600201_2018_生物股份_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

2018 年年度报告 1/171 公司代码：600201 公司简称：生物股份 金宇生物技术股份有限公司金宇生物技术股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈建勋 因公 宋建中 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张翀宇张翀宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张红梅张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁宏袁宏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.50元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司 2018 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分 析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 2018 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、生物股份 指 金宇生物技术股份有限公司 生物控股 指 内蒙古金宇生物控股有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物药品有限公司 天安伟业 指 黄山市黄山区天安伟业置业有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司 北京动安 指 北京动安科技有限公司 东北证券 指 东北证券股份有限公司 辽宁益康 指 辽宁益康生物股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金宇生物技术股份有限公司 公司的中文简称 生物股份 公司的外文名称 JINYU BIO-TECHNOLOGY CO.，LTD.公司的外文名称缩写 JINYU 公司的法定代表人 张翀宇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹松涛 田野 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室 电话 0471-6539434 0471-6539434 传真 0471-6539430 0471-6539430 电子信箱 2018 年年度报告 5/171 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 公司注册地址的邮政编码 010111 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号 公司办公地址的邮政编码 010030 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 生物股份 600201 金宇集团 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼1401-1406 签字会计师姓名 中国注册会计师：陈志芳 中国注册会计师：杨华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 长春市生态大街 6666 号 签字的保荐代表人姓名 袁志伟，张玉彪 持续督导的期间 2016 年 9 月 21 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,896,608,630.19 1,901,010,264.21-0.23 1,517,019,283.34 归属于上市公司股东的净利润 754,465,552.70 870,094,412.79-13.29 644,541,675.85 归属于上市公司股东的732,655,536.82 864,458,508.61-15.25 636,049,880.19 2018 年年度报告 6/171 扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 422,460,842.44 944,789,596.76-55.29 756,123,716.09 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 5,031,440,737.47 4,470,682,338.72 12.54 3,749,384,667.68 总资产 6,313,213,299.08 5,683,574,192.65 11.08 4,347,706,430.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.67 0.77-12.99 0.80 稀释每股收益（元股）0.66 0.76-13.16 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.65 0.77-15.58 0.78 加权平均净资产收益率（%）15.56 21.35 减少5.79个百分点 24.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.11 21.21 减少6.1个百分点 24.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 (三三)主要会计数据主要会计数据 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2018 年年度报告 7/171 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 557,328,263.99 204,021,847.51 670,672,880.09 464,585,638.60 归属于上市公司股东的净利润 296,313,193.50 62,852,329.48 321,870,039.18 73,429,990.