600359_2018_新农开发_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

2018 年年度报告 1/154 公司代码：600359 公司简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/154 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人白宏本白宏本、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈争跃陈争跃及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐静徐静声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 2018 年年度报告 4/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司 指 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 统众公司、统众国资 指 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司控股股东 化纤公司、新农化纤 指 阿拉尔新农化纤有限责任公司，公司控股 100%乳业公司、新农乳业 指 阿拉尔新农乳业有限责任公司，公司控股 97.44%甘草公司、新农甘草 指 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司控股 85.61%塔河种业 指 新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股 98.96%元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司的中文简称 新农开发 公司的外文名称 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 XTAD 公司的法定代表人 白宏本 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴天昊 蒋才斌 联系地址 新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层 新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼11层 电话 0997-6378598 0997-6378568 传真 0997-6378500 0997-6378500 电子信箱 Edward_W 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆阿拉尔南口镇1号 公司注册地址的邮政编码 843300 公司办公地址 新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼11、12层 公司办公地址的邮政编码 843300 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司办公地点和上海证券交易所 2018 年年度报告 5/154 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新农开发 600359-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 郭春亮 李春玲 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 网信证券有限公司 办公地址 沈阳市沈河区热闹路 49 号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）签字的财务顾问主办人姓名 李一 易秋彬 持续督导的期间 2018 年 10 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 五矿证券有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 签字的财务顾问主办人姓名 李一 易秋彬 持续督导的期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 28 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 626,562,733.17 1,084,701,436.83-42.24 1,562,192,861.03 归属于上市公司股东的净利润-217,765,020.74 33,781,096.48-744.64-151,442,162.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-116,375,289.27-251,232,078.05-53.68-162,262,739.95 经营活动产生的现金流量净额 25,360,643.11-65,783,145.05 138.55 46,974,357.56 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 466,039,700.89 694,128,315.24-32.86 660,347,218.76 总资产 2,139,870,910.16 2,555,101,774.47-16.25 2,802,655,817.14 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）-0.57 0.09-733.33-0.40 稀释每股收益（元股）-0.57 0.09-733.33-0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.31-0.66-53.03-0.43 加权平均净资产收益率（%）-37.54 4.99 减少42.53个百分点-19.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.06-37.10 增加17.04个百分点-21.22 2018 年年度报告 6/154 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 受预计负债、应收账款计提坏账准备等事项的影响，归属于上市公司股东的净利润较 2016年与 2017 年差异较大。