600449_2017_宁夏建材_2017年年度报告_2018-03-23.pdf

2017 年年度报告 1/147 公司代码：600449 公司简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司宁夏建材集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/147 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司董事长董事长尹自波尹自波、总裁王玉林、财务总监总裁王玉林、财务总监周春宁周春宁及及财务管理中心主任财务管理中心主任周芳周芳声明：保证年度声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截止2017年12月31日末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。2017年公司资本公积金不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中，“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/147 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 2017 年年度报告 4/147 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司 指 宁夏建材集团股份有限公司 中建材集团或中国建材 指 公司实际控制人中国建材集团有限公司 中建材股份 指 中国建材股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中材股份 指 公司控股股东中国中材股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 宁夏赛马 指 宁夏赛马水泥有限公司 青水股份 指 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 中材甘肃 指 中材甘肃水泥有限责任公司 天水中材 指 天水中材水泥有限责任公司 石嘴山赛马 指 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 中宁赛马 指 宁夏中宁赛马水泥有限公司 六盘山公司 指 固原市六盘山水泥有限责任公司 赛马科进 指 宁夏赛马科进混凝土有限公司 喀喇沁公司 指 喀喇沁草原水泥有限责任公司 金长城砼业 指 宁夏金长城混凝土有限公司 煜皓砼业 指 宁夏煜皓砼业有限公司 乌海赛马 指 乌海赛马水泥有限责任公司 青铜峡混凝土 指 宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司 中宁混凝土 指 宁夏中宁赛马混凝土有限公司 天水华建 指 天水华建混凝土工程有限公司 乌海西水 指 乌海市西水水泥有限责任公司 骏升物业 指 宁夏骏升物业服务有限公司 青苑物业 指 宁夏青铜峡青苑物业服务有限公司 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 2017 年年度报告 5/147 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁夏建材集团股份有限公司 公司的中文简称 宁夏建材 公司的外文名称 NINGXIA BUILDING MATERIALS GROUP Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NXBM 公司的法定代表人 尹自波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武雄 林凤萍 联系地址 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 电话 0951-2085256 0951-2052215 传真 0951-2085256 0951-2085256 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 公司注册地址的邮政编码 750021 公司办公地址 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 公司办公地址的邮政编码 750002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁夏建材 600449 赛马实业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 李耀忠、祁恪新 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 6/147 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 4,355,343,696.58 3,688,900,584.17 18.07 3,184,499,513.36 归属于上市公司股东的净利润 337,305,045.36 57,649,875.49 485.09 19,895,554.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 305,922,534.08 47,572,822.53 543.06 5,305,240.24 经营活动产生的现金流量净额 936,873,664.84 598,595,229.05 56.51 309,442,033.98 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,534,809,691.33 4,222,946,018.14 7.38 4,165,468,610.80 总资产 7,346,325,576.95 7,835,824,463.28-6.25 7,766,396,518.45 期末总股本 478,181,042 478,181,042 0 478,181,042 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.71 0.12 491.67 0.04 稀释每股收益（元股）0.71 0.12 491.67 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.64 0.10 540.00 0.01 加权平均净资产收益率（%）7.72 1.38 增加6.34个百分点 0.