600391_2017_航发科技_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

2017 年年度报告 1/151 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司中国航发航空科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/151 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审中审众环会计师事务所（众环会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 孙岩孙岩峰峰 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 吴华吴华 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑玲郑玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2018年3月30日召开的第五届董事会第二十一次会议通过 关于审议“2017年年度利润分配及公积金转增股本计划”的议案，以2017年12月31日普通股330,129,367股为基数，向全体股东每10股派发分配红利0.30元(含税)，计9,903,881.01元，未分配利润333,238,082.44元结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。鉴于公司处于资金密集型行业，产品生产前期投入较大；同时，随着生产规模的逐步扩大，公司流动资金需求有所增加；另一方面，为实现公司转型升级，本年度将继续开展生产、研发投入。因此，公司经营现金需求较大，2017年度现金分红金额为当年归母净利润的21.13%。相关资金主要用于补充流动资金，在2018年内一次性投入。本分配方案需提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。六、六、前瞻性前瞻性陈述的风险声明陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2017 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、本集团、航发科技 指 中国航发航空科技股份有限公司 中国航发成发 指 中国航发成都发动机有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中航证券 指 中航证券有限公司 普睿玛 指 四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司 法斯特 指 四川法斯特机械制造有限责任公司 中国航发哈轴 指 中国航发哈尔滨轴承有限公司 哈轴制造 指 哈尔滨轴承制造有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 上交所 指 上海证券交易所 沈阳黎明 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 航空工业所属单位 指 除中航证券有限公司外的其他中国航空工业集团所属的其他单位 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 中国航发所属单位 指 除中国航发成发外的中国航空发动机集团有限公司所属的其他单位 2017 年年度报告 5/151 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国航发航空科技股份有限公司 公司的中文简称 航发科技 公司的外文名称 AECC AERO SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AECC AST 公司的法定代表人 孙岩峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊奕 郑云燕 联系地址 成都市新都区三河镇成发工业园 成都市新都区三河镇成发工业园 电话 028-89358616 028-89358665 传真 028-89358615 028-89358615 电子信箱 board- zhengyunyan- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（四川）自由贸易成都高新区天韵路150号1栋9楼901号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 成都市新都区三河镇成发工业园 公司办公地址的邮政编码 610503 公司网址 http:/ 电子信箱 board- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航发科技 600391 成发科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事 务 所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 张玲、黄丽琼 报告期内履行持续督导职责的保荐机名称 中航证券 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷大道1619号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 签字的保荐代表人姓名 陈静、魏奕 2017 年年度报告 6/151 构 持续督导的期间 2011 年 4 月至 2012 年 12 月底（中航证券持续督导期已于2012 年 12 月末到期。由于公司募集资金项目已于 2017 年内全部结项，并将结余募集资金转出永久补充流动资金，并对募集资金专户做销户处理，因此，中航证券履行持续督导职责至 2017 年 12 月 31 日。）报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安 办公地址 上海市浦东新区商城路 618 号 签字的财务顾问主办人姓名 杨志杰、曾大成 持续督导的期间 2011 年 4 月至 2012 年 12 月底（国泰君安持续督导期已于2012 年 12 月末到期。由于公司募集资金项目已于 2017 年内全部结项，并将结余募集资金转出永久补充流动资金，并对募集资金专户做销户处理，因此，国泰君安履行持续督导职责至 2017 年 12 月 31 日。）