600526_2017_菲达环保_2017年年度报告（修订版）_2018-07-02.pdf

2017 年年度报告 1/169 公司代码：600526 公司简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司浙江菲达环保科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王柱 因公出差 汤月明 独立董事 陈吕军 因公出差 史习民 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人舒英钢舒英钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟民均钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汪艺威汪艺威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来发展、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 1、2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-166,739,576.66 元。2、截止法院裁定受理神鹰集团的破产清算日（2016 年 4 月 29 日），本公司为神鹰集团银行融资提供担保实际发生余额为 15,700 万元。截止 2018 年 2 月，公司已为神鹰集团代偿银行本金15,700 万元，利息 127.41 万元，共计代偿本息 15,827.41 万元。上述代偿款及相关费用 54.86 万元已向神鹰集团管理人完成债权申报。公司对神鹰集团担保事项已累计计提预计负债 58,898,303.35 元。关于本公司对神鹰集团的担保的反担保抵押资产，经浙江省绍兴市中级人民法院二审判决，诸暨朗臻幸福家园小区 14 间商铺的变现价款，本公司在代偿款 57143683.08 元、至实际还清之日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率（以年利率 6为限）计算的利息损失（其中30000000 元自 2016 年 11 月 23 日起，27143683.08 元自 2016 年 11 月 24 日起计算）及律师代理费 35 万元范围内优先受偿；诸暨鼎盛苑小区 18 间商铺的变现价款在 6900 万元的范围内享有优先受偿权。公司最终获得优先受偿款的金额将取决于上述 32 间商铺的依法变现价值。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 2017 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司、菲达环保 指 浙江菲达环保科技股份有限公司 股东大会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司监事会 巨化集团 指 巨化集团有限公司 菲达集团 指 菲达集团有限公司 山东菲达 指 山东菲达生态环境科技有限公司 广投达源 指 广西广投达源环境科技有限公司 衢州清泰 指 衢州市清泰环境工程有限公司 衢州清源 指 衢州市清源生物科技有限公司 衢州巨泰 指 浙江衢州巨泰建材有限公司 诸暨华商 指 诸暨华商进出口有限公司 浙江脱硫 指 浙江菲达脱硫工程有限公司 杭州物料 指 杭州菲达物料输送工程有限公司 江苏海德 指 江苏海德节能科技有限公司 沈阳菲达 指 沈阳菲达世纪电力环保有限公司 织金环境 指 织金菲达绿色环境有限公司 河南豫能 指 河南豫能菲达环保有限公司 菲达宝开 指 江苏菲达宝开电气有限公司 菲达电气 指 浙江菲达电气工程有限公司 巨化财务公司 指 巨化集团财务有限责任公司 神鹰集团 指 浙江神鹰集团有限公司 报告期、本期 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江菲达环保科技股份有限公司 公司的中文简称 菲达环保 公司的外文名称 ZHEJIANG FEIDA ENVIROMENTAL SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 FEIDA ENVIRO 公司的法定代表人 舒英钢 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周明良 马惠娟 联系地址 浙江省诸暨市望云路88号 浙江省诸暨市望云路88号 2017 年年度报告 5/169 电话 0575-87211326 0575-87211326 传真 0575-87214308 0575-87214308 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市望云路88号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市望云路88号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.feida.biz 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市望云路88号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 菲达环保 600526 G菲达 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 吴懿忻、王绪 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 3,805,117,860.02 3,689,413,794.69 3.14 3,384,159,403.87 归属于上市公司股东的净利润-166,739,576.66 44,431,590.84-475.27 83,962,231.