300409_2017_道氏技术_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东道氏技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-025 2018 年年 04 月月 广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人荣继华、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人公司负责人荣继华、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层分析与讨论管理层分析与讨论”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 215000000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.211 广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 道氏技术、公司、本公司 指 广东道氏技术股份有限公司 佳纳能源 指 广东佳纳能源科技有限公司 道氏科技 指 佛山市道氏科技有限公司 道氏配送 指 恩平市道氏材料配送服务有限公司 陶瓷共赢商 指 广东陶瓷共赢商电子商务有限公司 道氏先进材料 指 云浮道氏先进材料有限公司 宏瑞新材料 指 江西宏瑞新材料有限公司 道氏新能源 指 湖南道氏新能源材料有限公司 昊鑫新能源 指 青岛昊鑫新能源科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东道氏技术股份有限公司章程 股东、股东大会 指 广东道氏技术股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 广东道氏技术股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 广东道氏技术股份有限公司监事、监事会 上市 指 公司于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票 报告期 指 2017 年 1 月至 12 月 可转债 指 可转换为公司股票的债券 建筑陶瓷 指 用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。陶瓷墨水 指 用于陶瓷喷墨打印的耗材。陶瓷喷墨打印具有以下优点：节能减排，摆脱传统工艺需要制片、晒网、刻版等中间工序，缩短了生产周期，减少了原材料的浪费；打印过程完全由计算机控制，可进行复杂图案的装饰；原料标准化，产品质量稳定性提高；可对凹凸面进行装饰、易于实现个性化产品生产；图案的精度提高，可以制备出复杂、高精度的装饰图案。全抛印刷釉 指 系全抛釉和印刷釉的合称。全抛釉是一种配方釉，是施于瓷质釉面砖的最后一道釉料，其形成的釉面可以进行抛光加工；全抛釉砖集抛光砖与瓷质釉面砖的优点于一体，釉面类似抛光砖般光滑亮洁，釉面花色图案丰富，色彩绚丽厚重。印刷釉也是一种配方釉，与釉广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 用色料及印油相配合成为花釉，通过丝网或辊筒印刷后形成建筑陶瓷多种多样的图案。每一种色料对印刷釉都有具体要求，同一种色科由于印刷釉成分不同，呈色也会有所差异。基础釉 指 又称底釉或面釉，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、颜料熔合。其主要作用是调整砖形及促使印刷釉、全抛釉发色良好，防止生产过程出现釉面缺陷，如起泡、出现针孔等。釉面材料 指 用于形成陶瓷表面釉面的材料统称，既包括传统的釉料、釉面色料及辅助材料，还包括陶瓷墨水等新型材料。釉用色料 指 主要用于面釉及印刷釉；加入面釉中以形成釉面的基本颜色；加入印刷釉中可以用于丝网、胶辊印刷，以形成多种多样的图案。石墨烯 指 一种由碳原子以 sp2 杂化方式形成的蜂窝状平面薄膜，是一种只有一个原子层厚度的准二维材料，又称单原子层石墨 钴 指 化学元素 Co，原子序数 27，原子量 58.93。主要用于高温合金、硬质合金、电池、色釉料、磁性材料及催化剂等领域 金属量 指 各种矿料、金属废料或其金属化合物中，按某金属元素占所有元素的重量比例折算出的某金属元素的重量 钴盐 指 钴金属离子与酸根构成的化合物 三元材料 指 镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂的简称，其中三元指的是镍、钴、锰（铝）三种金属，具有储存电能的功能，主要应用于锂离子电池的正极材料 广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 道氏技术 股票代码 300409 公司的中文名称 广东道氏技术股份有限公司 公司的中文简称 道氏技术 公司的外文名称（如有）Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dowstone 公司的法定代表人 荣继华 注册地址 广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳 注册地址的邮政编码 529400 办公地址 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼 办公地址的邮政编码 528000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张翼 陈旭 联系地址 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼 电话 0757-82260396 0757-82260396 传真 0757-82106833 0757-82106833 