300481_2017_濮阳惠成_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 濮阳惠成电子材料股份有限公司濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-032 2018 年年 04 月月 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王中锋、主管会计工作负责人王国庆及会计机构负责人公司负责人王中锋、主管会计工作负责人王国庆及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)葛雪蕊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。葛雪蕊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第四节第四节 经营情经营情况况讨论与分析讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险中列示的公司未来发展面临的风险因素。因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 171376000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、濮阳惠成 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 濮阳惠成电子材料股份公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 奥成化工 指 濮阳市奥成化工有限公司 新余惠龙 指 新余惠龙投资有限公司，系濮阳市惠裕物资有限公司迁址并更名 报告期、上年同期 指 2017 年 1-12 月份、2016 年 1-12 月份 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深交所 指 深圳证券交易所 创业板股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 章程 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人 指 中原证券股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 濮阳惠成 股票代码 300481 公司的中文名称 濮阳惠成电子材料股份有限公司 公司的中文简称 濮阳惠成 公司的外文名称（如有）Puyang Huicheng Electronic Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 王中锋 注册地址 河南省濮阳市胜利路西段 注册地址的邮政编码 457001 办公地址 河南省濮阳市胜利路西段 办公地址的邮政编码 457001 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈淑敏 魏鸿鹄 联系地址 河南省濮阳市胜利路西段 河南省濮阳市胜利路西段 电话 0393-8910373 0393-8910373 传真 0393-8961801 0393-8961801 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 证券日报 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张福建 杨秋敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 郑州市郑东新区商务外环路10 号中原广发金融大厦 毕召君、孟超 2015 年 6 月 30 日-2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）540,919,476.98 375,797,252.72 43.94%350,212,915.45 归属于上市公司股东的净利润（元）74,163,122.55 64,889,733.63 14.29%57,489,603.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）68,896,695.93 58,864,809.23 17.04%53,768,594.18 经营活动产生的现金流量净额（元）41,999,796.97 57,929,945.03-27.50%60,165,831.93 基本每股收益（元/股）0.46 0.41 12.20%0.41 稀释每股收益（元/股）0.46 0.41 12.20%0.41 加权平均净资产收益率 15.38%14.72%0.66%17.42%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）632,755,332.81 521,915,457.95 21.24%463,292,480.30 归属于上市公司股东的净资产（元）512,061,910.33 457,233,977.47 11.99%432,312,718.62 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.4328 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 营业收入 90,562,574.88 161,320,210.71 137,174,983.74 151,861,707.65 归属于上市公司股东的净利润 13,698,096.86 21,917,318.84 19,685,678.67 18,862,028.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,769,715.13 23,334,573.03 19,518,546.69 15,273,861.08 经营活动产生的现金流量净额-4,571,690.48-4,119,297.92 27,618,233.60 23,072,551.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则七、境内外会计准则下会计数据差异下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）42,992.95 18,142.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,966,000.00 4,411,268.50 4,426,875.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 265,922.77 2,680,054.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,411.72-46,169.