600108_2017_亚盛集团_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

2017 年年度报告 1/170 公司代码：600108 公司简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李克华李克华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李克恕李克恕 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张张新军新军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属母公司股东的净利润（合并数）97,889,851.67元，母公司实现净利润92,615,127.97元，提取 10法定盈余公积金9,261,512.80元，加上年初未分配利润1,745,769,225.29元，截止2017年12月31日，可供母公司股东分配的利润为1,826,611,733.08元。本次分配拟以2017年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利9,734,575.61元（含税），占归属于母公司股东净利润的9.94%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分 析中可能面对的风险因素及对策方面的内容，敬请广大投资者注意投资风险。2017 年年度报告 3/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七第七节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八第八节节 公司治理公司治理.47 第九第九节节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十第十节节 财务报告财务报告.54 第十一第十一节节 备查文件目录备查文件目录.170 2017 年年度报告 4/170 第一节第一节释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 甘肃监管局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 控股股东、农垦集团 指 甘肃省农垦集团有限责任公司 公司、本公司、亚盛集团 指 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 瑞华会计师事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、保荐人 指 西南证券股份有限公司 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 亚盛集团 公司的外文名称 Gansu Yasheng Industrial(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Yasheng Group 公司的法定代表人 李克华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐 亮 刘 彬 联系地址 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号10-15楼 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号10-15楼 电话 0931-8857057 0931-8857057 传真 0931-8857182 0931-8857182 电子信箱 2017 年年度报告 5/170 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 兰州市城关区雁兴路21号 公司注册地址的邮政编码 730010 公司办公地址 兰州市城关区雁兴路21号 公司办公地址的邮政编码 730010 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司15楼证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚盛集团 600108 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 惠全红 王仲平 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,066,341,677.84 2,068,975,051.65-0.13 2,191,117,593.57 归属于上市公司股97,889,851.67 75,455,828.89 29.73 123,086,770.66 2017 年年度报告 6/170 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,731,707.84 38,844,271.03 107.83 55,294,211.38 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,714,666,592.67 4,692,043,516.06 0.48 4,709,811,139.22 总资产 8,040,965,974.53 7,796,009,475.56 3.14 7,619,387,972.