600448_2017_华纺股份_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

2017 年年度报告 1/143 公司代码：600448 公司简称：华纺股份 华纺股份有限公司华纺股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王力民王力民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人闫英山闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超刘水超声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度实现的归属于上市公司股东的净利润为686万元，因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管 理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/143 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 2017 年年度报告 4/143 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华纺股份 指 华纺股份有限公司 滨印集团 指 山东滨州印染集团有限责任公司 国资委 指 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 国资公司 指 滨州市国有资产经营有限公司 中银证券 指 中银国际证券有限责任公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华纺股份有限公司 公司的中文简称 华纺股份 公司的外文名称 HUAFANG CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HUAFANG COMPANY 公司的法定代表人 王力民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁泽涛 联系地址 山东省滨州市黄河二路819号 电话 0543-3288398 传真 0543-3288555 电子信箱 H 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省滨州市黄河二路819号 公司注册地址的邮政编码 256617 公司办公地址 山东省滨州市黄河二路819号 公司办公地址的邮政编码 256617 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东省滨州市黄河二路819号华纺股份董事会秘书处 2017 年年度报告 5/143 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华纺股份 600448 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 胡佳青、马克淑 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层 签字的保荐代表人姓名 郑伟、于思博 持续督导的期间 2017-2018 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,850,155,069.66 2,361,114,917.96 20.71%2,274,830,645.58 归属于上市公司股东的净利润 6,860,232.53 10,279,981.02-33.27%12,530,622.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,007,106.59 6,862,230.03-260.4 9,505,292.61 经营活动产生的现金流量净额 153,484,643.37 71,698,039.24 114.07%62,335,231.06 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,448,632,292.25 847,094,920.50 71.01%837,825,266.54 总资产 3,450,206,905.05 2,723,424,488.05 26.69%2,429,460,409.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.02 0.02 0 0.03 稀释每股收益（元股）0.02 0.02 0 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.03 0.02-250.00 0.02 加权平均净资产收益率（%）0.76 1.22 减少 0.46 个百分点 1.51 2017 年年度报告 6/143 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.22 0.81 减少 2.03 个百分点 1.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 589,953,105.31 720,905,443.52 803,914,427.90 735,382,092.93 归属于上市公司股东的净利润 2,227,000.41 5,438,317.04 6,349,330.35 -7,154,415.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,165,033.35 1,112,905.56 5,043,792.38-19,328,837.88 经营活动产生的现金流量净额 9,215,987.79 39,521,820.00 12,396,247.93 92,350,587.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-998,313.44 -583,201.00 -665,387.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,953,787.59 4,494,735.52 4,308,228.