300406_2017_九强生物_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 北京九强生物技术股份有限公司北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 1 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邹左军、主管会计工作负责人刘伟及会公司负责人邹左军、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1，新产品研发如果不达预期；，新产品研发如果不达预期；2，小而密，小而密 sdLDL、血型卡等已有的新产品、血型卡等已有的新产品如果市场推广不达预期。如果市场推广不达预期。（一）（一）主营业务相对单一的风险主营业务相对单一的风险 公司目前的主营业务主要是生化临床公司目前的主营业务主要是生化临床体外诊断试剂的研发、生产和销售，主营业务相对单一。体外诊断试剂的研发、生产和销售，主营业务相对单一。2015 年、年、2016 年、年、2017年，公司来自体外诊断试剂的销售收入占当期营业收入的比例分别为年，公司来自体外诊断试剂的销售收入占当期营业收入的比例分别为 91.27%、83.64%和和 91.97%。公司管理层认为医疗服务是人类长期的需求，作公司管理层认为医疗服务是人类长期的需求，作为医疗服为医疗服务的临床检验环节，需求也是长期的。依据目前国内的诊疗现状，在未来较长务的临床检验环节，需求也是长期的。依据目前国内的诊疗现状，在未来较长的时间段内国内的时间段内国内 IVD 将保持较高的增长趋势，但是客户的需求及由技术升级带将保持较高的增长趋势，但是客户的需求及由技术升级带来的产品变化都将会给公司带来新的挑战。为应对未来市场挑战，公司加大对来的产品变化都将会给公司带来新的挑战。为应对未来市场挑战，公司加大对新产品研制的投入，从而更好的适应客户需求的变化；加快营销网络建设、加新产品研制的投入，从而更好的适应客户需求的变化；加快营销网络建设、加大产品的市场覆盖率，通过品牌建设和更好的客户服务等手段培养客户的忠诚大产品的市场覆盖率，通过品牌建设和更好的客户服务等手段培养客户的忠诚度；加快在其他临床检验领域的布局，丰富产品线等三个方面入手，提升公司度；加快在其他临床检验领域的布局，丰富产品线等三个方面入手，提升公司的竞争力，以应对市场的变化。的竞争力，以应对市场的变化。2 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文（二）（二）行业竞争加剧风险行业竞争加剧风险 体外诊断产业竞争较为激烈，其中主要细分体外诊断产业竞争较为激烈，其中主要细分子子行业生化、免疫、分子等体外诊断领域的竞争状况如下：行业生化、免疫、分子等体外诊断领域的竞争状况如下：1、生化诊断领域竞、生化诊断领域竞争状况生化诊断是我国起步最早、发展最成熟的体外诊断领域。该领域的成熟争状况生化诊断是我国起步最早、发展最成熟的体外诊断领域。该领域的成熟表现在市场规模、生产厂商和产品三方面。目前国内的生化诊断市场中国产试表现在市场规模、生产厂商和产品三方面。目前国内的生化诊断市场中国产试剂占有率已超过剂占有率已超过 50%。在国产生化试剂市场中，除九强生物外，主要市场参与。在国产生化试剂市场中，除九强生物外，主要市场参与者还包括复星医药、润达医疗、基蛋生物、安图生物、塞力斯、金域医学、科者还包括复星医药、润达医疗、基蛋生物、安图生物、塞力斯、金域医学、科华生物、达安基因、迪安诊断、利德曼、迪瑞医疗、美康生物、迈克生物、万华生物、达安基因、迪安诊断、利德曼、迪瑞医疗、美康生物、迈克生物、万孚生物、透景生命、艾德生物、中生北控等。孚生物、透景生命、艾德生物、中生北控等。2、免疫诊断领域市场规模及竞争、免疫诊断领域市场规模及竞争格局我国免疫诊断是近年来体外格局我国免疫诊断是近年来体外诊断领域增长速度最快的领域之一，增长速度诊断领域增长速度最快的领域之一，增长速度达到达到 15%以上。目前国内的免疫诊断市场与生化诊断市场接近，该市场中，国以上。目前国内的免疫诊断市场与生化诊断市场接近，该市场中，国外厂商有明显优势。国内酶联免疫领域主要企业有科华生物、北京万泰、上海外厂商有明显优势。国内酶联免疫领域主要企业有科华生物、北京万泰、上海荣盛、安图生物、厦门新创等，产品以针对肝炎、艾滋等传染病和生殖系列的荣盛、安图生物、厦门新创等，产品以针对肝炎、艾滋等传染病和生殖系列的免疫产品为主。化学发光免疫检测近年来发展迅猛，国内企业尚未处于优势。免疫产品为主。化学发光免疫检测近年来发展迅猛，国内企业尚未处于优势。3、分子诊断领域竞争状况我国分子诊断市场起步晚、技术起点较高，由于市场规分子诊断领域竞争状况我国分子诊断市场起步晚、技术起点较高，由于市场规模基数较小，是近年来增长速度最快领域。分子诊断综合了多种高精尖技术，模基数较小，是近年来增长速度最快领域。