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.0503 0.0388 29.64 0.0632 稀释每股收益（元股）0.0503 0.0388 29.64 0.0632 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0415 0.0200 107.5 0.0284 加权平均净资产收益率（%）2.06 1.59 增 加 0.47个百分点 2.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.70 0.82 增加0.88个百分点 1.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 372,498,215.73 497,306,987.77 391,210,137.21 805,326,337.13 归属于上市公司股东的净利润 19,476,052.75 15,184,329.84 27,155,241.58 36,074,227.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益22,336,134.96 16,849,947.91 19,924,271.05 21,621,353.92 2017 年年度报告 7/170 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 6,450,522.30 41,821,219.75 2,580,605.56-78,191,752.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 8,482,089.91 15,651,944.27-31,264,269.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,307,525.53 17,449,988.17 14,379,166.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-16,284,555.00 82,048,578.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2017 年年度报告 8/170 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,586,898.80 2,690,363.34-176,307.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,057,125.11 3,106,839.69 少数股东权益影响额-855,418.20 4,279.88 所得税影响额-1,078,397.21 -237,863.03-305,728.38 合计 17,158,143.83 36,611,557.86 67,792,559.28 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 48,904,762.34 32,620,207.34-16,284,555.00-16,284,555.00 可供出售金融资产 257,002,147.66 166,889,192.66-90,112,955.00 合计 305,906,910.00 199,509,400.00-106,397,510.00-16,284,555.00 十一、十一、其他其他 适用 不适用 第三节第三节公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务说明 公司主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品和农业滴灌设备等工业产品。公司以农产品种植业为起点，已建立和完善了集繁种、种植、储运、农产品深加工、销售为一体的现代农业产业体系。（二）经营模式说明 公司以现代农业建设为主线，建立了“集团母公司-专业子公司-基地分公司”纵向一体化管理体制。集团母公司，整体谋划产业发展；专业子公司进行专业化的产业龙头带动，是生产经营龙头，负责产业和产品的运营；基地分公司是农产品种植基地，负责为销售龙头和加工龙头提供优质农产品。基地分公司的主要经营模式为公司统一经营模式和家庭农场承包模式。公司大力发展高产、优质、高效、特色、生态、安全农业产业，全面形成横向成群，纵向成链的现代农业发展格局，形成以资本为后盾、科技为支撑、现代管理为保障“三位一体”的集约化经营模式。（三）行业情况说明 公司所属农业行业，拥有一定规模的农业土地资源。公司集中全力聚焦现代农业，采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式,加快推进农业 2017 年年度报告 9/170 现代化进程，在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势，是农业产业化国家重点龙头企业。从产业发展看，现代农业的内涵和外延大大拓展，具有广阔的成长空间和新的增长点，在转方式、调结构的大背景下，对各类主体投资农业具有很强的吸引力，面临良好的产业机遇。