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.00 1.13 增加5.87个百分点 0.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7/147 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 529,260,677.37 1,503,880,645.56 1,404,926,584.67 917,275,788.98 归属于上市公司股东的净利润-58,255,134.11 171,496,710.62 173,867,551.50 50,195,917.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-62,309,392.75 189,993,148.63 175,458,058.14 2,780,720.06 经营活动产生的现金流量净额 207,208,253.79 330,506,342.01 309,218,871.36 89,940,197.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 772,456.11 2,235,353.59-3,060,280.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52,799,998.54 11,162,345.25 22,900,990.30 偶发性的税收返还、减免 3,266,253.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,055,631.10 250,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,570,350.02 -2,954,874.13-1,703,846.50 少数股东权益影响额 143,940.20 -140,751.45-906,622.14 所得税影响额-1,029,786.55 -2,280,651.40-2,890,177.00 合计 31,382,511.28 10,077,052.96 14,590,314.57 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 2017 年年度报告 8/147 1.主要业务：公司主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。报告期，公司主营业务未发生重大变化。2.经营模式：公司属生产销售型企业，拥有完整的产、供、销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产工艺技术成熟，自动化控制水平较高，近年来公司通过技术改造和智能工厂建设，不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式，通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场，不断巩固公司区域市场占有率。公司力推市场资源的有效整合，促进市场供需关系的改善，减少市场无序竞争。3.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土、骨料的销售及各项成本费用的控制。（二）所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 1.所属行业发展阶段、周期性特点 近年来，国家针对水泥行业产能严重过剩先后出台了多项调控政策，严控新增水泥产能。强调要严格遏制水泥、钢铁等严重产能过剩行业新增违规产能，并坚决淘汰退出落后产能。针对水泥行业，明确提出要加快修订水泥、混凝土产品标准和相关设计规范，推广使用高标号水泥和高性能混凝土。鼓励依托现有水泥生产线，综合利用废渣发展高标号水泥和满足海洋、港口、核电、隧道等工程需要的特种水泥等新产品。支持利用现有水泥窑无害化协同处置城市生活垃圾和产业废弃物，协同处置生产线数量比重不低于 10%。强化氮氧化物等主要污染物排放和能源、资源单耗指标约束，对整改不达标的生产线依法予以淘汰。2015 年底，中央提出今后要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，更加注重提高发展的质量和效益。2016 年国务院发布关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见，要求通过压减过剩产能，加快转型升级、有序推进联合重组，促进降本增效、扩大新型、绿色建材生产和应用等方式有效提高建材工业的质量和效益。2017 年工信部下发关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能，依法依规关停退出，产能过剩矛盾得到缓解，环境质量得到改善，产业结构持续优化升级；通过落实部门联动和地方责任，构建多标准、多部门、多渠道协同推进工作格局。2016 年国务院把化解产能过剩作为重中之重的工作，截止 2016 年末，全国新增产能连续四年下降。2017 年为去产能工作攻坚年，按照国务院批准的水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查方案，环境保护部、质检总局会同发展改革委、工业和信息化部、安全监管总局组成督查组，赴全国 31 个省（区、市）和新疆生产建设兵团，对水泥、玻璃行业淘汰落后产能工作进行了专项督查。并就督查发现的违规建设生产、落后产能淘汰不彻底、基础工作不扎实、利用法律手段倒逼产能退出效果不明显、企业主体责任不落实等问题，要求各地区进行严肃督办查处，并加强日2017 年年度报告 9/147 常监管，坚决查处违法违规生产建设及不符合环保、质量、安全等标准的企业，对工作不力的地方要严肃问责。为贯彻国务院化解产能过剩矛盾的系列指导意见，工信部对部分产能过剩行业产能置换实施办法进行了修订，自 2018 年 1 月 1 日起施行严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案，用于建设项目置换的产能，在建设项目投产前必须关停，并在建设项目投产一年内拆除退出。2018 年去产能进入深化之年，一方面要继续向着“十三五”规划中的去产能目标努力，另一方面要巩固已经取得的成效。