300621_2017_维业股份_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市维业装饰集团股份有限公司深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人张汉清公司负责人张汉清、主管会计工作负责人张继军及会计机构负责人主管会计工作负责人张继军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)时晓霞声明时晓霞声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陆先忠先生 董事 因外地出差 罗烈发先生 郭明忠先生 独立董事 因外地出差 梅月欣女士 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实则该计划不构成公司对投资者的实质承诺质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。公司请投资者认真阅读本公司请投资者认真阅读本年度报告全文年度报告全文，并特别注意公司存在的风险并特别注意公司存在的风险。公公司在本报告司在本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”章节章节，披露了公司披露了公司未来经营可能面临的主要风险未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险敬请广大投资者注意风险 公司经本次董事会审议通过的利润分公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为配预案为：以以 138,621,000 股股为基数为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），以资本以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股股。深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 维业股份、公司 指 深圳市维业装饰集团股份有限公司 维业控股 指 深圳市维业控股有限公司，公司控股股东 众英集 指 深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）维业华诚 指 深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）圣陶宛 指 深圳市圣陶宛建筑材料有限公司 维业卉景 指 深圳市维业卉景园林有限公司 维业木制品 指 深圳市维业木制品有限公司 维业科技 指 广东省维业科技有限公司（原名：陆河县维业科技有限公司）澳冠 指 澳冠维业工程有限公司 港冠 指 港冠维业工程有限公司 公司章程 指 深圳市维业装饰集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 维业股份 股票代码 300621 公司的中文名称 深圳市维业装饰集团股份有限公司 公司的中文简称 维业股份 公司的外文名称（如有）ShenZhen WeiYe Decoration Group Co.,LTD 公司的法定代表人 张汉清 注册地址 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101 注册地址的邮政编码 518034 办公地址 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101、深圳市福田区商报东路 85 号综合楼三楼 办公地址的邮政编码 518034 公司国际互联网网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张继军 詹峰 联系地址 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101 电话 0755-83558549 0755-83558549 传真 0755-83536712 0755-83536712 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部、深圳证券交易所 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四四、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A栋 16 楼 签字会计师姓名 宣宜辰、付忠伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F 尹国平、郭刚 2017 年 3 月 16 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五五、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,958,119,555.30 1,596,906,480.95 22.62%1,338,083,120.24 归属于上市公司股东的净利润（元）78,779,313.27 55,130,001.06 42.90%36,459,913.