300230_2017_永利股份_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 上海永利带业股份有限公司上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-030 2018 年年 04 月月 上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人史佩浩、主管会计工作负公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人责人于成磊及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)盛晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。盛晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，公司在此特别声明相关计划并不构本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，公司在此特别声明相关计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请广大投资者注意投资风险。识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请广大投资者注意投资风险。1、汇率波动风险、汇率波动风险 外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。竞争力，为公司带来一定风险。2017 年，公司中国大陆以外的其他地区收入占年，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为比为 39.19%，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时炜丰国际业绩，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时炜丰国际业绩承诺金额以港币作为计价货币，且其报表编制采用港币作为本位币，而公司的承诺金额以港币作为计价货币，且其报表编制采用港币作为本位币，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，并对净素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。利润产生直接影响。针对此风险，公司制定了远期外汇交易业务管理制度，或可能适时地通针对此风险，公司制定了远期外汇交易业务管理制度，或可能适时地通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 2、商誉减值风险、商誉减值风险 2015 年，公司以发行股份及支付现金方年，公司以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限式购买青岛英东模塑科技集团有限公司公司 100%股权，交易价格股权，交易价格 48,200 万元，其中，股份对价总额为万元，其中，股份对价总额为 36,200 万元，万元，现金对价总额为现金对价总额为 12,000 万元；万元；2016 年，公司以非公开发行股票募集资金的方式年，公司以非公开发行股票募集资金的方式以以 12.5 亿元的对价收购炜丰国际亿元的对价收购炜丰国际 100%股权。股权。鉴于上述交易，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据 企鉴于上述交易，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据 企业会计准则规定，上述交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行业会计准则规定，上述交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和英东模塑、炜丰国际在渠道、工艺、客户与市场等减值测试。公司将对公司和英东模塑、炜丰国际在渠道、工艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑和炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的方面进行资源整合，保持英东模塑和炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的盈利盈利能力。但是如果英东模塑、炜丰国际未来经营状况出现不利变化，则存在商誉能力。但是如果英东模塑、炜丰国际未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定英东模塑核心团队较长的服务期针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定英东模塑核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核心团队的积极性；进一步加强业务与技术限以及持有公司股票等方式，调动核心团队的积极性；进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险；炜丰国际的母公司炜丰科技已在股的融合，最大限度地降低商誉减值风险；炜丰国际的母公司炜丰科技已在股权转让协议中作了业绩承诺，公司也将进一步加强业务与技术的融合，最大权转让协议中作了业绩承诺，公司也将进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。