600530_2017_交大昂立_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

2017 年年度报告 1/138 公司代码：600530 公司简称：交大昂立 上海交大昂立股份有限公司上海交大昂立股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/138 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信立信会计师会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨国平杨国平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱敏骏朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）娄健颖娄健颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2017年度母公司实现净利润为155,550,016.40元，提取盈余公积15,555,001.64元后，当年可供分配的利润为139,995,014.76元。本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2017年末总股本78,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共派发现金红利5,070万元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2017年度不进行公积金转增股本。本利润分配预案尚须经公司2017年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/138 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.138 2017 年年度报告 4/138 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 诺德生物 指 上海诺德生物实业有限公司 泰凌医药 指 中国泰凌医药集团有限公司 昂立国际 指 昂立国际投资有限公司 保健品公司 指 上海交大昂立保健品有限公司 销售公司 指 上海交大昂立生物制品销售有限公司 昂立视购 指 上海交大昂立视购电子商务有限公司 生命科技 指 上海交大昂立生命科技发展有限公司 董事会 指 上海交大昂立股份有限公司董事会 监事会 指 上海交大昂立股份有限公司监事会 股东大会 指 上海交大昂立股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司的法定代表人 杨国平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 葛欣颖 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http:/ 电子信箱 2017 年年度报告 5/138 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市田州路99号13号楼11楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交大昂立 600530 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 王士玮、鲁晓华 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 269,949,173.34 253,266,715.78 6.59 251,746,181.42 归属于上市公司股东的净利润 160,431,480.09 137,201,053.17 16.93 99,296,736.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,697,908.23-33,670,344.71 不适用-62,397,385.31 经营活动产生的现金流量净额-11,410,763.77 40,309,343.98-128.31 22,967,276.95 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,634,190,595.15 1,665,995,692.88-1.91 1,834,031,521.79 总资产 2,260,597,763.78 2,465,141,766.48-8.30 2,688,037,147.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.206 0.176 17.05 0.127 稀释每股收益（元股）0.206 0.176 17.05 0.127 2017 年年度报告 6/138 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.027-0.043 不适用-0.080 加权平均净资产收益率（%）9.72 7.84 增加1.88个百分点 5.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.25-1.92 不适用-3.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 78,367,237.62 61,077,458.63 57,832,597.17 72,671,879.92 归属于上市公司股东的净利润 33,687,491.57 25,377,732.75 35,163,420.57 66,202,835.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,329,051.64 4,493,762.58-28,209,245.28 37,084,339.29 经营活动产生的现金流量净额-9,086,093.97-9,551,575.93 54,014,139.51-46,787,233.