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）76,221,988.17 50,871,466.01 49.83%37,948,042.41 经营活动产生的现金流量净额（元）-89,458,330.89 83,474,468.92-207.17%-84,515,276.45 基本每股收益（元/股）0.62 0.54 14.81%0.37 稀释每股收益（元/股）0.62 0.54 14.81%0.37 加权平均净资产收益率 11.53%13.11%-1.58%11.74%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）2,064,637,915.94 1,611,556,928.33 28.11%1,643,886,478.95 归属于上市公司股东的净资产（元）789,541,146.64 450,063,467.19 75.43%390,731,948.55 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 六六、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 341,844,475.24 508,298,170.86 515,507,171.15 592,469,738.05 归属于上市公司股东的净利润 9,650,945.55 28,773,325.77 19,242,015.24 21,113,026.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,660,385.08 28,763,886.24 19,449,105.22 18,348,611.63 经营活动产生的现金流量净额-119,849,360.46-79,375,619.72-30,404,734.57 140,171,383.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-71,516.15 -541.59 进行固定资产清理产生的费用。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,779,700.00 3,023,445.50 境内上市支持补助120 万元、建筑装饰设计行业-经济贡献支持 40 万元、建筑装饰设计行业-创意设计作品获奖支持 50万元、利息补贴 67.97万元。债务重组损益 -383,155.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生1,000,000.00-3,300,000.00 借款合同诉讼。深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,479.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,290,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-298,417.05-1,335,398.76-1,621,954.69 减：所得税影响额 852,441.70 1,419,511.69-496,042.96 合计 2,557,325.10 4,258,535.05-1,488,128.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求（一）报告期内,公司的主营业务 公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团。2017年3月16日在深圳证券交易所创业板上市，公司始终秉承“唯诚、维信、优质、高效”的经营理念，以“诚、信”为核心，凭借专业化的管理、专业化的经营、专业化的服务，立足深圳、面向全国。公司主要为大型房地产、政府机构、大型企业、高档酒店等提供装饰设计和施工服务。承接的项目包括公共建筑装饰、住宅精装修及建筑装饰设计等，涵盖大型场馆、星级酒店、商业综合体、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等建筑的装饰设计与施工业务，自设立以来公司的主营业务未发生重大变化。公司是中国建筑装饰企业中高等级资质较为完备的企业之一，依靠多年来的品牌、项目管理、设计施工一体化等优势，在国内建筑装饰领域具有一定的市场份额。2017年，公司继续围绕“设计先导、资本助力、产业搭台”的中心思路，持续推进装饰制造业升级，打造设计研发中心，加强企业信息化建设和营销网络布局。在做好主营业务的同时，积极开辟新的业务模式和深挖细分市场的开发力度，来扩大市场布局和增强上市公司利润增长点。1、新的业务模式方面，积极拓展政策风口上的长租公寓项目、国家主导的PPP及EPC、软装方面业务，目前已基本完成项目管理架构、团队、项目投融资及渠道建设等，已经在新业务领域取得了一定的业务承接能力和业务机会。同时，积极围绕国家战略规划热点地区，雄安新区、粤港澳大湾区等重点区域市场进行布局，更好的把握政策机遇。