600229_2017_城市传媒_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 1/157 公司代码：600229 公司简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司青岛城市传媒股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 20182018 年年 4 4 月月 青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 2/157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 穆彤 因公出差 杨延亮 三、三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孟鸣飞孟鸣飞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨延亮杨延亮及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞苏彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第十八次会议审议通过的公司2017年度利润分配预案，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至2017年12月31日公司股本总数702,096,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计派发现金红利105,314,401.50元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 关于公司可能面对的风险因素内容，在本报告“经营情况讨论与分析”中已做了详述，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 城市传媒、上市公司、公司 指 青岛城市传媒股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 出版集团 指 青岛出版集团有限公司 出版置业 指 青岛出版置业有限公司 青岛出版社 指 青岛出版社有限公司 新华书店 指 青岛新华书店有限责任公司 悦读纪 指 西藏悦读纪文化传媒有限公司 影视公司 指 青岛城市传媒影视文化有限公司 城市传媒广场 指 公司募投项目青岛城市传媒广场 数字时间 指 青岛数字时间传媒有限公司 匠声 指 青岛匠声网络科技有限公司 兰阇 指 北京兰阇文化发展有限公司 喜马拉雅 指 上海证大喜马拉雅网络科技有限公司 京东 指 北京京东世纪贸易有限公司 青云梯 指 青云梯智能题库系统，是公司自主研发的网上学习诊断评价平台，适合 B2B 和 B2C 模式的网上学习诊断云题库。开卷 指 北京开卷信息技术有限公司 码洋 指 作为一项统计标准，图书或音像制品产品的定价与册数的乘积 海湾集团 指 青岛海湾集团有限公司 青岛碱业 指 重组前上市公司青岛碱业股份有限公司 重大资产重组 指 海湾集团将其持有的上市公司 34.26%股份无偿划转至青岛出版。青岛碱业以拥有的全部资产和负债作为置出资产与青岛出版等5位交易对方拥有的城市传媒100%股份的等值部分进行置换。置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由上市公司依据城市传媒全体股东各自持有的城市传媒股份比例向其发行股份购买。同时，上市公司通过锁价的方式分别向青岛出版和出版置业非公开发行股份募集配套资金 2.49亿元和 1.76 亿元 募集配套资金/配套融资/发行股份募集配套资金/非公开发行股份募集配套资金 指 上市公司通过锁价的方式分别向青岛出版和出版置业非公开发行股份募集配套资金 2.49 亿元和 1.76 亿元 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛城市传媒股份有限公司 公司的中文简称 城市传媒 公司的外文名称 Qingdao Citymedia Co,.Ltd.