七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,258,813,945.14 2,125,837,007.37 6.26 2,027,966,346.38 归属于上市公司股东的净利润 46,873,949.03 42,549,950.56 10.16 31,625,473.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,831,882.60 32,393,008.8 7.53 26,861,815.44 经营活动产生的现金流量净额 150,508,806.97-110,249,868.75 不适用-22,106,726.95 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,785,203,959.25 1,733,880,444.16 2.96 1,695,815,611.35 总资产 5,814,784,614.66 5,658,643,021.84 2.76 5,014,372,856.52 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.14 0.13 7.69 0.10 稀释每股收益（元股）0.14 0.13 7.69 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.11 0.10 10.00 0.08 加权平均净资产收益率（%）2.66 2.42 增加0.24个百分点 1.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.98 1.84 增加0.14个百分点 1.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 7/151 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 397,944,340.69 530,834,547.34 389,099,272.18 940,935,784.93 归属于上市公司股东的净利润 3,191,981.14 24,144,452.76-4,691,525.64 24,229,040.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,257,585.54 21,020,178.00-7,624,248.14 24,693,538.28 经营活动产生的现金流量净额 123,598,691.19 54,119,264.68-38,793,038.79 11,583,889.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-6,785,307.86 -344,196.78-1,581,694.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,217,015.80 13,394,498.58 6,527,485.75 债务重组损益 25,572.55 -85,905.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,140.07 2,748,201.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 662,316.90 -2,946,444.96 363,819.81 少数股东权益影响额-1,674,665.63 -799,503.24 79,655.05 所得税影响额-2,426,005.40 -1,809,706.97-625,607.73 合计 12,042,066.43 10,156,941.76 4,763,657.98 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2017 年年度报告 8/151 十二、十二、其他其他 适用 不适用 公司于 2017 年 3 月 2 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于审议“变更公司名称”的议案，同意公司名称由“四川成发航空科技股份有限公司”变更为“中国航发航空科技股份有限公司”。2017 年 4 月 5 日，公司收到成都市工商行政管理局核发的变更后的 营业执照,公司完成了工商变更登记手续，名称正式变更为“中国航发航空科技股份有限公司”。2017 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了关于审议“变更公司证券简称”的议案，同意将公司证券简称由“成发科技”变更为“航发科技”，公司证券代码不变。经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自 2017 年 5 月 9 日起正式变更为“航发科技”，证券代码“600391”不变。2017 年 10 月 12 日，公司发布了关于公司互联网域名变更的公告（临 2017-049），公司网站由 变更为 http:/。2017 年年度报告 9/151 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司经营所从事的主要业务是“航空发动机、航空发动机及燃气轮机零部件研发制造、出口转包、衍生民品”等机械加工业务，内贸航空及衍生产品主要是以我公司牵头组织，通过借助行业力量，系统集成，最终实现生产交付；而外贸产品则主要通过承接国际知名航空发动机公司的委托加工业务，经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个环节予以实现；而工业民品则主要是依托各经营单位自主开展。（一）内贸航空及衍生产品：报告期内，公司科研生产按计划进行。（二）外贸产品：报告期内，实现外贸销售收入 1.86 亿美元，与上年度相比同比下滑 11.46%，主要是因为公司坚持“有所为有所不为”原则，更加注重外贸产品的结构、质量和效益，主动放弃了一些技术价值和附加值极低的产品，着力开发利润高、技术含量高、集成度高的产品，努力推动外贸业务由“大”向“强”转变，由零件、短期订单向单元体、长期协议发展；同时，国外原材料供应商产能不足、全球燃机市场下滑也影响了公司出口转包业务的持续增长。（三）工业民品：为提高公司经营质量，报告期内，公司逐渐收缩民品业务，集中精力做好“内贸航空及衍生产品”和“外贸产品”两大业务，并努力实现同步增长，实现公司产品结构的优化升级。