600418_2017_江淮汽车_2017年年度报告_2018-03-20.pdf

2017 年年度报告 1/185 公司代码：600418 公司简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/185 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人安进安进、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人总经理项兴初、总经理项兴初、财务总监陶伟财务总监陶伟及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）张立春张立春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 73,332,383.97元，分别按 10%提取法定盈余公积和任意盈余公积共计 14,666,476.80 元，加上上年度未分配利润 3,839,285,166.63 元，可供投资者分配的利润为 3,897,951,073.80 元，拟按截止 2017 年末的股本1,893,312,117股为基数每10股派发现金股利0.70元，合计应派发现金股利132,531,848.19元，剩余未分配利润 3,765,419,225.61 元，结转下年度分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺、敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质影响的重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/185 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.185 2017 年年度报告 4/185 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 江淮汽车、本公司、公司 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江汽集团控股 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司 江淮铸造 指 合肥江淮铸造有限责任公司 江汽进出口 指 安徽江汽进出口贸易有限公司 合肥同大 指 合肥同大江淮汽车车身有限公司 江福车体 指 安徽江淮福臻车体装备有限公司 意大利设计中心 指 JAC-意大利设计中心 日本设计中心 指 JAC-日本设计中心 星瑞齿轮 指 安徽星瑞齿轮传动有限公司 江汽担保 指 合肥江淮汽车融资担保有限公司 越南公司 指 JAC 越南汽车股份公司 俄罗斯公司 指 JACAUTOMOBILE有限责任公司 扬州江淮 指 扬州江淮轻型汽车有限公司 江淮安驰 指 安徽江淮安驰汽车有限公司 江汽投资 指 安徽江汽投资有限公司 四川江淮 指 四川江淮汽车有限公司 香港公司 指 江淮汽车（香港）有限公司 安凯股份 指 安徽安凯汽车股份有限公司 安凯金达 指 安徽安凯金达机械制造有限公司 江淮客车 指 安徽江淮客车有限公司 宏运客车 指 扬州江淮宏运客车有限公司 安凯车桥 指 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 合肥车桥 指 合肥车桥有限责任公司 合肥美桥 指 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 江汽有限 指 合肥江淮汽车有限公司 江淮新发 指 合肥江淮新发汽车有限公司 江淮制管 指 合肥江淮汽车制管有限公司 合肥汇凌 指 合肥汇凌汽车零部件有限公司 江福技术 指 安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司 江汽物流 指 安徽江汽物流有限公司 和瑞出租 指 合肥和瑞出租车有限公司 和勤租赁 指 安徽和勤租赁有限公司 合肥盛景 指 合肥盛景汽车配件制造有限公司 江淮专用车 指 安徽江淮专用汽车有限公司 江淮重工公司 指 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 黄山江淮工贸 指 黄山市江淮工贸有限公司 中发联投资 指 中发联投资有限公司 中发联技术 指 中发联（北京）技术投资有限公司 建投投资 指 建投投资有限责任公司 实勤投资 指 合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）纳威司达 指 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 朝柴动力 指 合肥江淮朝柴动力有限公司 瑞福德 指 瑞福德汽车金融有限公司 2017 年年度报告 5/185 合肥云鹤安道拓 指 合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司 合肥延锋 指 延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司 合肥马钢 指 马钢（合肥）材料科技有限公司 中航国际 指 中航国际北京江淮（东非）公司 安凯华北 指 北京安凯华北汽车销售有限公司 安徽凯翔 指 安徽凯翔座椅有限公司 安徽凯亚 指 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司 凯明工贸 指 安徽凯明工贸有限公司 达州鼎富 指 达州市鼎富清洁能源发展有限公司 江淮松芝 指 安徽江淮松芝空调有限公司 安徽爱姆捷 指 爱姆捷汽车零部件（安徽）有限公司 合肥马瑞利 指 合肥马瑞利排气系统有限公司 江淮毅昌 指 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 安徽中生 指 安徽中生汽车电子电器有限公司 江淮太航常青 指 合肥江淮太航常青汽车安全系统有限公司 江淮汇通库尔特 指 江淮汇通库尔特（合肥）有限公司 合肥元丰 指 合肥元丰汽车制动有限公司 合肥帝宝 指 帝宝车灯制造（合肥）有限公司 万力轮胎 指 合肥万力轮胎有限公司 比克希 指 比克希汽车科技（合肥）有限公司 合肥兴业 指 合肥兴业经济发展有限公司 兴业餐饮 指 