600480_2017_凌云股份_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

2017 年年度报告 1/178 公司代码：600480 公司简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司凌云工业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵延成赵延成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翟斌翟斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓芳杨晓芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2017 年12月31日总股本455,070,966.00股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.20元（含税），共分配现金股利100,115,612.52元，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 2017 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 http:/ 公司、本公司、凌云股份 指 凌云工业股份有限公司 控股股东、凌云集团 指 北方凌云工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 瑞华、瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 凌云工业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 烟台凌云吉恩斯 指 凌云吉恩斯科技有限公司 柳州凌云吉恩斯 指 柳州凌云吉恩斯科技有限公司 广州凌云吉恩斯 指 广州凌云吉恩斯科技有限公司 江苏凌云东园 指 江苏凌云东园科技有限公司 河北亚大汽车 指 河北亚大汽车塑料制品有限公司 阔丹凌云 指 阔丹凌云汽车胶管有限公司 长春亚大汽车 指 长春亚大汽车零件制造有限公司 上海亚大汽车 指 上海亚大汽车塑料制品有限公司 WAG 指 Waldaschaff Automotive GmbH 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 凌云工业股份有限公司 公司的中文简称 凌云股份 公司的外文名称 Ling Yun Industrial Corporation Limited 公司的法定代表人 赵延成 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟斌 王海霞 联系地址 河北省涿州市松林店镇 河北省涿州市松林店镇 电话 0312-3951002 0312-3951002 传真 0312-3951234 0312-3951234 电子信箱 Z 2017 年年度报告 5/178 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省涿州市松林店镇 公司注册地址的邮政编码 072761 公司办公地址 河北省涿州市松林店镇 公司办公地址的邮政编码 072761 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凌云股份 600480/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 签字会计师姓名 尹晖、席文圣 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 11,844,950,858.23 8,897,878,073.75 33.12 7,244,785,169.79 归属于上市公司股东的净利润 331,037,588.00 213,034,704.18 55.39 137,476,136.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 300,394,069.48 196,191,697.32 53.11 128,897,601.94 经营活动产生的现金流量净额 762,862,826.72 559,168,547.19 36.43 555,968,420.19 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,786,736,551.36 3,498,973,777.35 8.22 3,310,198,279.93 总资产 11,851,196,694.49 10,014,633,525.72 18.34 8,885,173,128.43 2017 年年度报告 6/178 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.73 0.47 55.32 0.37 稀释每股收益（元股）0.73 0.47 55.32 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.67 0.44 52.27 0.35 加权平均净资产收益率（%）9.07 6.24 增加2.83个百分点 6.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.23 5.75 增加2.48个百分点 5.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,791,219,006.10 3,007,079,263.51 2,751,590,981.03 3,295,061,607.59 归属于上市公司股东的净利润 96,386,497.64 138,243,604.91 55,851,512.19 40,555,973.