600313_2017_农发种业_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

2017 年年度报告 1/191 公司代码：600313 公司简称：农发种业 中农发种业集团股份有限公司中农发种业集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体全体董事董事出席出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人陈章瑞陈章瑞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄金鑑黄金鑑及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）顾军顾军声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股利润分配预案或公积金转增股本预案本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润-285,208,608.12元，公司2017年底合并报表未分配利润为-124,925,888.17元；母公司2017年度实现净利润-263,013,945.74元，母公司2017年底未分配利润为-260,710,602.34元。公司2017年度亏损且母公司报表累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定的进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司2017年度拟不进行利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业宏观政策风险、自然灾害风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 2017 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、农发种业 指 中农发种业集团股份有限公司 华垦公司 指 华垦国际贸易有限公司 河南地神 指 河南黄泛区地神种业有限公司 广西格霖 指 广西格霖农业科技发展有限公司 湖北种子 指 湖北省种子集团有限公司 洛阳种业 指 洛阳市中垦种业科技有限公司 锦绣华农 指 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 山西潞玉 指 山西潞玉种业股份有限公司 山东中农天泰 指 山东中农天泰种业有限公司 江苏金土地 指 江苏金土地种业有限公司 周口服务公司 指 周口中垦现代农业产业服务有限公司 河南农化 指 中农发河南农化有限公司 武汉湖广农科 指 武汉湖广农业科技股份有限公司 中国农发集团 指 中国农业发展集团有限公司 中垦公司 指 中国农垦（集团）总公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中农发种业集团股份有限公司 公司的中文简称 农发种业 公司的外文名称 ZHONGNONGFA SEED INDUSTRY GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZSIG 公司的法定代表人 陈章瑞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄金鑑 宋晓琪 联系地址 北京市朝阳区东三环北路16号全国农业展览馆文化产业楼 北京市朝阳区东三环北路16号全国农业展览馆文化产业楼 电话 010-56342171 010-56342171 传真 010-56342170 010-56342170 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区西单民丰胡同31号5幢318室 公司注册地址的邮政编码 100032 公司办公地址 北京市朝阳区东三环北路16号全国农业展览馆文化产业楼 公司办公地址的邮政编码 100026 2017 年年度报告 5/191 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 农发种业 600313 中农资源 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 张萱、刘志锋 七、七、近三近三年主要会计数据和财务年主要会计数据和财务指标指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 3,866,695,067.04 4,414,501,117.90-12.41 3,772,977,948.58 归属于上市公司股东的净利润-285,208,608.12 44,744,216.26-737.42 84,516,259.