600173_2018_卧龙地产_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

2018 年年度报告 1/165 公司代码：600173 公司简称：卧龙地产 债券代码：122327 债券简称：13 卧龙债 卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈嫣妮陈嫣妮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马亚军马亚军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈群芬陈群芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日,归属于母公司所有者的净利润 576,848,453.41元，母公司可供分配的利润为人民币1,354,706,292.82元。根据公司法及公司章程的有关规定，公司拟以2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，预计总股本为701,118,244股，向全体股东按每10股派发现金红利1.0元（含税）分配，预计分配利润总金额70,111,824.40元，剩余未分配利润转入以后年度。该预案需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2018 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、卧龙地产 指 卧龙地产集团股份有限公司 卧龙控股 指 卧龙控股集团有限公司 卧龙置业 指 浙江卧龙置业投资有限公司 卧龙电驱 指 卧龙电气驱动集团股份有限公司 清远五洲 指 清远市五洲实业投资有限公司 墨水湖置业 指 武汉卧龙墨水湖置业有限公司 卧龙物业 指 绍兴卧龙物业管理有限公司 天香华庭 指 绍兴市上虞区卧龙天香华庭置业有限公司 两湖置业 指 绍兴市卧龙两湖置业有限公司 天香南园 指 绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司 浙江园林 指 浙江卧龙园林景观工程有限公司 耀江神马 指 耀江神马实业（武汉）有限公司 龙和商贸 指 浙江龙和商贸有限公司 卧龙资管 指 上海卧龙资产管理有限公司 恒趣网络 指 绍兴上虞恒趣网络科技有限公司 君海网络 指 广州君海网络科技有限公司 南阳防爆 指 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 尼福电气 指 南防集团上海尼福电气有限公司 海南君海 指 海南君海网络科技有限公司 上海触萌 指 上海触萌网络科技有限公司 北京枫炎 指 枫炎科技（北京）有限公司 霍尔果斯万瑞 指 霍尔果斯万瑞信息科技有限公司 香港君海 指 君海网络科技有限公司 卧龙灯塔 指 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 卧龙变压器 指 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 君至投资 指 广州君志至简投资合伙企业（有限合伙）光娱科技 指 广州光娱信息科技有限公司 2018 年年度报告 5/165 掌锋科技 指 厦门掌锋信息科技有限公司 本激励计划 指 卧龙地产 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2018 年年度报告 6/165 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 卧龙地产集团股份有限公司 公司的中文简称 卧龙地产 公司的外文名称 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.，LTD.公司的外文名称缩写 WOLONG REAL ESTATE 公司的法定代表人 陈嫣妮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马亚军 吴慧铭 联系地址 浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号 浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号 电话 0575-82177017 0575-89289212 传真 0575-82177000 0575-82177000 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省绍兴市上虞区经济开发区 公司注册地址的邮政编码 312300 公司办公地址 浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号 公司办公地址的邮政编码 312300 公司网址 http:/www.wolong- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所与公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 卧龙地产 600173 ST卧龙 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国深圳福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 签字会计师姓名 陈卫武、赵菁 2018 年年度报告 7/165 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 营业收入 2,830,107,369.35 1,558,273,466.43 81.62 1,402,982,637.54 1,402,982,637.54 归属于上市公司股东的净利润 576,848,453.41 314,829,075.72 83.23 79,594,278.32 80,743,591.