600378_2017_天科股份_2017年年度报告_2018-04-20.pdf

2017 年年度报告 1/163 公司代码：600378 公司简称：天科股份 四川天一科技股份有限公司四川天一科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴昱 因公出差 苏静祎 三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨茂良杨茂良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人龙崇军龙崇军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）聂英聂英声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 58,881,768.40 元，可供全体股东分配的利润 279,185,526.61 元。根据公司章程关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，建议公司本年度实施利润分配方案为：以2017年12月31日总股本297,193,292股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.6元（含税），共计派发股利 17,831,597.52元（含税），公司不进行资本公积金转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3/163 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三三、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 2017 年年度报告 5/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、天科股份 指 四川天一科技股份有限公司 报告期 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川天一科技股份有限公司 公司的中文简称 天科股份 公司的外文名称 SICHUAN TIANYI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ctyc 公司的法定代表人 杨茂良 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯新华 魏冬梅 联系地址 四川省成都市机场路常乐二段2号 四川省成都市机场路常乐二段2号 电话 028-85963417 028-85963659 传真 028-85963659 028-85963659 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 四川省成都市机场路常乐二段2号 公司办公地址的邮政编码 610200 公司网址 http:/ 电子信箱 2017 年年度报告 6/163 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天科股份 600378 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 刘莉、王俊豪 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 526,857,527.83 391,544,815.94 34.56 473,609,595.71 归属于上市公司股东的净利润 58,881,768.40 27,111,197.70 117.19 43,213,075.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,777,783.37 24,404,560.55 112.16 40,193,463.21 经营活动产生的现金流量净额 1,054,160.16 37,973,125.81-97.22 3,123,801.40 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 795,471,515.52 745,880,508.91 6.65 733,825,831.06 总资产 1,057,452,020.51 988,921,679.03 6.93 993,195,285.30 期末总股本 297,193,292.00 297,193,292.00 0.00 297,193,292.