600308_2018_华泰股份_2018年年度报告_2019-03-29.pdf

2018 年年度报告 1/207 公司代码：600308 公司简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司山东华泰纸业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李晓亮李晓亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈国营陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真张淑真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.85 元（含税），共计派发现金红利 215,998,862.52 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论分析中可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 2018 年年度报告 4/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司、华泰股份 指 山东华泰纸业股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）华泰集团 指 华泰集团有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东华泰纸业股份有限公司 公司的中文简称 华泰股份 公司的外文名称 SHANDONG HUATAI PAPER INDUSTRY SHAREHOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SDHT 公司的法定代表人 李晓亮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任英祥 李华伟 联系地址 山东省东营市广饶县大王镇 山东省东营市广饶县大王镇 电话 0546-7798799 0546-7798799 传真 0546-6888018 0546-6888018 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省东营市广饶县大王镇 公司注册地址的邮政编码 257335 公司办公地址 山东省东营市广饶县大王镇 公司办公地址的邮政编码 257335 公司网址 http:/ 电子信箱 2018 年年度报告 5/207 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 华泰股份 600308 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 张吉文、黎苗青 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 14,763,348,003.42 13,658,917,355.64 8.09 10,809,907,033.48 归属于上市公司股东的净利润 719,065,722.17 673,681,608.24 6.74 182,034,922.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 683,600,356.08 650,186,561.28 5.14 104,298,196.58 经营活动产生的现金流量净额 1,397,513,039.26 2,348,962,446.07-40.51 1,790,664,985.55 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 7,677,803,738.38 7,145,334,826.38 7.45 6,513,848,004.68 总资产 14,072,870,309.59 14,271,765,811.71-1.39 14,893,259,936.31 2018 年年度报告 6/207 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.616 0.577 6.74 0.156 稀释每股收益（元股）0.616 0.577 6.74 0.156 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.585 0.557 5.14 0.089 加权平均净资产收益率（%）9.713 9.864 减少0.15个百分点 2.833 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.234 9.520 减少0.29个百分点 1.623 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,675,786,279.46 3,745,498,755.97 3,708,695,073.13 3,633,367,894.86 归属于上市公司股东的净利润 167,097,167.10 204,472,569.04 278,142,543.36 69,353,442.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 159,261,727.07 198,460,449.66 271,202,467.69 54,675,711.66 经营活动产生的现金流量净额 120,041,420.27 610,391,535.45 493,177,602.42 173,902,481.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7/207 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 3,848,893.96 404,284.35 9,400,339.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,019,213.53 12,781,882.86 44,088,265.