600199_2017_金种子酒_2017年年度报告（修订版）_2018-04-16.pdf

2017 年年度报告 1/153 公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/153 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宁中伟宁中伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈新华陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘锡金刘锡金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（会审字20181380号），公司2017年度实现归属于母公司净利润8,189,818.88 元，加上2016年度未分配利润842,046,212.05元，2017年度可供股东分配的利润合计850,236,030.93元。公司拟以2017年12月31日总股本555,775,002为基数,向全体股东每10股派发现金0.10元（含税），共计分配现金5,557,750.02元，剩余未分配利润844,678,280.91元结转至下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需公司2017年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。2017 年年度报告 3/153 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/153 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2017 年年度报告 5/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金种子酒 指 安徽金种子酒业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）金种子集团、控股股东 指 安徽金种子集团有限公司 金太阳药业 指 安徽金太阳生化药业有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽金种子酒业股份有限公司 公司的中文简称 金种子酒 公司的外文名称 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 AGSW 公司的法定代表人 宁中伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金彪 卜军爱 联系地址 安徽省阜阳市莲花路259号 安徽省阜阳市莲花路259号 电话 0558-2210568 0558-2210568 传真 0558-2212666 0558-2212666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省阜阳市颍州区河滨路302号 公司注册地址的邮政编码 236018 2017 年年度报告 6/153 公司办公地址 安徽省阜阳市莲花路259号 公司办公地址的邮政编码 236023 公司网址 http:/ 电子信箱 J 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金种子酒 600199 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦C21 层 签字会计师姓名 方长顺、俞国徽、陈少侠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,290,154,269.23 1,435,739,654.09-10.14 1,727,599,498.01 归属于上市公司股东的净利润 8,189,818.88 17,019,311.33-51.88 52,082,291.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,503,193.33 5,157,079.90-148.54 21,271,325.18 2017 年年度报告 7/153 经营活动产生的现金流量净额-248,481,677.28-182,400,442.31 不适用 353,647,345.70 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,247,445,643.53 2,241,020,688.32 0.29 2,241,076,941.43 总资产 3,133,971,822.77 3,271,970,117.08-4.22 3,310,066,007.53 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.01 0.03-66.67 0.09 稀释每股收益（元股）0.01 0.03-66.67 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0 0.01-100 0.04 加权平均净资产收益率（%）0.36 0.76 减少0.40个百分点 2.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.11 0.23 减少0.34个百分点 0.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 347,840,027.27 225,436,030.21 257,570,781.12 459,307,430.63 归属于上市公司股东的净利润 6,313,510.64-1,223,695.69-109,176.35 3,209,180.