600190_2017_锦州港_2017年年度报告_2018-02-13.pdf

2017 年年度报告 1/166 公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股 锦州港股份有限公司锦州港股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐健徐健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李挺李挺及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马壮马壮声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，以截止2017年12月31日总股本2,002,291,500股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.22元（含税），共分配现金股利人民币44,050,413.00元。本年度不进行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司生产经营及以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的风险因素，请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中公司关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2017 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中国证监会、证监会 指指 中国证券监督管理委员会 上交所 指指 上海证券交易所 公司、本公司、锦州港 指指 锦州港股份有限公司 报告期 指指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指指 锦州港股份有限公司章程 大港投控 指指 大连港投融资控股集团有限公司 东方集团 指指 东方集团股份有限公司 西藏海涵 指指 西藏海涵交通发展有限公司 西藏天圣 指指 西藏天圣交通发展投资有限公司 中石油 指指 中国石油天然气集团有限公司 锦港国经 指指 锦州港国有资产经营管理有限公司 锦国投 指指 锦国投（大连）发展有限公司 锦港国贸 指指 锦港国际贸易发展有限公司 元、万元、亿元 指指 人民币元、万元、亿元 2017 年年度报告 5/166 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 锦州港股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 锦州港 公司的外文名称公司的外文名称 JINZHOU PORT CO.,LTD.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 JZP 公司的法定代表人公司的法定代表人 徐健 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 李桂萍 赵刚 联系地址联系地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 电话电话 0416-3586462 0416-3586234 传真传真 0416-3582431 0416-3582431 电子信箱电子信箱 MSCJINZHOUPORT.COM MSCJINZHOUPORT.COM 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 121007 公司办公地址公司办公地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 121007 公司网址公司网址 HTTP:/WWW.JINZHOUPORT.COM 电子信箱电子信箱 JZPJINZHOUPORT.COM 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 中国证券报、上海证券报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 本公司董监事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 锦州港 600190 B股 上海证券交易所 锦港B股 900952 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 （境内）（境内）名称名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名签字会计师姓名 刘 璐 孙国华 2017 年年度报告 6/166 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20172017年年 20162016年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20152015年年 营业收入 4,531,496,188.64 2,552,670,346.14 77.52 1,805,549,385.99 归属于上市公司股东的净利润 143,099,148.69 55,502,638.55 157.82 129,065,845.