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,386,864.97 -493,783.52 -564,475.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 525,000.00 2017 年年度报告 7/143 少数股东权益影响额 所得税影响额 -0.01 -53,034.93 合计 17,867,339.12 3,417,750.99 3,025,330.38 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司以印染加工为主业，形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。公司继续完善“一体两翼”的战略布局。公司通过转变观念，整合资源，凝聚力量，推进精益生产等一系列举措，使公司的产品主业稳步前进，市场得到了进一步拓展，产品得到了进一步优化，效能得到了进一步提升，公司还将进一步加强互联网信息技术建设，整体发展更加稳健。公司主业是以订单加工模式为主，根据销售订单安排生产进度，以自主品牌开发为辅的经营模式。2017 年 111 月份，规模以上印染企业印染布产量 491.40 亿米，较 2016 年同期增长 5.63%。印染企业 500 万元以上项目固定资产完成投资 382.03 亿元，同比减少 6.34%，增速较 2016 年同期回落 9.75 个百分点。2017 年 111 月份，规模以上印染企业三费比例 6.18%，较 2016 年同期增加 0.11 个百分点，其中，棉印染企业为 6.05%、化纤印染企业为 8.07%。成本费用利润率 5.55%，较 2016 年同期增长0.18 个百分点；销售利润率 5.25%，较 2016 年同期增长 0.17 个百分点；产成品周转率 24.56 次/年，同比降低 0.60%；应收账款周转率 10.25 次/年，同比增长 6.92%；总资产周转率 1.27 次/年，同比增加 3.97%。2017 年 111 月份，规模以上印染企业实现主营业务收入 3549.37 亿元，同比增长 6.18%；实现利润总额 186.44 亿元，同比增长 9.76%;主营业务成本 3136.90 亿元，同比增加 5.95%。2017 年 111 月份，规模以上印染企业亏损企业户数 260 家，亏损面 15.08%，较 2016 年同期扩大 1.96 个百分点。亏损企业亏损总额 13.50 亿元，较 2016 年同期增加 30.74%。（数据来源：印染协会）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本报告期内非公开发行普通股（A 股）102,485,617 股，扣除全部发行费用后募集资金净额共计 594,352,739.32 元，其中计入股本 102,485,617.00 元，计入资本公积 491,867,122.32 元。其中：境外资产 6,825,670.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.20%。公司境外资产为子公司华纺（美国）有限责任公司资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年发展，顺应时代潮流，适时调整发展理念，不断加强改革创新，逐步在印染行业中确立了自身的优势地位，核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：（一）研发技术优势：科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。经过多年的发展，公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。先后主持起草了锦纶、棉交织印染布、莱赛尔纤维印染布、大豆蛋白纤维印染布等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。公司通过把2017 年年度报告 8/143 智能制造和互联网+有机整合，成立了工程技术研究院。研究院的成立统一了一个思想，统一了一支技术队伍，统一了一个技术纲领，其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，并取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果。（二）企业管理优势：精细化管理是现代企业管理发展的必然趋势，是通过现代管理理念和管理技术，对企业管理规则的系统化和细化，运用程序化、标准化、数据化和信息化的手段。公司以在质量管理方面的业绩，问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉；取得了质量、能源、环保、职业健康与安全、知识产权管理体系五大管理体系认证，获得了国家海关总署认定的“AA类管理企业”资格。公司建立的“华纺管理干部征信系统”运行良好，两年来对干部在道德、纪律、工作等方面建立了数据档案。为公司对干部的评价、提升和任免等提供了有力依据。（三）生产装备优势：近年来，公司高度重视生产设备、生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造，先后引进多台国外先进生产设备，提高了生产效率和产品质量。公司广泛采用计算机控制自动化与在线监测控制技术，使公司实现了网络在线管控，做到了完全按照生产工艺配方生产，实现生产过程在线数据实时监测、自动控制功能。生产数据可追溯，生产成本可控制，节省了生产成本、人力成本，提高了生产效率。生产设备的改造升级，先进技术装备的引进，为提升产品品质，改善产品结构提供了强有力的技术保障。（四）企业品牌优势：公司品牌战略是整体发展战略中的重要组成部分，公司持续推进“华纺”“蓝铂”、“霄霓”“衣诺德”“纺卫”“汉依”“LINPURE”“雅尼斯”等品牌建设，进入终端市场以来，秉持品牌理念，不断向市场推出差异化、精品化的家居纺织品，市场影响力和品牌认知度越来越高。“蓝铂”品牌相继获得“中国最具优良品质儿童家纺大奖”、“中国最具科技创新家纺品牌”、“山东省名牌”等荣誉。（五）网络信息优势：公司创建华创网络科技，搭建起“华创迅彩”互联网平台，2016 年 7 月“华纺 HFCPS 中心”启动，2016 年 9 月“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌运行。