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,988,141.43-3,408,769.27-3,606,478.80-476,086.69 经营活动产生的现金流量净额-148,119,917.97-52,177,425.05-29,063,223.77-19,121,110.49 2017 年年度报告 8/153 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 3,279,754.57 -209,609.71 694,084.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,362,281.39 11,245,020.01 7,452,692.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 484,632.21 4,214,410.97 31,188,715.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,646.92 757,358.76 1,431,235.2 少数股东权益影响额-475,837.23 -404,460.18-192,142.85 所得税影响额-2,982,465.65 -3,740,488.42-9,763,618.91 合计 10,693,012.21 11,862,231.43 30,810,965.87 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 公司主要从事白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒，馥合香型白酒金种子中国力量等。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 1、采购模式 2017 年年度报告 9/153 公司对所有物资进行统一管理，实行集中采购，公司供应部将众多物资需求计划进行整合，形成统一的采购计划，由供应部与供应商进行洽谈，实施采购行为。在采购过程中，始终坚持“公开性、公平性和公正性”的三公原则，通过稳定的采购量和灵活的定价策略，降低采购成本。强化采购计划订单管理，规范计划申报签批，定期整理归档且订单与计划配套存放，建立采购订单和到货台账，便于追溯。为加强采购行为的监督与管理，公司结合实际建立了完善的监督体系，包括价格监督体系、质量监督体系和工作质量监管体系。为使采购工作迈入规范化、程序化和科学化轨道，物资供应部引入ISO9001质量管理体系和内控管理，以规范采购业务流程和供应商评价体系。2、生产模式 公司生产基本以“订单+合理库存”来制定产量，根据经营系统的要货计划，然后下达生产任务。产品生产环境采用GMP标准，生产过程自动化、信息化、智能化水平大大提高，保证了食品安全，公司多年来基本实现产销同步。公司的生产工艺流程为制曲制酒贮存勾兑包装。3、销售模式 公司销售模式主要为经销，经销方式为买断式销售，销售模式未发生变化。销售主要采取现款现货及银行承兑汇票结算的方式，同时针对常年合作且信誉较好的客户，经过相应审批手续，会给予一定的赊销额度及赊销期。（三）行业情况说明：（三）行业情况说明：白酒指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度（体积分数）在18%-68%的蒸馏酒。白酒是我国特有的酒种，同时，酒文化作为一种特殊的文化形式，在传统的中国文化中有其独特的地位。在几千年的文明史中，酒几乎渗透到社会生活中的各个领域。目前白酒行业随着经济转暖，行业出现复苏，稳步上行。行业发展从业绩上看，以中高端品牌为主导的白酒类上市公司经营业绩增幅明显；从产业资源看，产业资源进一步向优势企业、强势品牌逐步集中；从营销模式看，随着信息技术的快速发展，白酒营销模式进一步多元化，由于交易和支付模式不断创新，促使渠道扁平化，网络营销、文化体验营销兴起，传统销售模式受到了冲击。公司是国内柔和型白酒首创者，同时也是柔和型白酒官方标准的起草单位。公司在2005年推出柔和型白酒，2010年12月30日由安徽省质量技术监督局发布的柔和型白酒安徽省地方标准DB34/T1315-2010由我公司起草制订。柔和型白酒按产品的酒精度分为高度酒（41%vol-68%vol）和低度酒（25%vol-40%vol）。公司醉三秋传统酿造技艺被列入省级非物质文化遗产名录。其主要特点是采用“四高一中”（润料水温高、堆积淀粉高、堆积温度高、入池水分高、中温入池）和“一控三清一配”（控浆2017 年年度报告 10/153 减水、辅料清蒸、原料清蒸、酒醅清蒸、配糟发酵）的独特工艺，辅以“强化双轮底”发酵工艺、分级存放、先期陶坛贮存，随之地下恒温窖藏,生产出的白酒酒体纯净、口感绵柔、品质稳定。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化，主要优势体现在以下几个方面：1、品牌优势 公司历来重视品牌形象建设，严格控制产品质量，强化服务意识，在市场上树立了良好声誉。公司坚持打造中国大众名酒实力品牌，现有“金种子”、“醉三秋”两个中国驰名商标、一个“中华老字号”产品颍州佳酿，徽蕴金种子酒荣获“中国名酒典型酒”。2、产品优势 公司“种子”牌白酒荣获“苏浙皖赣沪名牌产品 50 佳”，“金种子”、“种子”、“醉三秋”、“颍州”等四大品牌系列白酒，荣获国家地理标志保护产品，柔和种子酒等七款产品被中国绿色食品发展中心认定为绿色产品。徽蕴 10 年金种子被认定为省级新产品。3、技术研发优势 公司目前与江南大学合作，成立了院士工作站、白酒健康品质研究院，双方在白酒生产、质量、研发及白酒智能制造、绿色发展等方面开展科技攻关。同时，公司建立并拥有 CNAS 认可实验室、省级企业技术中心、安徽省柔和型白酒酿造及质量安全工程技术研究中心、安徽省博士后科研工作站、安徽省技能大师工作室、安徽省核苷类药物工程技术研究中心、金种子-安大产业技术研究院等研发平台。有一批创新能力较强的技术人才队伍，总工程师杨红文先生享受国务院特殊津贴，系国家级白酒评委。公司拥有专利 119 项，其中发明专利 8 项、实用新型专利 45 项、外观专利 66 项。4、管理平台优势 公司视质量为生命，全面构建食品安全质量管理体系，通过 ISO9001 质量体系、ISO14001 环境体系、GTB/T2001-2001 测量管理体系、CNAS 认可实验室、AAA 级标准化良好行为规范企业等国家认证。