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.20 0.09 122.22 0.15 稀释每股收益（元股）0.20 0.09 122.22 0.15 扣除非经常性损益后的基本每0.17 0.08 112.50 0.14 2017 年年度报告 7/163 股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）7.64 3.66 增加3.98个百分点 5.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.72 3.30 增加3.42个百分点 5.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 80,720,900.72 128,513,009.94 115,218,853.40 202,404,763.77 归属于上市公司股东的净利润 3,947,601.54 19,219,843.77 4,121,491.78 31,592,831.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,973,176.54 15,402,438.18 3,918,487.98 25,650,763.23 经营活动产生的现金流量净额-19,006,941.72-8,342,122.24 7,580,506.81 20,822,717.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司分季度利润波动较大的主要原因有：（1）二季度收到政府补助 465 万元；收到理财收益138 万元。（2）四季度取得理财收益 195 万元,取得土地处置收益 353 万元。（3）催化剂业务板块二、四季度销售量较一、三季度均有大幅增加，相应二季度销售收入和利润均远高于一、三季度。（4）公司的工程项目比照建造合同执行，由于工程项目合同从签订到实施完毕存在一定的时间跨度，同时甲方对项目各阶段的验收工作也需要一定的时间，从而导致工程项目实施进展具有不均衡性，因此按完工百分比法确认的营业收入会出现一定的波动。2017 年年度报告 8/163 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 2,981,579.62-1,257,145.36-909,859.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,357,907.15 3,517,483.88 3,288,903.00 债务重组损益-76,617.06-413,713.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,284,697.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,000.00 92,857.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,759.74 1,241,822.18-111,256.32 少数股东权益影响额 2,528.06 所得税影响额-1,253,644.42-477,195.72-532,872.76 合计 7,103,985.03 2,706,637.15 3,019,612.33 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及其变化情况（一）公司主要业务及其变化情况 本公司为化工行业的高科技企业，主要为化工、石油化工等工程项目建设提供技术开发、技术转让、咨询、设计、工程总承包等全过程的综合服务，以及为化工行业提供催化剂等产品的研发、生产与销售。1、经营范围、经营范围 经营范围为经营范围为：碳一化学技术及催化剂、变压吸附气体分离技术及装置、工业特种阀门、精细化工产品（不含药品）、工业气体的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关的工程设计与工程承包；工程咨询服务等。2、主要业务、主要业务 公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的化工石化医药行业专业甲级”工程设计资2017 年年度报告 9/163 质证书”“工程咨询单位资格证书”甲级，以及“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道）”“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）”“中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）”，以及“安全生产许可证”“危险化学品经营许可证”“全国工业产品生产许可证”等多项资质证书。