600482_2017_中国动力_2017年年度报告（修订版）_2018-04-27.pdf

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2017 年年度报告 中 国 动 力2017年报股票代码：600482（修订版）非船用民品非船用民品非船用军品船用民品船用民品船用军品船用民用非船用军用海洋核动力全电动力国家战略支柱产业（非船用民品）我们致力于打造以军为本，军民融合，海陆并进，具有梯次性发展的“军转民”动力装备龙头！中国动力1柴油机动力热气机动力化学动力蒸汽动力全电动力燃气动力海洋核动力2重要提示3释义4公司简介和主要财务指标5公司业务概要10经营情况讨论与分析16重要事项31普通股股份变动及股东情况58优先股相关情况65董事、监事、高级管理人员和员工情况66公司治理72公司债券相关情况76财务报告77备查文件目录223目 录(注：2018年4月26日披露的中国动力年度报告第十一节财务报告一、审计报告中（3）强调事项段系笔误，现予以删除。中国动力2017年年度报告以此修订版为准。)3重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事金焘因个人原因缺席未委托出席三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人何纪武、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）王艳文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司董事会制定利润分配预案，拟以截至2017年12月31日公司总股本为基数，以不低于中国动力2017年合计实现合并归属母公司净利润的30%进行现金分红。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年1-12月实现合并归属母公司净利润1,201,742,530.91元，拟按以下方案进行利润分配：以2017年12月31日总股本1,734,070,872股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.08元（含税），共计派发现金股利360,686,741.38元。上述利润分配预案尚需公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。六、前瞻性陈述的风险声明适用不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节经营讨论与分析。十、其他适用不适用4释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、中国动力、风帆股份指中国船舶重工集团动力股份有限公司控股股东、中船重工集团指中国船舶重工集团有限公司中国重工指中国船舶重工股份有限公司七三所指中国船舶重工集团公司第七三研究所七四所指中国船舶重工集团公司第七四研究所七一一所指中国船舶重工集团公司第七一一研究所七一二所指中国船舶重工集团公司第七一二研究所七一九所指中国船舶重工集团公司第七一九研究所风帆集团指保定风帆集团有限责任公司中船投资指中船重工科技投资发展有限公司财务公司指中船重工财务有限责任公司广瀚动力指哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司上海推进指上海中船重工船舶推进设备有限公司齐耀重工指上海齐耀重工有限公司齐耀动力指上海齐耀动力技术有限公司长海电推指武汉长海动力推进和化学电源有限公司水中装备指中船重工黄冈水中装备动力有限公司贵金属公司指中船重工黄冈贵金属有限公司长海新能源指湖北长海新能源科技有限公司海王核能指武汉海王核能装备工程有限公司特种设备指中船重工特种设备有限责任公司武汉船机指武汉船用机械有限责任公司中国船柴指中国船舶重工集团柴油机有限公司宜昌船柴指宜昌船舶柴油机有限公司大连船柴指大连船用柴油机有限公司青岛船柴指青岛海西船舶柴油机科技有限公司河柴重工指河南柴油机重工有限责任公司齐耀控股指中船重工齐耀科技控股有限公司火炬能源指淄博火炬能源有限责任公司风帆公司指风帆有限责任公司报告期内指2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日5公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称中国船舶重工集团动力股份有限公司公司的中文简称中国动力公司的外文名称China