300610_2017_晨化股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 扬州晨化新材料股份有限公司扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-024 2018 年年 04 月月 扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)成宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。成宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 150,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.58 第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理.75 第十节 公司债券相关情况.80 第十一节 财务报告.81 第十二节 备查文件目录.170 扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 晨化股份、本公司或公司 指 扬州晨化新材料股份有限公司 淮安晨化 指 淮安晨化新材料有限公司，系晨化股份全资子公司 宝应锦程银行 指 江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司，系晨化股份参股公司 宝应农商行 指 江苏宝应农村商业银行股份有限公司，系晨化股份参股公司 股东大会 指 扬州晨化新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 监事会 指 扬州晨化新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 晨化股份现行有效且经扬州市工商行政管理局备案的扬州晨化新材料股份有限公司章程及其修正案 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 表面活性剂 指 加入少量就能使溶液体系界面状态发生明显变化的物质，表面活性剂在有机分子结构中具有亲水和亲油基团，在溶液的表面能定向排列，并能使溶液表面张力显著下降。根据离子状态分为阳离子、阴离子、两性离子及非离子表面活性剂；根据原料分为天然油脂、石油基及醇系表面活性剂 烷基糖苷 指 由可再生资源天然脂肪醇和葡萄糖合成的一种性能较全面的新型非离子表面活性剂，简称 APG，兼具普通非离子和阴离子表面活性剂的特性，具有高表面活性、良好的生态安全性和相溶性 端氨基聚醚 指 聚醚多胺、聚醚胺(PEA)，简称 ATPE，分子结构中含有醚键，属柔性固化剂，也可用作聚酯的活性扩链剂，还用作聚氨酯和聚脲固化剂 聚醚 指 聚醚多元醇的简称，是主链含有醚键、端基或侧基含有大于 2 个羟基的低聚物，以低分子量多元醇、多元胺或含活泼氢的化合物为起始剂，与氧化烯烃在催化剂作用下开环聚合而成,可用作洗涤剂、消泡剂、乳化剂、润湿剂等 烯丙基聚醚 指 聚醚的一种，以丙烯醇为起始剂与环氧乙烷、环氧丙烷在催化剂作用下开环聚合而成,可用作纺织助剂、织物整理剂，使纺织品具有挺刮、滑爽、透气、抗静电等功能，聚醚的一种 阻燃剂 指 阻止材料被引燃或抑制火焰传播的助剂，又称难燃剂、耐火剂或防火剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理 硅油 指 在室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品。一般分为甲基硅油和改扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 性硅油两类 聚醚改性硅油 指 侧链或端基中含有聚醚基团的聚二甲基硅氧烷，可改善织物后整理的吸湿性能 硅橡胶 指 主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。环氧乙烷 指 一种杂环类化合物，是重要的石化产品，又名恶烷、氧化乙烯，分子式为 C2H4O，环氧乙烷广泛应用于洗涤、制药、印染等行业，在化工相关产业可作为清洁剂的起始剂 环氧丙烷 指 一种无色醚味、易燃、低沸点的有机化合物，又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷，分子式为 C3H6O，环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等 脂肪醇 指 具有 8 至 22 碳原子链的脂肪族的醇类,由天然油脂经甲酯化、加氢等方法制备得到的称为天然脂肪醇，由石油化学品如烯烃等经羰基合成等方法制备得到的称为合成脂肪醇 扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 晨化股份 股票代码 300610 公司的中文名称 扬州晨化新材料股份有限公司 公司的中文简称 晨化股份 公司的外文名称（如有）YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YANGZHOU CHENHUA 公司的法定代表人 于子洲 注册地址 江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号 注册地址的邮政编码 225803 办公地址 江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号 办公地址的邮政编码 225803 公司国际互联网网址 http:/www.yzch.cc 电子信箱 chzqyzch.