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-325,078,214.46-84,163,862.68-286.24 913,029.66 经营活动产生的现金流量净额 7,000,208.97 71,270,878.62-90.18 128,979,268.64 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,389,992,295.66 1,708,130,883.44-18.62 1,689,415,597.75 总资产 3,543,031,576.36 4,121,778,724.86-14.04 3,725,444,699.95 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.2635 0.0413-738.01%0.0894 2017 年年度报告 6/191 稀释每股收益（元股）-0.2635 0.0413-738.01%0.0894 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.3004-0.0778-286.12%0.0010 加权平均净资产收益率（%）-18.3800 2.64 减少21.02个百分点 6.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.9500-4.96 减少15.99个百分点 0.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外境内外会计准则下会计数据差会计准则下会计数据差异异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财年分季度主要财务数据务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,009,149,826.56 862,872,752.06 472,732,227.57 1,521,940,260.85 归属于上市公司股东的净利润-6,554,072.15-13,171,460.48-23,667,478.00-241,815,597.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,722,716.55-24,722,202.25-28,865,509.68-263,767,785.98 经营活动产生的现金流量净额-80,346,166.01-58,876,849.00 42,290,089.81 103,933,134.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常非经常性损益项目性损益项目和金额和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 26,266,462.25 36,511,032.32 8,751,493.12 越权审批，或无正式批准文 2017 年年度报告 7/191 件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,442,672.81 28,560,933.27 44,678,844.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 75,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,740,807.92 理 财 产 品 收益 8,412,314.03 14,301.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,331,153.97 业 绩 承 诺 补偿 款 收 入142,574,721.20 62,718,303.27 2017 年年度报告 8/191 2,701,462.41 元。其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,645,051.97 少数股东权益影响额-30,550,598.88 -34,197,821.83-26,701,373.68 所得税影响额-4,360,891.73 -53,028,100.05-20,503,390.96 合计 39,869,606.34 128,908,078.94 83,603,230.07 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其其他他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售，化肥贸易以及农药的生产销售。公司主营业务的核心为农作物种子业务，产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜、甘蔗和马铃薯等多种农作物种子（苗），分别由公司所属的河南地神等 8 家种业子公司开展农作物种子的研发、繁育、生产和销售。公司的核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子。在研发方面，公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所以及种子企业合作为辅的模式。公司以常规育种为主，在全国 7 大玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络，建立区域性小麦和水稻筛选测试平台，构建系统化的商业化研发体系。