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）公司生产经营能力概述 公司现有 900 多种、3,200 余台各门类齐全的加工设备及试验检测仪器，拥有 15.5 万平方米各类加工厂房；具备航空发动机、燃气轮机产品研制所需的工程设计、加工制造、理化检测及各类综合性能试验能力；拥有武器装备科研生产许可证认证资格、国家二级保密认证资格、取得国家、国防检测和校准实验室认可资格的国防二级区域计量站以及通过国家实验室资格的理化检测中心；通过了 ISO9001、GJB9001A 和 AS9100-B 质量体系认证，热处理、焊接、无损检测、化学处理、涂层和非传统加工等特种工艺获国际宇航的 NADCAP 认证等。公司拥有的上述许可或资质，使得公司具备了承担各类航空产品生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。（二）公司产品优势分析 公司主业所处行业具有较高的行业吸引力，公司在各系统和行业内均具有一定的竞争力，持续发展能力较强；且公司具有面向市场早、市场意识强的优势，这也是推动我们持续快速发展的强劲动力。公司依托航空技术和品牌优势，着力提升航空技术应用产业发展能力，在相关民品研发制造领域处于领先地位。2017 年年度报告 10/151 1、内贸航空及衍生产品 随着国家“两机”重大专项、国家发动机行业发展战略和空军战略转型的需求，航空发动机行业发展迎来了新的巨大的空间。随着中国航发正式组建，党和国家领导人对中国航发寄予深切厚望，期望新的中国航发能够建立完备的技术体系和能力体系，早日形成自主研发设计和制造能力，研制具有自主知识产权的航空发动机和相关产品，满足国家航空装备对动力的需求，实现国家航空发动机自主保障和发展。公司作为新组建的中国航发的重要成员之一，明显感受到政府、社会各界对新集团公司的关注与支持，公司也将在未来的发展中获得更多的机遇。2、外贸产品 行业壁垒较高、吸引力较高，公司采取了积极的投资发展战略、择优重点发展战略，扩大生产，增加盈利能力，并力争成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级优秀供应商。公司民用航空发动机和燃气轮机零部件产品主要向部分国外知名发动机公司提供，且双方基本都处于战略协作关系，年均配套订单相对均衡，有较大的市场需求。公司转包业务经过 30 多年的发展，形成了机匣、叶片、钣金、轴类产品专业制造平台，和客户建立了长期稳定的合作关系。公司长期的市场化运作，不仅培养和强化了项目合作中的市场化意识，同时也得到了客户的高度认可。在技术产品方面，各项目逐渐形成了成熟的产品系列，进而成为公司的核心竞争力。3、航空轴承 子公司中国航发哈轴所生产的航空轴承，产品质量好，行业知名度较高。近两年由于产品结构调整，收入有所下滑，但经营效益持续增长，已成为公司新的业绩增长支柱。（三）公司综合竞争优势分析 经过多年的经营努力，公司综合竞争力已站在更高的起点上。内贸航空及衍生产品方面，我公司行业地位显著提升。外贸产品方面，公司的市场化运作模式，得到客户的普遍认可，在行业内已建立起良好的口碑，而且和行业内多家占据领导地位的客户建立了长期稳定的合作关系，促进了公司业务的增长。经过近 20 年的发展，公司已经成长为多家航空发动机世界知名企业的亚太区的重要甚至是唯一供应商，业务合作持续扩大，产品层级不断提升。随着“调结构、增效益”战略的实施，产品逐渐由零部件到单元体，低附加值到高附件值过渡，有利于公司提升业务层级，争取更有利的合作环境。公司在长期的型号研制以及与国际知名航空企业合作过程中，建立了机匣、钣金、叶片、轴承等四个专业化优势平台，形成了技术、热表、装试等三个能力中心，初步掌握了国际先进航空发动机关键零部件制造技术；拥有一支素质高、经验丰富、稳定的管理团队，是公司经营发展的有力保障，也是公司发展可以依赖的宝贵财富。另一方面，由于航空发动机行业较高的行业壁垒和准入条件，也是公司无形中获得的垄断竞争优势。2017 年年度报告 11/151 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司推进重点产品跨越和转型发展的攻坚之年。按照各项决策部署，以及公司年度工作安排，聚焦主业，攻坚克难，深化转型，全力推进科研生产、经营管理、党的建设，全面推进系统管理能力提升，着力提高企业经济质量和效益，基本实现了“稳中有进”的年度目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现了科研生产“攻坚克难”、外贸业务“稳中有进”、经营质量“稳中向好”、企业改革深入推进、管理基础与基础管理进一步夯实和提升等一系列成绩，全年实现经营主业稳定增长。全年实现营业收入 22.59 亿元，同比增长 6.26%，其中内贸航空及衍生产品收入8.43 亿元，同比增长 56.51%；出口创汇 1.86 亿美元，同比减少 11.46%。全年实现利润总额 7,575万元，同比增加 13.80%；实现归母净利润 4,687 万，同比增加 10.16%。（一）科研生产“攻坚克难”2017 年，公司内贸航空及衍生产品科研生产作稳步推进，年度重点任务基本完成。（二）外贸业务“稳中有进”全年实现外贸销售收入 1.86 亿美元，较 2016 年度同比下降 11.46%，主要是因为公司坚持“有所为有所不为”原则，更加注重外贸产品的结构、质量和效益，主动放弃了一些技术价值和附加值极低的产品，着力开发利润高、技术含量高、集成度高的产品，努力推动外贸产品由“大”向“强”转变，由零件、短期订单向单元体、长期协议发展。从整体看，外贸业务基本面稳定，“进”主要体现在产品结构更优化，航空产品持续增长，各项产品业务稳中有升。全年启动 150 项新产品试制，实际完成 148 项，准时完成率 98.6%。新产品试制从成熟机型、低价值向先进机型、高价值转移，其技术含量和经济价值显著提高。（三）经营质量“稳中向好”2017 年，公司积极调整经营发展思路，更加注重企业经营质量和效益，坚持内外贸并重，积极推动重点任务进展，调整外贸产品结构。（四）企业改革深入推进 通过经营管控的持续推进，公司项目管理、计划管理体系更趋完善，条件保障、能力建设加快推进，信息化等基础管理进一步增强，技术能力和科技创新持续提升，都使得公司综合实力、核心竞争力得到继续增强。2017 年初，我们把企业管理变革作为年度重点工作，深入推进模式转变、系统融合、职能调整和流程再造，推进机构和职位薪酬改革，持续推进聚焦主业、投资清理、瘦身健体，取得了较好效果。2017 年年度报告 12/151 1、推进经营管理与考核模式转变。