去产能方式将由以退为主转为进退并举，将会在“退”和“进”两方面发力，既要提高生产工艺，也要发展符合转型升级方向和绿色发展理念的先进产能，实现从总量上的去产能转向结构上的优产能。2.公司所处行业地位 公司是国家重点扶持的 60 户水泥企业之一，西部地区具有较强竞争力的建材工业企业，宁夏建材行业的龙头企业。公司产能分布在宁夏五市、甘肃天水及白银市、内蒙乌海和赤峰市，目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业。公司以其在资产规模、管理、技术、质量和品牌等方面的优势占据宁夏水泥市场近 50%的份额。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区，在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业；公司所属水泥熟料生产企业均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定发展的需要；公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏自治区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的赛马牌、青铜峡牌商标自 1992 年来连续被评为宁夏著名商标，赛马牌商标被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标，助力公司销售市场的开拓。公司与区域内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。近几年，公司全力推进智能制造，培育新的核心竞争力，通过搭建能管平台、客商平台、智能仓储平台和安全预警平台，推动企业精细化管理的提升和劳动生产率的提高。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年度，公司秉承“创新、绩效、和谐、责任”的经营理念，紧紧抓住国家供给侧改革和行业错峰生产的政策机遇，围绕“价、款、量、本、利”扎实推进市场营销、降本增效、安全环保、2017 年年度报告 10/147 智能制造等各项工作。力推市场资源的有效整合，促进市场供需关系的改善，减少无序竞争，巩固核心市场和重点工程市场，开拓民用市场。调整优化企业资产负债等结构，压减有息负债，降低财务费用；推进智能制造，培育新的核心竞争力，推动企业精细化管理的提升和劳动生产率的提高。报告期，公司较好地完成了生产经营任务，经营业绩再上新台阶。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年度，公司销售水泥 1570.96 万吨，同比减少 0.88%，商品混凝土产销量 167.27 万方，同比减少 8.64%，生产熟料 1228.84 万吨，同比增加 5.13%；生产水泥 1571.34 万吨，同比减少0.87%；实现营业收入 43.55 亿元，同比增加 18.07%；实现归属于母公司股东的净利润 33730.50万元，同比增加 485.09%。公司经营业绩增加的主要原因为：一是受区域水泥市场供求关系改善，公司水泥销售价格同比上升；二是公司持续加强管理，成本费用得到有效控制，致使公司水泥产品毛利率上升，经营业绩同比增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,355,343,696.58 3,688,900,584.17 18.07 营业成本 2,987,469,908.32 2,621,196,026.65 13.97 税金及附加 79,182,469.68 51,592,034.49 53.48 销售费用 433,531,230.69 460,389,942.26-5.83 管理费用 391,669,769.82 290,791,677.07 34.69 财务费用 64,534,277.99 103,684,752.22-37.76 资产减值损失 79,920,876.02 127,321,557.34-37.23 资产处置收益 772,456.11 2,235,353.59-65.44 其他收益 111,262,467.81 不适用 营业外收入 49,860,973.46 106,466,294.20-53.17 营业外支出 26,677,592.82 5,481,228.49 386.71 利润总额 457,368,468.62 140,870,813.44 224.67 所得税费用 79,090,812.16 45,394,983.84 74.23 净利润 378,277,656.46 95,475,829.60 296.20 归属于母公司股东的净利润 337,305,045.36 57,649,875.49 485.09 经营活动产生的现金流量净额 936,873,664.84 598,595,229.05 56.51 投资活动产生的现金流量净额-50,650,102.46-39,774,450.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,047,403,112.32-222,627,409.08 不适用（1）营业收入变动主要原因：公司水泥产品价格上升所致。（2）营业成本变动主要原因：原辅材料价格上升所致。（3）税金及附加变动主要原因：根据 增值税会计处理规定（财会【2016】22 号）文件精神，本年度将相关税费全部计入税金及附加所致。（4）管理费用变动主要原因：固定资产维修费用、安全生产费用、职工薪酬同比增加所致。（5）财务费用变动主要原因：本年度公司归还中期票据、银行借款有息负债降低，导致利息支出减少所致。2017 年年度报告 11/147 （6）资产减值损失变动主要原因：报告期计提的存货跌价准备、固定资产减值准备等比去年同期减少所致。（7）资产处置收益变动主要原因：报告期公司处置资产收益减少所致。（8）其他收益变动主要原因：根据新修订的企业会计准则 16 号-政府补助要求，将原“营业外收入-政府补助”中，部分与收入、资产相关的政府补助，在“其他收益”中单独列报。（9）营业外收入变动主要原因：根据新修订的 企业会计准则 16 号-政府补助 要求，将原“营业外收入-政府补助”中，部分与收入、资产相关的政府补助，在“其他收益”中单独列报。（10）营业外支出变动主要原因：报告期公司对部分资产进行报废所致。（11）利润总额变动主要原因：水泥产品价格上涨、毛利率上升所致。（12）所得税费用变动主要原因：利润总额增加所致。（13）净利润变动主要原因：利润总额增加所致。