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-188,183,540.85 67,643,505.11-378.20 71,781,684.59 经营活动产生的现金流量净额-215,011,258.64 73,825,789.84-391.24 1,860,330.11 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,340,647,101.60 2,534,410,504.65-7.65 2,544,701,486.77 总资产 8,330,403,314.62 7,972,283,298.76 4.49 6,878,301,522.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 2017 年年度报告 6/169 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.30 0.08-475.00 0.17 稀释每股收益（元股）-0.30 0.08-475.00 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.34 0.12-383.33 0.14 加权平均净资产收益率（%）-6.83 1.75 减少8.58个百分点 3.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.71 2.66 减少10.37个百分点 3.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.报告期末营业收入同比上年增加 3.14%主要系本期可销售合同量增加；归属于上市公司股东的净利润减少 475.27%，主要系一是海外项目亏损，二是江苏海德业绩亏损。2.经营活动产生的现金流量较上年减少主系本期收到的货款较上期减少。3.期末总资产增加主系本期经营规模增加引起的资产和负债同比增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 750,863,536.12 1,066,175,246.54 985,120,607.28 1,002,958,470.08 归属于上市公司股东的净利润 16,086,619.79 19,740,838.16 6,527,331.75-209,094,366.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,450,392.08 19,471,505.89-650,591.93-218,454,846.89 经营活动产生的现金流量净额-324,049,430.44 87,927,083.58-415,479,725.23 436,590,813.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-1,057,554.26 -2,261,881.29-312,027.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正29,314,024.85 41,113,532.44 19,688,086.89 2017 年年度报告 7/169 常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -53,898,303.35-5,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 518,428.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,105,762.13 246,861.56 3,307.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,828,373.55 -66,134.42 32,893.05 所得税影响额-4,053,546.09 -8,345,989.21-2,231,712.93 合计 21,443,964.19 -23,211,914.27 12,180,547.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2017 年年度报告 8/169 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 大气污染治理是公司主营业务，主要产品除尘器、烟气脱硫脱硝设备等主要用于燃煤电站的锅炉尾气治理。公司是国内燃煤电站超洁净排放引领者，全球燃煤电站电除尘装备最大供应商。