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 52,453.10 177,822,279.08-23,836.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,069,630.21 1,798,848.14 1,371,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套196,616,439.98 23,164,316.19 214,643,486.80 2017 年年度报告 7/138 期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,440,504.28 3,514,379.00 86,953.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,822,394.70 少数股东权益影响额-20,477.30 54,514.30-549,197.73 所得税影响额-47,721,575.15 -35,482,938.83-53,835,184.59 合计 139,733,571.86 170,871,397.88 161,694,121.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目：联营企业泰凌医药的非经常损益项目所占份额部分-7,885,861.10 元，应付申万宏源证券有限公司管理费等-4,936,533.60 元。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 778,300.00 33,482.08-744,817.92 2,739,887.91 可供出售金融资产 958,833,006.97 522,735,206.97-436,097,800.00 157,852,562.39 合计 959,611,306.97 522,768,689.05-436,842,617.92 160,592,450.30 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及产品 报告期内，公司的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。（二）公司经营模式 1、采购模式（1）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括：制定采购计划、供应商评价与选择（含比价）、合同管理、验收、付款等环节。（2）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。2、生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。工厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下：分类 自产 委外加工 口服液 昂立 1 号口服液、昂立天益口服液 胶囊剂 昂立多邦胶囊、益生菌胶囊 昂立西洋参胶囊 2017 年年度报告 8/138 颗粒剂 昂立 1 号益生菌颗粒、昂立 1 号优菌多颗粒女士型、昂立超级益生菌粉固体饮料、昂立 1 号优菌多颗粒儿童型、益生菌颗粒、昂微态系列超级益生菌粉 固体饮料 昂立高钙蛋白固体饮料 昂立复合蛋白粉 片剂 昂立心邦片 菌粉 益生菌菌粉系列 蜂制品 昂立纯正蜂王浆液 罐头 昂立纯正燕窝饮品 植物提取物系列 速溶菊花粉、茶叶提取物（儿茶素、EGCG、茶氨酸）、枸杞提取物等 公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，工厂组织生产或委托有资质的工厂（事先通过评审后签订委托生产合同）生产。3、销售模式 终端产品采用线下和线上相结合的营销模式，拓展公司的业务渠道。线下主要是实体店销售，主要有各大卖场、专卖店、药房等；线上主要是电视购物、电商渠道等。食品及保健品原料（菌粉和植物提取物系列）主要是直接销售。（三）行业情况 根据 国务院关于印发“十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划的通知中发布的“严格特殊食品监管”、“加强特殊食品审评工作”等一系列政策措施，规范保健食品市场，促进保健行业健康发展，在推进产业发展的同时也再度加强了对市场的有效监管。中国保健食品市场是一个刚需市场，在利好政策的激励下，在互联网营销等新兴业态的不断推进下，保健食品企业正在扩大发展。科技创新获得产品的发展后劲，才是企业发展的根本。创新的经营模式、健全的质量管理、过硬的产品质量，才能在更加开放激烈的竞争环境中获得席位，继而赢得持续盈利的能力。二、二、报告期内公司主要资报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力体现在以下几个方面：（1）技术优势 公司在益生菌领域取得的成绩，并形成核心竞争力。公司经过二十多年的发展，在益生菌筛选、关键技术的研发及产业化方面积累了丰富的经验。益生菌菌株及其生物制备关键技术是交大昂立的核心竞争力。公司依托高新技术企业研发平台，先后与上海交通大学、江南大学、中国食品发酵工业研究院等进行产学研合作，联合承担和完成国家“863”重点研发计划项目、国家农转资金项目、以及多项上海市科技计划项目。公司已形成以下益生菌核心技术：丰富的益生菌菌种资源库与独特的菌种鉴定技术，成熟的益生菌功能筛选平台，国际先进的益生菌产业化关键技术，多种剂型的益生菌功能食品开发。获得益生菌关键技术和产品的授权发明专利 8 项，有 21 株自主知识产品益生菌实现产业化，关键技术指标达到国际先进水平，并获得教育部科学技术进步一等奖、上海市科学技术二等奖、上海市技术发明三等奖等。主持编制的轻工业行业标准 QB/T 5165-2017食品用乳酸菌鉴定技术指南于 2017 年 8 月 7 日颁布，并于 2018 年 1 月 1 日开始实施。（2）品牌优势 公司积极实施品牌战略，经过多年的品牌经营与维护，已经形成一定的知名度和美誉度。目前，公司拥有“昂立”、“天然元”、“昂立纯正”等商标。累计获得“中国驰名商标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产品”等殊荣。