在繁育生产方面，主要采取委托第三方制种的模式，在制种优势基地，按照生产计划与委托制种商签订生产合同，约定生产面积、数量、质量标准和价格，由委托生产商组织生产，公司对生产全程进行监督、管理和指导，确保生产的种子达到合同约定的标准。在销售方面，采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”以及种药肥联动一站式服务等多种销售模式开展种子推广及服务。公司销售以县级代理为主，近年来随着土地流转、土地适度规模经营和种植大户等新型农业主体的涌现，公司逐步开展大户直销，公司与经销商或种植大户签订销售协议，经销商或种植大户按照公司的规定付款提货，公司负责市场维护和全程服务，销售结束后，公司根据年度销售政策与经销商或种植大户进行结算。化肥贸易业务由所属的华垦公司开展，主要从事用于农业种植的化肥产品的进口，以进口氮磷钾复合肥、资源性钾肥、国家政策扶植的特种肥料为主，根据国内客户的需求进行销售。农药业务由所属的河南农化公司开展生产经营，主要产品为 MEA、DEA、乙草胺原料药和喹草酸原料药等，采用以销定产的方式保证下游客户生产需求。（二）行业情况说明 1、农作物种业 种业是农业产业链的源头，是国家战略性、基础性核心产业，在保障国家粮食安全和农业产业安全上发挥着不可替代的作用。自 2011 年以来，国家对种业的重视达到了一个新的高度，随着国家对种业发展各项政策措施的推进，种子市场监管力度不断加强，种业发展环境更加优化，促进了种业快速发展。种子行业集中度提高，种子企业数量大幅度减少，规模企业成为种子行业的绝对主力，行业兼并重组加快，优势资源日趋集中，一些有研发实力的大中型种子企业快速发展，形成强者更强的市场格局；入市新品种数量大幅度增加，品种更新换代加快，节水节肥节药、适宜机械化轻简化栽培以及品质优良、商品性好的绿色新品种将成为市场主流；企业转型升级加快，从种子供应商向农业综合服务商转变，为我国新型农业主体（种粮大户、家庭农场和种植合作社）2017 年年度报告 9/191 提供产前、产中和产后一体化综合农业服务，包括农机、农资、种植方案、收储、粮食加工和金融服务等。农作物种业属于长周期行业，受国家政策及产业环境的影响较大。2017 年是国家农业供给侧结构性改革的第二年，特别是继续调减玉米种植面积，在政策调减和玉米价格市场化的影响下，全国玉米种植面积进一步下降。伴随着国家清理库存、调减面积的双重制约，以及入市品种的大幅度增加，我国种子市场处于供大于求、持续低迷的形势，市场竞争更趋白热化，行业销售收入和利润均出现较大幅度下降。报告期公司总部取得全国“育繁推一体化”生产经营资质，是中国种子行业信用评价 AAA级信用企业。公司所属的种业公司中有 4 家是“中国种业信用骨干企业”，4 家具有全国“育繁推一体化”生产经营资质。公司在产品研发、种子生产、品牌推广、渠道建设、创新营销模式和搭建一体化服务平台等方面形成了一定的行业优势，具备较强的市场竞争力，公司种业综合实力处于全国前列。2、化肥贸易及农药业务 三大主粮价格低迷以及粮食收购价格限价等因素导致国内种植面积大幅减少，农民种粮积极性不高，削弱了量价提升空间。化肥整体行业产能过剩，库存高企的局面依然存在。受国内种植结构调整、化肥用量零增长的政策驱动以及国内气候恶劣的影响，镰刀弯地区和南方各省的化肥用量均呈旺季不旺，种植季不旺的态势。随着铁路运费、水电费等补贴优惠政策的取消使得化肥成本增加推动销售价格上涨，导致农民减少化肥的使用量。公司所属的华垦公司，虽然从事化肥贸易多年，但因历史原因以及受宏观经济形势和市场行情影响，目前经营模式相对单一，经营业绩易受合作方的经营情况和国际国内市场行情等因素的直接影响。华垦公司采取扬长避短的经营策略，利用具有化肥进口经营权的优势，在全力维护大客户合作关系的基础上，着力扶持中小客户的发展，积极开拓新业务、新品种，近几年逐步提高小品种化肥（特种肥）的进口比重，进一步扩大市场，提高化肥业务盈利。华垦公司近几年虽然营业收入、利润较为稳定，但在化肥业内仍处于相对薄弱位势。2017 年农药行业主要影响因素为去杠杆、去产能、环保安监升级等，国内产能严重受限，一些未能达到环保要求的企业逐渐被淘汰，产能不足造成 2017 年农药价格整体表现强劲。2017 年6 月，农药生产许可管理办法正式公布，管理新政的落地和环保的持续高压将继续助推行业转型升级，加速洗牌。未来对于合法经营、环保达标的规模企业来说充满着机遇，将占据更多的市场主导权，而部分产品落后、低水平重复建设的超标排放企业将难以生存。环保趋严将继续缓解过剩产能，而行业主导企业的实力提升对我国农药行业进行结构性调整、实现农药使用零增长、淘汰落后产能、倡导绿色生产将发挥着积极有效的作用，提高产品功效和降低成本是企业发展的重中之中。公司所属的河南农化公司以精细化工为主导，主要从事酰胺类除草剂原料药、中间体以及喹草酸原料药的研发、生产和销售，是国内较大的酰胺类除草剂原料药及中间体的生产企业之一。因其受诸多因素影响，已连续 3 年未能完成业绩承诺。二、二、报告期内报告期内公司主要资产发生重大变化情况的公司主要资产发生重大变化情况的说明说明 适用 不适用 经公司第六届董事会第四次会议以及 2017 年第二次临时股东大会批准，公司于 2017 年 7 月 14 日在北京产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司-广西格霖 51%股权；2018 年 1 月 26 日，公司与广西汇智弘祥商贸有限公司（简称“汇智弘祥”）签署了产权交易合同；截至 2018年4月3日，汇智弘祥已支付全部股权转让款5,622.75万元；广西格霖原欠公司的3000万元借款，由受让方汇智弘祥负责向公司清偿，公司与汇智弘祥签署了 还款协议，约定汇智弘祥应于 2018年 5 月 31 日之前向公司一次性支付 3000 万元，并提供了相应的担保措施。