600202_2017_哈空调_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公司代码：600202 公司简称：哈空调 哈尔滨空调股份有限公司哈尔滨空调股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨承 因有重要事项，未能亲自出席本次会议。董事兼总经理刘万里 独立董事 李瑞峰 因有重要事项，未能亲自出席本次会议。独立董事张心明 三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨凤明杨凤明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘万里刘万里及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张巧凤张巧凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年利润分配预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润-87,515,012.45元，加上年初未分配利润91,079,572.58元，可供股东分配的利润为3,564,560.13元。鉴于公司2017年度亏损及目前资金紧张的现状，公司2017年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2018年度，用于补充流动资金等。2017 年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2017 年年度报告 3/152 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 1、市场风险 装备制造业受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强，受国民经济下行压力加大、国家对煤电项目管控和社会用电量减少、电企未能满负荷发电影响，国内电站产品需求极度萎缩，火力发电项目明显减少，从而对公司的发展造成不利影响。应对措施：公司将针对市场的需求，加大产品研发和创新力度，加快产品优化升级，拓宽产品应用范围和应用领域，努力扩大国内市场份额；拓展国际业务，推进哈空调国际化。2、财务风险 目前，受国内外宏观经济形势的影响，行业市场需求萎缩，客户资金给付意愿不强，造成公司应收账款和库存水平较高，负债经营的局面将给公司带来较高再融资风险和利率变动风险。应对措施：（1）建立财务预警分析机制，编制现金流量预算，加强货币资金管理；（2）树立风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险；（3）继续强化货款回收工作，提高货款回收力度和效果；（4）进一步调整和优化融资结构，实行筹资多样化，分散再融资风险，降低资金成本。3、汇率风险 汇率风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司大型空冷器出口合同相关的外币货币性资产和负债有关。应对措施：公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具，解决出口发货与收汇期之间的现金周转问题，降低汇率变动的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2017 年年度报告 5/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 哈空调、公司、本公司 指 哈尔滨空调股份有限公司 哈工投、工投集团、控股股东 指 哈尔滨工业投资集团有限公司 市国资委、实际控制人 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 哈天洋 指 哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司 哈天功 指 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 上海尔华杰 指 上海尔华杰机电装备制造有限公司 报达房地产 指 黑龙江省报达房地产开发有限责任公司 浦东创投 指 上海浦东创业投资有限公司 宇华担保 指 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 哈尔滨空调股份有限公司章程 股东大会 指 哈尔滨空调股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨空调股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨空调股份有限公司监事会 空冷器 指 空冷式换热器的简称，是利用自然界的空气对工艺流体进行冷却（冷凝）的热交换设备 电站空冷器、电站空冷 指 空冷器的一种，火力发电设备的重要组成部分，主要用于蒸汽轮机乏汽的冷却 直接空冷 指 空冷器的一种，指将汽轮机的乏汽直接用空气来冷凝，所需冷却空气通常由机械通风方式供应 间接空冷 指 以密闭的循环水作为中间介质，将蒸汽轮机乏汽的汽热传给循环水，密闭循环水通过空冷散热器将热量传给大气的一种空冷器 石化空冷器、石化空冷 指 空冷器的一种，应用于石油化工、煤化工、冶金等行业的工业介质的冷凝和冷却 乏汽 指 经过汽轮机做功发电后排出的蒸汽 超超临界 指 主蒸汽压力大于 25MPa 的锅炉称为超超临界锅炉（主蒸汽和再热蒸汽温度为 580 及以上），配套的汽轮机称为超超临界汽轮机，相应的发电机组就成为超超临界机组 装机容量 指 实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以 KW、MW、GW 计量 MW 指 功率单位，即一百万瓦 报告期、本年度 指 2017 年度 上年同期、上年度 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2017 年年度报告 6/152 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨空调股份有限公司 公司的中文简称 哈空调 公司的外文名称 Harbin