600201_2017_生物股份_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

2017 年年度报告 1/158 公司代码：600201 公司简称：生物股份 金宇生物技术股份有限公司金宇生物技术股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈建勋 因公 宋建中 三、三、致同会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张翀宇张翀宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张红梅张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁宏袁宏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。若以未来完成2017年度限制性股票股权激励计划预留限制性股票登记后的公司总股本900,413,416股计算，预计共分配利润270,124,024.8元，剩余未分配利润1,956,595,678.10元结转下一年度；预计共转增270,124,024股，转增后公司总股本将增加至1,170,537,440股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司 2017年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分 析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 2017 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、生物股份 指 金宇生物技术股份有限公司 生物控股 指 内蒙古金宇生物控股有限公司 元迪投资 指 新余市元迪投资有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物药品有限公司 天安伟业 指 黄山市黄山区天安伟业置业有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司 北京动安 指 北京动安科技有限公司 东北证券 指 东北证券股份有限公司 武汉达美 指 武汉达美兽医技术服务有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金宇生物技术股份有限公司 公司的中文简称 生物股份 公司的外文名称 JINYU BIO-TECHNOLOGY CO.，LTD.公司的外文名称缩写 JINYU 公司的法定代表人 张翀宇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹松涛 田野 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室 电话 0471-6539434 0471-6539434 传真 0471-6539430 0471-6539430 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 公司注册地址的邮政编码 010111 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号 公司办公地址的邮政编码 010030 2017 年年度报告 5/158 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 生物股份 600201 金宇集团 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 1401-1406 签字会计师姓名 中国注册会计师：陈志芳 中国注册会计师：杨华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 长春市生态大街 6666 号 签字的保荐代表人姓名 袁志伟，张玉彪 持续督导的期间 2016 年 9 月 21 日-2017 年 12 月 31 日 注：公司 2015 年度非公开发行股票的持续督导期限为 2016 年 9 月 21 日至 2017 年 12 月 31日。鉴于募集资金尚未使用完毕，根据相关监管规定，保荐机构将继续履行与募集资金有关的持续督导义务，直至募集资金使用完毕。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,901,010,264.21 1,517,019,283.34 25.31 1,246,505,844.51 归属于上市公司股东的净利润 870,094,412.79 644,541,675.85 34.99 479,727,738.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 864,458,508.61 636,049,880.19 35.91 477,138,798.51 经营活动产生的现金流量净额 891,439,596.76 756,123,716.09 17.90 494,320,157.26 非经常性损益 5,635,904.18 8,491,795.66-33.63 2,588,940.48 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 2017 年年度报告 6/158 归属于上市公司股东的净资产 4,470,682,338.72 3,749,384,667.68 19.24 2,068,789,589.62 总资产 5,683,574,192.65 4,347,706,430.16 30.73 2,550,219,918.58 期末总股本 899,153,416.00 613,152,440.00 46.64 572,829,860.00 注：报告期内，公司 2017 年度限制性股权激励计划对应股份支付费用 101,773,400.00 元，剔除该因素的影响，报告期，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 966,231,908.61元，较上年同期增长 49.17%。