600469_2017_风神股份_2017年年度报告（二次修订版）_2018-05-18.pdf

2017 年年度报告 1/184 公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司风神轮胎股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告（二次二次修订修订版版）2017 年年度报告 2/184 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人白忻平白忻平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘新军刘新军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘新军刘新军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/184 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 2017 年年度报告 4/184 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本公司、公司、风神股份、风神轮胎 指 风神轮胎股份有限公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 中国橡胶 指 中国化工橡胶有限公司 中车双喜 指 中车双喜轮胎有限公司 黄海有限 指 青岛黄海橡胶有限公司 倍耐力 指 Pirelli Tyre S.p.A 倍耐力工业胎 指 Prometeon Tyre Group S.r.l.曾 用 名Pirelli Industrial S.r.l.倍耐力（焦作）指 倍耐力轮胎（焦作）有限公司 桂林倍利 指 桂林倍利轮胎有限公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 风神轮胎股份有限公司 公司的中文简称 风神股份 公司的外文名称 AEOLUS TYRE CO.,LTD.公司的外文名称缩写 AEOLUS 公司的法定代表人 白忻平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新军 张利 联系地址 河南省焦作市焦东南路48号 河南省焦作市焦东南路48号 电话 0391-3999080/010-82677917 0391-3999080/010-82677917 传真 0391-3999080/010-82677917 0391-3999080/010-82677917 电子信箱 2017 年年度报告 5/184 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省焦作市焦东南路48号 公司注册地址的邮政编码 454003 公司办公地址 河南省焦作市焦东南路48号 公司办公地址的邮政编码 454003 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 投资者关系管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 风神股份 600469 G 风神 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 董洪军、黄法洲 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 6/184 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 营业收入 7,303,614,224.03 7,325,156,147.95-0.29 8,175,363,298.39 6,357,851,234.93 归属于上市公司股东的净利润-474,993,175.83 84,551,362.41-661.78 149,340,944.06 247,234,053.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-473,027,483.81 99,422,916.77-575.77 238,677,035.99 219,764,592.48 经营活动产生的现金流量净额-210,167,936.03 769,657,521.93-127.31 1,532,211,390.17 1,091,699,108.13 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,919,042,619.12 2,451,314,117.15-21.71 2,380,052,155.86 2,969,072,254.62 总资产 7,387,542,319.16 7,727,740,654.54-4.40 10,318,066,615.22 6,870,071,565.80 股本 562,413,222.00 562,413,222.00 0 374,942,148.00 374,942,148.