300375_2017_鹏翎股份_2017年年度报告_2018-03-30.pdf

天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 天津鹏翎胶管股份有限公司天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-028 2018 年年 03 月月 天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张洪起、主管会计工作负责人吕凯公司负责人张洪起、主管会计工作负责人吕凯宸及会计机构负责人宸及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吕凯宸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕凯宸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、行业周期波动导致的风险。汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等行业周期波动导致的风险。汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车因素影响波动性明显。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司作为汽车零部件的供应商，也必然放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。受到经济周期波动的影响。2、因资源、环境等因素导致的汽车消费政策变化的风险。随着近几年我国因资源、环境等因素导致的汽车消费政策变化的风险。随着近几年我国城市汽车保有量的城市汽车保有量的迅速增长，城市交通拥堵和环境污染问题日益凸显。若一些迅速增长，城市交通拥堵和环境污染问题日益凸显。若一些主要城市实行汽车限购、拍卖牌照和限制汽车使用等抑制汽车需求的政策，将主要城市实行汽车限购、拍卖牌照和限制汽车使用等抑制汽车需求的政策，将会对汽车需求产生负面影响。公司作为汽车零部件生产企业，也将受其影响。会对汽车需求产生负面影响。公司作为汽车零部件生产企业，也将受其影响。3、主要原材料价格波动风险。公司主要原材料为橡胶，如果主要原材料价主要原材料价格波动风险。公司主要原材料为橡胶，如果主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的风格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的风险。险。天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 4、汽车市场竞争的风险。汽车市场竞争的风险。由于汽车终端市场价格竞争，汽车主机厂客户对由于汽车终端市场价格竞争，汽车主机厂客户对于产品价格的调整，以及同行业的激烈竞争，使公司的产品面临一定的降价压于产品价格的调整，以及同行业的激烈竞争，使公司的产品面临一定的降价压力；加之目前材料成本、环保支出，人力成本支出力；加之目前材料成本、环保支出，人力成本支出、动力能源支出等、动力能源支出等呈呈上涨上涨态态势势，持续持续压缩企业的经营效益。压缩企业的经营效益。5、质量索赔风险。、质量索赔风险。2015 年我国首次将零部件生产者纳入汽车召回体系，年我国首次将零部件生产者纳入汽车召回体系，督促督促整车与零部件企业把好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加整车与零部件企业把好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加重视产品的质量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降重视产品的质量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降低诱发整车召回的可能性。在追究整车与其供应商责任这一趋势下，整车企业低诱发整车召回的可能性。在追究整车与其供应商责任这一趋势下，整车企业势必会加强对零部件供应商的管理。公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召势必会加强对零部件供应商的管理。公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召回的重大事件，但如若公司确因产品质量问题导致的汽车质量缺陷需要召回，回的重大事件，但如若公司确因产品质量问题导致的汽车质量缺陷需要召回，将会给公司带来损失。将会给公司带来损失。6、主要客户集中的风险。由于、主要客户集中的风险。由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较为集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。为集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 201,689,471 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.67 第十节 公司债券相关情况.75 第十一节 财务报告.76 第十二节 备查文件目录.197 天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或鹏翎股份 指 天津鹏翎胶管股份有限公司 董事会 指 天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 监事会 指 天津鹏翎胶管股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 博正投资、博正资本 指 博正资本投资有限公司 成都鹏翎 指 成都鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司 江苏鹏翎 指 江苏鹏翎胶管有限公司，本公司全资子公司 合肥鹏翎 指 合肥鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司 鹏翎密封部件 指 天津鹏翎密封部件有限公司，本公司全资子公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上期、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鹏翎股份 