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.00 0.80 25.00 0.85 稀释每股收益（元股）0.99 0.79 25.32 0.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.00 0.78 28.21 0.84 加权平均净资产收益率（%）21.35 24.92 减少3.57个百分点 26.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21.21 24.59 减少3.38个百分点 25.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 460,895,231.81 292,813,817.77 571,118,170.37 576,183,044.26 归属于上市公司股东的净利润 265,983,142.54 121,295,790.97 295,330,138.31 187,485,340.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 262,865,565.10 114,838,878.11 286,651,837.16 200,102,228.24 经营活动产生的现金流量净额 163,215,396.30 114,804,494.09 229,932,001.18 383,487,705.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2017 年年度报告 7/158 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 3,146,726.48 18,722.12-864,557.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,112,035.46 4,862,239.77 3,586,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,147,055.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-147,772.49 2,347,677.51 302,724.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,475,085.27 -883,899.02-435,927.38 合计 5,635,904.18 8,491,795.66 2,588,940.48 2017 年年度报告 8/158 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、宠物和反刍类四大系列 100 余种动物疫苗。公司拥有口蹄疫和高致病性禽流感两大强制免疫疫苗农业部的定点生产资质，工艺技术和产品质量保持国内领先水平。同时，依托兽用疫苗国家工程实验室研发平台，凭借完善的销售渠道和全方位的技术服务，进而为养殖客户提供动物疫病防控整体解决方案。（二）经营模式 1、采购模式 为规范公司的采购活动，公司制定了招标采购管理办法，确定了以母公司统一招标采购为主，子公司自主采购为辅的采购模式。公司设立招标委员会，全面领导公司及所属公司的招标采购管理工作。同时，公司设立采购部，根据兽药 GMP 制度和招标采购管理办法，采用分散采购结合招标集中采购的方式，对生产原辅材料进行采购，通过收集市场信息、供应商评估等方式定期更新维护供应商资源库，规范物资采购流程，保障所需物资正常持续供应，在降低采购成本的同时严格把关采购质量。2、生产模式 公司动物疫苗产品主要采用以销定产的原则进行生产，由于产品药效的时限要求以及产品中标的不确定性，生产部门需要根据预计销售情况安排生产计划。3、销售模式 公司按照销售对象及销售方式的不同，销售模式分为政府招标采购和大客户直销两种。（1）政府招标采购 按照农业部的防疫计划，报告期内，我国对口蹄疫等疫病实施强制免疫，相关疫苗由政府采购。各省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门可以根据本行政区域内动物疫病流行情况增加强制免疫疫病品种和免疫区域。强制免疫主要集中在疫病多发的春秋两季，省级兽医主管部门根据本区域情况通常每年招标 1-2 次，公司按照有关规定参加政府招标采购。（2）大客户直销 公司根据规模化养殖场的特点，按照相关规定开展直销工作。直销客户规模较大，经营稳定，防疫意识强，公司在进行疫苗直销的基础上，还针对大客户提供差异化的技术服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、其他应收款较年初增加 609.42%，主要系公司支付辽宁益康生物股份有限公司竞拍保证金。2、可供出售金融资产较年初增加 181.82%，主要系公司本期增加北京久阳智慧投资基金管理有限公司股权投资。1、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2017 年年度报告 9/158 1、工艺技术优势 本公司是国内首家采用悬浮培养和纯化浓缩技术生产口蹄疫疫苗的厂家，并牵头制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项行业新标准，采用口蹄疫抗原含量 146S 检测技术，使抗体检测更加准确可靠，配苗时间大幅缩短，有效的提升了疫苗的产品质量，推动了国内兽用生物制药产业的技术升级。2、研发优势 公司始终将自主创新和联合研发作为企业发展的源动力，拥有兽用疫苗国家工程实验室、农业部反刍动物生物制品重点实验室和国家高级别生物安全实验室三个国家级创新平台，并设有博士后科研工作站联合培养实验室，成为动物疫苗行业研发的制高点和技术创新平台，加快了科研成果的转化进度，极大地提升了公司研发地位和技术优势，对增强公司核心竞争能力发挥了十分重要的作用。