2、建筑装饰各细分市场领域，以文博展馆、星级酒店、创意设计等为切入点，公司成立相关细分领域的事业部，全方位挖掘未来利润增长点，进一步提升公司盈利能力，力争在业务总量、增长速度、社会影响力稳居市场前列的目标。(二）公司经营模式、业务流程及业务特点 公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司建筑装饰工程施工业务流程如下：深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 1、施工业务流程 2、设计业务流程 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 公司工程施工业务流程如下：（1）、项目承接 信息收集与筛选：经营部门结合公司战略方向收集市场招标信息，市场信息的主要来源包括项目方发布的公开招标公告、项目方向本公司发出的招标公告或投标邀请函等。组织投标：对于满足招标公告所设条件同时亦满足公司设定标准的，在拟投标项目立项申请通过内部评审后，由公司组织项目投标小组按照招标公告规定的流程，进行报名和提交预审申请书，如果通过项目方预审筛选，则公司根据招标要求制作投标文件、编制造价预算文件参与工程竞标并跟进投标结果。签订合同：项目中标后，运营中心负责与项目委托方或其代理机构联系，跟进项目合同签约进程，就合同中具体条款与对方进行商谈直到合同签订。（2）、材料供应 公司工程项目所用的主要材料包括基层材料、面层材料和结构、安装材料等。根据各个项目情况的不同，公司主要材料的供应模式可分为：自主采购模式、甲指乙供采购模式（甲指）、甲供材料采购模式（甲供）：材料由甲方（业主）自行采购，项目部会同监理工程师进行验收，项目部组织施工。在自主采购模式和甲指乙供的材料供应模式下，公司一般选择最有利的采购方式。采购方式主要有招标采购、询比价采购、议价采购（直接采购）和战略采购。（3）、项目实施 组建项目团队：公司对工程项目管理实行项目经理负责制。在项目中标并签订合同后，由工程管理部按照公司评审确定的项目经理来组建项目管理团队,管理团队成员包括项目经理、技术负责人、质安员、深化设计师、施工员、成本员、材料员、资料员、项目会计、仓管员等。项目经理负责项目施工的全面管理工作，确保工程按照计划进行，为项目负责人。项目施工：本公司施工工程质量方面严格按照GB/T19001-2008质量管理体系标准执行，每个阶段和步骤明确目标责任，落实到岗到人，建立了多层次质量控制管理架构，主要包括：工程质量及安全管理、成本控制管理、工程施工进度管理、档案管理、工程变更管理、工程应急管理。劳务分包：公司承建工程的现场施工用工方式主要为劳务分包。劳务分包是指公司将所承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。由公司负责工程施工的管理和监督，劳务公司按要求组织工人实施施工作业。（4）、竣工验收与决算 工程具备竣工验收条件，公司按国家工程竣工验收有关规定，向工程委托方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。工程竣工验收报告经工程委托方认可后，公司向工程委托方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议约定的合同价深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工决算。（5）、项目售后服务 公司工程管理部在合同保修期内进行回访及各项维修保养工作，不定期与客户进行电话沟通，了解客户建议及满意度，解决工程后续过程中产生的问题。公司目前主要承接的项目包括公共建筑装饰、住宅精装修及建筑装饰设计等业务，具有以下特点：公共建筑装饰业务方面：公装业务目前是公司主营业务收入的主要构成部分，具有施工难度大、技术含量高、工程规模大等特点，最能体现本行业企业的核心竞争力。住宅精装修业务方面：住宅精装修具有标准化施工，大规模复制的特点，客户多为房地产开发商，其地产开发具有持续性，建立合作关系后能保持长期合作。装饰设计业务方面：设计和施工作为建筑装饰企业的核心竞争力已经越来越密不可分，一方面，建筑装饰项目的施工需要强大的设计及研发能力做保障；另一方面，施工技术的提高又能反作用于设计和研发，提供实践的基础，推动设计和研发水平的提高。（三）行业发展概况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），本公司属于建筑装饰和其他建筑业。1、行业周期性特点：建筑装饰行业与土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其使用寿命周期内都需要进行多次装修，比如酒店类装修周期通常为5-7年，其他建筑物的装修周期通常不超过10年。因此，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。2、行业发展阶段：建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。新型城镇化进程、存量建筑改建、扩建形成的更新需求为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求，支撑着建筑装饰行业的持续高速发展。同时，建筑装饰行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济状况、对经济总体状况的预期等因素的影响较大。