报告期内公司固废处置业务发展势头喜人，为公司转型升级打下了良好基础。（二）经营模式 公司采用“营销+设计+制造”型经营模式，以销定产。公司销售除尘、脱硫、脱硝、气力输送、垃圾焚烧等量体裁衣、单台设计的个性化环保装备同时，也经营大型燃煤电站环保岛大成套、垃圾焚烧厂 BOT 总承包、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 BOT 总承包、工业污水处理等综合服务项目。（三）行业情况 国内环保行业管理体制主要为国家宏观指导与协会自律管理下的市场竞争体制。行政主管部门主要通过发布相关法律、法规及政策，如中华人民共和国环境保护法、国家环境保护“十二五”规划、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术目录、重点行业循环经济支撑技术等，对行业整体进行宏观指导与调控。公司所属行业的规划管理部门为国家及地方各级环境保护部门、国家及地方各级发展和改革委员会，主要承担产业政策的研究与制定、发展战略及规划的制定、项目审批等行政管理职能。中国环境保护产业协会作为本行业的自律性组织，主要承担宣传、贯彻国家方针、政策、法规，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，协调与监督行业有序发展，以及维护行业内企业合法权益等行业管理职能。此外，中国环境保护产业协会作为本行业的标准化组织，还承担了行业规范与行业标准的制定，组织实施环境保护产业领域产品认证、技术评估、鉴定与推广，为企业提供技术、设备、市场信息等一系列的行业服务职能（本公司为中国环保产业协会电除尘委员会主任委员单位、行业标准化技术委员会主任委员单位和秘书处单位）。近年来，国家对环境治理、节能减排的要求日趋严格，将环境保护与治理工作作为社会发展的重要内容。同时，随着生活水平提高，社交媒体的快速发展与深入生活，国民对生态文明、生活环境的关注、诉求也越来越高，必将持续推动政府进行相关部署与行动。整个环保产业迎来巨大商机，吸引了大量的资本、人才涌入，整个行业生机勃勃，迅速发展。当前国内环保各分领域发展阶段不一。大气污染治理行业相对成熟，随着煤电行业“超低排放”的快速推进，市场需求将逐步减小，未来市场机会主要集中于煤电机组第三方运维服务和非电力领域的提效改造市场。固废处理行业随着近几年相关国家政策的连续出台，固废处理市场将持续释放。污水治理行业发展依然迅速，市场需求量较大，特别是第三方运维和 PPP 治理将呈快速增长。土壤修复行业受益于“土十条”的落地，土壤修复市场逐步打开，行业空间可观。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 资产负债表项目资产负债表项目 期末数期末数 期初数期初数 变动幅度变动幅度（）（）变动原因说明变动原因说明 应收票据 352,577,520.79 207,032,016.77 70.30 主要系本期票据结算规模增加所致。长期股权投资 450,024,015.83 280,397,991.49 60.49 主要系本期增加对山东菲达的投资款 1.3167 亿，增加对广投达源的投资款 900 万所致。固定资产 888,487,561.06 595,725,058.14 49.14 主要系衢州清泰一般工业固废填埋场、污水集中扩能、绿化景观改造等转固定资产所致。在建工程 216,240,462.94 301,759,185.86 -28.34 主要系本级大气污染防治研究中心、牌头综合楼等工2017 年年度报告 9/169 程和衢州清泰污水集中扩能技改一期技改支出增加，但衢州清泰污水集中扩能工程转固定资产，故在建工程减少较固定资产增加少。递延所得税资产 47,748,968.47 30,097,337.79 58.65 主要系公司本级计提存货跌价损失及应收账款损失大幅上升，对应计提相应的递延所得税费用所致。短期借款 1,913,640,000.00 806,016,433.75 137.42 主要系公司本级向银行及巨化财务公司拆借 10 亿，用于归还 5 亿超短融及对外投资所致。应付职工薪酬 27,845,000.69 19,018,003.18 46.41 主要系诸暨华商和浙江脱硫期末奖金计提增加所致。应付股利 160,000.00 260,000.00 -38.46 主要系本期杭州物料向小股东支付 10 万股利所致。其他应付款 47,390,350.05 79,650,094.94 -40.50 主要系江苏海德亏损超过未支付的股权转让款 2700万，公司根据协议约定停止支付，冲减其他应付款2700 万所致。一年内到期的非流动负债 210,000,000.00 0.00 100.00 主要系原 2 年期贷款转入该科目形成一年内到期的非流动负债所致。其他流动负债 0.00 505,308,482.05 -100.00 主要系本期母公司归还 5 亿短期融资券所致。长期借款 177,075,454.56 321,347,272.74 -44.90 主要系原 2 年期贷款自该科目转入一年内到期的非流动负债所致。长期应付款 84,870,593.22 0.00 100.00 主要系本期新增融资租赁所致。预计负债 78,261,754.58 58,898,303.35 32.88 主要系一是对神鹰集团的预计担保损失，二是江苏海德 1534 万未决诉讼以及浙江脱硫 400 万合同纠纷所致。