调整各业务单位经营价值导向和管控模式，以适应产品生产的需要。在经营考核上，以任务考核为主，按“一厂一策”实施分类考核和精准考核，突出质量和效益指标。2、推进质量管理体系融合统一。推进内外贸质量管理体系融合统一，协同推进设计研发、生产、计量、理化、检测、采购、供应商、市场开发等管理体系实现规范化、标准化，推动建立一套通用要求与特殊要求相结合的流程化质量管理体系。目前已完成质量手册、部分二层次文件和234 份三层次文件。3、推进业务系统职能和流程调整。全面梳理优化业务管理系统职能，一级机构由原来 28 个优化至 21 个，减少 25%；二级机构由原来 97 个优化至 81 个，减少 16.5%；基层干部减少 16.3%。构建了统一的业务部门职位薪酬体系。同时，致力于推动管理由“职能型”向“流程型”转变，针对三大主业务流程，完成了 18 个业务模块、99 个业务域和 1,086 个流程的活动层梳理，初步搭建了组织、流程和制度框架。（五）管理基础与基础管理进一步夯实和提升 2017 年公司进一步夯实管理基础和基础管理，推进企业生产制造和运营管理能力提升，AEOS运营体系建设、信息化建设、生产能力建设、成本工程、质量体系、科技创新、人力资源管理、军民融合发展、风险管控等方面均取得显著成效。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,258,813,945.14 2,125,837,007.37 6.26 营业成本 1,819,797,994.02 1,683,603,405.87 8.09 销售费用 37,643,952.49 35,233,774.13 6.84 管理费用 209,962,980.82 228,083,006.30-7.94 财务费用 75,917,458.06 65,111,580.13 16.60 经营活动产生的现金流量净额 150,508,806.97-110,249,868.75 236.52 投资活动产生的现金流量净额-154,633,120.39-272,626,842.52 43.28 筹资活动产生的现金流量净额 47,075,608.82 308,963,963.34-84.76 研发支出 60,706,021.00 104,402,287.18-41.85 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 13/151 制造业 2,221,539,365.69 1,801,845,974.52 18.89 6.11 8.22 减少 1.58 个百分点 房地产业 6,643,809.20 9,545,961.20-43.68 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内贸航空及衍生产品 843,240,023.32 696,926,618.19 17.35 56.51 53.78 增加 1.46 个百分点 工业民品 117,548,387.44 93,862,188.78 20.15-26.82-34.76 增加 9.73 个百分点 外贸产品 1,258,870,564.35 1,004,439,278.26 20.21-9.64-5.66 减少 3.36 个百分点 其他 8,524,199.78 16,163,850.49-89.62 729.66 390.96 增加 130.82个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西南地区 556,563,170.33 513,897,054.56 7.67 173.69 92.21 增加 39.14 个百分点 华东地区 67,769,460.88 60,942,843.45 10.07-16.29 2.97 减少 16.82 个百分点 东北地区 80,463,965.47 42,321,029.68 47.40-45.53-56.58 增加 13.39 个百分点 华南地区 3,541,246.83 2,849,878.82 19.52 2.44-16.26 增加 17.97 个百分点 其他地区 260,974,767.03 186,941,850.95 28.37-1.50 8.09 减少 6.35 个百分点 亚洲地区 37,467,913.57 34,799,974.02 7.12 5.54 106.67 减少 45.45 个百分点 美洲地区 855,222,436.56 669,226,551.04 21.75 0.37 3.52 减少 2.38 个百分点 欧洲地区 366,180,214.22 300,412,753.20 17.96-27.57-25.16 减少 2.64 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 14/151 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）内 贸 航空 及 衍生 产 品（元）724,669,288.73 843,240,023.32 59,621,901.85-11.48 56.51 42.43 工 业 民品（元）124,373,394.63 117,548,387.44 9,839,024.58-16.93-26.82-4.09 外 贸 产品（元）1,316,422,474.14 1,258,870,564.35 159,865,180.97-4.52-9.64 11.46 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 原材料 54.94%、燃料动力1.89%、人工9.02%、制造费用 19.72 1,801,845,974.52 82.09 1,665,045,649.00 80.46 8.22 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该行业主营业务成本的比。2、本期/上期占总成本比例中总成本是营业总成本。房地产业 开发成本 100%9,545,961.20 0.43 不适用 同上 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 内贸航空及衍生产品 原材料 54.61%、燃料动力 2.50%、人工 9.96%、制造费用 25.07%696,926,618.19 31.75 453,191,014.30 21.90 53.78 1、成本项目构成百分比是各成本项目与该产品项目主营业务成本的比。