股票代码 300375 公司的中文名称 天津鹏翎胶管股份有限公司 公司的中文简称 鹏翎股份 公司的外文名称（如有）TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）TIANJIN PENGLING 公司的法定代表人 张洪起 注册地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#注册地址的邮政编码 300270 办公地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#办公地址的邮政编码 300270 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘世玲 魏泉胜 联系地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#电话 022-63267828 022-63267888 传真 022-63267817 022-63267817 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/ 公司证券部 天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 冯万奇、刘红志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市江东中路 228 号华泰证券一号楼 4 层 杜长庆、张怿 2015 年 12 月 29 日-2019年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,142,786,769.84 1,087,838,512.57 5.05%985,322,097.89 归属于上市公司股东的净利润（元）119,254,712.86 157,315,029.54-24.19%124,754,490.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100,381,055.78 138,780,069.09-27.67%119,474,245.04 经营活动产生的现金流量净额（元）128,843,112.13 123,829,569.88 4.05%117,479,679.23 基本每股收益（元/股）0.65 0.86-24.42%0.69 稀释每股收益（元/股）0.65 0.86-24.42%0.69 加权平均净资产收益率 8.85%13.29%-4.44%12.57%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,869,047,260.01 1,567,063,604.96 19.27%1,419,539,073.22 归属于上市公司股东的净资产（元）1,594,931,318.35 1,269,007,691.93 25.68%1,128,708,023.66 天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 278,229,315.56 281,470,612.45 270,652,172.03 312,434,669.80 归属于上市公司股东的净利润 34,541,566.14 30,422,085.83 22,026,875.61 32,264,185.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,334,795.31 25,357,342.45 20,394,687.65 21,294,230.37 经营活动产生的现金流量净额-16,107,102.53 9,243,008.65 75,442,885.34 60,264,320.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,603,669.11 59,053.86-191,746.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,388,055.95 18,400,201.89 4,989,406.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 325,173.09 1,102,876.96 1,711,121.23 减：所得税影响额 4,235,902.85 1,027,172.26 1,228,535.81 合计 18,873,657.08 18,534,960.45 5,280,245.61-天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主营业务概况 公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车用流体管路的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品研发和制造的供应商。公司积累了近30年的汽车管路原材料配方设计与工艺制造经验，特别是在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面公司积累了大量的专有技术、关键工艺，具有较强的市场核心竞争优势。公司在强化汽车流体管路核心业务的同时积极拓展汽车密封件业务。目前公司共有九大类产品：汽车冷却管路总成、汽车燃油管路总成、汽车空调管路总成、汽车油气管路总成、变速箱油冷却管路总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成。产品涵盖整个汽车管路系统。（二）行业发展情况 1、国内汽车胶管的发展现状 我国汽车胶管行业仍处于发展的初级阶段没有改变，企业数量众多，但规模相对较小。企业的内部管理水平和技术水平存在一定差异，产品质量良莠不齐，价格承受能力有一定差距。总体看，国内汽车胶管生产厂家的规模、质量、品种、能级和系列化配套能力普遍与市场需求仍相差较远，尚不能全部为国产品牌及合资引进的高档轿车配套各类汽车胶管。近年来，随着汽车轻量化的普及，特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。伴随汽车轻量化的发展趋势，塑料管路的市场规模在不断扩大，当前的供应体系以外国独资或国内合资等大型企业为主，行业竞争程度相对不充分，市场拓展空间较大。而橡胶管路也以其可自由弯曲性、多次屈挠性和柔软变形性，区别于各类金属和非金属管材中独树一帜，无可取代。