限度地降低商誉减值风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 453,447,801 为基数，向为基数，向全体股东全体股东每每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .8第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .23第五节第五节 重要事项重要事项 .46第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .77第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .83第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .84第九节第九节 公司治理公司治理 .91第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .97第十一节第十一节 财务报告财务报告 .98第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .228上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永利股份 指 上海永利带业股份有限公司 英东模塑 指 青岛英东模塑科技集团有限公司 永利黄浦 指 上海永利工业制带有限公司，注册于上海市黄浦区 永利崇明 指 上海永利输送系统有限公司，注册于上海市崇明区 永利国际 指 Yong Li International Holding B.V.，永利国际控股有限公司 永利韩国 指 Yong Li Korea Co.,Ltd，永利韩国有限公司 永晶投资 指 上海永晶投资管理有限公司 欣巴科技 指 上海欣巴自动化科技有限公司 欣巴技术 指 上海欣巴自动化工程技术服务有限公司 链克科技 指 上海链克自动化科技有限公司 永晶美国 指 YongJing USA Investment and Management Co.,INC，永晶美国投资管理有限公司 永利美国 指 YongLi America,LLC，永利美国有限公司 永利荷兰 指 Yong Li Holland B.V.，永利荷兰有限公司 永利印尼 指 PT YongLi Indonesia Ltd，永利印度尼西亚有限公司 永利欧洲 指 Yong Li Europe B.V.，永利欧洲有限公司 永利研发 指 Yong Li Research&Development B.V.，永利研究和发展有限公司 永利波兰 指 Yong Li SP.Z O.O.，永利波兰有限公司，注册于波兰 永利德国 指 Yong Li Deutschland GmbH，永利德国有限公司，注册于德国 永利奥地利 指 YongLi sterreich GmbH，永利奥地利有限公司，注册于奥地利 Vanderwell 公司 指 Vanderwell&Waij Beheer B.V.Vanderwell 资产管理公司 指 Vanderwell&Waij Onroerend Goed B.V Vanderwell 销售公司 指 Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.香港塔塑 指 塔塑（香港）有限公司，英文名称：Top Plastic(HK)Company Limited 泰州英杰 指 泰州英杰注塑有限公司 青岛模具 指 青岛英联精密模具有限公司 南京英利 指 南京英利模塑有限公司 黄骅瑞延塔金属 指 黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司 苏州日知 指 苏州日知企业管理服务有限公司 苏州华泰 指 苏州华泰信息咨询有限公司 上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 青岛饰件 指 青岛英联汽车饰件有限公司 天津英联 指 天津英联模塑有限公司 沈阳英联 指 沈阳英联精密模塑有限公司 英杰模塑 指 英杰精密模塑股份有限公司 苏州华益盛 指 苏州华益盛汽车零部件有限公司 上海英杰 指 上海英杰制模有限公司 南京讯捷 指 南京讯捷汽车饰件有限公司 墨西哥塔塑 指 TOP INJECTION S.A DE C.V.，注册于墨西哥 北京三五 指 北京三五汽车配件有限公司 沧州三五 指 沧州三五汽车配件有限公司 Beltco 德国 指 Beltco Systems,GmbH，注册于德国 青岛联科 指 青岛联科工贸有限公司 永利香港 指 YongLi HongKong Holding Limited，永利香港控股有限公司 炜丰科技 指 Plastec Technologies,Ltd，炜丰科技有限公司 炜丰国际 指 Plastec International Holdings Limited，炜丰国际控股有限公司，注册于英属维尔京群岛 百汇科技 BVI 指 Broadway Precision Technology Ltd，注册于英属维尔京群岛 百汇模具 指 Broadway Mold Co.Limited，注册于香港 新丽精密 指 Sun Line Precision Ltd，注册于英属维尔京群岛 百汇澳门 指 Broadway(Macao Commercial Offshore)Company Limited，注册于澳门 兆源香港 指 Source Wealth Limited，注册于香港 百汇精密 HK 指 Broadway Precision Co.Limited，注册于香港 新丽管理 指 Sun Line Services Limited，注册于香港 百汇科技 HK 指 Broadway Precision Technology Limited，注册于香港 百汇工业 HK 指 Broadway Industrial Holdings Limited，注册于香港 百汇工业 