华纺集成中央管控系统（HFCPS）基于全互联的数字化环境下，以生产系统的数字化标准规范、接口（API）标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础，以智能工厂为核心，从产品最开始的购买意向，到后续的定单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪，直至产品寿命终止的，全生命周期流程进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台。公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服务，在“B2B”平台发展、“O2O”平台开启营销新模式、“微商”平台业务拓展等方面有效推进，带动企业快速发展。（六）客户市场优势：公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及部分北美洲、非洲、东南亚等国际市场的营销网络，与国际大型品牌商、零售商建立了紧密的合作关系。针对国际市场流行趋势进行重点研判，并共同开发推广新产品，占有稳定的市场份额。公司已经培养出了一批长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。公司为更好地应对外部环境变化，近年来积极推进各经营责任主体面对市场的反应能力建设，强化各分公司的主体地位。我们在本土及海外拥有自己的运营团队，建立了从企划设计到生产、市场推广的完整运作流程和体系；与此同时，借助互联网、金融服务的科技平台，开启电子商务营销模式，在淘宝、天猫、京东、亚马逊等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城；同时在北京、上海、天津、广州、苏州、厦门、青岛等国内主要城市设有品牌体验店，形成了线上线下相互融合的终端销售网络。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，世界政治经济格局继续发生深刻变化。大调整中出现裂变，大变革中发生聚合，大发展中充满希望。特朗普政府的“美国优先”政策、世界经济增长提速，非洲大陆实现了稳步发展，这一年，处于大变局中的世界走过了具有划时代意义的重要一年，国际格局和力量对比走到发展演变的重要关头。政治因素造成了国际时局动荡，贸易形势不稳，市场形势更加严峻。同时，人工成本、原料成本、环保成本的上升进一步压缩了利润空间。面对来自内外部的不利因素给公司发展带来的挑战和2017 年年度报告 9/143 压力，公司以党的十九大精神为指引，上下一心，全员努力，持续深化精益生产，推进卓越绩效管理，努力提升标准化操作水平，积极开拓国内外市场，党建工作与生产经营相互促进，实现了公司的平稳发展。2017 年公司产品研发的新产品在国家各类大赛评比中屡获大奖。先后荣获“2017 第二届中国生态环保面料创新企业”“2018/2019 秋冬中国流行面料入围企业”称号；公司员工席亚伟设计开发的“风飘絮”、孟鑫设计开发的“Strange Camouflage”产品，荣获“2018/2019 秋冬中国流行面料入围评审优秀奖”，孟鑫设计开发的“唯美倩影”产品，荣获“2017 第二届中国生态环保面料设计大赛优秀奖”。2017 年，公司研究院围绕“新工艺新技术研发、新产品开发、疑难问题机理分析、技术队伍培养”四大功能，重新调整确立了“资源高质循环利用研究、新型面料研究、提质增效印染新技术、可穿戴智能纺织品研发”四个研发方向。博士后工作站新引进博士后 1 名，组建了智能纺织品研发团队。顺利通过“山东省短流程染整新技术重点实验室”验收。与天津工业大学成立了共建技术中心，开展了多项纺织参数与起毛起球关系、纺织参数与抗皱的关系等研究课题；与清华大学环境工程学院成立了“国家水体污染治理重大专项-清华-华纺联合实验基地”，开展课题 MBBR-生物膜废水处理工艺过程污泥减量实验。全年共开展前瞻性课题研究 10 项，新工艺技术研究 15 项，新产品开发 1230 款，新化学品开发 169 个，取得专利 8 项。“产学研”合作模式成功引进了先进技术和高科技人才，为公司研发高科技产品工艺、引领行业进步打下了坚实基础。公司近年来在技术研发、生产经营中勇于创新，获得多项专利技术。2017 年申请发明专利 9 项，截至目前公司共有授权专利 38 件，其中发明专利 34 件。2017 年获得“滨州市知识产权示范企业”和“山东省知识产权示范企业”称号。公司将一如既往加强技术研发，强化知识产权保护，持续提升公司的核心竞争力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售收入 285,015.51 万元，同比增长 20.71%；利润总额 701.76 万元，同比下降 32.13%；归属于上市公司股东的净利润 686.02 万元，同比下降 33.27%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,850,155,069.66 2,361,114,917.96 20.71%营业成本 2,628,787,341.79 2,184,074,030.11 20.36%销售费用 60,946,813.54 53,038,120.16 14.91%管理费用 68,860,261.39 57,452,757.95 19.86%财务费用 62,771,306.24 31,303,009.84 100.53%经营活动产生的现金流量净额 153,484,643.37 71,698,039.24 114.07%投资活动产生的现金流量净额-147,233,640.28-215,748,608.78 31.75%筹资活动产生的现金流量净额 432,871,079.43 149,827,564.18 188.91%研发支出 182,680,000.00 151,471,000.00 20.60%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年度公司实现营业收入 285,015.51 万元，同比增长 20.71%；营业成本 262,878.73 万元，同比增长 20.36%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减2017 年年度报告 10/143 年增减（%）年增减（%）（%）印染 2,371,273,522.30 