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 138,016,457.36 172,135,515.13 116,817,138.89 199,593,621.79 归属于上市公司股东的净利润-8,292,865.51-13,860,655.76-21,790,595.66-173,820,903.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,292,865.51-11,761,718.55-27,424,247.26-68,896,457.95 经营活动产生的现金流量净额-48,424,232.70-17,476,071.24 122,586,802.78-31,325,855.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-3,118,185.13 221,723,166.03-4,589,785.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,746,091.77 64,368,714.50 21,882,277.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 461,782.25 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 94,468.70 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 2018 年年度报告 7/154 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-65,004,846.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 314,722.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,100.00 2,502,251.75 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,358,515.59 -3,956,990.07-2,369,017.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目-49,807,348.39 149,643.84 少数股东权益影响额-428,397.67 -112.00-51,558.71 所得税影响额 429,147.48 -85,637.93-4,200,982.05 合计-101,389,731.47 285,013,174.53 10,820,577.87 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、公司所从事的主要业务及产品 报告期内，公司所从事的主要业务为种子及其副产品加工及销售、乳制品加工及销售以及甘草深加工产品的加工及销售，各项业务由专门子公司进行。种子加工及销售业务主要通过控股子公司塔河种业开展，主要经营产品涉及棉花（包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉）、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果、蔬菜、苗木花卉种子及农药、微肥等。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展，主要经营业务奶牛养殖、原奶收购，液态乳以及奶粉等乳制品的生产销售。甘草制品业务主要通过公司控股子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二钾盐和甘草甜味素等。二、公司经营模式 1、种子加工及销售业务（1）采购模式 公司通过自己的科研机构及良繁场培育繁殖和提纯原种，将原种通过自有扩繁基地以及销售给签订了预约扩繁合同的团场进行扩繁种植。自有扩繁基地种植收获后种子籽棉、原粮等农作物归公司所有，预约扩繁基地种植收获后公司按照委托扩繁合同约定回收种子籽棉或毛籽进行种子生产。（2）生产模式 公司采用“公司+基地+团场（合作社）”的模式进行种子繁育，并利用自有加工能力完成制种等程序。皮棉作为棉种加工副产品而产生。（3）销售模式 2018 年年度报告 8/154 目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理销售。2、乳制品业务（1）采购模式 公司乳制品业务主要原材料为原奶，采用长期订单下的市场统一询价价格收购。（2）生产模式 液态奶采用以销定产生产模式，由公司利用自有加工能力加工生产。奶粉采用以销定产生产模式与存货生产模式相结合确定生产规模。（3）销售模式 新农乳业主要利用自有销售渠道销售，在部分区域采用代理模式销售，并通过电商平台扩大销售覆盖范围。3、甘草制品业务（1）采购模式 甘草采购过程中，在公开询价的基础上，公司针对甘草的质量、物流费用等因素分别定价。（2）生产模式 新农甘草的主要产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草酸单铵盐、甘草霜、甘草酸。年初公司根据市场上一年的占有率情况及市场发展趋势，制订生产计划。期间根据市场变化情况对生产计划进行调整。（3）销售模式 公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。三、行业情况说明 1、种子加工及销售业务 自 2000 年种子法出台以来，我国种业进入市场化的快速发展阶段，培育了一批“育繁推一体化”的种子企业，领先企业的市场集中度有所提高。但是，与国外大型种业企业相比，我国种业的竞争力仍然较弱，存在着企业数量多、规模小、研发能力弱等问题。受行业集中度低和同质化竞争等因素影响，目前我国主要农作物种子仍存在供给和需求不对称的现象。整体来看，种业还处于行业调整期，特别是棉种行业，受种植面积下降、种子更新速度加快等影响，面临着更为严峻的挑战。