Thailand 指 Broadway Industries(Thailand)Co.,Ltd，注册于泰国 百汇精密 Thailand 指 Broadway Precision(Thailand)Co.,Ltd，注册于泰国 百汇精密深圳 指 百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司 昆山海汇 指 昆山海汇精密模具工业有限公司 东莞新川 指 东莞新川塑胶制品有限公司 百汇制造 指 Broadway Manufacturing Company Limited，百汇制造有限公司 景峰发展 指 Viewmount Developments Limited，景峰发展有限公司 新艺工业 指 Sun Ngai Industries（HK）Co.,Limited，新艺工业（香港）有限公司 永协发展 指 Ever Ally Developments Limited，永协发展有限公司 董事会 指 上海永利带业股份有限公司董事会 上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 监事会 指 上海永利带业股份有限公司监事会 股东大会 指 上海永利带业股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永利股份 股票代码 300230 公司的中文名称 上海永利带业股份有限公司 公司的中文简称 永利股份 公司的外文名称（如有）Shanghai YongLi Belting Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）YongLi 公司的法定代表人 史佩浩 注册地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 注册地址的邮政编码 201702 办公地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 办公地址的邮政编码 201702 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 恽俊 魏冉 联系地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 电话 021-59884061 021-59884061 传真 021-59884157 021-59884157 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区金陵东路 2 号光明大厦 10 楼 签字会计师姓名 吕秋萍、王华丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23 楼 付焱鑫、姚文良 2016 年 8 月 23 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,086,394,028.64 1,826,789,161.84 68.95%928,437,940.58 归属于上市公司股东的净利润（元）291,968,454.08 153,554,342.35 90.14%93,922,573.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）276,345,014.97 143,906,978.31 92.03%89,300,080.29 经营活动产生的现金流量净额（元）344,424,474.14 184,562,463.43 86.62%69,383,932.66 基本每股收益（元/股）0.6439 0.3802 69.36%0.2794 稀释每股收益（元/股）0.6439 0.3802 69.36%0.2794 加权平均净资产收益率 11.18%9.32%1.86%11.38%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）4,200,641,042.52 4,071,003,285.09 3.18%1,681,825,549.45 归属于上市公司股东的净资产（元）2,712,581,683.70 2,510,337,140.93 8.06%1,012,501,589.69 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 644,287,418.15 728,132,943.42 817,252,348.57 896,721,318.50 归属于上市公司股东的净利润 71,042,404.51 76,446,956.02 70,615,771.64 73,863,321.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,650,611.36 73,141,510.71 70,457,118.42 64,095,774.48 经营活动产生的现金流量净额 119,426,683.40 81,080,700.36 72,715,144.37 71,201,946.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）376,042.43-1,383,461.90-274,657.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,352,340.00 11,902,063.77 5,584,314.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 634,138.28 234,289.42 153,552.41 计入当期损益的长期股权投资处置损益 5,683,988.49 1,300,770.32 减：所得税影响额 3,459,779.78 1,876,238.74 847,354.76 少数股东权益影响额（税后）-36,709.69 530,058.83-6,639.19 合计 15,623,439.11 9,647,364.04 4,622,493.