3、品牌优势 公司全面践行走市场化、国际化道路、做国际型企业的战略，口蹄疫疫苗等多个产品的质量达到了国际质量标准，口蹄疫疫苗市场份额位居国内动物疫苗行业第一，产品质量在国内规模化养殖企业中得到广泛认可，具有很高的品牌知名度和美誉度。同时，公司拥有专业的技术服务团队，通过向客户提供定制化的技术服务和综合防疫解决方案，提升公司品的牌附加值，保持公司市场竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，是金宇人在国际化道路上砥砺奋进、不断创新的一年。公司董事会在养殖产业周期波动、行业竞争日趋激烈的背景下，坚持观大势、谋全局、干实事、求发展的经营思路，带领管理团队和全体员工在国际化和市场化的征程中再创佳绩。2017 年公司实现营业收入 19 亿元、净利润 8.70 亿元，分别较上年增长 25%和 35%，收入与利润指标再创历史新高，行业龙头地位得到进一步巩固。报告期内，公司主要完成以下工作：1、公司战略阶段分解，顶层设计精准落地 公司自 2013 年确定“走市场化道路、国际化道路，做国际型企业”的总战略以来，经营业绩和行业地位稳步提升。2017 年公司在国际化总战略的基础上，进一步分解为在保持行业龙头地位不动摇的基础上，到 2020 年实现所有产品达到国际标准，到 2023 年进入全球动保行业前列的阶段目标，进而确保总体战略规划实现精准落地。此外，公司四大体系和四大平台也同步完成了子战略规划的编制、分解和落实工作，对公司国际化总战略规划进行了充实和细化，确保彼此之间目标统一、责权清晰、力出一孔、协同并进。2、发力外延扩张，驱动持续增长 2017 年 7 月，成功竞得辽宁益康生物股份有限公司 47%的控股股权，这是继 2007 年收购扬州优邦后在外延并购方面取得新的突破。公司由此成为同时拥有口蹄疫和高致病性禽流感两大强制免疫品种的动保企业，获得了行业内部和资本市场的高度认可。此外，辽宁益康产品涵盖禽用、猪用、反刍类及宠物等四大类 50 余个品种，这将极大丰富公司的产品储备和结构完善，协同互补效应明显，能够有效提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，进而为整体经营业绩的稳定增长和行业龙头地位的巩固保持提供新的动力。3、二期股权激励实施，利益联结机制完善 报告期内，公司顺利实施了第二期限制性股票股权激励计划。与 2013 年实施的第一期股权激励相比，本次方案激励范围更广、激励额度更大、业绩承诺基数更高。因此，在保证核心骨干激励效果的同时充分调动其积极性，并全面考虑股东利益和公司业绩持续增长，使各方共同关注公司的长远发展，员工与公司及股东共同成长、共同分享、良性发展的生态环境日臻完善。4、立足全球化视野，打造国际型企业 报告期内，公司投资设立金宇美国生物技术有限公司，这是中国动保企业在堪萨斯动物卫生走廊设立的首家分支机构。公司将着力把金宇美国公司打造成为对接北美生物技术产品和国内养2017 年年度报告 10/158 殖行业需求的平台，进而保持公司在国内外动保行业科研创新的核心竞争力。美国公司成立半年来，通过与堪萨斯州立大学、爱荷华大学等美国五所大学在动物疫病检测、疫苗研发共享平台等方面的合作，共实现引进五项科技成果和专利技术。不断加强对外交流合作，与英国、日本、越南等国家的知名动保企业在新型疫苗和佐剂研发、投资合作等方面开展广泛交流，并达成深入合作意向。辽宁益康的高致病性禽流感产品实现持续出口埃及，口蹄疫产品在韩国等东南亚国家的出口注册工作进展顺利。5、产品质量升级国际标准，智能制造贯通园区建设 大生产体系以国际质量标准对现有生产、质检等环节进行全方位梳理，实施偏差管理，在工艺技术、检测方法等方面进行系统升级，完成相关产品技术国际化标准的制定，目前口蹄疫、圆环等 5 个产品的质量已达到国际质量标准。同时，公司和默克、通用、赛彼科等国内外一流供应商建立战略联盟，在原辅材料和设备等方面提供稳定优质保障。金宇生物科技产业园区按照中国制造 2025和欧美标准设计建设，全力打造动保疫苗制造全球样板工程，并在全部智能化制造的基础上实现大数据人工智能与产业结合的新模式。报告期内，新园区主体工程、水电汽供给等基础设施全面完工，布病、菌苗等三个车间七条生产线主要设备已完成 FAT 工厂验收，进入后期安装调试阶段；国家工程实验室和 P3 高级别生物安全实验室土建施工进展顺利。6、研发体系定位重塑，产品迭代进程加速 公司在国际化总战略规划的指引下，重塑了立足金宇、服务行业、打造国际化平台、整合国内外资源、推动国际化战略、助力高质量增长的研发强企功能定位。大研发体系依托兽用疫苗国家工程实验室，根据产品系列与技术特点组建口蹄疫中心、常规苗疫苗中心等四大职能中心和细胞培养、病原分离、纯化浓缩、分子生物学等七大技术平台，明确研发细分领域，采用独立项目制和课题组模式，充分结合生产工艺优势，不断加快新产品产业化进程。报告期内，公司获农业部批准设立“国家反刍动物生物制品重点实验室”，成为行业内唯一同时拥有三个国家级实验室的企业。2017 年，公司共取得包括猪口蹄疫 OA 二价灭活疫苗、猪流感二价灭活疫苗等 5 项新兽药证书和猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗等 3 项生产文号，申请专利受理 15 件，获得专利授权 7 件，研发综合实力稳居行业前列。7、服务驱动营销体系升级，渠道下沉完善客户结构 2017 年，在国内环保监管趋严、生猪价格下行的背景下，公司营销体系坚持以市场为导向、客户为中心，深入市场、了解需求，优化服务，强化管理，依托完善的产品种类、全面覆盖的渠道资源、专业的技术服务团队和检验检测大数据平台，实现由单一产品供应商向一站式防疫服务提供商的全面升级。猪圆环疫苗市场拓展超预期，产品组合优势充分发挥，公司工艺技术的复制能力、客户渠道的嫁接能力和进口产品的替代能力得到充分证明。加强地市网络布局，渠道下沉效果明显，客户数量和采购订单增幅较大，政采与市场化团队和渠道协同效应明显，自营市场优势与潜力日益显现，确保产品占有率和渗透率得到进一步提升。8、创办金宇大学，凝聚企业文化 为了满足公司快速发展日益迫切的人才梯队建设需求，公司根据国际化战略总体布局创办了金宇大学，下辖生物工程智能化制造学院、国际兽医学院和商学院等三个学院。