2、国内汽车行业的发展趋势 2017年，我国汽车行业面临一定的压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对上半年销售产生一定影响。据中国汽车工业协会统计分析，面对错综复杂的国内外经济形势，全年汽车产销量分别实现2901.5万辆和2887.9万辆，比上年分别天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 增长3.2%和3%，再次蝉联全球第一。其中，乘用车产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，比上年同期分别增长1.6%和1.4%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%；新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。2018年，根据中国汽车工业协会预测，我国汽车市场增速将达到3%，销量为3011万辆。其中，乘用车增速3%，销量将达到2559万辆；商用车增速为2%左右，销量为428万辆；新能源车销量将将超过100万辆。从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。同时，汽车产业也在沿着新能源和电子化智能化的方向不断迈进。新能源汽车尤其是纯电动车对整车结构的改变带来了汽车管路结构的部分变化，连同汽车电子化和智能化的发展，对公司在未来产品布局及技术研发方面提出了新的要求。（三）公司行业地位 公司作为国内较早致力于汽车管路研究与开发的专业生产厂商，多年来始终坚持“以技术为引领”的企业发展方向，紧跟国际一流汽车厂商的技术发展步伐，通过不断攻坚克难，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，尤其是高端乘用车的技术标准。在汽车用流体管路领域，公司已经取得了许多成果与专利。产品研发前期通过对多种性能的分析模拟，确保了产品开发的高效率；高性能的实验设备验证了开发方案的合理性；轻量化的设计理念，顺应了国家对节能的要求；新工艺和高性能的生产设备保证了产品的质量；特别是参与客户同步开发的能力和服务表现，最终赢得了客户的良好口碑，同时技术创新上也奠定了公司在国内汽车流体管路市场的领先地位。伴随着汽车工业的持续发展，公司不断做精做强主营业务，保持了经营业绩的稳定增长，多年来被行业协会评为十强单位，企业综合竞争能力处于国内胶管行业第一梯队。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2017 年 11 月 23 日定向增发募集资金 240,723,040.49 元，其中新增股本为人民币 15,990,683 元，资本公积为人民币 224,732,357.49 元，变更后的注册资本为人民币 201,689,471 元.固定资产 期末余额为 51295.10 万元，较期初增加 9.63%，主要原因是报告期内固定资产达到使用条件转固所致。无形资产 无 在建工程 期末余额为 414.96 万元，较期初减少 74.83%，主要原因是报告期内天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 固定资产达到使用条件转固所致。货币资金 期末余额为 56885.23 万元，较期初增加 63.20%，主要原因是 2017年 11 月 23 日定向增发募集资金 240,723,040.49 元所致。应收票据 期末余额为 9787.55 万元，较期初减少 30.55%，主要原因是部分承兑到期所致。存货 期末余额为 28400.47 万元，较期初增加 38.17%，主要原因是原材料涨价及销售增加相应采购库存增加所导致。其他流动资产 期末余额为 1825.36 万元，较期初增加 443.97%，主要原因是天津密封部件子公司购买了 1700 万元理财所致。递延所得税资产 期末余额为 1183.91 万元，较期初减少 34.59%，主要原因是报告期股权激励三期解禁，摊销费用的所得税影响冲回所致。预付账款 期末余额为 1915.06 万元，较期初减少 39.06%，主要原因是本期减少了材料款的预付所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）同步设计开发服务优势 公司技术中心具有完善的流体管路系统的设计能力和设计体现，熟练应用CAD/CAM/CAE设计分析软件及PDM数据管理系统等工具，为主机厂提供不同功能类型管路系统总成零件的工程设计同步开发、验证等服务。（2）产品质量优势 公司自成立以来始终坚持贯彻“质量是产品生命”的质量方针，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为准则，以生产精益化为手段，建立了完备的质量管理控制体系。公司依据行业标准和客户标准，制定严格的企业标准和内控准则，涵盖公司主营产品，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度，积累了一批国内外知名品牌的客户群体。公司是“国家高新技术企业”、“天津市企业技术中心”获授单位，实验室为国家CNAS认可实验室。（3）成本优势 公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开发设计之处，就关注产品批量生产过程天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 的质量、效率和成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，具备了一定的成本优势。（4）行业品牌优势 公司始终坚持走中高端化路线同时兼顾自主品牌，产品主要为主流品牌的中高端车系提供配套服务，客户主要包括一汽大众、上汽大众、一汽丰田、东风日产、东风本田、广州本田及长城汽车、比亚迪等，利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度，发展紧密合作关系。通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立起了良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定良好的基础，同时也树立了良好的企业品牌形象。公司获得中国橡胶工业协会2017年度“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、“中国橡胶工业协会胶管胶带分会2017年度胶管行业十强”。