600415_2017_小商品城_2017年年度报告_2018-04-10.pdf

2017 年年度报告 1 公司代码：600415 公司简称：小商品城 浙江中国小商品城集团股份有限公司浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱旻朱旻、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵文阁赵文阁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳赵笛芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2017年末总股本5,443,214,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.81元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 否公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 2017 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 义乌市国资委 指 义乌市人民政府国有资产监督管理委员会 国资运营公司 指 义乌市国有资本运营有限公司 市场发展集团 指 义乌市市场发展集团有限公司 商城房产 指 义乌中国小商品城房地产开发有限公司 商城贸易 指 浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司 信息公司 指 义乌中国小商品城信息技术有限公司 义乌购 指 浙江义乌购电子商务有限公司 义支付公司 指 义乌中国小商品城支付网络科技有限公司 义征信公司 指 义乌中国小商品城征信有限公司 惠商小贷 指 义乌市惠商小额贷款股份有限公司 海城公司 指 海城义乌中国小商品城投资发展有限公司 滨江商博 指 杭州滨江商博房地产开发有限公司 义乌商旅 指 义乌商旅投资发展有限公司 茵梦湖置业 指 南昌茵梦湖置业有限公司 稠州金融租赁 指 浙江稠州金融租赁有限公司 商博置业 指 浙江商博置业有限公司 泰禾房产 指 福州泰禾房地产开发有限公司 滨江集团 指 杭州滨江房产集团股份有限公司 公司、上市公司、本集团 指 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2017 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江中国小商品城集团股份有限公司 公司的中文简称 小商品城 公司的外文名称 Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 YIWU CCC 公司的法定代表人 朱旻 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许杭 许杭 联系地址 义乌市福田路105号海洋商务楼 义乌市福田路105号海洋商务楼 电话 0579-85182812 0579-85182812 传真 0579-85197755 0579-85197755 电子信箱 H H 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼 公司注册地址的邮政编码 322000 公司办公地址 浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼 公司办公地址的邮政编码 322000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 A股 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 小商品城 600415 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 谈朝晖、许颖 2017 年年度报告 6 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 10,017,096,584.81 7,038,031,575.41 42.33 5,698,189,844.82 归属于上市公司股东的净利润 1,459,364,534.03 1,060,274,609.21 37.64 688,401,928.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,558,313,380.26 1,179,940,809.38 32.07 652,983,305.96 经营活动产生的现金流量净额 273,872,116.22 1,097,323,306.06-75.04 6,826,388,116.09 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 11,190,200,453.09 10,140,210,812.47 10.35 9,473,134,292.90 总资产 23,861,326,924.56 27,139,878,151.29-12.08 29,627,847,228.