青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 5/157 公司的外文名称缩写 QCMC 公司的法定代表人 孟鸣飞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马琪 刘萍 联系地址 青岛市崂山区海尔路182号 青岛市崂山区海尔路182号 电话 0532-68068888 0532-68068888 传真 0532-68068645 0532-68068645 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市市南区香港中路67号 公司注册地址的邮政编码 266071 公司办公地址 青岛市崂山区海尔路182号 公司办公地址的邮政编码 266061 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛市崂山区海尔路182号青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 城市传媒 600229 青岛碱业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 王晖、黄绪俊 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层 签字的财务顾问主办人姓名 赵留军、任汉君 持续督导的期间 持续到 2018 年 12 月 31 日 青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 6/157 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,969,485,005.95 1,773,881,912.39 11.03 1,538,904,356.30 归属于上市公司股东的净利润 329,363,796.48 272,091,277.84 21.05 233,311,878.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 279,569,099.63 254,040,742.86 10.05 218,762,732.98 经营活动产生的现金流量净额 211,038,582.39 359,833,266.58-41.35 291,112,880.39 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,317,385,785.61 2,116,329,046.78 9.50 1,915,448,688.23 总资产 3,528,992,841.92 2,891,839,053.42 22.03 2,632,720,614.02 期末总股本 702,096,010.00 702,096,010.00 702,096,010.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.4691 0.3875 21.06 0.6059 稀释每股收益（元股）0.4691 0.3875 21.06 0.6059 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3982 0.3618 10.06 0.5681 加权平均净资产收益率（%）14.83 13.54 增加1.29个百分点 15.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.59 12.64 减少0.05个百分点 14.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露第九条的规定，2015 年公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 7/157 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 456,629,341.07 472,642,257.61 427,025,162.76 613,188,244.51 归属于上市公司股东的净利润 64,923,348.18 73,617,431.55 43,368,145.60 147,454,871.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 64,705,469.08 70,801,353.24 39,922,965.57 104,139,311.74 经营活动产生的现金流量净额-82,735,801.74 145,974,335.13-110,329,305.81 258,129,354.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 14,806,632.33 -167,116.80-47,544.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,994,491.49 13,085,640.49 9,878,094.