600101_2017_明星电力_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

公司代码：公司代码：600101 公司简称：公司简称：明星电力明星电力 四川明星电力股份有限公司四川明星电力股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 明星电力 2017 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人秦怀平秦怀平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邹德成邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯志冯志声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司（母公司）实现净利润86,926,069.76元，根据公司法及公司章程规定，按10%提取法定公积金8,692,606.98元，当年实现的可供股东分配的利润为78,233,462.78元。加上期初留存的未分配利润969,168,810.55元，减去2017年已分配2016年现金红利16,208,948.85元，累计可供股东分配的利润为1,031,193,324.48元。2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2017年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，正确理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司不存在特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 明星电力 2017 年年度报告 3/189 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 明星电力 2017 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司 指 四川明星电力股份有限公司?明星自来水公司 指 遂宁市明星自来水有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 明星电力 2017 年年度报告 5/189 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川明星电力股份有限公司 公司的中文简称 明星电力 公司的外文名称 SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.，LTD 公司的外文名称缩写 MXEP 公司的法定代表人 秦怀平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐敏 张春燕 联系地址 四川省遂宁市开发区明月路88号 四川省遂宁市开发区明月路88号 电话（0825）2210081（0825）2210081 传真（0825）2210089（0825）2210089 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省遂宁市开发区明月路88号 公司注册地址的邮政编码 629000 公司办公地址 四川省遂宁市开发区明月路88号 公司办公地址的邮政编码 629000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四川省遂宁市开发区明月路88号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 明星电力 600101 无 明星电力 2017 年年度报告 6/189 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2号楼4 层 签字会计师姓名 杨殿峰、付军辉 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,513,192,945.57 1,383,781,589.98 9.35 1,267,972,635.64 归属于上市公司股东的净利润 98,103,612.95 83,539,122.56 17.43 89,085,163.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,229,003.97 79,912,304.26 11.66 81,319,832.64 经营活动产生的现金流量净额 306,567,444.52 168,606,416.60 81.82 206,029,133.25 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,079,954,327.73 1,977,876,185.01 5.16 1,898,736,284.79 总资产 3,010,050,189.46 2,819,296,381.51 6.77 2,782,635,480.13 （二）（二）主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.30 0.26 15.38 0.27 稀释每股收益（元股）0.30 0.26 15.38 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.28 0.25 12.00 0.25 加权平均净资产收益率（%）4.84 4.32 增加0.52个百分点 4.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.40 4.13 增加0.27个百分点 4.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 81.82%，主要原因是主营业务电、水销售额增加，收到的现金增加。明星电力 2017 年年度报告 7/189 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 354,857,928.35 337,858,722.75 425,008,765.31 395,467,529.16 归属于上市公司股东的净利润 24,719,839.21 18,373,071.03 50,580,091.98 4,430,610.