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内最大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品规格上千种，广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、机场运输、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业。2015年，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，新增精密模塑业务，公司由单一的轻型输送带的研发、生产及销售企业转变为拥有高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务的公司。公司生产的高端精密模塑产品主要包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具；2016年，公司实施非公开发行股份募集资金，收购Plastec International Holdings Limited 100%股权，进一步深化和拓展高端精密模塑业务，进入教育玩具、消费电子、通信设备行业等领域。（一）公司的主要产品及用途（一）公司的主要产品及用途 公司的主要产品分为轻型输送带和精密模塑产品两大类。1、轻型输送带 公司主要从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，生产出耐热、耐油、耐酸碱、抗静电等性能各异的轻型输送带。轻型输送带可广泛应用于食品加工、物流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草生产、机场运输、木材加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等各个行业。轻型输送带根据其覆盖层材质的不同又可以分为普通高分子材料轻型输送带（以PVC输送带为主）、热塑性弹性体轻型输送带（TPU、TPEE输送带）及其他类型输送带。有关轻型输送带在部分下游行业中的应用领域如下表：行业大类行业大类 行业细分行业细分 输送带参与的过程输送带参与的过程 食品行业 烘焙类（面包、饼干、点心）面团处理、烘制品冷却、成型、切割、包装 巧克力、糖果、口香糖加工 冷却隧道、金属探测、一般输送包装和检重 肉类、家禽及鱼类加工 屠宰、分割、剔骨、称重、分级、分份、包装 蔬菜及水果深加工 清洗、分拣、称重、包装 物流 邮政、快运 分拣、合并系统，转弯、倾斜、堆积输送系统 仓储物流 分拣、合并、转弯、倾斜输送系统 农业 谷物、蔬菜收割 收割、装包 选种 提升、分拣、秤重 粮库 提升、分拣、秤重 上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 饲料生产 输送、包装 花卉加工 分拣、输送、堆积系统 建材行业 木材加工（人造板）输送、成型、预压 木材加工（地板）输送、油漆喷淋 石材加工 输送、抛光 石膏板生产 输送、成型、切割、包装 玻璃 输送、切割、成型、包装 健身娱乐 跑步机 模拟跑道 机场 行李检测送入，X光检测，收集、集中、分送系统，货舱装运系统 烟草行业 烟叶加工 叶把拣选和分类、打叶、打包、陈化 烟丝加工 开包、润叶、加料、混合、切丝 纺织 纱线生产 纱锭传动，棉包输送 纺织印花 平网、圆网、数码印花 无纺布 纤维准备、输送，交叉铺网、折布、切布 服装制造 输送、检针机带 轻工电子 玩具制造 输送 电子元器件生产 输送、装配线 汽车 钢板、铝板生产 薄板输送切断，助卷成型 汽车制造 冲压件输送，拆包 轮胎制造 开炼输送，挤出成型，冷却裁切，整胎输送 医药行业 药品输送 工业门系统 快速卷帘门、门封条 包装 各类包装机 食品、化学品输送、秤重、包装 瓦楞纸生产 输送、堆跺、糊盒 2、精密模塑产品 精密模塑业务主要包括模具制造及塑料件注塑，属于塑料零部件行业，产品广泛应用于汽车、家电、生活消费品、教育、食品等广大领域。塑料零部件行业服务于国民经济各行各业，其产品市场需求量大。英东模塑及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具，可广泛应用于汽车制造、白色及黑色家电制造等多个领域。炜丰国际及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括精密塑料玩具、调制解调器外壳、数字视频变换盒外壳、电子琴键盘外壳、音响器材配件、手机纳米注塑件、智能家居产品、医疗器具配件、传真机组件、上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 电脑显示器外壳等，可广泛应用于教育玩具、消费电子、通信设备行业、医疗器械、计算机行业等领域。有关精密模塑产品在部分下游行业中的应用领域如下表：行业大类行业大类 行业细分行业细分 塑料零部件应用塑料零部件应用 汽车 把手总成/门板/仪表台面板/座椅/保险杠总成/手套箱总成/发动机舱 家用电器 黑色家电 电视机前面框/中框/后盖/底座模块 白色家电 洗衣机台面板/观察窗/料盒/控制面板/底座等模块/冰箱冷藏室、冷冻室和外观全套塑料件/吸尘器塑料组件 玩具行业 精密塑料玩具 通信设备行业 调制解调器外壳、数字视频变换盒外壳、路由器外壳 计算机行业 电脑显示器外壳等 消费电子 电子琴键盘外壳/手机外壳/智能家居产品配件/手机保护套/LCD TV外壳/音响器材配件/TV站脚/手机纳米注塑件 其他 医疗器具配件/打印机组件/传真机组件/电钻机外壳/喇叭（二）经营模式（二）经营模式 1、轻型输送带行业的经营模式 从采购模式来看，轻型输送带行业与其他普通行业并无区别。