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 456,094.52 1,000,825.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -5,000,000.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 8/157 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,774,063.11 4,982,499.99 3,641,608.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,580,693.26 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-402,753.55 289,794.33 495,165.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-177,006.53 -463,831.82 191.19 所得税影响额-1,200,730.00 -132,545.73 112.50 合计 49,794,696.85 18,050,534.98 14,549,145.86 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务、主要业务 城市传媒主要从事图书、期刊、电子音像等出版物的出版发行业务以及新兴媒体的开发运营业务，属于出版传媒行业。公司在突出主业的同时积极加快向新媒体、新业态转型升级，形成了具有城市特色的业务发展模式。公司旗下拥有青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司、青岛城市传媒影视文化有限公司、西藏悦读纪文化传媒有限公司等 30 余家控股参股公司，具有图书、期刊、电子音像、网络、影视、游戏等出版资质，是集内容生产、渠道传播等功能于一体，编、印、发、供、贸等产业链条完整的出版传媒企业。近年来，公司在稳固图书出版发行主业的基础上，立足优质版权资产，积极开拓新媒体、影视和文化综合体运营、无界零售等新业务，产业布局进一步创新，产品结构进一步优化，经营业态进一步升级，已成为功能跨媒体、产业多元化、业态完整化的出版传媒企业。青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 9/157 2 2、经营模式、经营模式 （1）出版业务 主要包括一般图书、教材、教辅、期刊、电子音像出版物的编辑出版。公司所属青岛出版社策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关渠道对外销售。（2）发行业务 主要包括一般图书和教材教辅批发零售业务、电子音像产品销售、物流配送、文化综合体运营等业务。公司所属相关经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式，开展相关产品的销售经营和相关服务的承接运营。（3）新媒体业务 主要包括数字内容、有声图书、VR 内容、在线教育以及其它新媒体业务。公司所属企业通过特定内容开发、互联网平台运营、相关产品代理等，获取相应收入。（4）影视业务 参与电视剧、电影、纪录片的投资制作业务，并开展内容原创、剧本开发等相关业务。3 3、行业情况行业情况 宏观形势方面：2017 年，面对复杂多变的国内外形势，我国经济运行保持在合理区间，宏观指标稳中向好，国民经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，经济增长筑底企稳的态势持续巩固。随着新旧动能加速转换，我国经济增长的质量和效益明显提升。其中，文化产业延续了近年来强劲的发展势头，增速始终高于同期 GDP 增速。据国家统计局发布的数据显示，2017 年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入比上年增长 10.8%，继续保持较快增长。文化及相关产业营业收入均实现增长。其中，以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业、文化艺术服务业、文化休闲娱乐服务业、文化用品生产行业均实现两位数以上的增长。政策支持方面：近年来，政府陆续出台了一系列促进文化产业发展的政策。