600370_2018_三房巷_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

2018 年年度报告 1/128 公司代码：600370 公司简称：三房巷 江苏三房巷实业股份有限公司江苏三房巷实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/128 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人卞惠良卞惠良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卞江峰卞江峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞俞红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润为53625773.33元，董事会拟定按公司未来实施2018年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利19931105.75元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经2019年4月19日公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第四节管理层讨论与分析”等有关章节中关于可能面对的风险的描述。十、十、其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 3/128 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.128 2018 年年度报告 4/128 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 江苏三房巷实业股份有限公司 三房巷集团、集团公司 指 三房巷集团有限公司 济化公司 指 江阴济化新材料有限公司 新源公司 指 江阴新源热电有限公司 新雅公司 指 江阴新雅装饰布有限公司 兴仁公司 指 江阴兴仁纺织有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年、去年、同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏三房巷实业股份有限公司 公司的中文简称 三房巷 公司的外文名称 Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SFX 公司的法定代表人 卞惠良 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞红霞 缪嫦 联系地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 电话 0510-86229867 0510-86229867 传真 0510-86229823 0510-86229823 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司注册地址的邮政编码 214423 公司办公地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司办公地址的邮政编码 214423 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 2018 年年度报告 5/128 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三房巷 600370 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 单元 10 层 签字会计师姓名 朱佑敏 路凤霞 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,182,076,383.63 1,065,883,410.14 10.90 976,756,001.72 归属于上市公司股东的净利润 53,625,773.33 44,088,875.44 21.63 46,536,486.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,309,383.37 42,835,483.05 17.45 41,880,435.55 经营活动产生的现金流量净额 42,395,166.11 47,713,166.82-11.15 149,931,693.69 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,308,055,714.79 1,270,374,826.06 2.97 1,242,230,835.22 总资产 1,766,972,929.07 1,749,988,457.53 0.97 1,697,143,924.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.0673 0.0553 21.70 0.0584 稀释每股收益（元股）0.0673 0.0553 21.70 0.0584 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0631 0.0537 17.50 0.0525 加权平均净资产收益率（%）4.16 3.51 增加0.65个百分点 3.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.90 3.41 增加0.49个百分点 3.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 2018 年年度报告 6/128 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 270,517,357.84 288,107,930.19 309,549,175.10 313,901,920.50 归属于上市公司股东的净利润 8,825,177.93 22,092,496.21 15,737,660.97 6,970,438.