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,318,683.41 18,817,784.35 43,792,562.57 2,299,973.64 经营活动产生的现金流量净额 56,856,528.27 43,817,562.11 155,161,721.35 50,731,632.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 2,905,472.57 -2,463,484.05-5,439,650.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,326,916.80 3,266,223.42 2,724,510.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,188,600.22 3,002,027.12 12,038,156.05 少数股东权益影响额-190.17 487,543.28 458,383.53 所得税影响额-1,546,190.44 -665,491.47-2,016,068.28 合计 8,874,608.98 3,626,818.30 7,765,331.00 其他营业外收入和支出主要包含确认线路迁改补偿营业外收入 4,769,801.89 元。明星电力 2017 年年度报告 8/189 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 明星电力 2017 年年度报告 9/189 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 1.业务范围：业务范围：公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2.经营模式：经营模式：公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司遂宁供电公司购买销售。2017 年度公司电网内无新增发电装机。公司在遂宁城区范围内拥有完整的自来水制水、供水厂网系统。公司自来水来源为所属自来水厂生产后通过城市供水管网销售给网内用户。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。3.主要业绩驱动因素：主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力和自来水经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量的增长和成本、费用、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制以及股权投资收益。报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生重大变化。（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.行业发展状况：行业发展状况：电力工业作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。为满足经济社会发展对电力的需求，电力投资建设稳步推进，全国发电装机总量、电网规模及发电量居世界首位。2017 年，全国全口径发电机装机容量为 17.84 亿千瓦，比 2016 年增加 1.337 亿千瓦。2017 年全国全社会用电量 63,077 亿千瓦时，同比增长 6.59%。全国电力供应总体宽松，部分地区相对富裕。全国电力消费和需求结构不断调整，电力结构及布局持续优化，电源投资建设重点向非化石能源方向倾斜。（注:数据来源于网络资料整理）四川是全国水电大省，水电装机容量约 7,400 万千瓦，占总装机容量 80%，是国家重要清洁能源基地，电力供应总体形势是“丰余枯足”。受电力外送通道不畅影响，水电弃水持续存在，2017年弃水电量约 140 亿千瓦时，区域下网电量得到充分保障。2017 年四川电力交易指导意见出台，2017 年 7 月四川发改委发布了关于四川电网 2017-2019 年输配电价及有关事项的通知（川发明星电力 2017 年年度报告 10/189 改价格2017378），正待发布售电公司市场注册服务流程，持续推进电力体制改革。2.公司所处的行业地位：公司所处的行业地位：公司是国有控股的地方水电企业，在辖区内供电市场占有率 100%，供水市场占有率 95%以上。公司近年来加大科技兴企投入，先后完成调控一体化、水电梯调集控和电水营销一体化建设，持续推进远程智能费控电表换装，坚强智能电网初具模型，电网本质安全得到显著提升。公司目前电水供应稳定，网络建设成效显著。报告期内，公司所处的行业地位未发生重大变化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1.报告期内，公司解散清算并注销了持股 51%股权的子公司四川启翱电力线缆有限公司。2.报告期内，公司通过公开挂牌方式转让了持股 0.503%股权的参股公司遂宁市丰发现代农业融资担保有限公司全部股权。3.报告期内，公司全资子公司遂宁市明星酒店有限公司吸收合并了全资子公司四川明星遂宁宾馆有限公司。4.报告期内，公司通过公开挂牌方式转让了全资子公司四川明星万达房地产开发有限公司全部股权。5.截至本报告披露日，公司通过公开挂牌方式转让了持股 79.60%股权的子公司四川明星水电建设有限公司全部股权。敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“对外股权投资总体分析”部分。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.电水网络持续优化电水网络持续优化 公司拥有完整的供电网络和供水网络。公司致力优化电水网络结构，进一步提升供电和供水能力，供电能力和供电可靠性明显提升。截至 2017 年末，公司供区内拥有 110 千伏变电站 11 座，变电容量 968 兆伏安；35 千伏变电站 26 座，主变总容量 275.91 兆伏安。公司加大投入对电表进行智能化改造，已累计完成 35 万余只智能电表换装。公司供区内拥有自来水厂 4 座，供水能力20 万吨/日，供区内自来水管网架构持续延伸。公司供电和供水保障能力和运行可靠性再上新台阶，公司要素保障基础进一步夯实。2.优质服务再上台阶优质服务再上台阶 公司主动对接供区内各区县、园区，深化政企合作，助推地方经济社会发展。巩固重点客户合作，开展大客户个性化用电分析与服务，深化计划停电协商制，建立供电方案模板，提高业扩办理质量和效率。