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 92,011,022.84 140,776,904.11 51,592,823.66 16,013,318.87 经营活动产生的现金流量净额-508,419,990.07 141,461,359.79 104,652,004.23 1,025,169,452.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2017 年年度报告 7/178 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 9,148,631.32-2,759,048.23-172,079.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,044,030.92 25,596,017.79 12,458,261.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -690,360.43-530,589.57 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,990,124.67-1,891,638.18 1,497,130.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,769,058.79 少数股东权益影响额-2,824,016.37-506,291.05-2,456,155.09 所得税影响额-4,504,061.47-2,905,673.04-2,218,033.30 合计 30,643,518.52 16,843,006.86 8,578,534.89 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2017 年年度报告 8/178 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务：公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。2、经营模式：（1）采购模式：公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务金融部、市场部、研发中心等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。（2）生产模式：公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。（3）销售模式：公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。3、行业情况：汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 9/178 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）货币资金货币资金 1,823,377,772.92 1,366,509,611.51 33.43 应收票据应收票据 1,407,371,491.73 962,046,146.04 46.29 预付款项预付款项 366,783,208.28 205,411,405.72 78.56 其他应收款其他应收款 26,880,181.23 58,901,092.51-54.36 在建工程在建工程 367,965,337.24 244,096,854.63 50.75 长期待摊费用长期待摊费用 738,750,351.91 544,427,103.05 35.69 总资产总资产 11,851,196,694.49 10,014,633,525.72 18.34 其中：境外资产 779,866,396.75（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.58%。说明：1、货币资金期末金额为 182,337.78 万元，较年初增长 33.43%，主要变动原因为：销售收入及回款的增加。2、应收票据期末金额为 140,737.15 万元，较年初增长 46.29%，主要变动原因为：销售收入及回款的增加。3、预付款项期末余额为 36,678.32 万元，较年初增长 78.56%，主要变动原因为：预付工装模具款增加。4、其他应收款期末金额为 2,688.02 万元,较年初降低 54.36%,主要变动原因为：本公司之子公司上海凌云科技有限公司 2016 年暂存于上海市青浦法院保证金 3,300.00 万元已退回。5、在建工程期末金额为 36,796.53 万元,较年初增长 50.75%,主要变动原因为：本公司之子公司柳州凌云汽车零部件有限公司、重庆凌云汽车零部件有限公司等基建、设备与技改项目投资增加。6、长期待摊费用期末金额为 73,875.04 万元,较年初增长 35.69%,主要变动原因为：本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH、北京凌云东园科技有限公司、上海凌云工业科技有限公司等开发新产品工装模具增加。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司产品涵盖汽车零部件和市政工程塑料管道系统。汽车零部件产品包括：高强度、轻量化汽车安全防撞系统部件和车身结构部件，新能源汽车电池系统产品，低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和汽车橡胶管路系统，汽车等速万向节前驱动轴，汽车装饰密封系统等。市政工程塑料管道系统主要用于给排水、天燃气输送领域。公司具有较强的研发、技术及配套开发能力，主要产品具备与主机厂同步设计开发能力和实验检测手段。公司持续大力开发具有自主知识产权的关键技术，形成核心技术和专有技术，打造知名品牌作为自主创新的着力点，每年都有上百项新产品出现。