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 294,524,000.79 51,305,262.84 317,461,051.87 69,365,221.32 经营活动产生的现金流量净额 58,538,667.06-23,704,269.64 153,048,554.77 234,577,890.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 3,463,246.44 3,146,726.48 18,722.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,620,300.92 4,112,035.46 4,862,239.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 2018 年年度报告 8/171 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,147,055.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,864.14 -147,772.49 2,347,677.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-101,568.01 所得税影响额-3,234,827.61 -1,475,085.27-883,899.02 合计 21,810,015.88 5,635,904.18 8,491,795.66 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、宠物和反刍类四大系列 100 余种动物疫苗。公司拥有口蹄疫和高致病性禽流感两大强制免疫疫苗农业部的定点生产资质，工艺技术和产品质量保持国内领先水平。同时，依托兽用疫苗国家工程实验室等国家级实验室研发平台，凭借完善的销售渠道和全方位的技术服务，进而为养殖客户提供动物疫病防控整体解决方案。（二）经营模式 1、采购模式 2018 年年度报告 9/171 为规范公司的采购活动，公司制定了招标采购管理办法，确定了以母公司统一招标采购为主，子公司自主采购为辅的采购模式。公司设立招标委员会，全面领导公司及所属公司的招标采购管理工作。同时，公司设立采购部，根据兽药 GMP 制度和招标采购管理办法，采用分散采购结合招标集中采购的方式，对生产原辅材料进行采购，通过收集市场信息、供应商评估等方式定期更新维护供应商资源库，规范物资采购流程，保障所需物资正常持续供应，在降低采购成本的同时严格把关采购质量。2、生产模式 公司动物疫苗产品主要采用以销定产的原则进行生产，由于产品药效的时限要求以及产品中标的不确定性，生产部门需要根据预计销售情况安排生产计划。3、销售模式 公司按照销售对象及销售方式的不同，销售模式分为政府招标采购和大客户直销两种。（1）政府招标采购 按照农业部的防疫计划，报告期内，我国对口蹄疫等疫病实施强制免疫，相关疫苗由政府采购。各省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门可以根据本行政区域内动物疫病流行情况增加强制免疫疫病品种和免疫区域。强制免疫主要集中在疫病多发的春秋两季，省级兽医主管部门根据本区域情况通常每年招标 1-2 次，公司按照有关规定参加政府招标采购。（2）大客户直销 公司根据规模化养殖场的特点，按照相关规定开展直销工作。直销客户规模较大，经营稳定，防疫意识强，公司在进行疫苗直销的基础上，还针对大客户提供差异化的技术服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期主要资产发生重大变化情况详见第四节经营情况讨论分析二、（三）资产、负债情况分析。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、工艺技术优势 本公司是国内首家采用悬浮培养和纯化浓缩技术生产口蹄疫疫苗的厂家，并牵头制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项行业新标准，采用口蹄疫抗原含量 146S 检测技术，使抗体检测更加准确可靠，配苗时间大幅缩短，有效的提升了疫苗的产品质量，推动了国内兽用生物制药产业的技术升级。2、研发优势 公司始终将自主创新和联合研发作为企业发展的源动力，拥有兽用疫苗国家工程实验室、农业部反刍动物生物制品重点实验室和国家高级别生物安全实验室三个国家级创新平台，并设有博士后科研工作站联合培养实验室，成为动物疫苗行业研发的制高点和技术创新平台，加快了科研成果的转化进度，极大地提升了公司研发地位和技术优势，对增强公司核心竞争能力发挥了十分重要的作用。3、品牌优势 公司全面践行走市场化、国际化道路、做国际型企业的战略，口蹄疫疫苗等多个产品的质量达到了国际质量标准，口蹄疫疫苗市场份额位居国内动物疫苗行业第一，产品质量在国内规模化养殖企业中得到广泛认可，具有很高的品牌知名度和美誉度。同时，公司拥有专业的技术服务团2018 年年度报告 10/171 队，通过向客户提供定制化的技术服务和综合防疫解决方案，提升公司品的牌附加值，保持公司市场竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司坚持一个总战略，推进八大子战略，在市场化、国际化的道路上坚定前行。努力克服行业监管政策调整、养殖产业周期波动和非洲猪瘟疫情蔓延带来的不利影响，公司全年完成营业收入 18.97 亿元，比上年下降 0.23%；实现净利润 7.54 亿元，比上年下降 13.29%。报告期内，公司主要完成以下工作:（一）产品质量国际对标，智能制造产业升级 大生产体系通过工艺流程标准化以及偏差管控等机制，完成了 8 个产品的国际化质量标准升级。保灵公司获得中国合格评定国家认可委员会授予的实验室 CNAS 证书，具备了开展认可能力范围内检测和校准服务的技术资质。公司生物制品智能化工厂新模式应用项目，被工信部确定为智能制造综合标准化与新模式应用项目。