Shipbuilding Industry Group Power Co.,Ltd公司的外文名称缩写CSICPCL公司的法定代表人何纪武二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王善君联系地址北京市海淀区昆明湖南路 72 号北京市海淀区昆明湖南路 72 号电话010-88010961010-88010961传真010-88010958010-88010958电子信箱SS三、基本情况简介公司注册地址河北省保定市区富昌路 8 号公司注册地址的邮政编码071051公司办公地址北京市海淀区昆明湖南路 72 号公司办公地址的邮政编码100097公司网址http:/www.china-电子信箱四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所中国动力600482风帆股份6六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号楼 4 楼签字会计师姓名郭健、陈昱谷报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称中信证券股份有限公司办公地址北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦签字的财务顾问主办人姓名朱烨辛、冯新征持续督导的期间资产重组完成至配套募投项目竣工或资金使用完结七、近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2017 年2016 年本期比上年同期增减(%)2015 年营业收入23,147,102,636.1922,305,275,976.783.7719,619,633,351.30归属于上市公司股东的净利润1,201,742,530.911,073,249,000.7011.97923,389,748.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,064,339,590.94838,263,885.37 26.97 165,695,385.67经营活动产生的现金流量净额-437,351,754.04540,606,225.44-180.9418,692,787.112017 年末2016 年末本期末比上年同期末增减（%）2015 年末归属于上市公司股东的净资产26,077,653,619.2525,439,567,254.192.5111,033,607,939.81总资产44,190,518,162.8544,060,638,044.410.2933,515,044,814.90注：2016年度数据为合并大连船柴以后的数据。（二）主要财务指标主要财务指标2017 年2016 年本期比上年同期增减(%)2015 年基本每股收益（元股）0.690.71-2.820.73稀释每股收益（元股）0.690.71-2.820.73扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.610.67-8.960.31加权平均净资产收益率（%）4.695.9减少 1.21 个百分点8.71扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.155.5减少 1.35 个百分点7.8报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用不适用1、导致归属于上市公司股东的净利润增加11.97%的主要原因包括：本期营业收入同比增长3.77%；本期投资理财产品产生投资收益；公司财务费用利息支出比上年有所减少，利息收入比上年增加；7营业外收入比上年同期增长。2、导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加26.97%的主要原因系上年公司实施重大资产重组，发生同一控制下企业合并，按照相关会计准则规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益视同非经常性损益，而本年子公司利润属于经营性损益，故导致前后统计口径不同。