公司将在收回该欠款并获得北京产交易所出具的产权交易凭证后，再行办理本次转让的股权交割手续。2017 年度广西格霖的资产及负债类明细科目已分别计入“持有待售资产”、“持有待售负债”科目。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2017 年年度报告 10/191 1、公司已具备坚实的产业基础。公司种业综合实力位居行业前列。含公司总部在内共有 5家全国育繁推一体化企业，其中 4 家为中国种业信用骨干企业，在中部地区已经形成了区域优势，协同效应正在逐步显现。“地神”、“禾盛”、“天泰”等多个商标是中国驰名商标或省级著名商标。作为种业的一线品牌，有很好的品牌知名度和美誉度，加之遍布全国的多级营销服务网络，为公司新产品推广奠定了坚实的基础。2、种业主打产品蓄势待发。通过几年的研究积累，公司已形成了一系列各具特色的优势产品群。国审泛玉 298 等多个玉米新品种呈良好上升的推广势头，几十个具有广泛市场推广潜力的后续品种即将审定，在黄淮海玉米主产区已形成后发优势；泛麦 17、洛麦 31 等几十个后续品种将进一步巩固公司小麦种业的领先优势；在保持籼稻主产区常规籼稻种子经营规模领先的基础上，一批后续潜力品种也正在孵化中。公司主打产品在中部主市场的优势蓄势待发，将持续支撑公司市场竞争优势地位及可持续发展能力。3、公司科研能力持续增强。公司一直高度重视科技创新，目前已具备较强的科技竞争力。公司拥有一支人数众多、学历梯度合理的研发团队；拥有先进的科研仪器设备和完善的试验设施；拥有农业部籼稻新品种创制与种子技术重点实验室、农作物育种国际科技合作基地等多个国家级和省级资质的研发平台；拥有以小麦、玉米、水稻为主的大量种质资源，每年均有一大批新组合参加国家和省级区域试验，众多的优秀新品种通过国内外审定或注册；建立了覆盖国内所有玉米生态区的绿色通道联合测试体系；紧抓国内外科技资源整合，构建了开放式育种模式，使公司保持科技的领先地位并促进转型升级。4、积极探索模式创新，促进跨越式发展。公司正在打造以种业为主导的现代农业服务体系，探索通过向新型农业经营主体提供贯穿种植全程的综合性服务，与种植大户建立长期稳固的合作关系，打造产业发展的根据地，由产销商向农业服务商的转型升级。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情经营情况况讨论与分讨论与分析析 报告期内，面对严峻的种业形势，公司紧紧围绕发展战略目标，坚持以市场为导向，结合公司的实际情况，提升科技创新能力，完善公司自主研发体系，强化与国内外科研单位和企业的研发合作，加快培育符合市场需求新品种的步伐，积极推进所属企业管理融合，促进管理提升，开展所属企业优势品种协同销售，优化和调整市场布局，加快公司优势品种的细分市场布局和开发，加强营销队伍建设和营销能力提升，创新营销模式，探索农业综合服务体系建设，推动产业结构的优化升级。本年度公司实现营业收入 386,670 万元，同比下降 12.41%；具体经营情况分析如下：1、农作物种业 公司 2017 年种子实现营业收入 6.03 亿元，同比下降 23.34%；毛利 11,472 万元，同比下降37.44%。其中：玉米业务方面：2017 年是国家农业“供给侧”调整第二年，受国家政策继续调减玉米面积和国家玉米收储继续执行“市场定价、价补分离”政策的影响，玉米种植面积较上年继续大幅度下降，导致玉米种子市场严重供大于求，市场竞争更加残酷，同时黄淮海地区遭遇极其严重的高温热害，造成玉米生产大幅度减产，致使该区域玉米种子市场雪上加霜，公司玉米种子销售区域主要集中在黄淮海地区，2017 年受到很大冲击。公司 2017 年销售玉米种子 9,106.44 吨，营业收入12,499 万元，同比下降 24.82%。小麦业务方面：2017 年国家种植结构调整政策提出要稳定小麦种植面积，继续实行小麦最低收购价政策，小麦种子市场受国家此项政策的影响较小，但由于全国小麦繁种面积大、产量高，种子市场严重供大于求，加之种植大户自留种数量的大量增加以及河南、安徽小麦播种期受到持续降雨的影响，市场竞争异常激烈，小麦种子价格走低。同时，由于商品小麦价格保持较高的价位，导致小麦繁种成本居高不下。受这些因素影响，公司小麦种子销售量和收入均降低，2017 年销售小麦种子 83,597.30 吨，营业收入 30,785 万元，同比下降 9.33%。2017 年年度报告 11/191 水稻业务方面：2017 年国家在稻谷主产区，将三大稻谷品种最低收购价全线下调，优质常规稻种植面积扩大，杂交水稻种植面积有所降低，优质常规稻品种市场需求增加，杂交水稻种子市场供过于求的程度再次加重，种子市场竞争加剧。此外，受公司水稻种子出口量降低和老品种销量下滑的影响，公司水稻种子的销量和收入降低。2017 年销售水稻种子 11,593.10 吨，营业收入12,301 万元，同比下降 17.06%。2、化肥贸易及农药业务 华垦公司：2017 年销售化肥 146.95 万吨，同比增长 32.48%，营业收入 25 亿元，同比下降10.25%，毛利 2,240 万元，同比增长 17.39%。