安徽江淮兴业餐饮服务有限公司 兴业汇众 指 安徽兴业汇众贸易有限公司 兴业物业 指 安徽兴业物业服务有限公司 江汽印刷 指 安徽江汽印刷有限公司 职业技术学院 指 安徽汽车职业技术学院 JAC 大学 指 安徽汽车职业技术学院 马钢钢材 指 马钢（合肥）钢材加工有限公司 安和保险 指 安徽安和保险代理有限公司 南京白鹭 指 南京白鹭高速客运股份有限公司 深圳新能源 指 深圳江汽新能源汽车销售有限公司 北京新能源 指 北京江汽新能源汽车销售有限公司 厦门新能源 指 厦门江汽新能源汽车销售有限公司 苏州安凯 指 苏州安凯客车销售有限公司 哈尔滨安凯 指 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司 北京新安凯 指 北京新安凯客车销售有限公司 深圳安凯 指 深圳安凯客车销售有限公司 天津特瑞捷 指 天津特瑞捷动力科技有限公司 广州新能源 指 广州江汽新能源汽车销售有限公司 广州安凯 指 广州安凯汽车销售有限公司 华霆电池 指 安徽江淮华霆电池系统有限公司 合肥道一动力 指 合肥道一动力科技有限公司 四川达清 指 四川达清客车有限公司 2017 年年度报告 6/185 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽江淮汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 江淮汽车 公司的外文名称 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd.公司的外文名称缩写 JAC 公司的法定代表人 安进 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯梁森 王丽华 联系地址 安徽省合肥市东流路176号 安徽省合肥市东流路176号 电话 0551-62296835 0551-62296835 传真 0551-62296837 0551-62296837 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市东流路176号 公司注册地址的邮政编码 230022 公司办公地址 安徽省合肥市东流路176号 公司办公地址的邮政编码 230022 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 江淮汽车 600418/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经大厦922-926 签字会计师姓名 李生敏、郑少杰、沈童 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号 签字的保荐代表人姓名 姚成、孔晶晶 持续督导的期间 2016.8.15-2017.12.31 2017 年年度报告 7/185 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 49,146,190,614.98 52,490,556,761.32-6.37 46,385,912,307.27 归属于上市公司股东的净利润 431,891,845.43 1,161,965,732.89-62.83 857,581,782.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-93,144,698.50 843,604,020.17-111.04 528,649,151.33 经营活动产生的现金流量净额-6,662,774,191.34-349,830,854.70 不适用 3,543,245,793.15 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 13,870,081,151.10 13,794,191,160.07 0.55 8,415,486,624.37 总资产 44,510,292,692.27 49,214,597,801.27-9.56 38,903,800,180.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.23 0.72-68.06 0.59 稀释每股收益（元股）0.23 0.72-68.06 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.05 0.53-109.43 0.38 加权平均净资产收益率（%）3.12 11.26 减少8.14个百分点 10.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.67 8.17 减少8.84个百分点 6.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 13,674,673,237.67 11,638,751,144.60 10,228,128,844.00 13,604,637,388.71 2017 年年度报告 8/185 归属于上市公司股东的净利润 273,569,705.52 71,119,555.15-125,954,055.50 213,156,640.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 189,506,923.02 2,932,708.45-240,607,821.22-44,976,508.75 经营活动产生的现金流量净额-2,518,396,062.60-1,367,602,315.81-1,190,186,657.58-1,586,589,155.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 18,101,108.30 -5,490,795.00-13,772,502.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 602,442,218.01 411,209,286.51 347,700,021.