3、导致经营活动产生的现金流量净额同比下降180.9%的主要原因系本期收入增加，但销售回款滞后，同时由于收入的增加导致本期增值税和消费税增加，从而增加了支付的税费。另外，公司应付账款减少，支付的采购商品、接受劳务款项增加。4、每股收益下降的原因系公司上年度重大资产重组发行股份购买资产，导致本期在外发行普通股的加权平均数比上期增加，摊薄了每股收益。5、加权平均净资产收益率下降的原因系公司上年度重大资产重组发行股份购买资产，导致期初净资产较上年同期大幅增加，摊薄了加权平均净资产收益率。八、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用不适用（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用不适用（三）境内外会计准则差异的说明：适用不适用九、2017年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入5,266,763,641.936,374,261,372.454,849,198,318.766,656,879,303.05归属于上市公司股东的净利润227,032,708.23333,686,992.60246,610,049.67394,412,780.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润224,294,768.33272,190,328.57226,215,883.53341,638,610.51经营活动产生的现金流量净额-348,615,481.72-366,759,711.5630,251,225.44247,772,213.8季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用第一季度的数据与已披露的定期报告数据存在差异，原因是2017年4月公司与关联方中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司，其中公司拟以宜昌船舶柴油机有限公司100%股权出资，作价人民币284,087.10万元，占注册资本的74.21%；中国船舶重工集团有限公司以其享有的投入大连船用柴油机有限公司（以下简称“大连船柴”）的国拨资金形成的国有独享资本公8积14,980.00万元出资，作价人民币14,980.00万元，占注册资本的3.91%；中国船舶重工股份有限公司以其持有的大连船柴100%股权出资，作价人民币83,763.02万元，占注册资本的21.88%。上述交易事项完成后，公司对大连船柴间接持股74.21%，属于同一控制下企业合并。披露第一季度定期报告时，未发生上述事项，所以定期报告的数据不包括大连船柴的数据，本期报告披露的第一季度数据为合并大连船柴后的数据。十、非经常性损益项目和金额适用不适用单位：元币种:人民币非经常性损益项目2017 年金额附注（如适用）2016 年金额2015 年金额非流动资产处置损益-2,073,408.20-1,647,336.16-254,476.69越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外126,787,657.8022,703,124.5613,059,854.46计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,915,366.66企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益137,460,473.42748,311,020.66与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出51,207,618.8346,897,598.91-4,689,948.779非经常性损益项目2017 年金额附注（如适用）2016 年金额2015 年金额其他符合非经常性损益定义的损益项目541,864.1942,870,246.92少数股东权益影响额-13,731,683.88-2,717,597.25-3,017.57所得税影响额-25,329,108.77-10,581,395.07-1,644,436.16合计137,402,939.97234,985,115.33757,694,362.59十一、采用公允价值计量的项目适用不适用十二、其他适用不适用报告期内，公司确认政府补助合计126,787,657.80元，其中与资产相关的政府补助22,417,646.34元，与收益相关的政府补助104,370,011.46元，分别占上一年经审计归属母公司净利润比例情况如下：政府补助分类政府补助构成分类金额占 