300635_2017_达安股份_2017年年度报告_2018-03-22.pdf

广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东达安项目管理股份有限公司广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-011 2018 年年 03 月月 广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴君晔、主管会计公司负责人吴君晔、主管会计工作负责人庄烈忠及会计机构负责人工作负责人庄烈忠及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨童声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨童声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年报涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，本年报涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，请广大投资者及相关人事注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计请广大投资者及相关人事注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：一、行业风险一、行业风险 公司主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务业务，公司工程监公司主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务业务，公司工程监理业务以通信监理和土建监理为主。公司工程监理业务与通理业务以通信监理和土建监理为主。公司工程监理业务与通信行业、房屋建筑信行业、房屋建筑行业的发展密切相关。虽然我国通信行业迎来了行业的发展密切相关。虽然我国通信行业迎来了 5G 建设、房地产市场投资额每建设、房地产市场投资额每年都在增长，但是一方面，随着通信行业重组的完成市场竞争格局的逐步稳定，年都在增长，但是一方面，随着通信行业重组的完成市场竞争格局的逐步稳定，未来通信行业投资能否保持高增长存在不确定性；另一方面，随着国家对宏观未来通信行业投资能否保持高增长存在不确定性；另一方面，随着国家对宏观经济调控、房地产市场整顿及产业结构调整的深入，我国房地产市场投资增速经济调控、房地产市场整顿及产业结构调整的深入，我国房地产市场投资增速整体可能会呈现一定程度的下降。整体可能会呈现一定程度的下降。未来如果我国通信行业、房地产行业投资增速出现大幅下滑甚至负增长，未来如果我国通信行业、房地产行业投资增速出现大幅下滑甚至负增长，广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 将直接导致作为其衍生行业的通信监理、房屋建筑工程监理行业业务量增速的将直接导致作为其衍生行业的通信监理、房屋建筑工程监理行业业务量增速的放缓，从而可能对公司的经营业绩产生不良影放缓，从而可能对公司的经营业绩产生不良影响，同时也将对募集资金投资项响，同时也将对募集资金投资项目的效益产生不利影响。目的效益产生不利影响。二、市场风险二、市场风险 （一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 公司所处的行业市场竞争激烈，主要竞争对手包括大型中央企业、地方国公司所处的行业市场竞争激烈，主要竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩、有企业、民营企业和跨国公司等。受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩、行业经验等因素的影响，目前少数资质等级高、业务种类齐全、业绩记录良好、行业经验等因素的影响，目前少数资质等级高、业务种类齐全、业绩记录良好、行业经验丰富的大型企业占据相对优势地位。随着公司业务覆盖区域的不断扩行业经验丰富的大型企业占据相对优势地位。随着公司业务覆盖区域的不断扩大以及新企业的不断进入，公司将可能面临更加激烈的竞争环境。大以及新企业的不断进入，公司将可能面临更加激烈的竞争环境。（二）市场开拓风险（二）市场开拓风险 目前，虽然通信工程、建筑工程等业务市场化程度日益提高，但原有监理目前，虽然通信工程、建筑工程等业务市场化程度日益提高，但原有监理体制下形成的地方政府对当地企业倾斜扶持的情况未能完全消除。