金宇大学年内培训员工 5000 余人次，培训考核合格率达 95%。不仅提高了员工的知识技能，同时还营造了学中干、干中学、边学边干的学习实践提升环境，为公司国际化战略的顺利实施提供了坚实的人才保障。过去的一年，确立文化自信、道路自信、战略自信是公司可持续发展的根本保证，全体员工也用实际行动践行“责任、创新、价值”的核心价值观。报告期内，公司蝉联动物药品杂志“亚洲和澳大利亚地区最佳动保公司”称号，保灵公司荣获国家科学技术进步奖二等奖、全国五一劳动奖状、中国经营管理创新奖、国家科技金桥奖、呼和浩特科技进步一等奖，公司领导和员工分别荣获发展中国突出贡献奖、中国民营企业文化建设优秀企业家等荣誉称号。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 190,101 万元，同比增加 25.31%，其中生物制药营业收入为185,519.22 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 87,009 万元，同比增长 34.99%。2017 年年度报告 11/158 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,901,010,264.21 1,517,019,283.34 25.31 营业成本 392,119,096.92 336,968,363.91 16.37 销售费用 270,921,358.50 234,858,650.22 15.36 管理费用 241,241,990.01 178,784,097.69 34.93 财务费用-34,754,525.54-14,648,818.98 不适用 经营活动产生的现金流量净额 891,439,596.76 756,123,716.09 17.90 投资活动产生的现金流量净额-2,099,371,144.87-383,048,697.32 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 190,571,260.00 997,566,971.04-80.90 研发支出 172,553,735.90 91,588,525.08 88.40 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 189,780 万元，较上年同期增加 27.73%；其中，生物制药产业实现主营收入 185,519 万元，较上年同期增加 28.13%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生物制药 1,855,192,225.36 364,985,397.19 80.33 28.13 16.10 增加 2.04个百分点 其他业务 42,609,315.16 25,065,391.13 41.17 12.14 20.61 减少 4.13个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生物制药 1,855,192,225.36 364,985,397.19 80.33 28.13 16.10 增加 2.04个百分点 其他业务 42,609,315.16 25,065,391.13 41.17 12.14 20.61 减少 4.13个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,897,801,540.52 390,050,788.32 79.45 27.73 16.38 增加 2.00个百分点 2017 年年度报告 12/158 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）口蹄疫疫苗(万毫升）83,036.60 89,625.40 3,273.37-2.21 17.80-70.15 布病疫苗（万头份）12,795.35 11,986.55 3,237.90 82.64 85.65 29.33 禽苗灭活苗（万毫升）5,125.83 4,447.25 1,017.73 46.04 43.78 37.49 禽苗活苗（万羽份）2,742.00 2,213.80 670.70 125.68-1.04 169.90 猪圆环（万毫升）2,164.62 2,035.91 362.59 129.83 253.22 4.35 猪蓝耳疫苗（万毫升）711.12 585.30 62.28-21.75-50.80-17.75 猪瘟疫苗（万头份）476.54 960.48 153.86-26.83 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生物制药 原材料 191,328,722.31 52.42 180,844,917.73 57.53 5.80 包装费 10,338,337.18 2.83 9,592,165.08 3.05 7.78 人工费用 51,793,412.27 14.19 41,907,170.04 13.33 23.59 制造费用 111,524,925.44 30.56 82,026,548.17 26.09 35.96 小计 364,985,397.19 100.00 314,370,801.02 100.00 16.10 其他业务 原材料 89,307.84 0.43-100.00 折旧 1,491,806.49 5.95 1,478,557.88 7.11 0.90 人工 10,445,794.76 41.67 6,995,752.03 33.66 49.32 其他 2,393,108.07 9.55 4,038,579.84 19.43-40.74 能源成本 10,734,681.81 42.83 8,180,195.86 39.36 31.23 小计 25,065,391.13 100.00 20,782,393.45 100.00 20.61 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生物制药 原材料 191,328,722.31 52.42 180,844,917.73 