600071_2018_凤凰光学_2018年年度报告_2019-04-19.pdf

2018 年年度报告 1/127 公司代码：600071 公司简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司凤凰光学股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/127 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘翔刘翔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王炜王炜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王炜王炜声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司2018年度归属于母公司股东的净利润亏损746.88万元，加上年初未分配利润1236.82万元，本年度累计未分配利润为489.95万元。鉴于报告期内经营业绩亏损，且光学主业正在转型升级，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2018年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/127 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.127 2018 年年度报告 4/127 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中电科集团 指 中国电子科技集团有限公司 中电海康 指 中电海康集团有限公司 中电科投资 指 中电科投资控股有限公司 凤凰控股 指 凤凰光学控股有限公司 公司、本公司、凤凰、凤凰光学 指 凤凰光学股份有限公司 凤凰科技 指 全资子公司江西凤凰光学科技有限公司 凤凰新能源 指 控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司 凤凰广东公司 指 控股子公司凤凰光学（广东）有限公司 协益电子 指 参股公司协益电子（苏州）有限公司 0EM 指 贴牌生产，也称为定牌生产。委托其他厂家生产，并直接贴上自己的品牌商标 ODM 指 一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品 公司章程 指 凤凰光学股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 凤凰光学股份有限公司 公司的中文简称 凤凰光学 公司的外文名称 PHENIX OPTICAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 PHENIX OPTICAL 公司的法定代表人 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王炜 吴明芳 联系地址 江西省上饶市凤凰西大道197号 江西省上饶市凤凰西大道197号 电话 0793-8259547 0793-8259547 传真 0793-8259547 0793-8259547 电子信箱 2018 年年度报告 5/127 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省上饶市凤凰西大道197号 公司注册地址的邮政编码 334100 公司办公地址 江西省上饶市凤凰西大道197号 公司办公地址的邮政编码 334100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤凰光学 600071 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号，学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 杨昕、肖祖光 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 777,759,621.95 794,493,004.29-2.11 749,552,198.79 归属于上市公司股东的净利润-7,468,771.95 33,532,832.57-122.27-115,396,760.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,886,473.13-52,335,193.09 69.64-104,770,577.49 经营活动产生的现金流量净额-25,549,126.76-40,398,916.59 36.76-24,840,610.01 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 2018 年年度报告 6/127 归属于上市公司股东的净资产 416,306,836.71 423,617,931.21-1.73 390,134,047.31 总资产 992,490,016.66 931,748,175.67 6.52 960,346,452.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）-0.03 0.14-121.43-0.49 稀释每股收益（元股）-0.03 0.14-121.43-0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.07-0.22 68.18-0.44 加权平均净资产收益率（%）-1.78 8.24 减少10.02个百分点-25.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.82-12.86 增加9.04个百分点-23.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 179,724,986.01 183,327,097.98 198,543,819.21 216,163,718.75 归属于上市公司股东的净利润-2,330,686.12-660,474.12-1,266,639.72-3,210,971.