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴达明 联系地址 江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号 电话 0514-82659030 传真 0514-82659007 电子信箱 chzqyzch.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 顾雪峰、戴金燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 杨德林、谢涛 2017 年 2 月 13 日-2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）703,400,869.93 585,816,266.89 20.07%553,553,126.73 归属于上市公司股东的净利润（元）78,887,694.74 55,512,603.86 42.11%46,861,174.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）73,516,843.52 56,695,956.51 29.67%47,766,703.65 经营活动产生的现金流量净额（元）36,102,333.89 81,503,066.36-55.70%79,366,058.22 基本每股收益（元/股）0.54 0.49 10.20%0.42 稀释每股收益（元/股）0.54 0.49 10.20%0.42 加权平均净资产收益率 12.97%15.38%-2.41%14.85%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）814,565,647.91 482,316,022.70 68.89%406,835,952.19 归属于上市公司股东的净资产（元）683,797,427.57 390,675,100.05 75.03%339,451,771.15 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 151,417,567.12 183,468,608.87 178,361,355.82 190,153,338.12 归属于上市公司股东的净利润 17,485,305.58 20,012,384.26 22,878,178.95 18,511,825.95 扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,243,017.30 17,223,556.84 20,272,199.96 18,778,069.42 经营活动产生的现金流量净额-34,812,749.44 14,194,157.41-380,352.37 57,101,278.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-104,150.32-898,625.02-186,410.32 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,366,656.33 2,193,702.29 1,491,398.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,321,890.05 108,000.00 118,800.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 102,490.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-461,684.88-3,081,142.20-2,489,116.03 减：所得税影响额 854,349.96-446,189.50-159,799.18 少数股东权益影响额（税后）-48,522.78 合计 5,370,851.22-1,183,352.65-905,528.69-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税退税返还 12,469,120.00 与生产经营密切相关 扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司所从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售。