57.53 5.80 包装费 10,338,337.18 2.83 9,592,165.08 3.05 7.78 人工费用 51,793,412.27 14.19 41,907,170.04 13.33 23.59 制造费用 111,524,925.44 30.56 82,026,548.17 26.09 35.96 小计 364,985,397.19 100.00 314,370,801.02 100.00 16.10 其他业务 原材料 89,307.84 0.43-100.00 折旧 1,491,806.49 5.95 1,478,557.88 7.11 0.90 2017 年年度报告 13/158 人工 10,445,794.76 41.67 6,995,752.03 33.66 49.32 其他 2,393,108.07 9.55 4,038,579.84 19.43-40.74 能源成本 10,734,681.81 42.83 8,180,195.86 39.36 31.23 小计 25,065,391.13 100.00 20,782,393.45 100.00 20.61 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 41,305.97 万元，占年度销售总额 21.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 13,125.62 万元，占年度采购总额 50.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目 2017 年 2016 年 增减比率（%）销售费用 270,921,358.50 234,858,650.22 15.36 管理费用 241,241,990.01 178,784,097.69 34.93 财务费用-34,754,525.54-14,648,818.98 不适用 所得税费用 157,160,726.40 136,776,072.50 14.90 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 71,648,985.28 本期资本化研发投入 100,904,750.62 研发投入合计 172,553,735.90 研发投入总额占营业收入比例（%）9.08 公司研发人员的数量 79 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.50 研发投入资本化的比重（%）58.48 情况说明情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告 14/158 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2017 年 2016 年 增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 891,439,596.76 756,123,716.09 17.90 投资活动产生的现金流量净额-2,099,371,144.87-383,048,697.32 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 190,571,260.00 997,566,971.04-80.90 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 4,312,460.00 0.08 10,780,650.00 0.25-60.00 本期银行承兑汇票到期兑付。应收账款 465,785,551.64 8.20 263,289,022.05 6.06 76.91 口蹄疫疫苗及猪圆环病毒疫苗收入较上年同期增加,相应应收账款增加。预付款项 4,038,804.04 0.07 9,788,503.93 0.23-58.74 主要系上期预付货款的采购商品部分到货结转。应收利息 39,455,192.54 0.69 18,139,500.00 0.42 117.51 固定及保本收益理财产品到期应收取的利息。其他应收款 112,086,501.91 1.97 15,799,777.10 0.36 609.42 公司支付辽宁益康生物股份有限公司竞拍保证金。其他流动资产 810,901,574.13 14.27 272,817,748.59 6.27 197.23 本期增加固定及保本收益理财产品投资。可供出售金融资产 31,000,000.00 0.55 11,000,000.00 0.25 181.82 本期增加北京久阳智慧投资基金管理有限公司股权投资。长期股权投资 204,257,380.63 3.59 152,523,451.60 3.51 33.92 本期支付北京中技华科创业投资合伙企业股权投资款。在建工程 303,411,601.74 5.34 225,154,531.62 5.18 34.76 金宇产业园项目增加的投入。2017 年年度报告 15/158 递延所得税资产 68,530,727.85 1.21 37,159,986.98 0.85 84.42 限制性股权激励摊销及计提费用形成的可抵扣暂时性差异。其他非流动资产 157,162,964.87 2.77 金宇产业园已付款尚未到货的设备。应付股利 1,198,000.00 0.02 3,251,520.00 0.07-63.16 支付部分股东尚未领取的股利。其他应付款 76,369,090.65 1.34 37,162,898.39 0.85 105.50 公司收回部分减资款尚未办理完成相关变更手续及生物制药产业应付往来款增加所致。其他流动负债 474,621,000.00 8.35 32,627,616.00 0.75 1,354.66 公司实施第二次股权激励计划所致。递延收益 141,642,950.00 2.49 91,392,950.00 2.10 54.98 生物制药产业收到的政府补助款增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司所处行业为医药制造业，细分子行业为兽用药品制造业