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ；；； 公司年度报告备置地点 佛山子公司办公室 广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 崔岩，杨艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 吴喻慧、杨建斌 2014 年 12 月 3 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 杨建斌、王辉政 2017 年 6 月 15 日至 2018 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,695,623,357.79 803,653,432.71 110.99%553,563,138.46 归属于上市公司股东的净利润（元）152,119,490.94 101,146,488.88 50.40%50,911,981.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）145,806,195.55 100,740,793.90 44.73%50,552,339.26 经营活动产生的现金流量净额（元）-63,257,269.08-36,262,044.44 -71,918,921.04 基本每股收益（元/股）0.71 0.47 51.06%0.26 稀释每股收益（元/股）0.71 0.47 51.06%0.26 加权平均净资产收益率 12.41%9.32%3.09%8.92%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）3,712,014,042.99 1,825,059,299.10 103.39%1,067,911,384.39 归属于上市公司股东的净资产（元）1,313,077,873.07 1,171,134,216.68 12.12%582,841,954.22 广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 138,116,278.37 295,278,056.18 676,363,574.03 585,865,449.21 归属于上市公司股东的净利润 16,913,392.84 51,404,139.18 42,717,156.74 41,084,802.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,376,591.87 47,895,990.59 42,579,063.95 38,954,549.14 经营活动产生的现金流量净额 47,290,345.72 41,020,119.60-286,011,386.89 134,443,652.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-17,821.98-2,648,928.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,132,869.45 2,354,179.43 791,903.44 委托他人投资或管理资产的损益 1,306,011.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-769,584.72-339,392.03-337,912.50 广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -减：所得税影响额 1,297,275.90 223,953.97 94,348.64 少数股东权益影响额（税后）1,734,891.46 42,222.11 合计 6,313,295.39 405,694.98 359,642.30-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事无机非金属材料的生产、研发和销售，产品发为两大类：建筑陶瓷釉面材料和新能源电池材料。1、主要业务 2016年前，公司的业务主要集中在建筑陶瓷领域，主要产品为陶瓷釉料和陶瓷墨水。公司提出“推进技术创新和产品创新的双轮驱动，技术服务无限贴近客户，不断地推出新材料和新技术，解决行业的通用材料技术”的业务方针，致力于为建筑陶瓷企业提供釉料、陶瓷墨水和辅助材料等优质无机非金属釉面材料，并为客户提供产品设计和综合技术服务。陶瓷墨水一直为公司的核心产品，规模优势和技术优势明显，行业地位突出，处于国产陶瓷墨水的第一梯队。公司通过多年在建筑陶瓷产业的发展，积累了先进无机材料生产技术，招揽了研发、生产、管理方面的专业人才，具备了向新能源材料领域开拓的实力 2016年开始，公司依托在原有陶瓷建筑材料方面的技术积累，积极拓展新能源材料业务领域，通过重组控股了昊鑫新能源、佳纳能源和宏瑞新材料。昊鑫新能源是国内实现石墨烯导电剂规模化生产销售的少数企业之一，其主要产品为石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂；佳纳能源是国内重要的钴产品供应商之一，其主要从事钴盐和三元前驱体等产品的研发、生产、销售；宏瑞新材料为“锂云母综合开发利用产业化”项目的实施主体，利用新工艺生产高附加价值的碳酸锂产品。2、行业地位 经过多年发展，我国建筑陶瓷釉面材料行业已经形成规模化生产，市场化程度高。目前，公司已经发展成为建筑材料行业内最主要的釉面材料生产企业之一，技术实力和经营规模均居行业前列。2017年底公司陶瓷墨水的装机量已经达到1146台，产品的质量和性价比得到了下游客户的充分认可。随着行业专业化程度和标准化程度的快速提高以及釉面材料产品的升级换代，预计公司的销售收入在未来将保持稳定增长，市场占有率和影响力将持续提高。佳纳能源连续多年获得高新技术企业称号，其产品质量优异稳定、生产工艺设备先进、技术领先，是国内重要的钴产品供应商之一。