公司拥有完善的生产设备和生产工艺，凭借技术优势和产品优势，能够在新材料开发、工艺改良、产品应用等方面为客户提供差异化产品、技术和服务支持，满足不同行业用户对产品具体应用上的不同需求。公司主要产品为改善材料表面性能、难燃性能、柔化性能、流变性能等方面的新材料，从最初生产聚醚改性硅油逐渐延伸、拓展到生产烯丙基聚醚、端氨基聚醚、烷基糖苷、阻燃剂、硅橡胶等产品，终端客户广泛分布于聚氨酯、纺织、印染、日化、农药、铁路、消防、石油页岩气开采、电子、汽车、电缆、建筑安装等领域。公司表面活性剂主要客户为农药、涂料、硅油和纺织印染生产企业，阻燃剂主要客户为聚氨酯生产企业，硅橡胶主要客户为电子、电气、电线电缆和建筑相关企业。目前公司主要的经营模式如下：1、采购模式、采购模式 公司设置采购部专门负责所需原辅材料的采购，根据ISO9001：2008质量管理体系对供应商选择流程进行严格管理。公司目前实行以订单为导向的直接采购模式，保持日常生产经营所需的基本原辅材料。公司建立采购业务岗位责任制，明确规定相关部门和岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；物资采购遵循合理的储备指标及严格的采购流程，确定采购数量，减少因盲目采购而导致材料的积压闲置。公司建有供应商名录，通过完整、严格的筛选体系确定进入名录的供应商名单，并对供应商进行每年一次的定期质量考核和多次不定期的质量考核。供应商名录制度保证了原材料的采购质量，有效控制了采购成本。2、生产模式、生产模式 公司为适应多变的市场需求和激烈的市场竞争，采取以市场为导向的按需生产方式。即公司采取以销定产方式，由销售部统一接受订单后，编制销售计划，传递给生产部，生产部下达生产计划，统筹产品生产。品技部对原料、产成品进行检验和监督。财务部负责成本核算，指导生产车间统计工作，监督在产品盘点，每月进行成本核算分析。公司根据产品技术特点、生产工艺流程、市场需求等因素确定了现有的生产模式，报告期内生产模式保持稳定。3、销售模式、销售模式 公司销售方式全部为直销。公司通过不断的技术创新，优化产品结构，提高产品性能，抢占市场先机，挖掘客户需求，不断开拓市场。销售部根据年度预算及公司整体要求，编制年度销售收入计划，并按月将年度销售目标层层分解落实。公司始终以客户为中心，做好客户售后服务工作。密切与客户联系，强化友好关系，做好与客户之间的信息沟通，适时把握客户需求，通过技术创新，完善产品种类结构，提高客户采购效率，降低客户采购成本，从而形成持久的合作关系。公司注重根据下游客户的需求进行生产工艺的调整、新产品开发，为客户提供符合其需求的产品、服务和技术支持。公司设立售后服务部，以实现本公司产品与客户需求的高度契合，在巩固和加强与客户合作关系的同时，提高了已有产品的市场占有率，同时还有利于新产品在市场中的推广应用。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 公司专注于精细化工新材料领域，集中表现为小批量、高性能的特色产品。本公司的精细化工新材料产品主要作为助剂使用，可以改善产品加工性能、提高产品质量，或赋予产品某种特有的应用性能。由于其应用范围非常广泛，被誉为“工业味精”。精细化工是石油和化学工业的深加工产业，要求技术密集、资金密集，更要求人才、技术、资金和配套下游产品市场等许多条件。公司所处的精细化工新材料行业，下游涉及聚氨酯、塑料、纺织、印染、日化、农药、铁路、消防、石油页岩气开采、电子、汽车、电缆、建筑安装等国民经济的多个领域，与人们的生活息息相关，因此精细化工新材料产品的需求多表现为硬需求，行业周期与国民经济景气及周期紧密相关。公司在为国内外知名企业提供优质服务的同时，不断加强研发投入，积极学习国内外先进经验，在新材料、新工艺、生产自动控制等方面具备了较为先进的技术优势，公司部分产品的核心技术已处于国内领先水平。近年来，公司积极拓展国际市场，2017年国际市场出口收入占主营业务收入的9.78%。截止目前，公司已完成对TCPP、DMMP、DEEP、烷基糖苷、端氨基聚醚等系列产品的REACH注册（欧盟认证），具备开展欧盟地区的TCPP、DMMP、DEEP、烷基糖苷和端氨基聚醚销售业务的资质，为公司国际业务的增长奠定了坚实的基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 无形资产比期初增加 218.98 万元，增长 26.99%，主要是增加了淮安晨化的土地使用权。在建工程 在建工程比期初增加 6,473.63 万元，增长 473.33%，主要是增加了淮安晨化生产基地的在建工程投入。应收票据 应收票据比期初增加 3,291.19 万元，增长 57.09%，主要是销售业务量增加，回收货款中票据量增加，同时为节约采购成本，购买商品支付的现金比例上升、用票据支付的比例下降所致。预付款项 预付帐款比期初增加 120.08 万元，增长 31.21%，主要是预付购买原材料款项。应收利息 应收利息比期初增加 101.37 万元，主要是应收定期大额银行存款利息。