报告期内，金宇生物科技产业园一期工程建设进展顺利，其中灭活苗车间、弱毒苗车间和菌苗车间相关生产线已安装调试完毕，并通过 GMP 静态验收，三个国家级实验室及两条诊断试剂生产线已进入设备和净化安装阶段,COMOS、MES、PCS7 等智能制造与产品全生命周期管理集成系统也同步进入调试阶段。通过新园区的建设，培育了公司智能化运维管理团队，为未来智能制造提供了有力的保障。（二）市场需求驱动创新，产品矩阵不断完善 大研发体系为提高公司在生物制品领域的核心竞争力，坚持以客户需求和市场价值为导向，制定科学性、前瞻性的研发战略规划，保持新产品研发与技术工艺革新齐头并进。报告期内，公司取得猪繁殖与呼吸综合征嵌合病毒活疫苗（PC 株）等新兽药证书 2 个，取得猪口蹄疫 OA 型二价灭活疫苗等兽药产品批准文号 12 个；获得发明专利 3 项，申请发明专利 20项，成功受理 14 项，“塞内卡病毒和口蹄疫病毒双重实时定量 PCR 检测试剂及试剂盒项目”获PCT 专利受理；开发诊断试剂盒 8 个，其中 5 个产业化通过验证。托珠单抗项目一期临床实验顺利完成，多中心三期临床实验也同步启动。新产品上市步伐加快，产品矩阵不断完善，年内成功上市猪口蹄疫疫苗、伪狂犬疫苗、猪流感疫苗、新流法疫苗共四个产品，业绩梯队贡献逐步显现。（三）以客户和市场为中心，以防疫整体解决方案为抓手 面对非洲猪瘟对公司营销渠道的影响，大营销团队坚持以客户为中心，以提供疫病防控整体解决方案为抓手，根据市场变化调整组织架构，试点省公司销售模式，建立大客户直销团队，积极拓展二级网络渠道，完善经销商综合评价体系，实现了产品品质+技术服务+营销渠道+市场品牌的整合工作。技术服务方面，形成全国“区域加中心”的检测服务战略布局，为养殖场、疫病检测机构和防疫专家构建互联网沟通渠道，创新线上技术服务模式。同时，根据客户不同类型和需求，利用大数据平台为客户建立健康档案，实施差异化技术服务，塑造技术服务品牌。（四）推进国际化战略合作进程，打开海外动保市场空间 公司坚持国际化战略不动摇，充分发挥金宇美国生物技术有限公司海外技术合作平台作用，积极引进先进的科技成果和专利技术，不断与国外科研院所和知名动保企业进行广泛的交流合作。口蹄疫疫苗获得韩国兽用医药品等进口项目许可；禽流感疫苗实现了对埃及等国家的持续出口；2018 年年度报告 11/171 与西班牙、日本、越南等国家的科研机构和动保企业在非洲猪瘟疫苗、宠物疫苗、口蹄疫疫苗等产品开展合资建厂与合作研发。（五）提振资本市场信心，优化公司股东结构 报告期内，受宏观环境、行业景气度和资本市场波动等多重因素影响，董监高基于对公司内在价值、发展前景及战略规划的认同，合计增持公司股票 5000 余万元。同时，公司利用自有资金在二级市场共计回购股份 1000 余万股，回购金额总计 1.8 亿元。高管增持和股份回购的实施，传达了管理层对公司未来成长的信心，在资本市场获得了积极的反响。公司不断加强投资者关系管理，股东结构得到进一步优化，海外机构投资者持股比例明显提升，树立了良好的资本市场形象。（六）企业文化助力公司战略，品牌竞争力凸显核心价值 2018 年，全体金宇人用行动诠释“责任、创新、价值”核心价值观。在过去的一年里，集团及下属公司获得多项殊荣：公司荣获“上市公司投资价值百强”、“上交所年度信息披露 A 级评价”，连续第二年被评为“亚洲、大洋洲最佳动保公司”，保灵公司荣获“2018 年度国家知识产权优势示范企业”、“中国动保行业首批智能制造新模式应用领域重点支持企业”，兽用疫苗国家工程实验室荣获“全国工人先锋号”等荣誉。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 189,661 万元，同比减少 0.23%，其中生物制药营业收入为184,882 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 75,447 万元，同比减少 13.29%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,896,608,630.19 1,901,010,264.21-0.23 营业成本 521,545,505.83 392,119,096.92 33.01 销售费用 257,039,628.96 270,921,358.50-5.12 管理费用 146,596,678.70 169,593,004.73-13.56 研发费用 107,431,887.40 71,648,985.28 49.94 财务费用-36,470,714.22-34,754,525.54 经营活动产生的现金流量净额 422,460,842.44 944,789,596.76-55.29 投资活动产生的现金流量净额-125,348,049.90-2,152,721,144.87 筹资活动产生的现金流量净额-666,059,616.09 190,571,260.00-449.51 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 189,277 万元，较上年同期减少 0.27%；其中，生物制药产业实现主营收入 184,549 万元，较上年同期减少 0.52%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2018 年年度报告 12/171 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生物制药 1,845,487,234.64 486,799,764.18 73.62-0.52 33.38 减少6.71个百分点 其他收入 47,284,316.97 30,712,190.76 35.05 10.97 22.53 减少6.12个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生物制药 1,845,487,234.64 486,799,764.18 73.62-0.52 33.38 减少6.71个百分点 其他收入 47,284,316.97 30,712,190.76 35.05 10.97 22.53 减少6.12个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,892,771,551.61 