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 86,213.79 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,714,702.69 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 70,833,642.36 21,131,199.43 69,318,290.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,334,300.44 17,760,929.71 19,137,952.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,435,486.57 2017 年年度报告 9/185 少数股东权益影响额-62,081,468.47 -55,834,378.74-35,377,579.68 所得税影响额-119,679,470.50 -70,414,529.19-64,223,739.47 合计 525,036,543.93 318,361,712.72 328,932,631.00 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 28,078,741.03 -28,078,741.03-638,278.78 可供出售金融资产 12,439,722.70 15,068,574.60 2,628,851.90 1,883,571.83 合计 40,518,463.73 15,068,574.60-25,449,889.13 1,245,293.05 可供出售金融资产对当期利润的影响系本报告期内本公司收到徽商银行的分红款。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，公司产品主要是整车和客车底盘，其中整车产品分为乘用车和商用车，乘用车包括 SUV、MPV、轿车、IEV 纯电动乘用车等产品，商用车产品包括轻型货车、重型货车、多功能商用车、客车等产品。（二）经营模式 报告期内，面对异常复杂的经营环境，公司深化技术创新，强化变革调整，持续践行“六化”要求，大力推进产品升级、技术进步和工艺革新，积极践行营销创新，强化了内部协同，公司发展后劲进一步增强。在零部件采购环节，公司采取自配+外购模式，其中乘用车发动机自配率达100%，商用车发动机自配率进一步提升。公司坚持开发和培育“规模与效益、质量与成本协调平衡，持续协同发展”的高水平零部件供应商，与主要供应商形成战略合作伙伴关系。在生产制造环节，公司不断优化产品结构和产业布局，已形成整车生产基地和发动机、齿轮箱等核心零部件生产基地。在销售服务环节，公司整车主要采取代理销售模式，通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务。海外市场方面，构建了以授权海外经销商经销公司产品、委托国内的外贸企业代理出口和在海外建立子公司直接经营三种业务模式为主的主要销售网络结构。（三）汽车行业发展状况 根据中国汽车工业协会统计分析，2017 年全国汽车行业共产销汽车 2901.54 万辆和 2887.89万辆，同比增长 3.19%和 3.04%，增速比上年同期回落 11.27 个百分点和 10.61 个百分点，其中乘用车产销 2480.67 万辆和 2471.83 万辆，同比增长 1.58%和 1.40%，商用车产销 420.87 万辆和416.06 万辆，同比增长 13.81%和 13.95%。汽车行业增速大幅回落，行业保持微增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2017 年年度报告 10/185 1、管理优势 公司管理层核心队伍稳定，建立了完善的内控制度；公司法人治理结构完善，决策程序合法合规，保证公司各项经营决策符合公司的长远发展。2、细分市场领先优势 2017 年公司实现轻型货车 19.10 万辆，继续保持行业前列；MPV 实现逆势增长，全年实现销量 6.65 万辆，进一步巩固了公司 MPV 业务优势；国际业务持续推进结构优化，出口总量位于行业第四，其中轻卡保持高端轻卡出口第一，SUV 出口超 4 万辆，跃居行业出口第一。3、自主创新和技术开发优势 公司坚持“以我为主、与时俱进、优势互补、放眼全球、贴近市场”五层次研发体系，持续完善组织结构。报告期内，公司坚持技术领先化、产品平台化、开发迭代化原则，推进安全、节能、环保、智能、舒适等技术研究和应用，成果丰硕。报告期内，公司新增授权专利 2149 件，其中发明授权专利 493 件。截止到 2017 年，公司共拥有各类授权专利 10081 件，其中发明授权专利1205 件。4、新能源车先发优势 2017 年，公司新能源乘用车销售 2.83 万辆，同比增长 53.86%，在新能源技术积累、市场推广、合资合作方面具备先发优势。报告期内，公司与华霆动力、巨一自动化分别在电池系统、电机电控方面成立了合资公司，与大众的合资公司也顺利完成工商登记，进一步巩固了公司在新能源汽车领域的领先优势。公司与蔚来汽车合作的首款电动汽车 ES8 也于 2017 年底顺利上市。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年汽车行业共产销汽车 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19%和 3.04%，增速比上年同期回落 11.27 个百分点和 10.61 个百分点，汽车行业增速大幅回落，行业保持微增长。报告期内，公司主要经营情况如下：（一）公司经营业绩情况 2017 年公司销售各类整车及底盘 51.09 万辆，同比下降 20.58%，营业总收入 492.03 亿，同比下降 6.33%，实现归属于母公司所有者的净利润 4.32 亿，同比下降 62.83%。由于公司业绩下滑，公司经营团队进行了降薪，其中董事、高管团队平均降幅 50，强化经营团队的责任担当。综合分析公司产品，其中对公司销量下滑影响比较大的是乘用车里的SUV产品，2017年SUV 产品实现销售 12.13 万辆，同比减少 15.42 万辆，主要是 SUV 产品里的 S3 产品销量下滑和新品S7 上市后销量未达预期；除 SUV 下降较多，公司其他主要产品均保持了较好的发展势头：轻型商用车销售 21.02 万辆，同比增长 2.78%，产品力、营销力、品牌力提升，轻型商用车支柱作用进一步巩固；重型商用车销售 5.25 万辆，同比增长 21.81%，产销再创新高，稳住了行业第六的位置,乘势促进了牵引车的发展；MPV 产品销售 6.65 万辆，在行业下降 20%的大背景下，逆增长 3.01%，巩固了 MPV 业务优势；新能源车全年累计销售 2.83 万辆，同比大幅增长 53.86%；全年累计出口6.64 万辆，同比增长 16.64%，增先进位列行业第四，其中，轻卡继续保持高端轻卡出口第一位置，SUV 出口超过 4 万辆，跃居行业出口第一。