华垦公司根据化肥行业出现的不利因素积极应对，在全力维护重点客户合作关系的基础上，努力开发新的优质客户，2017 年钾肥销售数量和毛利均有大幅提高，复合肥的销售数量及毛利受国内及国际市场影响有所下降，而小品种化肥业务随着国家化肥 2020 年零增长政策的逐步临近，进口量增加，华垦公司抓住小品种化肥市场增量的机会，使得小品种化肥的销售数量和毛利持续增长。河南农化公司：2017 年销售农药 2.98 万吨，营业收入 3.87 亿元，同比下降 4.81%，毛利 3,428万元，同比下降 60.29%。由于 2017 年度环保监管趋严及安全生产整改影响，造成河南农化实际开工时间不足，开工效率受此影响降低，增加了产品的生产成本，对产品的正常销售也产生了不利影响。同时受农药下游厂商总体开工不足，部分地区产量下滑的影响，河南农化主要产品销量不达预期，整体业绩低于公司收购前的评估预测。报告期内，针对种子市场严重供大于求，竞争更趋激烈的经营形势，公司克服种种困难，主要开展了如下工作：1、加快品种研发和科技资源整合，培育符合市场需求的新品种 整合国内外科研资源，开展研发体系建设。公司采取以自主研发为主、与国内科研院所以及种子企业合作为辅的模式，设立了覆盖全国生态区 7 个试验组别、228 个测试点的品种审定绿色通道试验，共有 80 个品种参加区试，18 个品种参加生试，为公司加快品种市场化的进程提供了重要保障。报告期公司有 13 个品种已经完成所有试验程序并通过审定，其中泛玉 298、天泰 316、天泰359、洛白糯 2 号、华两优 1511 等 5 个品种通过国家审定，泛玉 98、禾盛玉 88、扬麦 26 等 8 个品种通过省级审定。此外，邦玉 339、邦玉 359 等 4 个玉米品种通过河北省引种备案；水稻新品种 E 两优 476 成功通过湖南省引种备案；水稻新品种 E 两优 476 和巨 2 优 108 同时通过江西省引种备案。2、创新营销模式，提升营销能力 所属子公司山东中农天泰积极推动网络下沉，取中间环节，在优势区域设立乡镇级代理商，同时针对种粮大户开展“种子+保险”方式促进销售；江苏金土地强化优质专用弱筋小麦品种“扬麦 15”细分市场的销售，与当地代理商、面粉企业联合，开展订单销售；河南地神成立玉米专业销售队伍，开展多品牌市场运作，扩大市场销售渠道；山西潞玉在优势区域建立农业综合服务门店，开展种药肥一体化农业综合服务；锦绣华农探索“众筹”营销模式；湖北种子实行国内、国外双轮驱动，推进从单纯种子贸易出口向研发与出口贸易相结合转型，积极拓展国外种子市场。这些营销模式的创新和转型为今后公司经营业绩的提升打下了良好的基础。3、强化与所属企业融合，提升经营管理水平，化解风险。以制度建设为抓手，通过制定种子业务管理制度等，促进经营管理的规范和提升；创新激励机制，制订二级企业负责人经营管理业绩考核暂行办法，倡导所属企业管理层追求“高业绩、高质量”，避免短期行为；公司建立生产经营定期分析机制，按季度对所属企业的生产、销售、库存以及工作亮点、存在的问题和解决办法进行全面分析，及时了解所属企业经营状况，强化对所属企业监督管理；协调所属企业推进优势新品种“泛玉 298”、“邦玉 339”等协同销售，发挥集团整体优势，做细做透市场，快速提升新品种的市场覆盖面和市场占有率。2017 年年度报告 12/191 此外，对于业绩远低于预期的控股子公司-河南农化、广西格霖，为防范化解风险，优化公司产业结构，调整生产经营布局，公司在报告期内召开股东大会，批准公开挂牌转让所持 2 家子公司股权；截至本报告日，广西格霖股权已完成挂牌手续,公司与摘牌方汇智弘祥签署了产权交易合同，汇智弘祥已支付全部股权转让款 5,622.75 万元。广西格霖原欠公司的 3000 万元借款，由受让方汇智弘祥负责向公司清偿，公司与汇智弘祥签署了还款协议，约定汇智弘祥应于 2018 年 5 月 31 日之前向公司一次性支付 3000 万元，并提供了相应的担保措施。公司将在收回该欠款并获得北京产交易所出具的产权交易凭证后，再行办理本次转让的股权交割手续。二、二、报告报告期内主要经营情期内主要经营情况况 报告期末，公司资产总计 3,543,031,576.36 元，负债合计 1,420,854,322.86 元，所有者权益合计 2,122,177,253.50 元，其中归属于母公司所有者权益合计 1,389,992,295.66 元；2017 年公司营业总收入 3,866,695,067.04 元，净利润-396,326,605.55 元，其中归属于母公司所有者的净利润-285,208,608.12 元。公司 2017 年亏损的主要原因：一是公司计提应收款项坏账准备及固定资产、在建工程、商誉等减值合计约 3.75 亿元；二是所属河南农化公司受环保监管趋严及安全生产整改、下游开工乏力等因素影响，导致主要产品毛利润与上年同比减少约 5205 万元；三是种子行业受市场严重供大于求、入市品种大幅增多和高温热害等多重不利因素叠加的影响，种子价格普遍走低，导致公司种子销量和利润下降。