2016 年度净利润比例（经审计）与资产相关的政府补助本期新增本期摊销计入损益的金额 6,614,852.14 2.09%上年有余额本期摊销计入损益的金额 15,802,794.20 与收益相关的政府补助计入本期损益的政府补助营业外收入、其他收益91,965,511.469.72%冲减当期财务费用的政府补助12,404,500.00合计126,787,657.80 10公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务中国动力主要业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、海洋核动力、柴油机动力、热气机动力等七大动力业务板块，为多维度的高端动力装备研发、制造、系统集成、销售及服务的上市公司。公司主要产品包括：燃气轮机集成产品、汽轮机组及余热锅炉、高性能铅酸动力电池、车用启动电池、电力推进系统集成、专用电力系统集成、民用核电工程安全监测系统、柴油机动力产品、热气机动力产品。主营业务燃气动力化学动力柴油机动力蒸汽动力海洋核动力全电动力热气机动力主要应用领域包括：（1）国防动力装备系统；（2）陆上工业领域和汽车消费领域的动力装备及控制系统；（3）民船等海洋装备的动力装备配套系统。（二）经营模式中国动力为控股型公司，生产经营业务主要通过下属子公司进行。公司下属子公司的主要经营模式为以销定产的订单式经营模式以及产销结合、市场预测的综合经营模式。按照交货期限的长短，公司与客户签订的合同可分为交货期超过1年的长期合同和交货期小于1年的短期合同。（三）行业情况说明1、燃气动力1.1燃气动力基本原理燃气轮机是一种以空气为介质，内部连续回转燃烧、依靠高温燃气推动涡轮机械连续做功的大功率、高性能热机。燃气轮机可分为重型燃气轮机、轻型燃气轮机及航空发动机。1.2燃气动力市场格局燃气轮机广泛应用于发电、船舰和机车动力、管道增压等能源、国防、交通领域，是关系国家安全和国民经济发展的高端技术核心装备，也是代表一个国家科技和工业整体实力的重要标志之一，被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”。目前全球燃气轮机市场已基本形成以GE-ALSTOM、西门子、三菱、Rolls.Royce等公司主导的格局，前四大公司占据三分之二的市场份额。据Grandviewresearch数据显示，2015年全球燃气轮机11和航空发动机市场容量总共已达到188.6亿美元，其中燃气轮机约占45%，即85亿美元；2025年前，亚太地区需求将保持4.8%的复合增速。经过多年技术开发，我国国产化的燃气轮机技术已基本成熟，陆续用于军用及民用市场。在军用领域，伴随着国家对领土、领海主权权益的维护、海上交通安全等多方因素的推动，维护国际社会和平稳定的任务逐渐加重，我国确立了海洋强国战略，我国海军建设正由“近海防御”转向“近海防御与远海护卫型结合”。在我国国防装备换代升级等因素的带动下，国产舰船用燃气轮机需求将持续增长。在民用市场，燃气动力陆用市场全面铺开，广泛应用于：（1）天然气长输管线增压站，随着国内西气东输三线的建成及未来四线建设，及国家“一带一路”沿线建设，中亚管线、中俄管线、中伊管线等跨境管线建设的推进，对燃驱压缩机组的需求将呈现快速增长，市场规模达到百亿元；（2）油气开采领域发电机，主要应用于陆地油气田、海洋油气田、FPSO及海油陆地终端领域，未来5-10年对5-30MW级工业燃气轮机需求超过百台；（3）分布式能源，对15-50MW级工业燃气轮机的需求在100台以上。同时在压裂车领域、低热值燃料发电领域、移动/应急电源领域、驳船发电领域，需求迫切，市场空间很大。在军民用总需求和进口替代双重作用下，我国燃气轮机市场增速有望步入高速发展时期。2、蒸汽动力2.1蒸汽动力基本原理蒸汽轮机，又称汽轮机、蒸汽透平发动机或蒸汽涡轮发动机，是将蒸汽的能量转换为机械功的旋转式动力机械，主要包括锅炉、汽轮机和冷凝器三个部分。2.2蒸汽动力市场格局蒸汽轮机分为电站用蒸汽动力、船用蒸汽动力、工业用蒸汽动力。目前及未来一段时间内，船用蒸汽轮机推进系统主要应用于大型军舰推进系统以及工业领域。