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,651,231.79 9,494,955.07 1,568,874.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,526,140.96 8,682,859.06 32,050,466.08 少数股东权益影响额-2,596,544.60-894,673.75-3,938,077.48 所得税影响额-6,983,569.55-6,974,260.63-5,433,141.73 合计 35,465,366.09 23,495,046.96 77,736,726.17 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司的主要业务 公司的主要业务为造纸和化工。其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷等。2、经营模式 公司纸产品生产实行以销定产的计划经营模式，纸产品主要采用直销的销售模式，公司建有覆盖全国的营销网络，在中国大陆除青海、西藏外的所有省、自治区、直辖市设有办事处，在用纸量相对较大的地区设有分公司；对纸产品用量大的个别客户，由公司直接提供销售服务。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，公司生产的氯碱化工产品部分供造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售。其中，主要化工产品烧碱以对外销售为主，双氧水以内部自用为主。3、行业情况说明 2018 年年度报告 8/207 造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。化工行业作为国民经济的基础产业，与国民经济具有密切的相关性，从中长期看，随着氯碱化工行业整合的不断深入，行业整合度将不断提高，氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高，落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、生产规模优势 十五期间公司先后增上了四条高档新闻纸生产线,一举建成了全球单厂最大的新闻纸生产基地。“十一五期间，公司积极实施走出去发展战略，完成了黄河、长江、珠江三角洲三点一线 的战略布局，全面投资建设了本部45万吨铜版纸项目、化工50万吨离子膜烧碱项目、安徽华泰林浆纸一体化项目、广东华泰40万吨新闻纸项目；重组了世界造纸巨头挪威诺斯克的河北工厂。目前公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地，在同行业具有较强的规模优势。2、成本优势 公司在国内首先采用废纸脱墨制浆设备，新闻纸原材料全部采用废纸，而国内多数新闻纸生产企业原材料中一般添加 20%左右的木浆，在目前纸浆价格昂贵的情况下，大量使用废纸作为原料既能保证产品质量，又能使公司保持低成本运作。同时，公司废纸脱墨系统所产品种，质量稳定，吸墨性强，不透明度高，可完全替代进口，产品质量在国内遥遥领先。欧美等国际新闻纸企业原材料以木浆为主，再加上人工成本高，产品价格较高，在短时期内不适宜国内市场，同时国际新闻纸新增产能缓慢，新增高、精设备较少，在设备利用率方面落后于公司。另一方面，公司推行了全面预算管理，该管理方法以成本控制为基础，以目标利润为导向，以现金流量为主线，以集中管理为重点，具有全员参与、全面覆盖、全程控制的特点。在实施过程中，公司对各有关部门的费用层层分解，择定一系列考核措施，实行费用归口管理，并加强领导，落实责任，逐步将全面预算管理纳入制度化、规范化的轨道之中，有效控制了公司的运营成本。3、设备优势 公司自上市以来，积极实施科技兴企战略，按照设备现代化，产品高档次，参与国际市场竞2018 年年度报告 9/207 争的指导思想，不断引进国内外高新技术设备改造传统产业。公司关键设备均从美国、德国、芬兰等技术发达国家引进。2002年，从德国福伊特公司引进20万吨新闻纸项目全套设备。2005-2006年，公司先后增上的40万吨/年、45万吨/年两台新闻纸生产纸机，其中45万吨/年新闻纸纸机为全套引进国际顶尖装备和最新的同一平台新概念技术，是当今世界产能最大、技术最先进、车速最快、纸幅最宽的新闻纸机，先进的设备一方面能通过提高原材料结构中废纸的比例造就公司的成本优势，另一方面也提高了产品质量，公司新闻纸质量已达到国际领先水平，完全有实力参与国际市场竞争。4、技术与产品优势 公司在技术和产品方面，始终坚持原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新指导思想，积极获取创新性成果和自主知识产权，加快科技成果转化，建设创新型企业。公司与多家高等院校和科研院所联合研发的制浆和碱回收过程优化控制系统的研究与应用、废纸生产低定量高级彩印新闻纸、“造纸纤维组分的选择性酶解技术及其应用”、“草浆的生物预漂白和酶法改性技术”获得国家科学技术进步二等奖，“新型教材专用纸”、“造纸污泥与废渣焚烧综合利用技术”、造纸废水资源化高效利用技术研究与示范等十余项技术通过了科技成果鉴定，胶版纸白水封闭系统湿部特性研究被列入十一五山东省企业技术创新规划十项重大产业技术。公司生产的低定量高级彩印新闻纸（最低克重可达38g/平方米），填补了我国新闻纸行业低定量新闻纸的空白，可大大提高吨纸出报率，该纸品印刷效果好，成本低，经济效益显著，赢得了国内外用户的一致好评，为我国新闻纸参与国际市场竞争奠定了基础。同时，公司紧跟市场用户需求，先后开发出了全木浆静电复印原纸、不干胶原纸、再生双胶纸、热敏原纸、液体干粉、新闻纸专用阳离子淀粉等多个新产品，通过改进原材料、优化工艺等多种措施极大地提高了产品质量。另外，公司先后多次获得山东省人民政府、中国轻工业联合会、山东省轻工业办公室颁发的科学技术奖励。5、环保优势“绿水青山就是金山银山”。多年来公司在环保治理方面一直秉承产量是钱，环保是命，不能要钱不要命的指导方针，将节能降耗视为企业义不容辞的社会责任，先后投资引进了国内国际先进的厌氧耗氧生物处理系统、高级化学氧化深度处理系统、三级化学处理系统、超效浅层气浮装置、同向流净水器、多圆盘过滤机、烟气除尘脱硫设备等节能环保处理工艺装备，实现了水处理水平的飞速提升。