其他应收款 其他应收款比期初下降 523.09 万元，下降 89.12%，主要是淮安晨化征用土地押金收回。存货 存货比期初增加 1,404.38 万元，增长 20.03%，主要是年末备用原材料和库存商品增加。其他流动资产 其他流动资产比期初增加 19,671.63 万元，增长 20394.43%，主要是用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品。工程物资 工程物资比期初增加 206.83 万元，是淮安晨化生产基地建设过程中的工程物资。其他非流动资产 其他非流动资产比期初增加 1,022.61 万元，增长 30.60%，主要是淮安晨化预付征地款。扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争能力进一步提升，继续保持在长期经营中所形成的客户资源优势、技术领先优势、配套同步开发优势、质量管理优势等核心竞争优势。1、客户资源优势 公司长期致力于精细化工新材料的研发、设计和生产，本公司的精细化工新材料产品一方面由于应用范围非常广泛，被誉为“工业味精”。公司拥有完善的生产设备和生产工艺，凭借技术优势和产品优势，能够在新材料开发、工艺改良、产品应用等方面为客户提供差异化产品、技术和服务支持，满足不同行业用户对产品应用指标上的不同需求；另一方面主要作为助剂使用，可以改善产品加工性能、提高产品质量，或赋予产品某种特有的应用性能。经过多年的经营和不懈努力，公司已在行业内享有较高声誉，公司始终秉承“以人为本、诚实守信、质量第一、用户至上”的企业理念与客户开展合作，拥有一个需求稳定的优质客户群。近年来公司也在国内外不断拓展客户，产品出口欧盟、俄罗斯、伊朗、土耳其、日本、韩国及东南亚地区，2017年公司产品出口6840万元，晨化品牌得到了国内外知名客户的认可，公司1256006号商标经国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“阻燃剂、表面活性剂”商品上的驰名商标。2、技术领先优势 公司是江苏省科学技术厅和江苏省财政厅授予的江苏省高固含水性聚氨酯树脂工程技术研究中心，是江苏省教育厅授予的江苏省企业研究生工作站，是江苏省人力资源和社会保障厅授予的博士后创新实践基地，是江苏省经济和信息化委员会认定的企业技术中心，是江苏省发展与改革委员会授予的江苏省多功能非离子表面活性剂工程中心，确立了公司技术水平在行业内的优势地位；公司拥有完善先进的产品性能测试设备，被江苏省质量技术监督局、江苏省知识产权局授予“江苏省企业知识产权管理标准化示范单位”；被江苏省质量技术监督局、江苏省社会信用体系建设领导小组办公室授予“江苏省AA级质量信用企业”；公司生产工艺装备先进、齐全，满足工业规模生产需要，达到或超过国外公司的质量水平，生产的产品也已被国内外知名企业应用于其产品中。公司拥有先进的研发、生产、检测能力，报告期内新增国家专利4项，其中发明专利3项；公司“聚氨酯聚脲活性扩链剂端氨基聚醚D-2000”、“酚醛泡沫用低吸水率表面活性剂”2项产品被认定为江苏省高新技术产品。这些专利、高新技术产品覆盖了表面活性剂、阻燃剂、硅橡胶三大系列产品的工艺、生产、外观等多方面的内容。(1)2017年公司新增专利：序号序号 专利名称专利名称 专利类型专利类型 授权公告日授权公告日 专利号专利号 取得取得方式方式 专利权专利权人人 1 一种酸性硅酮密封剂及其制备方法 发明专利 2017-02-22 ZL201410287568.6 申请 晨化股份 2 一种制备聚醚胺的一体式反应器 实用新型 2017-08-25 ZL201720003906.8 申请 晨化股份、淮安晨化 3 高双键含量烯丙基聚醚的一种生产方法 发明专利 2017-11-21 ZL 201510473015.4 申请 晨化股份 扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 4 一种固定床连续化合成聚醚胺的生产方法 发明专利 2017-11-21 ZL 201510094548.1 申请 晨化股份 截至报告期末，公司获得国家专利31项，其中发明专利26项。（2）2017年度公司新增江苏省高新技术产品：序号序号 产品名称产品名称 产品编号产品编号 认定时间认定时间 认定机构认定机构 权利人权利人 1 聚氨酯聚脲活性扩链剂端氨基聚醚D-2000 171023G0128N 2017-7-1 江苏省科学技术厅 晨化股份 2 酚醛泡沫用低吸水率表面活性剂 171023G0362N 2017-8-1 江苏省科学技术厅 晨化股份 截至报告期末，公司拥有江苏省高新技术产品11项。3配套同步开发优势 公司拥有专业的产品研发团队、优秀的项目执行团队和产品售后服务团队，公司现有研发人员共81名，其中：核心技术人员4名。基于国内外知名客户不断更新的需求，公司持续主动的对产品、技术进行改进，从而推出性能更优越、成本更低的产品，并以此吸引、引导下游客户的需求。公司的研发、品技、销售、售后服务、生产部门，在获取客户的相关需求或市场出现行业新动态后，公司的研发部同步进行相关产品的研发，使公司能够在第一时间同步推出相应的新产品，从而抢得市场先机。