300600_2017_瑞特股份_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 1 常熟瑞特电气股份有限公司 常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 4 月月 18 日日常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人龚瑞良、主管会计工作负责人陆国良及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。非标准审计意见提示 适用 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 一、下游市场需求波动的风险 公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售，下游直接客户主要集中在船舶制造业。受国际及国内宏观经济形势的影响，全球远洋运输业的发展有所波动，进而为船舶制造业带来一定的波动周期，最终会对公司的经营产生一定的不利影响。二、军工配套业务资质风险 公司军工产品收入在销售收入中占有较高的比重，军工配套业务对公司持续盈利能力有重大影响。军工配套业务对经营企业的各种质量认证、保密条件有很高的要求，同时也要求企业在经营过程中一贯保持，若未来公司不能持续保持这些业务条件而导致不能延续各类军工配套业务资质的，则会对公司的整体销售收入和盈利能力造成重大影响。三、技术风险 当前，随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高，未来公司还需要持续加大技术研发力度，如果新技术出现，或者更低成本的产品不断涌现，公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险，公司的生产经营将受到影响。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临一定的技术人员流失风险。四、募投项目实施风险 公司本次募集资金投资项目“船用电气设备扩产项目”、“研发中心建设项目”及“其他营运资金项目”系经过充分的市场调研及严谨的论证并结合公司实际经营状况而确定的，符合公司的实际发展需求，能够提高企业的整体效益，对全面提升公司核心竞争力具有重要意义。但是如果在本次募集资金投资项目实施过程中市场环境、技术、客户等方面出现重大不利变化，将可能影响项目的实施效果，从而影响公司的盈利水平。五、管理风险 近年来，公司业务规模和资产规模保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度。随着募投项目的推进，公司总体生产和经营规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快 速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为 10000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 6 股（含税）。常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.57 第十一节 财务报告.58 第十二节 备查文件目录.142 常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、瑞特股份、上市公司 指 常熟瑞特电气股份有限公司 中海和 指 常熟市中海和电子科技有限公司 苏州瑞特 指 苏州瑞特投资有限公司 苏州开瑞 指 苏州开瑞投资企业（有限合伙）中科江南 指 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）国发融富 指 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）国发建富 指 苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）无锡国联 指 无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常熟瑞特电气股份有限公司公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会、董事会、监事会 指 常熟瑞特电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元 保荐机构、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所 七 O 一研究所 指 中国船舶重工集团公司第七 0 一研究所 七 O 四研究所 指 中国船舶重工集团公司第七 0 四研究所 七 O 八研究所 指 中国船舶工业集团公司第七 0 八研究所 七一一研究所 指 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞特股份 股票代码 300600 公司的中文名称 常熟瑞特电气股份有限公司 公司的中文简称 瑞特股份 公司的外文名称（如有）Changshu Ruite Electric Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 龚瑞良 注册地址 常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号 