2016 年 6 月，11部委联合发文印发关于支持实体书店发展的指导意见，提出了对实体书店发展的全方位的支持；2017 年 5 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要，明确提出发展文化旅游,扩大休闲娱乐消费；国家新闻出版广电总局发布全民阅读“十三五”时期发展规划，全民阅读由倡导转向推动落实；2018 年全国两会期间“全民阅读”再次成为热点，国务院办公厅将制定“全民阅读”促进条例列入 2018 年立法工作计划，充分体现出政府对于促进全民阅读、构建书香社会的决心和重视。国家系列政策的出台预示着“十三五”期间，文化产业将迎来全面深化改革和创新发展的新时期。行业数据方面：根据 2017 年 7 月国家新闻出版广电总局发布的2016 年新闻出版产业分析报告 显示，2016 年全国出版、印刷和发行服务营业收入同比增长 9.0%，利润总额同比增长 7.8%，图书出版和国民经济同步发展，呈现出发展新常态。根据开卷近期发布的2017 年中国图书零售市场报告显示，2017 年全国图书零售市场总规模首次突破 800 亿元，达到 803.2 亿元，比上年增长 14.55%。其中，线上渠道零售规模达 459 亿，比上年增长 25.82%，依然保持较高的增长速度。青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 10/157 特别值得关注的是，2017 年实体书店零售渠道走出了多年来负增长的态势，实现了 2.33%的同比增速，达到 344.2 亿元。线下渠道实现正向增长，一方面是实体书店改造升级成果逐渐显现；另一方面是国家政策不断扶持、“全民阅读”持续拉动之下，线下文化消费需求回暖、旺盛的趋势显现。2016 年新闻出版产业分析报告 显示，2016 年出版重印图书 23.8 万种，同比增长 10.3%，重印图书品种超过新版图书，这在一定程度上说明,出版企业正在从依靠增加品种数量谋求增长的粗放模式,转向从选题源头开始精细化运作的新发展模式。出版传媒行业在积极推进供给侧结构性改革的过程中，继续保持平稳增长。从其他方面来看：国家金融与发展实验室 2017 年 11 月发布的 中国居民消费升级指数报告显示，2000-2016 年，我国城乡居民人均消费支出结构不断变化，食品烟酒、衣着、居住类消费在城乡居民整个消费中的比重呈下降趋势，同时，交通通信、教育文化娱乐、医疗保健的消费比例不断提高，我国城乡居民消费升级正式步入快车道；2017 年度中国数字阅读白皮书 显示,2017年中国人均图书阅读数量大幅提升，其中电子书达到 10.1 本，纸质书达到 7.5 本，多种阅读方式共同促进国人阅读量的增加与质的提高；新模式方面,无论是分享经济、共享经济还是数字经济、平台经济正在迅速成长,成为经济发展的新动能；新媒体方面，内容创业火爆，诸多内容创业形态市场追捧，为内容产业带来新的机遇；电影市场方面，2017 年，全国实现电影票房 559.11 亿元，同比增长 13.45%，国产电影内容质量整体提升显著，口碑对票房影响持续增强，电影市场进入新常态；电视剧市场方面，视频网站流量和付费业务崛起，市场化竞争加剧，弘扬社会主义核心价值观的精品作品成为市场主流。2017 年，不论是区域文化产业发展新动向的形成、文化消费的渐次启动，还是新兴业态的持续升温，都显示出了文化产业发展质量的进一步提升和发展空间的进一步拓展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.图书主业挺拔，持续发展能力较强图书主业挺拔，持续发展能力较强 公司多年来致力于提升运营水平，在一般图书、教育图书的策划、营销、发行等领域均具有较强的市场开拓能力。最近三年公司主营业务板块收入和利润一直保持两位数以上增长，实现了健康快速发展。根据近年来对比数据，城市传媒一般图书占营收比例均在 70%左右，高于同行业公司；城市传媒图书业务中没有租型类收入，收入增长主要来源于市场化拓展。2.版权版权资产资产积累势能放大积累势能放大 公司作者队伍群星云集，冯其庸、冯骥才、葛剑雄、王朝闻、郑云峰、梁晓声等诸多一线作家、艺术家为公司提供大量优质版权资源；以中国江河流域自然与人文遗产影像档案世界遗产全集 为核心构建的“人文艺术影像数据库”已汇集近百万张优质人文艺术、自然地理图片；青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 11/157 以云冈石窟全集为核心资源构建的“云冈全媒体出版”项目，已经囊括数据库、VR 情景还原、3D 打印石窟、云冈书房、影视纪录片等多种呈现载体；中国木版年画中国唐卡文化档案中国少数民族剪纸艺术等为代表的中国民间文化艺术板块已初步形成体系，并在文艺研究、文学创作、文创开发、移动媒体应用等领域深度融合延展，高端 IP 积累势能不断放大，两个效益实现高度统一。