从市场竞争主体看，规模、技术、装备、管理水平较高的国有农业企业与手段落后、经营分散的农村和农民相比，具有明显的市场竞争优势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司优化农业产业结构，延长农业产业及农产品价值链条，促进各项改革和发展 措施落地，不断提高公司核心竞争力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）资源优势 公司拥有大量集中连片的耕地资源，完善配套的田林路渠等农业生产条件，生态良好、规模 化的高标准农田，具备快速发展现代农业的农业资源优势。（二）专业团队及管理优势 公司拥有掌握现代农业生产技术的员工队伍和专业化的管理团队，在农业标准化生产、集约 化管理、规模化经营、产业化发展等方面具有相对成熟的经验，推广应用新技术能力强，经营管理理念先进。公司管理规范、组织化程度高、资源配置能力强，具有较高的资源配置效率和劳动产出率。（三）技术及装备优势 公司良种覆盖率高，拥有不同层次的科技队伍，科技对产业发展的支撑和保障作用强，农机 装备水平高，产业链完整，农业基础设施完善，拥有国内先进的滴灌设备生产技术和多项国家专利。公司注重农业、节水工程科研实力的培育，主导产业与相应的国家产业体系建立了合作关系，推行主导产业首席专家制度。（四）产品及市场优势 公司多数分（子）公司地处河西走廊腹地，光热资源丰富，气候干燥，昼夜温差大，产品地域特点鲜明，与同行业相比，具有差异化程度突出等优势。公司产品已形成批量和规模，质量标准统一，市场美誉度高，客户资源稳定，在市场上具有较强的竞争力。第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017年，公司董事会紧紧围绕深化农垦改革和农业供给侧结构性改革的总体安排，坚持稳中求进的总基调，积极应对各类风险和挑战，克服了自然灾害带来的不利影响，扎实开展各项生产经营工作，基本完成了全年目标任务，公司基本面保持良好。2017年的经营管理主要从以下六个方面取得突破：（一）现代农业稳步推进，统一经营逐步落实。（一）现代农业稳步推进，统一经营逐步落实。一是“三大一化”建设有序推进。全年大条田和高效节水灌溉面积不断增加，主要农作物机械化应用率达到100%，大马力农机超过1000台套；以“水肥一体化”技术为基础的农业综合技术 2017 年年度报告 10/170 应用更加广泛。二是农业经营方式逐步转变。公司不断拓展统一经营，为稳步实现农业生产管理规模化、科技化、制度化提供强有力的保障。（二）重点项目有序建设，项目管理更加规范。（二）重点项目有序建设，项目管理更加规范。一是严格按计划稳步推进重点项目建设。其中，薯业集团万吨马铃薯全粉生产线改扩建项目、玉门特色农产品综合加工中心等项目有序推进。二是项目管理制度得到进一步完善。将原有的 工程项目管理办法、基建工程管理暂行办法、基建工程招投标管理暂行办法整合修订为新的工程项目管理办法，对项目上报审批限额、招投标、变更签证、项目资金管理、项目后评价等内容做了系统性修改，进一步简化了流程，完善了制度体系，加强了规范化管理。（三）管理体制不断完善，风险管控力度加大。（三）管理体制不断完善，风险管控力度加大。一是不断理顺管理体制。进一步提升公司规范化运营。报告期内，对所属企业执行上市公司规定情况进行了全面检查，进一步加强了各分（子）公司的规范化管理；完成了对盛远、供销等分公司的注销和绿色空间的股权转让工作，进一步理顺分（子）公司管理体制，提高了运营效率。二是严格落实目标责任制。以目标为导向，分别与各分（子）公司签订经营管理、现代农业建设、安全环保、内控管理等目标责任书，制定2017年度重点工作及任务分解落实方案，确保各项工作有目标、有组织、有落实。三是进一步加强财务管控。调整全面预算领导小组，制定2017年预算编制方案，严格执行公司本部财务预算，费用得到有效控制；开展财务人员能力提升培训班，聘请财务专家对本部财务人员及各分（子）公司财务负责人进行专业培训。四是不断加强内控管理。全面梳理排查公司制度汇编和内控手册，全年新增制度2项，修订制度23项，进一步完善了公司制度体系及内部管控体系。（四）重视科技推广应用，科技支撑作用增强。（四）重视科技推广应用，科技支撑作用增强。积极发挥科技应用和创新对产业发展的推动作用，利用先进技术促进农业生产节本提质增效。一是持续推进标准化建设和科技培训。修订完成各类作物种植操作规范11项，组织各分（子）公司负责人参加专业技术培训1次；各分（子）公司分别组织专业技术培训20余场，一线生产技术人员参加培训超过3000人次；邀请华南农大、河北农大等高校专家深入田间地头，针对水肥一体化应用、作物新品种试种等方面进行专业指导。二是加强新品种、新技术的引进和产学研合作。引导各企业根据需求大力推广干播湿出、水肥一体化等农业增产增效技术；开展校企、院企合作，引进试验藜麦、鲜食枣等农作物新品种39个；亚美特公司和中国农大合作“高效滴灌系统抗堵塞关键技术研究及应用”项目获得大禹水利水电科学技术一等奖。三是增强示范园区科技引领作用。围绕公司主导产业，建立各类科技示范区15个，高标准建设条山国家级现代农业示范区和省力化果园示范园。（五）着力补齐营销短板，品牌建设初见成效。（五）着力补齐营销短板，品牌建设初见成效。一是加快打造农产品销售龙头。寻找专业机构对“亚盛好食邦”品牌进行专业定位和系统规划，推出以“亚盛好食邦”为产品品牌的系列单品，推动线上线下联动营销。二是公司品牌影响力逐步增强。