2、本期/上期占总成本比例中总成本是营业总成本 工业民品 原材料 39.00%、燃料动力 1.85%、人工 11.56%、制造费用 19.77%93,862,188.78 4.28 143,880,296.26 6.95-34.76 同上 外贸产品 原材料 56.81%、燃料动力 1.49%、人工 8.09%、制造费用 15.98%1,004,439,278.26 45.76 1,064,682,034.07 51.45-5.66 同上 其他 原材料 13.25%、直接人工 5.98%、制造费用 9.20%16,163,850.49 0.74 3,292,304.37 0.16 390.96 同上 成本分析其他情况说明 2017 年年度报告 15/151 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 126,654.16 万元，占年度销售总额 56.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 49,893.09 万元，占年度销售总额 22.09%。前五名供应商采购额 45,754.66 万元，占年度采购总额 22.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 18,430.34 万元，占年度采购总额 9.02%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本年累计 上年同期 变动比例（）情况说明 营业税金及附加 23,179,224.76 13,170,025.95 76.00 主要原因系房产税、城建与教育费附加增加所致。销售费用 37,643,952.49 35,233,774.13 6.84 管理费用 209,962,980.82 228,083,006.30-7.94 财务费用 75,917,458.06 65,111,580.13 16.60 资产减值损失 28,372,799.77 44,086,277.72-35.64 其主要原因系上年公司在建工程计提减值准备较高所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 60,706,021.00 本期资本化研发投入 研发投入合计 60,706,021.00 研发投入总额占营业收入比例（%）2.69 公司研发人员的数量 321 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.17 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本年累计 上年同期 变动比例（）情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 2,424,084,623.89 1,830,905,595.22 32.40 主要为本期科研收款、货款回收同比增加 收到的税费返还 29,151,746.42 92,901,375.96-68.62 主要为本期收到的出口退税款同比减少 收到其他与经营活动有关64,578,578.67 36,896,133.35 75.03 主要为子公司中国航发哈轴收2017 年年度报告 16/151 的现金 到的科研拨款同比增加 购买商品、接受劳务支付的现金 1,627,117,978.73 1,410,877,284.14 15.33 支付给职工以及为职工支付的现金 607,324,464.92 542,574,376.34 11.93 支付的各项税费 43,487,457.37 34,280,349.98 26.86 支付其他与经营活动有关的现金 89,376,240.99 83,220,962.82 7.40 经营活动产生的现金流量净额 150,508,806.97 -110,249,868.75 236.52 本期销售收款增加大于购买支付增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,473,430.00 593,165.00 316.99 主要系收到固定资产处置款同比增加 收到其他与投资活动有关的现金 580,000.00 731,820.10-20.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157,083,884.39 273,268,827.62-42.52 主要为本期固定资产投资减少 支付其他与投资活动有关的现金 602,666.00 683,000.00-11.76 投资活动产生的现金流量净额-154,633,120.39-272,626,842.52 43.28 主要为本期固定资产投资减少 取得借款收到的现金 913,538,652.29 1,205,315,133.01-24.21 收到其他与筹资活动有关的现金 879,342,952.54 534,894,389.68 64.40 主要为本期取得关联借款增加 偿还债务支付的现金 1,489,565,799.77 1,334,632,989.46 11.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,595,065.39 80,035,925.27-13.05 支付其他与筹资活动有关的现金 186,645,130.85 16,576,644.62 1,025.95 主要为本期归还关联借款 筹资活动产生的现金流量净额 47,075,608.82 308,963,963.34-84.76 主要为本期偿还债务同比增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 17/151 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 242,952,581.29 4.18 203,969,248.44 3.60 19.11 应收票据 39,732,809.50 0.68 142,317,509.00 2.52-72.08 主要原因系应收商业承兑票据到期收款及背书支付。应收账款 757,025,659.00 13.02 801,606,723.87 14.17-5.56 预付款项 61,694,137.46 1.06 61,127,959.45 1.08 0.93 其他应收款 12,084,781.29 0.21 22,465,123.03 0.40-46.21 主要为收回款项 存货 2,473,798,289.23 42.54 2,245,821,625.73 39.69 10.15 其他流动资产 66,144,771.85 1.14 15,015,880