“昂立”2017 年年度报告 9/138 已连续二十年获得上海市著名商标称号，具有较强的生命力。昂立公司立足于保健食品行业二十多年及上市十多年的历程，无形资产的沉淀不断提升了品牌价值。（3）拥有完善的质量控制和管理体系 公司在同行业中率先通过 ISO9001 质量体系认证和 ISO22000 食品安全管理体系认证。经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，员工的质量、安全意识进一步增强，各项质量活动均能遵守国家相关法律法规。在公司员工的共同努力下，产品质量稳定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求，维护了昂立品牌的信誉。公司曾获得“上海市质量金奖企业”，拥有完善的质量控制和管理体系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，主要围绕“夯实主业，加大保健食品板块发展力度、积极提升经营管理效能、强化发展项目的投后管理，金融和房地产板块经营好已有项目”的总体目标。保健食品板块不断探索新的营销模式和产业延伸，深度开发个性化产品，提升昂立品牌的附加值，并加大了研发、生产、销售等各方面的投入，为今后的发展做好了布局。重点完成以下工作：1、保健食品板块 年初董事会审议通过了 2 个重要项目：新工厂建设项目和直销牌照申请项目。新厂建设项目完成了新厂选址、规划设计、招投标、建设。直销牌照申请项目已完成了对下属子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司的增资，及上海商务委对资料申报和现场审核，有待商务部审核、批准。（1）探索尝试新零售渠道，逐步完善营销体系。保健食品板块在原卖场、门店、电商、电视购物销售渠道的基础上，探索尝试新零售/O2O 渠道，推出了新研制的【昂立超级.昂微态+】系列产品，针对国人儿童、女性、青壮年、银发族的不同健康需求，精心复配的四款定制型益生菌产品，每款产品都根据目标人群的健康需求搭配了多款国人原籍菌及昂立专利菌株，新产品与新渠道拓展模式的尝试，也是为直销模式作了铺垫。（2）继续加大核心竞争力益生菌产品开发和应用研究。年度研制申报新品 10 多项。除自主开发新品外，公司与由瑞金医院牵头的 20 家中心联合开展的 益生菌治疗初发 2 型糖尿病的多中心临床研究已经完成 400 例人群的临床跟踪工作，取得较好成果。公司主持编制的轻工业行业标准 QB/T 5165-2017食品用乳酸菌鉴定技术指南于 2017 年 8 月 7 日颁布，并于 2018 年 1 月1 日开始实施。（3）完善品控管理体系，保证产品品质。通过提高企业和员工的品质意识，加强原材料、半成品、成品的生产链监控，保证公司所有产品的品质，不断提升公司的品牌形象。2017 年 4 月“昂立一号牌益生菌颗粒”、“昂立牌昂立多邦胶囊”被评为上海保健品行业名优产品，同年 11 月“昂立一号牌优菌多颗粒（儿童型）”、“昂立一号牌益生菌颗粒”、“昂立一号牌口服液”、“昂立牌昂立多邦胶囊”入选首届名优新保健食品展示会产品名录。2、其他板块经营稳定 报告期内，金融板块恪守防控风险策略。房产板块推进历史遗留问题的处理，经营好已有项目。3、常态化管理有成效（1）优化内部管理体系 报告期内，公司在不断夯实基础管理的同时，顺应时代发展构建标准化管理体系，创新观念、完善精细化管控手段。在公司和控股子公司范围内推进 ERP 业务系统，全面启用后将对管理理念、业务数据、人力资源管理等得到强大提升。顺利完成质量管理体系转版工作和贯彻食品安全工作，增强员工和管理层的风险防控、质量、食品安全意识，通过追求质量，不断找出问题，找到持续改进的方向。（2）提升企业凝聚力 2017 年年度报告 10/138 报告期内，顺利完成工会委员、工会代表、职工代表的换届改选工作，将有利于培养年轻干部和骨干，进一步营造良好的工作氛围，增强企业凝聚力。在公司党委的组织下，组织开展系列参观、学习活动，特别组织学习交流习总书记十九大报告，增强了党员和骨干做大做强公司大健康产业的信心。公司工会和行政协作，组织了员工体检、疗休养等丰富多彩的活动。公司工会和行政还对困难职工进行了访问，送上了公司的关爱。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司 2017 年度营业总收入 2.82 亿元，同比增长 4.94%；实现利润总额 2.18 亿元，同比增长 59.32%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元，同比增加 16.93%。总体来说，基本经济指标符合年初预期。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 269,949,173.34 253,266,715.78 6.59 营业成本 118,642,004.97 102,363,316.28 15.90 销售费用 84,938,494.29 94,768,918.70-10.37 管理费用 78,898,674.54 83,081,991.31-5.04 财务费用 30,550,844.67 18,461,767.62 65.48 经营活动产生的现金流量净额-11,410,763.77 40,309,343.98-128.31 投资活动产生的现金流量净额 428,749,994.92-217,869,242.50 296.79 筹资活动产生的现金流量净额-302,413,463.82 20,579,308.12-1,569.50 研发支出 10,392,609.20 11,476,984.10-9.45 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）（1）工 业 141,878,238.68 89,955,131.58 36.60 12.43 6.27 增加 3.67 个百分点（2）商 业 256,539,264.19 169,228,818.33 34.03 6.37 15.04 减少 4.97 个百分点（3）房地产业 14,738,616.06 3,074,358.62 79.14 65.09-5.89 增 加 15.73个百分点（4）租 赁 -100.00-100.00 公司内各业务分部相互抵销-145,783,889.23-145,392,148.54 合 计 267,372,229.70 116,866,159.99 56.29 7.13 15.13 减少 3.04 个百分点 2017 年年度报告 11/138 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）保健品 161,234,938.79 59,759,835.56 62.94-2.38 15.72 减少 5.80 个百分点 其他 106,137,290.91 57,106,324.43 46.20 25.76 14.53 增加 5.28 个百分点 合 计 267,372,229.70 116,866,159.99 56.29 7.13 15.13 减少 3.