绿鑫集团取得质量管理、食品安全管理体系认证、绿色食品A级认证；“亚盛好食邦”产品获得中国绿色食品A级食品证书、第十八届中国绿色食品博览会金奖等奖项，逐步受到消费者认可；兴农辣椒取得专利19项，成功申报“甘肃省第一批技术转移示范中心”、“国家优势企业”；条山梨被认定为国家地理标识产品，条山牌早酥梨蝉联中国绿色食品博览会金奖、荣获2017甘肃农业博览会金奖，条山杏脯荣获中国农垦年度品牌爆品。三是行业影响力进一步提升。田园牧歌借助在酒泉召开的中国苜蓿发展大会平台，进一步与大型牧场巩固战略合作关系，先后参加“全国畜牧行业发展高层论坛”、“中国青贮粗饲料大会”、“国际草产业创新大会”等行业峰会和高端论坛，进一步奠定了牧草行业的龙头地位；薯业集团承办了2017年度全国马铃薯行业发展年会，代表甘肃省参加了宁夏全国马铃薯主食化成果交流展示会，提升了企业影响力。（六）信息披露（六）信息披露及投资者管理方面及投资者管理方面 2017 年年度报告 11/170 一是严格执行日常信息披露管理制度，确保公司对外披露信息的准确性、完整性、及时性；二是严格遵守内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大对各级信披相关责任人的日常培训；三是通过现金分红说明会等方式详细向投资者介绍公司的发展战略和基本情况。通过上证E互动网络平台及时答复投资者的各种提问，增强投资者对公司的了解。组织机构投资者进行专项调研等工作，使公司信息披露更加完善。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 206,634.17 万元，同比降低 0.13%，实现利润总额 10,119.88万元，同比增长 24.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,788.99 万元，增长 29.73%。实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,073.17 万元，同比增长 107.83%。报告期末，公司资产总额 804,096.60 万元，比年初增长 3.14%，负债总额 328,023.45 万元，比年初增长 7.25%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,066,341,677.84 2,068,975,051.65-0.13 营业成本 1,560,834,857.63 1,595,042,019.90-2.14 销售费用 58,736,198.74 48,438,688.00 21.26 管理费用 217,878,662.10 234,293,792.23-7.01 财务费用 108,374,826.57 104,964,643.58 3.25 投资活动产生的现金流量净额-93,140,323.66 145,596,795.32-163.97 筹资活动产生的现金流量净额 157,315,634.12 31,638,792.63 397.22 研发支出 8,690,494.96 8,670,603.50 0.23 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 32,620,207.34 48,904,762.34-33.30 资产减值损失 35,495,102.56 26,742,410.76 32.73 投资收益 4,856,230.27 9,254,293.79-47.52 资产处置收益 8,482,089.91 15,651,944.27-45.81 营业利润 95,316,451.67 59,994,121.07 58.88 营业外收入 6,949,239.63 22,244,861.76-68.76 2017 年年度报告 12/170 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：较期初减少 16,284,521.70 元，主要系公司持有的西南证券股票，报告期内股价下跌所致；2、资产减值损失：较上期增加 8,752,691.80 元，主要系子公司亚美特坏账损失增加所致；3、投资收益：较上期减少 4,398,063.52 元，主要系本期未进行理财所致；4、资产处置收益：较上期减少 7,169,854.36 元，主要系 2016 年因资产置换存在较大的固定资产及无形资产处置收益所致；5、其他收益：较上期增加 21,012,080.05 元，主要系会计报表列报变化-政府补助在 2017 年列报至其他收益所致；6、营业利润：较上年同期增加 35,322,330.60 元，主要系公司加大了成本管控的力度，同时对农业生产过程进行了优化，节省了生产成本，使得管理费用、营业成本较上年有所下降，导致营业利润增加。7、营业外收入：较上期减少 15,295,622.13 元，主要系会计报表列报变化-政府补助在 2017 年列报至其他收益所致；8、投资活动产生的现金流量净额：较上期减少 238,737,118.98 元，主要系上期投资理财现金流量净额增加，而本期未进行投资理财活动所致；9、筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加 125,676,841.49 元，主要系本期向银行借款增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农业 1,804,769,314.05 1,383,401,701.82 23.35 13.04 12.89 增加 0.10 个百分点 工业 184,563,172.85 146,644,564.62 20.55-28.05-24.84 减少 3.39 个百分点 