（14）归属于母公司股东净利润：利润总额增加所致。（15）经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：销售商品现金收款增加所致。（16）投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。（17）筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：归还中期票据及银行借款所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 受区域水泥市场供求关系改善，公司水泥销售价格同比上升影响，2017 年度公司实现营业收入 43.55 亿元，同比增加 18.07%，营业成本 29.87 亿元，同比增加 13.97%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材行业 4,291,256,150.22 2,939,103,531.16 31.51 16.84 12.40 增加 2.71个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥及熟料 3,695,506,316.76 2,550,116,517.49 30.99 20.62 13.61 增加 4.25个百分点 商品混524,290,741.77 351,395,301.35 32.98-4.60 6.78 减少 7.142017 年年度报告 12/147 凝土 个百分点 骨料 71,459,091.69 37,591,712.32 47.39 19.81-8.99 增加 16.64个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自治区内 2,714,807,399.94 1,929,011,839.77 28.94 27.44 25.03 增加 1.36个百分点 自治区外 1,576,448,750.28 1,010,091,691.39 35.93 2.19-5.79 增加 5.43个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）熟料 1,228.84 162.89 96.85 5.13 13.05 6.91 水泥 1,571.34 1,570.96 26.91-0.87-0.88 1.39 商品混凝土 167.27 167.27 0-8.64-8.63 0 骨料 377.57 372.34 7.40 7.23 9.71-77.42 产销量情况说明 上述主要产品销量为内部抵销前的数据，单位为万吨/万方。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建材行业 直接材料 891,020,526.89 30.32 716,678,432.56 27.41 24.33-建材行业 辅助材料 81,567,124.68 2.78 91,701,933.90 3.51-11.05-建材行业 原煤 677,485,259.56 23.05 445,744,411.94 17.05 51.99 原煤价格同比上涨所致 建材行业 动力 512,701,059.16 17.44 552,799,131.83 21.14-7.25-建材行业 人工费用 123,478,991.37 4.20 150,582,927.16 5.76-18.00-建材行业 制造费用 652,850,569.50 22.21 657,416,952.59 25.14-0.69-分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水泥、熟料 直接材料 581,904,259.98 22.82 456,143,413.09 20.57 27.57-水泥、熟料 辅助材料 50,738,299.54 1.99 58,424,872.25 2.64-13.16-水泥、熟料 原煤 677,485,259.56 26.57 445,744,411.94 20.11 51.99 原煤价格2017 年年度报告 13/147 同比上涨所致 水泥、熟料 动力 507,602,877.83 19.91 541,071,286.62 24.41-6.19-水泥、熟料 人工费用 107,021,258.92 4.20 111,103,430.59 5.01-3.67-水泥、熟料 制造费用 625,364,561.66 24.52 604,511,440.16 27.27 3.45-商品混凝土 直接材料 281,191,394.40 80.02 231,594,111.97 64.94 21.42-商品混凝土 辅助材料 30,828,825.14 8.77 33,277,061.65 9.33-7.36-商品混凝土 水电 2,845,588.55 0.81 8,899,936.60 2.50-68.03 产量同比减少所致 商品混凝土 人工费用 15,139,157.87 4.31 36,583,908.60 10.26-58.62 人员减少所致 商品混凝土 制造费用 21,390,335.39 6.09 46,266,011.13 12.97-53.77 产量同比减少、费用得到有效控制 骨料 直接材料 27,924,872.51 74.28 28,940,907.51 70.07-3.51-骨料 动力 2,252,592.78 5.99 2,827,908.60 6.85-20.34-骨料 人工费用 1,318,574.58 3.51 2,895,587.97 7.01-54.46 人员减少所致 骨料 制造费用 6,095,672.45 16.22 6,639,501.30 16.07-8.19-成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 56,584.29 万元，占年度销售总额 13.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 73,930.54 万元，占年度采购总额 16.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 433,531,230.69 460,389,942.26-5.83 管理费用 391,669,769.82 290,791,677.07 34.69 财务费用 64,534,277.99 103,684,752.22-37.76 （1）管理费用变动主要原因：固定资产维修费用、安全生产费用、职工薪酬同比增加所致。