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,095,439.73-42,196,356.48 313.51 62,281,264.31 经营活动产生的现金流量净额 1,152,773,101.21 741,986,488.18 55.36 545,417,259.64 20172017年年末末 20162016年年末末 本期末比本期末比 上年同期末上年同期末 增减（增减（%）20152015年末年末 归属于上市公司股东的净资产 6,020,915,250.87 5,899,101,183.15 2.06 5,883,339,634.25 总资产 15,585,584,733.96 12,238,445,347.82 27.35 12,004,158,423.58 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20172017年年 20162016年年 本期比上年本期比上年 同期增减同期增减(%)(%)20152015年年 基本每股收益（元股）0.071468 0.02772 157.82 0.064459 稀释每股收益（元股）0.071468 0.02772 157.82 0.064459 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0449962-0.021074 313.52 0.031105 加权平均净资产收益率（%）2.40 0.94 增加1.46个百分点 2.2 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.51-0.72 增加2.23个百分点 1.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7/166 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 864,581,095.90 1,221,815,228.65 1,051,554,419.95 1,393,545,444.14 归属于上市公司股东的净利润 41,402,090.19 42,990,387.54 1,068,577.56 57,638,093.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,609,494.67 28,997,126.81 46,536.95 28,442,281.30 经营活动产生的现金流量净额 31,121,359.38-253,580,851.72 752,832,380.50 622,400,213.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20172017 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）20162016 年金额年金额 20152015 年金额年金额 非流动资产处置损益 108,730.55 -1,378,549.78 12,616,949.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,681,039.52 航道等与资产相关的政府补助分期计入当期损益以及与收益相关的政府补助直接计入当期损益的金额 41,014,362.39 20,746,650.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 58,651,297.61 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2017 年年度报告 8/166 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,147,409.60 对外委托贷款取得的损益 19,169,371.51 向北京盛通华诚投资有限公司、辽宁锦港宝地置业有限公司提供委托贷款取得的收益 32,574,524.60 54,510,921.43 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,687,108.17 -680,058.11 1,201,536.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,989,267.41 少数股东权益影响额-83,486.10 -56,340.59-22,461.50 所得税影响额-17,695,731.70 -32,426,241.09-22,269,014.32 合计 53,003,708.96 97,698,995.03 66,784,581.46 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/166 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司依托锦州港口开展货物装卸、运输、堆存、仓储、港口服务等业务。