公司自主开发的白水回收节水技术被评定为国家资源节约与环境保护重大示范工程；废纸制浆造纸关键技术的研究开发与生产应用等项目被确定为国家级技术创新项目。截止2018年，公司连续15年通过IS014001环境管理体系获认证。2010年6月，公司投资建设的四期深度水处理项目投入使用，该项目采用世界标准深度处理工艺，排水COD降到40毫克/升以下，色度小于20倍，成为先进的水处理样板工程。十五以来，公司先后新上了4 条国际一流的现代化新闻纸造纸生产线，淘汰了6 条草浆生产线，同时，利用当今新闻纸产能过剩的情况，将两条先进的新闻纸生产线改造成为高档文化纸生产线，并关停淘汰了多条落后的文化纸生产线（主要是2018 年年度报告 10/207 根据国家要求，淘汰了多条落后的草浆生产线），既降低了成本的同时，又大幅减少了污染物的产生和排放。随着国家环保力度加强和标准提高，大批的中小造纸企业将会退出市场，这将有利于缓和市场竞争，扩大本公司这类优势公司的市场空间。6、政策优势 公司地处山东省，山东省作为我国的造纸大省之一，有着良好的资源、巨大的市场潜力及辐射全国的区位优势。2017年山东省造纸企业纸及纸板产量达到2177.50万吨，造纸产量和经济效益连续多年居全国各省市同行业前列。山东省人民政府在中国制造2025山东省行动纲要“中提出：进一步开发高得率浆和再生纤维以及秸秆为原料的造纸新产品。重点发展新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、白板纸、生活用纸、箱纸板和瓦楞原纸等包装用纸，开发技术含量高和附加值高的大宗和特种功能型纸及纸板，大力拓展纸制品加工应用范围，延长造纸产业链”。这将为公司的发展提供有力的政策支持。7、营销网络优势 公司已逐步建立起覆盖全国的营销网络，在大陆除西藏外的所有省、自治区、直辖市设立办事处，主要采取直销方式；在用纸量相对较大的地区设立分公司，提供有针对性、灵活性的重点专项服务，不断巩固和拓展市场。目前，公司主导产品新闻纸远销欧美、东南亚、韩国、印度等地区。造纸企业一般都有着较为稳定的客户资源，公司已与各大国家级报社、党报、印刷物资公司建立了长期友好的合作伙伴关系。公司生产的“高档胶印书刊纸被中央文献出版社定为毛选”、“邓选”、“江选”印刷专用纸，2016年，公司20万吨新闻纸生产线改产高档文化用纸独家中标习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）专用纸。8、品牌优势 公司实施了品牌战略，华泰商标是中国造纸行业第一个“中国驰名商标”，“华泰”牌高级彩印新闻纸被推选为“中国新闻纸市场用户满意首选第一品牌”。高级彩色轻型纸、低定量高级彩印新闻纸获国家重点新产品证书，华泰纸类系列产品荣获山东省政府颁发的“产品质量奖”和“质量管理奖”两个全省质量最高奖项，华泰新闻纸、胶版纸、书写纸被确定为国家质量免检产品。公司先后获得全国质量管理优秀企业、国家火炬计划重点高新技术企业、全国企业信息工作先进集体、全省国税百强纳税企业、全省高新技术企业、山东省银行业“最佳信贷诚信客户”等多项荣誉称号。第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原2018 年年度报告 11/207 料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。具体表现在以下方面：一是，公司造纸产业转调创成效明显，盈利能力明显提升。“十三五”期间，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，通过调整原料结构和产品结构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸和瓦楞纸等新产品，公司产品结构进一步优化，产品布局更加合理，销售收入和盈利能力明显提升。二是，培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展。化工作为公司的另一支柱产业，2018 年全年实现销售收入 30.08 亿元，利润 2.39 亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区第一位。近年来，公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，重点推进实施的化工集团年产 25 万吨离子膜烧碱搬迁改造项目，年产 10 万吨苯胺项目和华泰清河年产 5 万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目顺利投产，日照华泰精细化工项目稳步推进，进一步拓展拉长了公司的化工产业链条。三是，加大自主创新力度，提升企业综合竞争力。2018 年，公司充分利用公司国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、山东省废纸综合利用工程技术研究中心、山东省造纸废弃物综合利用重点实验室等科研平台开展科研攻关活动先后完成新产品开发 16 个，技术攻关及生产难题优化 23 项，与华南理工大学联合承担的“造纸行业水污染全过程控制技术集成与推广应用”被列入国家水体污染控制重大专项，与中国林业科学研究院南京林产化学工业研究所联合承担的“人工林剩余物资源化利用技术研究”被国家科技部列入十三五重点研发计划，“国产废纸再生纤维材料品质改善及再生纸生产关键技术”被列为山东省泰山产业领军人才项目。与华南理工大学联合承担的国家水污染控制专项“重点流域造纸行业水污染控制关键技术产业化”项目通过国家环保部组织项目验收。申请专利 16 项，其中发明专利 11 项目。研究成果“造纸行业清洁生产和末端治理相结合的水污染全过程控制集成技术”获教育部科技进步奖一等奖；“固体乳化剂乳化 AKD制备新型表面施胶乳液的研究及推广应用”获中国轻工业联合会科技进步奖一等奖；“高性能淀粉基系列功能产品绿色制备技术开发与应用”获中国轻工业联合会技术发明奖二等奖。四是，扎实推进环保减排，践行绿色循环低碳发展。公司始终把安全环保放在首要位置，强化红线意识、树立底线思维，不断加大投入力度，推动公司实现绿色低碳循环发展。