在原“30 分钟抢修圈”基础上进一步缩短抢修时间，着力打造“城区 20 分钟快修圈”。大力推广明星电力手机 APP、微信公众号等缴费方式，城区“10 分钟”缴费圈和农村缴费不出村继续巩固。优质服务质量不断提升。3.企业管理持续规范企业管理持续规范 公司坚持依法治企，结合“七五”普法规划，持续推进公司法治企业建设。公司持续深化内控建设，严格执行“三重一大”决策程序，大力开展“强基础、补短板”的管理提升活动，企业管理质效稳步提升。4.人才队伍更加专业精益人才队伍更加专业精益 明星电力 2017 年年度报告 11/189 公司从事供电和供水服务行业多年，积累了丰富的经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才。公司立足人力资源现状，全面落实全员绩效管理，健全和完善奖惩激励机制，畅通成长通道。开展多种形式的培训教育，倾力打造一支政治素质优、道德素质好、法治素质强、专业素质高的干部员工队伍。公司人力资源水平持续优化提升，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠诚企业、符合公司发展战略需要的人才队伍，保障公司持续健康发展。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。明星电力 2017 年年度报告 12/189 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2017 年，全球经济整体稳步复苏，但基础仍不牢固。在经济新常态下，中国加快调整经济结构，深入推进供给侧结构性改革,加速经济发展方式转变，总体经济稳中向好。但经济结构性矛盾仍然存在，结构调整和改革任重道远。面对复杂多变的外部环境和依然严峻的经营形势，公司经营层在董事会的领导下积极应对，带领全体员工保持战略定力，强化管理提升，狠抓经营管理，努力挖潜增效，持续强化安全生产，积极控制防范风险，有序推进网络建设，不断提高优质服务水平，深入推进改革创新，推动经营管理再上台阶，超额完成年度目标。全面加强安全管理。认真落实安全主体责任，从严从实抓安全，推行安全小指标竞赛，逐级传递安全压力。开展“高管带队巡线”“机关部室定点联系帮扶基层班组”“安全生产月”“基建现场反违章专项行动”等专项活动和检查，加强安全隐患排查治理力度。加强员工安全教育培训，开展安规三级考试，增强安全意识和安全规章制度执行力。强化防洪、反事故、配网抢修等应急演练，圆满完成迎峰度夏、防洪度汛工作，电水供应稳定可靠。公司连续五年实现安全生产零事故。扎实推进网络建设。滚动修编“十三五”网络建设规划。与供区内各区县、园区建立电网建设对接常态机制，开展年度电网诊断，优化网络规划建设时序，动态调整网络建设规划。完成 110千伏乌木变电站至 110 千伏安居变电站输变电工程前期工作。启动 110 千伏永兴变电站、35 千伏河沙变电站和 110 千伏遂东变电站扩建前期工作。有序推进 35 千伏创维变电站建设。建成投运仁里至遂东变电站 110 千伏线路。完成 35 千伏老池、西眉、永兴变电站增容改造。新建和改造 110千伏线路 3 千米，35 千伏线路 3.50 千米，10 千伏线路 318 千米。完成配网单线图清理工作。建成投运电网 GIS 系统，网络结构进一步完善。实施电网、发电机组等大修技改 40 余项，消除设备缺陷。完成 166 个农网升级改造机井通电和中心村项目。试点发电站无人值班，持续推进电、水、气“三表合一”改造，智能电表换装累计达 35.55 万只，加强自来水管网建设，实施介福西路地下综合管廊供水主管安装，新建和改造管网 8.80 千米，“三纵四横”架构继续巩固延伸。不断提升优质服务水平。主动对接区县、园区，深化政企合作，助推地方经济社会发展。巩固重点客户合作，开展大客户个性化用电分析与服务，降低企业用电成本。深化计划停电协商制。推行大客户经理入驻园区坐班服务，量身定制客户服务方案。建立供电方案模板，提高业扩办理质量和效率。开展进社区大走访、“流动服务车”进场镇活动，大力推广明星电力手机 APP、微信公众号等缴费模式，城区“10 分钟”缴费圈和农村缴费不出村继续巩固，用户离柜缴费率累计达到76.17%。推进客户用电用水户号统一，强化“打包式”检修和带电作业，减少用户停电时间。加强配抢协同，配置运维抢修“小黄车”，提升抢修效率和服务形象，着力打造“城区 20 分钟快修圈”。优质服务水平再上新台阶，公司被授予 2016 年度“政府服务热线工作先进集体”。积极推进改革创新。完成全资子公司明星自来水公司增加售电业务注册。配合政府完成第二步水价调整。加快实施电能替代，供区内共建成投运 23 座电动汽车充电桩。大力推广餐饮行业“以电代气”，完成 3 个“以电代油”项目。“十三五”信息化通信及自动化建设有序推进。建成渠河水文远程采集监控系统，推进营、配、财、调数据贯通，初步建成物资管理系统，财务 NC 系统上档升级。不断优化项目投资与计划管理，推进投资项目常态储备机制。大力推行配网典型设计。明星电力 2017 年年度报告 13/189 坚持依法治企。严格执行“三重一大”决策程序，持续深化内控体系建设。大力开展“管理提升年”活动，强化跟踪督办和成果交流，管理质效稳步提升。认真贯彻落实国务院国有资产监督管理委员会监事会提出的“找问题、促整改、求实效、促发展”理念，有序推进问题清单梳理和整改工作及低效无效资产处置。坚持从严管党治党。严肃党内政治生活，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入学习党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想。完成党委换届，将党建工作纳入公司章程，党建工作领导体制不断健全。调整优化基层堂支部设置，夯实党建工作基础。深化企业文化建设，公司获得 2016-2017 年度全国企业文化优秀成果。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年遂宁地区完成自发上网电量 57,160.96 万千瓦时，同比增长 5.26%；售电量 194,469.84 万千瓦时，同比增长 11.20%；甘孜州康定地区上网销售给国网四川省电力公司电量 6,669.87 万千瓦时，同比增长 7.79%。售水量 3,509.91 万吨，同比增长 10.31%。实现营业收入 151,319.29 万元，同比增长 9.