600587_2017_新华医疗_2017年年度报告（修订版）_2018-05-21.pdf

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司山东新华医疗器械股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 二 O 一八年四月二十八日 新华医疗 2017 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许尚峰许尚峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李财祥李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东郑家东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年末总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.50元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 新华医疗 2017 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 新华医疗 2017 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、新华医疗、母公司 指 山东新华医疗器械股份有限公司 淄矿集团 指 淄博矿业集团有限责任公司 山能集团/山东能源 指 山东能源集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东新华医疗器械股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海泰美 指 上海泰美医疗器械有限公司 众生医药 指 淄博众生医药有限公司 长春博迅 指 长春博迅生物技术有限责任公司 成都英德 指 成都英德生物医药装备技术有限公司 淄矿中心医院 指 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 上海一康 指 上海一康康复医院有限公司 山能医疗 指 山东能源医疗健康投资有限公司 神思医疗 指 山东神思医疗设备有限公司 威士达 指 威士达医疗有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 新华医疗 公司的外文名称 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SHINVA 公司的法定代表人 许尚峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李财祥 李静 联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 新华医疗 2017 年年度报告 5/183 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华医疗 600587 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 刘加宝、滕培彬 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 9,983,246,172.21 8,364,495,530.87 19.35 7,554,444,251.06 归属于上市公司股东的净利润 65,528,722.79 34,636,290.86 89.19 280,833,881.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-136,373,090.00-47,709,901.21 不适用 208,889,549.70 经营活动产生的现金流量净额 947,089,785.08 188,745,622.46 401.78 110,434,996.20 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,298,253,664.71 3,251,498,183.30 1.44 3,237,091,047.92 总资产 12,424,797,554.94 11,368,256,155.10 9.29 9,823,073,116.46 (二二)主要财务指标主要财务指标 新华医疗 2017 年年度报告 6/183 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.16 0.09 77.78 0.69 稀释每股收益（元股）0.16 0.09 77.78 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.34-0.12 不适用 0.51 加权平均净资产收益率（%）2.00 1.07 增加0.93个百分点 8.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.16-1.47 减少2.69个百分点 6.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,107,709,130.27 2,400,712,349.75 2,582,925,870.65 2,891,898,821.54 归属于上市公司股东的净利润 44,079,680.01 39,980,308.44-71,608,389.20 53,077,123.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,385,589.61 19,669,257.87-132,040,024.69-55,387,912.79 经营活动产生的现金流量净额-59,988,780.41 270,070,616.34 63,038,171.64 673,969,777.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 103,751,318.15 -3,638,178.24-303,881.