按货种分类主要有：油品化工类（原油、成品油及液体化工品）、大宗散杂货类（煤炭、粮食、矿石）及其他散杂货类（钢材、化肥、氧化铝等）。（二）公司经营模式 主营板块方面，公司以港口为依托，利用自身码头、堆场、设备等资源，以物流、仓储、金融、贸易为手段，对客户经港口中转的货物提供装卸、仓储、堆存、转运等服务，从而提高港口货物吞吐量，获得收益。非主营板块方面，拓宽公司经营领域，确立以锦国投、锦港国贸为非主营业务平台，涵盖融资租赁、保理、保险经纪、证券、大宗商品交易等领域，形成覆盖港口枢纽、物流枢纽的综合服务能力，实现对市场的综合把握，锻造共生共享共赢新生态。临港产业方面，积极推进与港口主业上下游相关的临港产业项目，通过发展临港产业吸引主要货种落户，形成完整产业链条，借此推进公司建立长期稳定的货源基地，巩固、提升主营板块货源稳定性。（三）主要业绩驱动因素 1、市场开发方面，提前布局，准确把握市场动态，抢占市场先机，开发新增货源；强化客户服务，完善客户档案，增强市场掌控力，稳固固有货源；建立灵活价格体系、策划全程物流方案，以低成本物流和高质量服务吸引客户，增加客户粘稠度，优化货源结构，增加计划准确性；建立全新考核机制，实现业绩与揽货量挂钩，充分调动市场开发人员积极性和主观能动性；延伸合作触角，加强合资合作事项，港城、港铁、港航、港港、港企等合作顺利开展，为港口增量夯实基础。2、硬件设施方面，通过建设原油罐区二期工程，增加原油储罐规模，吸引油品客户在港中转；建造敞顶集装箱 3000 箱，强化港口对远程货源的辐射力；建设筒仓、平房仓，增加对粮食货源的承接能力；打造 3.83 万台自造集装箱用于租赁给大型班轮公司，增加航线运力和客户粘稠度；完成航道疏浚，满足大型油轮作业需求，完善港口作业服务功能。3、企业管理方面，规范公司治理，实现精细化管理和组织架构扁平化，提高企业管理水平；深化人员管理，创新考核模式，构建公司“能者上、庸者下、平者让”的人员选任体系；推进流程再造，优化工作流程，提高工作效率；成立专业化作业公司，改进工艺、固化流程、控制成本、优化存量，提高泊位利用率。（四）行业情况 港口行业属国民经济基础产业，行业发展水平与宏观经济状况息息相关。当前，宏观经济形势仍然复杂，港口吞吐量在高基数下增速已经放缓，外贸进出口复苏仍面临较大阻力。政府坚持稳中求进，大力推进供给侧结构性改革、去产能等相关政策，大宗货物运量下降等不利因素得到了一定消化，2017 年港口整体吞吐量呈现出稳定增长的积极变化，行业形势有所回暖。但面对经济增长低迷态势和增速放缓的压力，港口行业面临着调整产能结构，拓展产业链，开展多元化经营模式的转型需求。港口资源整合进一步深化，辽宁、江苏、广东、福建等多地积极推进整合，提升地区港口竞争实力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司发生重大变化的主要资产有存货、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期股权投资、固定资产等。报告期末，公司存货余额为 34,464.83 万元，比期初增加了 32,134.12 万元，增幅为 1,378.73%，主要原因为本期购置的油品等贸易货物期末尚未全部销售所致；报告期末，公司一年内到期的非流动资产余额为 45.30 万元，比期初减少了 58,145.30 万元，减幅为 99.92%，主要原因为委托贷款本期到期收回，详见第五节“重要事项十五、重大合同及其履行情况（三）.2 委托贷款情况”；2017 年年度报告 10/166 报告期末，公司其他流动资产余额为 205,736.51 万元，比期初增加了 130,439.29 万元，增幅为 173.23%，主要原因为本期短期理财、待抵扣进项税额及预缴所得税额增加，详见第五节“重要事项十五重大合同及其履行情况（三）.1 委托理财情况”；报告期末，公司长期股权投资余额为 228,254.99 万元，比期初增加了 143,552.51 万元，增幅为 169.48%，主要为本期收购武汉信通利达商贸有限公司 100%股权，并间接参股大通证券，子公司锦港国贸取消委托经营，纳入合并范围共同影响所致，详见第四节“经营情况讨论与分析投资情况分析”；报告期末，公司固定资产余额为 896,975.58 万元，比期初增加了 51,300.32 万元，增幅为6.07%，主要为锦州港油品罐区二期工程及锦州港一港池北侧改造工程转固。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）地理位置优越，业务辐射范围广 锦州港位于辽宁省西部、渤海西北部的锦州湾北岸，地处辽西走廊的上咽，是辽宁、吉林、黑龙江西部、内蒙东部地区经济社会发展和对外开放的重要出海口之一。按照“一带一路”战略，从蒙古国乔巴山经霍特，向南至珠恩嘎达布其口岸，经巴珠线、巴新线、赤大白铁路、锦赤线至锦州港的中蒙铁路出海新通道，是连接中、蒙、俄乃至欧洲的最便捷、最经济、最合理的国际通道。锦州港是辽宁省构建的“辽蒙欧”等三大通道的重要节点，是辽西乃至东北开辟欧洲航运市场，打造安全、高效、便捷的全新物流通道的新起点。