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.85 0.15-666.67 0.27 0.66 稀释每股收益（元股）-0.85 0.15-666.67 0.27 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.84 0.18-566.67 0.42 0.59 加权平均净资产收益率（%）-21.78 3.78 减少25.56个百分点 6.35 8.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-21.69 4.45 减少26.14个百分点 10.15 7.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/184 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,924,347,410.54 1,818,670,121.93 1,940,951,081.01 1,619,645,610.55 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润-118,968,513.44 6,469,449.74-88,046,287.90-274,447,824.23 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润-124,832,099.40 1,054,851.14-94,129,683.47-255,120,552.08 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-302,116,546.83 284,118,028.48-377,552,712.08 185,383,294.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-3,709,136.28 81,022,818.66 745,860.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,772,077.36 11,278,981.99 12,849,414.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2017 年年度报告 8/184 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-933,791.50 27,993,763.58 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-18,286,881.33 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -120,679,407.85-97,893,109.79 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,054,083.35 -717,927.06-190,705.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 246,123.08 -13,769,783.68-4,847,552.02 合计-1,965,692.02 -14,871,554.36-89,336,091.93 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 29,900,000.00 28,680,000.00-1,220,000.00 588,000.00 2017 年年度报告 9/184 合计 29,900,000.00 28,680,000.0-1,220,000.00 588,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 风神轮胎股份有限公司始建于 1965 年，是“世界 500 强”中国化工集团有限公司控股的大型轮胎上市公司，拥有员工近万名。公司是国内轮胎行业精益六西格玛推进先进企业；荣获首届焦作市市长质量奖，河南省省长质量奖；连续 17 年被东风商用车公司、连续 14 年被柳工评为年度最佳供应商；荣获“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位，代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言。公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎，是柳工、龙工、厦工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商，是世界知名中重卡制造商东风商用车公司主要轮胎战略供应商，是 VOLVO 等全球建筑设备企业的配套产品供应商。公司轮胎产品畅销全球 140 多个国家和地区，在海外市场尤其是在众多欧美国家高端市场的产品价格水平和市场占有率位居中国品牌前列。公司是多项全球赛事及重大社会活动的主要赞助商和商业推广合作品牌：世界 A 级汽车拉力赛中国越野汽车拉力赛（CGR）官方指定轮胎战略合作商；沃尔沃环球帆船赛（VOR）“东风号”合作赞助商；美职篮（NBA）多伦多猛龙队官方赞助商；欧洲卡车大奖赛官方赞助商；成功开行以企业命名的专列郑欧国际货运班列“风神号”。