4质量管理优势“安全为天、质量为先、顾客至上、持续改进。”是公司的质量方针，公司围绕这个方针建立了严格的供应商评估与控制体系、品质控制体系以及生产管理流程、顾客满意控制程序，实现了从原材料采购到产品出库的全过程质量控制。公司产品严格执行国家、行业和企业的相关标准，生产产品的过程被有效监测。经过长期不懈的努力，公司逐步建成了完善的质量管理体系，通过了GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系论证。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，公司总体经营状况继续保持稳健态势，报告期内，公司实现营业收入70340.09万元，较上年同期增长20.07%；实现营业利润8771.12万元，较上年同期增长50.56%。报告期内公司实现利润总额9038.59万元，较上年同期增长36.59%；实现归属于母公司所有者的净利润7888.77万元，较上年同期增长42.11%。2017年度，公司全体员工积极进取、努力开拓，公司经营取得了可喜增长，具体经营情况如下：1、技术研发方面、技术研发方面 报告期内，公司紧跟市场需求，持续扩大表面活性剂研发投入，2017年研发投入2165.95万元，占营业收入的3.08%。公司长期以来强化研发、品技和生产等职能部门建设，为研发项目的实施提供有力支撑与保障。报告期内共有专利31项，其中发明专利26项，实用新型专利4项，外观设计专利1项。报告期内，公司江苏省科技成果转化项目“绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与产业化”已通过中期验收，公司全年修订了企业标准2份，增加了新企业标准2份。公司还获得“中国科协第二届全国企业创新方法大赛”江苏省分赛区一等奖，全国赛区三等奖。2、市场营销方面、市场营销方面 报告期内，公司以市场为导向，继续加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广；不断扩大定制产品销量，挖掘公司新的利润增长点。国外市场方面，公司通过继续巩固国外市场开拓，2017年公司产品出口6840万元。国内市场方面，公司通过优化营销渠道，加大品牌宣传，强化服务跟踪，使得报告期内公司三大系列产品均产销两旺，也进一步提升了公司产品市场占有率和品牌影响力：（1）表面活性剂方面：公司表面活性剂业务以聚焦产品线做长做强为策略，通过品质保障能力的不断提升，继续与国内外知名公司保持深度合作，通过定制化学品模式的开发，继续加强了聚醚在其他工业领域的拓展,其应用领域极为广阔；端氨基聚醚、烷基糖苷业务增长尤为显著。（2）阻燃剂方面：报告期内公司加大了国内外市场开发力度，阻燃剂业务销量同比增长迅速。（3）有机硅橡胶材料方面：继续执行稳健的经营方针，依靠在细分领域的领先技术和品牌优势，实现了持续增长的经营成果。3、综合管理方面、综合管理方面 报告期内，公司通过与专业机构合作，持续推行精益生产管理项目，集中力量提高生产效率、提升产品质量、减少作业浪费、缩短承诺交期；推行“革新提案”全员活动，有效激发员工的创新意识与参与热情，报告期内共收集重点革新提案65件，实现创新收益数百万元。公司加大对战略性高附加值产品的持续投入，巩固公司在行业内已形成的规模优势，获得更丰厚的边际效益；持续提升生产线自动化程度，保证产品稳定性，为客户提供更优质的产品。公司进一步提升办公系统的集成，提高系统作业流程的整体效益；进一步规划核心网络体系，尝试虚拟化服务器应用平台的搭建，为公司的信息技术运行提供更高效、可靠、稳定的基础架构。4、人力资源方面、人力资源方面 报告期内，公司不断扩增人力资源管理职能，初步实现人力资源在业务端的价值最大化，充分保障公司人才培养工作的细致开展，切实保障公司战略在业务端的更好落地。公司加强中枢职能部门建设，持续优化组织架构。进一步丰富提升研发部职能，全面开展产品规划与市场调研工作，为公司战略的规划与落地指引方向；同时，完成淮安晨化架构的全面整合，为淮安晨化达成扩产目标提供有力的组织保障。公司高度重视并强化中高层管理人员的能力提升，先后安排数十人参加专业机构高管组织能力提升扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 培训等外出学习活动，有效提升了中、高管的人力资源管理能力及经营管理能力，有利于公司内部实施企业文化更新挑战。