在民用领域，公司是我国舰船用蒸汽轮机的主要供应商。工业蒸汽动力主要是为石油化工、煤炭化工、冶金、发电、供暖、海洋核动力平台、太阳能光热电站、分布式能源电站等领域提供工业汽轮机，应用广泛：（1）高背压汽轮机可以有效的取代减温减压器，实现能源的阶梯利用。我国石油化工、煤炭化工、冶金等行业目前使用存在着大量的高压减温减压器，采用喷水冷却的方式直接把高品质蒸汽降为所需的工艺用汽，浪费大量能源。据不完全统计，我国工业领域现用的高压减温减压器约5万台，预计目前可被高背压机替代的减温减压器总数约有2000台左右，改造市场潜能巨大；（2）在光热再热汽轮机方面，可用作塔式、槽式或分布式光热电站的光热汽轮机，有效提高光热发电的热能利用效率。根据能源发展战略行动计划（20142020年），政府实施绿色低碳战略，计划到2020年非石化能源占一次能源比例为15%。根据中国可再生能源发展路线图2050在2020年实现5GW光热发电装机的最低目标计算，“十三五”期间，我国光热发电汽轮机每年需求20台左右；（3）低参数汽轮机可广泛用于热电站、轻工业、重工业、石化工业等存在低品质蒸汽汽源的场合。低参数汽轮机的用汽一般为工业领域中的废汽、乏汽，属于典型的余压、余热利用。按照目前统计，对低参数汽轮机每年的需求量大约为750-800台左右；（4）特种锅炉方面，国内节能减排及对超低排放的要求越来越严格，燃气蒸汽联合循环超低排放节能环保的优势不断显现。此外，“一带一路”沿途国家多为能源储备丰富但工业技术落后的国家，电力工业落后，但电力需求大，尤其是天然气充足的国家为甚。估计未来上述市场年需求余热锅炉在60-100台左右。在军用领域，公司是我国唯一大型舰船用汽轮机装置总承单位，全力支持海洋强国战略实施。123、化学动力3.1化学动力基本原理化学动力板块主要以化学电池为主。化学电池动力主要指在较高电压、较大电流的环境下，可循环使用的电池所带来的动力。公司研制生产的化学电池主要包含有铅酸电池、锂离子电池、燃料电池、铅碳电池、海水电池等。3.2市场格局随着国家环保政策的持续推进，铅蓄电池行业实施行业环保整治和规范条件公告管理，大批小规模不良企业被逐步淘汰出局，铅蓄电池行业集中度迅速提高；同时，国家为促进产业升级和支持新能源产业发展，一方面自2016年开始对铅蓄电池开征消费税，另一方面出台新能源汽车产业补贴政策，引导企业加快布局锂离子动力电池、燃料电池为代表的新型化学电源领域，但目前发展相对成熟的动力锂离子动力电池供给市场结构失衡，高端产能不足、低端产能过剩的问题进一步加剧，其他新型化学电源亦在大规模资本的影响下，加速发展。在民用领域：（1）燃油车用启动电池，鉴于目前国内汽车保有量约为2.1亿辆，基数庞大，据测算，“十三五”期间国内起动蓄电池市场需求总量将以9%的平均增速稳步增长，行业龙头公司的规模效益和环保优势将会日益凸显；（2）大容量铅酸动力电池主要用于电动叉车等各类工业用电动车辆，随着“一带一路”、“城镇化”等国家战略的深入发展，电动叉车行业继续保持高速增长态势，其中，小型仓储类电叉2017年增幅高达72.97%，且出现连续高速增长态势，带动该行业相关配套产业快速发展；（3）新能源汽车动力电池，新能源汽车产业做为具有国家战略及产业变革意义的新兴产业，伴随着乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的逐步推进，2017年继续保持高速增长，产销量同比增长双超53%。连续三年位居世界第一，累计保有量达到180万辆，占全球市场保有量50以上。新能源汽车目前动力主要以锂离子电池为主，几大锂离子电池厂主导的市场格局已经初步形成，他们开始影响行业的发展趋势。作为另一种新型能源的燃料电池以其能量密度高、能量转换效率高、振动噪声小、无污染的特点受到世界主要国家政府的高度重视，中国发布的“十三五”国家战略新兴产业发展规划中提到要开展燃料电池领域新技术研究开发。目前技术已经有所突破，并已经在部分地区以公共交通为示范工程方式走进百姓生活。随着成本逐步下降和技术不断提升，新型电池在汽车产业外的通信基站、储能、分布式能源等不同应用场景的优势逐步显现。在军用领域，主要应用方向为水中兵器及舰艇提供动力。随着国家海军深海战略推进及军贸业务开展，海军装备在“数量上”和“质量上”持续更替列装将带来巨大需求。4、全电动力4.1全电动力原理电力推进利用发电机将高速原动机的旋转机械能量转换为电能，再通过推进电机将电能转换为转动动能，从而带动螺旋桨旋转来推进舰船运动。