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 30,201.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 76,146,250.77 67,551,698.22 64,028,699.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资1,648,418.07 新华医疗 2017 年年度报告 7/183 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 213,416.08 16,224,473.83 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,426,127.96 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 65,770,006.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 921,028.68 3,012,777.53 1,849,002.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,724,320.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,300,109.96 31,269,927.17 14,336,057.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,931,360.32 少数股东权益影响额-13,758,225.76 -6,533,046.86-12,001,317.97 所得税影响额-35,664,563.95 -15,254,721.83-12,188,701.35 合计 201,901,812.79 82,346,192.07 71,944,331.97 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务的构成 新华医疗 2017 年年度报告 8/183 报告期内，公司医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块未发生重大变化。公司医疗器械板块业务发展平稳；制药装备板块业务随着国家环保政策的影响在 2017 年下半年逐渐深入，下游制药企业的施工建设进度受到影响，对制药装备板块产品的交货及验收造成较大影响；医疗服务板块的部分专科医院已经完成投资，逐步进入了试运营阶段，医疗服务板块在公司营业收入中所占的比例在逐步提升。（二）经营模式 公司产品销售采用了直销和代理相结合的经营模式，公司设备类系列产品的销售以直销为主，耗材类系列产品的销售以代理为主。（三）行业情况 1、医疗器械行业 新一轮医疗体制改革的方向已经基本明确，我国政府将逐年增加公共卫生体系和城市社区农村基层医疗卫生建设，这必然会带动医疗器械的更新换代。医疗器械陈旧落后已经成为制约我国基层医院服务水平的关键性因素，严重影响着我国居民的生活水平。随着我国医疗体制改革进程的深入，老旧医疗器械将面临淘汰，医疗器械更新换代的过程会释放出巨大的需求，有力保障了未来我国医疗器械市场的快速增长。随着我国居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，医疗器械产品需求持续增长。受国家医疗器械行业支持政策的影响，国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段。中商产业研究院发布的2017-2022 年中国医疗器械市场前景调查及投资战略研究报告显示：2010 年至 2016 年，国内医疗器械市场规模由 2010 年的 1,260 亿元增长至 2016 年的 3,700 亿元，年复合增长率达到 19.67%。中国报告网 2018 年我国医疗器械行业市场规模情况分析 指出，目前医疗器械市场大概约 4,480亿，约为药品市场的 30%,2010 年至 2017 年的复合增长率为 19.9%。按发达国家来看，药品规模与医疗器械业务规模相当，预计未来 3-5 年医疗器械行业仍然将保持 10%-20%的增长。2、制药装备行业 据中国产业调研网发布的 2018 年版中国制药设备市场现状调研与发展趋势分析报告显示，中国将逐步实现从制造业大国向制造业强国的转变。药机制造业是中国医药工业的发动机和心脏，特别是重大技术装备，是一个国家综合国力的具体体现。振兴药机制造业，推动其国际化是必然趋势。中国制药机械行业的投资前景广阔，药机行业未来替代进口趋势明显。从过往行业经验上看，中国药机行业的低端领域基本已经实现了国产化，中高端领域中的内资企业正凭借成本、渠道、服务上的比较优势逐步替代进口，并且有望走出国门加入到国际市场的竞争中。在宏观经济层面，未来中国经济将继续保持高速增长，国家投入医保的费用相应增加；在需求层面，人口老龄化增加医疗需求，而全民覆盖的医保体系建立、报销水平不断提高，还将激发农民的治疗需求；在产业层面，全球医药制造业正向我国转移。这些说明中国医药产业将迎来黄金发展时期，同时也将带动制药机械行业快速平稳发展。新华医疗 2017 年年度报告 9/183 根据2016-2022 年中国制药装备市场研究及投资前景预测报告，新版 GMP 的实施，人们对药品质量提出了更高的要求，药品质量改善需要相关装备的更新。为适应医药工业发展及政策监管趋严的大环境，制药装备将朝着自动化、智能化、集成化方向发展，医药行业将上演“换装潮”，装备重置更新将会带动制药装备需求增长，未来 5 年中国制药装备行业市场规模年复合增速将在 20%左右，至 2020年行业市场规模有望突破 1,300 亿元。3、医疗服务行业 根据2016 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报，各级卫生计生部门贯彻落实党中央、国务院决策部署，实施健康中国建设，深化医药卫生体制改革扎实推进，医疗卫生服务质量进一步提升，公共卫生、疾病防控、生育服务管理、中医药等工作得到加强，综合监督水平不断提升。（1）新增资源向非公医疗机构倾斜，非公医疗的发展速度不可小觑。近年来，国家层面支持社会办医的文件或讲话持续不断。在国家政策鼓励下，社会资本加速涌入民营医院领域，使民营医院无论在机构数量、床位数量还是诊疗人数、入院人数都持续快速攀升。