以高端人文版权为核心代表的众多版权资源已成为城市传媒 IP 资产开发运营的最宝贵财富。同时，公司自有版权的青版教材教辅拥有较强优势，4 种教材进入国家目录，十数种进入地方目录，部分产品实现山东省中小学教材市场70%的市场占有率和青岛市场100%的市场占有率；青版生活类图书市场占有率常年位居全国前列，打造出“新编家常菜”“巧厨娘”“细节决定健康”“妊娠分娩育儿”等多个销量突破百万册的畅销图书品牌；少儿出版方面，公司围绕儿童文学书、国学知识书、低幼绘本书、青少期刊四大出版方，推出“少年读系列”有故事的汉字致未来的你学会爱自己等多个系列畅销图书，多个单品种销量过百万册；以小葵花少年电脑世界环球少年地理为代表的青少期刊群多次获得全国优秀少儿期刊荣誉。3.城市文化消费服务体系日渐成熟城市文化消费服务体系日渐成熟 二、三线城市文化产品消费缺口巨大，城市传媒针对城市特点，打造了“城市文化消费服务体系”。上市募投项目“青岛城市传媒广场”于 2017 年 12 月 16 日试营业，广场融版权、时尚、艺术、科技等元素于一体，“文化+商业”模式得到成功验证，占领城市文化消费服务高地；社区化、主题化的“BCMIX”“青岛书房”“涵泳”等阅读、美食、周边产品等多重元素融合，轻资产连锁化主题书店管理模式实现输出，满足城市居民日常文化需求；“共享书亭”覆盖居民生活的末梢场景，局部形成与主题书店相互支撑的文化服务生态；数字时间、兰阇、匠声、青云梯、艺术展览等产品定位精准，满足城市居民多元化文化需求。“城市文化消费服务体系”已具备整体复制输出能力。4.出版国际化成为常态出版国际化成为常态 公司始终重视推进优秀文化产品“走出去”战略，持续产生良好效果。公司每年均有几十种图书版权输往境外，并且版权输出区域逐年扩大，输出语种逐年丰富，输出版权内容结构逐年优化，弘扬中国社会主义核心价值观、中国优秀传统文化的出版物，逐渐进入西方主流市场。报告期，公司正式启动“一带一路”国家论语译介工程、“卫礼贤译中华传统经典”在德出版等项目，促进民族优秀文化的传承传播。5.区域影视扶持政策具有区域影视扶持政策具有一定一定吸引力吸引力 位于青岛开发区的东方影都是全球投资规模最大的影视产业基地之一，青岛市政府出台相关政策，对在青岛东方影都完成拍摄制作的优秀影视作品给予补贴，该政策有望吸引更多的国内外优质项目落地青岛。公司所属影视公司投资拍摄的影视剧作品有望享受补贴政策。6.管理机制灵活团队充满活力管理机制灵活团队充满活力 青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 12/157 公司拥有一批在出版发行行业具有丰富理论知识和实践经验的高级管理人才，以及在经营管理、投融资领域有所专长的业内精英。公司继续加快人才引进，实施职业经理人制度，在出版主业、新媒体运营、VR 开发、影视剧投资制作、文化综合体运营、投融资等领域，形成区域性的人才高地，同时不断加大力度推进机制创新，报告期内公司通过内部试点团队持股、员工激励、专项基金投资等多种形式的新媒体创业机制，助推公司转型升级发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司坚持正确政治导向，坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，以“传承文化、传播知识、传递幸福”为使命，加快推进转型升级、流程再造，促进传统媒体与新兴媒体融合发展，产业规模、经营效益、文化影响力取得新成绩。报告期内，公司实现营业收入 19.69 亿元，同比增长 11.03%；实现利润总额 3.35 亿元，同比增长 18.89%；实现净利润3.32 亿元，同比增长 19.05%；归属于母公司股东的净利润 3.29 亿元，同比增长 21.05%，顺利完成上市三年业绩承诺。报告期，城市传媒被评为年度版权最具影响力企业；公司控股股东出版集团荣获第四届中国出版政府奖先进出版单位奖、第九届全国“文化企业 30 强”提名企业；所属青岛新华书店荣获“2017 年全国新华书店系统先进集体”，公司社会影响力显著提升。（一）（一）优质版权资源加速积累优质版权资源加速积累，形成城市特色版权体系，形成城市特色版权体系 作为国有文化企业，公司一贯坚守文化使命，坚持精品出版战略，把内容建设放在第一位，把图书质量放在第一位，把出好书放在第一位，突出思想内涵和价值导向，不断推出思想性、艺术性、观赏性俱佳的优秀作品。报告期，公司主业进一步巩固增强，出版板块实现营业收入 8.40亿元，同比增长 13.62%。