4.2市场格局根据公开资料，全球船用电力推进系统市场规模将由2013年的26亿美元增加至2024年73亿美元，且民用市场占比会逐步增加。参考2013年民用市场占比30%计，2024年全球船用电力推进系统民用市场规模有望超过20亿美元，折合人民币超过120亿。目前全球主要的电力推进系统供应商包括ABB公司、GE公司、西门子以及英国Rolls.Royce公司。公司作为国内电力推进系统的领先供应商，通过不断的自主创新，取13得重大进展，并成功交付科考船、起重船等多领域、多船型电力推进系统。但与国外的领先供应商在系统发电机及控制设备、推进电机等方面还存在较大技术差距。在民用领域，优势逐步凸显：出于运货效率、可靠性和经济性考虑，电力推进系统在集装箱船及油船领域应用逐步增多；因其在动力定位、电能管理和分配上独具优势，电力推进系统在海工支持船、起重船、铺管船等海工船领域应用广泛；由于电力负荷大，挖泥船、建造支持船等工作船也逐步配备电力推进系统；因其低噪声及节能环保，豪华游轮已广泛采用电力推进系统。综合电力推进已成为船舶动力技术升级换代的主要方向。在军用领域，随着舰艇自身高隐身性能的需要及新型高能武器装备对电力驱动的需求，使得全电推进的应用不断扩展。5、海洋核动力5.1海洋核动力原理核电是利用核裂变过程中产生的热能，生成蒸汽，从而推动汽轮机运转进行发电的方式。公司在陆用核电和海洋核动力领域均有业务。5.2市场格局陆用核电，截至2017年底，我国建成并投入商运的核电机组共计36座，占全球的商运机组的8.05%，总装机容量为32.64GW，位列全球第四。通过对全球核电市场容量进行对比分析，我国核电市场容量远远落后世界平均水平，国内市场仍有较大发展空间。同时，我国正在积极推动核电等装备制造“走出去”政策，相较于美国、俄罗斯、日本、德国、韩国等主要竞争对手受政策、核事故等多方面因素不利影响，我国具有完整自主知识产权的三代核电品牌“华龙一号”示范项目工程进展顺利，海外市场需求预期良好。海洋核动力，2016年1月，国家发展改革委复函同意设立中船重工申报的国家能源重大科技创新工程海洋核动力平台示范工程项目。海洋核动力平台是小型核反应堆与舰船工程的有机结合，示范工程的正式立项为实现中国海洋核动力平台“零”的突破奠定基础，将在世界范围内形成一个新的市场领域。海洋核动力平台的关键技术在民用领域一方面可推广到核动力破冰船、核动力科考船和核动力商船等大功率船舶工程领域；另一方面可以为海上油气田开采、海岛开发等领域的供电、供热和海水淡化提供可靠稳定的电力。随着产业化的推进，未来海洋核动力或将有超千亿的市场规模。6、柴油机动力6.1柴油机动力原理柴油机主要由活塞组件、连杆组件、曲轴组件等运动部件，气缸套、气缸盖、主轴承、轴瓦等固定部件，以及燃油喷射系统、调速装置、增压系统等系统组成。船用柴油机分为高速柴油机、中速柴油机、低速柴油机。高速柴油机主要应用于军用轻型舰艇；中速柴油机主要应用于军用舰艇、工程船舶、渡轮等舰船主动力和辅机以及陆用发电；低速柴油机则主要为大型商用远洋轮船提供动力。6.2市场格局目前，韩、日、中拥有全球船用柴油机市场80%左右的份额。韩国在低速柴油机市场处于领先地位；中国和日本在中速柴油机市场处于领先地位。全球船用柴油机企业大量采用技术许可证的方式进行生产、销售，其中曼恩、瓦锡兰为全球最著名的两家许可证授权商。近年来，这两大品牌在全球船用低速柴油机和船用中速柴油机市场的份额分别达到90%以上和70%以上。但通过引进、消化、吸收，中国船用柴油机生产水平较快提升，并涌现出一大批船用低速柴油机领军企业。147、热气机动力7.1热气机原理热气机又称斯特林发动机，是一种外燃机，即依靠外部热源对密封在机器中的气体工质加热，使其不断热胀冷缩，进行闭式循环，推动活塞做功。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明适用不适用三、报告期内核心竞争力分析适用不适用（一）突出的行业龙头地位1、公司燃气、蒸汽动力业务主要包括高功率军舰用燃气轮机、天然气长输管线用燃驱压缩机、油气领域及分布式能源发电用燃气轮机，能够为用户提供高品质、多样化的燃气轮机集成产品，满足用户的不同需求。公司凭借多年来专业技术积累、配套齐全的专业体系、优秀的人才队伍，是海军大中型舰船燃气动力装置和蒸汽动力装置的主要供货单位，其中自主研发设计的燃气轮机发电模块已经进入装备生产阶段，为后续采用“全电动力”的新型舰船及大型商用船舶奠定基础。