公司拥有中车双喜轮胎有限公司、青岛黄海橡胶有限公司 100%股权，持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司 20%股权和倍耐力工业胎公司（Prometeon Tyre Group S.r.l.）10%股权。通过开展一系列的业务整合，借助倍耐力技术提升产品性能质量，发挥工业胎技术和品牌优势，整合市场渠道资源，加快企业的转型升级步伐，实施精益生产，加速推进企业内涵式发展，持续为国内外客户提供优质的产品和高效的服务。（二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司坚持集中统一和自主采购模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料，同时实施严格的供应商评审制度。合成橡胶采购采取由公司集中招标统一采购方式，有利于公司降低采购成本、提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购；天然橡胶主要从泰国等优质产胶区采购。公司根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式，以满足公司采购需求。公司原材料供应渠道稳定，采购成本可控。2017 年年度报告 10/184 2 2、生产模式、生产模式 公司结合生产规模、产品工艺流程和产品结构的特点，根据轮胎市场下游客户的需求和对市场的预测判断，采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。公司拥有先进的工业轮胎制造和生产设备，采用精益生产和信息化管理手段对生产资源进行动态调配与协同运行，实现生产过程的柔性化，以满足客户多样化和个性化需求，提高生产运营效率。公司实施持续改进和世界级制造项目，对标倍耐力轮胎制造工艺技术，对生产流程进行价值流分析，改善核心设备运行效率，全面推进企业精益管理和工业工程优化再造。公司引入倍耐力先进的 PCS、PDM 等运营管理和生产控制系统，形成了完善的工业胎高端生产线。3 3、销售模式、销售模式 公司针对不同的细分市场采用不同的营销策略，主要为：（1）直销销售模式：国内直销客户主要是卡客车辆、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服务实力，多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有集中的配套市场营销团队，专注服务于下游配套市场，向重点主机厂提供全方位的产品和服务，长期得到主机厂的认可。（2）经销商销售模式：出口市场：公司在海外划分 5 大营销区域，分别是为美洲、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场，目前公司拥有 150 多家海外一级经销商，产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。替换市场：全国划分为 4 大营销区域，各区域按照分销网络进行销售，目前全国各省开发一级经销商 200 多家，实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理，最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势，通过对市场需求的研究判断，定制化、针对性地开发新产品，快速争取更多的市场份额。（三）公司所处的行业情况（三）公司所处的行业情况 全球轮胎行业发展至今已有 160 多年历史，步入低速稳定增长期，行业市场化程度很高，市场竞争日趋激烈。根据中国橡胶工业协会的相关信息，目前全球轮胎生产企业分布在世界 40 多个国家和地区，已经形成以大型跨国企业为主导的高度密集型产业族群。亚太、北美和欧洲呈现出三足鼎立的格局，其中中国、美国、日本三大轮胎生产国分别占世界轮胎产能的近 1/3、12%和 7%。据米其林公司的年报预测，亚太市场占据主导地位，未来产能将继续保持向亚太地区转移的趋势。根据中国橡胶行业协会发布的信息，目前我国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国，轮胎产量约占世界轮胎总产量的三分之一。2017 年我国轮胎行业度过了极具挑战的一年。中国轮胎市场仍受到产能结构性过剩、原材料价格大起大落、企业环保治理不充分等因素的影响，全行业实现利润利税出现较大下滑，工厂成本控制压力大增，轮胎企业提质增效创新发展任务艰巨。主要原材料中天然橡胶和合成胶大幅波动震荡，炭黑、助剂以及骨架材料等化工原材料价格全面暴涨。2017 年年度报告 11/184 随着环保、能源、交通等资源和环境性约束加剧，企业生产经营成本大幅提高，产品提价滞后于成本上升，行业整体利润再度探底。在国际贸易保护主义日趋严峻的形势下，轮胎企业努力耕耘传统市场，积极开拓新兴市场，轮胎出口总体保持稳定增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司抓住市场发展机遇，不断创新发展，产品畅销全球 140 多个国家和地区。公司经过多年来的积累沉淀，形成以下核心竞争优势：1 1、多梯度多品牌的推广优势、多梯度多品牌的推广优势 公司高度重视品牌建设，日益巩固市场渠道，积极推进品牌国际化建设。