分子诊断综合了多种高精尖技术，进入门槛较高，分子诊断产品具有灵敏度高、特异性强、诊断窗口进入门槛较高，分子诊断产品具有灵敏度高、特异性强、诊断窗口期短及可进期短及可进行定性、定量检测等优点，但其操作比较复杂，检测环境条件要求高，不利于行定性、定量检测等优点，但其操作比较复杂，检测环境条件要求高，不利于在基层医院使用，同时其试剂设备相应成本高、开发难度大，主要核心技术受在基层医院使用，同时其试剂设备相应成本高、开发难度大，主要核心技术受国外专利保护，国内参与企业较少，主要企业包括达安基因、科华生物、湖南国外专利保护，国内参与企业较少，主要企业包括达安基因、科华生物、湖南圣湘等。综上，目前体外诊断试剂行业规模较大的生产企业有科华生物、达安圣湘等。综上，目前体外诊断试剂行业规模较大的生产企业有科华生物、达安基因、九强生物、四川迈克、深圳迈瑞、宁波美康、利德曼、复星长征、中生基因、九强生物、四川迈克、深圳迈瑞、宁波美康、利德曼、复星长征、中生北控等，其余大多数体外诊断试剂企业规模较小，多数厂家的生产规模化、集北控等，其余大多数体外诊断试剂企业规模较小，多数厂家的生产规模化、集3 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 约化程度较低，产品质量参差不齐，低水平重复生产现象较为严重。同时新进约化程度较低，产品质量参差不齐，低水平重复生产现象较为严重。同时新进入者不断的出现。行业竞争的入者不断的出现。行业竞争的压力呈现不断加剧的趋势，如果公司不能持续地压力呈现不断加剧的趋势，如果公司不能持续地在市场竞争中保持优势，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。在市场竞争中保持优势，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。4、从优势、从优势经销商转型而来的检验科整体采购服务商越来越多完成经销商转型而来的检验科整体采购服务商越来越多完成 IPO 上市过程，进入了上市过程，进入了资本市场，借助资本市场的力量快速拓展业务，同时借助渠道优势向上游生产资本市场，借助资本市场的力量快速拓展业务，同时借助渠道优势向上游生产化解延伸扩张，进一步加剧了行业的竞争。包括上海润达、赛力斯等都属于此化解延伸扩张，进一步加剧了行业的竞争。包括上海润达、赛力斯等都属于此类企业。针对行业竞争加剧，公司从以下三个方面采取应对措施：一、发挥自类企业。针对行业竞争加剧，公司从以下三个方面采取应对措施：一、发挥自身的技术优势，通过新产品研发丰富自身的产品线；二、通过身的技术优势，通过新产品研发丰富自身的产品线；二、通过“精耕细作精耕细作”加大加大产品的覆盖率。主要手段有：加强销售网络建设、完善产品质量产品的覆盖率。主要手段有：加强销售网络建设、完善产品质量及品牌建设、及品牌建设、加大客户服务等方面的投入。三、利用上市公司的优势地位，积极探索拓展其加大客户服务等方面的投入。三、利用上市公司的优势地位，积极探索拓展其他产品线和快速扩张的有效手段。他产品线和快速扩张的有效手段。（三）新产品研发和注册风险（三）新产品研发和注册风险 体外诊断试剂行业是技术密集型行业，研发体外诊断试剂行业是技术密集型行业，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要成果从实验室技术转化为产品一般需要 1 年甚至更长的时间。同时，市场上新年甚至更长的时间。同时，市场上新产品必须经过产品标准核准、临床试验、注册检测和注册审批等阶段，才能获产品必须经过产品标准核准、临床试验、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证书，从而进入市场。而国家相关部得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证书，从而进入市场。而国家相关部门对体外诊断试剂产品的注册管理较为严格，从申请到完成注册的周期一般为门对体外诊断试剂产品的注册管理较为严格，从申请到完成注册的周期一般为1-2 年。如果公司不能及时地开发出新产品并通过注册，将会导致新年。如果公司不能及时地开发出新产品并通过注册，将会导致新产品的研发产品的研发或注册失败，从而影响公司前期研发投入回报和未来收益的实现。公司通过加或注册失败，从而影响公司前期研发投入回报和未来收益的实现。公司通过加大新产品研发的投入、稳定并扩展注册团队、并在产品研发、注册全过程中积大新产品研发的投入、稳定并扩展注册团队、并在产品研发、注册全过程中积极与主管部门进行沟通等方法。使公司能够在产品研制上不断适应市场需求，极与主管部门进行沟通等方法。使公司能够在产品研制上不断适应市场需求，同时通过了解政策动向及与主管部门的互动提高注册的效率。同时通过了解政策动向及与主管部门的互动提高注册的效率。（四）上游原料供应依赖进口的风险（四）上游原料供应依赖进口的风险 体外诊断行业具有技术水平高、知识体外诊断行业具有技术水平高、知识4 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 密集、多学科交叉综合的特点。