商贸 288,446,076.72 257,660,667.27 10.67 40.42 39.98 增加 0.28 个百分点 其他 4,680,780.48 2,090,603.80 55.34-96.72-98.44 增加 49.10 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）苜蓿草 285,537,068.54 221,410,043.10 22.46 30.40 29.62 增加 0.46 个百分点 啤酒花 99,799,668.36 84,026,294.32 15.81-8.42-8.35 减少 0.07 个百分点 2017 年年度报告 13/170 马铃薯 130,265,442.28 110,201,007.58 15.40 30.55 30.11 增加 0.29 个百分点 食葵 148,906,448.16 119,978,124.14 19.43-9.78-9.36 减少 0.37 个百分点 果品 264,655,900.58 195,984,745.48 25.95-9.80-9.40 减少 0.33 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 2,040,559,194.53 1,546,584,985.42 24.21-0.52-2.60 增加 1.63 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）苜蓿草（吨）118,739.48 130,387.26 49,640.99 3.28 18.86-19.00 啤酒花（吨）3,660.05 3,381.00 2,983.90 2.21-8.92 10.32 马铃薯（吨）77,890.40 81,460.50 15,683.82 5.86 14.73-18.54 食葵（吨）21,603.14 20,239.00 10,635.41-3.98-11.19 14.71 果品（吨）47,438.22 46,492.00 9,301.42-8.83-13.90 11.32 产销量情况说明 无(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农业 直 接 人工、直接材料、折旧等 1,247,154,552.34 77.39 1,104,782,205.09 69.57 12.89 农业 工业 直 接 人工、直接材料、折旧等 146,644,564.62 9.10 195,115,841.80 12.29-24.84 工业 商贸 直 接 人工、直接材料、折旧等 215,665,409.46 13.38 154,064,116.33 9.70 39.98 商贸 2017 年年度报告 14/170 其他 直 接 人工、直接材料、折旧等 2,090,603.80 0.13 133,987,421.52 8.44-98.44 其他 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 苜蓿草 直接人工、直接材料、折旧等 221,410,043.10 30.26 170,815,525.92 8.33 29.62 啤酒花 直接人工、直接材料、折旧等 84,026,294.32 11.49 91,681,508.51 4.47-8.35 马铃薯 直接人工、直接材料、折旧等 110,201,007.58 15.06 84,701,385.79 4.13 30.11 食葵 直接人工、直接材料、折旧等 119,978,124.14 16.40 132,374,589.1 6.45-9.36 果品 直接人工、直接材料、折旧等 195,984,745.48 26.79 216,314,337.48 10.55-9.40 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 20,686.40 万元，占年度销售总额 20.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 6,640.40 万元，占年度采购总额 24.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 项 目 期末余额（元）年初余额（元）同比增减（%）原 因 营业税金及附加 7,771,423.80 6,370,648.31 21.99 所得税费用 2,649,921.07 2,713,675.78-2.35 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2017 年年度报告 15/170 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 8,690,494.96 本期资本化研发投入 研发投入合计 8,690,494.96 研发投入总额占营业收入比例（%）0.42 公司研发人员的数量 212 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.22 研发投入资本化的比重（%）(二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 32,620,207.34 0.41 48,904,762.34 0.63-33.30 主要系公司持有的西南证券股票，报告期内股价下跌所致；应收票据 26,361,718.48 