收益和代扣个人所得税手续费返还 20,610,630.18 13,986,296.55 少数股东权益影响额 39,352.78 25,416.32-843,500.58 所得税影响额-10,321,441.09 -5,784,746.13-4,977,891.24 合计 29,433,541.18 17,217,546.59 13,891,789.01 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及产品 公司所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发，生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。其中古越龙山是中国黄酒行业标志性品牌、唯一钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒，公司产品经销全国各大城市，远销日本、东南亚等多个国家和地区，并进驻卡慕全球 3000 多家免税店的“中华国酒”专区，享有“国粹黄酒”的美誉。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）公司经营模式 公司黄酒产品系纯糯米酿造，为确保产品优质安全，原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应，对包装物等原辅材料的采购，公司编制合格供方名录，设计采购流程，制定供应商评定标准、原辅料入库验收标准、采购控制程序等制度，明确采购流程、供方管理及评估，并适时根据内外部环境变化进行改进，采用比较管理、招标采购等方式控制采购成本。公司根据主要产品的工艺流程，并按照未来的市场计划组织生产，黄酒原酒的酿造时间主要集中在每年 10 月至次年 3 月份，生产季节性较强，瓶酒灌装生产则可全年进行。公司酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式，目前主要以经销为主，同时采用自营专卖店及电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。2018 年年度报告 8/141 （三）行业发展现状、周期性特点及公司市场地位 近几年黄酒行业发展较为稳定，但面临激烈的酒类市场竞争，其产销仍与白酒、啤酒和葡萄酒之间存在较大差距，整体产业规模偏小。黄酒消费一直努力走出传统区域，主要黄酒企业不断加强黄酒文化的传播和推广,消费区域已从江浙沪等传统区域向皖赣闽等周边地区及北方有黄酒消费基础的部分地区扩大，但进程较为缓慢，黄酒在全国的消费有待进一步普及。黄酒消费的产品多集中于中端和普通黄酒产品，主流产品价格相比较其他酒类产品价格偏低，低价同质化竞争明显，产品结构和价格有待提升，以进一步开拓市场并提升黄酒整体价格。黄酒兼具低度、养生、保健等特性，符合当前大众不断提高的健康意识和对生活的品质要求，黄酒消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，与其他行业相比，行业周期性特征不突出，随着消费升级及全民健康意识的提升，黄酒行业未来仍具有较大发展空间。公司是黄酒行业龙头企业，坚持做强黄酒主业，致力于黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，建立全国化市场销售网络，积极推进管理创新、产品创新和技术创新，企业规模实力和经济效益在全国黄酒企业中保持领先。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 黄酒是绍兴城市的“金名片”，依托得天独厚的酿造环境，绍兴黄酒成为黄酒中的杰出代表，具有深厚的历史文化底蕴，酿制技艺于 2006 年列入第一批国家非物质文化遗产。古越龙山以做强做大企业、推动黄酒行业发展为目标，多年来致力于黄酒消费的引导和黄酒文化的宣传推广，坚持黄酒在全国的消费普及，走全国化市场路线，形成了多方面的竞争优势。1 1、产品品质卓越，严格过程控制、产品品质卓越，严格过程控制 公司是绍兴黄酒国家标准和行业标准主要起草单位之一，建立了食品安全质量管理、环境管理等多个体系并通过认证，构建了从黄酒原料到产品的全程质量安全控制和标准体系。从黄酒酿造原材料源头把关，在安徽、湖北、江苏等地建立无公害粮食生产基地，与当地种植大户进行长期战略合作，通过种植过程的管理和对原材料及原辅材料的检验检测，获得安全、优质且价格相对稳定的原材料供应，确保产品的优质安全。公司拥有丰富的优质库藏酒资源，为各档次产品生产、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障，确保年份酒的“保真年份、足年库藏”的品质。