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,703,235.24-1,399,263.12-3,316,657.73-7,467,317.04 经营活动产生的现金流量净额-2,771,526.88-2,182,632.38-12,141,202.62-8,453,764.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 4,306,939.63 10,043,737.79 2,353,303.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 2018 年年度报告 7/127 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,005,815.06 1,562,724.28 796,436.26 债务重组损益 -271,184.35 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -15,123,711.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 78,581,700.09-38,100.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,691,261.45 1,526,486.45-4,674,165.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 302,182.14 -5,385,555.10 少数股东权益影响额-742,985.55 -331,189.58 4,882,490.82 所得税影响额-1,145,511.55 -129,878.27-51,252.09 合计 8,417,701.18 85,868,025.66-10,626,183.25 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司业务包括光学加工和锂电芯生产，业务没有发生变更。作为一家传统光学制造企业，公司秉承精益生产，坚持自主创品牌和代加工的经营模式，与国内外安防视频监控、消费电子等下游应用领域产品制造商建立了长期、稳定的合作伙伴关系。作为诸多全球跨国公司的首选供应商之一，公司生产的产品广泛应用于国际知名品牌的安防监控、汽车车载、数码相机、照相手机、投影机等消费类光电子产品之中。公司的客户主要有富士、索尼、海康威视、深圳迈斯科、上海创米科技等。1、光学加工业务 公司主要从事光学镜片、光学镜头、精密加工、显微镜等产品的生产和销售，具有光学、机械、电子、塑料等多专业综合研究开发和生产经营能力，在光学冷加工、金属加工、热处理、表面处理、注塑、压铸和精密模具制造等加工工艺方面具有国内领先水平。公司光学镜片和光学镜头主要用于智能手机、安防视频监控、车载等方面；精密加工主要为用于照相机、投影机、车载等产品的金属结构件，显微镜主要为用于普教、高教、工业、研究院所等领域的显微镜。报告期内，光学镜片镜头的加工业务 3.89 亿元，占主营收入的 50.65%；金属加工和显微镜加工业务 0.93 亿元，占主营收入的 12.11%。随着社会经济的持续发展，以及光学光电子、移动互联网、物联网、生物识别等相关科学技术的快速进步，光学加工应用领域正变得日益广泛。高品质光学镜头作为安防摄像机、智能手机、2018 年年度报告 8/127 车载摄像机的核心部件，在全球安防视频监控市场的持续增长带动下，安防视频监控镜头市场近年来发展较快，未来仍将保持稳定增长态势。2、锂电芯加工业务 公司于 2013 年 12 月通过增资原惠州市汉派电池科技有限公司（2014 年 5 月更名为凤凰新能源（惠州）有限公司）进入锂电芯生产领域，锂电芯加工业务主要为生产方型铝壳和软包装电池，锂电芯是锂电池最核心也是最主要的组成部分，产品主要用于通讯手机、笔记本、移动电源等领域。公司主要终端客户包括传音、酷派、优思、长虹、康佳等。随着电子产品在各国普及率的提升，消费电子类产品更新换代频率加快，锂电池行业整体呈稳步增长态势。因受资金与技术限制，目前公司锂电芯产品定位于消费类电子中低端市场，竞争充分，利润率较低。此外，锂电芯行业压货现象较为普遍，设备更新快，导致公司占用资本较高，业务增长较慢，面临较大资金压力。报告期内，电池产业实现收入 2.84 亿元，占主营收入 36.98%。由于受到手机产业下滑、原材料价格波动、坏账增加等因素影响出现亏损，公司坚持把锂电芯加工业务的应收和库存指标控制在合理范围内，不断提高资产质量，并根据锂电池行业的发展情况调整公司的产品策略。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化原因 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 投资性房地产 公司上海房产出租 在建工程 子公司在建工程转固定资产。其中：境外资产 1,959,774.77 单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.20%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 凤凰光学是国内光学行业第一家上市公司，竞争优势主要体现在以下方面：1、品牌优势“凤凰”商标在行业市场上有较强的影响力，积累了良好的客户群体和口碑，品牌优势是公司顺利承接国际国内市场订单的重要保证。2、垂直一体化整合优势 公司具有光学、机械、电子、塑料等多专业综合研究开发和生产经营能力，在光学冷加工、金属加工、热处理、表面处理、注塑、压铸和精密模具制造等加工工艺方面达到国内领先水平，产业垂直一体化整合能力强。同时，公司拥有规模化的光学镜片与镜头的生产体系，并积累了 50年的光学冷加工工艺技术和一定的客户与协作资源，形成了相互支撑发展的产业板块，如光学零部件产业板块，产品涵盖光学镜片、数码镜头、安防镜头等多个品种；精密制造产业板块，擅长各类轴类、筒类零件的金属加工等。3、技术优势 公司拥有先进的光学镜头精密检测仪器和高精度的生产设备，具备球面镜片的制造能力；公司逐步加强光学镜头的自主研发创新能力，具备各类镜头、影像模组的设计与制造能力。