佳纳能源2015年和2016年钴盐的产量分别为2,834吨和3,773吨，市场占有率为6.62%和8.96%（全国钴盐产量数据来源：中国有色金属工业协会钴业分会，2017年数据尚未公布），佳纳能源的钴盐产量不断增加，在全国的市场占有率也稳步提升。随着公司对新能源材料的投入，佳纳能源在钴产业链的延伸，广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 以及下游钴消费行业的增长，未来佳纳能源的竞争实力和在新能源材料行业地位将不断增强。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司控股佳纳能源 固定资产 报告期内佳纳能源纳入公司合并财务报表范围 无形资产 报告期内佳纳能源纳入公司合并财务报表范围 在建工程 报告期内佳纳能源纳入公司合并财务报表范围 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司是创新型的材料制造企业 创新是公司自成立以来一直坚持的发展战略。公司持续投入大量的科研资源，引进高端技术人才，保持与国内科研机构和研发团队的技术合作，拥有完善的自主创新体系，同步推进技术研究创新和生产管理创新。一方面，公司及下属子公司（佳纳能源、道氏科技、宏瑞新材料及昊鑫新能源）已通过高新技术企业认定，研发团队及技术人员，拥有一批具有核心竞争力的专利技术；另一方面，公司积极推动生产管理标准化，加快自动化、机械化、标准化的升级步伐，提高公司生产效率，有效降低生产成本。公司从事的建筑陶瓷材料及新能源材料均属于技术驱动型，是智力密集型行业，存在较高的人才壁垒和技术壁垒。公司及下属子公司经过多年的积累，培养了一批高素质的科研人员和大量富有经验的技术人员，具备专业化的研发能力和生产能力；釉面材料中原料的成分波动问题、坯体原料差异的适应性问题、烧成温度和氛围的稳定性问题，石墨烯材料中宏量制备的规模化生产问题，钴盐和三元前驱体产品中不同客户的理化性能要求，均需要较高的技术和工艺水平方能解决，而公司及下属子公司已经在应用和生产领域逐步提供了上述技术问题的综合解决方案。2、领先的资源配置和产业布局优势 在建筑陶瓷材料领域，公司具有釉料、陶瓷墨水、色料等一系列完善的釉面材料产品线以及分布国内各区域的客户群体。公司拥有位于建陶行业转移重要转入地江西省生产基地，在国内主要陶瓷产区布局成品物流仓广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 库，辐射国内华南、华东、华中、华北、西南五大区域；公司主要核心产品的产能、产量和销量均位于业内前列，深受国内多家大型优质建陶企业的认可。在巩固建筑陶瓷材料业务的同时，公司近年来积极布局市场前景良好、国家鼓励发展的新能源材料产业，先后并购青岛昊鑫和佳纳能源等公司，投资了江西宏瑞的“锂云母综合开发利用产业化项目”，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力。产业布局的深化、产品种类的丰富、技术储备的增强将有效克服市场风险，保持竞争优势。广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、总体经营情况 1、总体经营情况 2017年是公司布局新能源材料领域的重要一年，公司通过产业并购和自主研发涉足新能源材料产业并专注发展，形成了陶瓷釉面材料和新能源材料共同创新、协同升级的优势竞争力，体现了公司的技术价值和市场价值。在董事会的领导和全体员工的共同努力下，2017年公司实现营业总收入169,562.34万元，较上年同期增长110.99%；归属于上市公司股东的净利润15,211.95万元，较上年同期增长50.40%。报告期内公司核心产品陶瓷墨水、全抛印刷釉料、钴盐、三元前驱体拥有较强的收入创造能力和市场开拓能力。虽然公司部分产品毛利率近年来有所下滑，但仍然保持较高水平，系得益于成本管控能力和市场开拓能力的加强。未来公司将继续通过改善产品结构，推动产品创新和标准化生产的方式进一步降低生产成本，扩大利润空间。2、发展的经营策略 2、发展的经营策略 公司自成立以来一直秉承“创新”的经营和发展战略，面对陶瓷釉面材料行业产品变革、成本提升和市场竞争带来的持续压力，公司选择了创新的发展方向，积极布局和重点投入新能源材料领域，增强盈利能力。公司实施重大资产重组控股佳纳能源，是公司布局新能源产业的重要举措。佳纳能源生产的钴盐和三元前驱体广泛应用于锂电池。佳纳能源凭借其较强的产业链整合能力、丰富的技术储备以及稳定的管理团队，拥有了较强的市场竞争力和盈利能力。而新能源材料领域与公司原有陶瓷釉面材料在工艺、技术和材料上具有共通性和相关性，整合科研力量和发挥技术的协同效应是公司持续发展的核心环节，控股佳纳能源也是公司内生增长和外延发展相结合发展模式的重要一步。“锂云母综合开发利用产业化项目”是公司布局新能源产业的自主创新。该项目的建设既是公司落实长远发展战略的具体体现，也是公司目前发展阶段必要的现实需求。过往公司资源有限，集中全部人力、技术和资金于陶瓷釉面材料这一细分行业，经过多年的发展，公司已经实现了资产规模的扩大及配资资源的积累，具备向其他细分领域开拓的实力。新能源材料领域市场广阔，作为新能源材料的基础原料，拥有旺盛的市场需求和持续的政策支持的碳酸锂是新能源材料细分行业中的关键产品。公司于2017年末决定收购MJM公司，交易完成后MJM公司成为佳纳能源的重要资源渠道。钴资源供给刚性且紧缺格局延续，通过介入钴资源的上游原料布局，佳纳能源提高了新能源电池重要原材料钴的资源储备；通过从刚果（金）直接获得钴矿产品，佳纳能源降低了上游原材料价格波动对营业成本的影响。广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 3、内部资源的配置 3、内部资源的配置（1）精细化管控 为了推动募集资金投资项目“锂云母综合开发利用产业化项目”顺利实施，公司强化了对宏瑞新材料的管控。为适应建设新项目的需求，宏瑞新材料以公司战略为导向进行了组织架构的调整，重新梳理了研发、生产、建设等方面的管理方式，优化经营运作流程，着重于宏瑞新材料的风险和财务管控。