从中长期来看，国家主导的“一带一路”战略、雄安新区、粤港澳大湾区以及与政府PPP项目的大力推进将会为行业注入新的活力。整体来看，建筑装饰行业处于持续稳步发展的阶段。3、行业竞争格局 总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态。根据中国建筑装饰行业协会官方网站中装新网（http:/ 2017 年年度报告全文 13 4、公司所处的行业地位：公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团，在建筑装饰行业资质方面较为完备，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、对外承包工程资格等多项专业资质。公司承接的建筑装饰项目多次荣获鲁班奖、全国建筑工程装饰奖等国家级和省级优质工程。“维业装饰”还被评为“广东省著名商标”“广东省优秀自主品牌”以及“深圳知名品牌”等荣誉称号。5、影响行业发展主要因素 （1）宏观经济的稳定增长及推进城镇化政策的实施 发展房地产业通常会带动建筑、建材、农林、家电、家具、金融保险、装饰装潢、中介服务等多个产业的发展，可以促进地方经济的发展；反过来，地方经济对房地产业的发展具有引导作用，因此房地产业与宏观经济关系密切。建筑装饰行业从属于建筑行业，宏观经济的稳定增长是推动建筑装饰行业发展的重要原因。加快城镇化建设是我国实现全面小康的基本国策，也是宏观经济调整和优化结构，提高人民生活品质的基本途径。在城镇化过程中，将为以房地产业为龙头，包括建筑业、建筑装饰业、建材业等组成的产业集群提供巨大的市场发展空间。（2）行业规章制度的完善和产业政策的推动 建筑装饰行业系劳动密集型行业，在解决就业方面发挥了重要的作用，再加上本行业规模较大、与建筑行业密不可分，政府历来高度重视本行业的发展，相继出台了一系列的行业规章制度和政策来规范和促进行业的发展：在制度建设方面，政府部门制定了相关法律法规，如建筑工程设计招标投标管理办法、实施工程建设强制性标准监督规定、建设工程质量管理条例、建筑业企业资质管理规定、建筑施工企业安全生产许可证管理规定、房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法等，上述法规的制定为行业的发展提供了良好的竞争秩序。在引导行业发展政策扶持方面，相关部门和行业协会也制定了一系列法规，如中国建筑装饰协会制定了中国建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要等，这将有助于引导行业走上又快又好发展的轨道。（3）绿色环保和创新科技理念得到重视和推广 建筑装饰行业做为资源消耗性服务业，在建设资源节约、环境友好型社会中具有极为重要的地位。不断提高建筑装饰工程项目的节能减排、低碳环保、生态安全水平，以最小的资源、能源代价，为社会提供安全、舒适、健康的生活、工作环境，是建筑装饰行业可持续发展的关键。2013年，国家颁布实施了房屋建设与装饰工程量计算规范（GB50854），对工程量清单报价进行了规范，对既有建筑物节能改造的力度也进一步加大。大中城市中旧居民区楼房的楼顶改造、外墙外保温、金属门窗等改造大面积展开，已经形成了一个巨大的细分专业市场，为建筑装饰行业的可持续发展提供了新的市场资源。（4）公共建筑装饰增量放缓，存量市场改造空间大 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 近年来，公共建筑装饰市场规模总体上稳步上升，但增速有所放缓。增速下调的原因主要是新建公共建筑增量放缓，带来装饰业务规模增速下调。在中短期内公共建筑装饰增量市场发展趋势整体较为平稳；同时，前期积累的改造需求、以及装饰市场的产业升级将促使公共建筑装饰行业存量市场改造规模迅速扩大。（5）国家政策及居民消费结构调整有效的推动了住宅精装修业务发展 2013年1月1日，国务院办公厅转发了发展改革委和住房城乡建设部的绿色建筑行动方案，提出要推动建筑工业化，积极推行住宅全装修，鼓励新住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。随着国家住宅精装修政策的不断调整，以及精装修对商品房销售存在的附加值影响，目前国内主流房地产开发商均大力发展精装修住宅，重点城市的新楼盘中精装修比例逐步提高，消费者对于精装修房的接受程度逐步提高。另外，近年来，国内居民生活水平逐年上升，人均收入逐年提高带动消费结构的升级，居民对居住环境的品质也提出了更高要求，高档次、个性化住宅装饰消费需求逐步扩大，配套服务的标准也在不断提升，住宅装饰需求由简单的满足基本居住属性向家居文化转移，由此不仅增加了建筑装饰的市场需求规模，而且对装饰的工艺、材料、质量、档次、精细化程度均提出了更高的要求，推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化；固定资产 无重大变化；无形资产 无重大变化；在建工程 主要系子公司维业科技建造厂房所致；存货 主要系签约额增加，期末新开工项目增加所致。2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司上市后，成为公众公司，知名度得到进一步提升。