2017 年度通过了由中国信息通信研究院专家对公司两化融合体系的现场审核。公司引进合作方在线自动舆情监测预警系统，建立健全产成品追溯系统、消费者投诉应急处理机制等食品安全管控体系。公司先后获得“安徽省质量管理奖”、“安徽省卓越绩效奖”、“全国绿色食品示范企业”、“全国守合同重信用单位”、“全国实施卓越模式先进企业”、阜阳市首届“环境信用评价诚信2017 年年度报告 11/153 企业”2017 年度“中国食品企业社会责任百强企业”、“第十一届安徽省诚信企业”等荣誉称号，入选首批“安徽省绿色工厂”。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司积极开拓，创新发展的一年，面对复杂而严峻的外部环境和愈加激烈的市场竞争，公司管理层学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧依靠全体员工，围绕“调结构、促升级”的发展战略，强力变革、着力调整，实现了经营结构不断拓宽，转型升级持续加力，企业综合竞争能力和品牌美誉度持续提升，为实现新时代高质量发展奠定了坚实的基础。2017 年度主要做了如下工作：一、抓主业、强变革，结构调整效果显著。2017 年公司积极开展产品结构调整工作。主要做了三方面工作：一是重新构建金种子系列年份酒产品体系，在 100 元-300 元价位形成了以六年金种子、八年金种子、十年金种子为主体的产品矩阵；二是在 300 元以上次高端价位推出了差异化金种子中国力量产品；三是积极推广健康白酒和泰苦荞酒，满足消费者差异化的消费需求。通过以上工作的开展，公司百元以上价位产品市场认可度得到有效提升，消费者口碑持续向好。报告期内，市场开拓初见成效，开发了雄安、宁波、呼和浩特等新市场、新客户，公司全国化市场战略迈出坚实步伐。电商部运营逐渐步入正轨。二、抓药业、增效益，金太阳药业亮点频出。金太阳药业生产经营保持良好的发展态势，全年超额完成年度计划，产值、销售、利税均创历史最好水平，药业产品结构调整、GMP 常态化及生产质量管理、重点项目申报、技术中心构建、药品一致性评价等工作稳步推进。公司“一种-胸苷的制备方法”授权发明专利获“安徽省第五届专利优秀奖”；动物实验室被省科技厅评为“优秀实验室”；“核苷类药物研究创新团队”荣获安徽省 115 创新团队称号。三、抓创新、促升级，科技进步成果丰硕。报告期内，公司获授权专利 35 项，其中实用新型专利 15 项、发明专利 1 项、外观设计专利19 项。全年申报并获批了制造强省建设专项、省服务业发展专项、省科技计划专项、省“三重一创”建设专项、市工业转型升级等各类专项 20 多个。四、抓管理、夯基础，安全生产卓有成效。公司不断强化管理意识和创新能力，构建双重预防机制，全年无重大安全生产事故。先后通过全国人大常委会执法检查、省安全生产第四巡查组巡查。荣获全国安康杯“查隐患、防事故”群众性安全生产活动“优秀单位”称号、连续 7 年获市安全生产工作先进单位。2017 年年度报告 12/153 五、抓质量、创品牌，食品安全再上台阶。公司坚持以科技为支撑，不断强化食品安全管理，深入推进食品安全各项管理体系建设，提升了食品质量安全水平。公司入围第三届中国质量奖受理名单，荣获全国品牌创新成果奖、通过“2017 年度安徽省质量奖”复评审、被授予“安徽省质量品牌升级工程教育实践基地”。六、抓活动、促传播，企业形象显著提升。公司开展第十三届金种子爱心助学圆梦行动等大型活动，提升了企业形象。开展“创建学习型组织，争做知识型职工”、技术比武等岗位创优活动，提升了企业实力。公司荣获 2017 年度“中国食品企业社会责任百强企业”、“第十一届安徽省诚信企业”等荣誉称号。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 1,290,154,269.23 元，同比下降 10.14%，实现净利润9,161,118.98 元，同比下降 47.76%，归属于上市公司股东的净利润为 8,189,818.88 元，较去年同期下降 51.88%，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-2,503,193.33 元，同比下降148.54%。公司营业收入、净利润持续 5 年下降的主要原因如下：1）近几年来，随着消费的持续升级，市场主流价位上移，公司销售结构中占比较高的柔和种子酒、祥和种子酒等产品已逐渐脱离市场主流价位，导致产品销售出现逐年萎缩；公司当前市场主推产品金种子系列年份酒正处产品培育期，仍未完全突破上量，以上双重因素的叠加，导致公司主营业务收入下降、利润下降。2）与本公司产品构成竞争关系的安徽白酒生产企业众多，市场竞争激烈，尤其是柔和种子酒等大众价位产品竞争更加激烈，目前公司正处于产品结构调整期，市场费用投入大，公司新的主推产品尚处于培育期，对公司整体业绩贡献度有限，因此销售收入、利润均出现下滑。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,290,154,269.23 1,435,739,654.09-10.14 营业成本 609,619,753.25 642,397,256.31-5.1 销售费用 403,106,114.80 499,561,836.19-19.31 管理费用 112,319,001.75 112,299,640.82 0.02 财务费用-42,060,170.57-47,173,654.25 不适用 经营活动产生的现金流量净额-248,481,677.28-182,400,442.31 不适用 投资活动产生的现金流量净额-94,925,090.48 265,211,581.14-135.79 筹资活动产生的现金流量净额-20,400,000.00-16,673,250.06 不适用 研发支出 24,368,946.34 21,744,455.47 12.07 说明：（1）营业收入下降主要是白酒销售收入下降。2017 年年度报告 13/153 （2）销售费用下降主要是促销、兑奖、广告费用下降。（3）投资活动产生的现金流量净额大幅减少主要原因是本年赎回理财产品较上年减少。