递延收益 127,219,655.44 90,058,825.25 41.26 主要系期末包含了融资租赁形成的未实现售后租回损益 4300 万所致。其他综合收益-480,904.53 -827,311.74 41.87 主要系外币报表折算差异形成所致。未分配利润 57,278,430.47 251,388,240.73 -77.22 主要系本期海外项目亏损以及江苏海德业绩亏损所致。少数股东权益 32,555,627.05 55,613,474.91 -41.46 主要系本期江苏海德利润亏损产生的少数股东损益影响所致。利润表项目利润表项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动幅度变动幅度（）（）变动原因说明变动原因说明 财务费用 96,922,655.92 52,503,187.65 84.60 主要系公司本级为应对短融券、神鹰集团担保债务偿还及对外投资，拆入负债增加所致。资产减值损失 207,911,734.77 51,662,465.17 302.44 主要系海外项目计提资产减值损失 1.39 亿所致。公允价值变动损益-77,010.00 0.00 -100.00 主要系尚未交割的期货合约潜亏。投资收益 29,184,494.32 17,267,649.83 69.01 主要系本期投资山东菲达享有 1950 万净利润所致。资产处置收益-1,001,093.26 -222,279.24 -350.38 主要系处置固定资产产生的损失所致。其他收益 29,314,024.85 0.00 100.00 主要系新会计准则将政府补助由营业外收入调整至该新增科目所致。营业利润-181,240,126.08 101,977,834.33 -277.73 主要系本期计提资产减值损失所致。营业外收入 5,223,907.73 42,708,111.62 -87.77 主要系新会计准则将政府补助由营业外收入调整至其他收益科目所致。营业外支出 10,386,130.86 60,242,272.56 -82.76 主要系上期计提神鹰集团担保损失 5390 万所致。利润总额-186,402,349.21 84,443,673.39 -320.74 主要系本期计提资产减值损失所致。所得税费用 11,895,075.31 35,174,704.33 -66.18 主要系本期对存货跌价损失计提的递延所得税费用2188 万所致。净利润-198,297,424.52 49,268,969.06 -502.48 主要系本期海外项目亏损以及江苏海德业绩亏损所致。现金流量表项目现金流量表项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动幅度变动幅度（）（）变动原因说明变动原因说明 经营活动产生-215,011,258.64 73,825,789.84 -391.24 主要系本期收到的货款较上期减少所致。2017 年年度报告 10/169 的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额-394,407,412.91 -284,700,130.48 -38.53 主要系本期对外投资较上期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 607,143,540.05 387,441,791.73 56.71 主要系本期借款增加所致。其中：境外资产 4,342,821.77（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.05%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过长期积淀、提炼与升华，公司形成了以愿景、使命、核心价值观、经营理念为主体的独特的企业文化。公司坚持以人为本的发展理念，建立科学的人力资源管理机制与适合员工成长的晋升和培训体制，注重人文关怀，拥有一支相对稳定的专业化、高素质人才队伍，为首批“浙江省重点企业技术创新团队”。公司建有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、燃煤污染物减排国家工程实验室除尘分实验室、国家级博士后科研工作站、全国示范院士专家工作站、省级重点企业研究院、省级重点实验室、省级外国专家工作站等创新机构，拥有电除尘研究所（行业二类所）、布袋除尘研究所在内的 6 个专业研究所，通过国家实验室 CNAS 资质认证，形成了“应用基础中心技术开发中心工程设计中心”三位一体的技术研发体系。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已承担实施国家“863 计划”项目 2 项，国家重大研发计划项目 3 项，国家国际科技合作、国家重大装备创新研制等国家级项目 30 多项，获国家科学技术二等奖 1 项、省部级科学技术一等奖 9 项，拥有有效的授权专利 139 项，获颁布实施的为主或参与起草的国家、行业标准和浙江制造标准 103 项，并有多项产品荣获国家自主创新产品、国内首台套产品、国家重点新产品称号，具备大型燃煤锅炉除尘、脱硫、脱硝及垃圾焚烧工程大成套、总承包、BOT 建设运营能力。“菲达”牌电除尘器被国家质检总局评定为中国名牌、被浙江省质监局认证为首批“浙江制造”产品。