2016 年末，全国医疗卫生机构床位 741.0 万张,其中:医院 568.9 万张(占 76.8%),基层医疗卫生机构 144.2 万张(占 19.5%)。医院中，公立医院床位占 78.3%，民营医院床位占 21.7%。与上年比较，床位增加 39.5 万张，其中:医院床位增加 35.8 万张，基层医疗卫生机构床位增加 2.8 万张。每千人口医疗卫生机构床位数由 2015 年 5.11 张增加到 2016 年 5.37 张。（2）基层医疗机构数量大幅增加。根据2016 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报，2016 年末，全国医疗卫生机构总数达983,394 个，比上年减少 134 个。其中：医院 29,140 个，基层医疗卫生机构 926,518 个，专业公共卫生机构 24,866 个。与上年相比，医院增加 1,553 个，基层医疗卫生机构增加 5,748 个，专业公共卫生机构减少 7,061 个。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司第九届董事会第九次会议审议通过关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的议案，公司以7,562.6141万元的价格将公司控股子公司淄博众康医药连锁有限公司60%的股权转让给山东立健药店连锁有限公司。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发和技术优势。技术创新是企业创新的根本，是新华医疗保持产品领先的核心竞争力。新华医疗现为国家重点高新技术企业，公司技术中心是行业内最早的国家认定企业技术中心，“山东新华医疗器械股份有限公司检测中心”被中国合格评定国家认可委员会认定为国家认可实验室，并设有“山东省加速器工程技术研究中心”和“山东省肿瘤放射治疗设备工程实验室”等省级创新平台，是山东省制造业信息化重点示范工程企业。公司的三级研发体系依托不同层次的创新主体，构建了面向新华医疗 2017 年年度报告 10/183 市场、着眼未来的产品研发体系，具有较强的技术创新能力和新产品研发能力，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。2、360全方位品牌服务。新华医疗以维护保养、配件供应、信息反馈为一体的“360全方位品牌服务”方式，建立了遍布全国 30 多个省区的服务体系，保障了快速服务能力。3、优质的产品质量。公司长期以来致力于打造“新华”品牌，不断提高产品质量，提升与国际同类产品的竞争力，公司的医疗器械产品所采用的专业零部件的质量较高，以保证公司产品的质量和性能。4、企业文化。新华医疗是我党我军创建的第一家医疗器械生产企业。七十余年来，新华医疗始终坚持“一切行动听指挥”的军工企业文化、拼搏诚信的齐鲁文化、以用户为中心的现代企业文化为企业核心价值观，用目标鼓舞士气，用发展凝聚人心，用创新提升素质，用文化打造实力，坚定不移地走健康产业之路。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、报告期内，公司营业收入 998,324.62 万元，比上年同期 836,449.55 万元增长 19.35%，实现利润总额 28,267.46 万元，比上年同期 20,355.28 万元增长 38.87%，实现净利润 14,894.88 万元，比上年同期 12,062.84 万元增长 23.48%，归属于上市公司股东的净利润为 6,552.87 万元，比上年同期3,463.63 万元增长 89.19%。影响净利润的主要原因包括：（1）报告期内，公司出售了控股子公司淄博众康医药连锁有限公司 60%股权，增加了公司投资收益；（2）公司并购子公司成都英德、上海远跃等计提商誉减值准备额度较大；（3）公司医疗服务板块的部分专科医院已经完成投入，逐步进入试运营阶段，业务量的增长尚需一定时间，目前利润贡献为负。2、在“十三五”发展规划的指导思想下，确立新发展思路。新华医疗通过近年来的发展，销售规模在整个医疗器械行业中处于领先地位，但受商誉减值等因素影响，公司的盈利能力受到了较大影响，公司净利润实现情况在医疗器械行业中处于偏低状态，现结合公司的实际情况，公司确定了新的发展思路，未来公司将重点把握速度与效益的关系，实现公司发展由高速度向高质量转变，由规模增长向效益增长转变。3、2017 年以来，公司提出“整合、升级、提效”的管理方针，公司加强了对下属子公司的整合，对与公司协同效应较小、毛利率水平较低的部分非主业子公司进行梳理，通过业务整合等方式实现公司资源的有效协同，以提升公司的整体盈利水平。4、强化过程管控，落实管理责任，建立新体系，实现专业化管理和精细化管理。为充分适应市场变化，提高自身的管理水平，公司通过建立和完善销售计划的管理体系、售后服务体系、生产管理体新华医疗 2017 年年度报告 11/183 系、财务管理体系和质量管理体系来加强对公司内部的过程管控，落实管理责任，对照“体系要完善、纪律要强化、研究要深入、队伍要专业”四个要素，逐步以点带面实现内部管理“专业化、精细化”的整体目标，促进公司在精细化管理中实现新突破。5、分级培训人才，保证人才供给。本着“量力而任之、任才而用之”的人才管理理念，围绕公司的发展战略及管理方针，公司根据不同级别、不同岗位人才的需求开展针对性培养计划，将培训内容划分为管理类培训、专业类培训和基础类培训，使不同级别、不同岗位人才提高必备的专业技能和管理水平，打造专业化的人才队伍。6、根据中国证监会的政策指导意见，综合考虑公司股票价格和市场环境变化等因素的影响，公司2017 年度对非公开发行方案进行了两次调整。第一次调整了非公开发行的发行价格、定价原则和发行数量；第二次调整了非公开发行的募集资金总额和募集资金项目。截止目前，公司的非公开发行尚处于中国证监会审核过程中。