精细化管控有效地提高了宏瑞新材料的工作效能，亦成为公司对子公司管理的重要经验。（2）人才培养和员工情况 为了成为无机非金属行业的高科技创新型企业，公司构建了具有竞争力的新能源材料研发团队，利用现有陶瓷釉面材料产品生产的丰富经验和先进技术，整合陶瓷釉面材料领域和新能源材料领域的科研力量，发挥两个领域技术的协同效应。伴随着公司产业结构调整的步伐，公司人才体系建设的紧迫性十分突出，在维持现有人才团队稳定的同时公司亦积极引进不同学科领域的高新技术人才，以构建具有市场核心竞争力与关键技术研发能力的人才团队。随着人才队伍的逐步扩张，单一的薪酬结构难以支撑公司人才体系的持续建设，股权激励作为复合薪酬结构的重要构成对于企业的未来发展十分必要。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司的管理人员及核心业务人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司在2017年内共计实施三次股票期权激励计划，授予144名激励对象共计980.11万份股票期权。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,695,623,357.79 100%803,653,432.71 100%110.99%分行业 制造业 1,691,752,988.81 99.77%798,298,979.29 99.33%111.92%其他 3,870,368.98 0.23%5,354,453.42 0.67%-27.72%分产品 全抛印刷釉 243,978,607.89 14.39%201,121,849.36 25.03%21.31%基础釉 164,267,456.37 9.69%135,079,611.66 16.81%21.61%陶瓷墨水 432,534,427.95 25.51%380,014,820.64 47.29%13.82%导电剂 113,025,662.24 6.67%39,238,745.37 4.88%188.05%钴盐 379,292,253.55 22.37%三元前驱体 308,588,209.74 18.20%其他 53,936,740.05 3.18%48,198,405.68 6.00%11.91%分地区 华南地区 563,259,747.72 33.22%396,933,694.59 49.39%41.90%华东地区 520,193,170.15 30.68%277,410,845.21 34.52%87.52%华中地区 307,791,036.87 18.15%52,337,406.66 6.51%488.09%其他地区 304,379,403.05 17.95%76,971,486.25 9.58%295.44%广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 1,691,752,988.81 1,147,411,724.45 32.18%110.51%139.49%-7.81%分产品 全抛印刷釉 243,978,607.89 175,560,394.12 28.04%21.31%46.87%-12.52%基础釉 164,267,456.37 130,168,323.79 20.76%21.61%34.41%-7.55%陶瓷墨水 432,534,427.95 243,427,278.44 43.72%13.82%14.81%-0.48%钴盐 379,292,253.55 245,747,437.44 35.21%三元前驱体 308,588,209.74 244,610,206.90 20.73%分地区 华南地区 563,259,747.72 373,650,942.98 33.66%41.90%64.88%-9.25%华东地区 520,193,170.15 343,659,079.41 33.94%87.52%94.77%-2.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 釉面材料 销售量 吨 164,830 134,142 22.88%生产量 吨 158,124 143,949 9.85%库存量 吨 25,609 32,523-21.26%新能源材料 销售量 吨 9,123 生产量 吨 9,775 库存量 吨 2,759 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 营业成本 1,147,411,724.45 100.00%479,115,985.99 100.00%139.49%制造业 原材料 1,014,261,893.98 88.40%397,287,382.83 82.92%155.30%制造业 制造费用 70,659,102.14 6.16%45,233,479.12 9.44%56.21%制造业 人工费用 32,060,222.64 2.79%16,830,528.24 3.51%90.49%制造业 燃料动力费用 30,430,505.69 2.65%19,764,595.80 4.13%53.96%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内公司共计以人民币5.34亿元增资佳纳能源，增资后持有佳纳能源51%股权。佳纳能源于2017年6月30日开始纳入公司合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司于报告期内增资控股佳纳能源，佳纳能源的主要产品包括硫酸钴、碳酸钴、氯化钴和草酸钴等钴盐以及三元前驱体，公司的收入结构发生了较大变化。