一是公司大力实施节能减排和结构调整，2018 年以来，公司为响应废纸进口加严政策，积极加大国废采购数量，调整产品原料结构和工艺技术，从根本上降低污染物的产生，实现了废水长期稳定达标排放和回收利用。二是大力发展循环经济，将减量化、再利用、再循环的“3R 原则”融入生产环节，通过废渣干化燃烧制作建材、烟气余热回收产汽发电、厌氧废气提纯制取天然气等项目的实施，实现了资源的综合利用。三是坚持源头治理，2018 年以来，公司子公司安徽华泰增上了烟气超低排放项目，达到燃气机组排放标准。四是，增上异味治2018 年年度报告 12/207 理项目，改善周边空气质量环境，总部水处理异味治理项目已投入试运行，河北华泰和安徽华泰异味治理项目已完成设备招标，预计 2019 年 6 月底完成投运。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年公司实现营业收入 147.63 亿元，同比上升 8.09%，实现利润总额 9.23 亿元，同比上升 6.33%，实现归属上市公司股东的净利润 7.19 亿元，同比上升 6.74%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,763,348,003.42 13,658,917,355.64 8.09 营业成本 12,587,012,397.71 11,465,134,818.52 9.79 销售费用 465,198,771.09 618,772,647.65-24.82 管理费用 400,748,421.24 368,889,334.81 8.64 研发费用 141,200,778.32 72,519,017.98 94.71 财务费用 177,623,188.74 261,362,507.27-32.04 经营活动产生的现金流量净额 1,397,513,039.26 2,348,962,446.07-40.51 投资活动产生的现金流量净额-559,756,167.61-312,078,123.16-79.36 筹资活动产生的现金流量净额-1,024,621,285.74-1,658,834,395.56 38.23 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纸制品 11,081,999,635.22 9,551,039,603.04 13.81 7.84 9.88 减少1.60 个百分点 化工产品 2,600,422,661.86 2,086,853,472.20 19.75 22.22 30.13 减少4.88 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新闻纸 2,890,485,079.45 2,556,954,784.41 11.54 11.25 10.92 增加0.26 个百分点 文化纸 3,546,470,980.05 3,109,024,918.30 12.33 8.40 11.50 减少2.44 个2018 年年度报告 13/207 百分点 化工产品 2,600,422,661.86 2,086,853,472.20 19.75 22.22 30.13 减少4.88 个百分点 铜版纸 2,111,893,438.00 1,740,860,194.90 17.57-13.97-8.21 减少5.17 个百分点 包装纸 2,533,150,137.72 2,144,199,705.43 15.35 29.77 25.97 增加2.55 个百分点 浆产品 522,211,690.29 469,833,925.65 10.03-22.33-24.89 增加3.06 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）江北地区 8,051,966,818.43 6,758,372,250.19 16.07 10.82 11.88 减少0.80 个百分点 江南地区 6,044,029,287.27 5,275,745,226.18 12.71 4.81 9.12 减少3.45 个百分点 国外销售 117,344,382.59 79,293,918.45 32.43 121.95 55.21 增加29.06 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）新闻纸 481,292.91 562,705.44 39,414.40-12.45-4.55 121.11 文化纸 620,489.73 620,396.95 45,402.24 0.74-2.77 65.41 铜版纸 431,109.18 399,363.10 52,809.27-9.46-14.49 115.27 包装纸 526,645.51 531,277.57 29,081.81 7.89 13.49 29.9 浆产品 204,061.84 89,308.29 15,797.49 -28.32-31.04 66.41 化工产品 2,212,094.21 1,978,521.73 34,391.75 7.65 5.28 205.43 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上年同2018 年年度报告 14/207 比例(%)期变动比例(%)机制纸 直接材料 712,039.97 76.09 633,001.10 73.17 12.49 机制纸 燃料及动力 126,479.14 13.52 127,743.75 14.77-0.99 机制纸 直接人工 13,865.31 1.48 13,153.54 1.52 5.41 机制纸 制造费用 83,351.42 8.91 91,247.14 10.55-8.65 机制纸 合计 935,735.84 100.00 865,145.53 100.00 8.16 化工产品 直接材料 212,285.75 82.20 154,482.23 78.86 37.42 化工产品 燃料及动力 20,913.91 8.10 19,461.14 9.93 7.46 化工产品 直接人工 4,574.65 1.77 4,802.56 2.45-4.75 化工产品 制造费用 20,493.32 7.93 17,147.47 8.75 19.51 化工产品 合计 258,267.62 100.00 