Air Conditioning Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HAC 公司的法定代表人 杨凤明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙淑玲 李小维 联系地址 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 电话 0451-84644521 0451-84644521 传真 0451-84676205 0451-84676205 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路26号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈空调 600202 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦2223 层 签字会计师姓名 赵卓娅 周燕 2017 年年度报告 7/152 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 273,462,686.88 264,894,277.45 3.23 757,259,219.66 归属于上市公司股东的净利润-87,515,012.45-181,179,289.94 51.70 13,948,741.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-102,114,891.69-195,017,684.96 47.64-53,436,197.22 经营活动产生的现金流量净额 183,109,209.20 258,100,981.27-29.06-67,218,350.57 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 595,696,869.79 683,186,791.03-12.81 862,943,939.14 总资产 1,651,495,913.65 1,914,822,014.94-13.75 2,502,896,153.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.2283-0.4726 51.69 0.0364 稀释每股收益（元股）-0.2283-0.4726 51.69 0.0364 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.2664-0.5087 47.64-0.1394 加权平均净资产收益率（%）-13.69-23.46 增加9.77个百分点 1.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-15.97-25.25 增加9.28个百分点-6.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 8/152 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 47,976,569.09 61,301,104.05 120,448,863.62 43,736,150.12 归属于上市公司股东的净利润-25,046,467.51-8,541,921.50-7,112,570.02-46,814,053.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,677,088.34-19,930,842.33-7,098,627.33-48,408,333.69 经营活动产生的现金流量净额 71,354,346.10 3,565,210.36 37,434,075.25 70,755,577.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-1,863,772.99 -235,137.35 51,323,550.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,122,679.71 15,949,772.08 17,433,024.08 债务重组损益-694,675.62 -6,722,699.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,610,597.42 735,060.20 276,091.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,014,715.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,500.00 -169,230.20-3,048,284.00 所得税影响额-2,576,449.28 -2,442,069.71-11,891,459.76 合计 14,599,879.24 13,838,395.02 67,384,938.65 2017 年年度报告 9/152 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。报告期内，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。近年来，受国家宏观经济下行的影响，公司产品市场竞争激烈。电站产品方面，一是由于社会及企业用电量减少，造成电企不能满负荷发电，二是受相关政策调控影响，煤电投产规模将进一步调控，部分已核准（在建）项目推迟，国内新建或新开工空冷电厂项目将大幅减少，富煤缺水的北方地区均被国家相关部门划为煤电过剩区域，导致电站空冷产品需求萎缩；石化市场方面，近几年我国炼油产能过剩，但由于国内石化改造项目尤其是加氢设备材质升级项目增加导致报告年度石化产品市场需求量增加，国内石化产品项目总体上较上年有所增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 哈空调是一家有着 60 年发展史的国有控股上市公司，公司致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。