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,464,400.85 21,135,694.42 15,972,982.02 4,736,306.07 经营活动产生的现金流量净额 59,490,584.02-28,065,845.17 29,168,913.07-18,198,485.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 2,408,082.19 262,366.54-1,067,633.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,920,400.00 政府补贴 1,642,400.00 259,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,306,100.26 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 222,954.82 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2018 年年度报告 7/128 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,524.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,994.91 85,452.77 少数股东权益影响额-696,709.29 -321,496.26-109,171.53 所得税影响额-394,907.20 -389,872.80-40,752.50 合计 3,316,389.96 1,253,392.39 4,656,050.48 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务 公司业务分为纺织业务、化工业务及热电业务三大板块。纺织业务主要产品包括各类棉制品、印染布、涤棉布、色织布等的生产与销售，及布匹染整、印花，棉纺纱加工。公司致力于为客户提供全系列、多品种、质量可靠的产品与服务。化工业务控股子公司江阴济化新材料有限公司主要从事 PBT 工程塑料的研发、生产与销售，以 PBT 工程塑料为原料生产的产品广泛应用于各类家电、电子产品及汽车塑料零部件。热电业务主要产品为电力和蒸汽。控股子公司江阴新源热电有限公司多年来从事热电联产，生产的电力及蒸汽主要提供于周边的企业生产经营使用。（二）公司经营模式 2018 年年度报告 8/128 1、采购模式：公司以预测销售和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，再根据生产计划制定原辅材料的采购计划。公司制定了采购循环相关的内部控制制度，对采购计划、采购作业、存货流转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理。2、生产模式：公司的纺织印染业务和 PBT 工程塑料业务主要采取“以销定产”的生产与销售模式，根据销售订单情况制定生产情况并组织实施，同时，根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，对常规产品进行适量的提前备货。新源公司从事热电联产多年，将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽等产品通过电网、热力管网等销售给周边企业，满足自身及周边企业生产所需。3、销售模式：公司通过参加展销会、市场调研、相关行业研究与期刊等多种途径了解客户的需求和期望，确定不同客户在产品质量、价格、交货周期、服务质量等方面的个性化要求与期望，有针对性地进行客户开发和维护。公司主要以自有产品向客户直接销售，也接受客户订单，根据客户要求生产相应产品。公司和客户签订协议，约定供需数量、规格等，具体根据客户下达的订单安排发货和结算。（三）行业情况说明 纺织板块：2018 年，中国纺织行业在承受国内环保的高压态势，同时面临成本递增，国际贸易摩擦频繁的不利局面下，坚持新发展理念，认真落实高质量发展要求，积极应对国内外形势变化，以供给侧结构性改革为主线，加快推动产业结构调整与转型升级，行业发展呈现总体平稳、稳中有进的良好态势。就公司纺织业务来看，通过努力开拓市场、加强技术改造、降本增效等措施，印染业务较上年提升，全年实现纺织业务收入 69684.36 万元，在新时代下，纺织行业面临着新的发展格局，以及高端技术、环保等所带来的挑战和机遇。国家、地方政府及行业组织为此也出台了不少政策，推动纺织行业转型升级，走向纺织强国之路。化工板块：子公司济化公司生产的 PBT 工程塑料是改性塑料的一种，改性塑料作为中国制造2025 重点发展的新材料之一，随着下游应用不断的拓展，产业技术水平的不断提升，生产成本的逐渐降低，以及政策的大力扶持，行业市场规模将不断壮大。但是改性塑料又是个技术密集型和资金密集型行业，需要长期积累技术水平和持续保持产品创新能力，加上具备原材料和技术优势的跨国企业的在国内的不断投资设厂，国内改性塑料行业企业竞争激烈，国内产业结构仍处于低端水平的恶性竞争状态。热电板块：热电联产符合国家产业政策和行业发展趋势，具有梯级利用能源、提高空气质量和节约城市用地等优势，是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。作为一种高效能源 生产方式，在未来仍存在着巨大的市场发展潜力。2018 年，电力燃料供需总体平衡，地区性时段性偏紧，煤电企业经营仍比较困难。反映电煤采购成本的 CECI5500 大卡综合价波动区间为 571-635 元/吨，国内煤电企业采购成本居高不下。就公司热电业务来看，子公司新源公司产品主要为满足自身及周边相邻企业的生产所需，随着国内经济环境总体呈回暖之势，周边企业用电量提升，保证了公司热电生产和销售的稳定，但由于原材料煤炭价格的波动，对公司的热电生产带来影响。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、行业经验优势：公司深耕纺织印染行业多年，深入了解下游客户的需求，能够以客户需求为出发点进行技术研发和产品设计，其技术成果的针对性和实用性更强，可以更充分发挥产品利用价值。多年的行业经验一方面提高了公司产品的质量，另一方面也为控制产品成本做出了贡献，使得公司能够在竞争中取得技术优势和价格优势，从而赢得客户的青睐。