由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术密集、多学科交叉综合的特点。由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段，受限于研发技术及生产工艺等原因，国内企业生产体外诊断试处于起步阶段，受限于研发技术及生产工艺等原因，国内企业生产体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。定时间。2015 年、年、2016 年、年、2017年，公司进口原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例为年，公司进口原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例为 26.28%、18.91%和和 27.88%。公司的体外诊断试剂原料仍存在部分依赖进口的风险。公司在坚持。公司的体外诊断试剂原料仍存在部分依赖进口的风险。公司在坚持同一原料保持不唯一的供应商的同时，加大原材料研发的投入，努力用自产原同一原料保持不唯一的供应商的同时，加大原材料研发的投入，努力用自产原料替代进口原料，减少关键原材料的依赖性。进口原材料占比逐年降低，体现料替代进口原料，减少关键原材料的依赖性。进口原材料占比逐年降低，体现了公司在降低上游原料供应商依赖进口的风险的努力取得了成效。了公司在降低上游原料供应商依赖进口的风险的努力取得了成效。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 501,837,435 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税）元（含税），送红股，送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。5 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.39 第五节第五节 重要事项重要事项.56 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 6 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 九强生物、公司 指 北京九强生物技术股份有限公司 年度报告 指 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告 股东大会 指 北京九强生物技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京九强生物技术股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 公司审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）信达证券、保荐机构 指 信达证券股份有限公司 IVD 指 In-Vitro Diagnostics 的缩写，指体外诊断 九强医疗 指 北京九强医疗诊断用品有限公司，系北京九强生物技术股份有限公司在北京市设立的全资子公司 美创 指 北京美创新跃医疗器械有限公司 7 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 九强生物 股票代码 300406 公司的中文名称 北京九强生物技术股份有限公司 公司的中文简称 九强生物 公司的外文名称（如有）Beijing Strong Biotechnologies,Inc.公司的外文名称缩写（如有）BSBE 公司的法定代表人 邹左军 注册地址 北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层 注册地址的邮政编码 100191 办公地址 北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层 办公地址的邮政编码 100191 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建民 包楠 联系地址 北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5层 北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5层 电话 010-82247199 010-82247199 传真 010-82012812 010-82012812 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 8 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 彭中、刘隆显 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 信达证券股份有限公司 北京市西城区宣武门西大街127 号大成大厦 23 层 崔萍萍、刘磊 2014.10.30-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）694,277,363.10 667,402,749.65 4.03%566,201,720.59 归属于上市公司股东的净利润（元）273,151,407.90 271,646,051.77 0.55%245,043,364.