近年来，虽体制下形成的地方政府对当地企业倾斜扶持的情况未能完全消除。近年来，虽然招投标制度开始广泛推行，但仍存在一些不规范之处，地方政府干预项目监然招投标制度开始广泛推行，但仍存在一些不规范之处，地方政府干预项目监理招投标的事情仍时有发生，这为公司业务的跨区域开拓带来了一定的难度。理招投标的事情仍时有发生，这为公司业务的跨区域开拓带来了一定的难度。同时，跨区域业务开拓会增加公司的运营成本，在建设工程监理行业激烈的竞同时，跨区域业务开拓会增加公司的运营成本，在建设工程监理行业激烈的竞争背景下，如果无法有效控制业务成本，可能会对公司的盈利产生不利影响。争背景下，如果无法有效控制业务成本，可能会对公司的盈利产生不利影响。三、财务风险三、财务风险 2015 年末、年末、2016 年末和年末和 2017 年末公司应年末公司应收账款账面价值分别为收账款账面价值分别为 33,331.19万元、万元、34,734.13万元和万元和41,947.86万元，占同期末流动资产的比例分别为万元，占同期末流动资产的比例分别为81.76%、70.02%和和 68.44%。公司的应收账款收款对象主要系三大通信运营商，具有较好。公司的应收账款收款对象主要系三大通信运营商，具有较好广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 的信用基础并且为公司的长期合作对象。报告期各期末应收账款较高主要原因的信用基础并且为公司的长期合作对象。报告期各期末应收账款较高主要原因系公司给予三大通信运营商的信用周期较长，而且三大通信运营商付款审批流系公司给予三大通信运营商的信用周期较长，而且三大通信运营商付款审批流程繁琐，耗时较久。程繁琐，耗时较久。公司已就上述应收账款采用了比较稳健的坏账计提政策，坏账准备计提充公司已就上述应收账款采用了比较稳健的坏账计提政策，坏账准备计提充分。但是若宏观经济形势发生较大变化，公司的主要客户财务状况发生恶化导分。但是若宏观经济形势发生较大变化，公司的主要客户财务状况发生恶化导致公司应收致公司应收账款不能按期回收或无法收回，将对公司收入、资金周转产生较大账款不能按期回收或无法收回，将对公司收入、资金周转产生较大的影响。的影响。四、投资、收购风险四、投资、收购风险 公司自上市以来，紧紧围绕战略目标，充分借助资本市场的平台，不断寻公司自上市以来，紧紧围绕战略目标，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司虽然在求产业并购和行业整合的机会。公司虽然在 2017 年通过投资、并购、参股等多年通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。但由于产业发展、市场变化等存在一定的不种方式积极推进公司的战略部署。但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。公司存在的其他风险及应对措施，敬请应等风险，从而影响公司的经营业绩。公司存在的其他风险及应对措施，敬请查阅本报告查阅本报告“第四节第四节 经营情况的讨论与分析中概述及公司经营情况的讨论与分析中概述及公司未来发展的展望未来发展的展望”部部分的内容分的内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 135680000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.39 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.70 第七节 优先股相关情况.76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节 公司治理.85 第十节 公司债券相关情况.91 第十一节 财务报告.92 第十二节 备查文件目录.189 广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、达安股份、达安有限 指 广东达安项目管理股份有限公司 上市 指 本次发行股票在证券交易所挂牌上市交易的行为 深交所 指 深圳证券交易所 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 宏闽电力 指 福建省宏闽电力工程监理有限公司 保荐机构、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司 会计师、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 广东达安项目管理股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量货币 