（5）客户资源优势 通过近三十年的发展，公司已经成功实现为包括一汽大众、上汽大众、捷豹路虎、一汽丰田、上汽通用五菱、东风日产、东风本田、广州本田及长城汽车、比亚迪汽车、一汽轿车、华晨汽车、吉利汽车、江淮汽车、江铃汽车、广汽乘用车等五十多家国内汽车整车厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。拥有广泛且优质的客户资源是公司不断升级发展的基础和动力。（6）技术开发优势及新产品储备优势 公司积累了二十余年的配方设计与工艺制造经验，多年来在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术。此外，公司在长期的研发和生产过程中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和技术Know-how，广泛运用于研制和生产胶管的全过程。这些经验和技术Know-how对公司产品性能、品质改进有深刻的影响，是公司技术竞争优势的重要组成部分。随着汽车行业在节能、环保、智能化方面的要求逐步提高，公司在“技术创新、产品创新、服务创新、管理创新”理念的带领下，以核心客户群体为服务对象，持续加大产品研发投入，不断研发性价比高、附加值明显、技术含量高的新产品，满足客户需求的同时，自身研发实力提高明显。天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品及空调管路及总成产品为主，布局密封部件产品。冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品的技术水平继续保持行业内领先地位。报告期内，公司以新能源汽车相关产品为推进重点，积极拓展新型轻量化PA管路产品，同时着力推进密封部件业务的进展。受原材料价格上涨、环保投入加大以固定资产折旧增加等因素影响，报告期内，公司部分经营指标增速有所下滑，具体为：实现营业总收入114,278.68万元，同比增长5.05%；营业利润14,053.19万元，同比下降12.98%；利润总额13,745.91万元，同比下降23.95%；归属于上市公司股东的净利润为11,925.47万元，同比下降24.19%。基本每股收益为0.65元，同比下降24.42%。公司总资产 186,904.73 万元，比期初增长 19.27%；归属于上市公司股东的所有者权益 159,493.13 万元，比期初增长25.68%；归属于上市公司股东的每股净资产7.91 元，比期初增长 15.81%。报告期内，面对行业增速减缓、产品结构调整、环境要求趋严、原材料价格普遍上涨等外部环境变化，公司董事会带领经营层，依据公司“1345”战略布局及年度经营计划的要求，在市场开拓、新品研发、重点项目建设以及战略实施等积极推进，重点实施了以下工作：1、聚焦客户，、聚焦客户，加大市场开发力度加大市场开发力度 报告期内，公司重点增强市场开发部的新产品市场推广职能、加大对客户的推广交流频次，提高产品在客户的认可度；同时，强化重点客户及重点产品的资源配置，提高与客户的配合紧密度；完善相关激励制度，提高营销系统业务开拓的积极性；按照公司发展战略，做好客户聚焦和产品聚焦。在上述举措的影响下，报告期内公司累计获得新产品定点1503种，覆盖了公司所有类型产品，依据客户预测，新定点产品未来在生命周期内的全部年份累计销售额预计可达到约47亿元。其中，取得新能源车型新产品定点232种，生命周期内全部年份累计销售额按照客户预测为4.6亿元。公司重点推进了对北京奔驰、宝马中国、长安汽车、上汽通用等优质车企的开发，其中：长安汽车已经实现了产品定点，进入了产品批量供货阶段，其它客户正在按计划推进中；在新能源车企中，重点开发了小鹏汽车等客户，并且已取得了整车项目的产品定点，预计2018年批量供应。2、重点推进新产品的研究及开发、重点推进新产品的研究及开发 报告期内，公司研发部门分别在橡胶管路和尼龙管路相关的高性能新材料、新配方以及新工艺的研发天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 上，成功实现了32个和18个成果的研发。在新项目开发方面，共完成新产品转产项目162个（涉及转产产品1021种），新定点开发中的项目达364个（涉及新产品数量1889种）。其中重点推进了：南北大众MQB平台、EA888平台以及EA211平台等车型的冷却和燃油管路项目，上汽通用五菱的空调管路项目；新能源车型方面，成功完成了比亚迪、本田汽车等有关车型的开发。此外，奥迪、宝马等客户的国六燃油管项目均按照客户项目进度开展相关工作。3.加速推进涡轮增压加速推进涡轮增压PA吹塑管路总成项目的批产运营吹塑管路总成项目的批产运营 报告期内，汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目已经顺利投产，伴随着涡轮增压进气系统新产品的设计开发不断投入，后续生产辅助设备、量产模具的逐步配置到位，既定客户车型的量产计划如期推进中。截止报告期末，该项目已总计开发48个产品，其中：25个产品进入批量生产和爬坡阶段，包括：沈阳华晨V6、长城哈弗H6、比亚迪唐2代等主流车型；23个产品处于产品开发和小批量制作阶段，包括：长城新型发动机A、B发动机平台、比亚迪唐、宋、宝沃BX7等热销车型，预计将于2018年内相继投产。随着项目批产后的逐渐增量，将成为新的增长点，带动整个进气系统成为公司的增长引擎。此外，其他客户如吉利汽车、通用五菱、东风、宝沃等的新车型项目的同步设计开发，以及大众涡轮增压进气系统平台产品的自主开发认可等工作亦在顺利推进中。4、着力提升内部运营效率，减少浪费着力提升内部运营效率，减少浪费 报告期内，为进一步提升内部管理运营效率，公司重点完成了协同工作平台的建设和运营，有效提升信息流转的处理的速率，实现信息共享；推进生产现场自动化改进，提升标准化生产水平，实现合格率和一致性的提升，同时减少个人经验依赖，改善操作环境，降低能耗。5、推进战略实施，积极拓展企业成长空间、推进战略实施，积极拓展企业成长空间 报告期内，公司按照既定战略，积极推进内生+外延的增长方式，以不断拓展企业的成长空间。一方面，为强化汽车流体管路核心业务，增强公司在汽车橡塑零部件领域的竞争优势，公司董事会积极寻找汽车流体管路相关标的资产，经公司股东大会审议，选择参与竞购南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权。由于利德东方原股东主张行使优先购买权，公司未能拍得利德东方51%股权，并未对公司现有业务产生任何影响。公司将继续努力推进外延发展战略的实施。