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.27 0.19 42.11 0.13 稀释每股收益（元股）0.27 0.19 42.11 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.22 31.82 0.12 加权平均净资产收益率（%）13.68 10.81 增加2.87个百分点 7.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.61 12.03 增加2.58个百分点 7.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.营业收入连续两年大幅度增长，2017 年同比增长 42.33%。2016 年同比增长 23.51%，主要系近两年房产销售收入同比增长所致。2.盈利指标连续两年同比大幅度增长，主要系房产毛利连续两年同比增长，及联营企业滨江商博开发的滨江华家池项目本年实现交付按权益法确认的投资收益同比增加所致。3.经营活动产生的现金流量净额 2017 年较上年下降 8.23 亿元，主要系 1）销售商品提供劳务收到的现金同比减少 4.77 亿元，其中房产销售回笼资金较上年减少 2.5 亿元，市场一区东扩去年入场资格费 13.9 亿本年无，本年整体大规模续租不多，导致市场收取现金减少 4 亿元；2）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 4.79 亿元；3）支付各项税费同比减少 4.83 亿元；4)其他与经营活动有关的净流出同比增加 3.02 亿元。2016 年较 2015年下降 57.29 亿元，主要系 1）销售商品提供劳务收到的现金同比减少 56.68 亿元，其中房产销售回笼资金较上年减少 38 亿元，市场招商及续租等现金回笼同比减少 20.03 亿元；2）支付各项税费同比增加2.53亿元；3)其他与经营活动有关的净流出同比减少1.72亿元。2017 年年度报告 7 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,706,750,585.35 2,895,254,501.11 1,335,431,051.47 1,079,660,446.88 归属于上市公司股东的净利润 680,421,839.69 354,856,913.26 201,657,457.30 222,428,323.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 671,311,532.47 354,822,191.94 178,836,755.13 353,342,900.72 经营活动产生的现金流量净额-843,061,447.46 956,753,478.19 328,340,942.97-168,160,857.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 30,336.27 -75,238.35 201,662.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,447,405.20 详见列入当期损益的政府补助明细 21,756,083.43 15,105,408.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,589,244.88 向义乌商旅及滨江商博提供财务资助收取的资金占用费 11,596,537.58 49,034,771.96 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益(162,143,166.63)未决诉讼等预计损失-277,494,957.14-22,991,250.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处36,568,492.98 购买理财产品收益 15,345,604.97 9,671,904.11 2017 年年度报告 8 置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,939,412.47 245,598.38 1,369,668.90 非货币性资产交换损益 -3,633,786.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,458,333.26 主要系收取违约金与没收保证金等 612.91 万元，减捐赠 20 万元，行政罚款/滞纳金147.08 万元 2,102,835.12-5,111,656.64 少数股东权益影响额 6,335,199.70 51,582,535.08 4,165,758.74 所得税影响额-15,174,104.36 58,908,587.48-16,027,645.22 合计-98,948,846.23 -119,666,200.17 35,418,622.78 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产：申万宏源集团股份有限公司 783,920,860.31 673,544,803.18-110,376,057.13 0 惠州光弘科技股份有限公司 5,064.93 5,064.93 0 珠海润都制药股份有限公司 3,129.84 3,129.84 0 鹏鹞环保股份有限公司 5,026.08 5,026.08 0 合计 783,920,860.31 673,558,024.03-110,362,836.28 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务”（L）中的“商务服务业”（L72）（一）主要业务：从事市场开发经营及配套服务，房地产开发及销售和贸易，提供网上交易平台和服务，网上交易市场开发经营等，属于综合类行业。