广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 达安股份 股票代码 300635 公司的中文名称 广东达安项目管理股份有限公司 公司的中文简称 达安股份 公司的外文名称（如有）Guangdong Daan Project Management Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GDDAAN 公司的法定代表人 吴君晔 注册地址 广州市白云区广州大道北 1421 号圣地大厦 601 房 注册地址的邮政编码 510510 办公地址 广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼 办公地址的邮政编码 510000 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄曦仪 李鸥 联系地址 广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼 广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼 电话 020-31525672 020-31525672 传真 020-38858516 020-38858516 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海大厦 1001-1008 室 签字会计师姓名 王韶华、马云山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95号 陈钟林、林岚 2017 年 3 月 31 日-2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）405,921,591.93 407,121,151.61-0.29%395,878,047.18 归属于上市公司股东的净利润（元）51,678,444.11 55,020,262.78-6.07%50,938,844.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）46,644,718.80 53,854,732.46-13.39%48,294,376.35 经营活动产生的现金流量净额（元）-37,640,753.51 76,969,846.47-148.90%39,094,009.56 基本每股收益（元/股）0.41 0.54-24.07%0.82 稀释每股收益（元/股）0.41 0.54-24.07%0.82 加权平均净资产收益率 9.91%17.25%-7.34%20.83%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）713,838,805.18 504,384,757.11 41.53%415,668,949.28 归属于上市公司股东的净资产（元）596,530,553.90 344,002,861.31 73.41%293,546,201.65 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 87,998,378.46 105,373,453.54 93,611,668.00 118,938,091.93 归属于上市公司股东的净利润 11,423,105.71 13,263,762.74 15,838,196.90 11,153,378.76 广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,105,270.82 11,478,594.25 15,859,914.60 9,200,939.13 经营活动产生的现金流量净额-43,548,532.16-20,574,168.53-21,594,453.53 48,076,400.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）35,752.43 18,280.47-9,429.14 处置固定资产收入 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,000,715.49 1,080,000.00 3,333,940.00 主要系科技发展专项奖金、上市奖励、研发经费补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 739,794.49 218,308.21 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-64,628.66 54,799.99-177,016.63 主要系捐赠支出增加所致 减：所得税影响额 1,677,908.44 205,858.35 503,025.60 合计 5,033,725.31 1,165,530.32 2,644,468.