注册地址的邮政编码 215500 办公地址 常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号 办公地址的邮政编码 215500 公司国际互联网网址 http:/- 电子信箱 zqbcs- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东 伍宏发 联系地址 常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2号 常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2号 电话 0512-52828917 0512-52828917 传真 0512-52348186 0512-52348186 电子信箱 zqbcs- zqbcs- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 刘金进、李勤耘 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 698 号 臧黎明、朱玉峰 2017 年1 月1 日-2020 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）415,373,907.91 367,775,284.48 12.94%301,768,898.58 归属于上市公司股东的净利润（元）107,774,786.09 101,707,416.15 5.97%106,788,815.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）99,217,874.66 95,453,061.37 3.94%79,133,344.45 经营活动产生的现金流量净额（元）5,380,067.03 76,203,301.35-92.94%85,124,736.19 基本每股收益（元/股）1.10 1.36-19.12%1.42 稀释每股收益（元/股）1.10 1.36-19.12%1.42 加权平均净资产收益率 12.99%21.82%-8.83%29.51%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,061,827,807.34 708,824,383.10 49.80%580,401,464.81 归属于上市公司股东的净资产（元）886,965,913.55 516,943,580.24 71.58%415,236,164.09 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）100,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.0777 是否存在公司债 常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 7 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,510,626.96 127,209,627.87 89,294,445.39 91,359,207.69 归属于上市公司股东的净利润 29,092,272.69 29,197,651.47 27,149,290.55 22,335,571.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,473,172.56 28,785,432.78 27,012,820.59 14,946,448.73 经营活动产生的现金流量净额-11,129,469.00-43,202,216.25-5,213,735.94 64,925,488.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-221,404.29-13,364.16 2,323,966.49 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,523,030.57 7,320,366.27 30,242,889.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-240,900.34 45,517.61-20,159.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,503,814.51 1,098,164.94 4,891,226.06 常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 9 少数股东权益影响额（税后）合计 8,556,911.43 6,254,354.78 27,655,470.71-适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的主要产品及经营模式（一）公司的主要产品及经营模式 公司作为船舶电气与自动化系统专业供应商，是专门从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务的高新技术企业。公司主要产品包括：船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。目前公司主要的经营模式如下：1、销售模式（1）业务模式 公司为船东、造船厂、船舶设计院供应船舶配电系统及船舶机舱自动化系统。