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 448,033,927.26 216,396,833.60 107.04 78,504,650.59 79,653,963.29 经营活动产生的现金流量净额 274,093,375.62 1,451,916,264.29-81.12 865,655,578.78 865,593,057.33 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,318,457,969.39 1,921,525,635.49 20.66 1,667,606,170.96 1,674,849,038.30 总资产 6,113,623,913.43 5,762,124,998.09 6.10 4,121,206,432.80 4,114,926,995.68 期末总股本 727,697,460.00 725,147,460.00 0.35 725,147,460.00 725,147,460.00(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.8018 0.4342 84.66 0.1098 0.1113 稀释每股收益（元股）0.8016 0.4342 84.62 0.1098 0.1113 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.6227 0.2984 108.68 0.1083 0.1098 加权平均净资产收益率（%）26.90 17.46 增加9.44个百分点 4.84 4.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.89 11.96 增加8.93个百分点 4.77 4.82 2018 年年度报告 8/165 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 83.23%，主要原因是；（1）房地产住宅销售价格同比上涨，净利润同比上升 103.62%；（2）君海网络业务规模扩大，归属于上市公司股东的净利润同比上升 134.59%；（3）公司出售君海网络 2%股权，君海网络将不再纳入公司合并报表范围，公司对君海网络剩余股权（49%股权）按公允价值重新计量，在当年确认投资收益 12,414.02万元。2、经营活动产生的现金流量净额 27,409.34 万元，较上年同期减少 81.12%，主要原因是 2018年 4 月新购土地及广告费用较去年大幅增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,036,930,697.39 377,526,123.23 586,532,236.82 829,118,311.91 归属于上市公司股东的净利润 120,877,448.67 62,562,796.85 130,490,446.81 262,917,761.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 120,177,702.13 60,241,313.76 129,010,614.25 138,604,297.12 经营活动产生的现金流量净额 118,637,829.69 28,177,159.8-88,740,225.12 216,018,611.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 9/165 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 123,107,821.68 其中处置长期股权投资的收益 123,208,701.54 元，非流动资产处置报废损失-100,879.86 元。98,664,359.87-23,962.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,553,205.17 4,940,346.68 50,926.20 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,203,163.50 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 1.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2018 年年度报告 10/165 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 463,800.00 338,900.00 641,212.86 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,810,056.05 -1,608,032.68 749,421.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,007,994.52 银行理财产品收益 211,124.52 0 少数股东权益影响额-2,524,018.61 非经常性损益归属少数股东的部分-2,110,131.95-24,787.40 所得税影响额-1,984,220.56 -801,160.82-303,184.90 合计 128,814,526.15 98,432,242.12 1,089,627.73 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 44,381,900.00 44,845,700.00 463,800.00 463,800.00 合计 44,381,900.00 44,845,700.00 463,800.00 463,800.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 11/165 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务是房地产的开发与销售业务。房地产业务经营模式为房地产项目开发与销售自行开发的商品房，公司主要项目集中在武汉、清远、绍兴三个区域，其中清远五洲、天香南园的项目正在热销中。房地产行业 2018 年整体保持了较高的增长速度，国家和地方政府的调控政策反复强调房地产市场供求及房价的稳定性，房地产行业“房住不炒”定位不会改变，因城施策、分类调控仍然是楼市调控的主要特征，且调控将以稳为主。