报告期内，公司主要为煤化工、天然气化工、石油化工、冶金、军工、环保等多个行业或领域提供设计、咨询、技术转让与工程总承包业，为煤化工、天然气化工、石油化工、提供专业催化剂产品及其他产品。公司业务主要为：工业设计及技术服务业务，催化剂、气体、阀门等产品制造业务。根据本公司技术、业务、经营特点，形成了三大主业：变压吸附气体分离技术及装置的开发、技术服务及相关的工程设计与工程承包业务；化工、石化等领域的技术开发、技术服务及工程设计、工程咨询与工程总承包业务；催化剂等产品的研发、生产与销售。公司主营业务情况见下表 分产品 涉及业务 业务说明 备注 提供劳务（设计及技 术 服务）变压吸附气体分离技术及装置的开发、技术服务及相关的工程设计与工程承包业务 变压吸附（Pressure Swing Adsorption.简称 PSA），是一种气体吸附分离技术。技术应用包括氢气分离提纯、二氧化碳分离提纯、一氧化碳分离提纯、脱除二氧化碳、浓缩甲烷、焦炉煤气净化技术、天然气净化、氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、浓缩回收乙烯、黄磷尾气净化回收、一氧化碳等废气回收、变压吸附驰放气净化提纯技术等等。该技术获得国家科技进步二等奖、中国石化集团公司科技进步一等奖、四川省科技进步一等奖等多项奖励。获得专利授权 39 项，其中发明专利 32 项。化工、石化等领域的技术开发、技术服务及工程设计、工程咨询与工程总承包业务 化工、石化、医药等行业领域的工程设计、咨询，主要技术有焦炉煤气制氢、焦炉气制 CNG/LNG 技术、甲醇裂解制氢技术、甲醇制二甲醚技术、焦化粗苯加氢精制技术、天然气、焦炉气、煤制甲醇技术、甲醇驰放气提氢制液氨技术、天然气直接液化制 LNG 技术等，以及基于以上自主开发技术的技术转让和围绕这些技术提供技术服务业务。曾获得中国石化协会科技进步一等奖 1 项，四川省专利三等奖 1 项，四川省科技进步一等奖 1 项等多项奖励。公司在相关技术领域上共获得授权发明专利 30 项，获得授权实用新型专利 6 项。销售产品 催化剂产品 包括各种催化剂、脱硫剂、二甲醚催化剂、铜吸附剂。主要产品为两大类。镍系-系列转化催化剂：适用于石油化工行业以轻油、天然气、油田气、焦炉气、炼厂尾气、煤制油尾气等为原料的转化装置，用于制取城市煤气、氨合成气、甲醇合成气、氢气。铜系-甲醇合成催化剂：适用于石化行业以煤造气、焦炉气、天然气、炼厂尾气、电石气、油田气、煤等为原料的合成甲醇的装置。其他产品（阀门、气体、吸附剂等）主要为石油化工、医药等各行业的客户提供产品和配套公司推广的技术装置。近三年来，三大主业收入占公司主营业务收入总额的 90%以上，成为公司营业收入的主要来源。2017 年年度报告 10/163 3、主要经营模式、主要经营模式 报告期，公司的经营模式未发生变化。变压吸附气体分离技术及装置的开发、技术服务及相关的工程设计与工程承包业务。化工、石化等领域的技术开发、技术服务及工程设计、工程咨询与工程总承包业务，经营 模式：基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术开展的工程设计、咨询、工程承包等工程技术服务。以设计为主体的工程总承包业务，除专用阀门外，目前自身不从事设备材料生产、施工安装业务，根据工程总承包项目运作的实际需要，公司依法采取采购和施工分包模式。催化剂等产品的研发与生产销售，通过自行采购原材料进行生产制造，根据市场需求“以销定产，以产定采”，产品销售是直接销售客户。物资采购和施工分包实行“比质比价”公开招标方式，选择具有相应资质和能力的合格分包商。公司建立有 QSHE 管理体系、内控管理体系及各项管理制度，对公司经营活动中的风险实施管控。公司营业总收入的增长来自规模效应，产品和服务价格的上涨，成本的下降、费用率的下降，均会使公司主营业务的业绩增高。4、报告期内的重大变化、报告期内的重大变化 报告期内，公司主营业务（或产品）未发生重大变化。近年来，利用技术优势，巩固公司传统化工、石化领域的主营业务，同时大力开展新产品、新技术的市场推广，另一方面，发挥技术优势，积极寻求与化工交叉行业的项目机会，拓展军工、环保、能源等跨行业领域的业务。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分析（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分析 公司主要业务领域相对集中于化工、煤化工、石化等行业，三大主营业务的发展主要依赖于石油和化工行业的投资以及环境治理等方面的投入，与宏观经济的运行呈正相关关系，尤其是与上述行业运行与投资情况的关联度较高。