公司销售模式为直销，不设经销商。公司营销中心、工程技术中心负责与客户洽谈合作意向，再与客户签订技术协议后参与竞标。公司中标后与客户签订销售合同，以销定产。（2）收入确认方法和时点 产品经公司质量管理部门检验、试验，并经过第三方船级社或海军代表对产品进行出厂前的检验并出具相应检验合格证书之后，运至客户处，客户开箱查验货物的数量、外观、规格后，在发运单上签收，公司即完成产品销售，可确认销售收入。2、采购模式 公司制定了合格供方应具备的质保能力基本条件及评定办法及物资采购管理制度等规章制度对采购过程实施有效管理，因特殊原因选择名录以外的供应商，应办理审批手续后方可临时采购。公司产品为非标类产品，采取“以销定产”的生产模式，原材料及零部件等物资的采购也基本采用“以产定购”的采购模式，而部分通用型的原材料或零部件，如铜板、铜排、电线电缆、小型继电器、接线端子、填料横及门锁铰链等，会采取一定的库存采购。用于生产军品的相关原材料，供应商需提供相关原材料的军检证，以确保原材料满足质量要求及其他相关规定或要求。从原材料采购的环节来看，目前公司原材料在国内向生产厂商或代理商直接采购。3、生产模式（1）自制加工生产 公司在生产上采用“以销定产”的方式，根据客户订单需求生产制造各类产品。营销中心每月向项目管理部提交合同任务信息，由项目管理部根据技术、生产、供应、营销的协调及交货期情况确定节点日期并制订项目计划，并向各相关部门下达生产计划表，公司相关部门根据生产计划表安排各自的工作计划。（2）外协加工 在生产过程中，公司主要产品上铭牌的电镀工序、箱体喷塑工序、机械加工及彩灯内置线路板的焊接工序等，需由外协厂商协助完成。（二）公司主要的业绩驱动因素（二）公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入41,537.39万元，同比上升12.94%；营业利润12,688.24万元，同比上升13.11%；扣除非经常性损益后利润总额11,635.93万元；同比上升3.72%。截止到2017年12月31日公司总资产为106,182.78万元，同比上升49.80%；归属于上市公司股东的所有者权益为88,696.59万元，同比上升71.58%。公司业绩驱动的主要因素如下：1、行业发展推动因素 常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 11 21世纪以来，随着我国成为世界造船大国，我国船舶配套产业发展取得长足进步，产业体系不断完善，重点船用设备研制取得突破，产业规模大幅提升，本土船用设备装船能力不断提高。2016年，工信部发布船舶配套产业能力提升行动计划（20162020年），鼓励企业提升船用设备配套能力和水平，提升我国本土化船用设备装船率。到2020年，散货船、油船、集装箱船三大主流船型本土化船用设备平均装船率达到80%以上，高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到60%以上，船用设备关键零部件本土配套率达到80%，成为世界主要船用设备制造大国。据中国船舶工业协会分析，2017年，全国造船完工4268万载重吨，同比增长20.9%，承接新船订单3373万载重吨，同比增长60.1%，手持船舶订单8723万载重吨，同比下降12.4%。2、公司自身优势 公司在军民领域均取得相关资质认证，其中在军用领域已获得 武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、保密资格单位证书、武器装备质量体系认证证书等各类涉军业务许可或认证证书；在民用领域已获得了包括中国、法国、意大利、日本、俄罗斯、英国、德国、美国、挪威船级社等在内的多家国际船级社的产品型式认可证书。因此公司产品可同时运用在军工与民用领域。公司自成立以来，即专注于船舶配套电气及自动化系统领域，不断突破创新，积累了丰富的行业经验和技术力量，能够快速响应并不断适应、满足客户的各种需求，在业内获得了广泛认同，已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及中国人民解放军海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。此外，公司还与中国船舶工业集团公司旗下的江南造船（集团）有限责任公司、上海外高桥造船有限公司、广船国际有限公司、广州中船黄埔造船有限公司（现中船黄埔文冲船舶有限公司），中国船舶重工集团公司旗下的武昌船舶重工有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司、七O一研究所、七O四研究所、七O八研究所、七一一研究所等国内主流大型船厂和船舶设计院建立了良好稳定的长期合作关系，成为这些中高端客户群体认可的船用电气与自动化系统供应商。2017年，公司除继续与上述单位保持良好合作外，凭借公司登陆深交所创业板带来良好广告效应，还与中国船舶重工集团公司旗下的七O一研究所上海分部、七一九研究所签订合作协议，深化了双方在各自优势领域的合作。与中国极地研究中心及江南造船（集团）有限责任公司在智能机舱方面签订了合作协议。且被中国极地研究中心在自2018年1月1日起未来五年授权成为成为“中国南北极考察选用产品”的合作企业，许可公司及公司出品的产品可使用“中国南北极考察”标志与乙方标志的组合图案，由中国极地研究中心提供国家商标局批准的logo，并可使用与“中国南北极考察”相关的元素进行宣传，使用范围：企业内部宣传、对外宣传、产品包装等。