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司秉承诚、和、创的企业文化，以“质量是制造出来的”、“客户至上、服务第一”为经营理念，在以下方面具备一定的核心竞争力。1、良好的品牌影响力：公司通过人性化的产品设计、严格的品质控制、开发城市优质楼盘，树立了良好的企业形象；同时，卧龙在制造业领域享有较高知名度，能为公司带来较好的品牌影响力与美誉度；2、成熟的成本控制能力：公司通过各项目公司经营责任制考核、招投标管理、目标成本管理等制度实施，全面提升企业整体营运质量，多措并举实施降本增效。3、有效的管控模式。公司将项目获取、开发建设、销售管理等核心职能下放项目公司，激发了决策机制活力，提升了市场应变能力；OA 及 CRM 系统成熟运行，信息共享，使项目销售进度、工程进度、财务状况、内部信息有效运作与管控。4、精干的管理团队。公司拥有一支行业经验丰富且专业能力强的管理团队，大部分管理层在卧龙工作较长年限，公司也为其提供了优厚的待遇和中长期激励机制。整体管理团队人员稳定且工作协作能力强，能够引领公司健康、可持续发展。2018 年年度报告 12/165 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年房地产业整体保持了较高的增长速度，国家和地方政府的调控政策反复强调房地产市场供求及房价的稳定性。3 月，政府工作报告强调坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，继续实行差别化调控，支持居民自住购房需求，培育住房租赁市场，发展公有产权住房；7 月，中央政治局会议强调“坚决遏制房价上涨”；8 月，住建部强调“稳地价、稳房价、稳预期”。房地产行业“房住不炒”定位不会改变，因城施策、分类调控仍然是楼市调控的主要特征，且调控将以稳为主。根据国家统计局数据显示，2018 年全国商品房销售面积为 171,654 万平方米，同比增长 1.3%；销售金额149,973亿元，同比增长12.2%；2018年房地产开发投资完成额为120,264亿元，同比增长9.5%；房地产业 2018 年度新开工面积为 209,342 万平方米，同比增长 17.2%，房地产业开发投资仍持续快速增长。根据中国音数协游戏工委（GPC）、CNG 中新游戏研究（伽马数据）、国际数据公司（IDC）共同发布的2018 年中国游戏产业报告数据显示，2018 年中国游戏市场实际销售收入达 2,144.4亿元，同比增长 5.3%。移动游戏仍为游戏市场的主要组成部分，移动游戏市场年度收入为 1,339.6亿元，同比增长 15.4%。同时，海外游戏市场已逐步成为中国游戏企业重要的收入来源，多数企业通过与海外渠道建立长期合作关系及收购或自建平台等方式聚拢客户，进一步拓宽海外游戏产业发展平台并取得了一定的成绩。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司继续以提高销售效率为总基调，通过提升经营能力、优化技术降本、加强工程管理、销售节点控制等一系列措施，在经营等方面取得一定成绩。现将 2018 年主要工作汇报如下：公司经营情况回顾 2018 年，公司实现营业收入 28.30 亿元，营业利润 8.13 亿元，归属于上市公司股东的净利润5.77 亿元，归属于上市公司所有者权益 23.18 亿元。公司经营情况分析 1、以销售为龙头，再创经营佳绩 公司充分研判房地产形势，在控制风险的前提下，坚持以提升公司经营业绩为基本原则与导向，树立“客户至上，服务第一”的经营理念，深化销售人员职业培训，提高销售人员营销能力及工作积极性，销售业绩得到较好的提升；同时推行集团与项目公司的创新联动管理，集团部门与项目公司实现无缝对接，全面加快项目开发节奏；通过楼盘项目精细化节点把控，确保工程进度，公司重点项目按计划如期开盘，如天香南园三期顺利开盘，清远五洲博文苑项目及时取得预售证并如期开盘等。2018 年，公司实现签约销售面积 16.88 万平方米，签约销售金额 20.89 亿元，货款回笼 21.91亿元。2、深化市场化改革，优化内部管理体系 报告期内，公司延续并深化人力资源体系市场化改革，持续推进定员定编、竞聘上岗、任职资格等一系列任用制度，积极营造人尽其才、竞争有序的良好环境；公司推行可持续的员工持股计划、限制性股票、股票期权等中长期利益激励机制，提升员工工作的积极性，引导员工聚焦于集团战略和经营主体目标的实现，为员工的职业发展创造了有利条件。同时，公司结合新的要求编制了工程质量管理办法及考核细则，通过规范项目质量管理行为、明确各方工作职责及各类检查考核标准，进一步提升公司工程质量管理水平，促使公司内部管理制度更加完善、有效。3、强化资金管理，提高资金收益 全面完善公司财务预算体系，结合月度资金收支计划，优化资金调配，强化资金统一管理、调度及平衡，提高资金使用效率。通过提前赎回公司债券等举措降低资金成本；通过提高银行存款利率、购买保本型银行理财产品，增加资金收益。4、积极回报股东，保障债券投资者权益 在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，公司在综合考虑公司股票近期二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力和发展前景，公司实施股份回购计划。报告期内，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份合计 26,069,216 股，支付的总金额为109,996,490.76 元（不含手续费等交易费用）。公司十分注重债权人利益保护，根据债券持有人的2018 年年度报告 13/165 意愿，公司回售公司债券 2.06 亿元，并按照合同约定，按时偿付本金及利息，维护公司在资本市场上的良好形象。