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）272,826,041.10 267,298,564.23 2.07%241,168,801.33 经营活动产生的现金流量净额（元）207,907,483.04 243,206,450.97-14.51%142,586,445.59 基本每股收益（元/股）0.55 0.55 0.00%0.980 稀释每股收益（元/股）0.55 0.54 1.85%0.980 加权平均净资产收益率 19.06%21.42%-2.36%22.89%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,778,676,926.69 1,471,114,424.73 20.91%1,261,765,209.45 归属于上市公司股东的净资产（元）1,530,027,909.49 1,388,025,101.70 10.23%1,175,205,046.85 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 139,786,179.63 147,326,638.56 185,026,016.23 222,138,528.68 归属于上市公司股东的净利润 51,553,789.60 57,168,634.78 73,107,072.88 91,321,910.64 9 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,309,511.32 57,038,668.86 72,901,231.68 89,576,629.24 经营活动产生的现金流量净额 23,564,935.56 45,604,343.09 38,812,861.30 99,925,343.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,320,629.79 736,935.23-92,827.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,117,675.44 4,250,186.92 4,100,526.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-414,261.18 127,569.07 550,610.50 减：所得税影响额 57,417.67 767,203.68 683,746.47 合计 325,366.80 4,347,487.54 3,874,563.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。10 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求 北京九强生物技术股份有限公司是一家以生化诊断试剂（“金斯尔”品牌试剂）的研发、生产和销售为主营业务的高成长型企业，拥有与国际基本同步发展的系列产品。公司注册在北京中关村，是国家认定的高新技术企业。作为国内同行业的领军企业，九强生物具备生化诊断试剂全线产品。目前的主要诊断试剂种类有肝功类、肾功类、血脂类和糖代谢类等。自有品牌“金斯尔”是行业内知名品牌，产品覆盖生化诊断试剂的大多数项目，主要产品包括胱抑素C、同型半胱氨酸、总胆汁酸、小而密低密度脂蛋白胆固醇、降钙素原、甲胎蛋白、特异性生长因子、甘胆酸等诊断试剂。其中，同型半胱氨酸试剂盒已获得科技部中小企业创新基金和北京市工业项目产业化扶持基金，并入选国家火炬计划的项目立项。同时，还代理销售德国西门子公司及少量其他国外厂家生产的体外诊断试剂，德国西门子公司及少量其他国外厂家生产的体外诊断分析仪器。本报告期内，公司收购并完成交割了北京美创新跃医疗器械有限公司75%的股权，从而进入了凝血领域，在公司产品线的扩张了迈出了第一步。2017年度，公司共获得及申请了2项国际和国内的专利；有24项产品取得注册证变更批件；有30项产品取得延续注册证；并有43项新产品在注册；公司主持进行的国家“863计划”项目进展顺利。齐全的产品线得益于雄厚的研发实力。公司建有研发中心，自主研发的拳头产品，质量处于国内领先水平。