（二）基础设施完备，运营资质齐全 锦州港具备较为完善的港口服务设施和功能，现有泊位 24 个，集装箱、粮食和油品及化工品等专业性泊位和通用散货泊位齐备；具有 15 万吨级到 25 万吨级大型深水泊位和多个 3-5 万吨级的中型泊位，可满足不同船型的靠泊作业需求；各类集输运配套设施齐全，货物堆存能力位于区域港口前列。经国务院批准，锦州港实现港口总体水域和全部泊位全面对外开放；并获国家质检总局“全国进境粮食指定口岸”资质和辽宁省检验检疫局的“出口粮仓储企业”资质；获商务部批准的原油仓储经营许可，成为东北地区第一家具有原油仓储经营资格的企业；原油罐区一期、二期工程，具有货物保税、国际中转、货物暂存等功能，为港口吞吐量增量提供有力支持。（三）企业管理精细化，培育人才梯队 在公司管理上，针对功能区规划不清晰、工作流程不精简、人才出现断档等问题。以港口功能区划为基础，组建专业化作业公司，提高作业效率、缩减作业环节、降低作业成本；全面开展流程再造工作，完成 1-3 级流程框架 1584 个，形成流程 257 个，优化工作流程，提高工作效率；采取能源消耗测试、下调费率等举措，开展节能减耗、降本增效工作；开展“工匠技师”、“锦港工匠”、“师带徒”、青年骨干训练班等培训活动，提升员工及管理人员素质，培育和储备优秀人才；建立健全薪酬激励机制，推出员工持股计划，充分调动员工积极性，提高公司凝聚力、竞争力；通过开展 360 度评估、岗位竞聘等手段，构建完善的人才选任体系，破格提拔了多名骨干，在中、高级管理岗位及核心技术岗位任职，有效弥补了人才断档，港口核心竞争力稳步增强。（四）经营模式创新，多渠道市场开发 面对竞争激烈的市场环境，公司拓宽市场开发渠道、创新经营模式。成立粮食“西边道”项目组，对接粮食产区、销区，增加远程粮食集港量；利用自造集装箱出租，吸引新班轮公司，稳定现有班轮公司，解决运力不足问题，增加客户粘稠度；油品货源采取高层公关，发展地炼新客户，结合现有罐区、管线及工艺，量身打造油品业务的储罐租赁及合作模式；将健全的物流资源与港口优质服务相结合，建立了“物流+贸易”、“港口+金融”、“现货+期货”、“产区+销区”的四大业务组合；以“物流为主，贸易为辅，金融植入”的开发模式，为客户打破产销区壁垒，实现了物流成本的优化，延伸为客户提供的服务链条，使产、港、销一体化服务得以实现。2017 年年度报告 11/166 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，全球经济复苏趋势较为明显，我国经济继续呈现稳中向好的发展态势。锦州港积极抢抓机遇，创新发展思路，克服周边港口竞争加剧、国家调控政策加码、港口建设和设备设施需求加重等诸多困难，公司上下致力于巩固主营板块、拓展非主营板块、加快发展临港产业，推进转型升级步伐，公司经营业绩明显改善，吞吐量、营业收入均创开港以来最高纪录，公司精细化管理再上台阶，港口核心竞争能力显著增强。（一）国内经济稳中向好，进出口贸易持续增长 2017 年，世界经济温和复苏，在稳的主基调下，中国经济保持了稳定增长，根据国家统计局最新统计数据，2017 全年，我国国内生产总值（GDP）增长 6.9%，经济增速连续 6 年下降后首次回升。据海关总署统计数据，2017 年我国外贸进出口持续增长，货物贸易进出口总值 27.79万亿元人民币，比 2016 年增长 14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。外贸回稳向好的基础不断巩固，发展潜力正逐步释放。根据交通运输部统计数据，2017 年全年规模以上港口完成货物吞吐量 126.4 亿吨，同比增长 6.4%，增速较上年回升 1.3 个百分点。其中，沿海港口完成货物吞吐量分别为 86.25 亿吨，增速为 6.4%，完成外贸货物吞吐量 35.7 亿吨，同比增长 5.3%；集装箱吞吐量同比增长 7.7%至 2.09 亿 TEU。2017 年全国规模以上港口相关数据与 2016 年同期增速相比，取得良好增速，锦州港口岸吞吐量较 2016 年度增幅较大，增速超过港口行业平均水平。数据来源：交通运输部港口吞吐量快报 （二）主营货种全面增长，货源结构更趋合理 报告期内，公司港口主业克服货源结构单一，设备设施短板明显等困难，明确市场开发营销思路，精准定位市场目标，建立了相对完备的客户档案，实行倒推进度机制，“以日保周、以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”，全年货源承揽和市场开发工作取得显著成效，油品、粮食、集装箱等主要货种均出现大幅增量，货源结构更趋合理。其中，油品货种吞吐量增长 54%，超过历史峰值，通过加深与地炼企业的紧密合作，实现苏伊士型原油轮和 LR 型外贸成品油轮到港作业，与国际原油主流运输方式成功接轨；粮食货种开发以远程货源承揽为突破，紧紧抓住产区“最后一公里”和销区“最后一公里”，提高了对玉米产业前端的控制力及对远程货源的控货力，开展代收代储贸易业务，融入金融期货服务，增强了客户对港口合作粘性，粮食货种吞吐量增长60.2%，成为锦州港第一个腹地市场份额占比超 50%的货种；集装箱板块通过开展集装箱租赁运输、海铁联运等业务，开启“港口自造集装箱+班轮公司租赁”新模式，实现一期、二期码头岸线互联、2017 年年度报告 12/166 设备互用、货物互通，延伸了产业链条，释放了现有产能，形成业务的协同效应，集装箱完成口岸吞吐量合计 121.5 万标箱，较 2016 年同比增长 47.3%。