（二）经营模式：1、市场经营 市场经营业务主要由公司下属各市场分公司负责经营和管理。市场经营板块主营业务收入主要是市场商位使用费收入，公司采取商位出租模式，即商位所有权属于公司，商户只拥有合同期限内的商位使用权。公司与商户签订合同明确约定商位的使用期限、使用费及经营用途等，商户不得改变约定的经营用途，未经公司同意，不得转租。使用费的支付方式一般为：根据合同约定一次性缴纳及分期缴纳。目前公司负责经营的市场包括国际商贸城一至五区市场、进口市场、一区东扩市场、篁园市场以及国际生产资料市场。2017 年年度报告 9 2、房地产销售 房地产业务主要由子公司商城房产及相关项目公司负责经营和管理。商城房产拥有国家一级房地产开发资质，开发的房产项目主要分布在浙江省义乌市、江西省南昌市和浙江省杭州市等地。截至 2017年末，除钱塘印象项目委托杭州滨江房产建设管理有限公司对项目后期整体开发、销售进行管理，华家池与杭州滨江房产合作开发，其余项目均由公司下属子公司自行开发。3、酒店服务 酒店服务业务主要由公司下属各酒店分公司负责经营和管理。截至 2017 年末，公司拥有海洋酒店、银都酒店、商城宾馆和博览皇冠假日酒店 4 家涉外星级酒店，并受母公司市场发展集团委托负责经营幸福湖国际会议中心。公司所经营的酒店主要提供住宿、餐饮、休闲娱乐、会议等综合服务。酒店的主要收入来源包括客房销售、餐饮销售、商品销售和场地租赁等。客房和餐饮销售主要依靠协议客户、会议、婚宴以及在线预订商介绍等方式。（三）行业情况说明 1、市场经营 根据中国商品交易市场统计年鉴，公司经营的市场在细分市场类别中属于工业消费品综合市场，多年来，公司的市场年总成交金额一直稳居全国综合市场前列。从成交金额、年末营业面积及商位数来看，公司在全国综合市场中的占有率均保持稳定。2017 年义乌中国小商品城市场总成交额为1,226 亿元。2、房地产 受开发项目周期性影响，公司房地产销售收入波动较大，项目规模、收入等在国内房地产行业中所占的市场份额较小。近年来伴随房地产市场规模的快速增长，国家出台了一系列宏观调控政策，抑制投资及投机性需求，合理引导住房消费，平衡市场供需，房地产行业竞争加剧。3、酒店服务 按客房规模统计，截止 2017 年末，公司所经营的酒店客房总数为 1,506 间，公司酒店业务规模在行业中所占份额较小，对公司利润贡献较小。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (1)先发优势，规模聚集。义乌小商品城是发展最早最快的商品交易市场，先发优势显著，通过多年经营已聚集了大规模资源网络。(2)政府支持，配套完善。义乌市政府多年来持续围绕市场发展提供支持政策，各项配套产业在义乌发展迅速。(3)国际资源丰富，服务完善。小商品城的交易量有 60%来自于外贸，市场国际化程度高，围绕外贸的各项服务环节发展完善。(4)多元化经营，协同发展。公司加大涉足相关行业力度，致力参与投资金融领域，继续做强做大会展业，打造新型电子商务模式，发展壮大酒店业，并经营国际贸易、现代物流、广告信息、购物旅游等业务，形成市场资源共享与联动发展的集团构架和赢利模式。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）全面完成年度经营目标任务 2017 年是公司全面转型提升之年，公司紧扣市场转型提升这一核心任务,勇担当、求创新、找突破、补短板、强基础、增后劲，圆满完成全年各项工作。2017 年实现营收 100.17 亿元，同比增长 42.33%，实现归属于母公司股东的净利润 14.59 亿元，同比增长 37.64%。(二)以转型促升级，市场核心竞争力不断增强 2017 年年度报告 10 1.资源集聚成果明显。保持市场持续繁荣，主体是核心，商品是关键。一是全年狠抓优质主体和新兴行业招商，新招引市场主体超过 4000 家，新引入服装订制、水钻、礼品包装、水族用品、发制品、酒店用品等新兴时尚行业，篁园市场、一区东市场和五区市场基本实现繁荣；国际生产资料市场引进了创意装饰（软装）、集成智能家电、塑料粒子等行业，市场行业结构得到优化。二是深化市场资源要素配置改革，创新“停业保权”、“商位置换”、“商位托管”等手段，直接盘活商位 1000 余间。三是利用大数据设置多维度、差异化租金政策，给予自营商户、品牌化经营商户以及经营大户租金优惠，扶优扶强，夯实市场发展根基。2.要素提升成效显著。一是聚焦提升经营户贸易能力和综合素质，多形式多渠道开展各类培训、讲座 492 场 2.7 万人次，大专以上经营主体已达 24.2%。二是聚焦“品牌、质量、标准”，发布全国首个五星级（旗舰）市场服务与管理规范标准，引导经营户注重设计、专利、质量、品牌和标准。