从生产模式来看，行业内的企业往往会根据自身产品的销售状况和客户的供货要求情况，选择备货或者订单式生产，一般企业往往同时兼有两种生产模式。从销售模式来看，行业内的企业会根据自身的研发技术水平、品牌形象和市场地位来决定以直接销售给下游直接用户为主或者以通过经销商销售为主的模式。公司的技术研发能力较强，在国内的品牌形象良好，处于行业领先地位，因而公司在国内采取以直销为主，经销为辅的经营模式，有利于公司获得最大的价值；在海外市场，公司的品牌、市场地位与国际知名企业相比仍有一定差距，且公司仍处于海外市场拓展期，因而在海外市场公司采用经销为主，直销为辅的经营模式，有利于公司借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额。近年来通过合资设立或收购方式布局多家海外子公司，逐步渗透直接用户市场。轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，因此，对下游直接用户而言，其对输送带的性能和后加工整理两方面均有很高的要求，必须由专业厂商直接完成或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。2、精密模塑产品行业的经营模式（1）英东模塑 英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供精密模塑产品，以模具开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，通过产业链的纵向发展和产品的横向拓展，构建了跨行业塑料零部件产品“设计-制造-总成-即时配送（just-in-time）”的一体化服务模式。无论是做模块化供货还是单一零部件供货，英东模塑所处的塑料零部件行业都是为目标客户提供定制上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 的非通用零件，提供的零件分为：1）ODM模式，即由供应商完全独立设计，包括外观造型、产品功能结构、材料选择、模具设计及制造、产品生产。该模式的风险是：如若不能获得客户认可，前期投入就不能收回；而其优势在于：一旦客户认可，其利润可能较大。2）OEM模式，即由客户提供设计，此类包括以下几种，一是仅提供外观设计，从产品结构设计阶段开始由供应商负责，风险比ODM模式上有所降低，汽车塑料零部件行业多以此模式为主，收益也有所降低；二是由客户提供外观设计和产品结构设计、材料性能等要求，并由客户指定材料供应商，此模式风险与收益也进一步降低，汽车行业也部分采取此方式。（2）炜丰国际 炜丰国际以模具设计开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，为客户提供全面和质优的“一站式”塑胶产品开发及制造服务，内容包括模具设计制造、注塑成型、二次加工处理以及塑胶零部件组装。1）采购模式 炜丰国际主要客户为大型跨国公司，多数实行全球化采购战略。客户为保证产品质量及原材料规格，绝大部份向炜丰国际提供原材料供应商采购名录或指定采购原材料牌号。2）生产及销售模式 炜丰国际以高端品牌企业为目标客户，主要客户较为稳定。生产、销售主要可概括为以下几个步骤：生产和物料控制部门接受客户的采购订单并与客户确认订单的有效性及具体内容；由采购部门针对订单进行拆分确定需要的原材料并进行针对性采购；生产和物料控制部门根据生产线情况制定生产计划；由生产部门执行生产过程；由质量控制部门执行质量控制程序保障产品达到炜丰国际的内部控制标准及客户需求的产品质量标准；生产和物料控制部门负责产品装运向客户发送；财务部门负责发票开具及后续付款进度的跟进。主要生产过程包括：模具设计和制造、注塑成型、后加工生产、组装。（三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 本报告期，公司主营业务增长的主要原因是：公司在原有轻型输送带业务领域进一步巩固和提升产品竞争力，使得公司的订单稳步增长，营业收入和净利润相应增加；公司汽车、家电行业精密模塑业务平稳发展，净利润同比增长；公司非公开发行股份募集资金购买炜丰国际100%股权，新增精密玩具、消费电子行业精密模塑业务，炜丰国际于2016年10月完成过户手续，上年同期合并11-12月报表，本报告期合并炜丰国际全年报表。（四）行业趋势和格局（四）行业趋势和格局 1、轻型输送带行业 上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 近几年，随着国民经济的不断发展，市场变革给企业产品结构和技术革新注入了新的活力。目前，我国的输送带行业在产品研究与开发、产品性能与质量等方面有了大幅提升，不仅可以满足国内市场的需求，而且也具备了大量出口的条件，产品发展前景广阔。高分子材料改性技术的快速发展使得轻型输送带能够具备各种不同的性能并满足不同行业的使用需要，应用范围越来越广。现阶段，在欧洲、美国、日本等自动化程度较高的国家和地区，轻型输送带已经广泛应用于食品加工、物流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草生产、木材加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业。在国内，由于轻型输送带的应用起步较晚，发展较快，随着国外先进生产方式的不断引进，目前其下游行业应用正处于不断拓展和深化的过程中。节能环保要求不断深入人心以及工业自动化水平的不断提高，带动了食品、农产品、电子、建材、包装、物流等行业的快速发展，下游行业应用的庞大市场将给国内轻型输送带行业带来巨大的发展机遇。发达国家工业生产自动化程度较高且对节能的要求也高，因此轻型输送带的需求主要集中在欧洲、美国和日本等发达国家和地区，整体市场规模较大，但因为发达国家整体经济水平较高，故市场需求的增速相对较慢。