5、适时增加土地储备，提升可持续发展能力 公司全资子公司天香南园于 2018 年 4 月 3 日通过浙江省土地使用权网上交易系统，最终以人民币 73,940.67 万元竞得上虞区滨江新城 22 号地块 5.77 万的国有建设用地使用权，增加公司总建筑面积 13.77 万，增厚公司未来业绩并提升可持续发展能力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,830,107,369.35 1,558,273,466.43 81.62 营业成本 1,564,310,344.40 970,219,141.05 61.23 销售费用 167,300,386.36 44,612,884.05 275.00 管理费用 92,230,248.41 79,483,360.37 16.04 研发费用 53,063,591.53 9,869,135.40 437.67 财务费用-23,524,513.87-10,668,992.18 不适用 经营活动产生的现金流量净额 274,093,375.62 1,451,916,264.29-81.12 投资活动产生的现金流量净额-145,649,561.25-512,516,949.85 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-485,136,663.36-91,448,329.25 不适用 1、营业收入增加主要系房地产收入结转面积同比增加；君海业务规模扩大，同比收入增加；2、营业成本增加主要系房地产成本结转面积同比增加；君海业务规模扩大，同比成本增加；3、销售费用增加主要系游戏推广费较同期大幅增加；4、研发费用增加系君海研发人员增长及美术设计费等费用增加；5、财务费用减少主要系利息收入增加所致；6、经营活动产生的现金流量金额增加主要系 2018 年 4 月新购土地及广告费用较去年大幅增加；7、投资活动产生的现金流量金额减少主要系上年同期公司收购君海网络 51%股权；8、筹资活动产生的现金流量金额减少主要系本期归还部分公司债和回购股份。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房产销售 1,998,580,500.85 1,145,104,050.84 42.70 62.46 50.58 增加4.52个百分点 手机游戏 819,358,116.41 410,239,173.79 49.93 163.92 111.30 增加 12.47个百分点 物业管理 8,481,776.03 7,422,547.65 12.49-24.27-30.12 增加7.33个百分点 其他 241,270.87 235,819.87 2.26 不适用 不适用 增加2.26个百分点 2018 年年度报告 14/165 合计 2,826,661,664.16 1,563,001,592.15 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房产销售 1,998,580,500.85 1,145,104,050.84 42.70 62.46 50.58 增 加 4.52个百分点 游戏流水分成 817,573,079.82 409,871,502.86 49.87 183.58 127.95 增加 12.24个百分点 游戏开发 0 0 0-100.00-100.00 减少 37.37个百分点 游戏版权金 1,785,036.59 367,670.93 79.40 27.04-72.60 增 加 74.9个百分点 物业管理收入 8,481,776.03 7,422,547.65 12.49-24.27-30.12 增 加 7.33个百分点 其他 241,270.87 235,819.87 2.26 不适用 不适用 增 加 2.26个百分点 合计 2,826,661,664.16 1,563,001,592.15 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 530,051,830.60 462,222,037.78 12.80 1,829.69 1,772.66 增 加 2.66个百分点 华中地区 615,165,521.93 327,765,452.55 46.72-45.14-52.41 增 加 8.13个百分点 华南地区 1,596,455,987.06 748,531,583.97 53.11 306.88 200.30 增加 16.64个百分点 国外地区 84,988,324.57 24,482,517.85 71.19 701.94 844.67 减 少 4.35个百分点 合计 2,826,661,664.16 1,563,001,592.15 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年度公司的主营业务收入华东地区占比 18.75%，华中地区占比 21.76%，华南地区占比56.48%，国外地区占比 3.01%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房产销售 房产及土地 1,145,104,050.84 73.26 760,448,292.45 78.79 50.58 2018 年年度报告 15/165 物业管理 物业服务 7,422,547.65 0.47 10,622,268.50 1.10-30.12 其他 材料及其他 235,819.87 0.02 手机游戏 游戏流水、开发、版权 410,239,173.79 26.25 194,148,682.58 20.11 111.30 合计 1,563,001,592.15 100.00 965,219,243.53 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房产销售 房产及土地 1,145,104,050.84 73.26 760,448,292.45 78.79 50.58 物业管理 物业管理收入 7,422,547.65 0.47 10,622,268.50 1.10-30.12 其他 材料及其他 235,819.87 0.02 手机游戏 游戏流水分成 409,871,502.86 26.22 179,808,753.39 18.63 127.95 手机游戏 游戏开发 12,998,099.73 1.35-100.00 手机游戏 游戏版权金 367,670.93 0.03 1,341,829.46 0.14-72.60 合计 1,563,001,592.15 100.00 965,219,243.53 100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 23,870.17 万元，占年度销售总额 8.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 108,214.90 万元，占年度采购总额 61.