公司加大品牌形象店搭建、广告投放、自媒体平台运维等方面的投入，是多项全球赛事及重大社会活动的主要赞助商和商业推广合作品牌。“风神”品牌连续14年入围世界品牌实验室“中国500最具价值品牌奖”，2017 年发布的品牌价值 225.98 亿元。公司连续第 17 年被东风商用车公司、连续 14 年被柳工评为年度最佳供应商。公司与倍耐力的整合形成了多梯度多品牌的推广优势，旗下品牌定位清晰、优势互补，覆盖各个工业胎细分市场，满足不同市场对于不同价位和功能产品的需求，为客户提供一体化的增值方案。2 2、良好的研发平台和技术创新成果、良好的研发平台和技术创新成果 公司是国家高新技术企业，具有良好的研发平台和技术研发能力。公司研发与技术中心拥有国内先进水平的检测仪器和试验设备，与多家高校及科研院所联合建立技术研发机构，拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，所属试验室具备河南省橡胶产品质量监督检验站和商检认可试验室资质。风神轮胎技术中心近几年共主持、参与国家标准制定 27 项，开发规格品种 50 多个，被鉴定为国际先进水平的科研成果 2 项、国内领先水平成果 10 项。公司通过了国家级企业技术中心创新能力平台建设验收，并获得国家财政资金支持。自 2016 年开始，通过与倍耐力的技术合作，数十名国际轮胎与橡胶工业专家加入风神研发团队，多个新技术与新产品研发项目正全面展开，公司技术研发能力实现了跨越式提升。3 3、专注于工业胎的产品制造与服务能力、专注于工业胎的产品制造与服务能力 公司围绕多梯度品牌战略制订了产品长期提升计划，面向不同市场顾客群体提供高端和高性价比的工业轮胎。经过与倍耐力轮胎制造技术的融合再提升，全新风神第三代产品“Neo”系列、新型轻量化节油轮胎、风神绿色节油卡客车轮胎等产品，通过引入倍耐力技术融合应用，将成为公司在出口、配套和替换市场业务增长的有力支撑点。公司拥有完整的斜交和子午线工程机械轮胎系列产品，根据专业化细分市场进行定制设计。随着拥有自主知识产权的智能轮胎管理技术深2017 年年度报告 12/184 度应用，公司轮胎业务从产品销售逐步走向服务导向领域，延伸业务链条，增加产品技术与服务附加值。4 4、先进的质量管理体系和产品性能认证、先进的质量管理体系和产品性能认证 公司以质量为中心，坚持绿色制造和可持续发展，实施全面质量管理。公司先后通过了ISO9001 质量体系、TS16949 体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T23331-2009 能源管理体系认证、ISO10012：2003 测量管理体系认证、OHSAS18001 职业健康与安全管理体系认证、ISO/IEC17025实验室认证、E-MARK、美国 DOT 认证、欧盟 ECE 等 16 项认证。公司以全球高端市场技术标准为指引，产品还通过了美国 SMARTWAY 认证，在欧盟标签法规测试中取得了 B/C 等级，噪音达到欧盟2016 年限值要求，是行业内少数能够达到并通过上述全部国际认证标准的企业之一。5 5、全球化的市场渠道和销售网络布局、全球化的市场渠道和销售网络布局 公司建立了出口市场、配套市场和替换市场“三位一体”的市场渠道和销售网络，实现优势互补和业务协同。出口市场，覆盖欧洲、美洲、亚太、中东非和独联体等全球营销市场，40%以上的产品销往 140 多个国家和地区。配套市场，直接为东风汽车、中国一汽、中国重汽、徐州工程机械、柳州工程机械等 20 多家领先汽车制造商提供配套服务。替换市场，公司以产品线为主导的营销网络模式，组建专业营销团队，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主的营销体系，营销网络覆盖全国。公司参股倍耐力工业胎公司，通过开展贴牌加工和商业合作，将使公司更好应对原材料价格波动、国际贸易壁垒等经营风险，在全球范围内优化配置产能，提高在全球市场竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 面对外部经营形势和行业竞争压力，2017 年公司积极围绕年初管理工作会议精神和工作部署，继续在“三个满意”（客户满意、股东满意、员工满意）引领下，紧紧围绕“提质降本 整合增效”工作主题，以倍耐力协同融合为契机，以提升盈利能力为主线，以市场、产品、客户结构优化调整为抓手，以与倍耐力对标为突破口，积极实施创新驱动，推进倍耐力技术转移和重点质量提升项目，积极开展人才培养与员工技能提升工作，提高公司品牌影响力和综合竞争能力，持续推进内涵式的转型升级。为应对国内外市场形势和激烈的行业竞争，公司经营管理措施主要包括：提升产品性能，提高盈利能力；升级产品梯次，提高产品售价；合理配置产能，提升制造能力；加快新产品推广，争取市场份额；推进营销整合，发挥渠道协同效应；深化采购集中化管理，应对原材料价格波动；搭建财务管理系统，提高盈利分析能力；合理控制成本费用，提高生产运营效率。2017 年，公司持续推进职能部门集中化管理，涉及财务、采购、市场营销和供应链等部门，主要开展了以下七个方面工作：（一）明确市场定位，积极开拓市场。（一）明确市场定位，积极开拓市场。1、确定细分市场，创新销售方式。公司是国内少数专业致力于工业用轮胎产品研发和制造的企业，在工业用轮胎领域有着丰富的运营经验。