2 2、品牌实力突出，持续提升影响力、品牌实力突出，持续提升影响力 “古越龙山”品牌是亚洲品牌 500 强中唯一入选的黄酒品牌和中国最有价值品牌 500 强，1988年成为钓鱼台国宾馆唯一国宴专用黄酒，多次荣获国内、国际金奖，享有极高的美誉度。“女儿红”、“状元红”、“沈永和”、“鉴湖”等品牌各具特色和文化个性，深受消费者喜爱和认可，整体品牌实力位居行业第一高地。“古越龙山”黄酒第一品牌形象地位牢固，并借力各类国际性峰会和重要节会，持续提升品牌影响力，积极彰显绍兴黄酒的魅力。3 3、深耕销售渠道，形成全国化布局、深耕销售渠道，形成全国化布局 公司经过多年的全国性营销网络布局，销售网点覆盖全国所有省会城市，并坚持不懈地对黄酒文化进行传播引导，积极培育消费者，江浙沪以外部分区域已实现较好销售，为进一步市场扩张打下了坚实的基础。同时加强对黄酒销售、营销渠道的精耕细作，在全力维护和拓展传统渠道基础上，积极布局电商业务，创建线上线下一体化销售网络体系初现成效。4 4、科研能力领先，紧密开展校企合作、科研能力领先，紧密开展校企合作 公司现有 2 名全国酿酒大师、22 名国家级评酒大师、各类中高级专业技术人员 600 余人。成立了省级博士后工作站，每年从江南大学、黄酒学院等高校招录食品发酵、生物工程等专业技术人员充实到公司各个紧缺岗位。依托行业内唯一的国家黄酒工程技术研究中心，与江南大学、中国食品发酵工业研究院等 20 余家国内外高校、科研院所建立了紧密合作关系，开展黄酒工程技术研究开发，在黄酒酿造工程技术装备和工艺技术创新等方面走在前列。2018 年年度报告 9/141 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司董事会顺利换届，平稳交接，面对复杂多变的外部环境和严峻的市场形势,董事会与管理层积极应对各种挑战，紧紧围绕年初制定的经营目标和计划，坚持以市场为导向，加强内部管理，完善各项工作，努力开拓销售渠道，深化创新营销工作，企业取得了较为稳定的经营业绩。一、一、管理工作方面管理工作方面 严抓食品、生产、环保、消防、综治等安全工作，牢记“大安全”理念。特别是食品安全工作，公司树立了“质量是企业的生命”的质量意识，将“精品出自细节，细节源于责任”的质量观落实在生产过程管理的每一个环节，严格按照 ISO9001、HACCP 两个管理体系的要求组织生产，加强生产过程的质量控制，确保产品质量。扎实开展安全生产基础工作，层层签订安全生产责任书，组织安全检查，对查出的各种隐患和问题一一整改，借助微信、视频等新媒体，进行安全生产宣传，进一步提高员工的安全生产意识，报告期内无相关的安全事故发生。继续推行全面预算管理和成本管理，合理有效地降低生产经营成本，着重推进管理的规范化、信息化、精益化。充分利用公司 NC 平台，实现信息的最大化共享，在提升公司信息化工程的同时，进行产、供、储等资源的调配，实施“双周生产计划”、“计划微信平台”，通过“计划执行率”、“计划完成率”等考核手段，深度融合生产、物流、供应、销售、质量等各体系，统筹兼顾，充分挖掘设备潜能，平衡各厂灌装产能，全力保障销售需要。二二、销售营销工作方面、销售营销工作方面 1 1、加大宣传推广力度、加大宣传推广力度 通过大型活动、重要赛事的赞助和冠名进行品牌推广，冠名 2018 年女排世俱杯、中国首届气排球公开赛等赛事，赞助 2018 绍兴国际马拉松赛，参与国际书法节，成为第五届世界互联网大会指定黄酒，同时策划开展大型品鉴会、赠酒仪式等相关活动，进行品牌和文化植入；主办或参与大型活动，积极参加各类展会进行推介营销，参与第 24 届黄酒节暨首届中国（国际）黄酒产业博览会等相关活动，承办 2018“醉在江南，绍兴音乐节”；运行“国酿古越龙山”服务号自媒体，通过微商城店铺吸引粉丝到店消费，策划线上线下活动，进行产品宣传和营销推广。多层次、多样化的宣传，进一步提升了绍兴黄酒和古越龙山品牌的影响力，取得了很好的宣传效果。2 2、加强产品结构优化、加强产品结构优化 继续聚焦中央库藏金五年、（5A 级）库藏十年大单品，实施优化管理，强化产品核心竞争力。进一步规范和完善新品开发的相关流程和制度，并借助各类大型活动，加强礼盒酒、定制酒、纪念酒的设计和推广，在产品推广上以五年、八年、十年产品为着力点，积极推广五年陈以上产品，并配合渠道、促销等政策，各终端互相联动重点推广。在新品开发的同时，淘汰和整合现有产品进行全面梳理，共淘汰产品 200 余只。女儿红公司继续打造以桂花林藏系列、绍兴老酒系列及“来一坛上好的女儿红”为主导的产品线，淘汰无竞争力产品 100 余只，形成产品聚焦，产品结构更加合理。3 3、加强销售队伍建设、加强销售队伍建设 根据各地市场和各销售分公司、销售分部的实际情况，对销售公司组织机构进行了整合，以大区制统筹管理 8 个分公司和 9 个分部，便于渠道下沉和市场精细化操作，提高大区块协同运作能力，并提升薄弱区域销售力量。