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 998,324.62 万元，比上年同期 836,449.55 万元增长 19.35%，实现利润总额 28,267.46 万元，比上年同期 20,355.28 万元增长 38.87%，实现净利润 14,894.88 万元，比上年同期 12,062.84 万元增长 23.48%，归属于上市公司股东的净利润为 6,552.87 万元，比上年同期3,463.63 万元增长 89.19%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,983,246,172.21 8,364,495,530.87 19.35 营业成本 8,001,501,948.43 6,625,780,818.64 20.76 销售费用 774,371,797.24 688,413,435.19 12.49 管理费用 629,180,440.49 544,323,654.41 15.59 财务费用 180,025,501.60 166,415,591.02 8.18 经营活动产生的现金流量净额 947,089,785.08 188,745,622.46 401.78 投资活动产生的现金流量净额-520,414,584.95-1,014,835,784.54 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-207,714,782.56 767,941,324.74-127.05 研发支出 170,903,538.65 144,791,488.87 18.03 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 998,324.62 万元，比上年同期 836,449.55 万元增长 19.35%；公司营业成本 800,150.19 万元，比上年同期 662,578.08 万元增长 20.76%。新华医疗 2017 年年度报告 12/183 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医疗器械 8,305,298,865.06 6,660,350,720.08 19.81 18.27 19.21 减少 0.63 个百分点 制药装备 934,768,094.24 736,968,475.16 21.16 19.22 21.88 减少 1.72 个百分点 医疗服务 481,238,357.68 408,135,041.11 15.19 12.02 12.85 减少 0.62 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医疗器械产品 7,103,986,630.56 5,574,705,086.41 21.53 21.03 22.56 减少 0.98 个百分点 环保设备产品 71,070,934.40 50,685,215.28 28.68 7.48 8.20 减少 0.47 个百分点 药品及器械经营 1,130,241,300.10 1,034,960,418.39 8.43 4.01 4.36 减少 0.31 个百分点 制药装备产品 934,768,094.24 736,968,475.16 21.16 19.22 21.88 减少 1.72 个百分点 医疗服务 481,238,357.68 408,135,041.11 15.19 12.02 12.85 减少 0.62 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 9,639,744,725.19 7,751,198,562.86 19.59 17.90 19.10 减少 1.17 个百分点 国外 81,560,591.79 54,255,673.49 33.48 36.20 19.36 增加 9.54 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司按行业划分的医疗器械包括医疗器械产品、环保设备产品和药品及器械经营。公司本报告期内分行业、分产品、分地区情况按照主营业务收入统计。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）设备类系列产品 12,839 12,682 1,716 36.19 40.03 7.19 耗材类系列产品 7,060,910 6,969,256 821,578 39.64 37.92 264.46 环保设备系列产品 83 84 2 3.75 2.44 100.00 注：公司产品品种较多，小型设备与大型设备之间的价格、产量等差距较大，公司此处披露的生产量、销售量、库存量均为公司按照标准台计算的数据。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 新华医疗 2017 年年度报告 13/183 原材料 183,404.01 22.92 152,392.97 23.00 20.35 人工成本 17,207.42 2.15 14,245.43 2.15 20.79 采购成本 573,827.89 71.72 474,902.84 71.67 20.83 燃料动力费 1,281.02 0.16 927.61 0.14 38.10 制造费用 24,429.85 3.05 20,109.24 3.03 21.49 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 52,759.54 万元，占年度销售总额 6.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 327,090.32 万元，占年度采购总额 32.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 （1）管理费用：报告期管理费用 62,918.04 万元，比上年同期 54,432.37 万元增长 15.59%，主要原因是研究与开发费用、技术服务费增加所致。（2）财务费用：报告期财务费用 18,002.55 万元，比上年同期 16,641.56 万元增长 8.18%。主要原因是借款增加，利息支出增加所致。（3）销售费用：报告期销售费用 77,437.18 万元，比上年同期 68,841.34 万元增长 12.49%，主要原因是职工薪酬、代理服务费等增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 170,903,538.65 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 170,903,538.65 研发投入总额占营业收入比例（%）1.71 公司研发人员的数量 816 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.61 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发支出 17,090.35 万元，占报告期营业收入的 1.71%，本公司及下属高新技术企业的子公司，在本报告期内的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。