三是在各区设立创新创意产品展示体验区，建设“浙江制造”品牌功能中心，与工商学院合作成立“商城设计学院”，打造市场核心竞争力。3.服务支撑稳步增强。一是大力打造“智慧市场”，形成以拨浪鼓平台、智慧管理员 APP、义采宝等数据源为基础的市场运行监测体系，推出智慧安防、停车、用电等一系列智慧化项目，大幅提升市场管理效率和服务水平。二是拨浪鼓综合服务平台全面上线，实现在线缴费、开票、贷款、服务受理等功能，全部业务办理“最多跑一次”或“零跑”，“征三退三”业务代理开票达 12 亿元,促进国际贸易规范化运作，积累贸易数据。三是积极构建市场采购商服务体系，建成市场配套餐饮、咖啡吧、商务洽谈区等服务设施 102 处，经营环境进一步优化。（三）以创新促提升，市场发展驱动力有效激发 1.进口贸易多点突破。成立义乌小商品城进出口有限公司，大力拓展分销渠道，新增直营店 5 家（省检察院店、省质监局店、省卫计委店、省交投店、南昌店）。进口商品馆获中国商业联合会授牌更名为“义乌中国进口商品城”。高起点举办“一展一节”，全年 1600 多款商品品牌代理落地进口城。启动 101 购物旅游项目，日均人流量达 9300 人次，同比增长一倍。目前，进口商品城经营 108 个国家9 万余种商品，“源头货”比例达到 62%以上。2.文创平台初显规模。宾王 158 文创园 C 区 2017 年 4 月建成开业，引进服装、饰品等行业设计师（机构）与龙头企业 70 余家，签约设计师 160 余名。保利文创和拍卖行首次落地县级市，2018 年 1月 21 日于文创园 D 区举行首拍。3.供应链平台初见成效。与 600 多家商户达成商标使用协议，整合 70 余家场内知名品牌供应商大户，组建品牌联盟。开展“中国小商城品牌”维权。参与谋划“一带一路”捷克站项目，与迪拜龙投华商集团、TECOM 集团、和建国际签订战略合作协议，与保加利亚 CH 公司、俄罗斯基辅广场公司达成供应链合作，实现 120 万美元的商品采购。成功落地湖南怀化和辽宁丹东“总仓-分仓”项目，辽宁抚顺“好品义乌”项目。与义乌港、浙江电子口岸合作在集拼、仓储、供应链金融等方面提升服务能力。4.金控平台开始发力。以构建金融生态圈为抓手，注资 40 亿元设立商城金控公司，与清华紫荆、上海阜兴等基金公司开展业务合作，为市场生态圈赋能。累计已投资项目 12 个，认缴投资金额 21.3亿元。5.电商数据平台加速成长。义乌购企稳向好，入驻商户 5.3 万家，发布商品 300 余万种，日独立用户 20 万人，2017 年平台实现扭亏为盈，实现盈利 500 万元。“义采宝”移动平台正式上线,为 2.3万户市场经营户和数以万计的采购商提供线上化、软件化 saas 服务，提升市场采购效率与体验，撮合交易额近 20 亿元。智慧管理 APP 加快数据采集与运用，截至年底，完成市场 7.27 万个商位、7.21 万个实际经营主体信息的采集，准确率 95%以上，为商位实际经营人认定、续租政策制订等提供强有力的数据支撑。（四）以联动促发展，配套板块新活力持续释放 1.展场旅有效联动。推出商旅卡，为市场商户和采购商在住宿、出行、会展等方面提供便利和优惠，累计发放商旅卡 1.3 万余张。对接展会资源，年内组织市场经营户对接大中型展会 37 个，其中义博会对接优质参展企业落地义乌市场 60 余家。探索行业垂直办展新模式，先后举办“2017 义乌文具礼品展览会”“2017 中国（义乌）一带一路合成革采洽会”等多个专业性展会，成效显著。2.配套板块运行平稳。酒店业务保持稳定，四家全资酒店和两家委托管理酒店全年营收 3.53 亿元，GOP 总额 5580 万元。广告公司完成营业收入 3560 万元，实现利润总额 1142 万元。强化国际商贸城景区建设，全年接待游客 2496 批次、12.1 万人次；行政接待 1895 批次、约 2.5 万人次。2017 年年度报告 11 3.有效投资持续扩大。公司全年累计实现有效投资 16.928 亿元，完成年度目标的 112.11%。其中，“义乌之心”城市生活广场 6 月 24 日开业运营，系目前义乌最大的商业综合体。（五）房地产板块持续稳定发展 2017 年，全国房地产市场调控频频加码，多地调控政策密集出台，调控城市进一步扩容。除一、二线热点城市调控再升级外，周边及热点三四线城市也纷纷出台联动政策，楼市限售政策扩张蔓延至三四线城市，继限购、限贷后，限售模式已成为当前引导房地产市场购买行为、保持房地产市场稳定的重要手段。从此轮调控来看，政府多管齐下，抑制过热的投资投机性需求，稳定市场环境，回归住房居住属性，加快推动长效机制的建立。本年度，公司房产在售项目主要在义乌和浦江区域。义乌区域销售面积 78396.16 平方米货值 10.99 亿元，浦江区域销售面积 21，648.70 平方米货值 2.56 亿元。公司积极开拓创新，充分利用其区位优势，有效积聚各方资源，助力完善传统业务的同时，打造可持续发展的能力。房产项目回笼资金 16.7 亿元，实现利润 12.64 亿元。