出版内容不断贴近群众需求，并在助教读物、大众生活读物、少儿读物等板块，推出了大批广受读者好评的优秀图书，年内共生产图书 7071 种次，品牌图书重印再版率超过 90%，全年共有 106 种图书获得 132 次省部级以上图书奖，连续 10 年获得国家出版基金。1.人文艺术板块立足高端版权资产，推出 瓜饭楼钞庚辰本 世界文化遗产全集云冈石窟佛造像典藏卷意大利读画记中国江河流域自然与人文遗产影像档案三峡等人文艺术精品图书；以“艺术家眼中的中国”丛书、孙子兵法（意大利文）、李尧译文集、“外国人眼中的中国”丛书等为代表，文化“走出去”版图不断扩大。公司成功签下渡边淳一全品种全版权，逐渐形成以渡边图书、渡边文学馆为中心的日本图书、版权集群，提升了公司在日本文学类出版领域的影响力。2.教育板块实行跨部门大项目运行机制，报告期实施和落地科学中华优秀传统文化国学吟诵国学基本读本国学经典少年读国学等多个大项目；新编幼儿教材及配套资源，青岛新课堂同步学习与探究实现泰安、济宁新市场开发落地。2017 年继续推进“百万区县，千万地市”战略，目前省内“百万区县”58 个，“千万地市”9 个；畅销产品加分宝天天练60 余种图书改造升级，在全国销售势头良好。青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 13/157 3.少儿板块继续优化产品出版结构，提升产品集中度，优质精品畅销书拉动效果显著。学会爱自己和“少年读”系列图书自出版以来热度不减，累计销量分别突破百万册，多部优秀童书入选总局向全国青少年推荐的 50 种优秀图书书目，并荣获中华图书奖、冰心儿童文学奖等奖项；儿童文学届的理论巨著中国儿童文学名家论集（10 卷）集中出版，进一步夯实了儿童文学类高端版权资产积累；青草湾入选总局 2017 年向全国青少年推荐的百种优秀出版物名单；期刊小葵花连续 3 年、环球少年地理连续 4 年入选国家新闻出版广电总局向全国少年儿童推荐优秀报刊名单；“红读计划”内涵升级，“青少期刊”品牌影响力持续攀升。青版少儿图书市场占有率和读者认可度逐年攀升，品牌效应凸显。4.时尚生活板块精致出版日见成效，自主开发的“巧厨娘”系列图书已成为国内美食图书第一畅销品牌；联手蔡澜、董克平等美食家推出的蔡澜旅行食记食趣儿等美食文艺书也形成畅销势头，积累饮食文化出版资源，美食类图书连续 9 年稳居全国首位；借助“青岛出版杯”全国业余围棋公开赛和速成围棋师资培训活动粘合用户，进一步构建棋牌图书出版的金字塔结构，近年来市场占有率稳居全国第 1 位；女性时尚图书在开卷美容小类跃居全国第 2 位。5.公司旗下的“悦读纪”打造的女性成长励志主题畅销图书做一个刚刚好的女子累计印制量近百万册，新推出的系列图书做一个有风骨的女子上市以来表现优异，销量稳步增长；一本书读懂经典古诗人在中国古诗词热大背景下出版，取得良好的市场反馈。人气小说如果不遇江少陵打火机与公主裙听说你喜欢我即将启动影视化项目，有望带动新的销售高潮。随着一批“思想精深、艺术精湛、制作精良”的精品力作的出版和落地，公司版权资产快速积累，“专而精”的城市特色版权体系势能不断放大。（二）（二）发行渠道升级调整发行渠道升级调整,对标先进提升运营水准对标先进提升运营水准 报告期，公司发行板块实现营业收入 16.15 亿元，同比增长 9.83%。公司充分发挥主渠道、主阵地作用，全面做好党的十九大文件和政治理论读物的发行工作，通过积极与各相关单位部门沟通协调，全面深入的进行宣传征订，共发行十九大文件等系列政治读物近 150 万册，其中中国共产党章程十九大报告单行本十九大文件汇编十九大报告辅导读本共销售 130余万册。新华书店针对传统教育板块，进一步完善激励措施，创新征订办法，努力扩大市场占有率，提升配套率和生均购书额，深挖传统红利。全年全地区教材教辅、读书活动等系统发行同比增长超过 10%。同时，积极通过各种创新营销模式和新媒体，全力推进一般图书的销售。新华书店全年共参加图书招投标项目100多项，连续4次独家中标国务院侨务办公室海外图书配书项目；全年组织11次全国性的营销活动，参与门店累计达到323场次；少儿签售作家签售活动500余场；参加全国性的书展 6 场；各种级别馆配会 30 余场。报告期内，公司发行板块进行渠道专业化调整，进一步清晰了零售、网络、馆配三大主要业务板块功能，并顺利实现了渠道的平稳过度，线上、线下共同发展，零售、馆配相互补充，形成三大板块专业成长、爆发增长的格局。发行公司试行内部采购制，将选题前置，实现了以销定产，选题市场集中度进一步提升，市场导向加强，提高了经营质量与效率；属地团队建设日臻成熟，江西、湖北实现了百万省份的跨越。网络出版发行公司提升专业化运营水准，形成主渠道运营、青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 14/157 天猫直营和新媒体内容营销增值三个业务方向，年收入首次突破亿元大关。