九强生物的产品不仅在国内拥有良好的口碑，三甲医院的覆盖率高，同时还销往欧美等发达国家。多年来，九强生物始终秉承“质量第一”的准则，顺利通过了ISO 13485质量管理体系认证，并通过了“十万级洁净车间”的检测。完善的监管体制保证了产品的质量。同时，公司强大的技术团队，保证在第一时间为客户解决疑难，为客户提供完备的服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 怀柔三期研发中心和参考实验室大楼开工建设 商誉 因收购子公司合并报表产生 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 11 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 是 医疗器械业 1.研发能力持续提升，主要表现在以下研发能力持续提升，主要表现在以下3个方面：个方面：1）研发投入持续增加。研发的持续投入，是研发工作取得进展的基础条件。2017年公司的研发投入5,320.18万元，较2016年增加了24.02%。2）取得了丰硕的研发成果。2017年度，公司共获得及申请了2项国内的专利，公司主持进行的国家“863计划”项目进展顺利。具体情况如下：（1）国内的专利 2017年获得的专利 序号 发明名称 类别 1 1，5-脱水山梨醇的检测方法和相关诊断试剂盒 发明 2017年新申请专利 序号 发明名称 申请日 申请号 类别 1 2巨球蛋白检测试剂盒及其制备方法 2017.03.01 201710117035.7 发明（2）“863”项目 863营养课题进展情况：截止到2017年12月5日，课题验收报告（十二五）已提交至科技部，科技部审核通过，目前等待现场评审会的召开。课题任务完成情况：截止到2017年12月31日，已经超额完成了合同规定的各项研究内容，已完成 18 种营养评价指标相关的体外诊断试剂的研制；并取得人体维生素与抗氧化能力等检测系统的产品医疗器械注册证书16项；完成14种营养评价指标试剂盒的性能验证和参考区间的建立。申报胰岛素、叶酸的国家标准物质；形成 5 份行业标准、2 项注册技术审评规范；申请发明专利 6 项；发表文章71篇；培养硕博研究生 8 名；其中3种具有自主知识产权的国产品牌“金斯尔”试剂盒产品已经进入国际市场,销往11个国家，实现销售总额度达3亿元以上。课题组已在全国范围内与329家各级医疗机构广泛合作，建立“临床研究实验室”联盟，对本课题开发的试剂进行临床评价，通过大规模“临床研究实验室”对所研发的试剂盒的方法学和临床性能评价，进一步优化研发试剂盒的性能，验证并确认新开发产品的临床意义，极大地发挥出“产学研医”的辐射效果，并建立了长期的合作关系。2.加强品牌建设，向产品国际化迈进。加强品牌建设，向产品国际化迈进。1）加强品牌建设（1）公司非常重视品牌建设，视质量为品牌的基础。在研发体制中，推行“质量始于研发”的理念，并将客户、供应商（特别是原料供应商）、公司技术支持体系、质量控制体系与研发体系组合成一个有机整体，从而提高产品与服务质量，为品牌建设打下牢固基础；（2）根据“品牌首先应在内部人员心目中竖立”的理念，公司强化了与品牌相关的培训活动，特别是新产品重点内容的培训并通过考核体系将培训内容落实到实处；（3）强化对客户的服务，公司除了不断扩大试剂应用的技术服务队伍之外，为了配合自有生化系统的销售，扩大了仪器工程部的人员规模，为客户提供全方位的软硬件服务，受到客户一致好评。2）与巨人合作提升竞争力 为实现公司与巨人共行-与行业内领先企业紧密合作的发展战略。雅培（中国）的合作进展良好，2017年度雅培向九强生物的采购进一步增加。同时，在原有产品合作的基础上，双方同意自2018年起新增10多个合作项目，目前该批产品正在向CFDA的注册过程中。与雅培国际的合作正在按计划进行，进展顺利。3.加大国际展会投入，积极开拓海外市场加大国际展会投入，积极开拓海外市场 12 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 近年来，九强生物持续加大对目标市场的走访及深度开发，注重海外市场建设。除继续参加国际知名IVD展会，包括享誉国际的美国临床化学年会暨临床实验室医疗设备博览会（AACC Annual Meeting and Clinical Lab Expo）、德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备展览会（MEDICA,Dsseldorf）、阿拉伯国际医疗设备检验专业展（Medlab）外，还在一些新兴市场进行了展示。加大对目标市场的走访及深度开发。序号序号 2017年年 1 Medlab 2017 2 2017 MEDICA展会（印度）3 2017土耳其医疗展 4 2017韩国医疗展 5 AACC 2017 6 Medica(杜塞尔多夫)2017 本报告期公司产品实现海外销售1558.22万元比2016年下降56.24%。4.