（4）研发支出上升主要是研发投入较上年增加。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下方分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒业 1,018,195,545.50 375,203,977.41 63.15-14.15-10.48 减少1.51个百分点 药业 262,798,677.16 232,302,687.18 11.60 7.17 4.44 增加2.31个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中高档酒 704,146,337.98 223,688,915.85 68.23-13.61-7.38 减少2.14个百分点 普通白酒 314,049,207.52 151,515,061.56 51.75-15.33-14.71 减少0.35个百分点 医药 262,798,677.16 232,302,687.18 11.60 7.17 4.44 增加2.31个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 1,109,574,056.41 544,006,969.18 50.97-12.05-6.32 减少 3 个百分点 省外 171,420,166.25 63,499,695.41 62.96 1.05 4.30 减少1.15个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司主营业务为酒类产品和药业产品，按销售商所在地划分为省内和省外。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）酒类 13,728.60 14,242.61 400.94-15.60-13.69-56.18 产销量情况说明 2017 年年度报告 14/153 计量单位为千升。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒业 375,203,977.41 61.76 419,149,692.75 65.33-10.48 药业 232,302,687.18 38.24 222,431,884.96 34.67 4.44 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒类 直接材料 274,028,254.19 45.11 310,161,104.37 48.34-11.65 酒类 直接人工 86,723,126.66 14.28 94,915,075.90 14.79-8.63 酒类 制造费用 14,452,596.56 2.38 14,073,512.49 2.19 2.69 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 14,519.10 万元，占年度销售总额 11.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 10,925.92 万元，占年度采购总额 24.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 销售费用 403,106,114.80 499,561,836.19-19.31 主要是促销费、兑奖费和广告费用有所下降 管理费用 112,319,001.75 112,299,640.82-0.02 财务费用-42,060,170.57-47,173,654.25 不适用 2017 年年度报告 15/153 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 18,611,222.18 本期资本化研发投入 5,757,724.16 研发投入合计 24,368,946.34 研发投入总额占营业收入比例（%）1.89 公司研发人员的数量 79 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.35 研发投入资本化的比重（%）23.63 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动说明 经营活动产生的现金流量净额-248,481,677.28-182,400,442.31 不适用 投资活动产生的现金流量净额-94,925,090.48 265,211,581.14 135.79 主要原因是本年赎回理财产品较上年减少。筹资活动产生的现金流量净额-20,400,000.00-16,673,250.06 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 114,172,379.63 3.64%88,397,575.30 2.70%29.16%系 年 末 临 近春节，经销商年 底 备 货 量增加所致。应收利息 78,551,787.48 2.51%53,172,634.67 1.63%47.73%本 期 期 末 结算 的 应 收 利息 较 上 年 增长较多。其他流动资产 5,597,705.22 0.18%15,590,289.88 0.48%-64.09%上 年 购 买 的银 行 理 财 产品 本 年 到 期收回。2017 年年度报告 16/153 其他非流动资产 558,904.00 0.02%46,389,840.00 1.42%-98.80%公 司 上 年 预付 的 房 款 本期 已 办 理 好产权过户。预收款项 96,223,756.85 3.07%162,776,183.46 4.97%-40.89%产 能 满 足 订货需要，及时发 货 确 认 收入，预收款相应减少 应交税费 109,958,707.50 3.51%89,875,388.12 2.75%22.35%递延所得税负债 19,637,946.87 0.63%13,293,158.67 0.41%47.73%本 年 应 收 利息余额增加，相 应 计 提 递延 所 得 税 负债金额增加。