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、公司所处行业概况 工程监理单位是建筑市场的主体之一，建设工程监理是工程监理中高智能的有偿技术服务。作为高技术服务行业，对于整个工程从设计勘察到施工维护均起到监督管理的作用，是保证工程质量的关键。工程监理服务对象涉及房屋建筑、通信工程、市政工程、电力、公路桥梁等14个行业领域，而且这些服务对象分布在不同地区，因此不同行业领域的设计、施工、运行及维护均有各自不同的要求与标准。在我国，工程监理行业处于全面推广阶段，工程市场越来越重视工程监理，监理行业营业收入由2010年的1196亿逐年增长至2016年的2695亿（数据来源于住建部建设工程监理统计资料），我国监理行业整体显示了强劲的发展态势，全国工程监理市场重要性日益突出，主要得益于工程建筑业产值的增长。我国工程监理行业企业数量众多、普遍规模偏小。根据住建部统计，截至2016年末，全国乙级及以下资质的监理企业占比约为52.8%。同时由于行业内缺乏全国性大公司，因此对大多数中小型监理公司来说，其业务范围往往局限于特定行业、特定区域，抗风险能力较弱。当遇到经济不景气或其他行业问题时，小企业将被淘汰或者购并。随着我国工程监理行业的不断发展，大中型监理公司的优势开始显现，因此拥有更强的资质、资金实力和人员储备，可以通过行业整合、并购，做大做强。二、公司主要业务 达安股份自成立以来主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务业务，在工程监理行业，公司处于行业领先地位。公司的工程监理收入连续多年进入全国工程监理收入百强企业前10强（数据来源于住建部建设工程监理统计资料）。公司主要从事以工程监理业务为主的项目管理服务，具体包括通信监理、土建监理、招标代理、工程咨询、项目代建、政府采购代理等项目管理服务。报告期内公司以通信监理和房屋建筑工程监理为主。1、通信监理 通信建设工程监理工作具有技术管理、经济管理、合同管理、组织管理和工程协调等多项业务职能。可以协助建设单位进行工程可行性研究，优选设计方案、设计单位和承包单位，审查设计文件，控制工程质量、造价和工期，监督、管理通信建设工程合同的履行，以及协调建设单位与通信工程建设有关各方的工作关系等。通信工程监理工作的主要内容是承揽交换、传输、数据、管道、线路、光缆、电源、接入网、通信塔和基站土建等监理业务。2、土建监理 公司的土建监理业务以房屋建筑工程监理业务为主，主要包括监理委托、组织建设、设计管理、开工条件检查、施工阶段监理、验收管理、保修阶段管理等环节，主要实施环节具体说明如下：监理委托主要是指建设方根据监理单位投标范围划分工程量，确认建设区域、建设体量、监理费用等内容。进入施工现场后，公司开始组织建设相关文件编制及审核，首先按照建设工程监理规范（GB50319）要求，编制含有安全生产监督管理内容的监理规划和监理细则；之后，进行设计管理，主要是按施工图会审工作规定进行图纸会审和设计交底。建设工程项目开工前，由公司对施工单位进行开工条件审核。在施工阶段，公司主要工作内容包括原材料、构配件和设备质量签认，进场施工机械签认，隐蔽工程签认，分部分项工程签认，施工进度控制等程序。公司通过审核工程材料/构配件/设备报审表、进场施工机械报审表、XX报验申请单、XX分部（分项）工程质量评定表、工程开工/复工报审表等表格进行控制和监督。施工结束后，监理工程师按项目监理投资控制程序要求审查工程结算书，施工阶段监理工作结束，转入保修阶段。3、招标代理 公司的招标代理业务主要包括招标代理委托、编制招标文件、发布招标公告信息、接受投标人报名、组织开评标、发布广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 中标信息、发出中标通知书及中标结果通知书、整理提交招投标过程资料等主要环节，具体说明如下：（1）招标代理委托：接收招标人的招标代理委托，包括签订招标代理合同、接收招标代理委托书；（2）编制招标文件：根据招标人具体招标需求，依据招标投标法及实施条例，编制招标公告、招标文件；（3）发布招标公告信息：在指定媒体发布招标公告，包括：报纸、网站等；（4）接受投标人报名：根据招标公告要求，对投标人的报名资料、投标资格等进行审核，接受符合报名条件投标人的报名资料；（5）组织开评标：在招标公告及招标文件规定时间内，接受投标人的投标文件、开标、唱标并做好记录；按照招标文件评标细则规定，组织评委进行评标工作；（6）发布中标信息：根据评标委员会的评标报告，报招标人审定后，在指定媒体发布中标公告信息，包括中标公示、中标公告等；（7）发出中标通知书及中标结果通知书：向中标单位发送中标通知书；向未中标单位发出中标结果通知书；（8）整理招投标的过程资料，提交招标人，并存档。