公司自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内 50 余项产品空白。在电站空冷领域，公司拥有国家能源电站空冷系统研发中心能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计，拥有独立的自主知识产权。同时，公司与中国电力工程顾问集团公司旗下中国电力工程顾问集团科技开发有限公司组成技术联合体，依托中国电力工程顾问集团公司和六大地区电力勘测设计院共同开发电站空冷技术，具有较明显的竞争优势。国产首台套的 300MW、600MW和国际上最大的首台套 1000MW 电站空冷器均出自哈空调。公司参与研发的“1000MW 超超临界直接空冷机组研制、系统集成与工程应用”项目被评为“2013 年度中国电力科学技术一等奖”。“1000MW 电站直接空冷器”被国家科技部、国家环境保护部、国家商务部和国家质量监督检验检疫总局评为“2014 年度国家战略性创新产品”。在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油、山东地炼等企业及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目、示范项目中，尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势，处于领先地位。公司拥有进出口自营权，在国内同行业中第一个通过了 ISO9001 国际质量体系认证和ASME/ASME(U2)认证，公司还是国内拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍的企业，最早具有安装资质和安装业绩，已安装了多个空冷机组并安全稳定运行至今，具备空冷系统 EPC 总承包能力。2017 年年度报告 10/152 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告年度，公司全年实现营业收入 27,346.27 万元，较上年增长 3.23%，实现主营业务收入25,298.14 万元，较上年增长 22.92%，其他业务收入 2,048.13 万元（销售材料），较上年下降65.33%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入 3,960.24 万元,较上年增长 24.74%，来自石化产品的收入 21,068.98 万元，较上年增长 22.58%。实现营业利润-10,169.96 万元(上年为-21,328.81 万元)，净利润-8,751.50 万元(上年为-18,117.93 万元)。公司利润构成和来源发生了重大变化，主要原因是：本期营业收入及产品毛利率的小幅上升；本期发生期间费用支出、计提资产减值损失较上年同期减少；本期转让参股公司股权增加投资收益，致使亏损额较上年有所下降。报告年度，公司订货合同总额 131,691.56 万元，较上年增加 256.29%。公司国内市场订货总额 54,095.75 万元，较上年增长 55.80%，国际市场订货金额折合人民币约 77,595.81 万元，较上年上升 3,363.96%；石化空冷产品订货金额 43,844.51 万元，较上年增加 116.33%；电站空冷产品订货金额 87,787.30 万元，较上年增加 430.74%。截止报告期末，公司为 2018 年及以后年度累计结转订单金额人民币 270,658.16 万元。公司在抓订单的同时，仍采取强有力的措施，大力推进产品发运工作和货款回收工作。收欠款、降三高收效明显：2017 年，公司销售商品提供劳务收到的现金为 55,052.63 万元（较上年下降 25.35%），应收账款余额较年初减少 12,839.55 万元，经营活动产生的现金流量净额 18,310.92万元（较上年下降 29.06%），再加上转让参股子公司股权获得的现金，年内偿还银行贷款 21,000.00万元；和林发电厂 2600MW 级超临界空冷机组工程项目发货结算，使公司建造合同形成的已完工未结算资产减少 15,279.51 万元，存货大幅下降。截止 2017 年末，公司应收账款余额 68,945.72万元，较上年末下降了 15.70%，存货余额 15,359.06 万元，较上年末下降了 40.40%，银行借款58,174.09 万元，较上年末下降了 26.52%。报告年度，公司生产的产品构成和生产任务时间分布均极不平衡。由于公司签订的电站合同大部分暂未启动，2017 年签订的大部分项目预计在 2018 年及以后交货，因此 2017 年石化产品生产占比达 80%以上，在石化产品中，825 特殊材质空冷器又占较大比例，生产难度大，同时又多为检修任务，交货期要求也很急。对此，公司采取了积极的应对措施，一是不断改进工艺技术，采用新工艺，提质提效，降低成本；二是科学组织生产，注重产前及作业计划工作，设计、采购、生产等部门协同作战，提高了交期管理水平。报告年度，依托公司签订的供货项目，公司在设计研发和工艺改进方面取得了好成绩。公司首次完成了双丝堵空冷器的设计制造、625 双丝堵高压空冷器总体设计和空冷器热风外循环连跨布置，其中双丝堵空冷器的应用增补了国内空白。在过去的一年里，公司还设计制造了多个带极堆焊空冷器、双相钢空冷器、甲醛及转化烯烃可卸盖板空冷器等项目，公司在特殊材质石化空冷器产品设计制造能力继续保持国内行业先进地位。在技术不断创新的同进，公司还不断通过改进工艺技术，提质提效，降低成本。2017 年，公司采用“825 管箱等离子气刨清根”新工艺，提高生产效率 4-6 倍，运行成本下降 30%；产品生产应用法兰接管自动焊新工艺，提升产品生产效率3-5 倍，提高了产品质量；通过改进电站间冷产品钝化工艺和石化管束产品管端局热处理工艺，使产品质量进一步提高，加速了产品优化升级进程。2017 年，公司获得了“一种管箱丝堵孔密封面修复工具、一种蒸发空冷用复合管管端复合层的去除工具、一种龙门式多工位管箱双丝埋弧焊接设备”三种实用新型专利授权（另外，还有一项实用新型专利获得申请受理），公司起草制定的“火力发电厂直接空冷系统排汽管道施工及验收标准、火力发电厂空冷岛钢结构安装及验收标准、火力发电厂铝制间接空冷管束”三项电力行业标准，由国家能源局正式批准实施。报告年度，公司成功转让了公司持有的黑龙江宇华担保股份有限公司 8.7%股份和上海尔华杰机电装备有限公司 37.5%股权。