1、经济形势情况 2017 年国内外经济从不确定到企稳向好，国内经济积极因素增多，结构性改革提速，需求水平回稳，形势向稳中有进、稳中向好的态势发展，供给侧结构性改革取得新进展，转型升级迈出2017 年年度报告 11/163 新步伐，“三去一降一补”扎实、加快推进，政策成效持续显现。但也要看到，国际环境依然复杂多变，国内经济仍处在结构调整的过关期，我国经济增速有所放缓，持续向好基础尚需进一步巩固，全国固定资产投资增速比上年同期回落，高耗能行业投资增长放缓。随着我国推进“一带一路”建设的持续推进和深化，部分国家和地区的石油化工市场可能带来了一定的业务机会。2、行业分析 公司主营业务的发展与宏观经济的运行状况呈正相关关系，行业周期性与国民经济发展的周期性相关。随着国家经济结构调整和改革提速，国民经济将长期保持合理的增长和运行区间，因此行业的周期将逐步延长。公司主要业务领域集中在石油化工（包括煤化工、天然气化工、精细化工、焦化）、冶金、军工、环保等多个行业，主营业务的发展主要依赖于上述行业的投资以及环境治理等方面的投入。2015 年及 2016 年前三季度由于“工业去产能”的重点区域钢铁、煤化工、焦化、基础化工等行业产能过剩，市场整体不好，造成了公司所处行业的整体不提振，公司业绩连续下滑。2017年，石油和化学行业大力推进产业结构调整、和化解产能过剩，收入增长，行业利润再现增长势头。根据国家统计局发布的数据和中国石油和化学工业联合会中国石油和化学工业联合会发布的信息显示：截至 2017 年末，石油和化工行业规模以上企业累计主营业务收入比上年增长 15.7%，利润总额同比增长 51.9%；石油加工业规模以上企业累计主营收入同比增长 21.5%；利润总额增幅 14.4%；化学工业规模以上企业累计主营收入同比增长 13.8%；利润总额增幅 40.2%。公司所服务的石油、化工等行业是国家的重要基干工业，随着改革的逐步深化和产业的调整升级，行业将面临一定的发展空间，2017 年，石油和化学行业大力推进产业结构调整、和化解产能过剩，行业运行态势向好，但是投资相对疲软，连续第三年下降。表明了行业运行仍不稳定。公司将研究国家产业政策，关注重点客户项目，提升技术和服务水平，细化营销，积极参与竞争，力争使公司业绩稳定并逐步增长，同时公司既要发挥自身的优势技术和产品，也要加大新的领域积极市场开拓力度，抓好技术创新和持续改进研究，加强适应市场的技术升级。根据住建部 2017 年 8 月发布的 2016 年全国工程勘察设计统计公报，2016 年全国共有工程勘察企业 1903 个，占企业总数 8.7%;工程设计企业 17582 个，占企业总数 80%;工程设计与施工一体化企业 2498 个，占企业总数 11.4%。2016 年工程设计完成合同额合计 3542.7 亿元，与上年相比增加 15.8%。工程总承包完成合同额合计 13856.3 亿元，与上年相比增加 8%;工程技术管理服务完成合同额合计 485.9 亿元，与上年相比增加 0.5%。2016 年全国工程勘察设计企业营业收入总计2017 年年度报告 12/163 33337.5 亿元，与上年相比增加 23.1%。工程勘察设计企业全年利润总额 1961.3 亿元，与上年相比增加 20.8%;企业净利润 1617 亿元，与上年相比增加 22.5%。各项主要指标均呈上升趋势。3、公司所处的行业地位分析 化工工程领域是完全市场竞争领域，市场集中程度低，竞争激烈。公司拥有工程设计甲级资质等多项资质证书，拥有多项专利技术和专有技术，为公司主营业务提升、发展提供了有力支撑，经过多年积累，具备丰富的工程业绩、良好的品牌。公司在煤化工、天然气化工、石油化工、医药、精细化工等多个领域具有技术专长，在氢气分离提纯、二氧化碳分离提纯、一氧化碳分离提纯、脱除二氧化碳、浓缩甲烷、焦炉煤气净化、天然气、氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、浓缩回收乙烯、黄磷尾气净化回收、一氧化碳等废气回收、变压吸附驰放气净化提纯，甲醇裂解制氢、天然气、焦炉气、煤制甲醇、二甲醚、粗苯加氢精制焦炉气制 CNG/LNG 技术、天然气液化等技术处于国内先进水平。公司在转化催化剂领域研究时间最长、业界最多，国内市场占有率高，甲醇合成催化剂在国内是三足鼎立。