新华医疗 2017 年年度报告 14/183 4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）报告期公司经营活动产生的现金流入量 1,097,233.21 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流出量 1,002,524.23 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金。经营活动产生的现金流净额94,708.98 万元，与去年同期 18,874.56 万元相比，现金流量增长 401.78%。（2）投资活动产生的现金流入量 11,820.55 万元，主要为处置子公司及其他营业单位收到的现金净额和收到其他与投资活动有关的现金。投资活动产生的现金流出量 63,862.01 万元,主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金。（3）筹资活动产生的现金流入量为 429,494.63 万元，主要是取得借款收到的现金。筹资活动产生的现金流出量为 450,266.11 万元，主要是偿还债务支付的现金。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、根据 企业会计准则 及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合行业等实际情况，公司在 2017 年度对并购子公司计提商誉减值准备额度为 22,381.02 万元。2、根据公司确定的“整合、升级、提效”的管理方针，为突出公司主业，实现公司资源的有效整合，提升公司的经济效益，公司以 7,562.61 万元的价格出售淄博众康医药连锁有限公司 60%股权，增加了公司投资收益。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,489,953,346.52 11.99 1,247,631,385.97 10.97 19.42 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产 47,901,299.14 0.39 14,040.00 0.00 341,077.34 主要系母公司应收业绩补偿款增加所致 应收票据 112,067,807.73 0.90 63,287,936.02 0.56 77.08 主要系以票据结算业务增加所致 应收账款 1,999,279,255.90 16.09 1,849,442,834.93 16.27 8.10 预付款项 358,291,564.03 2.88 315,456,550.09 2.77 13.58 新华医疗 2017 年年度报告 15/183 应收利息 12,083.33 0.00-100.00 主要系应收利息款本期收回所致 其他应收款 158,422,686.96 1.28 182,012,883.84 1.60-12.96 存货 2,720,066,736.88 21.89 2,712,740,384.70 23.86 0.27 一年内到期的非流动资产 8,651,486.04 0.07 7,415,073.73 0.07 16.67 其他流动资产 62,086,024.13 0.50 67,432,700.09 0.59-7.93 可供出售金融资产 243,760,215.67 1.96 163,575,375.70 1.44 49.02 主要系本期对外投资增加所致 长期应收款 10,244,436.00 0.08 7,857,261.33 0.07 30.38 主要系子公司长期应收货款增加所致 长期股权投资 337,719,165.22 2.72 334,587,793.70 2.94 0.94 投资性房地产 104,614,079.09 0.84 6,611,545.13 0.06 1,482.29 主要系子公司对外出租房产增加所致 固定资产 2,268,147,734.80 18.26 1,836,981,895.77 16.16 23.47 在建工程 946,923,580.29 7.62 775,853,278.94 6.82 22.05 无形资产 636,180,189.71 5.12 630,857,120.41 5.55 0.84 开发支出 4,589,500.00 0.04-100.00 主要系子公司本期研发支出结转所致 商誉 628,476,436.31 5.06 846,298,464.13 7.44-25.74 长期待摊费用 147,368,237.52 1.19 104,600,140.42 0.92 40.89 主要系本期子公司租入房屋装修费、市场推广费增加所致 递延所得税资产 106,498,444.17 0.86 97,255,775.45 0.86 9.50 其他非流动资产 38,144,828.83 0.31 113,742,131.42 1.00-66.46 主要系预付设备款增加所致 短期借款 3,491,260,666.83 28.10 2,979,100,000.00 26.21 17.19 应付票据 270,339,391.37 2.18 214,760,415.82 1.89 25.88 应付账款 2,265,249,742.09 18.23 1,734,227,197.19 15.25 30.62 主要系本期应付未付货款增加所致 预收款项 788,466,828.13 6.35 643,281,052.36 5.66 22.57 应付职工薪酬 128,891,837.98 1.04 95,034,503.47 0.84 35.63 主要系本期应付未付工资、奖金增加所致 应交税费 185,796,725.37 1.50 125,823,407.03 1.11 47.66 主要系本期应上