公司其他货种如矿钢、氧化铝、化工品等均较去年同期增长，公司通过货源结构的合理调整，规避了以往煤炭货源量大幅波动带来的经营风险，使货源结构更趋科学、合理、稳健。2017 年，公司外贸吞吐量突破 1151 万吨，比历史峰值 2015 年的 1001 万吨超出 150 万吨，口岸经济外向度进一步提高。（三）辅营板块搭建新架构，临港产业取得新进展 港口属于基础性产业，投入成本高、回收期长，目前锦州港资产体量大，港口净资产收益率较低，为了实现对股东的持续增长的回报，必须打造港口发展的新引擎，丰富发展新业态，增加新的利润来源。2016 年，董事会批准成立了全资子公司锦国投（大连）发展有限公司，通过两次分阶段增资，目前该公司总资产已达到 30 亿元规模，公司已逐步将锦国投打造成为非主营产业发展的重要平台，依托港口资产规模、产业链条、信用等级、现金流等方面优势，挖掘和寻找能够拉动公司转型升级，能够创造良好、稳定投资回报的现代物流服务业和金融产业项目，培育优势业务和利润增长点。报告期内，公司已通过投资设立辽西投资发展公司、锦港（天津）保险经纪公司、锦港（天津）租赁有限公司，收购武汉信通利达商贸公司进而间接收购大通证券 14.29%的股份等项目，介入现代金融服务业，以期与港口物流产业链形成协同效应，为港口主业及临港产业发展提供金融服务，从而实现“产融结合、产融互动”的发展态势。临港产业兴，则港口兴，发展以临港产业为主的现代物流服务业是锦州港发展的必然之路。报告期内，公司通过招商引资支持临港产业发展，充分发挥港口的集疏运体系优势，降低客户物流成本，带动港口的固化增量货源，提高临港产业对锦州港利润贡献度。（四）补足设备设施短板，完善港口功能 2017 年，公司港口建设以服务市场、服务生产为核心，加快推进提升公司核心竞争能力的重点项目，累计完成港口建设投资 4.69 亿元。基本建设方面，重点完成了锦州港油品罐区二期工程，本期投资 2.37 亿元，工程按期交工验收并投入试运行，年底取得保税资质，实现当年完工，当年取得保税资质；完成 301 泊位支航道疏浚，满足苏伊士型油轮和 LR 成品油轮进港作业需求；四港池南围堰工程本期投资2,035.73万元，西部海域变更段及南防波堤工程本期投资5,814.77万元，三港池东岸油品化工泊位工程本期完成投资 2,796.7 万元，投资 7,032 万元的一港池北侧改造工程年内完工。库场升级改造工程本期投资 6828.2 万元，集装箱专业化堆场建设分步实施，本年度完成 9 万平米堆场铺设。设备设施购置方面，自造 3.83 万台集装箱和 3000 个自造小高箱,开创了锦州港自备设施的先河。目前，自造集装箱已成功租赁给中国排名前十的多家班轮公司，有效拓宽了港口集装箱经营领域；3000 个自造小高箱增强了港口对远程货源的辐射力。购置 2 台岸桥及9 台场桥，为 2018 年集装箱增量奠定硬件基础；以“优化配置，分期实施，提高效率”为原则，分三年更新现有相关流机车辆，本年斥资 718 万元更新流机 20 台。2017 年年度报告 13/166 （五）实施精细化管理，深化管理提升 公司将 2017 年定为管理起步年，主要围绕流程再造、考核管理、降本增效、制度创新几方面开展公司精细化管理工作。公司治理方面，圆满完成第九届董事会、监事会换届工作，继续保持上证公司治理板块样本股；公司运营资质取得突破，国务院批准同意锦州港总体水域和全部泊位全面对外开放，获批国家质检总局“全国进境粮食指定口岸”资质和辽宁省检验检疫局的“出口粮仓储企业”资质；成功在银行间市场注册超短融券 30 亿元，启动不超过 20 亿元公司债券发行准备工作，为公司运营和业务发展提供了资金保障；专业化改革、管理升级、流程优化为公司提档升级助力，制定锦州港流程治理架构方案，完成 1-3 级流程框架 1584 个，形成流程 257个，初步达到了优化工作流程、提高工作效率的目的；人力资源管理更趋深化，考核模式创新构建了合理人才选任体系；深入推进降本增效，梳理作业环节和工艺流程，科学制定流程优化方案，全年压缩成本 2511 万元；延续了多年平稳的安全生产态势，实施重点安全隐患整改，安全管理实现时间上全天候无间断、空间上全方位无死角、环节上全过程无缝隙、措施上全覆盖无漏洞。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司计划实现营业收入 25.51 亿元，实际实现营业收入 45.31 亿元，完成年度计划的 177.65%；计划发生营业成本 20.21 亿元，实际发生营业成本 39.26 亿元，完成年度计划 194.23%，报告期内，因为公司主要货种吞吐量增加，港口费收入增加，同时公司拓展贸易业务规模，大宗商品贸易收入增长，是营业收入和营业成本超出计划的主要因素；经公司第九届董事会第七次会议审议，暂缓实施“三港池北岸区堆场西侧场地回填工程”、“四港池陆域回填”等五项工程，2017年公司港口建设计划由 8.62 亿元调减为 6.09 亿元，本年度实际完成投资 4.69 亿元，完成年度投资计划 76.98%。报告期内，公司本年度主要港口建设项目为西部海域防波堤、锦州港油品罐区二期工程、锦州港一港池北侧改造工程、三港池东岸油品化工泊位工程、四港池南围堰工程和库场升级改造工程。