加强营销网络建设，销售持续增长。加强营销网络建设，销售持续增长。1）2017年公司实现营业收入69,427.74万元，比去年同期增长4.03%。2）为落实公司“精耕细作”的销售战略，管理层2017年重点开展了以下几个方面的工作：强化计划与考核管理、强化新产品培训、强化管理层对基层营销网络的巡视指导活动、优化经销商网络布局，提高区域经销商销售效率。5.推出九强生物自有品牌的生化分析系统，以应对目前生化针对实际封闭化的趋势推出九强生物自有品牌的生化分析系统，以应对目前生化针对实际封闭化的趋势 目前，为了提高生化诊断结果的准确性、及易用性，从而提高诊断效率，降低成本，市场上主流品牌尤其以进口品牌和国产主流厂商为代表的生化产品厂家逐步开始了生化诊断系统的封闭化战略。为了应对这一新的趋势，公司推出了自有品牌的G92000和G9800两款生化分析系统，分别满足高中低端客户的需求。2018年公司将加大自有生化分析系统的销售力度，抢占生化诊断的市场，为未来市场份额的维护和增长奠定基础。6.公司积极布局公司积极布局生化诊断以外的细分检验领域生化诊断以外的细分检验领域 公司于2017年5月2日签署了 关于北京美创新跃医疗器械有限公司股权收购协议 拟收购北京美创新跃医疗器械有限公司100%股权。美创自成立以来代理德国TECO公司生产系列血凝仪器及配套血凝试剂，在国内血凝诊断市场具备一定的知名度和市场占有率，同时建立完善了自己的销售渠道。2014年美创自产的血凝试剂取得注册证，开始形成销售。目前，美创的主营业务收入中既包括代理德国进口仪器及试剂的销售也包括自产试剂的销售。经过2017年下半年的整合，公司初步将美创的研发、生产、销售等环节与公司的各条线进行了有机整合，为2018年的快速发展奠定基础。13 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、行业发展状况 体外诊断是指：在人体之外，对人体血液、体液、组织等样本进行检测，从而判断疾病或机体功能的诊断方法，国际上统称为IVD（in-Vitro Diagnostics）。体外诊断产业是随着现代检验医学的发展而产生的，同时其产业化发展又极大推动了检验医学的发展。20世纪80年代以来，随着科学技术的快速发展，随着现代生物技术、单克隆抗体技术、微电子处理器、光化学等方面的重要突破，目前全球已形成了一个保持3%-6%的年增长率的持续发展的产业。中国IVD行业增长速度居世界前列，我国体外诊断行业起步于20世纪80年代。经过三十几年的发展，我国体外诊断行业现已具备一定的市场规模和基础，目前处于快速成长期，市场前景广阔。2012年已增长到190亿元人民币左右。近5年我国的IVD市场规模年均增幅将约在15%。中国IVD行业增长潜力仍然巨大，相对于发达国家，我国体外诊断产业起步相对较晚。我国人口占世界人口的20%左右，但体外诊断市场规模仅占全球的5%左右。虽然经过最近几年的快速发展，我国体外诊断市场规模有所提升，但与欧美成熟市场相比，市场规模差距依然很大，增长潜力巨大。体外诊断行业属于与人类生命健康关系密切的行业，需求的基础比较稳定、波动性不大。基于人口基数相对稳定的前提下，随着人口老龄化趋势、民众的健康意识提高、健康人群的定期体检的增加及检测技术丰富等因素，都给体外诊断行业带来了持续增长的动力。但同时受国家医改政策变化的影响，未来市场也存在着一定的不确定性。总体来看，全球诊断市场保持稳定增长，以我国为代表的新兴经济体市场正处于快速增长期，国内体外诊断行业具有巨大的发展空间。2、行业竞争格局 目前我国IVD行业的生产企业约有300-400家，行业集中度低，国内规模较大的公司有复星医药、润达医疗、基蛋生物、安图生物、塞力斯、金域医学、科华生物、达安基因、迪安诊断、利德曼、迪瑞医疗、美康生物、迈克生物、万孚生物、透景生命、中生北控、艾德生物、深圳迈瑞等。近几年我国体外诊断试剂市场需求增长快速，国内规模较大的企业抓住机遇，凭借产品性价比高和更为贴近本土市场的优势，不断抢占份额，致使原以进口产品为主导的市场格局被逐渐打破。随着研发投入的加大和产品质量水平的提升，我国体外诊断试剂行业现已涌现一批实力较强的本土企业，并在某些产品领域逐渐具备与国际巨头竞争的实力。总体而言，国内企业中实力较强的综合性企业还较少，行业排名靠前的企业主要是在某一领域具备竞争优势。目前国内各领域领先企业正积极进行多元化发展，主要有以下五个发展特点：一是细分领域排名靠前的企业依托已形成的竞争优势向体外诊断的其他细分领域渗透，以丰富产品种类；二是试剂厂商增加仪器生产和仪器配套能力；仪器厂商增加试剂生产能力，以增强市场竞争实力；三是开始积极开拓海外市场；四是一些以提供第三方检验实验室的企业出现在行业中；五是一些非IVD生产型的商业企业，通过委托医院耗材采购及整合销售渠道，快速抢占市场份额。随着国内领先企业技术研发实力的提升和经营规模的壮大，可以预期行业市场集中度将进一步提高，同时国内领先企业与国外企业在高端市场的竞争能力也将快速提升。