公司在燃煤电站 PM2.5 高效治理和“超低排放”控制领域具有较强的竞争优势，2013 年公司独立申报的高效控制 PM2.5 电除尘技术与装备获浙江省科学技术一等奖；2014 年公司燃煤电站 PM2.5 控制关键技术研制与工程示范获中国工商联科学技术进步一等奖；2016 年公司与神华能源股份、华能国际电力等单位联合申报的大型燃煤电站大气污染物近零排放技术研究及工程应用、燃煤电站烟气协同治理关键技术研究及集群化应用均荣获中国电力科学技术一等奖。同时，公司以接轨国际制造为目标，通过现代化生产厂房建设、先进生产线引入、信息化改造、欧标和美标工匠培育、卓越绩效和“5S”管理推进，打造可与跨国公司抗衡的现代化高端环保装备制造基地，现下属各制造基地都能承接跨国公司的结构件。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司从科研基础条件、组织改进、人才培养、经费保障、产业链合作等方面全方位深化科技创新流程再造，以全面推动菲达环保装备水平提升、环境服务能力提升、产业拓展能力提升、大成套能力提升、制造基地水平与国际接轨提升，打造跨气、水、固等多个环保产业领域的环保大集团，以创新驱动实现做长、做宽环保产业的战略目标。报告期内，公司完成大气污染防治工程研究中心建设，并与神华国华（北京）电力研究院有限公司合作，在神华国华三河电厂共同完成烟气处理量为 5 万方/小时的烟气多污染物深度净化全流程实验平台建设，为公司进一步优化多种污染物超低排放环保岛运行控制、深度挖掘燃煤烟气环保岛运行节能减排潜力提供了实验基础。公司加强产学研合作，通过承担高灰煤超低排放技术与装备集成及应用等 3 项科技部国家重点研发计划课题，与浙江大学、中国华电集团公司、中国国电集团公司、环境保护部环境规划院等单位共同开发行业先进技术，以确保煤电烟气净化主攻方向“超低排放”和环保岛大成套智能化控制领域行业领先地位，同时围绕我国大气环保技2017 年年度报告 11/169 术创新创业能力提升，开展诸暨环保产业创新创业试点研究，以打造具有创新优势、创业优势和集群优势的诸暨特色环保产业园。报告期内，公司内部科技攻关项目 26 项，在煤电烟气净化领域按高排放兼具节能效能、煤种适应性、综合治理的发展趋势开展技术攻关，同时开展污水治理、垃圾焚烧、固废治理、VOCS 治理、铝化工烟气净化等新产业领域的技术研发，经过努力，其中 14 项科研成果已在依托程上投入应用，取得了优良成绩；完成国家 863 计划项目 燃煤电站 PM2.5 捕集增效优化技术与装备研制和浙江省重大科技专项 燃煤电站烟气污染物趋零排放控制关键技术研制 的验收工作，其中 863计划项目示范工程平山电厂，采用“PM2.5 增效捕集装置+低低温电除尘器+湿式电除尘器”，实现 PM2.5 高效治理。经第三方测试，电除尘器除尘效率为 99.97%，出口烟尘浓度为 4.47mg/m3，PM2.5 浓度为 2.4mg/m3，为国家燃用高灰煤工况下干式电除尘器实现出口烟尘低于 5mg/m3的首个案例。公司承担的浙江省重大科技专项燃煤电站烟气污染物趋零排放控制关键技术研制通过省科技厅验收。项目研究开发了深度降温改善烟气工况的低低温电除尘技术和湿式电除尘技术，开发了单塔双循环湿法脱硫技术和脉冲电源控制技术，为燃煤烟气超低排放提供了关键技术支撑，并实现除尘效率提高和运行电耗降低双重目标。公司主导产品静电除尘器荣获国家工业和信息化部、中国工业经济联合会公布的单项冠军产品。公司研发的相变凝聚除尘及余热回收利用集成装置被省经信委确认为 2018 年浙江省装备制造业重点领域省内首台（套）产品，在 2017 年 5月产品在浙江巨化热电厂 8#机组“超低排放”工程成功投运，产品采用绿色高性能氟塑料替代金属材料，降低投资费用，具备“除尘+节能+收水”功能，粉尘排放浓度为 2.95mg/m3，实现烟尘超超低排放，同时对烟气含水和热量进行回收利用，可大幅度节约成本，并实现余热利用，将为我国即将启动的燃煤电站“有色烟羽”脱除提供技术装备支撑。报告期内，公司审时度势、协同作战，加大市场创新和商业模式变革，全力拓展燃煤电站环保岛、非电领域环保装备、垃圾焚烧和危废处理 PPP、BOT 等业务，并获得可喜的突破。公司承接了首个生活垃圾收运处置一体化项目 织金县城乡生活垃圾收运系统工程 PPP 项目、冶金行业合同总价为 1.15 亿元的丰南钢铁烧结机电除尘项目，签订了首个日处理量 1200 吨余干鄱阳环卫一体化处置项目 PPP 合作框架协议，中标了内蒙古创源金属有限公司、滨州北海信和新材料有限公司等项目，是在电解铝、氧化铝行业的超低排放首台套工程，为公司今后在非电领域开拓市场积累重要经验，在今后项目推广提供可靠的业绩、技术支持。2017 年度是公司转型升级十分重要的一年，也是有重大突破的一年，特别固废事业部本期新增订单总额为 3.2 亿元，增幅为 137.62。公司全年新增订单总额为 49.24 亿元，其中，电力领域 43.546 亿元，非电力领域 5.695 亿元，截止期末待履行订单金额为 91.85 亿元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司本期实现合并营业收入 3,805,117,860.02 元，较上年增长 3.14；合并净利润-198,297,424.52 元、归属于上市公司股东的净利润-166,739,576.66 元，本期业绩出现大幅亏损主要原因一是海外兰科项目与BGR项目计提了大额减值损失143,416,292.39元（详情请见本报告“第十一节 财务报告”），二是控股子公司江苏海德本期净利润-81,098,658.33 元，影响公司净利润-49,805,666.10 元。