公司被中国建筑装饰协会评为“AAA级信用企业”，连续23年被广东省工商部门认定为“守合同重信用”企业，2016年6月被国家工商行政管理总局评为2014-2015年度“国家守合同重信用”企业，先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。获得了多项包括鲁班奖在内的国家及省市级工程奖，被中国建装饰协会评为“中国建筑装饰30年行业开创型企业”、“改革开放30年建筑装饰行业发展突出贡献企业”“酒店空间、展陈类、商业办公专业化百强企业”。1、资质与品牌优势 公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级等多项专业资质。公司始终秉承“唯诚、维信、优质、高效”的经营理念，以“诚、信”为核心，凭借专业化的管理、专业化的经营、专业化的服务。公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步凸显。”维业装饰”被评为“广东省著名商标”、“广东省优秀自主品牌”、“深圳知名品牌”以及“第八届深圳老字号”等荣誉称号。2、项目经验优势 公司作为大型专业化建筑装饰服务商，成立23年来，努力打造维业品牌，大力拓展市场，承接了人民大会堂系列工程、腾讯大厦、深圳湾一号顶级豪华公寓等几千项各类大中型建筑装饰与设计工程，近百项工程荣获了鲁班奖、全国建筑装饰工程装饰奖、广东省优秀建筑装饰工程奖、天山杯、泰山杯、金鹏奖等国家和省、市优质工程奖。项目类型覆盖范围广泛，包括政府机关建筑、写字楼等商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。公司积累了丰富的项目管理经验，为公司后续承接更多的工程项目提供了坚实的基础。3、设计施工一体化优势 公司设有专门的设计研发中心，拥有核心精英原创设计团队以及深化设计团队，其服务范围涵盖了公共建筑、幕墙、酒店、商场、写字楼、景观、轨道交通等各类空间设计，能够实现设计、施工一体化带来的协同效应优势，更好地将设计理念和工程施工相结合，打造精品工程，满足客户需求。4、跨区域经营优势 近年来公司的区域营销优势不断加强，业务覆盖区域不断扩大，形成了全国性的业务网络。在已经建立分支机构的区域中，公司装饰施工业务量不断增加，覆盖范围包括企事业单位办公大楼、商业中心、旅游地产、科教文卫设施、住宅精装修、展览陈列等工程的设计与施工，能够为客户提供设计、施工的一体化服务。同时，公司覆盖全国主要地区的业务网络，能协同各个分支机构，在第一时间内为客户提供如原材料供应等项目工程问题的解决方案，提升了工程效率。5、信息化技术应用优势 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司即将建设的BIM工程项目管理平台，以成本控制为核心，实现施工项目全方位的信息化管理，通过涵盖工程项目的进度控制、成本控制、质量控制、安全控制、现场管理、合同管理、信息管理、生产要素管理、组织协调等“四控四管一协调”的管理内容，以实现项目委托方、监理、设计单位、施工方等各参与方在项目施工过程中的网上协同作业，从而有效控制材料成本和项目管理费用，同时提高项目管控水平，为客户及相关方面提供满意服务。深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 2017年，按照董事会年初制定的各项工作部署，公司管理层积极夯实建筑装饰主营业务，持续优化管理体系、组织架构和业务结构，推动企业的转型升级，各项工作呈现出“稳中有进、稳中提质、稳中增效”的良好态势，有效保障了公司平稳、健康可持续发展。报告期内，公司主要经营管理工作具体如下：1、完善公司治理结构和风险防范意识，强化内部控制管理。一手抓经营效益的同时，一手抓公司风控管理，2017年整体运营比较平稳。积极健全了公司上市后的治理结构，完善“总裁办公会”经营决策机构和内部管理架构，使得管理权责更加明晰、决策效率进一步提升。加大应收账款回收力度，将应收账款的回收率与相关人员的业绩考核挂钩，并建立严格的管理、考核与奖惩制度，从合同签订、执行等环节严格把关，做到从源头控制，较好的改善了公司现金流。2、积极拓展新的业务模式和细分市场及海外市场，来扩大市场布局和增强上市公司利润增长点。2017年，公司在持续做好传统的建筑装饰主营业务以外，积极开拓政策风口上的长租公寓项目、国家主导的PPP及EPC、软装等方面业务，通过过去一年的改革和团队组建、项目融资及渠道建设等，已经在新业务领域取得了一定的业务承接能力和业务机会。同时，积极围绕国家战略规划热点地区，雄安新区、粤港澳大湾区重点区域市场进行布局，并加大海外市场业务机会，先后在香港、澳门设立了控股子公司。目前各项工作呈现出“稳中有进”的良好态势。在建筑装饰各细分市场领域，以文博展馆、星级酒店、创意设计等为切入点，公司成立相关细分领域的事业部，全方位挖掘未来利润增长点，进一步提升公司盈利能力，力争在业务总量、增长速度、社会影响力稳居市场前列的目标。3、投融资、并购向产业链上下游延伸，提升公司核心竞争力。2017年，公司经过合理规划、使用上市公司募集资金，相继完成了公司位于景明达三楼的设计研究院、陆河工业园及信息化的建设平台并通过与各大商业银行保持良好关系，进一步增强了公司融资能力与渠道，为公司下一步经营发展提供了较为充足的资金流。