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -67,359.36 减：所得税影响额 936,589.45 1,063,221.95 656,648.76 少数股东权益影响额（税后）-33,505.02 合计 5,266,426.62 6,024,924.40 3,721,009.62 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.公司的主要产品及经营方式公司的主要产品及经营方式 公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售，主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料及医药中间体等领域。公司以“技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸”为定位，先后研发、生产六氢苯酐、纳迪克酸酐填补国内工业化生产的空白，降低国内市场对进口产品的依赖；同时，与国外竞争对手相比，公司能够更加方便快捷地服务客户，在国内外客户中建立了优秀的企业形象。公司将在原有的经营模式上，紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持，对原有的经营模式进行优化和创新，以实现资本推动产业发展的最终目的。2.主要的业绩驱动因素主要的业绩驱动因素 1）政策推动因素）政策推动因素 目前，我国石化产业主要产品产量位居世界前列，科技创新、节能减排取得积极成效。但仍存在产能结构性过剩、自主创新能力不强、产业布局不合理、安全环保压力加大等问题，制约了石化产业整体转型升级的步伐。现阶段，我国宏观经济存在供需不平衡的矛盾，主要体现在供给侧对需求变化的适应性调整明显滞后。供给侧的滞后主要体现为部分行业产能过剩、低端供给和无效供给，为应对这一矛盾，我国政府提出推进供给侧结构性改革的重大战略部署。目前，我国化工行业产能总体过剩，精细化水平与欧美国家相比较低。与此相对，我国精细化学品、高端化学品、化工新材料等产品国内有效供给不足，国内需求主要依赖国际市场。因此，“十三五”期间，随着我国供给侧结构性改革这一国家战略部署的推进，化工行业及其下游应用行业将迎来一轮新的产业结构升级。为应对未来包括化工行业在内的产业结构升级，公司主动求变，在扩大公司传统优势产品产能的基础上，进一步推进高附加值研发项目的产业化，从而确保公司在未来国内外市场竞争中持续保持优势地位。2）公司自）公司自身优势身优势 公司专注顺酐酸酐衍生物和芴类产品的研发和生产，在本行业内积累了丰富的经验，掌握了先进的研发技术和生产工艺，主要产品拥有自主知识产权。通过多年的技术创新和市场开拓，本公司的产品在国内外市场已形成了良好的口碑，公司具有较好的质量、价格、客源及柔性化生产等优势。3.公司所处行业的分析公司所处行业的分析 公司所属的精细化工行业属于技术密集型行业，行业附加值较高。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业的各个领域。目前公司产品主要应用于电子电气行业，“十二五”期间电子电气行业保持较快发展，成为我国经济发展的重要支柱产业之一。石油和化学工业“十三五”发展指南提出，“十三五”期间，全行业主营业务收入年均增长7%左右，到2020年达到18.4万亿元；化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，新经济增长点带动成效显著，产品精细化率有较大提升。同时，国际技术创新不断涌现，因精细化工产品的用途广、产业关联度大，一项革命性的创新，可为精细化工产品打开全新应用领域。随着科学技术及其应用的持续创新，国际精细化工行业持续向高端、创新方向转型，国际化工巨头竞争优势逐步加强。公司历来注重研发，相继成功研发并生产六氢苯酐、纳迪克酸酐、甲基六氢苯酐等高附加值产品，同时公司新型树脂材料氢濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 化双酚A、OLED中间体等高端电子化学品研发项目已具备产业化条件并建设相关产线。公司产品主要应用于电子电气行业中的中高端领域，随着我国“十三五”规划的推进、国际科学技术及其应用的持续创新，电子电气行业作为公司产品主要下游行业具有广阔的市场潜力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 较上年期末余额增长了 49.57%，主要系本期购买土地所致。在建工程 较上年期末余额增长了 75.59%，主要系在建项目的持续投资所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.技术开发与自主创新能力 公司秉承“技术驱动未来”的理念，坚持持续性的技术研发投入及产品与服务创新规划。公司形成了以管理层领头的专业技术研发团队。公司从设立以来一直专注化学品的研发与生产，积累了丰富的经验，掌握了各类产品的制备工艺及核心技术，能够快速地根据客户的需要开发出其所需的产品。公司一贯积极开发新产品，通过及时掌握行业动态趋势和市场需求，就新产品与客户在研发和技术环节开展合作，持续进行对应的小试和中试研究，并在中试环节加大投入用以攻克技术关键点、优化生产步骤、降低生产成本，为公司产品能够快速满足市场需求提供有力保障。目前，公司已获得授权37项专利（26项发明专利，11项实用新型专利）。同时，公司拥有“国家企业技术中心”及“河南省有机小分子发光材料工程技术研究中心”等研发平台，先后被评为“高新技术企业”“国家火炬计划重点高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“河南省创新龙头企业”等称号，获得河南省科学技术进步一等奖、三等奖，河南省工业和信息化科技成果一等奖，中国专利优秀奖、2017年度河南省专利一等奖等奖项。2.产品优势 公司自成立以来，以“技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸”为定位，逐步成长为国内领先的顺酐酸酐衍生物生产企业。公司以市场需求及国际前沿动态为导向，持续开发利润高、销路好的中高端产品，不断优化延伸产品线，通过各新产品的产业化为公司不断注入新的利润增长点。公司非公开募投项目一部分产品为公司产品线的继续延伸及拓展，该类产品可以带动公司高端顺酐酸酐衍生物业务的发展，并与现有固化剂业务形成协同效应，进一步巩固公司在树脂与固化剂领域的品牌影响力和领先地位；电子化学品项目中的产品属于公司遴选出的优质在研项目，该类产品主要应用于高档电子电气封装材料、光电材料、医药中间体等领域，市场空间较大，毛利率较高，项目建成后将丰富公司产品线，大大提升公司持续盈利能力。3.人才培育与团队协作优势 公司高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，为公司技术创新提供了保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 公司全员职业发展通道。形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好向上的发展氛围。公司奉行“以人为本、共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时，公司秉承“高素质、高效率、高效益”的用人理念，为员工综合素质及岗位技能的不断提升、职业发展的不断促进，提供了多元化的通道和成长机会。