（三）主要业务领域的行业情况（三）主要业务领域的行业情况 2017年商船市场触底回升，三大造船指标两增一降，全国造船完工4268万载重吨，同比增长20.9%，承接新船订单3373万载重吨，同比增长60.1%，手持船舶订单8723万载重吨，同比下降12.4%。国内军用舰船、公务执法船需求稳定，随着我国经济的发展，海外投资和贸易的发展，国家海洋强国战略的推出，军事战略向“近海防御，远海护卫”转型加快，大型舰艇服役数量的增加，军辅船的需求也显著增加，同时上世纪90年代建造的一批舰艇也到了更新期。中国公务执法船市场，目前基本处于陆续更新换代阶段，且大型化趋势明显，各个沿海城市也陆续配备海监船、巡逻艇等，将迎来快速发展的十年。特种船舶将形成新的增长点。随着国家对蓝色经济的重视，“一带一路”战略的推进，海洋科研工作不断深入，海洋科研机构，海洋专业院校也对海洋资源调查、海洋勘探等特种船舶，提出了较高的要求，需求迅速上升。（四）主要业务领域周期及区域性特征 1、周期性 公司主营业务领域下游为船舶制造业，因此直接受该行业周期性变化影响。其中，民用船舶制造业中商用运输船直接受全球经济景气度以及国际贸易量的影响，下游配套行业亦随之呈现明显的周期性特征；民用船舶制造业中的公务船、海工船则主要受国家海洋战略影响，与国民经济周期性变化相关度不大；军用舰船则与国家国防政策和预算以及国际海洋关系紧密相关，与国民经济周期性变化的相关度较小。2、区域性 常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 12 国内船舶配套产品的消费群体船舶制造业主要集中于港口条件好、海岸条件好的地区，呈现一定的区域性特征，主要集中于辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建及广东等沿海地区以及长江、黄河等内河沿岸地区。（五）公司所处行业地位 目前，国内从事船舶电气、自动化系统等相关设备生产及系统设计的公司有上百家，但这些从业公司的技术水平普遍较低，规模普遍较小，行业集中度很低。公司是国内企业中少数具有自主创新能力，并获得大型船舶制造企业、知名船舶设计院，以及国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及中国人民解放军海军部队等政府部门及机构等下游客户普遍认可的船舶电气与自动化系统专业供应商。公司拥有多项自主研发的核心技术，其中公司研发、生产出“船舶中压配电板”，成为国内最早研制成功该种产品的企业之一。公司研发的舰船用断路器产品，可实现对国外同类产品高水平替代。公司的整体实力在船舶电气、自动化系统等相关船舶配套设备生产领域中，尤其是在国防军用领域中处于领先地位。此外，公司产品在军民两类市场均具有较强竞争力，军用及民用产品规模均较大，具有军民产业技术融合、优势互补的特点。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 主要由于报告期内募集资金到账所致 应收账款 主要由于报告期内生产、经营规模的扩大，销售收入增长所致 预付款项 主要由于报告期内预付采购设备、材料款增长所致 其他流动资产 主要由于报告期内，待抵扣进项税额增加所致 在建工程 主要由于报告期内深圳路研发中心项目投入增加所致 递延所得税资产 主要是由于报告期内计提资产减值损失所致 其他非流动资产 主要是由于报告期内购置设备及房产预付款增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）技术及研发设计优势（一）技术及研发设计优势 1、研发和技术优势 公司自成立以来一直专注于船舶及海洋工程电气、自动化设备及其系统集成等技术的研发，通过持续的技术创新，掌握了多项核心技术工艺，积累了丰富的技术研发经验，形成了一支能够快速响应客户各类需求、创新能力强的设计团队，较同行业其他企业具备一定优势。报告期内公司新增发明专利3项，均是原始取得。另有8项发明专利申请正在审查过程中。截至目前，公司累计拥有软件常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 13 著作权39项；专利42项，包括12项发明专利、17项实用新型专利、7项外观设计专利和6项国防专利。公司拥有众多业内领先的核心技术，包括宽频可控整流技术、DSP数字控制技术、模块化框架技术、电池管理技术、总线技术、PMS功率管理系统技术、船舶环境适应技术、硬件热备技术、直流网络多路绝缘检测技术及电机智能控制技术、抗冲振技术、小体积高分断技术等，广泛应用于国内公务、军用和民用船舶电气系统、自动化系统等产品之中，是行业内为数不多的拥有自主核心技术的国内船用电气设备供应商。2、完善的技术解决方案及设计能力 公司所提供的船用电气设备为非标准设备，能根据客户不同船型和各自不同的使用要求予以定制，与目前行业中被动接受客户需求、为客户提供简单设备制造类型的企业相比，公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。通过多年的发展，公司已经形成了成熟的售前服务流程，包括客户需求信息收集、技术咨询和确定产品实施路径及设计方案。通过对客户需求的搜集、分析与整理，以及与客户（包括船厂、船东、设计院）的不断沟通，公司的产品更能贴近客户的需要，增加了产品的附加值，提升了客户满意度和忠诚度。（二）下游客户优势（二）下游客户优势 公司依靠丰富的行业经验、成熟的设计能力与工艺水平以及完善的质量管理体系，在为客户提供质量过硬、性能优良的各类产品的同时，还能够帮助客户解决技术方案及实施路径等工艺设计方面的疑难问题，提供优质的专业化综合服务，积累了大量的优质客户。