公司逐步实现了国内外技术资源、市场资源协同共享，紧跟汽车前沿发展方向，现已在高强钢、热成型、铝合金领域拥有较强的技术优势。公司已在国内主要汽车生产基地上海、北京、重庆、长春、武汉、芜湖、广州等城市设立分子公司，与整车厂的配套能力较强，能够满足整车厂的规模化生产需求；分布在全国各地的生产基地和营销网络也为市政工程塑料管道客户提供了便捷的服务。公司生产规模、技术水平和市场份额等在国内同行业中占据优势地位，“凌云”和“亚大”已成为中国汽车制造业和国家市政工程管道输配业的知名品牌。2017 年年度报告 10/178 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 按照年初制定的经营计划，公司管理层积极推进各项工作，完成了预期目标。2017 年重点工作开展如下：1 1、新市场、新产品开发工作、新市场、新产品开发工作 2017 年，公司重点在市场和产品两个维度进行结构调整，把集成化、平台化、模块化、技术门槛高的产品作为主要开发方向，重点向高技术含量高技术附加值项目和新能源领域倾斜，进一步拓展目标市场，推进产品升级转型。汽车金属零部件汽车金属零部件 国外市场获得保时捷J1电池盒项目；国内市场获得宝马汽车新X3车型（G08）电池盒项目配套权，为国内获得的首个高端量产车型电池盒项目，全年共获得 6 款车型电池盒项目定点；首次实现不等厚板热成型产品（TRB 冲压件）在大众车型的供货和金属零部件（门槛内板）在雷诺车型的供货；成功中标北京现代保险杠、大冲外板、车门内板总成产品，并通过其热成型产品的供应商审核。汽车管路系统产品汽车管路系统产品继续保持在吉利、奇瑞、江铃、依维柯、上汽乘用车、上汽大通等客户的独家供货，并在 2017 年成为江铃重汽独家供应商；成功开发了上汽大通金属橡胶结构加油管项目。在国际市场上，获得德国大众低渗透低析出燃油管材料认可，为获取大众所有国六项目打下坚实基础；获得彼欧英瑞杰、麦格纳、考泰斯等公司共计 35 个新项目；与北美福特开发 H567 燃油制动管束产品，为长安福特燃油制动管束开发打下坚实基础。市政工程管道方面市政工程管道方面，燃气管道市场新开发客户中，销售过百万超过 60 家。公司抓住北方煤改气工程项目大量开工的机遇，销售收入同比大幅增长。非燃气市场热力管在西藏错那县、长春市、北京延庆、德州等城市的热力管网上实现应用，并成功中标舟山市大陆引水跨海管道工程，实现了供货口径和铺设里程的突破。抓住“一带一路发展机遇，实现向缅甸、老挝、伊拉克、新加坡等国出口。2 2、研发能力与核心竞争力提升工作、研发能力与核心竞争力提升工作 2017 年，公司科研体系和研发平台建设取得突破性进展，整合国内外研发资源，建立了中央研究院一体化管控模式，形成以上海中央研究院为中心，服务全球客户的科技研发布局、同步研发体系和有效运行机制。在国内涿州、烟台设立了研发分中心，在欧洲设立了以 WAG 公司研发团队为核心的欧洲分中心，在日本名古屋设立了研发办事处，在美国底特律的研发办事处也在顺利筹备中。加强中央研究院资源配置，选优配强领导班子，加强高端、急缺人才引进力度；提高人才待遇，有序推进研究院软、硬件建设等工作；国内外资源共享、优势互补已经显现，新技术研发有力支撑了公司市场开发。公司全年完成受理专利数 170 项，授权 128 项。公司国家级“技术创新示范企业”顺利通过首次复审，并被河北省国防科工局等五部门认定为第二批军民融合产学研示范基地；“高强钢辊冲柔性生产线、以回收料为芯层的气制动尼龙管研制”获得兵器集团科技进步三等奖；凌云股份汽车安全件工程技术中心获评良好等级；“汽车产品弧焊机器人、激光加工机器人系统集成技术的研发及应用”项目顺利通过河北省科技厅组织的专家组验收。3 3、结构调整情况、结构调整情况 2017 年，公司积极调整结构，优化产业布局，推进区域化资源整合和重点项目建设，稳步实施了产能集中、转移、关闭等一系列有效措施。完善产业布局，完善产业布局，成立了河北亚大汽车重庆分公司、2017 年年度报告 11/178 阔丹凌云重庆分公司、长春亚大汽车青岛分公司、上海亚大汽车宁波分公司等；顺利完成北京世东凌云 10%股权收购；哈尔滨凌云公司 5.85%股权已成功摘牌；凌云股份与江铃集团合资项目正在积极推进。有序推进资源整合，有序推进资源整合，2017 年完成柳州凌云吉恩斯、广州凌云吉恩斯、江苏凌云东园 3家公司的压减工作；对闲置资产进行调配和处置，通过“产品转移、生产布局调整、盘活闲置资产”，有效盘活闲置资产。4 4、资本性支出预算执行情况、资本性支出预算执行情况 凌云股份第六届董事会第十一次会议通过投资预算额度为 67747 万元，实际完成投资67501.89 万元，其中主业完成 67364.89 万元，非主业车辆完成 137 万元，预算完成率 99.64%。5 5、深化改革工作、深化改革工作 一是一是实施大客户管理战略。2017 年，为适应一体化管控和国际化经营需要，积极推进大客户管理改革，面向一汽、上汽、长安、吉利等大客户设立市场总监，构建了大客户管理组织架构，不断优化资金、采购、成本、生产组织等管理方式，以提升整体运营水平。二是二是推行成渝一体化管理。整合了重庆、成都区域内公司的生产资源和市场资源，实行财务统一管控，生产资源共享，使市场反应更灵敏，资源配置更及时，生产管理更专业，管理团队更高效，加强推广凌云品牌，最大程度发挥凌云股份的整体优势。三是三是全面推进热成型业务整合。构建以烟台凌云吉恩斯公司为主体，其他国内生产基地为烟台凌云吉恩斯分公司的组织架构和管控模式，实现了热成型产品在市场、产能、人员等统一管理和调配。目前，长春、沈阳、柳州凌云吉恩斯已经由子公司变更为分公司，广州、成都等分公司正在顺利推进。