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，实现公司和股东价值最大化，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了2017年股权激励计划，并预留部分股份用于吸引和稳定新进人才。2017年，公司全面加强了各项制度的建设，完善了现有的法人治理，加快了公司建设步伐。以后公司将进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，进一步规范公司管理程序，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，对各岗位提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平。濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内总体经营情况（一）报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入54,091.95万元，较上年同期增长43.94%；营业利润8,432.63万元，较上年同期增长18.74%；利润总额8,526.39万元，较上年同期增13.11%，实现归属于上市公司股东的净利润7,416.31万元，较上年同期增长14.29%；基本每股收益0.46元，较上年同期增长12.20%。（二）报告期内公司重点工作情况（二）报告期内公司重点工作情况 1.研发投入 公司作为高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。公司充分利用好国家级企业技术中心、省级有机小分子发光材料工程技术研究中心等研发平台，加强与河南省科学院化学所、郑州轻工业学院等科研院所、高校的产学研合作，继续加大研发资金投入，加快新品开发步伐，培育新的利润增长点，先后研发了氢化甲基纳迪克酸酐、硼酸类中间体、芴类衍生物、膦类衍生物、咔唑类衍生物等产品的工艺技术成果。目前，公司已获得授权37项专利（26项发明专利，11项实用新型专利）。同时，公司拥有“国家企业技术中心”及“河南省有机小分子发光材料工程技术研究中心”等研发平台，先后被评为“高新技术企业”“国家火炬计划重点高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“河南省创新龙头企业”等称号，获得河南省科学技术进步一等奖、三等奖，河南省工业和信息化科技成果一等奖，中国专利优秀奖、2017年度河南省专利一等奖等奖项。2董事会换届 报告期内，公司于2017年4月27日召开公司2016年度股东大会，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，王中锋、杨瑞娜、陈淑敏、王国庆、为公司第三届董事会非独立董事，胡卫升、冶保献、申华萍为公司第三届董事会独立董事。同日公司召开了第三届董事会第一次会议，公司聘任王中锋先生为总经理，聘任崔富民先生、田维波先生、赵智艳女士、陈淑敏女士为副总经理，聘任王国庆先生为财务总监，聘任陈淑敏女士为董事会秘书，聘任魏鸿鹄女士为证券事务代表，聘任范晓霞女士为公司审计部负责人。值此谨向第二届董事会成员及高级管理人员在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持,表示诚挚的感谢和崇高的敬意!并对各位董事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！公司第三届董事会将以加强组织机构的设计、工作流程的再造、管理制度的完善、内控体系的优化为重点，着重提高公司集团化的管控效率，扩大公司的经营利润，提高每股收益，切实保护中小投资者利益，为把公司打造成国内一流、世界领先的企业而努力奋斗。3.资本市场方面 1）非公开发行：公司积极利用上市公司的有利地位，借助资本市场提供的工具和手段进行发展。报告期内，公司持续推进非公开发行股票事项，于2017年9月14日收到中国证券监督管理委员会核发的关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20171428号）。目前，非公开发行新增股份1,000万股已于2018年2月8日在深圳证券交易所上市 2）股权激励：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了2017年股权激励计划。4.内控制度建设方面：公司继续加强内部控制制度的建设，按照创业板上市公司规范运作的要求，结合公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划。并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 540,919,476.98 100%375,797,252.72 100%43.94%分行业 工业化学原料和化学制品制造业 540,919,476.98 100.00%375,797,252.72 100.00%43.94%分产品 顺酐酸酐衍生物 403,029,223.76 74.51%310,690,500.43 82.67%29.72%芴类 23,881,204.80 4.41%16,748,205.90 4.46%42.59%其他 114,009,048.42 21.08%48,358,546.39 12.87%135.76%分地区 境内 355,991,971.39 65.81%219,916,670.36 58.52%61.88%境外 184,927,505.59 34.19%155,880,582.36 41.48%18.63%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业化学原料和化学制品制造业 540,919,476.98 365,018,999.39 32.52%43.94%45.07%-0.53%分产品 顺酐酸酐衍生物 403,029,223.76 321,221,383.10 20.30%29.72%39.89%-5.79%分地区 境内 355,991,971.39 231,387,543.08 35.00%61.88%61.80%0.03%境外 184,927,505.59 133,631,456.31 27.74%18.63%23.04%-2.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 工业化学原料和化学制品制造业 销售量 吨 31,483.72 27,672.06 13.77%生产量 吨 31,272.79 26,836.83 16.53%库存量 吨 1,942.83 2,153.76-9.