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,810.36 万元，同比增长 17.43%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,513,192,945.57 1,383,781,589.98 9.35 营业成本 1,300,770,752.20 1,166,662,138.34 11.50 销售费用 9,806,399.43 14,317,297.54-31.51 管理费用 103,630,326.11 110,281,585.11-6.03 财务费用-1,466,437.63 3,430,018.32-142.75 经营活动产生的现金流量净额 306,567,444.52 168,606,416.60 81.82 投资活动产生的现金流量净额-44,899,923.05-114,291,507.35 60.71 筹资活动产生的现金流量净额-17,040,589.99-20,257,185.53 15.88 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长 10.13%，主要原因是 2017 年公司售电和售水收入增加。主营业务成本比上年同期增长 10.97%，主要原因是公司售电量增加，外购电成本增加；为增强电水供应保障，运行维护成本增加。毛利率比上年同期减少 0.65 个百分点，主要原因是主营业务收入增长幅度比主营业务成本增长幅度小。报告期内，公司解散清算并注销了控股子公司四川启翱电力线缆有限公司、公开挂牌转让了全资子公司四川明星万达房地产开发有限公司全部股权，合并财务报表范围减少。上述两家子公司 2016 年、2017 年未开展实质性业务，对公司主营业务收入和主营业务成本没有影响。明星电力 2017 年年度报告 14/189 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力生产和供应 1,190,357,604.77 1,051,794,413.21 11.64 10.18 12.26 减少 1.64 个百分点 自来水生产、供应、安装 142,147,221.18 104,426,407.96 26.54 21.37 18.44 增加 1.82 个百分点 建筑施工 177,507,134.45 158,694,256.64 10.60-6.45-9.90 增加 3.43 个百分点 其他行业 54,884,214.82 42,195,674.30 23.12 10.07 14.80 减少 3.17 个百分点 合计 1,564,896,175.22 1,357,110,752.11 13.28 8.89 9.62 减少 0.58 个百分点 减：公司内各分部抵销数 65,975,674.62 64,431,644.71 2.34-13.25-11.80 减少 1.61 个百分点 合计 1,498,920,500.60 1,292,679,107.40 13.76 10.13 10.97 减少 0.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 1,190,357,604.77 1,051,794,413.21 11.64 10.18 12.26 减少 1.64 个百分点 自来水 142,147,221.18 104,426,407.96 26.54 21.37 18.44 增加 1.82 个百分点 施工劳务 177,507,134.45 158,694,256.64 10.60-6.45-9.90 增加 3.43 个百分点 其他 54,884,214.82 42,195,674.30 23.12 10.07 14.80 减少 3.17 个百分点 合计 1,564,896,175.22 1,357,110,752.11 13.28 8.89 9.62 减少 0.58 个百分点 减：公司内各分部抵销数 65,975,674.62 64,431,644.71 2.34-13.25-11.80 减少 1.61 个百分点 合计 1,498,920,500.60 1,292,679,107.40 13.76 10.13 10.97 减少 0.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）遂宁 1,477,382,211.09 1,275,275,313.16 13.68 10.31 11.49 减少 0.91 个百分点 其他地区 21,538,289.51 17,403,794.24 19.20-0.87-17.30 增加 16.06 个百分点 合计 1,498,920,500.60 1,292,679,107.40 13.76 10.13 10.97 减少 0.65 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 明星电力 2017 年年度报告 15/189 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水电/遂宁（万千瓦时）58,053.59 194,469.84 5.19 11.20 水电/甘孜州康定（万千瓦时）6,873.00 6,669.87 8.89 7.79 自来水（万吨）4,871.14 3,509.91 2.88 10.31 产销量情况说明“水电生产量”为公司自发电量，包括自发上网电量和厂用电量。“水电/遂宁销售量”为售电量。包括公司自发上网电量和为满足供区内电力需求的缺口，向国网四川省电力公司遂宁供电公司购买销售的电量。自来水产销差原因是管道安装、维修等自用水量较大。明星电力 2017 年年度报告 16/189(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力生产和供应 外购电成本 573,815,226.03 39.99 535,129,383.56 40.38 7.23 材料及修理费 162,495,100.26 11.32 110,760,613.82 8.36 46.71 公司进一步加大对电网维护改造后发生的材料及修理费增加。人工成本 264,012,138.80 18.40 254,749,188.92 19.22 3.64 折旧费 76,421,875.44 5.33 76,786,750.07 5.79-0.48 自来水生产和供应 能源消耗 10,050,733.83 0.70 9,069,275.50 0.68 10.82 材料及修理费 9,925,336.89 0.69 20,918,485.66 1.58-52.55 由于遂宁市政府建设海绵城市，管网维修暂未动工。