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 增减比例 原因说明 销售费用 167,300,386.36 44,612,884.05 275.00%主要是游戏推广费较同期大幅增加 管理费用 92,230,248.41 79,483,360.37 16.04%主要是增加股权激励成本 财务费用-23,524,513.87-10,668,992.18 不适用 主要利息收入增加所致 研发费用 53,063,591.53 9,869,135.40 437.67%君海研发人员增长及美术设计费等费用增加 所得税费用 135,808,264.35 51,392,036.04 164.26%主要是利润增加 2018 年年度报告 16/165 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 53,063,591.53 本期资本化研发投入 研发投入合计 53,063,591.53 研发投入总额占营业收入比例（%）1.87%公司研发人员的数量 199 研发人员数量占公司总人数的比例（%）35.73 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 研发投入为君海网络研发投入，因 2018 年 12 月，公司转让 2%股权至君至投资，君海网络不再是公司控股子公司。2019 年，君海网络研发投入及人数将不计入公司。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 增减比例 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 274,093,375.62 1,451,916,264.29-81.12%主要是 18 年 4 月新购土地及广告费用较去年大幅增加 投资活动产生的现金流量净额-145,649,561.25-512,516,949.85 不适用 主要是上年同期公司收购君海网络 51%股权 筹资活动产生的现金流量净额-485,136,663.36-91,448,329.25 不适用 主要是本期归还部分公司债和回购股份(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司于 2018 年 11 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过关于转让广州君海网络科技有限公司 2%股权暨关联交易的议案，该议案已经公司于 2018 年 12 月 19 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司同意以人民币 3,935.51 万元现金向关联方君至投资出售持有的君海网络 2%股权。本次交易完成后，君海网络将不再纳入公司合并报表范围，公司对君海网络剩余股权（49%股权）按公允价值重新计量，在当年确认投资收益 12,414.02 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2018 年年度报告 17/165 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,523,063,021.14 24.91 1,870,091,364.77 32.45-18.56 主要是君海网络不纳入公司合并范围 应收票据及应收账款 17,853,293.07 0.29 258,463,831.58 4.49-93.09 主要是君海网络不纳入公司合并范围 预付款项 13,111,216.60 0.21 54,413,103.25 0.94-75.90 主要是君海网络不纳入公司合并范围及工程款开票结算所致 其他应收款 50,099,447.32 0.82 45,143,073.44 0.78 10.98 存货 3,343,264,466.34 54.69 2,568,245,778.73 44.57 30.18 主要是增加新地块 其他流动资产 151,731,935.89 2.48 121,354,307.80 2.11 25.03 主要是增值税重分类 可供出售金融资产 18,853,951.84 0.31 23,822,895.56 0.41-20.86 长期股权投资 927,953,436.21 15.18 14,934,326.47 0.26 6,113.56 主要是君海网络不纳入公司合并范围，改为联营企业投资 投资性房地产 44,845,700.00 0.73 44,381,900.00 0.77 1.05 固定资产 7,861,753.71 0.13 11,099,177.71 0.19-29.17 主要是君海网络不纳入公司合并范围及天香华庭注销固定资产处置 无形资产 3,127,691.62 0.05 36,135,551.88 0.63-91.34 主要是君海网络不纳入公司合并范围 商誉 0.00 671,324,480.32 11.65-100.00 主要是出售君海网络股权，改为权益法核算，商誉在长期股权投资成本中体现 长期待摊费用 0.00 883,577.07 0.02-100.00 主要是君海网络不纳入公司合并范围 递延所得税资产 11,857,999.69 0.19 15,821,111.21 0.27-25.05 其他非流动资产 0.00 26,010,518.30 0.45-100.00 收回保障房代垫工程款 短期借款 0.00 1,000,000.00 0.02-100.00 归还短期借款 应付票据及应付账款 666,987,590.71 10.91 653,142,360.09 11.34 2.12 2018 年年度报告 18/165 预收款项 2,197,507,242.53 35.94 2,102,453,177.31 36.49 4.52 应付职工薪酬 7,992,201.20 0.13 11,485,097.19 0.20-30.41 主要是君海网络不纳入公司合并范围 应交税费 461,971,633.53 7.56 286,521,150.24 4.97 61.23 主要是计提土地增值税增加 其他应付款 53,191,896.55 0.87 46,576,116.30 0.81 14.20 长期借款 0.00 2,000,000.00 0.03-100.00 归还借款 应付债券 392,6