塔河种业具有从良繁、扩繁、加工、销售等整套棉种生产、经营体系。近年来，始终坚持“育种做新、良繁做精”的生产经营思路，充分利用良种繁育场已形成的成套良繁技术和经验，进一步将以棉种为主的农作物新品种良种繁育工作做精。良繁体系及良繁研发具有可靠的技术保障和丰富的经验，在区域种业中具有一定的竞争优势。2、乳制品业务 畜牧及乳制品业是现代农业的重要组成部分，乳制品是重要的“菜篮子”产品，与人民的生活息息相关。从总体上看，我国奶业发展起步晚，增长迅猛，但人均乳品消费水平依然偏低，仍有很大的发展空间和增长潜力。随着我国城乡居民乳制品观念的转变，消费品种升级，在总消费量稳步增长的同时，对于新鲜、营养价值高、功能作用显著的高端乳制品的消费需求将快速增加。这种消费需求的阶段性变化，促使我国奶业发展由以往单纯数量扩张转入提高质量效益与数量增长并重的发展阶段。报告期内，中国经济发展稳中有进，稳中向好，供给质量持续改善，经济结构日益优化。在此宏观形势下，整个乳品行业也呈回暖趋势。城市人均乳品消费量提升，二胎效应带动乳品需求稳定增长，行业整体收入增长提速。同时，在乳品消费升级的市场需求下，国内乳业逐步进入以品牌竞争为核心的全产业链整合阶段，促使乳品企业加速产品升级、产品创新、提升内部运营能力。随着产业政策的不断完善和国际市场的不断融合，通过转型升级、创新驱动、提质增效、补齐短板，我国奶业将迎来更大的发展空间。2007 年，新农乳业成为新疆第一家获得“中国有机产品”认证的乳品企业。稳定的质量与良好的口感，塑造了新农乳业的优质品牌。公司主导产品在疆内多地有较高的市场知名度与较好的美誉度。但受自身规模、产品结构、营销网络等方面经营实际，预计乳业面临的竞争态势将相对激烈。3、甘草制品业务 甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，广泛使用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。可以说，甘草是具有全球性广泛经济用途的重要资源。近几年，甘草行业随着国家准入条件的变化，民营企业纷纷异军突起，同时国字号制药企业也通2018 年年度报告 9/154 过兼并收购等方式正在向上游进行延伸，这对新农甘草市场份额是一个冲击，但优质甘草制品和符合客户需求的产品还比较少，新农甘草拥有全国先进的生产设备，且深加工产品的品质走在行业前列，生产的“红柳”牌甘草提取系列产品在国内外市场具有一定影响力。受相关行业布局调整、大型药企自建加工能力等影响，甘草制品行业正加速整合，行业发展机遇与风险并存。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，具体情况详见“第四节 经营情况讨论与分析中，（三）资产、负债情况分析”。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。公司主要发展产业包括：种业、乳制品加工以及甘草深加工产业。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升核心竞争力，实现规模效益与南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。本年度公司核心竞争力未发生变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司实现营业收入 6.27 亿元，同比下降 42.24%，主要原因为新农化纤整体资产出售，本年度报表减少化纤收入；实现归属于母公司所有者的净利润-21,776.50 万元，同比下降744.64%，主要原因为预计负债、其他应收款计提坏账准备等。公司结合产业实际，明确提出将乳业作为主业。新农乳业依托南疆黄金奶源优势，着力打造优质奶源基地，启动“奶源基地建设+疆外市场开拓”双轮驱动战略，疆外市场实现销量较大增长。塔河种业借助研发和繁育优势，依托南疆棉花种植优势，实施种子质量提升工程，真正实现“粒粒精选，以质取胜”。在加快新品“育、繁、推”的同时，以市场为导向，主攻新产品销售。在市场竞争日益激烈的背景下，实现了利润增长。新农甘草公司破解产能技术瓶颈，狠抓节本降耗，优化工艺流程。公司重点围绕现有产业板块和自身优势，充分释放各子公司的产能优势、资源优势和设备优势，强力推动国资国企改革进程，实现企业瘦身健体。以改革为契机，引入战略合作伙伴，与上市公司天康生物强强联合，共同出资成立新疆托峰冰川牧业有限公司，大力发展奶牛养殖业，进一步增强公司奶源掌控能力。深化内部机构改革，压缩职能部门，构建精简高效组织体系。深入推进子公司法人治理体系改革，激发了企业自主经营活力和动力。深化用人机制和薪酬激励机制改革，通过内培外引，提升经营团队整体素质。公司转型发展以来，已初步进入可持续的良性发展轨道。核心业务以创新研发为驱动，着力挖潜降耗控成本，重点压减管理费用，降低财务费用，提高整体管控能力。1.建立科学合理的预算管理机制，制定科学、严密的预算管控体系，强化企业内部预算的科学化、精细化、增强预算对生产经营的指导作用，拟定子公司薪酬管理考核办法，分解具体指标，制做经营目标责任书，明确经营目标，每季度进行指标考核。2.完善企业内部制度建设，强化生产现场管理，健全质量管控体系，规范员工作业行为，有效杜绝跑冒滴漏，减少生产浪费，保障设备运行效率，提升产品质量。3.围绕产品市场战略定位，在注重液态奶乳制品质量、研发提升的同时，加快推进公司产品包装的升级换代，形成了特点分明的系列化液态奶产品，持续满足不同消费群体的个性体验。已基本进入奶制品以销定产、以产促销的良性轨道。2018 年年度报告 10/154 公司在党建方面作出的工作：1.借智助力把方向。聘请战略顾问、财务顾问、法律顾问，对重大生产经营决策进行专业指导，理清经营思路、明确发展方向。2.整风肃纪保落实。强化监督执纪问责力度，从严问责失职失责和违规违纪人员，持续形成震慑，净化营商环境。3.抓实基层强基础。优化子公司党组织设置，实行党内组织生活备案报告制度，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强基层党组织凝聚力。开展“新征程”劳动竞赛、“奋战一百天、党员冲在前”主题活动、党员志愿服务等，持续为企业发展注入“正能量”。