人工成本 38,876,811.56 2.71 38,831,893.71 2.93 0.12 折旧费 20,217,416.63 1.41 18,177,258.83 1.37 11.22 建筑施工 材料及修理费 159,741,007.61 11.13 171,214,235.68 12.92-6.70 人工成本 22,504,311.72 1.57 22,317,716.43 1.68 0.84 折旧费 506,341.43 0.04 649,990.78 0.05-22.10 其他行业 能源消耗 2,561,034.57 0.18 2,964,843.24 0.22-13.62 材料及修理费 1,787,682.17 0.12 1,423,845.00 0.11 25.55 人工成本 14,289,142.93 1.00 10,806,658.70 0.82 32.23 全资子公司遂宁市明星酒店有限公司整合市场资源，劳务人员增加。折旧费 7,785,346.57 0.54 8,661,942.00 0.65-10.12 明星电力 2017 年年度报告 17/189 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力 外购电成本 573,815,226.03 39.99 535,129,383.56 40.38 7.23 材料及修理费 162,495,100.26 11.32 110,760,613.82 8.36 46.71 公司进一步加大对电网维护改造后发生的材料及修理费增加。人工成本 264,012,138.80 18.40 254,749,188.92 19.22 3.64 折旧费 76,421,875.44 5.33 76,786,750.07 5.79-0.48 自来水 能源消耗 10,050,733.83 0.70 9,069,275.50 0.68 10.82 材料及修理费 9,925,336.89 0.69 20,918,485.66 1.58-52.55 由于遂宁市政府建设海绵城市，管网维修暂未动工。人工成本 38,876,811.56 2.71 38,831,893.71 2.93 0.12 折旧费 20,217,416.63 1.41 18,177,258.83 1.37 11.22 施工劳务 材料及修理费 159,741,007.61 11.13 171,214,235.68 12.92-6.70 人工成本 22,504,311.72 1.57 22,317,716.43 1.68 0.84 折旧费 506,341.43 0.04 649,990.78 0.05-22.10 其他 能源消耗 2,561,034.57 0.18 2,964,843.24 0.22-13.62 材料及修理费 1,787,682.17 0.12 1,423,845.00 0.11 25.55 人工成本 14,289,142.93 1.00 10,806,658.70 0.82 32.23 全资子公司遂宁市明星酒店有限公司整合市场资源，劳务人员增加。折旧费 7,785,346.57 0.54 8,661,942.00 0.65-10.12 成本分析其他情况说明 适用 不适用 明星电力 2017 年年度报告 18/189(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 19,288.47 万元，占年度销售总额 12.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 6,416.82 万元，占年度销售总额 4.24%。前五名供应商采购额 59,603.97 万元，占年度采购总额 70.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 57,327.58 万元，占年度采购总额 67.68%。其他说明 客户名称 销售额（元）占年度销售额比重（%）国网四川省电力公司 64,168,179.98 4.24 中石油遂宁天然气净化有限公司 51,333,632.27 3.39 志超科技(遂宁)有限公司 45,512,254.51 3.01 四川英创力电子科技股份有限公司 19,167,161.37 1.27 四川联恺照明有限公司 12,703,438.15 0.84 合计 192,884,666.28 12.75 供应商名称 采购额（元）占年度采购额比重（%）国网四川省电力公司 573,276,818.44 67.68 遂宁市恒鑫五交化建材有限公司环宇电器销售中心 6,616,288.99 0.78 四川鸿鑫国泰电缆有限责任公司 6,338,243.47 0.75 江苏林洋能源股份有限公司 5,140,800.00 0.61 遂宁市互利五交化有限公司 4,667,553.4 0.55 合计 596,039,704.30 70.37 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 9,806,399.43 14,317,297.54-31.51 管理费用 103,630,326.11 110,281,585.11-6.03 财务费用-1,466,437.63 3,430,018.32-142.75 所得税费用 14,128,862.74 11,841,921.74 19.31 销售费用本报告期比上年同期减少 31.51%，主要原因是公司物资部撤销了对外销售业务。财务费用本报告期比上年同期减少 142.75%，主要原因是公司存量资金利息收入增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 明星电力 2017 年年度报告 19/189 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额 306,567,444.52 168,606,416.60 81.82 投资活动产生的现金流量净额-44,899,923.05-114,291,507.35 60.71 筹资活动产生的现金流量净额-17,040,589.99-20,257,185.53 15.88 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 81.82%，主要原因是主营业务电、水销售额增加，收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 60.71%，主要原因是购建固定资产、无形资产支付的现金减少，报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加。(