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 货币资金 2017 年年末余额中自投资日起三个月以上到期的票据保证金为 20,400,000.00 元。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见以下“酒制造行业经营性信息分析”酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 根据国家统计局发布的 2017 年白酒行业数据，2017 年 1-12 月，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 1198.10 万千升，同比增长 6.9%。（数据来源：国家统计局）公司产品销售区域主要集中在安徽省内市场，近几年来，安徽省内白酒市场呈现出消费快速升级的态势，白酒主流价格带已从 2012 年的 50-100 元/瓶上涨到目前的百元以上，并有持续上涨趋势。百元以下价位产品市场份额大幅萎缩。由于我公司销售占比较大的产品以百元以下价位为主，所以公司目前产品市场份额出现萎缩，业绩下滑。2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 阜阳金种子酿酒分公司 40,000.00 千升 13,728.60 千升 公司设计产能为成品酒产能。实际产能低于设计产能的原因系公司生产以“订单+合理库存”确定产量，近年来随着消费结构的升级，公司产品结构不能适应市场需求，整体销量出现下降。在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 2017 年年度报告 17/153 适用 不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况，按生产线设计日产量及工作时间测算成品酒产能。3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒）400.94 27,835.06 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量（千升）同比（%）销量（千升）同比（%）产销率(%)销售 收入 同比（%）主要 代表 品牌 中高档酒 6,106.66-13.99 6,115.45-16.17 100.14 70,414.63-13.61 柔和系列、徽蕴系列 普通白酒 7,621.94-16.84 8,127.15-11.72 106.63 31,404.92-15.33 祥和系列 产品档次划分标准 适用 不适用 按产品的价位及品牌划分产品档次。产品结构变化情况及经营策略 适用 不适用 产品结构变化情况：公司根据市场实际情况，对现有产品结构进行优化，公司重构了中高档产品体系，形成了以六年金种子、八年金种子、十年金种子为主体的金种子年份酒系列，全面参与安徽省内 100 元300 元价位段的市场竞争；推出了差异化的复合香型白酒金种子中国力量，积极抢占省内 300 元以上价位次高端市场；通过产品线的优化调整，将增强公司在百元以上价位的市场竞争力。经营策略：2018 年公司将持续推进营销创新，主要做以下几方面工作：一是加大新媒体渠道宣传力度，加强线上线下互动对于金种子年份酒的聚焦传播；二是积极开展金种子年份酒消费者定制工作，满足核心消费者个性化需求，提升金种子年份酒口碑；三是积极组织消费者进行金种子工厂体验式消费，加强与消费者的沟通；四是大力拓展封坛私藏业务，持续提升金种子年份酒品牌形象；五是围绕金种子年份酒全面启动消费群体的品鉴营销工作，做好消费者的团购工作。5 5 原料采购情况原料采购情况(1).(1).采购模式采购模式 适用 不适用 2017 年年度报告 18/153 公司物资采购实行统一管理、集中采购的模式，公司通过物资供应部将各部门物资需求计划进行整合，形成统一的采购计划，由供应部与供应商进行洽谈，实施采购行为。在采购过程中，始终坚持“公开性、公平性和公正性”的三公原则，通过稳定的采购量和灵活的定价策略，降低采购成本。(2).(2).采购金额采购金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%）酿酒原材料 138,259,437.14 154,024,753.32 31.00%包装材料 170,018,203.59 215,509,245.05 38.12%能源 12,901,301.09 12,992,058.70 2.89%小计 321,178,941.82 382,526,057.07 6 6 销售情况销售情况(1).(1).销售模式销售模式 适用 不适用 公司销售模式主要为经销，经销方式为买断式销售，销售模式未发生变化。报告期内公司的结算方式主要有：现款现货、银行承兑汇票、赊销三种方式。报告期内公司为了稳定市场份额，增加销量，放宽了对部分信誉较好的经销商的信用政策。公司收入确认时点为取得客户签收单，报告期内公司收入确认政策未发生变化。(2).(2).销售渠道销售渠道 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量（千升）上期销售量（千升）直销（含团购）2,469.34 1,382.48 204.78 162.44 批发代理 99,350.22 117,214.38 14,037.83 16,339.54 合计 101,819.56 118,596.86 14,242.61 16,501.98 (3).(3).区域情况区域情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比（%）本期销售量（千升）上期销售量（千升）本期占比（%）省内 84,677.54 101,633.71 83.16%12,117.63 14,386.02 85.08%省外 17,142.02 16,963.15 16.84%2,124.98 2,115.96 14.92%小计 101,819.56 118,596.86 100.00%14,242.61 16,501.98 100.00%区域划分标准 适用 不适用 省内为安徽省