但随着新兴经济体的快速发展，海外市场对轻型输送带的需求也会逐步加大。公司凭借产品核心技术、行业应用能力、产品质量、市场拓展等优势，在中国轻型输送带行业取得了领先的市场地位，公司是内资品牌中轻型输送带产品的领军企业。目前，公司已有效突破了高端市场；在中端市场上，公司目前占据了主导地位，主要竞争对手为外资的Forbo-Siegling、Ammeraal Beltech和Habasit以及台资的艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司等；在低端市场上，公司具有定价权，市场份额已由国内民营企业所占据。2、精密模塑行业 随着交通运输业、传统制造业、信息产业、新能源产业、物流业等传统与新兴产业的进一步发展，为其提供基础组件的塑料零件行业将迎来新的机遇。产业升级同时也对塑料零件的生产提出了更高的要求，竞争层次将进一步分化。由于大部分塑料零件需要依靠模具成型，使得模具开发成为了塑料零件生产的基础，而模具开发又需要依照产品设计进行，根据塑料零件行业这一特点，可以从产品设计、模具开发和注塑生产三个层次划分行业的竞争层次。具有较强的产品设计能力并能够进行模具开发且拥有足够规模的注塑生产能力的企业处于较高层次的竞争中。相应地，只有模具开发能力而不具备产品设计能力的企业处于行业竞争的中端，仅具有注塑生产能力的企业则处于行业竞争的低端。具备完善的模具开发能力，有较强的产品研发转化能力的塑料零件生产企业将在未来更具竞争优势。日本、美国、德国由于科技水平较高，模具加工机械先进，在高精度与复合性模具开发上，设计能力及制造技术均领先于国内企业。但近几年为了节省开支，众多跨国企业纷纷将制造基地转移到人力成本相对较低的发展中国家，各模具、塑料件生产厂商不得不跟随其主要客户在当地建立制造基地，就近服务其主要客户，带动了该地区模具行业的发展，从而缩小了发展中国家与发达国家间的技术差距。上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 目前国内塑料零件生产企业竞争层次较为分明：处于较高层次竞争的企业自身拥有较强的模具开发实力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应塑料零件。这一层次的竞争集中体现为在产品同步设计及精密模具开发能力上的竞争，公司在塑料零件行业的竞争来源于较高层次。中端层次塑料零件生产企业不具备产品设计能力，主要为消费电子、家电等行业的二线品牌供应以外观件为主的塑料零部件。低端层次塑料零件生产企业的规模较小，工艺水平较低，主要凭借低价格参与市场竞争，通常为低端品牌供应外观件且没有固定合作客户。上述两类企业被排除于国际知名品牌的供应链体系之外，无法直接与较高层次的塑料零件生产企业形成竞争。英东模塑实行差异化竞争策略，将目标客户定位于世界500强的汽车高端品牌厂商和国际知名家电厂商，先后为一汽丰田、上海大众、上海通用、现代、长安福特马自达、特斯拉、奔驰、宝马、一汽大众、上汽、北汽、江淮汽车等汽车厂商及索尼、LG、海尔等家电企业配套供货。炜丰国际作为高端品牌客户共同体，专注于向高端品牌客户提供精密模塑产品，主要客户为大型跨国公司，与客户供应链一体化；专注于精密模塑工艺技术的研发应用和集成创新，做精密模塑零部件的引导者。先后涉足家电、通讯、消费电子、智能家居、医疗器械及高精密塑胶玩具等，其核心客户均为国内外知名企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情、主要资产重大变化情况况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期公司出售控股子公司欣巴科技 26%股权，持股比例由 51%下降至 25%，由成本法转权益法确认长期股权投资。固定资产 本报告期末固定资产较期初增加，主要系因为公司下属永利荷兰签署协议收购 Vanderwell 公司 100%股权，公司下属英杰模塑签署协议收购苏州华益盛 68.77%股权，合并范围增加 Vanderwell 公司以及苏州华益盛。在建工程 本报告期末在建工程较期初大幅增加，主要系公司下属子公司永利崇明三期厂房工程增加所致。货币资金 本报告期末货币资金较期初减少，主要系支付炜丰国际 9.06%股权转让价款所致。应收票据 本报告期末应收票据较期初减少，主要系公司票据到期承兑及背书转让所致。应收利息 本报告期末应收利息较期初大幅增加，主要系定期存款未到期部分利息收入计提增加所致。其他应收款 本报告期末其他应收款较期初大幅减少，主要系期初公司下属永利荷兰签署协议收购 Vanderwell 公司 100%股权，于 2016 年 12 月支付收购价款，其股权转让手续尚未完成。截至本报告期末，股权转让手续已经全部完成。存货 本报告期末存货较期初大幅增加，主要系公司合并范围增加 Vanderwell 公司及苏州华益盛，以及公司销售规模的增长导致存货的相应增加所致。其他流动资产 本报告期末其他流动资产较期初大幅减少，主要系未抵扣进项税额减少所致。商誉 本报告期末商誉较期初减少，增加部分主要系公司下属永利荷兰签署协议收购 Vanderwell 公司 100%股权以及下属英杰模塑签署协议收购苏州华益盛 68.77%股权，合并成本与应享有的可辨认净资产公允价值份额的差额，在购买日合并报表中确认为商誉。减少部分主要系外币商誉由于汇率变动导致折合人民币商誉的减少，以及合并范上海永利带业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 围减少欣巴科技引起的商誉减少。长期待摊费用 本报告期末长期待摊费用较期初大幅增加，主要系公司下属北京三五增加德洋项目以及下属永利崇明旧厂房维修改造项目增加所致 递延所得税资产 本报告期末递延所得税资产较期初减少，主要系公司下属百汇精密深圳所得税减按 15%优惠税率确认递延所得税资产减少所致。其他非流动资产 本报告期末其他非流动资产较期初增加，主要系工程及设备预付款的增加所致。2、主要境外资产情况、主要