其中油品罐区二期工程本年完成 2.37 亿元，本期累计转固 4.08 亿元，完成工程进度 100%；库场升级改造工程本年完成 0.68 亿元，累计完成 1.24 亿元，完成工程进度 68%；西部海域防波堤工程本年完成 0.58 亿元，累计完成工程进度 80%；一港池北岸改造工程本年完成 446.7 万元，本期累计转固 7,032 万元，工程已完工。本年度完成港口设备购置投资 3.53 亿元，本年度自营集装箱购置投资 2.65 亿元，购置敞顶集装箱 4728.86 万元。2017 年年度报告 14/166 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 4,531,496,188.64 2,552,670,346.14 77.52 营业成本 3,925,890,717.73 2,269,744,974.82 72.97 销售费用 21,500,711.21 10,586,208.00 103.10 管理费用 133,269,949.81 84,781,763.23 57.19 财务费用 342,208,310.85 212,576,949.06 60.98 经营活动产生的现金流量净额 1,152,773,101.21 741,986,488.18 55.36 投资活动产生的现金流量净额-2,852,117,710.30-927,191,004.81-207.61 筹资活动产生的现金流量净额 1,781,167,928.18 394,852,392.70 351.10 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司主营业务收入主要来源于提供港口服务业务，港口作业主要货种为油品、粮食、煤炭、金属矿、钢材等。直接经济腹地主要集中在辽西葫芦岛、盘锦、阜新、朝阳及内蒙古霍林河、白音华、赤峰等区域。主要客户群集中在港口经济腹地的上下游企业，包括石油加工、钢铁生产、粮食购销、物流企业等。报告期内，公司实现营业收入 453,149.62 万元，同比增长了 77.52%，主要由于粮食、油品、集装箱等货种吞吐量增加，港口费收入增加，同时大宗商品贸易收入增加；实现营业成本392,589.07 万元，同比增长了 72.97%。(1).(1).主营主营业务业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成营业成本比上本比上年增减年增减（%）毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（%）港口服务 1,760,418,226.95 1,240,162,000.27 29.55 59.52 36.15 增加 12.09个百分点 贸易业务 2,694,881,516.98 2,653,339,943.70 1.54 100.67 98.47 增加1.10个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成营业成本比上本比上年增减年增减（%）毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（%）锦州地区 2,745,342,789.69 2,222,652,635.85 19.04 7.55-2.07 增加7.96个百分点 大连地区 2,052,532,396.05 1,969,210,294.94 4.06 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司实现港口服务收入 176,041.82 万元，同比增长 59.52%；主要是由于粮食、油品、集装箱等货种吞吐量增加，港口费收入增加，同时控制成本，提高装卸效率，使装卸费、运输费等港口服务成本增幅低于收入增幅，从而使港口服务业务毛利率增加 12.09 个百分点；贸2017 年年度报告 15/166 易业务实现收入 269,488.15 万元，同比增长 100.67%，毛利率为 1.54%，主要原因是以贸易业务为主的锦港国贸本期纳入合并范围。如将贸易业务 2016 年调整至与 2017 年口径相同，则 2017年贸易业务同比降低 50.39%，主要原因为锦港国贸电解铜等大宗商品贸易收入降低。报告期内，公司锦州地区业务持续发展，主要以港口服务业务为主，实现营业收入 274,534.28万元，同比增长 7.55%；公司因管理战略需要对大连地区进行业务开发，形成以贸易业务为主，金融业务为辅的业务体系，本期大连地区实现营业收入 205,253.24 万元，毛利率 4.06%。上表分地区情况为合并抵消前的数据。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%)情况情况 说明说明 港口服务 港口服务成本 1,240,162,000.27 31.59 910,863,346.49 40.13 36.15 贸易业务 贸易成本 2,653,339,943.70 67.59 1,336,930,717.68 58.90 98.47 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 318,386.31 万元，占年度销售总额 70.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 35,787.70 万元，占年度销售总额 7.90%。