获得转让价款合计 4,630 万元。2018 年 4 月 18 日，公司收到哈尔滨产权交易中心通知，公司拥有的哈尔滨南湖路厂区、王岗厂区资产、全资子公司天功公司位于王岗厂区资产征集到受让方，成交价格为 28,609.13 万元。公司持有的上海浦东创业投资有限公2017 年年度报告 11/152 司 20%股权转让事项、公司拥有的上海办事处房产、北京办事处房产、哈尔滨新华广场房产、峰尚福成房产等资产出售事项已经过公司董事会审议批准，控股股东批复同意，目前正按照国有资产交易的相关规定通过挂牌方式公开转让出售。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本节一、管理层讨论与分析。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 273,462,686.88 264,894,277.45 3.23 营业成本 255,116,125.27 251,446,195.98 1.46 销售费用 39,444,369.93 65,193,174.91-39.50 管理费用 60,908,583.17 71,229,519.24-14.49 财务费用 29,595,624.98 42,093,156.60-29.69 经营活动产生的现金流量净额 183,109,209.20 258,100,981.27-29.06 投资活动产生的现金流量净额 44,783,416.50 96,003,444.01-53.35 筹资活动产生的现金流量净额-239,176,187.51-256,291,391.95 6.68 研发支出 15,366,715.45 19,896,175.24-22.77 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 27,346.27 万元，较上年增长 3.23%，营业成本 25,511.61 万元，较上年增长 1.46%；实现主营业务收入 25,298.14 万元（占营业收入的 92.51%），较上年增长 22.92%，主营业务成本 23,691.01 万元（占营业成本的 92.86%），较上年增加 21.52%；其他业务收入2,048.13 万元（销售材料），较上年下降 65.33%，其他业务成本 1,820.60 万元，较上年下降 67.77%。收入和成本增加的主要原因为：公司主营业务收入的增长及主营业务成本的相应增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石化空冷器 210,689,788.56 185,477,086.62 11.97 22.58 14.28 增加 6.40个百分点 2017 年年度报告 12/152 电站空冷器 39,602,443.62 48,634,905.27-22.81 24.74 55.62 减少24.37 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务产品未发生变化，仍为石化空冷产品和电站空冷产品。2017 年，公司实现主营业务收入 25,298.14 万元，占营业收入的 92.51%(上年同期为 77.70%)，在主营业务收入中，来自石化空冷产品的收入 21,068.98 万元，占本期主营业务收入的 83.28%（上年同期为83.51%）；来自电站空冷产品的收入 3,960.24 万元，占本期主营业务收入的 15.65%（上年同期为 15.43%）。报告期内，公司主营业务毛利率 6.35%，较上年同期增加了 1.08 个百分点。其中：石化空冷产品毛利率 11.97%，较上年同期增加了 6.40 个百分点，其主要原因是产品销售收入增加，而相应分摊的固定制造成本未增加，使产品毛利率同比上升；电站空冷产品毛利率-22.81%，较上年同期减少了 24.37 个百分点，其主要原因是和林发电厂合同变更（详见附注“七、60 营业收入和营业成本-合同项目收入”），导致本期发生营业收入-9.58 万元、营业成本 1,267.83 万元，使产品毛利率同比大幅下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位:元 币种:人民币 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）石化空冷器 192,793,639.27 185,478,126.63 20,274,624.45 16.06 13.94 56.45 电站空冷器 58,935,381.32 56,989,001.08 9,759,470.55 122.19 152.65 24.91 产销量情况说明 我公司所有的产品均为以销定产，所签订的每笔订单，其产品规格、型号及材质均不尽相同，因此，只能以金额列示并比较。2017 年年度报告 13/152 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石化空冷器 185,477,086.62 100.00 162,304,316.81 100.00 14.28 其中：原材料 157,013,706.09 84.65 130,121,645.71 80.17 20.67 人工成本 6,533,291.85 3.52 6,356,504.47 3.92 2.78 折旧费 13,074,042.61 7.05 13,796,784.58 8.50-5.24 其他 8,856,046.07 4.78 12,029,382.05 7.41-26.38 电站空冷器 48,634,905.27 100.00 31,253,322.63 100.00 55.62 其中：原材料 35,212,090.11 72.40 18,840,294.04 60.28 86.90 人工成本 7,320,958.33 15.05 7,330,514.12 23.46-0.13 折旧费 3,241,013.18 6.67 2,455,021.44 7.86 32.02 其他 2,860,843.65 5.88 2,627,493.03 8.40 8.88 其他空冷器 2,798,126.90 100.00 1,392,937.22 100.00 100.88 其中：原材料 2,030,389.02 72.56 1,082,608.62 77.72 87.55 人工成本 108,214.87 3.87 180,194.79 12.94-39.95 折旧费 181,379.33 6.48 9,965.80 0.72 1,720.02 其他 478,143.68 17.09 120,168.01 8.62 297.90 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 11,090.17 万元，占年度销售总额 40.