公司正努力构架六大核心技术能力（模具自制、镀膜技术、光学检测、自动化技术、镜头研发设计、模组研发设计），构筑完整产业链，展现一体化生产能力。2018 年年度报告 9/127 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，因手机、汽车行业市场下滑，安防行业增速放缓，公司营收和利润未达年初经营目标。公司实现营业收入 7.78 亿元，同比基本持平，归属于母公司的净利润亏损 746.88 万元，经常性利润同比减亏 70%，经营质量持续改善。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、主营产业稳健经营 公司推动主营业务向光学镜头转型，主要以安防监控镜头、车载镜头为主，镜头业务稳步发展，收入持续增长，研发能力和研发效率明显提升，光学加工业务实现扭亏为盈。锂电芯加工业务受到手机市场下滑、原材料价格波动较大、坏账增加等影响导致亏损。2、推进重点项目的实施 上半年，公司围绕监控镜头、车载镜头领域进行投资，完成对全资子公司凤凰科技、参股公司苏州协益的增资，效益将在未来逐步释放，为公司长远发展提供有力支撑。下半年，公司积极推进再融资工作。公司于 2018 年 12 月向中国证监会报送了非公开发行 A股股票的申请文件，并于 2019 年 4 月取得中国证监会核准批文。本次非公开发行拟向中电海康和中电科投资公司发行不超过 4749 万股，募集资金总额不超过人民币 4 亿元，用于车用高端光学镜片智能制造项目和高端光学镜头智能制造项目，本次非公开发行将进一步增强公司资本实力，优化公司的资产负债结构，为实现公司未来发展战略打下良好基础。3 3、坚持技术创新与引进人才 在安防监控向超高清技术发展的背景下，高端光学镜头技术升级更新快速，对企业研发投入、开发周期、产品质量要求较高，公司对技术与人才的需求更加迫切。报告期内，公司努力构建符合研发需要和市场趋势的组织架构及管理机制，继续加大研发和市场投入力度，为引进高层次人才，在杭州设立以市场和研发为中心的分公司。4、企业管理全面优化 公司目前处于业务转型调整期，对公司的管理提出了挑战。为此，报告期内公司积极整合资源，建立了严格的质量管理体系；公司采用与多个供应商合作的方式，分散供应链过于集中带来的风险；通过强化节能降耗和物流管理，提高生产自动化、信息化水平，随时对物料需求进行监管和预警；通过全面从严安全管理、全面升级财务管理、全面优化薪酬体系，增强管理实效，提升了运转效率、防范了经营风险，为公司发展筑牢根基。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 777,759,621.95 794,493,004.29-2.11 营业成本 673,423,002.82 688,628,052.05-2.21 销售费用 16,946,986.25 17,293,176.06-2.00 管理费用 61,305,891.53 86,006,515.32-28.72 研发费用 26,000,754.63 23,727,905.78 9.58 财务费用 1,502,112.96 6,000,181.34-74.97 经营活动产生的现金流量净额-25,549,126.76-40,398,916.59 36.76 投资活动产生的现金流量净额-55,344,468.32 111,976,899.66-149.42 筹资活动产生的现金流量净额 51,601,578.10-76,706,974.46 167.27 其他收益 1,382,102.06 488,353.28 183.01 投资收益 1,733,447.84 77,072,277.45-97.75 资产处置收益 4,306,939.63 10,043,737.79-57.12 2018 年年度报告 10/127 营业利润-12,932,777.84 36,162,801.02-135.76 营业外收入 5,598,542.90 2,726,416.26 105.34 营业外支出 1,140,748.43 2,323,005.66-50.89 利润总额-8,474,983.37 36,566,211.62-123.18 所得税费用 352,233.29 3,298,645.21-89.32 净利润-8,827,216.66 33,267,566.41-126.53 少数股东损益-1,358,444.71-265,266.16-412.11 归属于母公司股东的净利润-7,468,771.95 33,532,832.57-122.27 外币财务报表折算差额 157,677.45-48,948.67 422.13 说明：1、财务费用减少的主要原因是：利息支出及汇兑损失较上年同期减少。2、其他收益增加的主要原因是：与日常活动相关的政府补助增加。3、投资收益减少的主要原因是：上年度确认出售上饶银行股权收益。4、资产处置收益减少的主要原因是：本年处置房产、设备实现的收益较上年减少。5、营业利润减少的主要原因是：生产经营亏损，投资收益减少。6、营业外收入增加的主要原因是：无需支付的款项转营业外收入。7、营业外支出减少的主要原因是：本年下属子公司赔偿款减少。8、利润总额减少的主要原因是：营业利润减少。9、所得税费用减少的主要原因是：下属子公司亏损，所得税费用减少。10、净利润减少的主要原因是：利润总额减少。11、归属于母公司的净利润减少的主原因是：净利润减少。12、少数股东损益减少的主要原因是：净利润减少。13、外币财务报表折算差额增加的主要原因是：境外子公司汇率变动。