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 1,184,495.09 万元,较上年同期增长 33.12%,实现利润总额 70,530.86 万元,较上年同期增长 44.42%,实现净利润 57,390.93 万元,较上年同期增长 50.31%,其中归属于母公司的净利润 33,103.76 万元,较上年同期增长 55.39%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,844,950,858.23 8,897,878,073.75 33.12 营业成本 9,635,874,323.25 7,109,507,648.90 35.54 销售费用 488,525,200.58 432,578,179.73 12.93 管理费用 878,954,759.98 709,685,035.25 23.85 财务费用 111,531,295.06 116,224,525.30-4.04 经营活动产生的现金流量净额 762,862,826.72 559,168,547.19 36.43 投资活动产生的现金流量净额-768,504,695.25-718,686,913.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 353,844,270.52-147,926,622.52 不适用 研发支出 472,495,058.73 398,489,019.77 18.57 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年年度报告 12/178 1、营业收入本年实现 1,184,495.09 万元,同比增长 33.12%。主要变动情况为:报告期内公司营业收入较上年同期增加 294,707.28 万元,其中 2017 年塑料管道系统实现主营业务收入194,240.63 万元，同比增长 39.65%；汽车零部件实现主营业务收入 916,936.68 万元，同比增长27.60%。2、营业成本本年发生 963,587.43 万元,同比增长 35.54%。主要变动原因为：报告期内营业收入增加,营业成本随之增加。3、管理费用本年发生 87,895.48 万元,同比增长 23.85%。主要变动原因为：报告期公司研发投入增加,重点开发了高强度汽车轻量化和新能源铝合金电池壳体等的产品；职工薪酬的增加。4、财务费用本年发生 11,153.13 万元,同比下降 4.04%。主要变动原因为：报告期内受汇率波动影响，汇兑损益较上年增加 1304 万。5、经营活动产生的现金流量净额本年实现 76,286.28 万元,同比增长 36.43%。主要变动原因为：报告期内收入与回款的增加。6、投资活动产生的现金流量净额本年为-76,850.47 万元,主要变动原因为：报告期内本公司之子公司 Waldaschaff Automotive GmbH、凌云吉恩斯科技有限公司、广州凌云新锐汽车零部件有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司设备与技改项目投资增加。7、筹资活动产生的现金流量净额本年为 35,384.43 万元,主要变动原因为：报告期销售规模增长，资金需求与借款额度相应增加；报告期票据融资收到的其他与筹资活动有关的现金增加。(1).(1).主营业务主营业务分分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车金属及塑料零部件 9,169,366,810.20 7,397,565,247.14 19.32 27.6 28.64 减少 0.65个百分点 塑 料 管 道系统 1,942,406,279.37 1,573,363,579.95 19.00 39.65 44.71 减少 2.83个百分点 其他 172,157,911.18 139,469,307.03 18.99 58.6 65.48 减少 3.37个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 1,228,060,698.75 1,016,869,299.04 17.2 24.76 21.18 增加 2.45个百分点 华北地区 2,174,351,126.56 1,907,522,022.14 12.27 45.96 58.01 减少 6.69个百分点 2017 年年度报告 13/178 华中地区 1,114,267,398.98 835,570,208.83 25.01 20.23 23.16 减少 1.79个百分点 华南地区 1,077,900,041.42 900,814,765.12 16.43 26.63 27.61 减少 0.64个百分点 华东地区 3,592,761,596.16 2,556,420,503.97 28.85 33.77 31.47 增加 1.25个百分点 西南地区 1,283,872,461.09 1,133,846,490.52 11.69 18.06 22.84 减少 3.43个百分点 西北地区 89,569,649.67 65,848,124.62 26.48 43.58 42.05 增加 0.79个百分点 国外地区 723,148,028.12 693,506,719.88 4.1 9.57 11.11 减少 1.33个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、公司主要产品分为汽车零部件制造业和塑料管道制造业,分行业和分产品情况相同。2、公司主营业务归属制造业,产品细分为汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品,业务区域主要为中国大陆。3、华北地区毛利降幅较大，主要原因为产品价格年降力度较大,北京现代产品降比在 5%-15%之间。4、国外地区收入主要来源于德国 Waldaschaff Automotive GmbH,其本年实现主营业务收入为 55,776 万元，2017 年贡献较小的主要原因是：收购前签订的合同产品已接近生命周期尾期,订单较少，产品价格逐年下降，原有订单规模有限，固定成本较高，导致亏损；收购后签订的新产品订单目前处于开发阶段,产量规模相对较小，新产品所形成的收益预计在 2019 年以后才能体现；由于 1 欧元收购，资本金较少,为维持营运资金进行了多批次内保外贷债务融资，大幅增加了财务费用负担。