195,893.41 100.00 31.84 浆产品 直接材料 80,026.37 77.85 92,857.77 77.55-13.82 浆产品 燃料及动力 14,011.63 13.63 16,617.50 13.88-15.68 浆产品 直接人工 1,815.01 1.77 1,790.95 1.50 1.34 浆产品 制造费用 6,948.43 6.76 8,474.41 7.08-18.01 浆产品 合计 102,801.44 100.00 119,740.63 100.00-14.15 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)新闻纸 直接材料 158,671.85 71.05 168,004.03 67.10-5.55 新闻纸 燃料及动力 34,833.79 15.60 43,180.76 17.25-19.33 新闻纸 直接人工 1,551.94 0.69 1,890.93 0.76-17.93 新闻纸 制造费用 28,257.44 12.65 37,307.36 14.90-24.26 新闻纸 合计 223,315.02 100.00 250,383.07 100.00-10.81 文化纸 直接材料 248,224.02 79.48 205,321.29 76.89 20.90 文化纸 燃料及动力 43,007.89 13.77 41,303.08 15.47 4.13 文化纸 直接人工 5,827.03 1.87 5,593.56 2.09 4.17 文化纸 制造费用 15,257.51 4.89 14,798.19 5.54 3.10 文化纸 合计 312,316.46 100.00 267,016.12 100.00 16.97 铜版纸 直接材料 149,662.40 78.32 153,025.66 78.85-2.20 铜版纸 燃料及动力 20,409.09 10.68 20,779.58 10.71-1.78 铜版纸 直接人工 3,211.39 1.68 2,989.81 1.54 7.41 铜版纸 制造费用 17,802.96 9.32 17,266.35 8.90 3.11 铜版纸 合计 191,085.83 100.00 194,061.40 100.00-1.53 包装纸 直接材料 155,481.71 74.39 106,650.13 69.40 45.79 包装纸 燃料及动力 28,228.37 13.51 22,480.32 14.63 25.57 包装纸 直接人工 3,274.94 1.57 2,679.23 1.74 22.23 包装纸 制造费用 22,033.52 10.54 21,875.25 14.23 0.72 包装纸 合计 209,018.53 100.00 153,684.94 100.00 36.00 化工产品 直接材料 212,285.75 82.20 154,482.23 78.86 37.42 化工产品 燃料及动力 20,913.91 8.10 19,461.14 9.93 7.46 化工产品 直接人工 4,574.65 1.77 4,802.56 2.45-4.75 化工产品 制造费用 20,493.32 7.93 17,147.47 8.75 19.51 化工产品 合计 258,267.62 100.00 195,893.41 100.00 31.84 浆产品 直接材料 80,026.37 77.85 92,857.77 77.55-13.82 浆产品 燃料及动力 14,011.63 13.63 16,617.50 13.88-15.68 2018 年年度报告 15/207 浆产品 直接人工 1,815.01 1.77 1,790.95 1.50 1.34 浆产品 制造费用 6,948.43 6.76 8,474.41 7.08-18.01 浆产品 合计 102,801.44 100.00 119,740.63 100.00-14.15 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 123,722.17 万元，占年度销售总额 8.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 236452.53 万元，占年度采购总额 15.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 71,683.5 万元，占年度采购总额 4.8%。3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本年累计数 上年累计数 同比增减（%）变动说明 税金及附加 122,122,015.50 112,732,283.88 8.33 主要系本期新增税种资源税、环境保护税所致 研发费用 141,200,778.32 72,519,017.98 94.71 主要系本期新产品研发费用增加所致 财务费用 177,623,188.74 261,362,507.27-32.04 主要系本期银行借款减少所致 其他收益 62,031,634.44 103,211,885.16-39.90 主要系本期增值税返还减少所致 投资收益 6,626,165.31 15,266,830.09-56.60 主要系本期联营企业山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司利润减少所致 资产处置收益 4,479,977.52 100.00 主要系本期根据企业会计准则要求将资产处置收益单独在该科目列示所致 营业外支出 11,641,336.44 8,644,725.09 34.66 主要系本期支付停车补偿增加所致 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 345,389,952.94 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 345,389,952.94 研发投入总额占营业收入比例（%）2.34 公司研发人员的数量 698 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.22 2018 年年度报告 16/207