已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及中国人民解放军海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。此外，公司还与中国船舶工业集团公司旗下的江南造船（集团）有限责任公司、上海外高桥造船有限公司、广船国际有限公司、广州中船黄埔造船有限公司（现中船黄埔文冲船舶有限公司），中国船舶重工集团公司旗下的武昌船舶重工有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司、天津新港船舶重工有限责任公司、七O一研究所、七O四研究所、七O八研究所、七一一研究所、七一九研究所等，以及南通中远船务工程有限公司、中国远洋运输（集团）公司等国内主流大型船厂建立了良好稳定的长期合作关系，成为这些中高端客户群体认可的船用电气与自动化系统供应商。（三）系统配套集成优势（三）系统配套集成优势 船舶工业“十二五”发展规划提出了“配套能力和水平大幅提高”的发展目标。在“十二五”期间，主要船用设备制造技术达到世界先进水平，平均装船率达到80%以上，在船舶自动化和系统集成等方面取得重要突破。公司专业从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售和专业化综合服务，并向电气系统业务模块发展。公司产品种类丰富，主要包括：低压配电系列、中压配电系列、船舶自动化设备及控制装置系列、船用电源系列、船舶自动化管理系统。丰富的产品构成能够极大地促进公司产品系统集成发展模式的形成，目前公司在系统配套集成方面已具备船舶配电系统集成、船舶机舱自动化系统集成等能力。（四）产品质量控制优势（四）产品质量控制优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为原则，建立了完备的质量管理和质量控制体系，获得了总装备部的认证和全球一流的电气供货商西门子的认可。公司于1998年通过中国船级社ISO9002质量体系的第三方认证，于2003年通过中国新时代公司GJB9001质量体系的第三方认证，拥有涵盖军品及民品两大领域的质量管理认证证书。此外，公司产品还通过了“CCS（中国船级社）”、“LR（英国劳氏船级社）”、“DNV GL（挪威德国船级社）”、“ABS（美国船级社）”、“BV（法国船级社）”、“NK（日本海事协会）”等中外船级社的检验。（五）军民产业协同发展，相互促进（五）军民产业协同发展，相互促进 公司拥有国家二级保密资格证书、军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。公司作为中国海军指定的供应商，产品已应用到中国海军各类主流舰船上，并实现了从单一产品供应向提供系统解决方案的转变；公司拥有丰富的产品线，技术先进，经过多年的发展，公司积累了丰富的军工产品质量控制经验和工程经验，并建立了完整的独立体系，具有将成熟民品向军工产品快速转化的技术能力和丰富经验。未来随着军队改革的深入和作战能力的提升以及海洋维权等防务能力的提高，公司将迎来新的重大发展机遇。常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（20162020年）和海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（20172020年）正式发布。行动计划明确了“十三五”期间船舶工业深化结构调整加快转型升级的总体要求、重点任务和保障措施，引导船舶企业健康平稳发展，同时2017年也是国际船舶市场经过长时间调整后的回升之年。我国船舶工业紧密围绕产业政策，抓住市场回暖的有利时机，在全行业的艰苦努力下，取得了三大造船指标继续领先、产品结构不断优化、产业结构更加合理、产融结合更加深入、船配产业质量升级、国际地位不断提升的良好业绩。2017年，全国造船完工4268万载重吨，同比增长20.9%；承接新船订单3373万载重吨，同比增长60.1%；12月底，手持船舶订单8723万载重吨，同比下降12.4%。受国际船舶市场深度调整的影响，“融资难”“交付难”“盈利难”等深层次问题依然存在，船舶工业面临形势仍然严峻。面对船舶行业的持续低迷的形势，公司管理层在公司董事会的领导下，采取措施积极应对，以市场需求为导向，持续不断地推进产品研发和技术创新，进一步优化产品结构，加大军品市场拓展力度，稳固高端民品市场的优势，努力提升产品和服务品质，提升自身核心竞争力，在全体员工的共同努力下，完成了年度经营计划，取得了良好业绩。报告期内，公司实现营业收入41,537.39万元，同比上升12.94%；营业利润12,688.24万元，同比上升13.11%；扣除非经常性损益后利润总额11,635.93万元；同比上升3.72%。截止到2017年12月31日公司总资产为106,182.78万元，同比上升49.80%；归属于上市公司股东的所有者权益为88,696.59万元，同比上升71.58%。报告期内，公司主要经营情况概述如下：1、产学研合作 为保证并提升在船舶电气、自动化等领域的持续创新能力，公司在重视自身技术研发体系建设的同时，不断加强与外部科研机构的合作，与公司研发部门形成优势互补，推动公司技术水平的提升。2017年3月，公司与上海交通大学签订船舶电气联合研究中心合作协议，双方组建船舶电气联合研究中心，针对目前船舶电气、新能源与储能、能源互联网等战略性新兴产业，开展技术攻关，重点开展船用高效率功率变换技术、先进储能技术、移动储能型海洋平台能量管理技术、船用发电机组试验技术等方面的关键技术研究及相关研发成果的产业化。