同时，启动资本市场化运作，筹划收购福建闽东建工投资有限公司66%的股权，成为其控股公司。提升了公司建筑装饰一体化服务的能力，更好的向建筑装饰总承包服务商迈进，提升了公司核心竞争力和综合实力。4、重安全抓质量，努力提升经营发展水平。公司在日常经营发展中高度重视安全施工管理工作，扎实推进各项管理措施，在确保工程质量和安全的前提下，通过合理组织和定期巡检、项目走访等方式，进一步加强各施工项目的安全质量管控与分析，努力提高各项目的经济收益。截止报告期末，公司在施工的各工程项目均在顺利推进，无重大投诉、伤亡及安全事故。深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 5、执行优秀人才引进与储备战略，使人才成为企业发展内部驱动力。持续遵循“以人为本”的用人理念，把员工职业能力提升和高端人才引进作为公司战略发展的重要环节，建立公司内部人才培养梯队。通过完善现有的人才引进机制和建立长期的股权激励机制，拓宽人才引进渠道，加大对专业设计、技术施工等人才的引进力度，优化人才结构和专业布局、培养优秀的管理人才与团队，逐步实现人才梯队与储备战略，保证相关业务领域的优秀人才供应。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,958,119,555.30 100%1,596,906,480.95 100%22.62%分行业 装饰施工业务 1,944,980,121.74 99.33%1,579,075,877.80 98.88%23.17%装饰设计业务 12,449,779.18 0.63%12,786,956.31 0.80%-2.64%其他业务 689,654.38 0.04%5,043,646.84 0.32%-86.33%分产品 公共建筑装饰 1,250,103,742.60 63.84%1,104,013,658.65 69.13%13.23%住宅精装修 694,876,379.14 35.49%475,062,219.15 29.75%46.27%装饰设计 12,449,779.18 0.63%12,786,956.31 0.80%-2.64%其他业务 689,654.38 0.04%5,043,646.84 0.32%-86.33%分地区 华南地区 1,188,279,734.90 60.68%956,152,151.07 59.87%24.28%华东地区 190,235,956.89 9.72%268,451,707.51 16.81%-29.14%东北地区 35,400,833.89 1.81%691,628.37 0.04%5,018.48%西北地区 162,531,172.13 8.30%157,104,804.03 9.84%3.45%华北地区 104,079,995.41 5.32%69,281,993.85 4.34%50.23%深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 华中地区 108,773,233.18 5.55%45,628,590.54 2.86%138.39%西南地区 168,008,518.52 8.58%94,551,958.74 5.92%77.69%其他地区 810,110.38 0.04%5,043,646.84 0.32%-83.94%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装饰施工业务 1,944,980,121.74 1,696,162,175.91 12.79%23.17%23.96%-0.55%分产品 公共建筑装饰 1,250,103,742.60 1,094,298,754.58 12.46%13.23%14.36%-0.86%住宅精装修 694,876,379.14 601,863,421.33 13.39%46.27%46.28%-0.01%分地区 华南地区 1,188,279,734.90 1,017,515,539.50 14.37%24.28%24.11%0.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 装饰施工业务 1,944,980,121.74 1,696,162,175.91 12.79%装饰设计业务 12,449,779.18 9,404,971.76 24.46%其他业务 689,654.38 253,729.04 63.21%公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 20（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 项目工期 累计确认收入 未完工部分金额 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 惠州市清泉城市广场项目装饰及安装专业施工工程 265,000,000.00 9 个月 80.00%114,233,009.71 207,137,378.65 108,982,745.39 103,017,254.61 华业玫瑰四季馨园二期室内精装修工程 292,750,000.00 702 日历天 52.00%90,951,456.31 147,796,116.51 151,964,960.00 2