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：2017年度，公司共获得24项产品取得注册证变更批件；有30项产品取得延续注册证；并有43项新产品在注册，具体情况如下：新产品注册 处于注册申请中的医疗器械 序号序号 产品名称产品名称 注册分注册分类类 临床用途临床用途 注册所处阶段注册所处阶段 进展情况进展情况 是否按照国家是否按照国家食品药品监督食品药品监督管理部门的相管理部门的相14 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 关规定申报创关规定申报创新医疗器械新医疗器械 1 ABO正反定型及RhD血型复检卡（微柱凝胶法）用于人ABO血型正定、RhD抗原的检测，不用于血源的筛查，仅用于临床检验。注册阶段 审评中 否 2 ABO正反定型及RhD血型检测卡（微柱凝胶法）用于人ABO抗原正定型和反定型以及RhD抗原的检测，不用于血源的筛查，仅用于临床检验。注册阶段 审评中 否 3 ABO血型反定型检测卡（微柱凝胶法）用于人ABO抗原反定型的检测，不用于血源的筛查，仅用于临床检验。注册阶段 审评中 否 4 载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法)用于体外定量测定人血清中载脂蛋白A1的含量。体考阶段 现场体考完毕 否 5 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法)用于体外定量测定人血清中载脂蛋白B的含量。体考阶段 现场体考完毕 否 6 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法）用于体外定量测定人血清中的总胆固醇的含量。体考阶段 现场体考完毕 否 7 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）用于体外定量测定人血清、血浆及尿液中肌酐的含量。体考阶段 现场体考完毕 否 8 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-选择抑制法）用于体外定量测定人血清中高密度脂蛋白胆固的含量。体考阶段 现场体考完毕 否 9 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法）用于体外定量测定人血清中低密度脂蛋白胆固醇的含量。体考阶段 现场体考完毕 否 10 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法）用于体外定量测定人血清中甘油三酯的含量。体考阶段 现场体考完毕 否 11 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法）用于体外定量测定人血清、血浆及尿液中尿素的含量。体考阶段 现场体考完毕 否 12-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF底物法）-单 用于体外定量测定人血清或血浆中的-L-岩藻糖苷酶（AFU）的含量。注册阶段 审评中 否 13-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF底物法）-单（雅培）用于体外定量测定人血清或血浆中的-L-岩藻糖苷酶（AFU）的含量。注册阶段 审评中 否 14-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF底物法）-双 用于体外定量测定人血清或血浆中的-L-岩藻糖苷酶（AFU）的含量。注册阶段 审评中 否 15-羟丁酸测定试剂盒（-羟丁酸脱氢酶法）用于体外定量测定血清或血浆中的-羟丁酸含量。注册阶段 审评中 否 16 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒(GPN底 用于体外定量测定人血清或血浆中甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶注册阶段 审评中 否 15 北京九强生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 物法)（GPDA）的活性。17 氯测定试剂盒（-淀粉酶法）用于体外定量测定人血清中氯的含量。注册阶段 审评中 否 18 不饱和铁结合力测定试剂盒（呋喃三嗪二钠盐比色法）用于体外定量测定人血清或血浆中不饱和铁结合力的含量。临床评价阶段 临床评价准备 否 19 结合珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）用于体外定量测定人血清中结合珠蛋白的含量。临床评价阶段 临床评价准备 否 20-1酸性糖蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)用于体外定量测定人血清或血浆中1-酸性糖蛋白的含量。临床评价阶段