针对不同区域市场明确各分公司、分部的考核目标，并对考核目标进行层层分解落实，加大对业务人员的激励措施，充分调动业务人员积极性。4 4、加强管理模式创新、加强管理模式创新 借力互联网+，推广应用智能 e 盖系统，完成部分产品 E 盖试生产，做到对每一瓶黄酒产品溯源，实现产品终端促销管理模式的改变，并获取准确的消费大数据，有效提高工作效率和市场管理能力。加大市场终端检查，规范市场行为，加强网上价格监管，维护线上产品的价格体系。CRM系统（客户关系管理系统）在部分区域上线试运行，实现销售行为标准化、步骤化，在不同区域不同市场实行分级管理，进一步为公司的营销费用管理实现有效的管控，精准渠道营销。2018 年年度报告 10/141 5 5、加大市场开拓力度、加大市场开拓力度 根据不同的区域性市场，进行有针对性的区域性销售推广。上海公司重点加强酒行渠道的建设，精选酒行，专柜陈列，主推公司中高档产品。绍兴公司重点对终端市场进行摸底调查，建设终端样板店，提高产品终端铺面率。安徽、江西市场，进行四季花雕招商活动，开展旺季餐饮铺市活动。针对成长性市场，进行品鉴会推广和社群性团购带动消费，对名烟名酒店和中高档商超进行产品铺市，在陕西西安和安康、成都锦里等风景旅游热点开设国酿古越龙山黄酒品鉴馆，树立品牌形象，为在西部地区推广古越龙山绍兴酒开创新的营销模式。三三、技术创新和技改投入方面、技术创新和技改投入方面 2018 年绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司申报国家高新技术企业获得通过，公司参与黄酒行业各类国家标准的制定和修订工作。继续积极开展黄酒技术研究，重点开展的研究项目有：省重点研发计划“浙江地方特色传统食品现代生产关键技术与设备研发-传统绍兴黄酒现代生产关键技术与装备研究及示范”、国家重点研发计划“传统酿造食品制造关键技术研究与装备开发”的子课题“黄酒生产工艺的机械化改造及产业化示范”。同时加强校企合作，与浙江农林大学共同研究“基于蛋白质代谢组学的绍兴黄酒发酵机理与品质提升技术研究及应用”。多个科研项目获得各类奖项，其中“优质高效安全绍兴黄酒酿造酵母选育及产业化应用”获中国酒业协会科学技术奖一等奖、浙江省科学技术进步奖二等奖。实施完成了灌装车间技术升级改造工程、大罐储酒工程、废水处理设施升级改造工程等较大技改项目，进一步减轻员工的劳动强度，保证食品安全和三废达标排放，节约企业资源。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度实现营业收入 171,703.03 万元，比上年同期增加 4.87%；实现利润总额 23,046.00万元，比上年同期增加 4.40%；归属于母公司所有者的净利润 17,205.41 万元，比上年同期增加4.69%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,717,030,271.80 1,637,301,754.03 4.87 营业成本 1,065,079,159.48 1,066,280,863.84-0.11 销售费用 298,139,162.53 215,363,456.80 38.44 管理费用 86,921,472.20 79,812,708.01 8.91 研发费用 8,293,734.31 6,316,195.92 31.31 财务费用-5,388,076.70-3,072,972.08-75.34 经营活动产生的现金流量净额 290,517,784.70 320,865,741.37-9.46 投资活动产生的现金流量净额 33,610,173.83-90,202,917.19 137.26 筹资活动产生的现金流量净额-82,003,973.72-82,213,472.84 0.25 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年度实现营业收入 171,703.03 万元，比上年同期增加 4.87%，主要原因是报告期内销量上升，使得营业收入增加所致。2018 年年度报告 11/141 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类 1,682,356,367.11 1,045,887,647.33 37.83 4.79-0.01 增加 2.98个百分点 其他 15,317,987.35 14,580,638.79 4.81-12.84-6.19 减少 6.75个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中高档酒 1,156,184,402.47 604,831,381.86 47.69 11.99 11.50 增加 0.24个百分点 普通酒 526,171,964.64 441,056,265.47 16.18-8.18-12.41 增加 4.05个百分点 玻璃制品 