报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 序号序号 持有待开发土地的区域持有待开发土地的区域 持有待开发土地的持有待开发土地的面积（平方米）面积（平方米）是是/否涉及合否涉及合作开发项目作开发项目 合作开发项合作开发项目涉及的面目涉及的面积（平方米）积（平方米）合作开发项目的权益合作开发项目的权益占比（占比（%）1 南昌银三角 58 号地块 69,193.33 否 2 南昌茵梦湖 525,826.01 是 525,826.01 75%3 南昌银三角 61#地块 65,093.33 否 4 南昌银三角 60#地块 45,086.67 否 5 义乌北苑黄杨梅地块 28,441.81 否 合计 733,641.15 525,826.01 报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 项目项目 经 营经 营业态业态 在建项目在建项目 /新开工新开工项目项目 /竣 工 项竣 工 项目目 项目用地面项目用地面积积 （平方米）（平方米）项目规划计项目规划计容建筑面积容建筑面积 （平方米）（平方米）总建筑面积总建筑面积 （平方米）（平方米）期末在建建期末在建建筑面积筑面积 （平方米）（平方米）已 竣 工 面 积已 竣 工 面 积（平方米）（平方米）累计总投资累计总投资额额 （万元）（万元）20172017 年年1 1-1212 月实月实际投资额际投资额 （万元）（万元）东 城印象 住宅、商业 竣工项目 10,293.00 36,025.50 44,335.00-44,335.00 55,334.00 137.1 钱 塘印象 住宅 竣工项目 38,136.00 91,526.40 145,015.00-145,015.00 351,559.25 -荷 塘月色 住宅、商业 竣工项目 137,116.00 411,277.74 596,857.95-596,857.95 431,134.13 14,385.42 绿 谷云 溪一期 住宅 竣工项目 195,777.00 124,337.01 208,486.65-208,486.65 153,927.00 3,853.87 绿 谷云 溪二期 住宅、商业 在建项目 102,444.00 127,326.79 134,892.48 134,892.48-39,545.00 13,391.68 凤 凰印象 住宅、商业 竣工项目 108,449.00 217,490.67 299,281.00-299,281.00 161,013.00 14,946.77 海 城一 期商 业街 商业 竣工项目 179,985.00 143,240.40 213,206.40-213,206.40 91,897.61 3,189.11 欧 美中心 商业、写 字楼、酒店 式公寓 在建项目 29,835.87 62,749.8 105,590.19 105,590.19 30,108.25 6,195.85 2017 年年度报告 12 报告期内房地产销售情况报告期内房地产销售情况 序号序号 地区地区 项目项目 经营业态经营业态 报告期初报告期初 可供出售可供出售面积（平方米）面积（平方米）报告期已售或已预售报告期已售或已预售面积（平方米）面积（平方米）1 浙江杭州 东城印象 住宅、商业 4,855.40 12.00 2 浙江杭州 钱塘印象 住宅 1,971.26 1,207.21 3 浙江义乌 荷塘月色 住宅、商业 92,885.79 78,396.16 4 浙江浦江 绿谷云溪一期 住宅 34,329.23 21,648.70 5 江西南昌 凤凰印象 住宅、商业 42,541.73 5,906.71 报告期内房地产出租情况报告期内房地产出租情况 序号序号 地区地区 项目项目 经营经营 业态业态 出租房地产的建筑出租房地产的建筑面积（平方米）面积（平方米）出租房地产的租金出租房地产的租金收入（收入（万万元元/年）年）是否采用公允价是否采用公允价值计量模式值计量模式 1 浙江义乌 北苑创业园 商业 116,792.00 13,24.24 否 2 江西南昌 凤凰印象 商业 26,493.57 5,93.61 否 3 浙江杭州 东城印象 商业 675.32 1,00.94 否 4 浙江义乌 金桥人家 商业 5,975.95 1,37.89 否 5 浙江义乌 江东商苑 商业 2,381.00 47.62 否 6 浙江义乌 荷塘月色 商业 4794.34 43.22 否 合计 157,112.18 2,247.52 报告期内公司财务融资情报告期内公司财务融资情况况 期末融资总额（万元）期末融资总额（万元）期内整体平均融资成本（期内整体平均融资成本（%）期末整体平均融资成本（期末整体平均融资成本（%）利息资本化金额（利息资本化金额（万万元）元）654,018.57 3.8169 4.0875 721.96 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在公司管理层和全体员工共同努力下，公司圆满完成全年经济目标任务：2017 年度实现营业收入 100.17 亿元，较上年增长 29.79 亿元，增幅 42.33%；实现利润总额 20.93 亿元，较上年增长 7.40 亿元，增幅 54.69%；归属于母公司股东的净利润 14.59 亿元，较上年 10.60亿元增长 3.99 亿元，增幅 37.64%。