综上，2017 年公司业绩下降主要是受 SUV 产品销量下滑、新能源补贴退坡和原材料价格上涨等因素的影响。同时，为促进产品升级、结构优化，2017 年公司围绕安全、节能、环保、智能网联及智能制造等保持了高强度的投入，持续推动公司的创新发展，为公司后续的发展积蓄了能量。（二）合资合作取得重要成果 公司与大众的新能源乘用车合资项目获得国家发改委、商务部等批复，合资公司注册成立，正式运营，并与大众就多用途车研发与销售项目签署了合作备忘录，双方的合作进一步深化。与蔚来汽车合作的首款产品 ES8 于 2017 年年底上市。（三）深化机制变革取得重要成果，股权激励取得重要进展 2017 年公司股权激励获得安徽省国资委批复及股东大会的批准，并进行了授予、登记，进一步深化了机制变革，促进长效机制的建立，有助于公司的经营发展。2017 年年度报告 11/185 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年公司销售各类汽车及底盘 51.09 万辆，同比下降 20.58%，实现营业总收入 492.03 亿元，同比下降 6.33%，实现归属于上市公司股东的净利润 4.32 亿元，同比下降 62.83%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 49,146,190,614.98 52,490,556,761.32-6.37 营业成本 43,441,204,852.92 47,456,087,897.45-8.46 销售费用 2,256,857,189.08 3,284,690,262.89-31.29 管理费用 2,988,839,714.38 3,335,637,003.89-10.40 财务费用-38,450,271.62-107,026,051.59 64.07 经营活动产生的现金流量净额-6,662,774,191.34-349,830,854.70-1,804.57 投资活动产生的现金流量净额-347,129,856.22-1,315,318,309.95 73.61 筹资活动产生的现金流量净额 2,437,387,713.09 5,099,592,359.61-52.20 研发支出 1,997,048,969.78 2,158,311,712.22-7.47 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 46,472,367,693.53 41,282,688,785.87 11.17-5.99-8.12 增加 2.06 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乘用车 15,918,151,709.10 14,128,239,041.98 11.24-31.16-30.25 减少 1.20 个百分点 商用车（载货汽车、多功能商用车）23,950,265,508.21 21,322,474,248.85 10.97 16.96 16.83 增加 0.09 个百分点 客车 4,182,055,951.23 3,676,674,663.47 12.08 19.98-16.48 增加 38.38 个百分点 底盘 331,327,149.47 300,377,093.85 9.34-31.97-27.40 减少 5.70 个百分点 其他 2,090,567,375.52 1,854,923,737.72 11.27 12.38 15.04 减少 2.06 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内（不含港澳台）40,846,660,487.29 36,276,408,575.12 11.19-8.29-11.31 增加 3.02 个百分点 境外（含港澳台）5,625,707,206.24 5,006,280,210.75 11.01 14.94 24.20 减少 6.63 个百分点 2017 年年度报告 12/185 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 该表中的营业收入指的是主营业务收入，营业成本指的是主营业务成本。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）运动型多用途 乘 用 车（SUV）118,420 121,334 2,503-57.74-55.96-53.79 多功能乘用车（MPV）66,100 66,468 1,243 6.15 3.01-22.84 基本型乘用车 33,349 34,372 99 20.42 26.02-91.18 轻型货车 185,188 190,982 8,906-7.59-0.64-43.09 中型货车 19,638 19,211 736 63.60 56.40 138.19 重型货车 49,368 52,487 153 10.22 21.81-93.41 客车非完整车辆 12,898 13,003 672-16.67-14.57-13.51 多功能商用车 4,400 4,318 894 38.23 41.95 10.10 客车 8,618 8,717 231-16.09-13.96-30.00 合计 497,979 510,892 15,437-24.13-20.58-45.55 产销量情况说明 报告期内，公司销量略高于产量，库存总量较上年有较大幅度下降，库存情况改善明显。