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 703,400,869.93 100%585,816,266.89 100%20.07%分行业 精细化工新材料行业 699,037,821.19 99.38%584,954,384.54 99.85%19.50%其他业务 4,363,048.74 0.62%861,882.35 0.15%406.22%分产品 阻燃剂 172,245,447.91 24.49%141,902,892.42 24.22%21.38%表面活性剂 405,266,870.72 57.61%354,192,042.46 60.46%14.42%硅橡胶 121,525,502.56 17.28%88,859,449.66 15.17%36.76%其他 4,363,048.74 0.62%861,882.35 0.15%406.22%分地区 国内 635,000,969.09 90.28%523,395,873.56 89.34%21.32%扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 国外 68,399,900.84 9.72%62,420,393.33 10.66%9.58%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 精细化工新材料行业 699,037,821.19 532,761,699.15 23.79%19.50%22.75%-2.01%分产品 阻燃剂 172,245,447.91 135,235,389.61 21.49%21.38%17.54%2.57%表面活性剂 405,266,870.72 295,033,504.61 27.20%14.42%18.25%-2.36%硅橡胶 121,525,502.56 102,492,804.93 15.66%36.76%47.53%-6.16%分地区 国内（主营）630,637,920.35 479,004,884.30 24.04%20.69%23.83%-1.93%国外 68,399,900.84 53,756,814.85 21.41%9.58%13.86%-2.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 阻燃剂 销售量 吨 18,164 16,010 13.45%生产量 吨 17,962 15,203 18.15%库存量 吨 956 1,158-17.44%表面活性剂 销售量 吨 35,853 32,610 9.94%生产量 吨 36,359 31,161 16.68%库存量 吨 4,132 3,626 13.95%硅橡胶 销售量 吨 7,235 6,444 12.27%生产量 吨 7,222 6,288 14.85%库存量 吨 130 143-9.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精细化工新材料行业 产品 532,761,699.15 99.31%434,034,965.45 99.96%22.75%其他 3,679,537.96 0.69%169,299.82 0.04%2,073.39%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 阻燃剂 产品 135,235,389.61 25.21%115,052,950.24 26.50%17.54%表面活性剂 产品 295,033,504.61 55.00%249,509,825.53 57.46%18.25%硅橡胶 产品 102,492,804.93 19.11%69,472,189.68 16.00%47.53%其他 3,679,537.96 0.69%169,299.82 0.04%2,073.39%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）75,881,835.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.79%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 扬州晨化新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 19,467,789.80 2.77%2 第二名 18,240,552.06 2.29%3 第三名 14,616,186.20 2.08%4 第四名 13,375,640.95 1.90%5 第五名 10,181,666.31 1.45%合计-75,881,835.32 10.79%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）173,957,738.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.76%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 58,339,567.85 11.32%2 第二名 33,505,106.87 6.50%3 第三名 31,325,099.96 6.08%4 第四名 26,538,760.91 5.15%5 第五名 24,249,202.55 4.71%合计-173,957,738.14 33.76%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,270,675.79 42,829,622.90 5.70%管理费用 47,046,281.43 44,949,663.39