15,069,396.90 14,357,159.63 4.73-7.20-0.45 减少 6.45个百分点 其他产品 248,590.45 223,479.16 10.10-81.40-80.06 减少 6.07个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,651,823,392.17 1,033,337,105.52 37.44 4.93 0 增加 3.09个百分点 国外 45,850,962.29 27,131,180.60 40.83-6.03-3.62 减少 1.48个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司主营业务收入主要来自于黄酒销售，占主营业务收入的 99.10%，公司有玻璃瓶的生产，自用较多，少量对外销售。公司主要产品为黄酒瓶装酒，按出厂价分为普通酒、中高档酒。公司主营业务销售地区主要在国内和国外市场，国内销售占主营业务收入的 97.30%，国外销售占主营业务收入的 2.70%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）中高档酒 99,836.67 61,513.29 183,156.73 20.01 4.21 8.87 普通酒 181,187.95 77,239.27 138,184.32 3.81-13.84-4.03 注：本表统计的数据包括酿造和灌装，单位为千升。2018 年年度报告 12/141 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)酒类 直接材料 837,529,192.96 80.08 843,670,631.63 80.66-0.73 酒类 直接人工 78,185,681.70 7.48 73,751,660.44 7.05 6.01 酒类 制造费用 105,216,622.30 10.06 107,097,433.53 10.24-1.76 酒类 动力费用 24,956,150.37 2.38 21,468,399.21 2.05 16.25 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)中高档酒 直接材料 496,821,534.37 47.50 432,561,731.10 41.35 14.86 中高档酒 直接人工 49,344,313.95 4.72 48,188,656.41 4.61 2.40 中高档酒 制造费用 45,650,359.83 4.36 50,715,046.57 4.85-9.99 中高档酒 动力费用 13,015,173.71 1.24 10,990,513.94 1.05 18.42 普通酒 直接材料 340,707,658.59 32.58 410,116,923.11 39.21-16.92 普通酒 直接人工 28,841,367.75 2.76 27,546,634.33 2.63 4.70 普通酒 制造费用 59,566,262.47 5.70 55,419,295.76 5.30 7.48 普通酒 动力费用 11,940,976.66 1.14 10,449,323.59 1.00 14.28 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 29,315.89 万元，占年度销售总额 17.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 37,651.35 万元，占年度采购总额 47.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）销售费用 298,139,162.53 215,363,456.80 38.44 研发费用 8,293,734.31 6,316,195.92 31.31 财务费用 -5,388,076.70 -3,072,972.08 -75.34 情况说明 2018 年年度报告 13/141 销售费用同比增加38.44%，主要系本期公司广告及业务宣传费、销售返利及促销费用增加所致。研发费用同比增加31.31%，主要系本期研发材料、试验协作费等投入增加所致。财务费用同比减少75.34%，主要系本期利息收入增加所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 8,293,734.31 研发投入合计 8,293,734.31 研发投入总额占营业收入比例（%）0.48 公司研发人员的数量 105 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.29 情况说明情况说明 适用 不适用 根据公司制定的科研计划，本年度继续在保障食品安全，装备技术创新、新产品开发、工艺技术革新等方面投入研发资金，其中“优质高效安全绍兴黄酒酿造酵母选育及产业化应用”研究项目获中国酒业协会科学技术奖一等奖、浙江省科学技术进步奖二等奖。