4、项目代建与咨询 公司的项目代建与咨询业务的内容主要包括客户项目投资机会研究、可行性研究、项目申请、招投标管理、设计管理、投资控制、施工管理、竣工验收及移交使用、项目结算等全过程。主要实施环节有：通过招投标和客户（业主）选择，获得项目代建或咨询任务，组建项目服务团队，通过调查获得客户需求，在法律法规允许的范围内，同业主组建项目管理团队，建立项目管理制度、编制项目建设方案、按照项目所在地政府主管部门有关工程建设程序要求办理各种手续，审查设计文件与投资计划，组织合作单位现场实施和阶段性控制，组织项目单项验收与综合验收，办理移交手续，协助客户（业主）办理项目结算。三、主要的业绩驱动因素 1、驱动因素之一：区域扩张驱动市占率持续提升，在我国建设领域投资持续快速增长的大背景下，公司打造了“以广东为中心，辐射全国，进军海外”的覆盖广泛的业务和营销网络。截至2017年底，公司已经在全国设立19个分公司，业务区域覆盖广东、福建、浙江、山东、江苏、北京、上海、湖南、湖北、安徽、重庆、广西、海南、江西、云南、四川、陕西、贵州、内蒙古等二十多个省、直辖市和自治区。公司计划在未来三年内，在全国各地根据市场需求情况继续设立若干分公司，一方面促使公司形成覆盖全国的服务网络，同时为公司在当地开拓业务提供便利条件。通过募投建设项目，公司也将积极拓展市场，增设营业网点，缓解设备的满负荷运转，补充业务增长所需的运营资金，凭借自身的资质优势和技术管理经验，加大业务开拓力度，扩大经营规模，抢占市场份额。公司融资上市后，也为再融资提供了便利渠道。2、驱动因素之二：历史经验丰富，创新机制与募投项目占据技术研发制高点，公司一贯注重工程技术经验的总结，在工程项目监理的各个阶段均按项目的实际情况，对所使用的技术、遇到的问题和采取的解决方案进行归纳，并形成相应的技术文档，通过公司知识共享体系及学习培训平台，使得公司员工快速掌握相关技术及知识。在此基础上，公司还组织技术人员对业务过程中遇到的新问题以及相关学科出现的新技术进行集中攻关，以提升自身的技术服务水平，从而实现长期稳定发展的目标。上市以后，公司拟通过募集资金进行投资，这将使公司的技术服务业务更趋完善，技术服务水平和市场竞争能力进一步提高，盈利能力不断增强。3、驱动因素之三：率先上市加速汇聚行业人才与资金，品牌效应持续扩大：公司作为多领域监理企业中率先上市的企业，将会帮助公司汇聚更多的人才，同时为公司打造一支高素质人才队伍；硬件方面，随着公司购买华南区域总部和信息化部房产，将进一步提升公司形象和品牌效应。4、驱动因素之四：5G是目前通信产业中最重要的技术革新，在产业界的努力下正快速的向我们走来。为了加速技术更新，三大运营商都将加大投资，对应的通信监理业务总量也将大规模增加。5G将以全新的网络架构，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。5G将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。公司已针对5G 特点，组织技术力量对相关建设监理流程进行优化，并随时准备好迎接新的建设任务。广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 期末较期初增长 5410.61%，主要原因是报告期购买华南区域总部信息化部房产 货币资金 期末较期初增长 83.76%，主要是报告期收到募集资金 应收票据 期末较期初下降 100%，主要是期初收到的银行承兑票据在本期贴现 其他流动资产 期末较期初下降 98.02%，主要是报告期赎回理财产品 长期待摊费用 期末较期初增长 478.94%，主要是装修费增长 递延所得税资产 期末较期初增长 145.85%，主要是资产减值准备可抵扣暂时性差异 其他非流动资产 期末较期初增长 100%，主要是预付购买福建宏闽电力监理股权款 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司能从众多民营监理企业中脱颖而出，从广州走向广东，乃至全国，主要凭借强大的技术水平全面开展通信监理、土建监理、招标代理、工程咨询、项目代建、政府采购代理等项目管理服务。在长期的积极探索与务实运营中，公司厚积薄发，凭借标准化的管理体系优势、品牌优势、人才储备优势、辐射全国范围的业务和营销网络优势、覆盖广泛的专业资质优势等立足国内市场报告期内，上述核心竞争力未发生重大变动，具体如下：1、标准化的管理体系优势 公司依靠市场化的运营机制和优质的项目管理服务、职业化的项目运作团队、丰富的项目管理经验以及优秀的技术和管理人才，建立了行业领先的标准化项目管理体系。