2、质量管控优势：公司拥有完善的质量控制体系，产品质量安全可靠，在生产实践中，公司通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证，制订了符合公司现状和发展需求的质量方针和质量目标，严格执行产品质量国家相关标准，制定并严格实施完善的质量管理制度，建立了从原材料采购、生产管理到售后追溯的全过程质量管控体系，产品生产全过程均处于有效的体系控制状态，保证了无论产品规格、功能差异，均具有良好的产品质量。2018 年年度报告 9/128 3、地理位置优势：公司地处长三角地区，是我国经济最发达的地区之一，也是我国目前纺织行业发展最为成熟的区域之一。公司紧邻吴江、常熟、盐城等纺织品市场，距绍兴轻纺城、钱清轻纺原料城、海宁经编产业园等产业聚集地仅两至三个小时的车程。优越的地理位置拓宽了公司的销售渠道，有利于公司迅速获得行业发展资讯，加强与客户的深度合作，改善建立市场快速反应机制。4、人才队伍优势：公司拥有一支从事行业产品研发多年的技术人才队伍，拥有洞察敏锐、网络广泛的市场营销队伍，还拥有一批实践经验丰富的管理人才，大部分人员在公司工作较长年限，与公司一同发展，建立了深厚情感，且多年从事相关行业，经验丰富。同时公司为其提供了优厚的待遇，不断对员工加强培训，不定期要请国内外知名的院校、培训机构的专业技术人员对公司经营管理人员进行培训，提高其业务技能。为公司大力开展各项业务、提升公司的抗风险能力提供了重要保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年中美贸易摩擦不断，人民币汇率大幅波动，原材料、劳动力成本持续上扬，企业经营 成本增加，公司管理层带领员工克服困难，采取多种措施保持业务稳定，全年实现营业收入118207.64 万元，同比增长 10.90%，归属于母公司所有者的净利润 5362.58 万元，同比增长 21.63%。报告期内，公司主要工作如下：在生产管控方面，公司进一步加强生产组织管理，确保生产平稳运行，同时持续优化生产工艺，降低能耗，节约生产成本；加强吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；强化质量管控，加强对质量控制点的监控，挖掘潜能，提高生产效率，确保产品产量、质量稳定提高。在内部控制方面，公司继续强化规范管理健全公司内部控制制度，确保股东大会、董事会和监事会等机构的规范运作和科学决策，严格按照国家有关法律、法规及规章制度要求，履行信息披露职责。公司还将在采购管理、财务管理、行政管理等领域推进精细化管理，完善流程审批制度，加强全过程管控，降低运营风险。2018 年 8 月，公司进行了董事会和监事会换届选举，新一届领导班子将带领公司继续深耕发展。在安全生产和环境保护方面，公司将“安全第一、环保优先”的理念切实贯彻到生产运行的每一个环节，强化企业安全生产和环境保护主体责任，坚守安全生产和环境保护底线，致力实现“零事故”目标。控股子公司新源公司于 2017 年 2 月开始实施超低排放改造工程，2 号脱硫塔于2018 年 4 月改造完成并投运，超低排放改造后颗粒物在 5mg/m以下，二氧化硫在 35 mg/m以下，氮氧化物在 50 mg/m以下。12 月开始动工对煤场北侧用彩钢瓦密封，东西两侧用防尘网覆盖，有效降低了扬尘产生，降低了烟粉尘对环境的污染，同时降低了煤损耗。超低排放改造项目于 2018年 5 月顺利通过江阴市环境保护局的验收。在加强员工队伍建设，塑造企业文化方面，2018 年以来公司组织员工开展各种兴趣活动、比赛，并组织部分员工到延川梁家河村参观学习习总书记在农村插队时的艰苦生活环境，让员工不忘初心、牢记使命，砥砺奋进，凝聚共识，提升员工的幸福感与归属感。同时，加大人才、教育、培训等方面工作，既狠抓技能培训，也不忘思想政治教育，全面提升全员的心理素质、技能素质与爱岗敬业的责任感、使命感。多管齐下，形成具有特色的企业文化，打造具有凝聚力、向心力的员工队伍。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 118207.64 万元，较上年同期增加 11619.30 万元，同比增长10.90%；营业成本 103938.10 万元，比上年同期增加 12378.82 万元，同比增长 13.52%；归属于母公司所有者的净利润为 5362.58 万元，比上年同期增加 953.69 万元，同比增长 21.63%。2018 年年度报告 10/128 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,182,076,383.63 1,065,883,410.14 10.90 营业成本 1,039,380,985.72 915,592,818.89 13.52 销售费用 11,887,762.38 9,778,765.48 21.57 管理费用 28,064,847.13 17,522,217.73 60.17 研发费用 10,099,159.44 22,427,534.01-54.97 财务费用-15,110,797.73-6,149,199.87 不适用 经营活动产生的现金流量净额 42,395,166.11 47,713,166.82-11.15 投资活动产生的现金流量净额-20,248,389.46-2,584,611.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-57,944,884.60-15,944,884.60 不适用 其他收益 1,965,186.17 11,736.68 16,643.97 资产处置收益 2,514,508.24 281,844.04 792.16 营业外收入 748,769.17 1,702,394.91-56.02 营业外支出 771,170.96 19,477.50 3,859.29 说明：（1）管理费用相比上年度增加，主要是本期支付管理人员费用及新雅公司大修理费增加所致。（2）研发费用相比上年度减少，主要是本期母公司研发费用减少所致。（3）财务费用相比上年度减少，主要是汇率变动，汇兑损失减少所致。（4）其他收益相比上年度增加，主要是本期收到的政府补助主要与经营性有关所致。（5）资产处置收益相比上年度增加，主要是本期处置公司及兴仁公司部分闲置设备所致。