持续打造“少年读”系列、鬼吹灯本味家常菜等畅品，快速提升销售业绩。馆配渠道通过推荐重点图书与多元化资源，大大提高青版图书在图书馆的馆藏量。从开卷最新数据来看（监控 1200 所图书馆），青岛出版社图书市场占比达到 0.9%，同比继续上升。（三）（三）把握“创新驱动”推进发展把握“创新驱动”推进发展，全媒体产业链多元开发全媒体产业链多元开发 围绕图书主营业务，按照“内容+”和“产品+”的发展思路，公司新业态、新媒体快速发展，相关项目推进加速。1.新媒体公司深度开发公司现有资源，发展方向日渐清晰。报告期内，数字时间公司正式启用首个“VR 海洋教室”，开发形成数十个 VR 虚拟和全景课程，主营 VR 教育和 VR 阅读业务，已在多所中小学落地，“VR 融合出版平台”项目，入选总局改革发展重点项目库，并获得青岛市媒体融合发展专项资金扶持；匠声公司以音频切入内容创业市场，与包括喜马拉雅、懒人听书在内的十余家平台建立紧密合作，签约声音主播近百个，打造多档付费节目，不断引进高质量原创作者及有声版权，所出品的有声产品累计播放量过超 1 千万次；“兰阇”被“今日头条”列入全国首批重点扶持新媒体，产品累计点击次数超过 1 亿次。2.在云冈石窟全集纸质出版同时，公司联合云冈石窟研究院和多家高校，采集数据形成数据库，以 VR、3D 打印等先进技术形式，1：1 复制了云冈石窟 3 号窟，并在城市传媒广场落成。3D 打印的 3 号窟大佛由 842 个 3D 打印零件组成，技术属国内首创，是世界范围内第一次大体量文物复制工程，实现世界文化遗产“走出去，活起来”。3.影视公司积极推进各项业务，目前已累计参与投资影视项目 9 个，电影纪录片根据地荣获中广协中国纪录片一等奖、泰山文艺奖一等奖；参投的电视剧我的老爸是奇葩入选 2016年北京市文化精品工程重点项目，电视剧你迟到的许多年即将播出。报告期，影视公司启动了山东地方戏曲数据库建设项目，通过挖掘山东地方戏曲优秀音乐元素及其蕴含的传统文化价值，传承中华优秀传统文化。下一步影视公司将加大自有版权影视剧产品开发，重点发力前端内容，向影视制作和 IP 孵化公司转型。4.打造“青云梯在线数字智慧教育生态群”，已建成青云梯在线、青云题、青云国学馆等在线教育平台。在内容资源上涵盖了小学、初中、高中的全部学科；在呈现形式上实现线上线下互动，纸媒与数媒融合，为用户提供富媒体资源的增值服务。（四）（四）传统业态加快传统业态加快转型升级，转型升级，建立城市建立城市文化消费服务体系文化消费服务体系 公司把握城市定位，推动业态创新转型，初步建立起独具特色的“城市文化消费服务体系”。公司在青岛西海岸新区投资兴建的青岛城市传媒广场已经开业，以“时尚的文化体验平台”为核心定位，融版权、时尚、艺术、科技等元素于一体，业态锁定在阅读体验、艺术体验和时尚生活体验，彰显出新的文化空间和升级探索，也成为公司转型升级发展的一个重要支点和平台；公司把为城市“丰富阅读、丰富思想”，作为城市文化服务的核心，结合城市的文化生活，集中精力打造主题书店运营模式，逐渐形成 BC 美食书店、青岛书房、明阅岛 24 小时书店、涵泳复合阅读空间、栈桥书店等不同主题定位的主题书店群。公司将图书销售与餐饮体验、生活休闲、艺术欣赏、线上互动等文化元素有机结合，成为丰富业态格局的有效实践，并联手京东在全国打造了青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度报告 15/157 10 余家“复合型文化消费空间”，城市传媒主题书店运营模式实现输出，渐次展开。公司在城市社区生活圈设立无人值守共享书亭，实现对城市“末梢”的渗透，初步形成了对城市文化消费需求全覆盖的服务体系，并初步具备整体复制的条件。（五）（五）积极探索利用资本市场积极探索利用资本市场，“城市出版城市出版”复制输出复制输出 报告期，公司积极运用资本市场平台，探索通过合资、合作、并购等方式扩张业务、提升影响、延伸产业链条，实现跨媒体、跨地区、跨行业、跨所有制发展。完成对“悦读纪”股权收购，通过投资基金间接投资多个新媒体公司。2017 年，潍坊城市传媒文化有限公司、德州城市传媒文化有限分别挂牌成立，成为公司开展业务的新支点，在省内与烟台分社呈西、中、东并立态势，“城市出版”模式复制输出。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，2017 年 7 月公司部分董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金共同出资设立信托计划在二级市场增持公司股份，并承诺12 个月内不减持公司股票，将个人发展与未来公司发展深度绑定。伴随国家宏观经济进入新常态，中国特色社会主义