600185_2018_格力地产_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

2018 年年度报告 1/196 公司代码：600185 公司简称：格力地产 格力地产股份有限公司格力地产股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（瑞华会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人鲁君四鲁君四、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苏锡雄苏锡雄及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）苏锡雄苏锡雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告期内涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 2018 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、格力地产 指 格力地产股份有限公司 海投公司 指 珠海投资控股有限公司 珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年全年度 元、万元、亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 格力地产股份有限公司 公司的中文简称 格力地产 公司的外文名称 GREE REAL ESTATE CO.，LTD 公司的外文名称缩写 GREE REAL ESTATE 公司的法定代表人 鲁君四 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹超 魏烨华 联系地址 广东省珠海市石花西路213号 广东省珠海市石花西路213号 电话 0756-8860606 0756-8860606 传真 0756-8309666 0756-8309666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-23182（集中办公区）公司注册地址的邮政编码 519000 公司办公地址 广东省珠海市石花西路213号 公司办公地址的邮政编码 519020 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2018 年年度报告 5/196 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 格力地产 600185*ST海星 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 王莹、邵桂荣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 新时代证券股份有限公司 办公地址 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1 号楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 席红玉、肖章福 持续督导的期间 2016 年 8 月 3 日至募集资金使用完毕（非公开发行股票）持续督导的期间 2014 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日（可转换公司债券）七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 3,078,499,379.67 3,130,132,855.58-1.65 3,121,759,389.66 归属于上市公司股东的净利润 512,629,066.53 624,323,238.87-17.89 600,647,340.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 498,535,454.50 670,519,745.49-25.65 559,747,125.04 经营活动产生的现金流量净额-1,216,576,403.09-2,102,417,205.46 不适用-1,234,756,555.89 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 8,195,663,470.81 7,812,206,905.41 4.91 7,302,515,733.76 2018 年年度报告 6/196 总资产 29,668,760,878.49 27,333,756,609.64 8.54 26,375,927,290.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.25 0.30-16.67 0.33 稀释每股收益（元股）0.24 0.28-14.29 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.33-27.27 0.31 加权平均净资产收益率（%）6.54 8.64 减少2.10个百分点 11.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.36 9.28 减少2.92个百分点 11.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 860,247,906.93 328,909,371.15 629,580,138.67 1,259,761,962.92 归属于上市公司股东的净利润 214,597,224.75 88,751,922.21 86,742,684.18 122,537,235.