（6）营业外收入相比上年度减少，主要是本期收到的政府补助主要与经营性有关所致。（7）营业外支出相比上年度增加，主要是本期缴纳证监会行政处罚罚款所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 2018 年度，公司实现营业收入 118207.64 万元，同比增长 10.90%，从产品销售结构分析，主要系染色整理布的营业收入同比增加 12304.80 万元，同比增长 32.87%。营业收入的增长得益于2018 年以来环保政策趋紧，周边中小印染企业关停，公司印染布订单量增加，销量增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织 696,843,580.33 680,627,867.02 2.33 17.41 15.47 增加 1.65个百分点 化工 177,390,101.07 141,901,373.23 20.01-5.67 4.32 减少 7.66个百分点 热电 283,657,327.60 204,458,927.60 27.92 7.34 14.33 减少 4.41个百分点 其他材料 24,185,374.63 12,392,817.87 48.76 20.41 9.89 增加 4.90个百分点 其中：内部抵消 38,725,507.72 38,070,094.20 2018 年年度报告 11/128 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）染色、整理布 497,445,644.91 486,391,875.00 2.22 32.87 30.50 增加 1.78个百分点 棉纱 199,397,935.42 194,235,992.02 2.59-8.99-10.38 增加 1.51个百分点 PBT 工程塑料 177,390,101.07 141,901,373.23 20.01-5.67 4.32 减少 7.66个百分点 电、蒸汽 283,657,327.60 204,458,927.60 27.92 7.34 14.33 减少 4.41个百分点 其他材料 24,185,374.63 12,392,817.87 48.76 20.41 9.89 增加 4.90个百分点 其中：内部抵消 38,725,507.72 38,070,094.20 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 950,771,674.23 810,698,713.33 14.73 7.45 11.03 减少 2.75个百分点 国外 231,304,709.40 228,682,272.39 1.13 27.76 23.30 增加 3.57个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 、本年度染色、整理布营业收入较上年增加，主要是印染布销量较上年增加所致。营业成本较上年增加，主要是本年度印染布销量增加所致。毛利率较上半年增加，主要是本年印染布单价上涨所致。、本年度棉纱营业收入较上年减少，主要是棉纱销量较上年减少所致。营业成本较上年减少，主要是本年度棉纱销量减少所致。毛利率较上年增加，主要是本年度棉纱单价上涨所致。、PBT 工程塑料营业收入较上年减少，主要是本年度 PBT 销量减少所致。营业成本较上年增加，主要是本期辅料价格上涨所致。、热电板块营业收入较上年增加，主要是本年度产品销售单价上涨所致。营业成本较上年增加，主要是本年度原材料煤炭采购单价上涨所致。毛利率较上年增加，主要是本年新源公司产品单价上涨所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）染色、整理布（万米）6,239.17 5,577.59 420.94 26.37 32.14 7.97 棉纱（吨）10,603.78 8,090.43 2,310.41-16.68-11.14 22.36 PBT 工程塑料（吨）11,319.37 11,169.57 1,216.38-10.16-11.63 14.05 电（万度）35,481.99 35,481.99 0 2.80 2.80 0 蒸汽（吨）730,692.00 730,692.00 0-3.54-3.54 0 产销量情况说明 2018 年年度报告 12/128 、印染布产量及销量较上年增加，主要是 2018 年以来环保政策加紧，周边中小印染企业关停，公司印染布订单量增加，产量增加，销量增加。、棉纱库存较上年度增加，主要是本年度棉纱订单减少及公司织布车间自用纱减少所致。、PBT 工程塑料生产量及销售量较上年度减少，库存量增加，主要是本年度 PBT 工程塑料订单减少所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 染色、整理布 直接材料 452,221,963.99 81.55 362,325,413.23 82.18 24.81 染色、整理布 直接人工 26,983,500.15 4.87 15,682,207.00 3.56 72.06 本期单位人工成本上涨所致 染色、整理布 燃料动力 48,072,753.39 8.67 36,464,576.02 8.27 31.83 本期染色整理布产量增加所致 染色、整理布 制造费用 27,224,085.90 4.91 26,397,921.42 5.99 3.13 染色、整理布 合计 554,502,303.43 100.00 440,870,117.67 100.00 25.77 棉纱 直接材料 194,035,349.37 72.03 222,553,663.09 72.38-12.81 棉纱 直接人工 19,457,080.00 7.22 22,431,861.00 7.30-13.26 棉纱 燃料动力 23,220,731.40 8.62 27,703,147.66 9.01-16.18 棉纱 制造费用 32,667,931.08 12.13 34,798,846.97 11.32-6.12 棉纱 合计 269,381,091.85 100.00 307,487,518.72 100.00-12.39 PBT 工程塑料 直接材料 133,505,140.31 92.28 126,872,919.76 92.08 5.23 PBT 工程塑料 直接人工 4,100,723.71 2.83 3,884,720.11 