其他详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“（四）行业经营性信息分析”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有较强的技术研发、市场开拓、装置设计配套和工程总承包能力，并已形成了变压吸附气体分离技术及成套装置、工程开发设计及总承包、系列专业催化剂三位一体较为完整的产业结构和业务，氢气吸附分离、炼油厂乙烯提浓、垃圾填埋气制城市煤气、焦炉煤气综合利用等节能环保项目技术优势明显，均走在国内同行的前列。公司核心竞争力主要体现在资质资格、技术储备、人力资源经营业绩等方面。报告期内，公司在核心竞争力方面的提升情况如下：1、从业资质方面。公司获得住房和城乡建设部颁发的化工石化医药行业专业甲级“工程设计资质证书”、甲级“工程咨询单位资格证书”“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道）”“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）”等多项资质，公司完善资质维护机制，确保各项资质的保持。2017 年年度报告 13/163 2、技术储备方面 公司推动科技平台建设，报告期内已经申报成功成都市企业技术中心。申报了四川省“变压吸附气体分离净化工程技术研究中心”，并通过了科技厅组织的专家现场评审考察，最后待科技厅最后答辩通知，有效提升了企业技术创新能力。报告期内，公司承担单位编写国际标准 1 项，参编国家标准 2 项促进了公司科技创新和标准化工作。由公司为主要承担单位编写的国际标准Safety of Pressure Swing Adsorption Systems for Hydrogen Separation and Purification(变压吸附提纯分离氢系统安全要求)经 ISO 全球公示后，正式发布成为国际技术规范，标准编号为 ISO/TS 19883：2017。该技术规范是我国负责制定的首个氢能技术领域国际标准，规范的出台是我国在氢能技术领域国际标准化工作的重要突破。在报告期内，2017 年申请专利 20 件，其中发明专利 10 件、9 件实用新型、一件外观专利。获得授权专利 9 件，其中发明专利 8 件、实用新型 1 件。“从垃圾填埋气中净化回收甲烷的方法”ZL200410081272.5、“带两个顺放罐的变压吸附工艺”两个专利获得了 2017 年度中国化工集团专利奖优秀奖。公司“低压常温变压吸附法回收炼厂催化重整尾气轻烃资源工业化技术”拟获省科技进步二等奖并已公示。公司“焦炉气（补 CO2）甲烷化制天然气技术开发及产业化应用”项目获得了四川省科技进步一等奖；“电石炉尾气、钠盐电解尾气净化及综合利用技术开发”项目获得了四川省科技进步二等奖。3、优良的变压吸附分离技术和品牌：自 1999 年公司成立至今，变压吸附相关技术获得国家科技进步二等奖 1 项，中石化科技进步一等奖 1 项，四川省科技进步一等奖 1 项，中国石化协会科技进步一等奖 1 项；获得授权发明专利 32 项，获得授权实用新型专利 7 项，依靠成熟的专利技术和优良的工程设计放大能力，在氢气分离和提纯大型装置市场上占据了较大的市场份额；在国有大型炼化企业中的干气浓缩回收乙烯项目上占据了主导地位，同时，在其他领域如煤层气、工厂废气处理、垃圾填埋气等技术应用和推广上也独具优势。4、较强的化工、石化的工程咨询、开发及工程设计、工程总承包业务能力。公司在工程开发上，曾获得中国石化协会科技进步一等奖 1 项，四川省专利三等奖 1 项，四川省科技进步一等奖1 项，四川省科技进步二等奖 1 项。围绕工程业务，公司在相关技术领域上共获得授权发明专利30 项，获得授权实用新型专利 6 项；凭借多项专利技术和专有技术，公司在焦炉煤气制甲醇、焦炉气制 CNG、SNG 和 LNG 装置上得到应用，废气回收项目如氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化2017 年年度报告 14/163 回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等项目都属于国内首创的新技术，在国内外具有比较大的竞争优势。5、强大的品牌优势确保催化剂产业的稳定发展：依靠稳定的转化活性、选择性好、使用寿命长、原料适用性广等优点，镍系转化催化剂和铜系合成催化剂技术性能始终处于国内领先的地位，占有较大的市场份额，同时凭借强大的研发能力，还在不断扩充各种新型的催化剂产品。6、公司拥有强有力管理核心团队和技术人才队伍，工程技术人员占员工总数的62%，其中技术研发人员员工总数的46%，核心管理团队和技术队伍人员稳定。7、有效的市场开拓：公司拥有强有力的技术队伍和市场开拓队伍，通过技术创新和产品结构优化，不仅保持了国内相当的市场份额，而且在国外市场领域也开始从传统的催化剂产品走向工程项目与产品并举的市场开拓模式。