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 直接材料、直接人工、制造费用、燃料动力等 41,282,688,785.87 100.00 44,933,373,430.99 100.00-8.12 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 乘用车 直接材料、直接人工、制造费用、燃料动力等 14,128,239,041.98 34.22 20,254,571,378.29 45.08-30.25 商用车（载货汽车、多功能商用车）直接材料、直接人工、制造费用、燃料动力等 21,322,474,248.85 51.65 18,250,478,782.39 40.61 16.83 2017 年年度报告 13/185 客车 直接材料、直接人工、制造费用、燃料动力等 3,676,674,663.47 8.91 4,402,158,805.51 9.80-16.48 底盘 直接材料、直接人工、制造费用、燃料动力等 300,377,093.85 0.73 413,768,452.35 0.92-27.40 其他 直接材料、直接人工、制造费用、燃料动力等 1,854,923,737.72 4.49 1,612,396,012.45 3.59 15.04 成本分析其他情况说明 适用 不适用 该表中的成本指的是主营业务成本 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 529,045.27 万元，占年度销售总额 10.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 654,805.11 万元，占年度采购总额 13.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 239,704.35 万元，占年度采购总额 4.81%。2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用本报告期发生额较上年同期发生额下降了 31.29%，主要系本报告期乘用车销量下降导致计提的售后服务费、销售佣金、运输费下降以及公司加强成本费用管控所致。财务费用本报告期发生额较上年同期发生额增加了 64.07%，主要系本报告期利息支出增加和汇兑收益减少的影响所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,365,603,825.08 本期资本化研发投入 631,445,144.70 研发投入合计 1,997,048,969.78 研发投入总额占营业收入比例（%）4.06 公司研发人员的数量 5,155 研发人员数量占公司总人数的比例（%）16.92 研发投入资本化的比重（%）31.62 情况说明情况说明 适用 不适用 公司报告期内研发项目均为汽车整车及核心零部件研发，主要为新平台乘用车系列产品研发以及新能源汽车研发。目的是掌握汽车产业的核心技术，保证公司新产品的不断推出，持续满足消费者需求；同时响应国家号召，研发汽车节能、环保、安全的关键技术，打造自主品牌的核心竞争力。2017 年年度报告 14/185 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2017 年度 2016 年度 同比变动幅度 情况说明 经营活动产生的现金流量净额-6,662,774,191.34-349,830,854.70/2017年度公司实现经营活动现金流量净额同比减少，主要系本年公司销售商品现金回款减少所致。投资活动产生的现金流量净额-347,129,856.22-1,315,318,309.95/2017年度公司投资活动现金流量净额较上年增加，主要系本年购买的理财产品低于上年同期所致。筹资活动产生的现金流量净额 2,437,387,713.09 5,099,592,359.61-52.20%2017年度公司筹资活动现金流量净额较上年减少，主要系上年同期非公开发行股票募集45亿元资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本报告期公司营业外收入同比下降 99.37%，主要系本年度公司根据新的政府补助准则，将与日常活动相关的政府补助计入其他收益，以及将新能源汽车补贴视为“与企业销售商品或提供服务等活动密切相关，且是企业商品或服务对价或者是对价的组成部分”计入营业收入所致。所述事项采用未来适用法，不追溯调整。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 11,060,298,712.35 24.85 16,032,431,339.07 32.58-31.01 主要系报告期乘用车销量下滑导致销售回款减少所致。应收票据 958,988,783.89 2.15 1,665,526,818.87 3.38-42.42 主要系期末票据结算货款减少影响所致。存货 1,588,126,318.29 3.57 2,838,903,875.29 5.77-44.06 主要系期末备货减少所致 可供出售金融资产 123,818,574.60 0.28 83,389,722.70 0.17 48.48 主要系报告期追加投资所致 在建工程 2,574,071,585.82 5.78 1,395,712,581.57 2.84 84.43 主要系报告期工程项目投资增加所致 短期借款 2,950,146,961.23 6.63 1,664,053,545.82 3.38 77.29 主要系报告期新增银行短期借款所致 2017 年年度报告 15/185 应付票据 7,676,621,412.19 17.25 12,083,693,897.54 24.55-36.47 主要系报告期票据结算减少所致 预收账款 644,612,722.57 1.45 1,250,929,997.31 2.54-48.47 主要系期末预收客户的货款减少所致 应交税费 231,263,485.42 0.52 414,171,236.96 0.84-44.16 主要系报告期利润减少导致企业所得税减少所致 应付利息 8,616,823.00 0.02 5,977,221.95 0.01 44.16 主要系期末银行借款余额较上年度增加所致 应付股利 773,663.16 0.00 4,044,375.57 0.01-80.87 主要系期末尚未支付的股利减少所致 一年内到期的非流动负债 1,224,130,000.00 2.75 727,000,000.00 1.48 68.38 主要系将于下一年度到期的长期借款增加影响所致 其他流动负债 141,590,960.60 0.32 99,158,732.47 0.20 42.79 主要系期末计提的担保赔偿准备金余额及未到期责任准备金余额增加影响所致 长期借款 2,727