公司致力于向国内外主机厂配套客户、大型物流车队、零售商等广大客户群体，提2017 年年度报告 13/184 供更高性能、更高性价比的绿色、安全、节能、环保的轮胎产品。公司围绕多梯度品牌战略提出了产品长期提升计划，经过与倍耐力轮胎制造技术的融合再提升，2017 年推出了全新风神第三代产品“Neo”系列、新型轻量化节油轮胎、风神绿色节油卡客车轮胎等新产品。公司拥有完整的斜交和子午线工程机械轮胎系列产品，根据专业化细分市场进行定制设计，在国内工程机械轮胎领域居于优势地位。加强市场研究，明确核心细分市场。公司结合客户的需求，消化吸收倍耐力技术和制造管理实践，推出“水手系列”为代表的中长途无内胎产品和“Neo 新生代”载重产品。创新销售方式，通过政策引导提升现有经销商的零售网络开拓能力和直销车队的开发及服务能力。充分挖掘系统内公司物流的资源，与油气公司华星石化率先开展试点直销业务。开发探索新的直销模式，缩短销售链条，降低运营成本，增加产品销售，扩大了产品销售网络。主机配套渠道，发挥协同优势实现最大化营销，实现高效的销售管理。2、优化产品结构，强化渠道拓展。公司主要产品为卡客车、工程机械车使用的工业用轮胎。卡客车轮胎主要用于各种使用工况路况下的卡车（载重车、轻卡、自卸车、牵引车）、客车、公交车等运输车辆不同功能部位（导向轮、驱动轮、拖车轮等）的车辆轮胎。工程机械轮胎主要用于矿山、煤炭、建筑工地、隧道等多种作业条件以及恶劣作业环境下的轮式车辆和各种工程机械（装卸机、挖掘机、推土机、压路机、吊装机等）的车辆轮胎。卡客车国内替换市场对主要在售轮胎品牌结合性能、应用、渠道、销量和盈利能力进行品牌差异化定位和产品结构定位，确定了品牌梯队、各梯次的品牌定位。配套市场加大与配套客户的商务、技术和售后等方面的交流互动，确保保持或提升现有已供车型的配套份额，拓展新车型的配套份额，开发行业代表性的配套客户。工程机械胎市场持续优化产品结构，增加高利润产品销售比例。出口市场完善了 MPT 产品系列，开发了高技术含量和高附加值的产品。3、推出系列新品，提升产品性能。基于绿色轮胎品牌概念，推出融合了专利结构、全新聚合物材料、特殊花纹设计、专有工艺技术的 NEO 系列产品，将陆续向全球客户提供包括 22 个花纹、39 个规格共计 118 款具有更高客户价值的产品。通过引入专利结构、优化接地压力分布，有效防止轮胎不均匀磨损，伴随特殊聚合物的使用，提升产品寿命，降低滚动阻力；借助仿真技术，通过特殊的花纹设计，降低长途系列产品噪声水平。（二）开展研发对标创新，深入推进倍耐力产品工业化。（二）开展研发对标创新，深入推进倍耐力产品工业化。1、开展研发对标创新，推动产品升级。开展重载产品开发项目，完成产品结构、配方、工艺等重要设计的定型，产品承载能力验证大幅提高，完成四个新花纹产品的开发上市。推进倍耐力产品转移风神项目，完成多款倍耐力产品工业化，并同步引进倍耐力有关结构、花纹、配方、工艺设计技术以及质量管控体系标准。推出海外市场风神第三代产品，通过结合倍耐力引进技术与风神产品开发能力，实现里程、耐久、滚动阻力等性能大幅提升。开展长途节油型产品开发、配套市场产品开发与改善、技术降成本与原材料标准化、装载机系列降成本、巨胎工业化等多个重点研发项目。2、加快产品工业化落地，提升产品附加值。切实提升公司工业化制造水平，重点打造高端产品，实现产能逐步由中低端向高端转型。针对生产过程的压出、成型硫化等重点环节进行设备升级，提升各生产工序人员的技能和管理水平。2017 年年度报告 14/184 推进工业化进程，完成倍耐力产品、风神高端产品 NEO 系列十余个产品以及国内重载和中长途节油系列高端产品多个产品的工业化。（三）扎实推进对标创新，提升运营质量和效益。（三）扎实推进对标创新，提升运营质量和效益。1、推进技术改造，提高设备运行效率。提高设备保障能力，满足重载轮胎项目、倍耐力高端产品落地要求。引进倍耐力设备管理 MNT月报、倍耐力设备故障 5WHY 分析系统等管理工具，试点倍耐力 PM 计划制定及执行，提高设备运行效率。2、加强过程管控，对标质量优化升级。由质量、研发和生产部门合作组成的工业胎跨职能团队对生产过程进行了策划和识别筛选，在公司开立共计 326 项行动。基于倍耐力方法，开展外观和 X 光控制培训。通过提升内部检验效率，产品出厂质量进一步提高。推进与倍耐力 IE 的对标工作，实现 POSS/VSM 等项目落地。3、持续推进持续改进项目/课题管理。持续推进风神世界级制造/持续改进项目，收到员工持续改进提案 35233 件，论证采用提案件数 30177 件，输出优秀 B-CI 项目 300 余件，带级项目 24 项，创新项目 145 项，管理课题 149 项。以“6+3”精益生产体系为导向的持续改进管理模式创新项目获石化联合会“第十届全国石油和化工公司管理创新成果”一等奖。公司作为牵头单位的“基于天然橡胶的轮胎绿色供应链系统构建”项目获得工信部专项资金支持。（四）开展节能环保，推进绿色发展。（四）开展节能环保，推进绿色发展。引进倍耐力 SHE 先进管理经验，深入推进 SHE 体系建设。公司与倍耐力及咨询公司协同推进倍耐力 SHE 管理程序落地项目。经过初始现场诊断，差距分析，提交初始诊断报告，完成对公司 SHE 程序一般风险评估，进行了特殊风险识别、评价和控制等 11 个程序文件培训和辅导。通过量化指标控制与能耗的关系、新增反渗透设备等多种措施，VOCs 排放浓度大幅下降，提高了厂区周边空气环境质量。