2,187,695,063.30 7.74 22.04 21.33 增加 0.54个百分点 家纺 281,210,409.85 277,393,045.32 1.36 -6.66 -3.99 减少 2.74个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出口 2,352,131,220.35 2,176,290,412.13 7.48 16.79 18.3 减少 1.18个百分点 内销 465,463,341.14 437,327,505.54 6.04 43.42 31.32 增加 8.65个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）印染布 32596 万米 31895 万米 2637 万米 18.47 17.65 29.33 家纺成品 967 万件 956 万件 59 万件-9.54-9.9 22.92 产销量情况说明 公司印染布和家纺产品的产销量和库存量均为正常生产变动。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 印染布 坯布 165,341.72 57.92 135,895.36 57.72 21.67 印染布 染化料 30,702.99 10.75 29,029.72 12.33 5.76 印染布 能源 24,694.81 8.65 21,782.94 9.25 13.37 印染布 工资 18,323.23 6.42 16,592.68 7.05 10.43 家纺成品 面料 21,500.91 7.53 22,810.13 9.69-5.74 家纺成品 工资 3,341.18 1.17 3,384.20 1.44-1.27 服装 面料 3,933.19 1.38 3,192.48 1.36 23.2 服装 工资 1,954.94 0.68 1,843.34 0.78 6.05 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告 11/143 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 122,682.25 万元，占年度销售总额 42.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 49,822.10 万元，占年度采购总额 20.2%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 客户单位 金额(元)客户 a 421,611,234.34 客户 b 273,677,607.32 客户 c 197,962,983.29 客户 d 175,166,254.68 客户 e 158,404,425.48 合计 1,226,822,505.11 供应商单位 金额(元)供应商 a 127,594,870.52 供应商 b 116,372,225.57 供应商 c 93,927,102.75 供应商 d 80,944,485.92 供应商 e 79,382,331.21 合计 498,221,015.97 2.2.费用费用 适用 不适用 税金与附加本年度发生额较上年度增加 692.75 万元，增幅 59.94%，原因是根据财政部增值税会计处理规定(财会201622 号)的通知，从 2016 年 5 月 1 日起将管理费用科目下核算的土地使用税 406 万元、房产税 329.5 万元、车船使用税 1.42 万元及印花税 93.44 万元，统一在税金及附加科目中进行核算所致，而本年全部在本科目核算。销售费用本年度发生额较上年度增加 790.87 元，增幅 14.91%，其中运杂费增加 257.98 万元，快递费增加 23.54 万元，薪酬增加 122.69 万元，销售佣金增加 286.16 万元，检测费增加 41.10 万元，展览费增加 113.12 万元，业务费增加 81.84 万元。管理费用本年度发生额较上年度增加 1140.75 万元,增幅 19.86%，其中工资增加 665.81 万元，福利基金增加 205.71 万元，劳动保险金增加 141 万元，办公费增加 153.20 万元。财务费用本年度发生额较上年度增加 3146.83 万元，增幅 100.53%，主要一是本年度前期贷款增加，利息支出增加 497.13万元，二是 2017 年度汇率变动引起汇兑损失较大，2016 年汇兑收益 2208 万元，本年汇兑损失 1043万元，今年汇兑损益较去年增加 3251 万元。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 157,763,000.00 2017 年年度报告 12/143 本期资本化研发投入 24,917,000.00 研发投入合计 182,680,000.00 研发投入总额占营业收入比例（%）6.41 公司研发人员的数量 456 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.80 研发投入资本化的比重（%）13.64 情况说明情况说明 适用 不适用 序号 项目名称 金额（万元）1 印染、家纺产业链智能化在线控制系统 5,021.80 2 全流程印染过程数字化控制技术研究与产业化 1,427.00 3 天丝涤耐磨变色+50 次水洗工装开发 1,393.40 4 涤棉涤锦复合丝衬衣面料开发 962.00 5 纯涤工装面料印染关键技术开发 364.70 6 CORDUEA 弹力棉锦系列面料开发 314.80 7 染整智能设备与制造系统间互联互通及互操作标准研究与试验验证 276.00 8 高支高密防风防羽绒面料染整工艺研究 274.50 9 复合功能性特殊后整理 273.70 10 三防易去污耐久性整理技术研究 255.70 11 数码印花渗花技术研发项目 254.00 12 冰丝纹的开发 245.10 13 涤棉弹力磨毛系列面料开发 238.00 14 羊毛天丝混纺面料印染关键技术开发及产业化 231.00 15 粘胶涤纶长丝弹力超柔整理 215.10 16 聚乳酸纤维面料深色染整工艺研究 211.10 17 其他（含 50 个科研项目）6,310.10 合计 18,268.00 4.4.