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 207,867,885.99 80,813,822.94 85,844,445.51 124,009,300.06 经营活动产生的现金流量净额-401,264,091.01-3,965,763.43-932,515,876.29 121,169,327.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7/196 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 318,191.27 108,893.58 19,467.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,023,485.83 1,544,454.05 2,138,729.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 983,207.98 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,242,350.93 -53,469,440.78 49,012,208.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 2018 年年度报告 8/196 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,076,523.77 -8,980,684.84 2,347,016.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目-387,134.63 0.00 0.00 少数股东权益影响额-129,408.80 162,404.74 26,456.63 所得税影响额-3,033,604.32 14,437,866.63-12,643,663.15 合计 14,093,612.03 -46,196,506.62 40,900,215.67 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 0.00 2,483,179,890.00 2,483,179,890.00 0.00 合计 0.00 2,483,179,890.00 2,483,179,890.00 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家集房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业以及现代服务业、现代金融业于一体的集团战略化企业。报告期内，公司的主营业务收入主要来自房地产开发与销售。公司房地产业务经营模式以自主开发销售为主，主要产品为中高端住宅。公司坚持“立足珠海、区域布局”的发展战略，秉承“专筑之精神、专谨之态度、专业之品质”，在深耕珠海市场的同时，加快上海、重庆项目建设，逐步确定了拓展珠三角、长三角以及西部等区域的重要支点。报告期内，“房住不炒”基调不变，中央和地方重在维稳市场，住建部于 2018 年 8 月提出“稳地价、稳房价、稳预期”，地方因城施策，房地产市场逐渐回归理性。从全年来看，2018 年我国房地产市场依然保持增长，根据国家统计局数据，2018 年全国房地产开发投资 120264 亿元，比上年增长 9.5%；商品房销售面积 171654万平方米，比上年增长 1.3%；商品房销售额 149973 亿元，比上年增长 12.2%。政府继续深化土地2018 年年度报告 9/196 和住房制度改革，调整住房供应结构，建立健全住房保障体系；拓宽租赁住房供应渠道，稳步推进住房租赁市场建设，满足人才租住需求；探索共有产权新模式，推进共有产权住房发展。公司其他产业板块业务情况如下：口岸经济产业方面，公司于 2009 年 12 月开始建设港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程，自此，“世纪工程”港珠澳大桥正式开工。2013 年 11 月，填海工程完工，公司随即承担了港珠澳大桥珠海口岸工程建设。2018 年 10 月，公司承建的珠澳大桥珠海公路口岸已正式通车，为推进粤港澳大湾区经济发展提供了必要的地理条件。公司历时九年，高质量完成了港珠澳大桥珠澳口岸人工岛、珠海公路口岸和通关物流配套设施等建设重任，并在此基础上通过获取广告经营权等多种方式参与珠海口岸运营，在创新粤港澳合作模式、探索社会管理等方面先行先试，积累了与香港、澳门良好沟通与合作的经验。海洋经济产业方面，公司自 2014 年开始布局，建设珠海洪湾中心渔港等工程。2018 年 12 月，珠海洪湾中心渔港正式开港并由公司负责运营，已建成的洪湾中心渔港可停泊渔船 800 艘以上，年渔货卸港量可达 8 万吨，并建有渔货交易中心、冷藏储冰库、庇护中心、补给中心等设施。公司已公开竞得洪湾中心渔港规划配套用地（土地面积合计约 19.10 万平方米），后续，将结合洪湾中心渔港经济区建设需要，在该地块上开发建设水产品精深加工、休闲旅游度假、海洋文化展示等项目以及其他相关商业项目，建设成为海洋经济发展综合园区。此外，公司还陆续开展或完成了包括海岛建设、游艇码头建设、沙滩修复、港湾治理、人工鱼礁示范区等多个海洋项目，已逐渐形成集水产品交易、冷库冷链、物流配送、海洋科技、休闲旅游、生态保护等于一体的格局。现代服务业方面，公司坚持中高端为主的差异化发展战略，以城市发展为依托，以市场为导向，以项目为平台，以专业人才为支撑，通过产业布局和现代技术手段不断促进服务业业态、模式、功能等的创新，同时整合各类资源，提升服务质量，打造“精品项目、精品服务”，塑造精致生活。旗下静云山庄酒店已于 2018 年 6 月加入“罗莱夏朵”世界顶级酒店联盟；“万海旅游”品牌致力于打造粤港澳大湾区高端旅游项目；格力海岸无界美术馆、书店集图书、沙龙、艺术展览等形态于一体，已成为珠海新的人文和生活场所。目前现代服务业已涵盖物业服务、精品酒店、休闲旅游、文化教育、商业运营等业务。