同时在民品领域，公司国产化燃气轮机是国内唯一自主知识产权并得到工程化应用的燃气轮机，已获得天然气管道输送市场订单，在国内中小型燃气轮机市场处于领先地位；在压裂车、移动/应急电源系统、低热值燃料发电（包括焦炉煤气发电、生物质发电装置）、驳船发电装置领域已形成初步的产品形式并作出了相当程度的推广。2、公司化学动力业务主要包括水中兵器动力电源及深海装备特种电源、汽车用启动电源及牵引用动力电源的研发、生产、销售和技术服务等相关业务。在军用领域，公司是国内水面水下舰艇用电池、水中兵器动力电源及深海装备特种电源的主要生产单位，产品定位高端市场，技术处于国内领先地位；在水中兵器动力电池领域处于龙头地位，其中某型水中兵器动力电池技术达到国际领先水平，国内市场占有率达到80%。在民用领域，公司的铅蓄电池广泛应用于汽车电力、通讯、铁路、船舶、物流等领域。在车用启动电池及高性能启停电池市场处于领先地位，是国内唯一同时为奔驰、宝马、大众、通用等国际车厂的中高端车型提供启停用蓄电池的生产厂家；在大容量铅酸动力电池领域，技术处于国内领先水平，是杭叉、合力等国内知名工业车辆企业的主要配套商。在产业领先的同时，公司高度重视技术创新与储备，拥有CAVL和GM认证的综合实验室和中国船舶蓄电池产品性能检测中心、国际级企业技术中心、博士后科研工作站等技术中心，积极同相关研究机构合作研究、开发铅炭电池、双极性电池、燃料电池等新技术、新产品。风帆公司400万只动力型锂离子电池项目稳步推进，目标产品实行差异化竞争，更加贴近市场需求。长海电推依托参与国家重大科研项目的技术研究以及军品技术积累的优势，开展了燃料电池电堆、氢源、控制与能量管理、系统集成等关键技术攻关，通过自研、合作开发、人才引进等方式，实现了关键技术的自主化以及工程化能力，已有18项专利，已完成60kW级燃料电池动力系统的集成及联调试验，拥有国内唯一的120kW级船用燃料电池系统研究实验室。公司积极谋划，已初步形成产业化布局，将有力推动氢能/氢燃料电池技术与产业的发展。3、公司全电动力业务主要包括电力推进系统及其辅机设备、船舶电站的研究、开发、设计、试验、制造和集成，拥有近两百名专业从事舰船电力技术研究的技术人员，并建立了完整的电力推进技术试验条件，承担了我国海军现役及在研的所有电力推进装置的研制供货任务，是国内实力最强，产品线最完整的船舶电力推进装置供应商，是国家标准、军用标准、行业标准的制定者和归口管理单位。公司可以自主提供包括变频器、电动机、功率管理系统、推进操控系统等核心设备和系统，自主研制生产的产品业绩覆盖军用舰船、海洋工程平台、科考船、豪华游船、内河工程船等各类船型，如我国第一艘自主集成的电力推进科考船；我国第一艘出口日本电力推进散货船：GT449号；我国第一艘电力推进双体风电安装船：华尔辰号；我国第一艘内河豪华电力15推进游船：东湖1号；我国第一艘混合动力豪华游船：尚德国盛号；我国第一艘自主集成的深水平台供应船：海洋石油615船；我国第一艘全自主知识产权低压电力推进核心设备的测量船；我国第一艘全自主知识产权中压电力推进核心设备的布缆船。4、公司海洋核动力业务主要包括核电工程设计、核电工程成套、高端装备制造、核电技术服务四大业务。公司在核电工程设计领域具备核电站除反应堆、蒸发器、各类泵以外所有机械设备的设计能力、核岛厂房和辅助厂房布置设计能力；在核电工程成套领域是目前国内唯一能够提供全套国产化厂房辐射监测系统的单位；在核电高端装备制造领域，具备核级高端阀门、三代核电模块化设备的设计和研发制造能力，是CAP1000爆破阀全球四大主要供应商之一；在核电站改造和技术服务领域，客户涵盖中国核电工业集团、中广核集团有限公司、国家电力投资集团公司三大核电集团，为中广核集团有限公司唯一的厂房辐射监测系统运行维护和技术支持提供商。公司将会利用自身技术优势及丰富的业绩经验参与到中船重工主导的海洋核动力平台的研发及产业化的进程中。5、公司柴油机动力业务主要包括舰船用低速、中速、高速主动力柴油机、军用舰船电站、船舶/海工平台电站主机以及陆用电站设计、制造及售后服务业务，技术水平在国内处于行业领先地位、部分领域达到世界领先水平。公司在低速柴油机领域，具有缸径300-980mm范围全系列二冲程船用柴油机制造、调试、服务经验和能力，其产品所配船舶涵盖了从散货、油轮到集装箱船等几乎所有主流船型，占据国内低速机市场40%-45%份额。公司的中高速柴油机产品广泛应用于舰船动力、海洋工程、公务船、工程船舶、远洋渔船、游艇和陆用电站、煤层气发电、核电、油田、特种车辆、工程机械动力等领域。