公司项目管理体系以业主需求为核心，以项目部、项目以及内部控制为着眼点，通过质量、安全、预算、培训、考核、信息化、客户管理等维度进行管理，形成了相应的标准化的管理体系和工作程序。目前，公司已根据近二十年的经营管理实践经验编制了项目管理手册以及各专业工程监理、招标代理、财务管理、质量管理等的全套标准化执行文件，并成为广东省工程监理及项目管理领域企业学习推广的基础性材料，并作为行业规范编写的参考材料而在行业内广泛使用和流传。在建立行业领先的标准化管理体系的基础上，公司不断完善信息管理系统的建设，使得公司实现了对工程项目进度、质量、造价、安全等方面的良好控制，有效提升了公司的管理效率和客户满意度。2、品牌优势 公司从事建设工程项目管理服务已有超过近20年的历史，公司历来坚持通过持续的技术创新、过硬的质量保证、完善的客户服务制度、标准化的项目管理体系、享誉业界的明星项目，树立良好的品牌形象。一方面，公司通过明星项目的打造，奠定了在各业务领域的市场地位：（1）公司承接的中国移动南方基地项目、广东移动全球通大厦项目，作为中国移动集中化战略重要承载基地及中国移动改革创新的示范区，一举奠定公司在通信监理领域的领导地位；（2）公司承接的万达广场等各地市地标性建筑监理项目，其严苛的项目监理要求、广泛的市场认知度、优异的项目监理成果有效提升了公司在房屋建筑工程监理领域的市场地位；（3）公司承接的广州市援建汶川威州镇代建项目，广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 不仅为公司在代建项目业务领域树立了标杆，而且获得了政府主管部门对公司运营管理的高度认可。另一方面，公司通过严格的质量管理、完善的客户服务制度、高效的项目管理水平得到了客户及监管机构的广泛认可，并荣获众多荣誉。3、人才储备雄厚，激励机制优越 一直以来，公司注重人才的培养和引进，建立了具有“针对性”的人才培养计划，激励人才发挥专长。工程监理行业是高技术服务行业，需要复合型人才，而这种人才的培养需要经历较长时间。公司建立了“以行政人事部为主导的分级管理模式”培训体系。该培训体系制订了企业单年度以及中长期人力资源的培训计划，分层次、分批次、分类别进行人员培训，通过现场培训、集中授课和E-Learning授课等方式，促进员工的迅速成长和不断进步，构建完善的人才梯队；为了吸引人才，公司不仅给予核心人员优厚的待遇，并在业内较早的吸收中高层员工成为股东，建立了公司与员工长期利益一致的机制，保持长期竞争力和可持续发展动力。公司未来在适当时机仍将推出股权激励计划。经过近二十年的经营运作，公司已建立起一支高素质的管理团队和专业人才团队。截至2017年12月末，公司拥有通信监理工程师333名，通信建设工程概预算人员172人，具备通信建设工程企业管理人员安全生产考核合格305名，通信项目评标专家76名，具备通信建设初级监理人员专业技术培训合格证279名，注册监理工程师74名，注册造价师17名，注册一级建造师17名，注册咨询师9名，注册招标师21名，IPMP国际项目经理100名，信息系统监理师17名。专业广泛、梯队完善、数量庞大的人才团队为公司的发展奠定了坚实的基础。4、辐射全国范围的业务和营销网络优势 建设工程监理企业作为服务型企业，对于客户需求的快速反应能力已经成为构建企业核心竞争力的关键要素。建设工程监理行业为人力密集型行业，其服务具有即时性、现场性的特点，监理单位需要长期派驻人员在项目现场提供监理服务，因此建设工程监理企业业务的实施具有一定的区域半径，这也导致我国绝大部分建设工程监理企业为区域性企业，业务大多集中于某一省份甚至某一市县。为克服业务经营区域半径的限制，提高服务客户的快速反应能力，公司打造了“以广东为中心，辐射全国，进军海外”的覆盖广泛的业务和营销网络。截至2017年底，公司已经在全国设立19个分公司，业务区域覆盖广东、福建、浙江、山东、江苏、北京、上海、湖南、湖北、安徽、重庆、广西、海南、江西、云南、四川、陕西、贵州、内蒙古等二十多个省、直辖市和自治区。5、覆盖广泛的专业资质优势 国家对建设工程项目管理服务行业实行严格的市场准入制度，中华人民共和国建筑法、工程监理企业资质管理规定、工程咨询单位资格认定办法、工程建设项目招标代理机构资格认定办法等法律法规规定，我国工程建设领域咨询、招标、设计、施工、检测等全过程监理均实行资质管理，取得何种监理资质、监理资质级别对监理企业业务的获取及实施十分重要。经过十多年的发展，公司目前已经取得通信工程监理、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理等4项工程监理甲级资质，和通信建设项目招标代理、工程招标代理、工程咨询单位等3项甲级资质；此外，公司还取得了信息系统工程监理等乙级资质及通信建设监理服务企业服务能力甲级证书（通信工程、通信铁塔）。