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车金属零部件（万件）24,044 24,350 1,622 4.38 7.42-15.87 汽车塑料零部件（万套）19,945 21,091 518 8.49 17.90-68.87 塑 料 管 道 系 统（吨）154,224 154,080 13,618 54.96 62.53 1.06 产销量情况说明 1、汽车塑料零部件主要是由于产销率增长，库存量同比降幅较大。2、塑料管道由于订单量增加，生产量、销售量同比增幅较大。2017 年年度报告 14/178 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分 产 品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)汽 车金 属及 塑料 零部件 原材料 5,387,841,282.59 72.83 4,069,892,413.03 70.77 32.38 人工工资 659,525,295.21 8.92 511,359,261.91 8.89 28.97 折旧 273,945,170.30 3.70 233,339,543.88 4.06 17.40 能源 106,907,813.05 1.45 96,874,744.11 1.68 10.36 外部加工及工装费 631,274,812.05 8.53 549,176,458.63 9.55 14.95 其他费用 338,070,873.94 4.57 290,167,973.04 5.05 16.51 塑 料管 道系统 原材料 1,466,520,385.28 93.21 979,122,579.81 90.06 49.78 人工工资 26,334,435.51 1.67 24,858,431.48 2.29 5.94 折旧 28,321,471.78 1.80 29,227,725.95 2.69-3.10 能源 29,925,819.71 1.90 32,482,985.88 2.99-7.87 其他费用 22,261,467.67 1.41 21,540,269.37 1.98 3.35 其他 原材料 115,116,985.13 82.54 63,530,755.23 75.38 81.20 人工工资 9,103,655.95 6.53 9,089,301.23 10.78 0.16 折旧 3,241,311.02 2.32 2,568,437.26 3.05 26.20 能源 1,157,203.86 0.83 1,019,788.94 1.21 13.47 外部加工及工装费 5,891,462.97 4.22 4,557,430.63 5.41 29.27 其他费用 4,958,688.10 3.56 3,517,924.04 4.17 40.95 成本分析其他情况说明 适用 不适用 “汽车金属及塑料零部件-原材料”同比增长 32.38%,“塑料管道系统-原材料”同比增长49.78%,主要是报告期销售规模扩大，材料价格上涨。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 265,109.13 万元，占年度销售总额 23.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 177,092.51 万元，占年度采购总额 19.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2017 年年度报告 15/178 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减率(%)增减变动原因 销售费用 488,525,200.58 432,578,179.73 12.93 主要为报告期由于公司销售规模扩大,相关仓储、运输、租赁费及职工薪酬等项目同比增加。管理费用 878,954,759.98 709,685,035.25 23.85 主要为报告期公司研发投入增加,重点开发了高强度汽车轻量化和新能源铝合金电池壳体等的产品；职工薪酬的增加 财务费用 111,531,295.06 116,224,525.30-4.04 主要为报告期内受汇率波动影响，汇兑损益较上年增加 1304 万元 所得税费用 131,399,338.00 106,545,464.46 23.33 主要为本报告期公司利润增加，应纳税所得额与所得税费用随之增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 379,092,214.42 本期资本化研发投入 93,402,844.31 研发投入合计 472,495,058.73 研发投入总额占营业收入比例（%）3.99 公司研发人员的数量 1,147 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.74 研发投入资本化的比重（%）19.77 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减率(%)增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 762,862,826.72 559,168,547.19 36.43 主要为报告期收入与回款的增加 投资活动产生的现金流量净额-768,504,695.25-718,686,913.77 不适用 主要为报告期内本公司之子公司Waldaschaff Automotive GmbH、2017 年年度报告 16/178 凌云吉恩斯科技有限公司、广州凌云新锐汽车零部件有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司设备与技改项目投资增加。筹资活动产生的现金流量净额 353,844,270.52-147,926,622.52 不适用 主要为报告期销售规模增长，资金需求与借款额度相应增加；报告期票据融资收到的其他与筹资活动有关的现金增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）流动资产：其他应收款 26,880,