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年生产皮棉 12921.46 吨，棉种 5701.51 吨，甘草制品 523.94 吨，液态奶37317.85 吨；实现销售收入 6.27 亿元，年末总资产 21.40 亿元，下降 16.24%，净资产 4.66 亿元，实现归属母公司净利润-21,776.50 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 626,562,733.17 1,084,701,436.83-42.24 营业成本 525,560,461.67 1,031,662,990.96-49.06 销售费用 61,192,592.96 57,869,832.02 5.74 管理费用 74,426,277.98 104,782,581.19-28.97 研发费用 5,997,308.23 5,713,563.58 4.97 财务费用 49,553,882.50 50,474,054.78-1.82 经营活动产生的现金流量净额 25,360,643.11-65,783,145.05 138.55 投资活动产生的现金流量净额 10,333,708.73 194,085,653.96-94.68 筹资活动产生的现金流量净额-321,410,948.10-5,684,180.44-5,554.48 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)营业收入：公司 2018 年实现营业收入 6.27 亿元，同比降低了 42.24%。其中主营业务收入 6.17 亿元，比上年同期降低 3.29 亿元，降低比率 34.82%，营业收入的同比降低原因：一是因新农化纤整体资产出售，本年度报表减少化纤收入；二是新农乳业营销网络建设稳步推进，奶制品销量同比有较大幅度的增长，奶制品销售收入同比增长了 23.77%。（2）营业成本 5.26 亿元，同比降低了 49.06%，降低因素除受营业收入降低因素影响外，乳业公司销售成本受销售收入增长因素影响,同比增长了 22.42%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 319,314,267.04 315,881,186.95 1.08-53.02-52.79 减少 0.46 个百分点 农业 290,155,416.27 200,658,512.44 30.84 13.49 8.44 增加 3.22 个百分点 畜牧业 -100.00-100.00 园林绿化 6,694,549.67 7,894,791.83-17.93-26.89-13.01 减少 18.81 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2018 年年度报告 11/154 皮棉 174,120,594.30 153,820,260.45 11.66-8.90 1.31 减少 8.91 个百分点 短绒 5,067,021.20 2,908,693.99 42.60 100.02 203.41 减少 19.56 个百分点 棉种 91,177,659.74 27,921,253.18 69.38 101.03 82.10 增加 3.18 个百分点 粮种 3,723,477.08 2,719,665.83 26.96-0.26 5.86 减少 4.22 个百分点 棉籽 11,287,089.77 10,950,498.90 2.98-12.49-23.64 增加 14.17 个百分点 浆粕制品 -100.00-100.00 蒸汽 -100.00-100.00 液态奶 256,143,169.24 248,997,791.59 2.79 36.09 32.01 增加 3.00 个百分点 全脂淡奶粉 27,068,192.30 31,650,923.06-16.93-31.80-21.35 减少 15.55 个百分点 牛 -100.00%-100.00 甘草制品 36,102,905.50 35,232,472.30 2.41-1.66 21.67 减少 18.71 个百分点 苗木 1,202,738.73 1,569,922.33-30.53 24.12 167.04 减少 69.86 个百分点 工程施工 5,491,810.94 6,324,869.50-15.17-32.93-25.49 减少 11.50 个百分点 电 -100.00-100.00 农化产品 4,779,574.18 2,338,140.09 51.08 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）疆内 462,909,704.45 373,775,419.55 19.26-41.01-47.44 增加 9.88 个百分点 疆外 153,254,528.53 150,659,071.67 1.69-4.57-1.32 减少 3.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、工业：降低的主要原因是化纤公司资产出让，无生产，无销售。2、畜牧业：本期犊牛销售收入调整至其他业务收入核算致减少。3、园林绿化苗木：增长的主要原因是销量增加。4、皮棉：减少的原因主要是销量减少。5、棉种：增加的原因是品种结构差异导致销售均价增加。6、粮种：销售单价降低致主营业务收入同比减少，销量增加致主营业务成本增加。7、化纤制品：化纤公司报告期内资产出让无生产，无销售。8、蒸汽：化纤公司报告期内资产出让无生产，无销售。9、液态奶：乳业市场竞争激烈，加大奶制品市场拓展力度，销量增加。10、全脂奶粉：同比销量减少，售价略有降低，毛利率降低。11、牛：犊牛销售收入调整至其他业务收入核算致减少。12、苗木：本期苗木在种植过程中成活率不高，苗木成本加大致毛利率降低。13、农化产品：本期种业公司收购塔河勤丰股权，增加农化产品（种衣剂）核算。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）化纤制品 -100.00-100.00-100.00 蒸汽 -100.00-100.00 电 -100.00-100.00 甘草膏 306.2 288.98 32.03-13.09 96.18 253.53 甘草浸膏粉 217.74 257.57 37.16-42.62-48.26-43.16 皮棉 12,921.46 11,764.62 9,123.54 37.22-9.29 14.52 棉种 5,701.51 5,703.94 8,084.81 15.68-2.90-0.03 粮食种 1,023.80 1,071.54 1,185.76 7.17 25.74-3.87 短绒 1,013.23 1,251.75 444.12 46.98 168.82-34.94 液态奶 37,317.85 37,052.86 912.66 13.94 15.40 40.92 全脂淡奶粉 502.12 1,341.58 339.13-77.89-31.38-71.23 2018 年年度报告 12/154 产销量情况说明 1、化纤公司资产转让，无生产，无销售。