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 767,550,735.62 670,571,330.15 12.63-2.13-2.19 增加 0.05 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光学加工 389,464,489.67 338,864,697.99 12.99-0.45-5.42 增加 4.57 个百分点 电芯生产 284,828,051.32 254,766,121.84 10.55-11.11-3.22 减少 7.29 个百分点 精密加工 60,579,079.83 49,812,840.70 17.77 38.91 27.66 增加 7.24 个百分点 光学仪器 32,679,114.80 27,127,669.62 16.99 12.62 8.39 增加 3.25 个百分点 合计 767,550,735.62 670,571,330.15 12.63-2.13-2.19 增加 0.05 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 631,249,327.94 563,929,920.45 10.66 0.00 0.59 减少 0.52 个百分点 国外 136,301,407.68 106,641,409.70 21.76-10.92-14.64 增加 3.40 个百分点 合计 767,550,735.62 670,571,330.15 12.63-2.13-2.19 增加 0.05 个百分点 2018 年年度报告 11/127 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）光学产品 6,758.49 万片 6,472.22 万片 546.63 万片 4.14-5.08 109.94 锂电池 3,534.15 万个 3,613.40 万个 367.99 万个 -17.18-12.51-17.72 精密加工 2,114.09 万个 2,169.70 万个 17.83 万个 30.12 32.01-75.72 光学仪器 9.09 万只 8.87 万只 0.97 万只 34.27 39.47 29.33 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 原材料 430,433,443.70 63.92 439,644,732.12 63.84-2.10 制造业 人工成本 139,397,025.00 20.70 148,861,291.37 21.62-6.36 制造业 折旧 27,330,794.83 4.06 25,235,599.46 3.66 8.30 制造业 能源 21,790,058.18 3.24 24,219,604.66 3.52-10.03 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 光学加工 原材料 198,921,226.78 29.54 189,122,162.11 27.46 5.18 光学加工 人工成本 93,119,671.55 13.83 105,703,674.84 15.35-11.90 光学加工 折旧 13,940,426.67 2.07 11,791,793.70 1.71 18.22 光学加工 能源 10,031,075.85 1.49 12,153,866.72 1.76-17.47 光学仪器 原材料 23,058,519.18 3.42 21,307,938.80 3.09 8.22 光学仪器 人工成本 1,898,936.87 0.28 1,608,354.01 0.23 18.07 光学仪器 折旧 542,553.39 0.08 495,131.54 0.07 9.58 光学仪器 能源 108,510.68 0.02 94,218.13 0.01 15.17 精密加工 原材料 18,928,879.47 2.81 14,974,031.31 2.17 26.41 精密加工 人工成本 17,434,494.25 2.59 14,974,031.31 2.17 16.43 精密加工 折旧 4,981,284.07 0.74 5,677,254.51 0.82-12.26 精密加工 能源 2,490,642.04 0.37 2,805,806.27 0.41-11.23 锂电池 原材料 189,524,818.28 28.14 214,240,599.90 31.11-11.54 锂电池 人工成本 26,943,922.33 4.00 26,575,231.21 3.86 1.39 锂电池 折旧 7,866,530.70 1.17 7,271,419.71 1.06 8.18 锂电池 能源 9,159,829.62 1.36 9,165,713.54 1.33-0.06 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 12/127 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,987.55 万元，占年度销售总额 33.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 9,275.12 万元，占年度销售总额 12.08%。前五名供应商采购额 11,046.45 万元，占年度采购总额 21.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内，财务费用同比下降，主要是利息支出及汇兑损失较上年同期减少。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 26,000,754.63 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 26,000,754.63 研发投入总额占营业收入比例（%）3.34 公司研发人员的数量 260 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.36 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 公司从光学零部件 OEM 加工向中高端光学组件自主研发及生产转型，已经建立了光学研发团队，具有高端镜头研发需要的光学、结构、电子设计能力。公司在安防监控、车载等领域研发了几十款市场主流的光学镜头产品，超过半数进入量产出货阶段。公司工艺技术创新体系逐步完善，在光学加工、金属加工、模具加工、注塑成型、组装检测等方面具有自主可控的工艺技术。5.5.