另一方面，为应对新能源汽车发展对公司现有产品可能带来的部分影响，公司积极拓展汽车密封件业务成立了全资子公司天津鹏翎密封部件有限公司，以充分发挥和利用现有的技术研发优势和客户资源。在积极进行产品和技术储备的同时，公司同步开展了市场推广工作以及产能规划，力争在 2018 年内实现投产。这一举措，有利于完善公司汽车橡塑产品体系，拓宽公司产品在汽车产业内的应用领域，最终强化公司在汽车橡塑零部件制造领域的领先竞争优势，实现公司的战略天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 发展目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,142,786,769.84 100%1,087,838,512.57 100%5.05%分行业 非轮胎橡胶制品 1,142,786,769.84 100.00%1,087,838,512.57 100.00%5.05%分产品 汽车发动机附件系统软管及总成 915,653,985.53 80.12%862,822,428.32 79.32%6.12%汽车燃油系统软管及总成 161,014,545.47 14.09%178,638,916.70 16.42%-9.87%汽车空调系统软管及总成 3,639,968.90 0.32%7,349,878.69 0.68%-50.48%天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 其他 62,478,269.94 5.47%39,027,288.86 3.58%60.09%分地区 东北 395,370,131.70 34.60%381,680,237.38 35.09%3.59%华北 173,304,595.43 15.17%162,443,525.26 14.93%6.69%华东 409,960,884.65 35.87%412,492,468.90 37.92%-0.61%西南 18,039,855.54 1.58%12,456,595.34 1.15%44.82%中南 146,015,911.09 12.77%118,032,624.51 10.85%23.71%中国境外 95,391.43 0.01%733,061.18 0.06%-86.99%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非轮胎橡胶制品 1,142,786,769.84 846,305,584.99 25.94%5.05%11.94%-4.56%分产品 汽车发动机附件系统软管及总成 915,653,985.53 681,751,053.33 25.54%6.12%13.17%-4.64%汽车燃油系统软管及总成 161,014,545.47 118,113,368.56 26.64%-9.87%-4.29%-4.28%分地区 东北 395,370,131.71 290,102,066.36 26.63%3.59%10.91%-4.84%华北 173,304,595.43 131,716,563.36 24.00%6.69%13.34%-4.46%华东 409,960,884.65 300,290,357.45 26.75%-0.61%5.39%-4.17%中南 146,015,911.09 110,440,037.61 24.36%23.71%31.72%-4.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 非轮胎橡胶制品 销售量 件 116,110,137 104,893,993 10.69%生产量 件 120,588,557 110,885,617 8.75%库存量 件 20,215,500 15,737,080 28.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 非轮胎橡胶制品 直接材料成本 618,090,900.34 73.03%573,406,767.70 75.85%7.79%非轮胎橡胶制品 人工成本 111,368,961.93 13.16%97,596,034.28 12.91%14.11%非轮胎橡胶制品 燃料动力成本 46,749,557.83 5.52%29,753,478.50 3.94%57.12%非轮胎橡胶制品 制造费用 70,096,164.89 8.28%55,246,760.99 7.31%26.88%非轮胎橡胶制品 合计 846,305,584.99 100.00%756,003,041.47 100.00%说明 燃料动力成本与去年同期相比增加57.12%，主要原因报告期内，公司进行了煤改燃后，使用天然气导致燃料动力成本大幅增长。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新增全资子公司天津鹏翎密封部件有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 天津鹏翎胶管股份有限公司 2017 年年度报告全文 19（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）655,299,774.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.34%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 252,610,891.17 22.10%2 第二名 202,086,873.45 17.68%3 第三名 112,936,879.40 9.88%4 第四名 44,068,532.24 3.86%5 第五名 43,596,598.31 3.82%合计-655,299,774.57 57.34%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）183,903,008.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.30%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 44,581,362.15 5.89%2 第二名 43,538,039.24 5.75%3 第三名 36,405,347.80 4.81%4 第四名 30,932,716.59 4.09%5 第五名 28,445,542.79 3.76%合计-183,903,008.57 24.30%主要供