业务资质种类及等级的不断提升，极大拓展了公司的业务经营范围，并为公司带来了源源不断的业务与收入，进一步巩固和提升了公司的行业地位。广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年3月31日，公司成功实现深交所创业板挂牌上市，这是公司发展历程中的一个重要里程碑。以此为契机，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署，坚持稳健经营的策略，加快市场拓展力度，完善公司治理结构。报告期内，公司管理团队和全体员工共同努力，公司营业收入405,921,591.93元，较上年下降0.29%；营业利润60,656,813.07元，较上年下降6.31%；归属于上市公司股东净利润为5,1678,444.11元，较上年下降6.07%,报告期内营业收入、营业利润及净利润与上年相比均有小幅的下降。除此之外，在报告期内公司重点完成了以下几个方面的工作：（一）成功实现创业板上市，提升品牌知名度 公司于2017年3月3日经中国证券监督管理委员会证监许可2017310号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,120万股，公司股票于2017年3月31日在深圳证券交易所创业板上市。通过上市，公司运营资金获得极大充实，品牌知名度得到了显著提高，为公司快速和良好的发展创造了有利条件。（二）继续推广“以华南为中心，辐射全国”的业务结构，成立19家分公司 2017年公司华南、华北、东北、西北、华中、华东、西南营业收入占比分别52.62%、11.52%、1.36%、5.46%、6.83%、19.47%、2.74%。公司在华南地区的营业收入所占比例一直处于最高，同时随着公司大力开拓华南以外的市场，华南地区营业收入占比呈下降趋势。截至2017年12月31日，公司已经在全国设立19家分公司，公司在其他地区的业务也取得了稳步发展。未来，公司拟继续在全国各地成立若干分公司，以克服建设工程监理企业业务经营区域半径的限制，提高服务客户的快速反应能力。报告期内营业收入中地区分布情况占比详见“第四节 经营情况分析与讨论”中“主营业务分析”。（三）为了公司产业整合及全面拓展主营业务，设立两家全资子公司并控股福建省宏闽电力工程监理有限公司 为了公司产业整合，投资并购积累经验，丰富公司的盈利模式，推动公司战略发展，巩固并提升公司在行业中的地位，公司于报告期内投资设立了达安云（珠海）资产管理有限公司。同时为了公司全面拓展业务，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益，公司于报告期内投资设立了广东国联工程咨询管理有限公司。2017年12月29日公司收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权并支付首期交易对价款，收购后将通过资源整合产生协同效应，有利于公司在工程监理领域形成强大的市场竞争力，符合公司长期发展战略。未来，随着公司加快产业整合及全面拓展主营业务，公司各子公司将在公司整体产业布局起到越来越重要的作用。（四）积极推进公司信息化建设 随着公司信息化水平的提升，相关的项目管理软件功能也将不断完善，不仅在工程服务期间能够对项目实行管理，项目完成后仍然可以为客户提供相应服务。信息化的建设不仅可以提升公司获取业务信息的效率，提高公司管理水平、为企业领导层和管理层决策提供依据、促进企业管理信息度集成和管理方法科学化的重要措施，还可以向客户提供更全面、周到的工程管理服务，大幅提升客户的满意度，增强客户粘性，促进公司业务的持续性发展。（五）加强公司治理建设，完善内部控制 公司上市之后，为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系的服务质量，公司根据最新监管制度及公司实际情况，报告期内修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等内控制度。不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开2次股东大会、10次董事会会议和5次监事会会议。（六）报告期内公司主营业务分析 公司业务范围涵盖三大类，分别是工程监理、招标代理、咨询与代建，其中工程监理为营业收入的最主要来源。工程监广东达安项目管理股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 理业务包括通信监理和土建监理，其中通信监理为主要业