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业化学原料和化学制品制造业 直接材料 303,399,437.42 83.12%209,024,716.22 83.07%45.15%濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 工业化学原料和化学制品制造业 直接人工 7,567,856.02 2.07%6,693,827.01 2.66%13.06%工业化学原料和化学制品制造业 制造费用及其他 54,051,705.95 14.81%35,894,934.20 14.27%50.58%工业化学原料和化学制品制造业 合计 365,018,999.39 100.00%251,613,477.43 100.00%45.07%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）111,354,150.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.59%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 28,393,187.86 5.25%2 客户 2 23,588,771.35 4.36%3 客户 3 21,133,045.26 3.91%4 客户 4 19,163,726.54 3.54%5 客户 5 19,075,419.79 3.53%合计-111,354,150.80 20.59%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）215,446,681.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.02%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 132,870,585.42 36.40%2 供应商 2 31,692,576.54 8.68%3 供应商 3 14,903,911.11 4.08%4 供应商 4 20,339,574.19 5.57%5 供应商 5 15,640,034.02 4.29%合计-215,446,681.28 59.02%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,907,811.94 15,460,659.13 35.23%主要系报告期公司经营规模扩大，导致产品运费及其他相关费用增加所致.管理费用 61,524,618.61 44,726,841.83 37.56%主要系报告期研发投入增加所致。财务费用 8,626,703.39-8,204,359.30-205.15%主要系报告期汇率变动较大所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。公司充分利用好国家级企业技术中心、省级有机小分子发光材料工程技术研究中心等研发平台，加强与河南省科学院化学所、郑州轻工业学院等科研院所、高校的产学研合作，继续加大研发资金投入，加快新品开发步伐，培育新的利润增长点，先后研发了氢化甲基纳迪克酸酐、硼酸类中间体、芴类衍生物、膦类衍生物、咔唑类衍生物等产品的工艺技术成果。目前，公司已获得授权37项专利（26项发明专利，11项实用新型专利）。同时，公司拥有“国家企业技术中心”及“河南省有机小分子发光材料工程技术研究中心”等研发平台，先后被评为“高新技术企业”“国家火炬计划重点高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“河南省创新龙头企业”等称号，获得河南省科学技术进步一等奖、三等奖，河南省工业和信息化科技成果一等奖，中国专利优秀奖、2017年度河南省专利一等奖等奖项。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）67 57 43 研发人员数量占比 27.13%27.67%24.43%研发投入金额（元）44,795,501.91 30,770,233.99 18,193,042.56 研发投入占营业收入比例 8.28%8.19%5.19%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 412,402,509.91 307,551,276.51 34.09%经营活动现金流出小计 370,402,712.94 249,621,331.48 48.39%经营活动产生的现金流量净额 41,999,796.97 57,929,945.03-27.50%投资活动现金流入小计 92,305,438.77 104,028,248.07-11.27%投资活动现金流出小计 99,238,815.08 84,179,267.82 17.89%投资活动产生的现金流量净额-6,933,376.31 19,848,980.25-134.93%筹资活动现金流入小计 85,098,880.00 20,882,000.00 307.52%筹资活动现金流出小计 61,861,743.80 41,518,100.00 49.00%筹资活动产生的现金流量净额 23,237,136.20-20,636,100.00-212.60%现金及现金等价物净增加额 54,364,972.92 61,164,597.25-11.12%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低比例27.50%，主要系销售商品承兑汇票结算金额增长所致；投资活动产生额现金流量净额较上年同期下降比例为134.93%，主要系本公司增加在建项目和土地等长期资产的投入所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长比例为212.60%，主要系本期银行借款增加及实行股权激励增加现金流入约1,910万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 265,922.77 0.31%短期理投资财收益 否 资产减值 1,441,099.15 1.69%计提的坏账准备 否 营业外收入 1,019,877.06 1.20%主要为政府补助 否 营业外支出 82,288.78 0.10%否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 167,504,128.43 26.47%115,539,155.51 22.14%4.33%未发生重大变动 应收账款 75,379,539.15 11.91%53,568,852.79 10.26%1.65%未发生重大变动 存货 50,945,742.30 8.05%31,346,346.95 6.01%2.04%未发生重大变动 固定资产 155,268,974.55 24.54%146,434,490.44 28.06%-3.52%未发生重大变动 在建工程 69,708,912.21 11.02%39,700,265.71 7.61%3.41%未发生重大变动 短期借款 53,000,000.00 8.38%20,000,000.00 3.83%4.55%未发生重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无。五五、投资状况分析、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、