现金流现金流 适用 不适用 报告期现金流量表同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 增减金额 增减比例（%）经营活动现金流入小计 631,071,199.79 647,428,577.95-16,357,378.16-2.53 经营活动现金流出小计 656,620,326.55 687,827,494.54-31,207,167.99-4.54 投资活动现金流入小计 15,810,823.07 131,965,768.86-116,154,945.79-88.02 投资活动现金流出小计 71,155,291.39 19,988,869.20 51,166,422.19 255.97 筹资活动现金流入小计 129,319,377.76 105,000,000.00 24,319,377.76 23.16 筹资活动现金流出小计 77,717,799.66 181,706,974.46-103,989,174.80-57.23 说明：1、投资活动现金流入减少，主要是上年度处置上饶银行股权影响。2、投资活动现金流出增加，主要是因子公司科技公司固定资产技改支出增加。3、筹资活动现金流出减少，主要是因银行贷款规模较上年减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 13/127 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 15,238,383.21 1.54 10,928,111.32 1.17 39.44 下属子公司票据业务结算增加。长期股权投资 10,237,377.36 1.10 增资联营企业转为控股子公司，纳入合并报表范围。投资性房地产 32,503,251.06 3.27 6,568,312.17 0.70 394.85 母公司上海房产出租 在建工程 388,404.56 0.04 1,818,040.35 0.20-78.64 在建工程转固定资产。商誉 4,203,456.36 0.42 合并新增。长期待摊费用 6,056,819.22 0.61 1,015,887.14 0.11 496.21 装修费待摊销。递延所得税资产 4,930,820.14 0.50 3,620,831.09 0.39 36.18 子公司计提资产减值准备。其他非流动资产 26,598,203.43 2.68 1,212,137.83 0.13 2,094.32 子公司固定资产技改项目增加，预付设备款。短期借款 120,000,000.00 12.09 70,000,000.00 7.51 71.43 子公司新增流动资金借款。预收款项 2,211,582.66 0.22 5,064,464.48 0.54-56.33 房产处置完成。应付职工薪酬 31,345,782.86 3.16 46,046,930.48 4.94-31.93 年终奖金计提比例下降。应交税费 4,073,677.12 0.41 8,102,876.00 0.87-49.73 应交增值税减少。应付利息 162,044.44 0.02 92,203.83 0.01 75.75 子公司银行贷款增加。应付股利 4,005,049.53 0.40 子公司分配股利。递延收益 2,014,426.64 0.20 子公司收到政府补助。其他综合收益 112,582.34 0.01-45,095.11 349.66 外币汇率变动。未分配利润 4,899,469.85 0.49 12,368,241.80 1.33-60.39 本年度亏损。少数股东权益 88,164,354.68 8.88 60,397,471.02 6.48 45.97 并购新增子公司。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截至报告期末，银行承兑汇票保证金 1,940.48 万元使用受限。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 2018 年年度报告 14/127 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司去年没有对外投资，本年对 2 家子公司进行增资，投资金额 8686.29 万元。此外，公司清算注销 1 家控股子公司。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 被投资公司名称 主要业务 投资额（万元）持股比例 资金来源 是否诉讼 江西凤凰光学科技有限公司 光学镜头、照相器材、钢片快门、光学原材料、仪器零配件等产品的生产和销售。7,000.00 100%公司自有资金 否 协益电子（苏州）有限公司 生产和销售各类成型组装镜头（车载镜头）1,686.29 40%公司自有资金 否 2018 年上半年，公司以现金方式对全资子公司江西凤凰光学科技有限公司增资人民币 7,000.00 万元，主要用于补充流动资金，归还委托贷款；2018 年 8 月以现金方式对协益电子（苏州）有限公司增资人民币 1,686.29 万元，占其 40%股份，自 8 月起采用成本法，纳入合并报表范围。报告期内，协益电子净利润亏损 89.79 万元。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 控股子公司上海凤凰光学销售有限公司在上海、西安有少量房产，公司于 2016 年 2 月在北京产权交易所公开挂牌征集受让方，每套房产挂牌价不低于评估价，最终通过网络竞价确定标的受让方，上海房产均完成签约，西安房产自挂牌以来一直无人竞拍。上述事项已披露在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）（公告编号：2016-045、047）。报告期内，上海凤凰光学销售有限公司取得资产处置收益 414.48 万元，影响公司归属于上市公司股东净利润 315.00 万元，上述房产已全部处置完毕。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称 注册资本 占出资比例%总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西凤凰光学科技有限公司 13,488 100 43,202.85 9,484.63 47,260.66 2,053.60 2,093.93 凤凰光学（广东）有限公司 3,750 73.33 0 0 0-133.14-133.14 上海凤凰光学销售有限公司 1,000 76 4,191.72 3,684.09 0 500.15 396.67 凤凰新能源（惠州）有限7,000 55 21,595.36 9,960.37 28,670.63-278.29-230.56 2018 年年度报告 1