0.33 38,725,897.40 0.50-31.93 主要系期末票据到期承兑所致；应收账款 980,757,629.43 12.20 627,480,955.14 8.05 56.30 主要系本期公司大宗农产品交易结算周期在资产负债表日后，部分分公司农产品市场竞争加剧，且其存储时间较短，为此改变销售政策导致应收账款增长；预付账款 168,631,359.50 2.10 116,582,688.48 1.50 44.65 主要系公司预付产品收购款所致；其他应收款 116,884,315.49 1.45 182,306,739.12 2.34-35.89 主要系收回代垫的农业生产成本，收回投标保证金、履约保证金、农民工工资保证金所致；其他流动资产 24,504,765.99 0.30 17,155,932.65 0.22 42.84 主要系部分分公司新增防风林所致；可供出售金融资产 166,889,192.66 2.08 257,002,147.66 3.30-35.06 主要系持有西南证券的股票股价下跌所致；2017 年年度报告 16/170 在建工程 37,732,342.14 0.47 85,526,358.48 1.10-55.88 主要系现代物流体系建设项目、10000 吨马铃薯改扩建项目转入固定资产所致。应付账款 266,771,780.38 3.32 196,665,309.68 2.52 35.65 主要系公司采购商品应付款增加所致；预收款项 39,528,918.53 0.49 59,010,514.22 0.76-33.01 主要系本期收入确认所致 一年内到期的非流动负债 77,110,000.00 0.96 33,550,000.00 0.43 129.84 主要系公司之子公司田园牧歌草业集团，在兰州银行长期借款将于一年内到期，重分类至该科目所致；长期借款 190,000,000.00 2.36 64,996,136.08 0.83 192.33 主要系公司向建设银行兰州铁路支行借入 10,000 万元所致；递延所得税负债 31,142,392.55 0.39 53,730,270.57 0.69-42.04 主要系公司持有西南证股票公允价值变动所致。其他说明 无(三三)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见“第三节：公司业务概括之一报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。农林牧渔行业农林牧渔行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业和公司基本情况行业和公司基本情况(1).(1).行业政策及对公司影响行业政策及对公司影响 适用 不适用 从宏观政策环境看，2017 年是落实“十三五”规划关键之年，中央一号文件精神和中央农村工作会议精神，体现出国家对农业发展的高度重视。农业种植结构调整和生产经营方式转型升级迈出实质性的步伐。农垦改革进一步推进了中国特色新型农业现代化的发展，依靠创新驱动，加快转变经济发展方式，推进资源资产整合、产业优化升级，建设现代农业的大基地、大企业、大产业，全面增强内生动力、发展活力、整体实力，发挥国有农业企业在现代农业建设中的骨干引领作用。在当前农业政策形势下，公司进一步优化产业结构、转变生产方式、优化作物布局、加快三大一化的建设，不断加强高标准农田建设力度和农产品质量安全监管。推动绿色、有机农业基地建设，大力发展农业休闲旅游产业、加快发展大食品产业，不断深化农业“供给侧结构性改革”。(2).(2).公司行业公司行业地位地位及竞争优劣势及竞争优劣势 适用 不适用 公司是拥有大量土地资源储备的农业类上市公司。本公司集中全力聚焦现代农业，以优势产业、优质产品为基础，以市场为导向，以效益为中心，打破区域界限，实行资产优化重组和产业化经营。通过提升改造种植基地，发展高效节水；通过优化作物布局、标准化种植、引进新品种等措施、采用农业规模化经营、集约化管理的方式，不断提升农业产业化水平和科技水平，大力发展特色优质高效农业。2017 年年度报告 17/170 从市场竞争主体看，本公司在规模、技术、装备、管理水平等方面与手段落后、经营分散的农村和农民相比，具有明显的市场竞争优势。本公司在竞争中的劣势：农产品价格受国内外市场影响较大；农业生产受自然灾害制约。(3).(3).公司经营模式及公司经营模式及行业行业上下游情况上下游情况 适用 不适用 详情请查阅本报告第三节公司业务概要以及第四节经营情况讨论与分析中的相关内容。报告期内，上游生产资料产能过剩和公司的集中采购供应适度降低了生产成本。大型农机具 的配套投入、农业化学品投入零增长行动，提高了农产品的质量安全水平。水肥一体化技术、信息技术在农业行业中的应用，提升了农业行业的整体实力。下游农产品市场对种植业带来的影响，相比上游种子、化肥等生产资料带来的影响要大，下游农产品市场处于阶段性供过于求的状态，对种植业造成一定影响，尤其给公司所在区域内牧草、玉米的销售等带来一定冲击。下游农业产品加工储藏能力较小，影响了公司的农产品的销售。互联网+为农产品销售提供了更为便捷的通道。(4).(4).生产经营生产经营资质资质 适用 不适用 (5).(5).主要技术主要技术 适用 不适用 现代农业技术（农业生物技术、农业信息技术、农业机械化技术和现代食品加工技术、水肥一体化技术、立体农业技术等。）(6).(6).使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式使用的农