517,511,954.94 72.66-0.27 32.68 减少6.79个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）口蹄疫疫苗(万毫升）115,198.60 98,409.10 22,136.80 38.73 9.80 576.27 布病疫苗（万头份）12,324.70 13,144.42 2,414.22-3.68 9.66-25.44 禽苗灭活苗（万毫升）8,958.00 2,212.05 1,455.13 74.76 84.65 42.98 禽苗灭活苗（万毫升）8,762.78 9,071.25 784.95 禽苗活苗（万羽份）288,801.25 291,250.38 46,505.35 猪圆环（万毫升）2,330.79 2,054.27 555.58 7.68 0.90 53.23 猪蓝耳疫苗（万毫升）289.70 252.73 80.84-59.26-56.82 29.79 猪伪狂活疫苗（万头份）1,103.26 501.77 587.79 禽流感(万毫升）64,030.65 63,967.65 1,168.35 猪灭活疫苗(万毫升）269.66 471.22 29.27 猪活疫苗(万头份）11,172.49 9,729.77 1,513.69 犬苗(万头份）254.50 228.33 52.61 说明：本期新增子公司辽宁益康增加的产品，无上期比较数据。2018 年年度报告 13/171 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生物制药 原材料 272,343,556.03 55.95 191,328,722.31 52.42 42.34 包装费 7,808,933.03 1.60 10,338,337.18 2.83-24.47 人工费用 34,293,857.93 7.04 51,793,412.27 14.19-33.79 制造费用 172,353,417.19 35.41 111,524,925.44 30.56 54.54 小计 486,799,764.18 100.00 364,985,397.19 100.00 33.38 其他业务 原材料 361,400.00 1.18 100.00 折旧 1,535,802.76 5.00 1,491,806.49 5.95 2.95 人工 9,315,968.39 30.33 10,445,794.76 41.67-10.82 其他 7,803,572.14 25.41 2,393,108.07 9.55 226.09 能源成本 11,695,447.47 38.08 10,734,681.81 42.83 8.95 小计 30,712,190.76 100.00 25,065,391.13 100.00 22.53 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生物制药 原材料 272,343,556.03 55.95 191,328,722.31 52.42 42.34 包装费 7,808,933.03 1.60 10,338,337.18 2.83-24.47 人工费用 34,293,857.93 7.04 51,793,412.27 14.19-33.79 制造费用 172,353,417.19 35.41 111,524,925.44 30.56 54.54 小计 486,799,764.18 100.00 364,985,397.19 100.00 33.38 其他业务 原材料 361,400.00 1.18 100.00 折旧 1,535,802.76 5.00 1,491,806.49 5.95 2.95 人工 9,315,968.39 30.33 10,445,794.76 41.67-10.82 其他 7,803,572.14 25.41 2,393,108.07 9.55 226.09 能源成本 11,695,447.47 38.08 10,734,681.81 42.83 8.95 小计 30,712,190.76 100.00 25,065,391.13 100.00 22.53 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 14/171 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 33,751.10 万元，占年度销售总额 17.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 13,983.43 万元，占年度采购总额 39.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2018 年 2017 年 增减比率（%）销售费用 257,039,628.96 270,921,358.50-5.12 管理费用 146,596,678.70 169,593,004.73-13.56 研发费用 107,431,887.40 71,648,985.28 49.94 财务费用-36,470,714.22-34,754,525.54 不适用 所得税费用 139,697,386.30 157,160,726.40 -11.11 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 107,431,887.40 本期资本化研发投入 59,985,653.88 研发投入合计 167,417,541.28 研发投入总额占营业收入比例（%）8.83 公司研发人员的数量 210 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.89 研发投入资本化的比重（%）35.83 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2018 年 2017 年 增减比例（%）2018 年年度报告 15/171 经营活动产生的现金流量净额 422,460,842.44 944,789,596.76-55.29 投资活动产生的现金流量净额-125,348,049.90-2,152,721,144.