（2）财务费用变动主要原因：本年度公司归还中期票据、银行借款有息负债降低，导致利息支出减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告 14/147 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 936,873,664.84 598,595,229.05 56.51 投资活动产生的现金流量净额-50,650,102.46-39,774,450.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,047,403,112.32-222,627,409.08 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：销售商品现金收款增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：归还中期票据及银行借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1.经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，公司对部分存货、固定资产进行报废处置，合计影响当期利润减少 3159.34 万元。（具体情况详见公司于 2017 年 7 月 22 日在指定报刊及上交所网站披露的宁夏建材集团股份有限公司关于对部分资产进行报废处置的公告）2经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司对部分存货、固定资产、无形资产计提减值准备共计 8,726.28 万元，本次计提减值准备导致公司 2017 年度利润减少 8,726.28 万元。（具体情况详见公司于 2018 年 1 月 25 日在指定报刊及上交所网站披露的宁夏建材集团股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告）(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 599,015,071.32 8.15 393,618,227.20 5.02 52.18 注 1 在建工程 21,389,843.74 0.29 2,712,631.31 0.03 688.53 注 2 工程物资 14,497.92 0.00 152,341.17 0.00-90.48 注 3 预收款项 239,918,372.35 3.27 145,569,757.24 1.86 64.81 注 4 应付职工薪酬 45,697,114.68 0.62 33,534,236.47 0.43 36.27 注 5 应交税费 30,639,691.43 0.42 49,749,734.88 0.63-38.41 注 6 应付利息 3,666,145.80 0.05 22,469,569.11 0.29-83.68 注 7 应付股利 8,428,823.70 0.11 16,006,418.96 0.20-47.34 注 8 一年内到期的非流动负债 7,941,787.39 0.11 908,159,624.99 11.59-99.13 注 9 长期应付款 9,394,009.65 0.13 16,204,347.10 0.21-42.03 注 10 长期应付职工13,796,000.00 0.19 9,174,000.00 0.12 50.38 注 11 2017 年年度报告 15/147 薪酬 专项储备 10,113,636.02 0.14 2,925,294.19 0.04 245.73 注 12 注 1：应收票据增加的主要原因为：应收票据结算货款量增加，且尚未到期兑付所致。注 2：在建工程增加的主要原因为：报告期技术改造项目增加所致。注 3：工程物资减少的主要原因为：工程物资领用所致。注 4：预收款项增加的主要原因为：预收水泥款增加所致。注 5：应付职工薪酬增加的主要原因为：计提职工年度绩效薪酬尚未发放所致。注 6：应交税费减少的主要原因为：待抵扣税金调至其他流动资产增加及上交以前年度所得税等，导致年末应交税费余额较少。注 7：应付利息减少的主要原因为：公司归还中期票据相应计提的利息减少所致。注 8：应付股利减少的主要原因为：报告期支付少数股东股利所致 注 9：一年内到期的非流动负债减少的主要原因为：报告期公司归还 9 亿元中期票据所致。注 10：长期应付款减少的主要原因为：报告期支付采矿权价款所致。注 11：长期应付职工薪酬增加的主要原因为：报告期内子公司乌海西水计提辞退福利增加所致。注 12：专项储备增加的主要原因为：报告期计提的安全生产费用增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截至 2017 年末，公司主要受限资产具体情况如下：项目项目 受限资产受限资产 金额金额（万元）（万元）受限原因受限原因 货币资金 货币资金 8,712.78 保证金 应收票据 应收票据 3,263.09 用于质押 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 （一）固定资产投资增速继续小幅回落固定资产投资增速继续小幅回落 根据国家统计局最新数据显示，2017 年全国固定资产投资（不含农户）增速连续五个月下行至新低，但回落幅度不大；房地产投资增速延续下行走势，房地产开发企业房屋施工面积和新开工面积保持较好的增长，土地购置面积同比大幅提升；基建投资增速保持高位运行，道路运输投资和水利管理业投资均保持快速增长，铁路运输投资增长放缓。2017 年，全国固定资产投资同比增长 7.2%，低于去年同期 0.9 个百分点。2017 年，全国房地产开发投资同比增长 7.0%。土地成交价款 13643 亿元，增长 49.4%，增速提高 2.4 个百分点支撑了地产投资增长。基础设施投资保持高位运行。2017 年，全国基础设施投资（不含电力）同比增长 19%，高于去年同期 1.6 个百分点。2017 年年度报告 16/147 （二）（二）水泥产量全年小幅下降，南强北弱水泥产量全年小幅下降，南强北弱 据国家统计局统计，2017 年全国累计水泥产量 23.16 亿吨，同比下降 0.2%。为 2015 年后第二次负增长，水泥需求呈现逐步下降趋势。全国累计熟料产量 14 亿吨，同比增长 1.24%。区域特点：南部略强，北部偏弱。全国 31 个省份，有 18 个省份是同比负增长，其中，有 11省位于北方地区。华北、东北大幅度下滑，西部的陕甘地区和川渝地区也表