公司是国内船舶行业唯一的高速大功率柴油机专业研究制造企业，拥有世界领先水平的中高速大功率内燃机（柴油机、气体机）制造技术，其中高速柴油机在我国海军水面舰船占有90%以上的市场份额，并且应用领域由军辅船向重点型号、主战舰艇发展。6、公司是国内唯一的热气机生产商，目前国内尚无其他公司掌握该动力技术。经过多年的研究和工程实践，公司在对用户的用能负荷分析、装机容量判断以及能源站机房设计方面都积累了宝贵的经验，完成了上海世博会、上海华夏宾馆、上海虹桥区域供能站、上海中心大厦等一批项目，培养了一批工程设计人员和工程管理队伍，具备从事咨询、设计、建设、调试和维护的全方位能力，形成了良好的品牌和行业知名度。公司承建的上海中心天然气分布式供能项目，荣获2016年中国分布式能源优秀项目一等奖。（二）军工优势公司作为国内海军舰船动力装备的主要研制和生产商，长期以来坚持军民融合的方针，形成军民一体化的技术创新体系、质量管理体系，以军工技术带动民品技术提升的良好内在循环。公司及子公司依托中船重工的军工平台，凭借技术实力及综合配套能力，处于系统集成地位，一直承担海军装备重大配套供货任务。（三）技术优势资产重组完成后，公司获得了中国船舶重工集团有限公司下属五家动力技术研究所的大批技术成果，加上持续的研发投入，公司的技术储备将进一步丰富，技术优势进一步加强。，随着“军转民”持续推进，公司在民品市场的技术优势将逐步凸显。（四）人才优势公司高度重视人才培养、引进与使用，集聚了大批具有战略眼光、洞悉行业的领军人物和精英人才，公司拥有中国科学院和中国工程院院士6名，入选国家百千万人才工程3人，享受政府特殊津贴专家30人，国家级、部级有突出贡献的中青年专家41名。长期从事军工任务的特殊属性，使运营团队形成了以客户为导向的快速响应、严谨求实、优质服务的良好企业文化。通过多年的实践，公司制定和实施了人才培养的长效机制，形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍。同时，公司充分利用资本市场平台，实施针对公司核心骨干的股票期权激励计划，进一步巩固公司人才队伍，为公司持续发展奠定基础。16经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析2017年是具有特殊重要意义的一年，我国首艘国产航母顺利下水并开始动车及系泊试验，公司高质量完成军工任务，强力支撑和保障海军战略转型。同时根据“以军为本、军民融合、海陆并进”战略方向，推进内部资源优化整合，加大外部市场拓展力度，以研发提升军品装备实力，以军品技术民用化促进产业发展，以军工业务为基础，深耕民品非船业务，实现营业收入231.47亿元，同比增长3.77%；归属母公司所有者净利润12.02亿元，同比增长11.97%。报告期内，公司新接订单213.62亿元，期末手持订单51.17亿元。（一）兴装强军，按期保质完成研制生产任务为适应维护国家主权安全和发展利益需要，海军按照近海防御、远海护卫的战略要求，逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫结合转变，我国海军需要逐步实现装备现代化和规模化，以切实保护我国的领土主权和海洋权益，保护海上交通要道安全，保障海外权益，未来海军装备将在“数量上”和“质量上”进行持续更替列装。从军贸市场方向看，随着我国武器装备技术性能和质量的不断提高、价格竞争力提升，以及品牌知名度逐步建立，军贸将保持快速增长势头。公司作为国家重点保军企业，受益于海洋强国战略和海军转型及装备升级需求，承接国家各类舰船动力装备的研制及生产任务，其中风帆公司在我国建军90周年阅兵装备和受阅车辆蓄电池保障任务中，全力以赴，全程保障，高质量完成任务，受到中国人民解放军某部队装备部嘉奖和表彰。同时公司充分发挥技术优势及品牌效应，抓住依托“一带一路”沿线建设等机遇，扩大军贸业务。报告期内，军品收入占比为20.05%，是公司业绩稳定增长的持久动力。（二）军民融合，把握产业趋势民品业务稳步提升科技是国之利器，国家赖之以强，企业赖之以赢。公司坚持以军促民，以军工技术民用化促进民品产业发展，依托技术高度研判动力产业发展趋势，为公司高质量发展奠定基础。相较于军工业务，民品业务拥有更广阔的市场空间及对优质产品的广泛需求。公司民品业务分为船用民品业务和非船用民品业务两大类，。报告期内，非船用民品业务收入占比为50.16%，船用民品业务板块收入占比为29.8%。民品业务是公司未来业绩快速增长的有力支撑。1、非船用民品业务报告期内，非船用民品