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 354,622,795.12 227,675,705.15 35.80 12.05 12.46 减少 0.23 个百分点 其他地区 58,533,323.81 34,582,603.38 40.92-4.20 4.72 减少 5.04 个百分点 公司内各业务分部相互抵销-145,783,889.23-145,392,148.54 合 计 267,372,229.70 116,866,159.99 56.29 7.13 15.13 减少 3.04 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）昂立一号(瓶）225,733 218,845 66.46 86.43-100.00 昂立多邦（盒）5,455,890 3,589,258 166,237-20.92-11.05-31.87 昂立益生菌（支）9,654,818 4,059,438 1,200,026-37.58 62.49 140.74 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明（1）工业 原材料、人工工资、折旧、能源等 89,955,131.58 76.97 84,646,704.97 83.39 6.27 （2）商业 产品、人工169,228,818.33 144.81 147,106,616.96 144.92 15.04 2017 年年度报告 12/138 工资等（3）房地产业 人工工资、折旧等 3,074,358.62 2.63 3,266,783.72 3.22-5.89 （4）租赁 折旧等 0.00 0.00 447,375.57 0.44-100.00 公司内各业务分部相互抵销 -145,392,148.54-124.41-133,960,852.37-131.97 8.53 合 计 116,866,159.99 100.00 101,506,628.85 100.00 15.13 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 保健品 原材料、人工工资、折旧、能源等 59,759,835.56 51.14 51,643,742.66 50.88 15.72 其他 57,106,324.43 48.86 49,862,886.19 49.12 14.53 合 计 116,866,159.99 100.00 101,506,628.85 100.00 15.13 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 11,371.04 万元，占年度销售总额 27.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 2,410.14 万元，占年度采购总额 11.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位元 项目 本期金额 上期金额 增减率%销售费用 84,938,494.29 94,768,918.70-10.37 管理费用 78,898,674.54 83,081,991.31-5.04 财务费用 30,550,844.67 18,461,767.62 65.48 所得税费用 54,084,028.58 22,287,871.93 142.66 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 10,392,609.20 本期资本化研发投入 研发投入合计 10,392,609.20 研发投入总额占营业收入比例（%）2017 年年度报告 13/138 公司研发人员的数量 57 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 项目 本期金额 上期金额 增减率 经营活动产生的现金流量净额 -11,410,763.77 40,309,343.98-128.31%投资活动产生的现金流量净额 428,749,994.92 -217,869,242.50 296.79%筹资活动产生的现金流量净额 -302,413,463.82 20,579,308.12-1569.50%1)经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期公司收到联营企业归还借款 5500万元。2)投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是去年同期发生兴业证券配股以及重大资产重组购买泰凌医药股份导致公司投资支付现金大幅增加，去年同期处置子公司 100%股权收到处置款 2.77 亿元。