现代金融业方面，公司基于产业布局，实施“大金融”及“+互联网”战略，创新互联网金融、小贷、商业保理、融资租赁等服务模式，完成投资与融资的对接，实现个人和中小微企业的投融资需求，促进实体经济快速发展，推动公司产业链、价值链和供应链一体化变革，探索“实体产业+创新金融+互联网”的发展模式。2018 年年度报告 10/196 公司以“建设理想城市，创造幸福生活”为出发点，注重发展产品质量，提升公司品牌，“房地产业、海洋经济产业、口岸经济产业以及现代服务业和现代金融业”五大板块综合发展的产业格局得到进一步提升。公司产业布局理念及定位与粤港澳大湾区规划纲要中“大力发展海洋经济”，“构建现代海洋产业体系，优化提升海洋渔业、海洋交通运输”，“加快发展港口物流、滨海旅游”，“强化近岸海域生态系统保护与修复，开展水生生物增殖放流，推进重要海洋自然保护区及水产种质资源保护区建设与管理”，“加快发展现代服务业”，“推进大湾区旅游发展”，“构建文化历史、休闲度假、养生保健、邮轮旅游等多元旅游产品体系”，“推动粤港澳游艇自由行有效实施，加快完善软硬件设施，共同开发高端旅游项目”等内容高度契合。在大湾区全新的发展平台上，公司将继续依靠精准的产业布局、丰富的项目资源及灵活的资产运营，通过资本和产业的有效联动，把公司打造成一家深具影响力的优质上市公司。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、广泛的知名度、广泛的知名度 公司经过多年的坚持和努力，获得了来自社会各界的认可，在房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业、现代服务业等领域已经树立了高度的知名度和美誉度。房地产业方面，公司多次获得中国房地产企业品牌价值等奖项；口岸经济产业方面，港珠澳大珠澳口岸人工岛填海工程、港珠澳大桥珠海口岸等工程的建成，打造了公司在大湾区的名片；海洋经济产业方面，公司在海岛海港建设、沙滩修复、海域生态保护等多个层面提升城市发展，为珠海居民打造休闲、生态的居住环境；现代服务业方面，公司旗下静云山庄酒店已入选世界顶级酒店联盟“罗莱夏朵”，为 60 年来华南区域第 1 家入选酒店。2 2、严谨的质量管理体系、严谨的质量管理体系 公司以“精工细作”为项目建设开发理念，以“见细入微，精益求精”的精神创建精品工程，始终把产品质量放在第一位，建立了极为严格的质量管理体系，在行业首创出诸多创新做法，形成了一套精细化、标准化、流程化的管理系统。并且，公司将“精工细作”理念延伸至其他产业板块，以过硬的产品质量和服务质量获得消费者的认同和肯定。3 3、丰富的管理经验、丰富的管理经验 2018 年年度报告 11/196 公司在二十多年的城市开发建设历程中，积累了丰富的开发管理经验。在口岸经济产业、海洋经济产业、现代服务业、现代金融业发展过程中，积累了与港澳互通交流与合作、港湾治理、海洋生态保护、精品酒店管理、高端旅游服务等业务领域的宝贵经验。4 4、优秀的管理团队、优秀的管理团队 公司以优秀的企业文化汇聚了经验丰富，专业素质过硬的核心管理团队。以“深挖人才，唯贤是用”的用人原则，形成年轻、活力，充满激情、斗志的人才队伍。以发扬港珠澳大桥珠海口岸建设先锋精神铸就强大的企业凝聚力，为确保公司战略的有效实施奠定了坚实的基础。5 5、前瞻性、前瞻性布局布局 公司自 2014 年开始，提出房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业、现代服务业和现代金融业的“3+2”集团化产业布局，并提出“立足珠海、区域布局”战略。公司在珠海的项目分布于珠海的“一带九湾”，与大湾区发展规划高度契合，为公司依托大湾区实现跨越性发展提供了条件。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司坚持“立足珠海，区域布局”的发展战略，在前瞻性布局的基础上，借助大湾区发展平台，继续巩固和发展房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业、现代服务业和现代金融业“3+2”的产业格局。房地产业方面，在保证珠海房地产项目稳步推进的基础上，重点推进上海、重庆房地产项目开发进度，重庆项目于 2018 年 10 月实现销售。口岸经济产业方面，珠澳大桥珠海公路口岸正式通车后，公司通过获取珠海口岸广告经营权等多种方式参与珠海口岸运营管理。海洋经济产业方面，已建成的洪湾中心渔港由公司运营，2018 年已经实现渔货销售。现代服务业方面，公司提高服务品质，拓宽服务区域，创造新的业绩增长点。现代金融业方面，公司紧贴新的金融政策，积极完善金融业务，创新业务品种，实现多元化金融。二、二、报告期内主报告期内主要经营情况要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 30.78 亿元，实现利润总额 6.76 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 5.13 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4.99 亿元。截至2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 296.69 亿元，归属于母公司股东权益为 81.96 亿元。2018 年年度报告 12/196 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,078,499,379.67 3,130,132,855.58-1.65 营业成本 2,023,081,644.10 1,786,779,447.92 13.23 销售费用 97,589,586.98 104,210,970.86-6.35 管理费用 105,642,413.16 96,767,627.72 9.17 研发费用 财务费用 45,592,666.92 29,500,059.89 54.55 经营活动产生的现金流量净额-1,216,576,403.09-2,102,417,205.46 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -344,572,662.64-958,998,958.