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年在经济运行新常态下，国家经济结构加快调整，积极推进供给侧改革取得新进展，“三去一降一补”政策成效持续显现，国内经济从不确定到企稳向好，国内经济积极因素增多，结构性改革提速，需求水平回稳，形势向稳中有进、稳中向好的态势发展。但也要看到，国际环境依然复杂多变，国内经济仍处在结构调整的过关期，我国经济增速有所放缓，持续向好基础尚需进一步巩固。石油和化学行业行业运行态势向好，行业主营收入、利润比 2016 年增长，但是投资相对疲软，连续第三年下降。煤化工产业受环保政策、油价、经济性以及技术成熟度等因素影响，煤化工项目投资乏力，部分产业项目建设相对缓慢。目前煤化工煤制烯烃业绩相对良好。为稳步推动现代煤化工产业安全、绿色、创新发展，国家 2017 年发布了现代煤化工产业创新发展布局方案，随着技术创新和进步，建设与运营模式创新，发展与其他产业融合等，现代煤化工产业自身会不断发展和成熟。随着去产能、产业转型升级、调整，我国重点化学品之一的甲醇产业产能过剩局面明显好转，正逐步向“供应紧平衡”态势转变，2017 年甲醇量价齐增，行业效益显著改善。2017 年面对复杂多变的外部环境和市场新的形势，公司认真研究新态势下的经营形势，分析市场情况，完善营销策略，制定和落实各项经营目标、指标，做好提质增效和风险防控工作，加强内部管理，推动公司平稳经营和可持续发展。2017 年年度报告 15/163 主要经营情况如下：主要经营情况如下：（一）市场与营销工作方面 公司把跑市场、抓订单、增业绩作为 2017 年重点工作来抓。采取完善营销管理，加强营销力度，加大新技术的市场推广力度，积极开拓新的市场领域；跟踪重点项目，经营用户，服务用户，来获取更多的项目资源；加强营销队伍建设，完善细化营销考核、激励机制，等一系列措施，进一步提升经营能力，提升公司总体经营能力和市场竞争力。1、公司变压吸附业务、工程设计、技术转让、技术服务及总承包业务，紧盯市场，利用技术优势，积极在石油化工、煤化工项目，炼化项目加强营销，获得多个订单，业务保持稳定，为公司平稳经营和发展起到了关键的作用。报告期内与中石化南京化学工业有限公司、邯郸崇升新材料有限责任公司、中石化长城能源化工（宁夏）有限公司、陕西渭河彬州化工有限公司、山西建滔潞宝化工、河北盛华化工有限公司、濮阳朗润新材料有限公司、华东能源环保股份有限公司等签订 PSA-H2、PSA-CO、VCM 尾气净化、天然气净化等变压吸附项目合同合计 15562 万元。与河南心连心化肥有限公司、浙江秦燕科技股份有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、中国航发四川燃气涡轮研究院、秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司等公司签订工程设计、工程咨询、工程总总承包业务方面的业务合同合计 19225 万元。其中，枣庄振兴能源有限公司 20 万吨/年煤焦油馏分轻质化项目焦炉煤气 PSA 制氢装置设备供货、施工（PC）总承包合同（9500 万）的签订标志我公司在大型焦炉气制氢领域总承包的再一次突破。2、催化剂业务方面，报告期内受国家“供给侧改革”和环保检查影响，焦炭和甲醇价格持续上涨，允许开车的甲醇装置都是尽力满负荷运行，公司分析市场对催化剂更换的需求将增加，及时抓住甲醇厂大量装置重启及更换催化剂机遇，加大营销力度，与定州天鹭、陕西黄陵、山西万鑫达、邢台旭阳、滕州盛隆、河南中鸿、临沂恒昌等公司签订了催化剂合同合计 11893 万（不含出口），增加 20%以上，其中转化催化剂和甲醇合成催化剂，占催化剂产品类总体的 85%以上。3、虽然公司国际化经营规模较小，市场开拓难度大，公司不断摸索探寻符合自己特色的国际化经营道路，报告期内加大国际化经营力度，催化剂销售墨西哥和美国市场，又延伸至伊朗，塞尔维亚等“一带一路”新市场，目前有关催化剂项目、天然气制氢项目、苯精制项目正在进入俄罗斯市场的谈判中。2017 年共签订生效的国外合同 22 个，1936 万元（主要为催化剂类产品），同2017 年年度报告 16/163 比增长了 55%。4、依托优势技术，积极开拓新市场、新领域加大拓展。东方电气集团东方电机有限公司主泵试验台架 EPC 项目合同（800 万）的签订是公司在军工服务领域方面的一次拓展，中国航发四川燃气涡轮研究院 T105 号舱燃油加降温系统项目总承包合同（788 万）的签订是我公司在航空领域的再一次突破。在新型环保领域签订了“废旧橡塑热解项目总图布置规划论证及成套技术工艺包编制”“生活垃圾热解气化工艺包编制”“废矿物油综合利用项目设计”等合同。