3)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期取得借款收到现金与偿还债务支付的现金净额较去年同期减少 3.15 亿元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 33,482.08 0.00 778,300.00 0.03-95.70 详见说明 预付款项 10,748,144.84 0.48 7,212,813.88 0.29 49.01 详见说明 其他流动资产 4,974,080.17 0.22 2,858,351.50 0.12 74.02 详见说明 可供出售金融资产 522,735,206.97 23.12 958,833,006.97 38.90-45.48 详见说明 在建工程 23,001,632.28 1.02 761,850.06 0.03 2,919.18 详见说明 短期借款 195,000,000.00 8.63 330,000,000.00 13.39-40.91 详见说明 应交税费 57,515,677.54 2.54 25,277,126.21 1.03 127.54 详见说明 其他应付款 86,240,488.06 3.81 66,745,691.34 2.71 29.21 详见说明 一年内到期的非流动负债 54,000,000.00 2.39 0.00 100.00 详见说明 长期借款 0.00 154,500,000.00 6.27-100.00 详见说明 2017 年年度报告 14/138 资本公积 122,100,917.55 5.40 57,279,672.78 2.32 113.17 详见说明 其他综合收益 274,362,021.55 12.14 484,619,844.14 19.66-43.39 详见说明 情况说明 1)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产减少主要原因是本期公司减持年初持有基金产品。2)预付款项增加主要原因是本期公司预付采购款增加。3)其他流动资产增加主要原因是公司本期留抵税金较年初增加。4)可供出售金融资产减少主要原因是本期减持可供出售金融资产。5)在建工程增加主要原因是主要是本期新厂建设项目持续投入。6)短期借款减少主要原因是本期归还银行短期借款 1.35 亿元。7)应交税费增加主要原因是本年计提企业所得税较去年同期增加。8)其他应付款增加主要原因是本期公司往来款较去年同期增加。9)一年内到期的非流动负债增加主要原因是本期将一年内到期的长期借款转入本科目核算。10)长期借款减少主要原因是公司将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债科目核算。11)资本公积增加主要原因是本期公司联营企业泰凌医药公司资本公积变动，公司相应调整账面。12)其他综合收益减少主要原因是本期减持可供出售金融资产相应减少其他综合收益。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见本附注“七、合并财务报表项目注释 80、所有权或使用权受到限制的资产”。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年，我国食品行业经济总量持续壮大，经济效益平稳增长，继续保持我国现代工业体系中首位产业。在大健康产业快速发展的背景下，保健食品整体的持续增长。近两年，国家出台了许多政策，支持中药类保健食品的发展。其中“健康中国 2030”规划纲要是由中共中央、国务院印发的纲领性文件，为整个大健康产业的发展提供政策指导；而中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）、中医药发展“十三五”规划、中医药“一带一路”发展规划（2016-2020 年）、“十三五”健康老龄化规划重点任务分工 则包含中药类保健食品产业的具体发展内容。同时，国家继续出台多项政策、颁发整治法规，加强监管规范市场。2017 年 2 月 21 日，国务院印发“十三五”国家食品安全规划，这是“十三五”时期我国食品安全事业的战略部署，更成为实施食品安全战略的行动路径。国务院办公厅 2017 年 7月 13 日发布国民营养计划（20172030 年），全方位布局国家营养未来发展，为食品行业转型升级给出具体方向。2017 年 11 月 13 日，国家食药监总局发布食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治工作实施方案，要求地方各级食品药品监管部门深入推进整治工作，切实抓好各项任务落实。国家食品药品监督管理局还规范和出台了保健食品备案工作指南（试行）、食品生产许可管理办法、食品经营许可管理办法等法规。上海食品药品监督管理局也相继推出上海市食品安全条例、上海市食品生产企业食品安全风险与信用分级监管办法等政策法规，进一步指导和规范食品和保健食品行业的发展。2017 年年度报告 15/138 医药制造行业经营性信息分析医药制造行业经营性信息分析 1.1.行业和主要药行业和主要药(产产)品基本情况品基本情况(1).(1).行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 随着国家健康战略的制订，食品及保健食品总体来讲前景良好，是朝着健康有序的方向发展。国家相关法律法规的出台，有利于进一步规范整个行业，增强了民众对食品的安全性，以及保健食品功效的认可。(2).(2).主要药（产）品主要药（产）品基本基本情况情况 适用 不适用 公司产品分食品、保健食品，以及保健食品和食品的原料。保健食品主要是微生物制剂和中草药制剂，具有改善肠胃道、改善心脑健康、抗疲劳、调节血脂、调节血糖等功能，从不同角度满足了不同人群的健康需求。如：昂立一号口服液、昂立多邦胶囊、昂立一号益生菌颗粒、昂立心邦片、昂立天益口服液等。以及公司代理销售营养补充剂，如：银杏软胶囊、大蒜油软胶囊、鱼油软胶囊、褪黑素软胶囊、辅酶 Q10、维生素 E 软胶囊、血红素铁叶酸维 C 软胶囊、牛初乳咀嚼片等。食品有中国传统滋补品的产品和营养食品，如：西洋参、燕窝、蜂皇浆等系列产品，国产和进口蛋白粉系列，超级益生菌系列产品等。保健食品和食品的原料有益生菌菌粉系列产品、速溶菊花粉、茶叶提取物（儿茶素、EGCG、茶氨酸）、枸杞提取物等。按细分行业划分的主要药（产）品基本情况按细分行业划分的主要药（产）品基本情况 适用 不适用 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 适用 不适用 (3).(3).报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况 适用 不适用 (4).(4).公司驰名或著名商标情况公司驰名或著名商标情况 适用 不适用 2016 年 12 月 19 日，昂立图形商标被上海市工商行政管理局延续认定为“上海市著名商标”，有效期自 2