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 818,505,916.62 1,539,471,316.36-46.83 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 30.78 亿元，同比减少 1.65%，营业成本 20.23 亿元，同比增加 13.23%，主要受项目结转的影响。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产 2,389,350,158.39 1,425,467,298.32 40.34-19.51-16.62 减少2.07 个百分点 代建工程收入 513,057,371.81 494,809,737.07 3.56 0.00 0.00 增加0.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产 2,389,350,158.39 1,425,467,298.32 40.34-19.51-16.62 减少2.07 个百分点 代建工程收入 513,057,371.81 494,809,737.07 3.56 0.00 0.00 增加0.00 个百分点 2018 年年度报告 13/196 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）珠海市 3,047,760,513.39 2,009,891,451.24 34.05-1.96 12.76 减少8.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产 土地及开发建设 1,425,467,298.32 70.46 1,709,597,519.21 74.45-16.62 代建工程 代建工程支出 494,809,737.07 24.46 0.00 0.00 不适用 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产 土地及开发建设 1,425,467,298.32 70.46 1,709,597,519.21 74.45-16.62 代建工程 代建工程支出 494,809,737.07 24.46 0.00 0.00 不适用 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 14/196 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 58,563.83 万元，占年度销售总额 19.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 85,605.71 万元，占年度采购总额 42.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期同期金额 变动比例（%）销售费用 97,589,586.98 104,210,970.86-6.35 管理费用 105,642,413.16 96,767,627.72 9.17 财务费用 45,592,666.92 29,500,059.89 54.55 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 增减率（%）变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额-1,216,576,403.09-2,102,417,205.46 不适用 销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额-344,572,662.64 -958,998,958.87 不适用 对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 818,505,916.62 1,539,471,316.36-46.83 分配股利增加所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例上期期末数 上期期末数占总资产本期期末金额较上期期末变动比例情况说明 2018 年年度报告 15/196 （%）的比例（%）（%）应收票据及应收账款 335,620,397.13 1.13 77,458,970.72 0.28 333.29 其他流动资产 261,655,866.04 0.88 69,435,029.27 0.25 276.84 发放委托贷款及垫款 29,205,250.00 0.10 13,396,000.00 0.05 118.01 长期股权投资 1,252,932.47 0.00 3,649,128.57 0.01 -65.66 投资性房地产 2,483,179,890.00 8.37 20,073,903.51 0.07 12,270.19 无形资产 1,870,756.99 0.01 1,175,862.36 0.00 59.10 长期待摊费用 13,893,923.50 0.05 8,544,040.83 0.03 62.62 短期借款 200,000,000.00 0.67 295,000,000.00 1.08-32.20 应付票据及应付账款 956,499,178.56 3.22 635,916,575.61 2.33 50.41 应付利息 255,604,019.74 0.86 111,729,862.50 0.41 128.77 一年内到期的非流动负债 1,607,671,675.44 5.42 3,644,318,955.14 13.33-55.89 应付债券 6,774,274,751.22 22.83 4,596,816,886.01 16.82 47.37 长期应付款 117,879,644.20 0.40 90,244,916.53 0.33 30.62 其他权益工具 77,284,059.70 0.26 177,742,099.96 0.65-56.52 应收票据及应收账款：增加主要原因系应收代建工程款增加所致。