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 290,517,784.70 320,865,741.37-9.46 投资活动产生的现金流量净额 33,610,173.83-90,202,917.19 137.26 筹资活动产生的现金流量净额-82,003,973.72-82,213,472.84 0.25 情况说明 经营活动产生的现金流量净额同比减少9.46%，主要系本期销售费用及管理费用支出增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比增加137.26%，主要系本期理财产品投资收回较上年增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产上期期末数 上期期末数占总资产本期期末金额较上期情况说明 2018 年年度报告 14/141 的比例（%）的比例（%）期末变动比例（%）货币资金 702,956,787.43 14.64 460,765,373.50 9.92 52.56 主要系本期银行存款增加所致 应收票据及应收账款 155,894,227.50 3.25 126,996,408.47 2.74 22.75 主要系本期应收货款增加所致 预付款项 2,683,882.64 0.06 1,664,131.89 0.04 61.28 主要系本期预付供应商货款增加所致 预收款项 134,575,643.36 2.80 111,210,815.70 2.40 21.01 主要系本期收到的预收货款增加所致 应交税费 44,797,723.99 0.93 34,416,135.63 0.74 30.16 主要是本期实现税费较上期减少所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见以下“酒制造行业经营性信息分析”酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 2018 年 112 月，纳入到国家统计局范畴的规模以上黄酒生产企业 115 家；规模以上黄酒企业累计完成销售收入 167.45 亿元，累计实现利润总额 17.24 亿元，亏损企业累计亏损额 0.31 亿元。（数据来源：中国酒业协会）2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 古越龙山 238500 183625 女儿红公司 107000 95626 鉴湖公司 12000 6561 本表统计的数量包括酿造和灌装，单位为千升。在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 设计生产能力是指在既定时段内按公司经营发展需要和生产工艺要求设计而成的原酒生产能力和灌装生产能力的计算口径。2018 年年度报告 15/141 实际生产能力是指在已具备的设计生产能力条件下按公司实际生产经营需要而制订的原酒酿造生产能力和灌装生产能力的计算口径。公司的实际产能能满足目前公司的销售规模。3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒）29379.92 291961.13 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量（千升）同比（%）销量（千升）同比（%）产销率(%)销售 收入 同比（%）主要 代表 品牌 中高档酒 99,836.67 20.01 61,513.29 4.21 61.61 115,618.44 11.99 中央库藏、清醇系列 普通酒 181,187.95 3.81 77,239.27-13.84 42.63 52,617.20-8.18 500、600ml 加饭花雕酒 产品档次划分标准 适用 不适用 产品档次划分标准：按公司产品出厂价格分为中高档酒和普通酒。产品结构变化情况及经营策略 适用 不适用 2018 年公司继续实施“聚焦大单品”经营战略，继续聚焦大市场大单品，按照单个产品过亿，单个市场过亿的思路推进。“古越龙山”聚焦“青花瓷十年”、“中央库藏金五年”两大系列产品，利用“大单品”的市场影响力，提升古越龙山在核心市场的竞争力；“女儿红”重点打造以“桂花林藏系列”、“绍兴老酒系列”等为主导的产品线，形成产品聚焦，重点培育“来一坛上好的女儿红”腰部产品；古越龙山在稳固以“清醇”为代表的新型黄酒的市场基础上，发力“古越龙山天纯”、“绍糯手酿”等系列产品，以适应当前酒业整体消费升级的行业趋势；同时，公司加大力度，对产品作