现金流现金流 适用 不适用 报告期经营活动现金净流量为 15348.46 万元，较上年增加 8178.66 万元，销售回款正常；投资活动产生的现金净流量为-14723.36 万元，较去年增加 6851 万元，主要是 2016 年公司工 业园区建设投入以 及 滨州农商银行投资 较 多，本年有所减少；筹资活动产生的现金净流量为 43287.11 万元，较上年增加 28304.35 万元，主要是增发股票募集资金增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本年度属于母公司股东的净利润 6,860,232.53 元。本年度计入当期的政府补助金额 13,953,787.59、非流动性资产处置损益-998,313.44 元、收到股利分红525,000.00 元、计入到其他营业外收入、营业外支出的非经常性损益 4,386,864.97元，非经常性损益金额合计 17,867,339.12 元。本年度扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润-11,007,106.59 元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2017 年年度报告 13/143 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 967,261,812.17 28.03 462,739,028.28 16.99 109.03 暂未使用完募集资金 投资性房地产 0 0 6,133,489.44 0.23-100 将其进行销售处置 在建工程 6,621,302.47 0.19 50,374,410.03 1.85-86.86 工程完毕结转资产 其他非流动资产 28,672,747.75 0.83 51,614,500.15 1.90-44.45 预付工程款减少 应付账款 408,091,249.97 11.83 303,645,762.67 11.15 34.40 产能增加，暂未支付材料供应商货款增加 股本 524,849,718.00 15.21 422,364,101.00 15.51 24.26 本期增发股票，股本增加 资本公积 1,146,709,010.51 33.24 654,841,888.19 24.04 75.11 本期增发股票，资本公积增加 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 453,640,907.89 承兑保证金、信用证保证金 应收账款 19,602,600.00 短期借款质押 固定资产 501,773,247.20 借款抵押 无形资产 212,986,259.99 借款抵押 合计 1,188,003,015.08 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据国家统计局和中国印染行业协会信息，2017 年 19 月份，全行业规模以上企业产量、主营业务收入、利润和出口等主要经济指标均保持增长，经济运行仍保持在合理区间。同时，行 业结构调整、转型升级继续深入推进。2017 年年度报告 14/143 （一）产量保持增长：2017 年 19 月份，规模以上印染企业印染布产量 418.99 亿米，较 2016 年同期增长 7.11%。（二）投资金额下跌：2017 年 19 月份，印染企业 500 万元以上项目固定资产完成投资 302.57 亿元，同比减少 5.96%，增速较 2016 年同期回落 8.32 个百分点。投资增长变缓，企业投资积极 性不高。（三）运行质效保持平稳：1、运行质量保持平稳。2017 年 19 月份，规模以上印染企业三费比例 5.96%，较 2016 年同 期增加 0.13 个百分点，其中，棉印染企业为 5.86%、化纤印染企业为 7.44%。成本费用利润率 5.13%，较 2016 年同期增长 0.1 个百分点；销售利润率 4.87%，较 2016 年同期增长 0.1 个百分点；产成 品周转率 20.86 次/年，同比增加 2.69%；应收账款周转率 8.89 次/年，同比增长 5.51%；总资产 周转率 1.10 次/年，同比增长 5.34%，表明行业管理水平提高，整体营运能力提升。2、效益稳步提高。2017 年 19 月份，规模以上印染企业实现主营业务收入 3047.20 亿元，同比增长 7.66，增速增加 6.9 个百分点；实现利润总额 148.48 亿元，同比增长 9.69%，增速增加 2.4 个百分点。在全球经济弱复苏的新常态下，行业转型升级深入推进，运行质量和效益不断提 高。3、内销市场对行业发展支撑作用增强。2016 年 19 月份，规模以上企业出口交货值 400.78 亿元，同比减少 0.43%，增速回升 6.45 个百分点。19 月份内销占比 86.85%，较 2016 年同期增 加 0.79 个百分点。自 2013 年起，印染布内销占比呈逐年增加趋势，表明印染行业市场结构不断 调整，内销市场对行业发展的支撑作用不断增强。分析原因，由于国际市场需求乏力，加之原材 料成本上涨、竞争加剧、贸易壁垒升级等多方面的因素影响，导致外销市场不断萎缩，内销市场 保持需求潜力。4、亏损面扩大，亏损额增加。2017 年 19 月份，规模以上印染企业亏损企业户数 277 家，亏损面 16.13%，较 2016 年同期扩大 0.46 个百分点。亏损企业亏损总额 10.92 亿元，较 2016 年 同期增加 26.55%。（四）进出口贸易情况：2017 年 19 月份，印染八大类进出口总额 180.07 亿美元，同比减 少 3.09%，增速回升 2.68 个百分点；贸易顺差 151.64 亿美元，同比减少 3.03%，增速回升 1.24 个百分点。中国印染行业协会预计，2017 年四季度印染行业主营业务收入、利润、出口等主要运行指标 保持平稳增长，全年印染布产量有望实现增长。（截止公告日，公司未查询到印染行业的全年经 济运行数据）。印染行业因人类对服装的刚性需求而存在，但“高环境负荷”的特点对社会的可持续发展提 出了严峻挑战，环保治理的形势日益趋紧。近年来中央及地方政府陆续颁布一系列政策法规，要 求按照“建设资源节约型、环境友好型社会”的要求，持续推动印染行业的“高端、绿色、智能、集聚”发展。（资料来源：印染协会）(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 2017 年年度报告 15/143 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 子公司名称 业务性质 注册资本