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-666,059,616.09 190,571,260.00-449.51 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据及应收账款 778,703,332.11 12.33 470,098,011.64 8.27 65.65 其中:应收票据较年初增加176.05%，主要是公司生物制药产业收到银行承兑汇票增加所致；应收账款较年初增加 64.62%，主要是受养殖业周期波动及非洲猪瘟疫情影响，公司下游客户养殖数量缩减，运营资金压力增加，进而传导至公司应收账款金额提升，以及本期新增子公司辽宁益康所致。预付款项 6,659,012.73 0.11 4,038,804.04 0.07 64.88 本期新增子公司辽宁益康增加的预付材料及燃动力款。其他应收款 73,744,424.26 1.17 151,541,694.45 2.67-51.34 其中：应收利息较2018 年年度报告 16/171 年初降低 42.71%，主要是公司收到固定及保本理财产品利息所致；其他应收款较年初降低 54.37%，主要是公司收购辽宁益康支付的投标保证金转入长期股权投资。存货 313,053,499.69 4.96 230,590,700.90 4.06 35.76 生物制药产业增加的原材料，库存商品以及本期新增子公司辽宁益康增加的存货。固定资产 757,954,804.14 12.01 398,982,972.65 7.02 89.97 本期新增子公司辽宁益康增加的固定资产以及金宇产业园项目部分工程达到可使用状态转入固定资产。在建工程 737,648,667.56 11.68 303,411,601.74 5.34 143.12 金宇产业园项目增加的投入。无形资产 365,482,854.48 5.79 269,517,635.27 4.74 35.61 本期新增子公司辽宁益康增加的无形资产。开发支出 115,125,212.88 1.82 84,427,359.00 1.49 36.36 本期增加资本化的研发投入。商誉 145,864,914.04 2.31 公司收购辽宁益康确认的商誉。递延所得税资产 99,165,357.22 1.57 68,530,727.85 1.21 44.70 本期新增辽宁益康增加的递延所得税资产以及计提费用形成的可抵扣暂时性差异。其他非流动资产 75,254,934.03 1.19 157,162,964.87 2.77-52.12 金宇产业园已付款的设备到货转入在建工程。应付票据及应付账款 324,101,077.25 5.13 244,420,928.96 4.30 32.60 金宇产业园应付工程款增加。其他流动负债 308,511,000.00 4.89 474,621,000.00 8.35-35.00 限制性股权激励第一期解锁。2018 年年度报告 17/171 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司所处行业为医药制造业，细分子行业为兽用药品制造业。医药制造行业经营性信息分析医药制造行业经营性信息分析 1.1.行业和主要药行业和主要药(产产)品基本情况品基本情况(1).(1).行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 兽用药品是医药制造业的重要分支，事关养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。近年来，国家相继出台一系列动物防疫支持政策，国内兽用药品行业尤其是生物制品领域得到了长足发展，有效保障了重大动物疫病防控工作，取得了较好的防控成效。随着国家对政府采购疫苗政策和方式的调整，强化畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任，逐步对符合条件的养殖场户的强制免疫实行“先打后补”，实现养殖场户自主采购、财政直补。同时，农业部发布的兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准，将提升我国兽用疫苗生产企业生物安全防护水平，对兽用疫苗生产企业在生产设施设备方面提出更高的要求。报告期内，受非洲猪瘟影响，生猪养殖业防疫形势严峻，养殖企业对新发疫病和高品质疫苗的需求不断提升，这就要求动保企业有快速应对行业新变化、加快新产品研发和工艺升级的能力。未来动保市场的竞争将转变为产品品质、研发水平、成本控制、工艺革新与技术服务的综合竞争，促使动保企业全方位升级。(2).(2).主要药（产）品主要药（产）品基本基本情况情况 适用 不适用 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况按细分行业划分的主要药（产）品基本情况 适用 不适用 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 适用 不适用 主要治疗 领域 药（产）品 名称 所属药（产）品注册分类 是否属于报告期内推出的新药（产）品 报告期内的生产量 报告期内的销售量 口蹄疫 口蹄疫疫苗(万毫升）动物疫苗 否 115,198.60 98,409.10 布鲁氏杆菌 布病疫苗（万头份）动物疫苗 否 12,324.70 13,144.42 2018 年年度报告 18/171 禽类疫苗 禽苗灭活苗（万毫升）动物疫苗 否 17,720.78 17,283.30 禽类疫苗 禽苗活苗（万羽份）动物疫苗 否 288,801.25 291,250.38 猪圆环病 猪圆环（万毫升）动物疫苗 否 2,330.79 2,054.27 猪蓝耳病 猪蓝耳疫苗（万毫升）动物疫苗 否 289.70 252.73 猪伪狂 猪伪狂活疫苗（万头份）动物疫苗 是 1,103.26 501.77 禽流感 禽流感(万毫升）动物疫苗 否 64,030.65 63,967.65 猪类疫苗 猪灭活疫苗(万毫升）动物疫苗 否 269.66 471.22 猪类疫苗 猪活疫苗(万头份）动物疫苗 否 11,172.49 9,7