受本期业绩亏损、运营项目前期投入、代偿神鹰集团银行融资等影响，本期末公司资产负债率为 71.50，较年初增长 3.99 个百分点。公司将上下一心、群策群力，依托良好品牌形象、在手订单，全力转型升级、降本增效、积极拓展，确保公司盈利。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,805,117,860.02 3,689,413,794.69 3.14 营业成本 3,263,668,221.57 3,057,797,530.66 6.73 销售费用 104,327,562.95 97,175,336.98 7.36 管理费用 338,349,854.06 312,039,497.98 8.43 财务费用 96,922,655.92 52,503,187.65 84.60 2017 年年度报告 12/169 经营活动产生的现金流量净额-215,011,258.64 73,825,789.84-391.24 投资活动产生的现金流量净额-394,407,412.91-284,700,130.48-38.53 筹资活动产生的现金流量净额 607,143,540.05 387,441,791.73 56.71 研发支出 114,189,680.01 110,720,734.42 3.13 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 说明如下。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）环保行业 3,739,657,434.47 3,235,149,396.36 13.49 2.41 6.27 减少 3.14 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电除尘器 1,523,391,658.92 1,253,381,045.73 17.72-18.01-20.82 增加 2.91 个百分点 烟气脱硫设备 659,371,523.88 612,181,168.35 7.16 25.18 30.18 减少 3.57 个百分点 布袋除尘器 223,684,542.83 210,902,993.86 5.71 37.53 58.48 减少 12.46 个百分点 垃圾焚烧烟气处理设备 123,882,867.37 106,727,987.31 13.85 81.81 95.94 减少 6.21 个百分点 气力输送设备 12,059,957.19 7,411,257.61 38.55 38.34 39.52 减少 0.52 个百分点 电气配套件 573,855,364.84 470,782,758.54 17.96 100.34 136.52 减少 12.55 个百分点 水泥制品 154,848,634.25 155,625,822.54-0.50 47.58 24.84 增加 18.31 个百分点 固废处置及污水处理 91,955,120.58 61,486,472.09 33.13 13.89 63.82 减少 20.38 个百分点 低温省煤器（烟气换热器）208,302,664.66 226,768,674.27-8.86-41.91-24.25 减少 25.38 个百分点 物流产品 52,716,050.60 28,134,699.41 46.63 18.38 16.73 增加 0.76 个百分点 备品备件 16,868,474.87 8,713,862.48 48.34-20.90-37.35 增加 13.57 个百分点 其他 98,720,574.48 93,032,654.17 5.76 12.89 39.23 减少 20.59 个百分点 合计 3,739,657,434.47 3,235,149,396.36 13.49 2.41 6.27 减少 3.14 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 3,461,604,012.43 3,015,806,302.90 12.88 0.77 5.38 减少 3.81 个百分点 国外 278,053,422.04 219,343,093.46 21.11 28.45 20.27 增加 5.37 个百分点 合计 3,739,657,434.47 3,235,149,396.36 13.49 2.41 6.27 减少 3.14 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1）公司以环保产品为主，占营业总收入的 87.37%。环保产品的毛利率为 13.13%，运输、技术服务等其他的毛利率为 16.41%。2017 年年度报告 13/169 2）2017 年，公司固废处置及污水处理等环保服务业收入为 12,891.99 万元，占公司总收入的3.39%。3）随着国内火电行业萎缩，环保设备合同订单增速放缓，传统环保电除尘器销售收入出现下降趋势，公司转型成环保岛销售，推广 BOT、BOO、BT 等销售模式，未能在建设期确认销售，同时公司脱硫设备、垃圾焚烧