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,866,695,067.04 4,414,501,117.90 -12.41%营业成本 3,666,696,577.94 4,088,401,835.17-10.31%销售费用 87,354,237.84 88,171,218.37-0.93%管理费用 164,907,898.36 170,961,056.36-3.54%财务费用 24,118,059.72 22,046,873.40 9.39%经营活动产生的现金流量净额 7,000,208.97 71,270,878.62-90.18 投资活动产生的现金流量净额-311,291,436.53-85,892,905.39-262.42 筹资活动产生的现金流量净额-13,614,921.51-22,933,093.46 40.63 研发支出 56,414,829.32 65,759,866.07-14.21%1.1.收入收入和成本和成本分析分析 适用 不适用 公司 2017 年度实现营业收入 386,670 万元，比上年同期减少 54,781 万元，减幅 12.41%，营业成本 366,670 万元，比上年同期减少 42,171 万元，减幅 10.31%。主要原因是：农资贸易板块：农资贸易板块：（1）华垦公司化肥贸易业务 2017 年实现营业收入 25 亿元，同比减少 10.25%；营业成本 24.79亿元，同比减少 10.34%，主要是由于复合肥销量减少。（2）河南农化农药业务 2017 年实现营业收入 3.87 亿元，同比减少 4.81%。种业板块：种业板块：本年度实现营业收入 6.03 亿元，同比减少 23.34%；营业成本 4.88 亿元，同比减少 19.04%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分地区情况情况 单位:元 币种:人民币 2017 年年度报告 13/191 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农资贸易 2,888,860,039.79 2,832,459,563.39 1.95%-9.50%-8.24%减少 1.35 个百分点 粮食贸易 349,475,948.59 338,471,040.82 3.15%-14.29%-12.73%减少 1.74 个百分点 种子销售 602,561,251.00 487,836,745.88 19.04%-23.34%-19.05%减少 4.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）小麦（种子）307,846,630.47 264,324,676.80 14.14%-9.33%-10.43%增加 1.05 个百分点 玉米（种子）124,991,185.45 93,182,660.60 25.45%-24.82%-12.07%减少 10.81 个百分点 小麦商品粮 60,002,090.16 57,610,136.33 3.99%-39.86%-36.28%减少 5.40 个百分点 玉米商品粮 429,894.51 812,211.16-88.93%195.50%158.21%增加 27.29 个百分点 其他经济作物 3,182,423.89 2,656,924.31 16.51%-70.63%-72.31%减少 35.77 个百分点 马铃薯 11,190,346.00 10,180,356.50 9.03%-83.19%-75.52%减少 28.53 个百分点 豆类 12,137,342.86 12,264,111.49-1.04%20.17%37.48%减少 12.72 个百分点 水稻 123,011,158.36 90,275,624.32 26.61%-17.06%-12.45%减少 3.87 个百分点 化肥 2,501,366,822.68 2,479,248,501.49 0.88%-10.16%-10.34%增加 0.20 个百分点 棉花种 1,899,004.04 2,026,769.12-6.73%2.26%-26.55%增加 41.85 个百分点 油菜种 5,824,366.14 3,243,669.24 44.31%-31.50%-30.81%减少 0.55 个百分点 芝麻种 230,545.69 189,365.37 17.86%-49.34%-38.78%减少 14.17 个百分点 甘蔗种 3,157,453.92 2,859,924.38 9.42%-47.36%-27.07%减少 25.20 个百分点 农药 387,493,217.11 353,211,061.90 8.85%-4.81%10.13%减少 12.36 个百分点 蔬菜种子 1,360,843.42 644,146.02 52.67%-84.33%-91.06%增加 35.60 个百分点 次粉 9,469,034.16 9,134,467.92 3.53%-18.50%-18.77%增加 0.33 个百分点 淀粉 1,374,619.68 1,379,404.29-0.35%-94.99%-94.95%减少 0.86 个百分点 麸皮 31,951,343.77 30,434,536.46 4.75%41.85%38.58%增加 2.25 个百分点 谷朊粉 973,603.41 973,603.38 0.00%-95.20%-95.17%减少 0.68 个百分点 谷种 7,558.00 5,540.64 26.69%2.52%25.45%减少 13.40 个百分点 花生种 12,698,406.80 11,303,095.88 10.99%-41.79%-41.51%减少 0.41 个百分点 黄粉 13,316,771.23 12,936,852.70 2.85%-3.28%-3.89%增加