其他流动资产：增加主要原因系待抵扣进项税金增加所致。发放委托贷款及垫款：增加主要原因系小额贷款公司发放贷款增加所致。长期股权投资：减少主要原因系减少被投资企业投资款所致。投资性房地产：增加主要原因系新增投资性房地产所致。无形资产：增加主要原因系本期购买软件所致。长期待摊费用：增加主要原因系营销策划代理费增加所致。短期借款：减少主要原因系借款减少所致。应付票据及应付账款：增加主要原因系应付工程款增加所致。应付利息：增加主要原因系应付债券利息增加所致。一年内到期的非流动负债：减少主要原因系到期长期借款减少所致。应付债券：增加主要原因系发行债券和中期票据所致。长期应付款：增加主要原因系代建工程款拨付净额增加所致 其他权益工具：减少主要原因系可转债回售减少所致。2018 年年度报告 16/196 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末余额 受限制的原因 货币资金 2,500,000.00 保函保证金 存货 9,770,471,702.63 设定抵押 固定资产 72,810,889.25 设定抵押 在建工程 552,269,318.68 设定抵押 合 计 10,398,051,910.56 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 行业经营性信息分析内容见本节“一、经营情况讨论与分析”部分。房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 珠海 278,891.40 491,089.76 否 2 重庆 387,988.00 798,576.70 否 2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 2018 年年度报告 17/196 竣工项目 1 珠海 珠海项目 住宅、商业 竣工项目 175,886.27 312,184.23 499,046.29 0 498,998.42 494,000.00 44,643.14 2 珠海 珠海项目 住宅、商业 新开工项目 183,852.29 503,908.92 625,188.05 615,196.05 9,992.00 678,300.00 60,663.37 3 上海 上海项目 住宅 在建项目 56,551.80 103,572.95 207,646.66 207,646.66 0 830,000.00 65,967.74 4 重庆 重庆项目 商住、酒店 新开工项目 97,577.00 226,357.00 298,494.72 298,494.72 0 130,000.00 29,081.00 5 重庆 重庆项目 总部办公 竣工项目 58,162.00 61,555.00 104,002.59 104,002.59 105,401.30 61,000.00 5,254.00 3.3.报告期内房地产销售情况报告期内房地产销售情况 适用 不适用 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米)已预售面积(平方米)1 珠海 珠海项目 住宅、商业 444,524.55 105,895.03 2 重庆 重庆项目 住宅、商业、总部办公 150,375.60 32,561.93 4.4.报告期内房地产出租情况报告期内房地产出租情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 出租房地产的建筑面积(平方米)出租房地产的租金收入 是否采用公允价值计量模式 租金收入/房地产公允价值(%)1 珠海 商铺 租赁 8,252.23 6,238,766.42 否 不适用 2018 年年度报告 18/196 5.5.报告期内公司财务融资情况报告期内公司财务融资情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%)利息资本化金额 18,533,369,997.88 6.07 1,024,690,368.37 6.6.其他其他说明说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司长期股权投资余额为 1,252,932.47 元，具体内容请详见财务报表附注“七、15、长期股权投资”。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主 要 产品 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 珠海格力房产有限公司 房地产开发 住宅 12,688.20 100%2,515,102.94 352,946.39 54,501.00 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2018 年年度报告 19/196 房地产业方面，在夯实城市主体责任要求下，一城一策、因城施策将是未来调控主要方式，稳地价、稳房价、稳预期仍将是各地的主要调控目标。地方政府将继续推进租赁、共有产权和保障房市场的发展，进一步完善房地产市场平稳健康发展长效机制。口岸经济产业方面，港珠澳大桥珠海口岸的通车，将带动粤港澳贸易、加工、仓储、经济技术合作、电子商务、旅游购物、商贸金融、交通及服务行业、基础设施建设等经济活动发展。海洋经济产业方面，粤港澳大湾区发展规划纲要提出要大力发展海洋经济，加强粤港澳合作，构建现代海洋产业体系，优化提升海洋渔业、海洋交通运输、海洋船舶等传统优势产业，培育壮大海洋生物医药、海洋工程装备制造、海水综合利用等新兴产业，集中集约发展临海石化、能源等产业，加快发展港口物流、滨海旅游、海洋信息服务等海洋服务业。未来，加快海洋产业转型升级，加强海