（二）技术创新研发方面 2017 年公司继续加强科技创新投入，加大对公司核心产业的支持力度，形成技术储备并积极布局市场化工作，增强整体实力和核心竞争力。公司推动科技平台建设，申报成功成都市企业技术中心，申报了四川省“变压吸附气体分离净化工程技术研究中心”，有效提升了企业技术创新能力。公司承担单位编写国际标准 1 项，参编国家标准 2 项，2017 年获得授权专利 9 件，其中发明专利 8 件、实用新型 1 件。“从垃圾填埋气中净化回收甲烷的方法”ZL200410081272.5、“带两个顺放罐的变压吸附工艺”两个专利获得了2017 年度中国化工集团专利奖优秀奖。公司“低压常温变压吸附法回收炼厂催化重整尾气轻烃资源工业化技术”拟获省科技进步二等奖并已公示。公司“焦炉气（补 CO2）甲烷化制天然气技术开发及产业化应用”项目获得了四川省科技进步一等奖；“电石炉尾气、钠盐电解尾气净化及综合利用技术开发”项目获得了四川省科技进步二等奖。（三）管理创新方面 1、基于对当前市场情况的分析，公司采取了稳健的运营政策，积极加强内部环境调整，开展“瘦身健体，提质增效”工作，公司 2017 年加强了内部机构改革和班子建设，调动产业运营管理活力。完成了原绵阳分公司遗留下来的闲置土地处置工作，“三供一业”分离移交工作进展顺利。同时开展优化人员结构，人才培育活动，2017 年有 248 人参加各类专业培训。2、加强内控体系建设和管理，目前公司已构建起以防范风险和控制业务为中心，以控制标准和评价标准为主体，结构合理、层次分明、衔接有序、体系较完备的内控规范体系，2017 年内控体系整体运行良好。通过严格执行内控流程，公司管理水平得到了加强。3、公司实施全面预算管理，严控三项费用；加强“两金压控”管理等工作，优化结构，降低风险；全面推广开展阳光采购和电商采购工作，加强内部招标采购、电商采购等工作监管，实现规范化运营；强化内部协调和过程管控，降本增效；2017 年年度报告 17/163 4、公司按管理体系和标准要求，加强全质量环保体系建设、管理团队建设，实施领导力提升工作，加强运行管理，整改安全隐患，实现本质安全，2017 年无重伤及以上人身伤害事故和火灾、爆炸等安全生产事故、环境事件。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年面对复杂多变的外部环境和市场新的形势，公司认真研究新态势下的经营形势，分析市场情况，完善营销策略，制定和落实各项经营目标、指标，做好提质增效和风险防控工作，加强内部管理，推动公司平稳经营和可持续发展。报告期内公司业务合同签订情况：报告期内公司业务合同签订情况：公司累计生效销售合同额 53207 万元，同比增长 6601 万元，增幅达 14.16%。其中：工业设计及技术服务业务生效合同额为 34787 万元（变压吸附业务 15562 万元，工程设计、咨询、总承包业务 19225 万元）同比增加 2783 万元，增长 8.7%；催化剂业务（含出口）生效合同额为 13829 万元，同比增加 2736 万元，增长 24.66%；公司阀门生物制药及食品专用截止阀新产品和保维修业务，合同达到 2269 万，同比增长 68.57%；另有气体、吸附剂等其他合同合计 2322 万元。2015年公司签订合同金额3.09亿元；2016年签订合同金额为4.66亿元，较2015年增长50.61%；2017 年签订合同额 5.32 亿元，较 2016 年增长 14.16%。公司从 2015 年至 2017 年签订合同额逐年上升，同时由于近三年结转合同额逐年增加，2017 年公司业绩呈现较大幅度增长。公司 2015 年、2016 年及 2017 年签订的业务合同及行业分布统计如下：单位：万元 分行业 2015 年 占比 2016 年 占比 2017 年 占比 石油化工 27090 87.7%40959 87.9%47687 89.6%冶金钢铁 1151 3.7%1038 2.2%527 1.0%医药生物 396 1.3%283 0.6%1212 2.3%其他 2269 7.3%4327 9.3%3781 7.1%合计 30906 100.0%46607 100.0%53207 100.0%2017 年年度报告 18/163 同比增加-73.06%/50.61%/14.16%/单位：万元 分产品 涉及业务 2015 年合同额 占比 2016 年合同额 占比 2017 年合同额 占比 提供劳务（设计及技术服务）变压吸附气体分离技术及装置的开发、技术服务及相关的工程设计与工程承包业务 12719 41.2%24770 53.1%15562 29.2%化工、石化等领域的技术开发、技术服务及工程设计、工程咨询与工程总承包业务 4521 14.6%7234 15.5