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 11,771.42 万元，占年度采购总额 45.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2017 年年度报告 14/152 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 39,444,369.93 65,193,174.91-39.50 管理费用 60,908,583.17 71,229,519.24-14.49 财务费用 29,595,624.98 42,093,156.60-29.69 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,366,715.45 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 15,366,715.45 研发投入总额占营业收入比例（%）5.62 公司研发人员的数量 148 研发人员数量占公司总人数的比例（%）21.64 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）主要原因 经营活动产生的现金流量净额 183,109,209.20 258,100,981.27-29.06 销售回款减少 投资活动产生的现金流量净额 44,783,416.50 96,003,444.01-53.35 本期收到处置子公司款项减少 筹资活动产生的现金流量净额-239,176,187.51-256,291,391.95 6.68 银行借款减少 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 15/152 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 18,645,021.95 1.13 8,172,933.87 0.43 128.13 预付货款增加 存货 147,270,464.68 8.92 252,063,702.70 13.16-41.57 建造合同完工结算 其他流动资产 14,375,347.22 0.87 8,512,454.68 0.44 68.87 增值税留抵税额增加 可供出售金融资产 2,000,000.00 0.12 11,274,668.44 0.59-82.26 对外转让股权 长期股权投资 27,936,323.52 1.69 58,218,646.28 3.04-52.01 对外转让股权 长期待摊费用 8,756,667.30 0.53 100.00 印度 KARANPURA 3x660MW 空气式冷凝器项目费用 短期借款 130,000,000.00 7.87 340,000,000.00 17.76-61.76 归还借款 应付票据 19,164,073.20 1.16 36,867,148.65 1.93-48.02 原材料采购采用票据结算减少 预收款项 194,631,980.80 11.79 94,431,714.25 4.93 106.11 销售合同未结算 一年内到期的非流动负债 450,000,000.00 27.25 100.00 一年内到期的长期借款增加 长期借款 1,740,918.18 0.11 451,740,918.18 23.59-99.61 一年内到期的长期借款增加，重分类至一年内到期的非流动负债 专项应付款 200,000.00 0.01 111,800.00 0.01 78.89 科技专项资金增加 递延收益 13,476,368.18 0.82 20,214,552.26 1.06-33.33 递延收益本期摊销 未分配利润 3,564,560.13 0.22 91,079,572.58 4.76-96.09 经营亏损 2017 年年度报告 16/152 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年年度报告 17/152 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 国家电站空冷系统研发中心 267,000,000.00 98.00%291,669,999.20 2013年末投产 研发中心建设及厂区配套工程改造项目 178,000,000.00 100.00%3,581,755.08 158,325,945.10 2013年末投产 合计 445,000,000.00/3,581,755.08 449,995,944.30/非募集资金项目情况说明 （1）国家电站空冷系统研发中心项目 截止报告期末该项目完成投资额 291,669,999.20 元，投资完成比例 109.00%，该项目除部分实验室建设及工艺布局设施工程尚未完工外，已于 2013 年底达产，预计新增产能 4 套百万千瓦空冷器机组。（2）研发中心建设及厂区配套工程改造项目 截至报告期末该项目完成投资额 158,325,945.10 元，投资完成比例 88.95%，项目总体工程进度约 100%。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 报告期，公司以公开挂牌方式转让所持有的参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司8.70%股权，成交价格为 2,000.00 万元（相关公告详见 2017 年 5 月 9 日、2017 年 5 月 11 日上海证券报、中国证券报）。报告期，公司以公开挂牌方式转让所持有的参股公司上海尔华杰机电装备制造有限公司37.50%股权，成交价格为 2,630.00 万元（相关公告详见 2017 年 9 月 23 日、2017 年 9 月 26 日 上海证