2、塔河种业报告期内棉花产量增加，使期末库存增加。3、2018 年奶粉生产量降低，库存降低。4、因乳业市场竞争激烈，加大奶制品市场拓展力度，液态奶产量、销量增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 合计 315,881,186.95 60.23 669,158,883.72 77.47-52.79 直接材料 264,044,014.40 83.59 596,807,641.38 89.19-55.76 直接人工 15,403,678.57 4.88 25,945,731.89 3.88-40.63 制造费用 36,433,493.98 11.53 46,405,510.45 6.93-21.49 农业 合计 200,658,512.44 38.26 185,036,131.32 21.42 8.44 直接材料 166,281,345.52 82.87 151,675,364.34 81.97 9.63 直接人工 10,798,196.07 5.38 5,920,675.44 3.20 82.38 制造费用 23,578,970.85 11.75 27,440,091.54 14.83-14.07 畜牧业 合计 543,982.64 0.06-100.00 直接材料 145,075.60 26.67-100.00 直接人工 251,948.14 46.32-100.00 制造费用 146,958.90 27.02-100.00 园林绿化 合计 7,894,791.83 1.51 9,076,037.70 1.05-13.01 直接材料 5,807,584.90 73.56 4,317,508.99 47.57 34.51 直接人工 2,087,206.94 26.44 4,758,528.71 52.43-56.14 制造费用 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 皮棉 合计 153,820,260.45 29.33 151,835,288.33 17.58 1.31 直接材料 141,360,819.35 91.90 139,838,523.24 92.10 1.09 直接人工 3,999,326.77 2.60 2,923,049.34 1.93 36.82 制造费用 8,460,114.32 5.50 9,073,715.75 5.98-6.76 短绒 合计 2,908,693.99 0.55 958,659.02 0.11 203.41 直接材料 1,002,419.69 34.46 248,486.22 25.92 303.41 直接人工 1,209,213.29 41.57 312,119.74 32.56 287.42 制造费用 697,061.01 23.96 398,053.06 41.52 75.12 棉种 合计 27,921,253.18 5.32 15,332,530.80 1.77 82.10 直接材料 21,778,577.48 78.00 9,250,980.62 60.34 135.42 直接人工 3,629,762.91 13.00 916,690.30 5.98 295.96 制造费用 2,512,912.79 9.00 5,164,859.88 33.69-51.35 粮种 合计 2,719,665.83 0.52 2,569,219.65 0.30 5.86 直接材料 1,241,627.42 45.65 2,337,374.28 90.98-46.88 直接人工 155,203.43 5.71 53,384.39 2.08 190.73 制造费用 1,322,834.98 48.64 178,460.98 6.95 641.25 棉籽 合计 10,950,498.90 2.09 14,340,433.52 1.66-23.64 直接材料 直接人工 1,380,660.23 12.61 1,715,431.65 11.96-19.52 制造费用 9,569,838.67 87.39 12,625,001.87 88.04-24.20 浆粕合计 -406,286,095.18 47.03-100.00 2018 年年度报告 13/154 制品 直接材料 -365,790,315.67 90.03-100.00 直接人工 -16,257,347.36 4.00-100.00 制造费用 -24,238,432.14 5.97-100.00 蒸汽 合计 -45,577.66 0.01-100.00 直接材料 -30,537.03 67.00-100.00 直接人工 -4,101.99 9.00-100.00 制造费用 -10,938.64 24.00-100.00 液态奶 合计 248,997,791.59 47.48 188,616,047.72 21.84 32.01 直接材料 206,668,167.02 83.00 163,725,837.17 86.80 26.23 直接人工 12,449,889.58 5.00 7,112,579.16 3.77 75.04 制造费用 29,879,734.99 12.00 17,777,631.39 9.43 68.07 全脂淡奶粉 合计 31,650,923.06 6.04 40,240,422.95 4.66-21.35 直接材料 30,701,395.37 97.00 39,815,194.68 98.94-22.89 直接人工 633,018.46 2.00 297,161.10 0.74 113.02 制造费用 316,509.23 1.00 128,067.17 0.32 147.14 牛 合计 543,982.64 0.06-100.00 直接材料 145,075.60 26.67-100.00 直接人工 251,948.14 46.32-100.00 制造费用 146,958.90 27.02-100.00 甘草制品