本年度营业收入完成经营计划目标 89.45 亿元的 111.99%，利润完成经营计划目标 17.64 亿元的 118.63%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,017,096,584.81 7,038,031,575.41 42.33 营业成本 6,755,473,474.95 3,982,078,762.34 69.65 销售费用 147,967,961.03 176,647,263.01-16.24 管理费用 313,999,321.94 280,577,712.16 11.91 财务费用 194,452,446.81 114,102,133.93 70.42 经营活动产生的现金流量净额 273,872,116.22 1,097,323,306.06-75.04%投资活动产生的现金流量净额-319,134,732.69 643,607,609.49-149.59%筹资活动产生的现金流量净额 1,393,357,723.20-1,979,662,840.86 不适用 研发支出 9,886,563.85 6,825,256.94 44.85%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年年度报告 13 公司 2017 年度营业收入为 1,001,709.66 万元,比上年同期增 42.33%，营业成本为 675,547.35 万元,比上年同期增 69.65%，主要系钱塘印象与浦江绿谷一期本期集中交付、荷塘月色等存量销售同比增长，致房地产板块结转收入、成本增幅较大所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）市场经营 208,203.74 92,804.18 55.43-8.20 12.10 减少 8.07 个百分点 商品销售 36,209.16 35,358.03 2.35-26.87-26.86 减少 0.02 个百分点 房地产销售 671,823.89 503,990.19 24.98 94.36 122.18 减少 9.39 个百分点 酒店服务 21,425.07 23,385.99-9.15 2.11 6.43 减少 4.43 个百分点 展览广告 11,030.02 11,605.42-5.22 0.26 3.47 减少 3.26 个百分点 其他服务 7,980.28 2,992.98 62.50 28.63 10.74 增加 6.06 个百分点 合计 956,672.16 670,136.79 29.95 44.92 70.15 减少 10.39 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1）市场经营收入同比下降 8.20%营业成本同比增长 12.10%，主要系市场出台促繁荣政策对部分优质商户降租以及新增海城公司折旧等成本增长较快导致。2）商品销售收入与成本分别同比下降 26.87%与 26.86%，主要系商城外贸发生信用证事件后，暂停相关业务所致。3）房地产销售收入与成本分别同比增加 94.36%与 122.18%，主要系钱塘印象与浦江绿谷一期本期集中交付、荷塘月色等存量销售同比增长所致。4）其他服务销售收入与成本分别同比增加 28.63%与 10.74%，主要系义乌购商铺排行、关键字搜索业务收入同比增长、以及网络改造及服务成本增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 市场经营 折旧与摊销 64,388.75 9.61 57,964.05 14.72 11.08 市场经营 工资及福利 18,531.73 2.77 14,716.80 3.74 25.92 市场经营 其他成本 9,883.71 1.47 10,102.56 2.57-2.17 商品销售 出口商品销售成本 35,358.03 5.28 48,342.26 12.27-26.86 房地产销售 房地产销售成本 503,990.19 75.21 226,839.64 57.59 122.18 主要系本年荷塘月色、绿谷云溪以及钱塘2017 年年度报告 14 印象交付量较上年增加所致 酒店服务 折旧与摊销 10,299.00 1.54 9,264.33 2.35 11.17 酒店服务 餐饮原材料成本 5,192.86 0.77 4,559.59 1.16 13.89 酒店服务 工资及福利 5,039.45 0.75 4,871.04 1.24 3.46 酒店服务 物料与燃料消耗 861.88 0.13 815.40 0.21 5.70 酒店服务 其他成本 1,992.79 0.30 2,461.73 0.63-19.05 展览广告服务 折旧与摊销 4,499.21 0.67 4,695.19 1.19-4.17 展览广告服务 展会与广告成本 5,862.50 0.87 5,504.71 1.40 6.50 展览广告服务 其他成本 1,243.71 0.19 1,016.46 0.26 22.36 其他服务 物业管理成本 1,919.17 0.29 2,107.49 0.54-8.94 其他服务 网络改造及服务 1,066.42 0.16 548.99 0.14 94.25 主要系义乌购业务扩张增加成本460.17万元 其他服务 其他成本 7.39 0.00 46.12 0.01-83.98 合计 670,136.79 100.00 393,856.36 100.000 70.15 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 金额单位：万元 项 目 2017 年 2016 年 同比增减额 增减%变动说