全年 SO2 排放量、氮氧化物排放量、综合能耗指标有效改善。（五）加大人才培训，打造专业人才队伍。（五）加大人才培训，打造专业人才队伍。公司不断加强人才队伍专业培训。质量部依据专业能力测评结果，率先开展了“问题解决方法论”等系列专业培训；制造部持续在工厂推进 SHE、精益流程等专项培训；研发部门对所有员工开始了综合技能测评项目，以明确技能差异，形成年度培训计划。同时，为加速专业知识在工厂的推广，组织开展“培养培训师”项目，组建内训师团队。累计 300 人次参加 9200 小时的工业胎质量学院课程，开展了 4800 小时的岗位培训。蓝领员工评估系统投入使用，提升一线员工的质量意识，并致力于倍耐力产品在公司的生产。（六）对标倍耐力管理体系，提高信息化智能化水平。（六）对标倍耐力管理体系，提高信息化智能化水平。对标倍耐力管理职能和组织架构，调整设立供应链部、TBR 制造质量部、工业工程部、TBR工业化部四个部门,发挥良好的运行效果。进一步规范和完善财务、商务、人事及采购职能的业务流程。以推进“智能工厂”建设、发展“数字轮胎”为突破口，推进信息化、智能化建设。充分运用大数据，形成公司信息数据采集、流通、应用一体化，打造集成化的业务数据，分析精准捕捉动态，及时调整生产经营策略。（七）创新工作抓手，同步提升软实力。（七）创新工作抓手，同步提升软实力。完成党建工作进章程，开展“两学一做”学习教育常态化、制度化，下发实施方案，通过党委中心组集中学习，基层书记上党课，发放学习材料，观看专题视频等方式保证活动效果。严格2017 年年度报告 15/184 执行和完善“三重一大”事项决策制度实施办法。学习落实“十九大”报告精神，下发相关学习材料近千份。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计实现营业收入73.03亿元，同比下降0.29%，其中实现海外销售收入32.57亿元人民币，占主营业务收入的 45.74%。实现净利润-4.74 亿元，同比下降 661%。报告期公司亏损的主要原因包括以下方面：报告期内，轮胎生产的上游主要原材料天然橡胶、合成橡胶价格反复剧烈波动，炭黑、化工助剂等物料价格大幅上涨，轮胎生产成本增加，公司产品售价的提升存在一定的滞后性且提升的幅度难以覆盖原材料的涨价幅度，产品毛利大幅下降。公司销售结构方面，配套市场销量较往年有所提升，但配套市场的价格涨幅远低于原材料价格的上涨。出口市场占公司销售额的将近 50%，2017 年受国际贸易壁垒因素和市场竞争因素影响，出口市场同比去年利润有所下降。2017 年公司为提高产品性能质量和市场竞争力，持续引入倍耐力轮胎生产技术和工艺，研制开发各类新产品和进行技术改造的相关投入加大，同时为调整产品和市场结构，开展产品升级换代、品牌渠道整合的支出也有所增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,303,614,224.03 7,325,156,147.95-0.29 营业成本 6,625,583,371.30 6,229,411,668.15 6.36 销售费用 405,937,967.65 485,869,974.26-16.45 管理费用 521,853,026.22 417,803,715.80 24.90 财务费用 120,945,122.85 48,499,591.42 149.37 经营活动产生的现金流量净额-210,167,936.03 769,657,521.93-127.31 投资活动产生的现金流量净额-109,973,396.59-370,016,840.22 70.28 筹资活动产生的现金流量净额 285,414,584.59-995,952,059.69 128.66 研发支出 238,372,563.74 199,270,534.76 19.62 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务的销售收入为 71.21 亿元，减幅为 1.55%，营业成本为 64.31 亿元，增幅为 4.52%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）橡胶和塑料制品 7,120,830,661.77 6,430,977,323.80 9.69-1.55 4.52 减少 5.24个百分点 2017 年年度报告 16/184 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）子午胎 5,989,222,614.23 5,377,586,152.91 10.21-1.67 3.18 减少 4.22个百分点 斜交胎 1,131,608,047.54 1,053,391,170.89 6.91-0.89 11.60%减少 10.42个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外业务 3,257,179,614.19 2,881,053,789.59 11.55-8.95-2.41 减少 6.07个百分点 国内业务 3,863,651,047.58 3,549,923,534.21 8.12 5.69 10.81 减少 4.18个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司轮胎产品主