2.82 5.56 PBT 工程塑料 燃料动力 2,099,248.54 1.45 2,252,841.82 1.63-6.82 PBT 工程塑料 制造费用 4,970,599.51 3.44 4,779,813.37 3.47 3.99 2018 年年度报告 13/128 PBT 工程塑料 合计 144,675,712.07 100.00 137,790,295.06 100.00 5.00 电、蒸汽 直接材料 188,928,682.32 78.87 167,984,975.56 76.07 12.47 电、蒸汽 直接人工 862,188,710 3.60 7,297,088.90 3.30 18.16 电、蒸汽 制造费用 41,996,846.46 17.53 45,559,158.53 20.63-7.82 电、蒸汽 合计 239,547,415.88 100.00 220,841,222.99 100.00 8.47 成本分析其他情况说明 适用不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 32,067.14 万元，占年度销售总额 27.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 35,401.97 万元，占年度采购总额 32.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用不适用 单位：元 科目名称 本期数 上年同期数 同比增减比例（%）销售费用 11,887,762.38 9,778,765.48 21.57 管理费用 28,064,847.13 17,522,217.73 60.17 财务费用 10,099,159.44 22,427,534.01-54.97 所得税费用 24,712,329.06 27,400,733.92-9.81 费用分析情况说明：（1）管理费用相比上年度增加，主要是本期支付管理人员费用及新雅公司大修理费增加所致。（2）财务费用相比上年度减少，主要是本期汇率变动，汇兑损失减少所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 10,099,159.44 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 10,099,159.44 研发投入总额占营业收入比例（%）0.85 公司研发人员的数量 56 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.8 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用不适用 2018 年年度报告 14/128 5.5.现金流现金流 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 收到的税收返还 21,362,970.06 12,630,964.43 8,732,005.63 经营活动产生的现金流量净额 42,395,166.11 47,713,166.82-5,318,000.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9,318,313.76 451,069.90 8,867,243.86 投资活动产生的现金流量净额-20,248,389.46-2,584,611.69-17,663,777.77 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,944,884.60 15,944,884.60 42,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 57,944,884.60 15,944,884.60 42,000,000.00 汇率变动对现金的影响 3,008,965.37-4,595,542.32 7,604,507.69 现金及现金等价物净增加额-32,789,142.41 24,588,128.21-57,377,270.62 说明：（1）收到的税收返还较上期增加，主要是本期产品出口量增加使出口退税增加所致。（2）经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上期增加，主要是本期处置公司及兴仁公司部分闲置设备所致。（4）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期购建固定资产所支付的现金增加所致。（5）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期增加，主要是本期支付济化公司、兴仁公司、新源公司少数股东权益所致。（6）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期支付济化公司、兴仁公司、新源公司少数股东权益所致。（7）汇率变动对现金的影响较上期增加，主要是本期汇兑损失减少所致。（8）现金及现金等价物净增加额较上期减少，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及本期支付济化公司、兴仁公司、新源公司少数股东权益所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 179,698,262.10 10.17 126,928,019.58 7.25 41.57 预付款项 1,536,138.54 0.09 9,049,098.77 0.52-83.02 其他应收款 1,859,272.89 0.11 1,264,704.99 0.07 47.01 其他流动资产 4,741,882.80 0.27 2,459,848.44 0.14 92.77 预收款项 20,249,646.75 1.15 10,397,578.13 0.59 94.75 应交税费 8,045,314.81 0.46 6,067,874.69 0.35 32.59 其他应付款 443,530.67 0.03 42,461,984.57 2.43-98.96 其他说明（1）应收账款本期期末金额较上期增加主要是本年度第四季度新增客户账期未到所致。2018 年年度报告 15/128