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）631,126,989.53 广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.22%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 173,076,923.03 10.21%2 客户 B 162,763,895.14 9.60%3 客户 C 137,822,350.48 8.13%4 客户 D 94,965,454.37 5.60%5 客户 E 62,498,366.51 3.69%合计-631,126,989.53 37.22%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司与前五大客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人在主要客户中没有直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）473,058,554.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.76%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 9.03%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 148,513,801.79 9.03%2 供应商 B 95,983,442.73 5.83%3 供应商 C 79,013,889.63 4.80%4 供应商 D 78,213,197.69 4.75%5 供应商 D 71,334,222.73 4.34%合计-473,058,554.57 28.76%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 供应商A为卓域集团有限公司，系佳纳能源股东吴理觉控制之企业。除此之外公司与前五大供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人在主要客户中没有直接或间接拥有权益。广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,213,450.96 56,859,807.61 9.42%管理费用 193,482,423.87 122,591,029.69 57.83%主要原因为并表佳纳能源，职工薪酬及研发费用增加 财务费用 32,083,709.69 3,555,091.01 802.47%主要原因为报告期内公司银行贷款增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司研发工作的重点为募集资金投资的“锂云母综合开发利用产业化项目”。公司在宏瑞新材料构建了适应项目的管理架构，组建了选矿、生产、技术、研发等方面的专业团队，从管理、资金、人力资源等多方面重点投入，以满足项目的建设和运营的需求。为了充分挖掘锂云母的资源价值，公司研发了综合利用锂云母的新工艺，采用复合酸低温浸出技术、低温可控分解技术、高效选择性浸出技术和高效浓缩脱盐技术，对锂云母中的硅、铝、钾、锂等进行综合回收利用，有较强的市场竞争力。公司目前生产的碳酸锂产品质量符合工信部发布的电池级碳酸锂（YS/T 582-2013）行业标准，工艺路线经验证符合募集资金投资项目的生产需求。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）432 133 148 研发人员数量占比 27.59%17.30%19.95%研发投入金额（元）82,200,481.34 56,297,095.72 39,114,001.69 研发投入占营业收入比例 4.85%7.01%7.07%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,716,518,052.60 865,311,301.43 98.37%经营活动现金流出小计 1,779,775,321.68 901,573,345.87 97.41%经营活动产生的现金流量净额-63,257,269.08-36,262,044.44 投资活动现金流入小计 55,987,525.39 396,306,011.66-85.87%投资活动现金流出小计 358,789,209.00 749,125,257.33-52.11%投资活动产生的现金流量净额-302,801,683.61-352,819,245.67 筹资活动现金流入小计 1,279,429,481.33 803,254,110.52 59.28%筹资活动现金流出小计 723,325,552.44 268,558,915.76 169.34%筹资活动产生的现金流量净额 556,103,928.89 534,695,194.76 4.00%现金及现金等价物净增加额 186,359,368.11 145,613,904.65 27.98%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、佳纳能源于2017年6月30日开始纳入公司合并财务报表范围，导致公司经营活动现金流入及流出、筹资活动活动筹资流入及流出较大幅度增加。2、本报告期内公司投资的企业纳入合并财务报表范围，导致投资活动产生的现金流出减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1、佳纳能源纳入公司合并财务报表，期末应收账款余额大幅度增加。2、报告期内由于公司生产规模扩大，存货大幅度增加。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 广东道氏技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 482,528,607.43 13.00%287,569,094.95 15.76%-2.76%报告期内佳纳能源纳入公司合并财务报表范围 应收账款 414,071,282.76 11.15%230,223,458.58 12.61%-1.46%报告期内佳纳能源纳入公司合并财务报表范围 存货