2017年11月，公司与华中科技大学签订特种材料联合研究中心合作协议，双方约定在研发领域，侧重于在船用雷达特种材料技术、红外特种材料技术、雷达-红外兼容特种材料技术等方向和应用课题方面的开发和研究。2、产品研发 公司所提供的船用电气设备为非标准设备，需要根据客户不同船型和各自不同的使用要求予以定制，因此产品设计开发能力和为客户提供技术解决方案的能力尤为重要。与目前行业中被动接受客户需求、为客户提供简单设备制造类型的企业相比，公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。为保持这种核心竞争力，公司需持续保持强大的技术创新活力和产品设计开发能力，报告期内，公司投入研发经费2851万元，占比6.86%；公司新增国防专利3项，均是原始取得。另有8项发明专利申请正在审查过程中。截至目前，公司累计拥有软件著作权34项；专利42项，包括12项发明专利、17项实用新型专利、7项外观设计专利和6项国防专利。新开发产品声电磁一体式海洋探测浮标，技术指标达到世界先进水平；公司首次作为系统集成单位的USV-舰船综合电力系统项目已进入试生产阶段；舰用快速电源自动转换装置通过海装鉴定，具备实船供货条件，该产品技术指标达到国际先进水平，是国内首家开发出相关产品的单位；船舶节能（优化）航行系统已通过全部第三方试验和实船试验，即将取得中国船级社（CCS）认证。3、智能机舱项目 中国船级社智能船舶规范于2016年3月1日正式生效。目前国际大型船舶配套企业、船厂均在智能船舶领域开展研究探索，部分企业部分产品已涉及智能化领域。CCS智能船舶规范对船舶智能化进行定义和规范，将智能船舶分为以下几个组成部分：智能航行、智能船体、智能常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 15 机舱、智能能效管理、智能货物管理和智能集成平台几个部分。分别授予以下标志N、H、M、E、C、I。为紧跟技术发展、市场潮流，考虑企业长期可持续发展，结合公司在船舶自动化方面的优势，公司决定开展智能机舱项目建设。与上海海事大学、上海大学、江苏科技大学及中国船级社部分专家共同组建智能机舱联合研发团队。经过一年的调研、梳理及讨论，项目已进入方案实施阶段。4、市场开拓 2017年，公司除继续与原有客户单位保持良好合作外，凭借公司登陆深交所创业板带来良好广告效应，还与中国船舶重工集团公司旗下的七O一研究所上海分部、七一九研究所签订合作协议，深化了双方在各自优势领域的合作。与中国极地研究中心及江南造船（集团）有限责任公司在智能机舱方面签订了合作协议。且被中国极地研究中心在自2018年1月1日起未来五年授权成为成为“中国南北极考察选用产品”的合作企业，许可公司及公司出品的产品可使用“中国南北极考察”标志与乙方标志的组合图案，由中国极地研究中心提供国家商标局批准的logo，并可使用与“中国南北极考察”相关的元素进行宣传，使用范围：企业内部宣传、对外宣传、产品包装等。5、人才吸纳与培养 一直以来，公司推行以完善的制度与先进的企业文化为基础的精细化管理体制，坚持以人为本的原则，在公司经营规模不断扩大的同时加强公司管理制度的建设及优化。2017年，以公司发行上市为契机，吸引了一批优秀管理与技术人才加盟公司，实现公司综合竞争力的全面提升。同时，公司未来将继续完善质量管理、绩效管理、薪酬管理等激励约束机制，形成职业化的管理体系。公司还将根据发展规划及新项目建设的要求，坚持内部培养与外部引进相结合的指导方针，以培养和吸引优秀技术人员为核心人才战略，优化现有员工的专业结构。6、信息化和标准化建设 报告期内，公司在信息化发展战略目标的指导下，基于业务发展需求和对信息化的需求，根据企业战略目标和外部环境，进一步优化流程。引入西门子Teamcenter系统，进过一、二期项目的实施，数字化管理平台建设稳步推进，该平台已涵盖项目管理，产品设计，实现产品文档管理、流程管理、BOM和零组件管理、权限管理、编码管理、NX和AutoCAD设计软件集成、Eplan和CAD电气电子软件集成、ERP集成、数字化工艺、数字化制造等功能。数字化管理平台的构建，以共有项目管理方式，对设计进行统一的流程管理，并从机制上保证设计的协同，通过这样的平台解决了一体化的技术难题。后续，该平台通过增加工艺的数据管理，实现设计数据和工艺的共享管理，真正意义上实现了产品数字化管理，打通了设计和工艺的管理。同时为后续数字化工厂的建设也奠定了基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年年度报告 16 营业收入合计 415,373,907.91 100%367,775,284.48 100%12.94%分行业 船舶配套设备制造 415,373,907.91 367,775,284.48 12.94%分产品 船舶配电系统 195,386,900.99 47.04%214,488,107.73 58.32%-8.91%船舶机舱自动化系统 216,770,524.42 52.19%150,018,850.07 40.79%44.50%其他 3,216,482.50 0.77%3,268,326.68 0.89%-1.59%分地区 内销 415,345,724.27 99.99%363,715,637.15 98.90%14.20%外销 28,183.64 0.01%4,059,647.33 1.10%-99.31%注：公司应当结合行业特征和自身实际情况，分别按行业